泵车行业市场现状及发展趋势可行性研究报告

PAGEPAGE2地址：北京市东城区灯市口大街74号冶金工业信息标准研究院3号楼206室（100730）电话63传真箱：wang@网址：泵车行业市场现状及发展趋势可研报告PAGE60目录TOC\o"1-4"\h\z\u第一章中国泵车行业概述 1一、产品概述 1二、泵车行业特性分析 1三、泵车行业产业链分析 1四、泵车行业生命周期分析 2五、泵车行业在国民经济中的地位 2第二章中国泵车行业环境分析 3一、宏观经济环境 31．工业增速总体较快，企业效益大幅提高 32．农业生产保持稳定，夏粮产量基本持平 43．固定资产投资增速高位回稳，房地产投资增长较快 44．市场销售较快增长，热点商品持续旺销 55．居民消费价格同比温和上涨，工业品出厂价格同比涨幅较大 76．对外贸易恢复较快，贸易顺差明显减少 87．城乡居民收入继续增加，生活消费支出增势平稳 88．货币供应量增速高位回落，人民币存贷款余额同比增量减少 89．行业经济运行中仍然存在的主要困难 91)行业出口形势仍将比较严峻 92)行业经济转型难度很大 103)企业未来组织生产的难度加大 10二、国际贸易环境 10三、宏观政策环境 12四、泵车行业政策环境 121．《混凝土泵车》标准 122．《散装水泥管理办法》 133．《关于限期禁止在城市城区现扬搅拌混凝土的通知》 13五、泵车行业技术环境 13第三章全球泵车行业发展分析 14一、2005-2009年全球泵车行业发展概况 14二、全球泵车行业供需分析 141．主要供给国家及地区 141）韩国 142）中国 142．主要需求国家及地区 151）美国 152）墨西哥 15三、全球泵车行业发展中存在的问题 15四、全球泵车行业发展趋势 15第四章中国泵车行业产销分析 17一、2008-2009年中国泵车行业生产分析 171．生产总量分析 172．子行业生产分析 173．区域生产分析 17二、2008-2009年中国泵车行业销售分析 181．销售总量分析 182．区域销售分析 183．产销率分析 18三、行业供需平衡分析 191．泵车行业供需平衡现状 192．国内外经济形势对泵车行业供需平衡的影响 193．泵车行业供需平衡趋势预测 19第五章中国泵车行业市场分析 20一、中国泵车市场总体运行状况分析 20二、市场规模分析 201．2008-2009年泵车行业市场规模及增速 202．泵车行业市场饱和度 203．国内外经济形势对泵车行业市场规模的影响 20三、市场结构分析 21四、市场特点分析 211．用户需求变化 212．技术变革与行业革新对泵车行业的影响 213．差异化分析 22五、泵车市场趋势预测 22第六章中国泵车行业营销渠道分析 23一、中国泵车行业营销渠道现状 231．我国泵车营销渠道发展的主要阶段 232．营销渠道形式及对比 233．各区域主要代理商情况 23二、影响泵车行业营销渠道的因素 231．用户 232．产品 243．行业内竞争 24三、泵车行业营销渠道的改进与建设 241．大力加强营销渠道科学规划 242．大胆创新渠道建设思路 243．不断完善经销商渠道管理 24第七章泵车行业竞争分析 26一、行业集中度分析 26二、行业竞争格局 26三、泵车行业竞争关键因素 26第八章中国泵车行业细分市场分析 27一、细分市场构成 27二、细分市场规模及占比分析 28三、细分市场发展趋势 28四、国内外经济形势对泵车行业细分市场的影响 28第九章泵车行业重点企业分析 29一、三一重工 291．企业简介 292．产品介绍 293．市场营销 324．财务分析 33二、中联重科 341．企业简介 342．产品介绍 363．市场营销 374．财务分析 40三、辽宁海诺 411．企业简介 412．产品介绍 423．市场营销 444．财务分析 45四、安徽星马 461．企业简介 462．产品介绍 473．竞争优势 474．财务分析 48五、上海普斯迈斯特 501．企业简介 502．产品介绍 503．财务分析 50六、徐工集团 511．企业简介 512．技术创新 523．产品介绍 524．财务分析 52七、山东鸿达建工集团有限公司 531．企业简介 532．产品介绍 543．财务分析 56八、鸿得利 571．企业简介 572．产品介绍 583．财务分析 59第十章2010年-2015年中国泵车市场前景预测 61一、行业市场供需前景预测 61二、竞争格局发展预测 61三、渠道发展前景预测 61四、行业进出口前景预测 61五、2010年-2015年总体市场前景预测 62附图TOC\h\z\t"图标题,1"\c"图表"图1． 2005-2009年中国国内生产总值及增长情况 3图2． 2008-2010年工业增加值及构成累计变化 4图3． 2008-2010年城镇固定资产投资同比增长变化 5图4． 2009-2010年各地区城镇固定资产投资累计同比增长变化 5图5． 2008-2010年社会消费品零售总额变化 6图6． 2008-2010年社会消费品零售总额构成走势变化 6图7． 2009-2010年CPI、PPI运行趋势 7图8． 2008-2010年企业商品价格指数变化 7图9． 2009-2010年月度进出口同比增长变化 8图10． 2008-2010年M2、M1增速变化 8图11． 2008-2010年月度新增贷款变化 9图12． 2005-2009年货物进出口总额 11图13． 2006-2009年中国泵车行业产量及增长情况 17图14． 2006-2009年中国泵车行业销量及增长情况 18图15． 2006-2009年我国泵车产销率 18图16． 三一重工混凝土机械业务营业收入及增长情况 33图17． 三一重工混凝土机械业务毛利率情况 34图18． 2005-2009年中联重科凝土机械业务营业收入及增长情况 40图19． 2005-2009年中联重科凝土机械业务毛利率情况 40图20． 2006-2009年中联重工科技发展股份有限公司营业收入及增长情况 41图21． 2006-2009年中联重工科技发展股份有限公司盈利能力分析 41图22． 海诺集团销售网络 44图23． 2005-2008年辽宁海诺营业收入及增长情况 45图24． 2005-2008年辽宁海诺毛利率情况 45图25． 2006-2009年安徽星马混凝土泵车业务营业收入及增长情况 48图26． 2006-2009年安徽星马混凝土泵车业务毛利率情况 48图27． 2006-2009年安徽星马公司营业收入及增长情况 49图28． 2006-2009年安徽星马公司盈利情况 49图29． 普茨迈斯特机械（上海）有限公司营业收入及增长情况 50图30． 普茨迈斯特机械（上海）有限公司盈利情况 51图31． 山东鸿达建工集团有限公司营业收入及增长情况 56图32． 山东鸿达建工集团有限公司总利润及增长情况 56图33． 山东鸿达建工集团有限公司盈利情况 56图34． 2005-2008年上海鸿得利重工股份有限公司营业收入及增长情况 59图35． 2006-2009年上海鸿得利重工股份有限公司盈利情况 59附表TOC\h\z\t"表标题"\c表1． 我国泵车行业主要渠道形势及对比 23中国三个阶段混凝土泵车臂架尺寸规格 27表2． 三一重工混凝土输送泵车技术指标 30三一重工工程机械销售网点分布 32表3． 中联重工混凝土泵车产品列表 36中联重科混凝土事业部驻外机构分布 37表4． 臂架式混凝土泵车系列产品列表 42表5． 安徽星马汽车股份有限公司泵车产品列表 472008、2009年徐工集团混凝土机械营业收、营业成本及毛利率情况 52表6． 山东鸿达建工集团有限公司混凝土泵车产品列表 55表7． 鸿得利泵车产品列表 58第一章中国泵车行业概述一、产品概述泵车也称臂架式混凝土泵车，其型式定义为：将混凝土泵和液压折叠式臂架都安装在汽车或拖挂车底盘上，并沿臂架铺设输送管道，最终通过末端软管输出混凝土的机器。由于臂架具有变幅、折叠和回转功能，可以在臂架所能及的范围内布料。泵车是将混凝土输送泵放在专用汽车底盘上，配以专用的布料臂以及保证布料稳定性所配带的支腿等附加装置，所构成的一种能独立行走并具有泵送混凝土功能的专用设备。二、泵车行业特性分析目前，我国泵车使用单位正在迅速增加，泵车生产企业和产量不断增加，产品性能、质量都在迅速提升。近两年泵车的市场需求量快速增加，增长幅度超过了100%。我国的泵车用户数量增加也十分明显。团体用户主要是年生产能力在30万m3以上有资质的商品混凝土供应商、行业内规模比较大的建设施工单位、各类有一定经济实力和经营规模的施工机械租赁企业、从原建设施工单位分离出来的设备管理部门等；个体用户主要是沿海发达地区的个体搅拌站和个体机械租赁部。同时行业内生产企业较少，国内只有十几家生产企业，其中三联重工、中联重科的市场占有率在75%以上，行业集中度高，形成垄断竞争的市场结构。三、泵车行业产业链分析产业链，是指明具有内在的经济技术联系的各个产业部门之间客观上形成的一种逐级关联的链条式关联关系。从产业链的角度分析，泵车产业链应该包括上游的底盘、以及各种规格的钢板及型材厂商，中间的泵车生产商，和下游商品混凝土供应商、规模较大的施工单位、各类有一定经济实力和经营规模的施工机械租赁企业、从原施工单位分离出来的设备管理部门等用户。其中，上游底盘、以及各种规格的钢板及型材提供商及设备厂商具有基础和主导作用，泵车生产商起着承上启下的作用。四、泵车行业生命周期分析产业周期理论各阶段特点如下：产业在形成阶段，企业数量少，集中度高，产品种类单一，质量低且不稳定；产业在成长阶段，市场需求旺盛，产业利润率高，导致产业进入壁垒低，大量厂商进入，产业集中度下降，但产品开始多样化、差别化，质量提高，竞争主要集中在价格上；产业在成熟阶段，产业集中度高，出现了一定程度的垄断，产品再度无差异，产业利润达到很高的水平，进入壁垒高，主要表现为规模壁垒；产业衰退期，主要表现为需求萎缩，利润开始下降。我国泵车行业近年来产销量快速增长，年平均增长率在50%以上，同时产品的利润较高，由此使得行业内的不断有新企业进入，产品向多样差异化发展，行业正处于快速成长阶段。五、泵车行业在国民经济中的地位将搅拌好的水泥混凝土输送到施工位置的方法有许多种。传统的方法是用升降机或卷扬机送到高处或低处施工位置。近年来出现了用混凝土泵将水泥混凝土运送到施工位置的新方法，这样可实现连续作业、提高施工质量、节省施工时间、提高经济效益。泵送混凝土施工是现场浇筑混凝土施工技术的重大进步。因地制宜的推广泵送混凝土技术，不仅能够提高我国现浇混凝土施工的工业化、机械化水平，而且是提高现浇混凝土施工质量和经济效益，做到文明施工的重要途径。在混凝土工程施工过程中，混凝土的输送和浇筑是一项繁重的、关键性的工作。它要求迅速、及时、保证质量和降低劳动消耗。尤其是对于一些混凝土量很大的大型钢筋混凝土构建物（大型设备基础、地下工程等）和高层建筑，能否正确选择混凝土输送和浇注方法就显得极为重要，它往往能决定工期长短和劳动量消耗，而泵车正好能满足上述要求，因此泵车正在迅速取代传统落后的混凝土浇筑施工方法，逐步成为建筑施工中不可缺少的关键设备。另一方面，我国有着巨大的泵车的需求市场，“十五”至2010年期间，我国要建一大批大型煤矿、油田、电站、机场、港口、高速铁路、高速公路等重点工程，同时也要进行大量的城市道路，城镇住宅的开发和建设，这都需要大量的泵车。泵车在建筑施工作业中，具有节省劳动力、施工速度快、转场灵活、准时保质（如满足特殊添加剂、坍落度、特殊配比等不同的要求）、浇筑质量高等一系列优点，近年来在我国建筑业的发展中发挥越来越重要的地位，对我国国民经济的发展至关重要。第二章中国泵车行业环境分析一、宏观经济环境2005-2007年是中国经济平稳快速增长、波动较小的时期。从2002年底开始，中国经济进入了上升通道，2003-2007年，我国经济的增长持续保持在10%或略高于10%的增速，总体来说经济运行平稳，没有较大的起伏。虽然，2008年下半年受全球金融危机的影响，但国内生产总值增速依然保持在了9%。2009年以来，面对国际金融危机带来的严峻挑战和极其复杂的国际国内形势，中国政府坚持宏观调控政策取向不动摇，坚持实施积极财政政策和适度宽松货币政策。加上保持经济平稳较快发展的一揽子计划的实施，较快扭转了经济增速下滑的态势，经济企稳回升势头逐步增强，整体向好态势趋于明显。2009年实现国内生产总值335353亿元，比2008年增长8.7%。2010年上半年，国民经济总体态势良好，继续朝着宏观调控的预期方向发展。初步测算，上半年国内生产总值172840亿元，按可比价格计算，同比增长11.1%，比上年同期加快3.7个百分点。2005-2009年中国国内生产总值及增长情况数据来源：国家统计局进入2010年，中国经济继续复苏，总量增长迅速，经济景气程度逐步回升，主要特点有：1．工业增速总体较快，企业效益大幅提高上半年，全国规模以上工业增加值同比增长17.6%，比上年同期加快10.6个百分点。分登记注册类型看，国有及国有控股企业增长17.7%，集体企业增长10.2%，股份制企业增长18.8%，外商及港澳台商投资企业增长17.0%。分轻重工业看，重工业增长19.4%，轻工业增长13.6%。分行业看，39个大类行业中38个行业实现同比增长。分地区看，东部地区增长16.7%，中部地区增长20.7%，西部地区增长17.6%。工业产销衔接状况良好，上半年工业产品销售率为97.6%，比上年同期提高0.4个百分点。1-5月份，全国规模以上工业企业实现利润15,397亿元，同比增长81.6%。在39个大类行业中，36个行业利润同比增长，1个行业由亏转盈，2个行业利润同比下降。2008-2010年工业增加值及构成累计变化单位：%数据来源：国家统计局2．农业生产保持稳定，夏粮产量基本持平上半年，全国夏粮产量12,310万吨，比上年减产39万吨，减少0.3%，是建国以来第三个好收成。上半年，猪牛羊禽肉产量3,713万吨，同比增长3.5%，其中猪肉产量2,455万吨，增长3.6%。3．固定资产投资增速高位回稳，房地产投资增长较快上半年，全社会固定资产投资114,187亿元，同比增长25.0%。其中，城镇固定资产投资98,047亿元，增长25.5%；农村固定资产投资16,140亿元，增长22.1%。在城镇固定资产投资中，第一产业投资增长17.8%，第二产业投资增长22.3%，第三产业投资增长28.4%。分地区看，东部地区投资增长22.4%，中部地区增长28.0%，西部地区增长27.3%。上半年，房地产开发投资19,747亿元，增长38.1%。2008-2010年城镇固定资产投资同比增长变化单位：%数据来源：国家统计局2009-2010年各地区城镇固定资产投资累计同比增长变化单位：%数据来源：国家统计局4．市场销售较快增长，热点商品持续旺销上半年，社会消费品零售总额72,669亿元，同比增长18.2%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额62,659亿元，增长18.6%；乡村消费品零售额10,010亿元，增长15.6%。按消费形态分，餐饮收入8,181亿元，增长16.9%；商品零售64,488亿元，增长18.4%。其中，限额以上企业（单位）商品零售额26,465亿元，增长30.0%。热点消费快速增长。其中，汽车类增长37.1%，家具类增长38.5%，家用电器和音像器材类增长28.8%。2008-2010年社会消费品零售总额变化单位：亿元，%数据来源：国家统计局2008-2010年社会消费品零售总额构成走势变化单位：%数据来源：国家统计局5．居民消费价格同比温和上涨，工业品出厂价格同比涨幅较大上半年，居民消费价格同比上涨2.6%。其中，城市上涨2.5%，农村上涨2.8%。分类别看，八大类商品五涨三落：食品上涨5.5%，烟酒及用品上涨1.7%，医疗保健和个人用品上涨2.7%，娱乐教育文化用品及服务上涨0.3%，居住上涨3.9%；衣着下降1.1%，家庭设备用品及维修服务下降0.6%，交通和通信下降0.1%。从环比看，6月份居民消费价格下降0.6%。上半年，工业品出厂价格同比上涨6.0%。从环比看，6月份下降0.3%。上半年，原材料、燃料、动力购进价格同比上涨10.8%。2009-2010年CPI、PPI运行趋势单位：%数据来源：国家统计局2008-2010年企业商品价格指数变化数据来源：国家统计局6．对外贸易恢复较快，贸易顺差明显减少上半年，进出口总额13,549亿美元，同比增长43.1%。其中，出口7,051亿美元，增长35.2%;进口6,498亿美元，增长52.7%。进出口相抵，顺差553亿美元。2009-2010年月度进出口同比增长变化数据来源：国家统计局7．城乡居民收入继续增加，生活消费支出增势平稳上半年，城镇居民家庭人均总收入10,699元。其中，城镇居民人均可支配收入9,757元，同比增长10.2%，扣除价格因素，实际增长7.5%。在城镇居民家庭人均总收入中，工资性收入增长9.7%，转移性收入增长13.2%，经营净收入增长8.6%，财产性收入增长20.7%。农村居民人均现金收入3078元，增长12.6%，扣除价格因素，实际增长9.5%。其中，工资性收入增长18.0%，家庭经营收入增长8.0%，财产性收入增长21.3%，转移性收入增长18.6%。上半年，扣除价格因素，城镇居民人均消费性支出实际增长7.2%，农村居民人均生活消费现金支出实际增长8.5%。8．货币供应量增速高位回落，人民币存贷款余额同比增量减少6月末，广义货币供应量（M2）余额67.4万亿元，同比增长18.5%；狭义货币供应量（M1）余额24.1万亿元，增长24.6%；流通中货币（M0）余额3.9万亿元，增长15.7%。金融机构人民币各项贷款余额44.6万亿元，比年初增加4.6万亿元，同比少增2.7万亿元；人民币各项存款余额67.4万亿元，比年初增加7.6万亿元，同比少增2.3万亿元。2008-2010年M2、M1增速变化单位：%数据来源：国家统计局2008-2010年月度新增贷款变化单位：亿元数据来源：国家统计局9．行业经济运行中仍然存在的主要困难1)行业出口形势仍将比较严峻虽然金融危机已趋于平息，世界经济初显复苏迹象，但与当初全球应对危机时能采取一致行动相比，不少西方国家顾及本国利益，在如何推动全球经济复苏上现在不易取得共识，再次采取一致行动难度加大，并且更为令人忧虑的是对华贸易保护主义有扩展之势，与我国机械工业进出口贸易的摩擦时有发生，因此今后还应主要依靠自己努力培育行业新的经济增长点，而不应该对依靠出口高速增长支撑经济发展抱太高期望。2)行业经济转型难度很大目前行业经济增长主要得力于政府主导下的投资增长拉动，而市场内生的推动力仍需进一步培育，因而经济回升的基础不很稳固。现在继续克服金融危机负面影响的挑战与实现自身经济转型的困难叠加，近期目标与长远方向间的矛盾交织，大大增加了有关部门决策的难度，对政策组合的设计、实施节奏的把握，以及调控力度的控制，提出了很高要求。3)企业未来组织生产的难度加大随着装备制造业、汽车产业调整和振兴规划的深入实施，在未来继续应对金融危机拉动经济增长的过程中，无疑会更加注重结构的调整和经济增长方式的转变，政府相关政策出台的力度、密度与节奏都将随着调整的需要而有所变化。企业既要应对金融危机的负面影响，又要响应行业经济结构调整的要求，既要充分享用政府不断出台的支持政策，又要根据市场需求不断调整和组织生产任务，多种因素交织下企业组织生产的难度将显著增加。二、国际贸易环境（1）2008年受国际市场需求萎缩、国际初级产品大幅下跌等因素影响，从2008年下半年起中国国际贸易环境开始恶化。2008年四季度，中国进口同比下降8.8%，较之三季度22.3%的增速出现大幅下降，出口同比增长4.3%，较之三季度也出现18个百分点的回落。（2）2009年一季度为了遏制我国对外贸易下滑，2008年底以来，中央连续多次提高出口产品的出口退税率，并灵活调整加工贸易政策，全面出台政策解决企业在外贸融资、信贷、担保等方面的困难。同时，国内企业在实施产品升级、产业转移和技术设备更新等战略中形成了较强的竞争力，也防止了出口的大幅下滑。与2009年前2个月相比，我国2009年3月份的进出口总值、出口值、进口值同比降幅分别减少6.3个、4个和9.1个百分点，对外贸易下滑形势略有缓解。2009年第一季度，对外贸易进出口总额4287亿美元，同比下降24.9%。其中，出口2455亿美元，下降19.7%；进口1832亿美元，下降30.9%。进出口相抵，顺差623亿美元，同比增加209亿美元。一季度，实际使用外商直接投资218亿美元，同比减少56亿美元。（3）2009年二季度2009年二季度，我国对外贸易持续大幅下降，贸易顺差略有减少，但是出口触底，为大幅反弹做准备。2009年上半年，我国进出口总额9461亿美元，同比下降23.5%。其中，出口5215亿美元，下降21.8%；进口4246亿美元，下降25.4%。贸易顺差969亿美元，同比减少21亿美元。（4）2009年三季度长期以来，中国经济发展模式，使得我国经济的出口依存度高达35%，其中，对美出口更占据了20%左右。因此美国经济的增长情况将直接影响到我国的出口。数据表明，美国经济长期影响着中国的出口，二者高度相关。2009年下半年，受益于宽松政策和金融市场融资功能的恢复，美国实体经济部门库存调整也将更加稳定，三季度起，美国经济实现由负向正转变，美国经济的回暖将直接带动中国的出口增长。2009年前三季度，我国对外贸易继续下降，但降幅明显收窄。前三季度，进出口总额15578亿美元，比去年同期下降20.9%，其中，出口8466亿美元，下降21.3%；进口7112亿美元，下降20.4%；顺差1355亿美元，同比减少455亿美元。其中，9月份当月，我国外贸进出口总值2189.4亿美元，同比下降10.1%，环比增长14.2%，环比增幅继续加大。按季度走势来看，2009年中国进出口总额降幅呈收窄态势：一季度下降24.9%，二季度下降22.1%，三季度下降20.9%。（5）2009年四季度2009年，全球经济增长放缓导致外需下降，可能对中国出口产生较大冲击。由于2009年多数发达国家的经济有可能陷入衰退，而经济再次恢复增长的时间却不确定。美国、欧盟两大经济体的经济滑落将导致全球贸易规模的收缩，在较大程度上依赖出口推动经济增长的中国将不可避免地受到影响。2009年货物进出口总额22072亿美元，比2008年下降13.9%。其中，货物出口12017亿美元，下降16.0%；货物进口10056亿美元，下降11.2%。进出口差额（出口减进口）1961亿美元，比2008年减少1020亿美元。2005-2009年货物进出口总额数据来源：国家统计局三、宏观政策环境2009年，我国“扩内需、促消费、保民生”政策措施成效显著，带动固定资产投资增速快速回升，消费品市场逆势上扬，两大国内需求成为2009年经济增长成功保“8”的关键力量，2009年，最终消费对GDP的贡献率52.5%，拉动GDP4.6个百分点；资本形成（投资）对GDP的贡献率92.3%，拉动GDP8.0个百分点；净出口对GDP的贡献率-44.8%，拉动GDP-3.9个百分点。2010年，随着全球经济的平稳复苏，我国经济增长的内生动力逐步恢复，在积极财政政策和适度宽松货币政策基本保持不变的情况下，国民经济企稳回升的势头将进一步得到巩固，但由于经济刺激政策的增量小于2009年，2010年经济增长速度将与上年大体相当。初步预计，2010年我国经济增长8.5%左右。从季度增长速度来看，可能呈现前高后低的走势，其中一季度GDP增速超过11%的可能性较大；消费和进出口增长速度将有所加快，对经济增长的贡献率上升；而投资增速将有所放慢，对经济增长的贡献率下降；由于GDP增速低于长期潜在增长率，总量上供过于求是经济运行的基本特征，全年不会出现明显的通货膨胀压力。四、泵车行业政策环境1．《混凝土泵车》标准《混凝土泵车》行业标准经国家发展改革委员会审批同意并发布，从2005年4月1日起正式实施。该标准的成功起草编写和发布，填补了国内空白，为混凝土机械行业混凝土泵车产品的生存与发展提供了可靠的技术支持。2．《散装水泥管理办法》根据我国中华人民共和国商务部、财政部、建设部、铁道部、交通部发布的《散装水泥管理办法》中，鼓励推广使用预拌混凝土，提高建设工程质量，改善城市环境，推进技术进步，促进经济与社会可持续发展，此规定利好于泵车行业的发展。3．《关于限期禁止在城市城区现扬搅拌混凝土的通知》2003年，商务部、公安部、建设部、交通部发布了《关于限期禁止在城市城区现扬搅拌混凝土的通知》，确定了124个禁止现场搅拌的城市，并且明确规定了城区禁止现场搅拌的时间表。2004年国家七部局又统一出台了《散装水泥管理办法》(5号令)，《办法》的第十四条规定：县级以上地方人民政府有关部门应当鼓励发展预拌混凝土和预拌砂浆，根据实际情况限期禁止城市市区现场搅拌混凝土，具体规定由国务院商务行政主管部门会同国务院建设行政主管部门制定。《办法》同时还指出，违反本办法第十四条规定，擅自现场搅拌混凝土的，由有关部门依据有关规定处罚。五、泵车行业技术环境我国从20世纪70年代开始探索开发泵车，80年代引进技术开始制造泵车，但真正意义上的国产泵车制造应该从1993年中联重科的前身中联公司成立开始。经过几十年的发展，中国已经成为世界上最大的泵车生产国，占全球产量的一半。目前以三一重工、中联重科为代表的制造商所生产的泵车已经达到了比较高的水平。中联重科研发了泵车远程维护与定位系统，收购意大利赛法公司。臂架技术是混凝土泵车的一项关键技术，以前一直掌握在德国人、美国人手中。三一重工通过自主研发创新，于1998年掌握了这一核心技术，成功研制出具有自主知识产权的首台国产37米长臂架泵车，打破了国外品牌的垄断，经过十几年的发展，三一泵车臂架从37延伸至72米，以三一为代表的国产泵车已完全取代进口。以中联重科、三一重工为代表的泵车，无论在泵送压力、泵送排量，还是在稳定性、可靠性等方面，都已接近国际先进水平。在泵送高度、泵车臂架长度方面，三一重工的技术甚至走在世界前列。同时混凝土搅拌运输车，多年来底盘、主机依赖进口的局面也正在逐渐地被打破。尽管中国泵车近年来有了快速的发展，但产品的精细化设计，制造质量的控制能力、产品的稳定性和工艺方面与国外先进企业还是有一定差距，同时也存在着技术理论缺乏、现有理论应用不充分、规格系列不规范、零部件国产化不足等问题。第三章全球泵车行业发展分析一、2005-2009年全球泵车行业发展概况近年来在全球经济快速发展的环境下，全球泵车需求快速增长，全球泵车年需求量在8000以上，但2008年金融危机使得全球经济受到重点冲击，泵车行业受此影响，市场低迷，德系、意系混凝土机械制造商受影响最大，因为其主要战场在危机的重灾区欧洲及北美。2009年德系、意系混凝土机械制造商营业额同比下降50%。受宏观环境影响，国际混凝土机械市场大幅下滑，但暂时的低迷不代表未来的走势。混凝土机械是常用机械，应用范围广，需求空间大，尤其是新兴经济体的发展对混凝土机械的需求尚未充分显现。随着全球经济的回暖，泵车全球市场将会逐渐恢复增长。二、全球泵车行业供需分析1．主要供给国家及地区经济危机之前，全球泵车（含搅拌车）的新产品年增量约8000台，欧洲三大传统品牌PM、施维英和CIFA仍然占据全球主导地位，影响力覆盖了欧洲、亚洲、非洲、澳洲及南北美洲。亚洲品牌中，韩系品牌位居全球第二。1）韩国韩国工程机械制造业在全球有着举足轻重的地位，是世界第六大工程机械制造国。在全球混凝土泵送行业，韩国位居德国和中国之后，排名第三。目前，在韩国主要有普茨迈斯特、全进、韩宇、KCP和DNS等混凝土泵送制造企业，年产能在900台左右。2）中国2009年我国泵车销量6000台以上，2010年7月我国三联重工单月泵车产量达到600台以上，从销售额分析，2009年普茨迈斯特（以下简称PM）和施维英共实现17.7亿美元销售额，二者之和相当于三一重工混凝土机械的销售额。我国如今已经成为全球最大的泵车生产国家。2．主要需求国家及地区1）美国美国泵车市场齐聚了普茨迈斯特、施维英、ALLIANCE、CONCORD、SERMAC、REED以及三一重工等世界级企业，他们共占总销量的95%以上。普茨迈斯特和施维英在泵车市场上占据绝对优势，其泵车销量占市场总销量的70%。2006年，美国混凝土泵车市场新增量约为900台；2007年市场新增量约700台，2008年受金融危机影响，商用建筑和住宅建设开工率不足，混凝土泵车的销量急剧下滑至200台左右；2009年金融危机深袭实体经济，全美泵车新增量下滑至60台左右。2）墨西哥墨西哥紧邻美国，施工工艺受美国影响较大，因此建筑工程较多使用混凝土机械，尤其在墨西哥北部几个临近美国的州。据统计，墨西哥市场泵车年需求量约为250台左右，普茨迈斯特和施维英占据了85%的市场份额；三一重工、JUNJIN（全进）和CONCORO等品牌占15%的市场份额。目前，在金融危机影响下，大量二手泵车从美国销往墨西哥，对市场冲击较大。三、全球泵车行业发展中存在的问题随着后危机时代的来临，市场需求减少，产能趋于过剩，泵送设备的利润率也呈下降趋势。目前，28～36m臂架泵车是德国、奥地利和瑞士市场的主打产品，但在市场容量上逐渐趋向饱和，并有打价格战的趋势。租赁客户（主要客户群）有更长臂架的需求趋势。同时行业内的生产企业数量的增速使得全球泵车的竞争更加激烈，技术竞争将成为将来的趋势。四、全球泵车行业发展趋势随着后危机时代的来临，市场需求减少，产能趋于过剩，泵车的利润率也呈下降趋势，红海之战似乎愈演愈烈，技术创新成为了新一轮竞争的焦点。1）长臂架的研发：从过去的37m臂架泵车逐步过渡到42～45m为主流，正向47～56m臂架泵车发展。2）大排量的提升：前几年，市场上泵车主要以60～80m3/h排量为主，近年来逐步发展为以80～120m3/h排量为主，随着市场的发展，未来160m3/h以上排量的泵车将成为市场主流。从全球范围看，德系、韩系和意系品牌目前已经普及160m3/h排量的泵车。3）环保、节能：风冷替代水冷，排放达欧Ⅱ、欧Ⅲ标准等。4）减重：提高工作效率的途径之一是优化臂架结构，减轻臂架装置的重量。PM分析过58m泵车第四节臂架的作业重量分配，结构件占30%、输送管道占21%、液压缸等占14%、混凝土只占35%。所以，为了提高泵送压力，增大排量，减轻臂架振动，企业在臂架减重方面还要做大量的工作。5）结构件更具适用性：支腿形式更加灵活，单边支腿将广泛使用。为适用日益受限制的施工空间，支腿的便利性成为各制造商的创新追求点之一。臂架型式，四节以下臂架一般采用单一的R或Z形，五节以上臂架一般采用RZ组合折叠型式。第四章中国泵车行业产销分析一、2008-2009年中国泵车行业生产分析1．生产总量分析2006-2009年中国泵车行业产量及增长情况数据来源：工程机械协会混凝土机械分会2．子行业生产分析目前，我国泵车生产正处于从37米臂架以下的泵车为主向42m臂架以上的泵车的转型期。在我国2.2万泵车保有量中37米臂架以下的泵车约占50%，但近期的42m臂架以上的泵车产量约占总产量的40%左右，逐渐成为生产的主流产品。3．区域生产分析我国泵车生产企业约为十几家，其中三联重工、中联重科占据70以上的产产量，此外还有徐工集团、福田重机、山东鸿达建工、辽宁海诺、安徽星马、上海鸿得利等企业生产，生产主要分布在上海、北京、沈阳、昆山、长沙、湖南、陕西、广东、辽宁、安徽、山东等地。二、2008-2009年中国泵车行业销售分析1．销售总量分析2006-2009年中国泵车行业销量及增长情况数据来源：工程机械协会混凝土机械分会2．区域销售分析目前，国内混凝土泵车市场可以为分两种类型，一是以上海、广东、北京为代表的发达地区，这些地区争较为激烈、市场稳定，第二种是中西部等欠发达地，这些地区市场刚刚起步，处于兴起阶段。3．产销率分析2006年我国泵车行业产销率为83.4%，2007年达到99.2%，2008、2009年分别为93.9%、94.5%。总体来说，我国泵车产品的产量率较高，产品库存较低。2006-2009年我国泵车产销率数据来源：工程机械协会混凝土机械分会三、行业供需平衡分析1．泵车行业供需平衡现状泵车是混凝土机械中技术含量、利润都相对较高的产品，近几年经历了高速发展的阶段。目前，国内企业已能生产37～56m臂架长度的各种规格泵车，三一重工2007年成功推出66m长臂架泵车，2008年再次推出72米长臂架泵车。同时国内的产量快速增长，目前我国生产的混凝土泵车不但能够供应国内需求，而且不断扩展海外市场，基本处于供需平衡。2．国内外经济形势对泵车行业供需平衡的影响金融危机使得我国泵车的海外市场受到一定影响，由此使得泵车的出口量有所减小。但由于我国国内泵车市场在国家4万亿投资的支持下快速增长，国内的泵车生产与销售保持了平衡，未收到金融危机的影响。3．泵车行业供需平衡趋势预测随着国内新企业进入泵车行业，同时国内的原有生产企业的产能不断扩增，我国泵车的可能面临供大于求。第五章中国泵车行业市场分析一、中国泵车市场总体运行状况分析近年来，国内基础设施建设的持续发展带动了国内商品混凝土行业的腾飞，施工规模和范围的扩大更是促进了工程机械以及相关混凝土输送机械的高速发展，为混凝土泵车提供了较大的市场空间。混凝土泵车是建筑行业的重要工具，随着国内商品混凝土行业和建设机械租赁业务的快速发展，施工规模和范围的扩大，以及西部大开发和东北老工业基地的相机开工建设，带动了混凝土输送机械的高速发展，混凝土泵车的市场空间也得到了进一步扩大。随着国内商品混凝土行业和机械租赁业务的快速发展，混凝土泵车在工业、民用建筑、国防施工、基础施工、交通及能源等工程建设中得到越来越广泛的应用，促进了混凝土泵车市场的快速发展，形成了较大的市场供求空间。目前，我国混凝土泵车使用单位正在迅速增加，泵车生产企业和产量不断增加，产品性能、质量都在迅速提升。行业内三一重工已经成为全球最大的泵车生产企业，2010年7月三一重工单月泵车产量超过600台，由此使得我国成为全球最大的泵车生产国。同时给我国的泵车生产技术快速发展，三联重工已经研制出72米臂长的泵车，成为全球最长的泵车产品。二、市场规模分析1．2008-2009年泵车行业市场规模及增速根据工程机械协会混凝土机械分会的数据，2008年我国泵车市场规模约为180亿元，2009年约为220亿元，年增长约为22%。2．泵车行业市场饱和度随着我国城市建设的快速发展和交通、水利等基础建设规模的不断扩大，泵车的应用日益广泛，用户对泵车机械的需求愈加旺盛。随着国内商品混凝土行业和建设机械租赁业务的快速发展，施工规模和范围的扩大及西部大开发，建设机械以及相关混凝土输送机械行业得到了高速发展，泵车的市场空间进一步扩大。3．国内外经济形势对泵车行业市场规模的影响近年来，随着我国经济建设步伐的加快，许多大型的工程建设项目相继上马，市场对混凝土机械的需求呈猛增势态。泵车市场在我国经济快速增长，建筑业快速发展的带动下，市场规模增长迅速，2008、2009年受金融危机影响，我国的经济发展受到一定影响，但在国家4万亿固定资产带动下，我国的基础建设大力发展，由此使得我国的泵车市场规模未收到大的影响，继续保持增长。但其他国家受金融危机影响，建筑业发展缓慢，由此使得泵车的海外市场受到冲击。三、市场结构分析近年来，国内基础设施建设的持续发展带动了国内商品混凝土行业的腾飞，施工规模和范围的扩大更是促进了工程机械以及相关混凝土输送机械的高速发展，为泵车提供了较大的市场空间。同时泵车产品的利润较高，由此使得行业内生产企业数量众多，但我国泵车行业集中度较高，2008年我国泵车销量约为4000台，其中三一、中联两家的市场销售总和为3017台，超过75%，两大寡头逐渐形成垄断之势。四、市场特点分析1．用户需求变化目前，国内此类产品型谱和生产企业不断增加，产品性能、质量都在迅速提升。随着商品混凝土行业的发展，混凝土泵送机械规格更全，档次更高，泵车布料臂架朝更长的方向发展，由过去的37m占主流，逐步过渡到42～45m为主，47～56m同样受到市场青睐。随着工程进度的加快，泵送排量也有增大的要求，过去排量在60～80m3/h的占60%左右，现在排量要求80～120m3/h的工程越来越多，如杭州湾跨海大桥使用的混凝土泵，基本上都是120m3/h的。2．技术变革与行业革新对泵车行业的影响国产泵车因为起步较晚，近两年国内各企业纷纷加强了技术引进与质量控制，设计开发了具有自主知识产权的泵车，技术创新成为国内泵车发展的助推器。泵车在我国发展至今，产品已日臻成熟，系统上已不会出现大的问题。以后竞争的焦点将体现在功能及可靠性的提高上，体现在一些设计细节上。一些看似无足轻重的问题，将成为能否在市场上进一步发展、甚至生存的决定性因素。采用人机工程学设计，注重操作性能，改善操作者工作环境，提高舒适性，减少噪声和振动，体现以人为本的功能的增设，提高外观造型设计水平，这也将是我们今后相当长时间内要研究的课题。同时要更加注重环保、健康，真正体现“安全、环保、可靠、先进”的原则。3．差异化分析混凝土泵车市场的逐步活跃，带动了国内此类产品型谱和生产企业不断增加。为在激烈的竞争中赢得一席之地，各制造企业纷纷加大混凝土泵送机械新产品研发力度，使该类产品的性能、质量迅速提升，正向着规格更全、档次更高、泵车布料臂架更长的方向发展。2006年，三一重工、中联重科、上海鸿得利等厂家相继都有新品上市。这些新产品中的佼佼者要数三一重工推出的SY5600THB-66混凝土泵车。据了解，这是一种垂直泵送高度可达66米的全球最长臂架泵车，是目前国产臂架最长的混凝土泵车，一栋18层楼房的混凝土泵送任务仅用一台这样的长臂架泵车就可顺利完成。三一重工也借此再次刷新长臂架泵车“世界纪录”，宣告由国外技术垄断世界最长臂架泵车的历史从此结束。2006年，从三一重工展示的国内制造的最长臂架66米泵车，到中联重科推出满足欧Ⅲ标准自制底盘的50米混凝土泵车和上海鸿得利独辟蹊径、根据市场需求开发的小型22米泵车，国内制造的混凝土泵车俨然正逐步走出了产品同质化的瓶颈，形成了各自产品的差异化竞争。五、泵车市场趋势预测中国每年消耗约14亿t水泥，是全球用量的50%，其中，商品混凝土约合2.7亿t（约6.9亿m3），比例仅为19%，与发达国家商品混凝土60%的比例相差甚远，但这也为混凝土机械行业的发展奠定了基础。面对金融危机，中国进行了史无前例的经济刺激计划，促使水泥用量日益攀升，进一步推动了混凝土机械行业的发展。政府投资的滞后效应即将显现，政府大规模的投资对民间投资和消费的拉动效应即将显现，中国经济正企稳回升。目前，中国市场泵车保有量约1.8万台，仍有巨大的发展空间。随着我国城市建设的快速发展和交通、水利等基础建设规模的不断扩大，泵车的应用日益广泛，用户对泵车机械的需求会更加旺盛。可以预见，泵车将得到越来越多用户的青睐，国产泵车也将继续呈现快速发展的局面。第六章中国泵车行业营销渠道分析一、中国泵车行业营销渠道现状1．我国泵车营销渠道发展的主要阶段我国从1982年引进日本技术开始批量生产泵车，经过20余年的发展，泵车的设计水平、制造能力都有了很大提高。国产泵车产量约占全行业的90％以上。在1999年以前，全国的泵车年销量仅为50辆左右。2000以前，我国泵车市场上以进口品牌为主，因此，泵车行业主要是通过代理商或经销商实现产品的销售。2000年后，尤其2005年后我国的泵车行业在三一重工、中联重科的带动下快速发展，国产产品逐渐占据市场，销售渠道也逐渐从代理向直销发展。2．营销渠道形式及对比我国泵车行业主要渠道形势及对比主要渠道对比直销行业内主要渠道，能够为用户提供最直接的服务，便于沟通。代理主要企业在全国乃至全球都有代理，方便外地用户对产品的购买。出口是扩大市场份额的渠道，也是打通国际市场的渠道。招投标能够在最大限度内选择投标商，竞争性最强，择优率更高，资料来源：行业研究3．各区域主要代理商情况目前，我国的泵车生产企业一般规模较大，企业实力较强，在开拓市场中一般建立覆盖全国的销售网络。同时，各生产企业同时注重海外市场的开拓，在海外市场建立代理商。二、影响泵车行业营销渠道的因素1．用户顺利实现泵车销售是渠道管理的终极目的。因此泵车企业有必要研究顾客购买行为及其对渠道选择的影响。不同的用户,他们的购买准则也不同,所以需要给客户提供相应的选择机会,如果客户觉得自己没有别的方式可以选择,他会觉得自己受到限制,客户满意度也就大打折扣。因此泵产的销售采取多渠道并行的方式。2．产品在现实生活中，识别产品本身的复杂性以及与渠道的良好适应性，对于企业选择渠道至关重要。因此，泵车营销渠道的选择必须考虑产品的特