孟加拉能源概况和中孟能源合作分析

孟加拉能源概况和中孟能源

合作分析一,孟加拉一次能源概况孟加拉能源结构以天然气和生物质能为主。根据国际能源署（IEA）的数据。孟加拉一次能源消费中，55%为天然气，27%为生物质能，15%为石油，3%为煤，剩余不到1%为水电和太阳能。2013-2014财年，孟天然气、石油、煤炭和其他矿产行业占GDP的比重为1.64%，增长率为5.22%。图1孟加拉能源结构水电和太阳能.（一）天然气。天然气是孟加拉最主要的能源，在一次能源结构中占比55%。储量方面，目前孟加拉已经发现了26个天然气田，储量为37.91万立方英尺（约合1.1万立方米），其中已探明和可开采储量为27.07万立方英尺（约合7665亿立方米）。截至2014年，孟加拉已经开采了12.14万立方英尺（约合3438亿立方米），尚有14.94万立方英尺（约合4231亿立方米）净开采量。

生产方面,2004-2014年间，孟加拉天然气产量年均增长4%。2013-2014财年，孟共生产天然气8203亿立方英尺（约合232亿立方米），为亚太地区第八大天然气生产国。尽管如此，孟加拉仍面临巨大的天然气短缺，尤其是在发电领域，导致经常性停电。目前孟加拉天然气全部来自陆上，但这些气田均已进入成熟期，预计未来几年产量将进入平台期。孟加拉目前正试图加大对海上天然气开发的投资。预计2016年将对若干浅海和深海区块发放勘探许可。孟国家石油天然气矿产公司和国际油气公司的产量各占孟全国天然气产■的一半，际油气公司的参与对孟天然气开发至关重要。2008年孟加拉曾就孟加拉湾的海上油气区块进行国际招标，但因与缅甸的海洋边界纠纷，大多数国际油气公司放弃投标。2012年，在解决海上边界问题后，孟政府进行了第二轮国际招标，油气区块均位于无争议地区，包括9个浅海区块和3个深海区块，所生产天然气全部供孟国内使用。目前美国■佛龙公司是孟天然气领域最大的国际石油公司。康纳克•菲利普和印度石油天然气公司（ONGC）也将在孟加拉湾三个潜水区块开发天然气。康纳克•菲利普公司和挪威国家石油公司还获得三个深水区块的勘探合同。中石油等中国公司也参与了开发孟陆上气田的招标（孟东南部山区的四块气田）。然气产■的一半，际油气公司的参与对孟天然气开发至关重要。2008孟加拉还希望通过进口液化天然气（LNG）来满足国内天然气需求。2014年，孟加拉石油公司（BPC）和美国Astra石油公司和Excelerate能源公司签署了初步协议，以建设孟加拉第一个海上浮动LNG进口终端年再气化能力为2400亿立方英尺（约合68亿立方米）,预计该LNG终端捋于2017年开始运营。孟加拉国有的PowerCell公司正计划在吉大港以南，考克斯巴扎地区（Cox’Bazar）的莫哈什卡利（Moheshkhali）岛上修建一个陆上LNG进口终端。孟加拉试图通过优惠的金融激励政策，特别是提高合同中的财税条款、实施能源价格改革，来吸引外国石油公司投资。但目前所有国际石油公司在孟开采的天然气都必须以政府制定的价格将天然气卖给孟加拉石油公司，不得直接向消费者销售天然气。消费方面，孟加拉天然气全部用于国内消费，主要用于发电、自备电厂、化肥、工业、茶叶种植、建筑、商业、家用和压缩天然）。2013-2014财年孟加拉天然气消费量为8278亿立方英尺（约合234.4亿立方米），其中发电和自备电站占比58%，工业占17%，家用占12%，具体如下:表12013-2014财年孟加拉天然气消费情况消费量（亿立方英尺）占比发电337040.71%自备电站143817.37%化肥5386.50%工业141917.14%茶叶种植80.10%建筑00.00%商业891.08%家用101512.26%压缩天然气4014.84%总计8278100.00%孟加拉天然气消费需求年增约8%，预计2016年孟加拉将新增天然气产量6.75亿立方英尺/天（约合70亿立方米），同时进口5百万吨LNG（约合52亿立方米天然气），以满足日益增长的天然气需求。预计2016-2017年孟加拉天然气消费需求将达到1.58万亿立方英尺（约合446.6亿立方米），几乎比目前消费量翻番，其中发电和自备电站占比为50%，工业占20%，家用占12%,具体如下:

表22016-2017财年孟加拉天然气消费需求预计消费需求（亿立方英尺）占比发电504031.96%自备电站284018.01%化肥9405.96%工业307019.47%商业1400.89%建筑00.00%家用185011.73%茶叶种植100.06%压缩天然气168010.65%系统损失2001.27%总计15770100.00%按照目前孟加拉天然气产量的增长率，2016-2017年孟加拉天然气产■仅能达到9227亿立方英尺（约合261亿立方米），远不能满足消费需求。（二）石油。孟加拉是石油净进口国。2014年，孟加拉石油产量约为24万吨，但消费量为620万吨，基本依靠全部依靠进口。2010年后，孟加拉大量使用石油发电，以弥补天然气发电不足，导致石油消费大幅增加。2013-2014财年孟加拉原油进口117.67万吨，成品油315.83万吨。为弥补国际石油市场和国内市场的差价，政府每年都对石油产品进行补贴，2013-2014财年共补贴247.8亿塔卡。孟加拉石油炼化能力仅为140万吨，主要为国有的孟加拉石油公司（BPC）下属的东方炼油厂。BPC计划2016年将该厂的炼油能力提高2倍，但目前进展缓慢。（三）煤炭。孟加拉煤炭资源主要位于西北和北部地区，目前累计发现煤田13处，最主要的5个煤田探明及远景储量为33亿吨，为巴拉普库利亚（Baropkuria）、弗胡巴里（Fhulbari）、迪帕拉（Dighpara）、卡拉什普尔（Khalashpir）和贾玛甘杰（Jamalganj）。孟五大煤田品质优良，储量较丰富，但孟历届政府考虑到开采带来的污染和移民问题，特别是政治上的风险，一直在煤炭开采上持谨慎态度。目前唯一生产的煤矿为中国徐州矿务局和中国机械进出口公司（CMC）采用EPC模式联合包产的巴拉普库利亚煤矿，孟煤炭主要用于发电、动力、民用和煤化工，于2005年9月移交投产。同时，CMC还在该煤矿附近修建了孟加拉第一个坑口燃煤电站，总装机容量为250兆瓦，2006年移交运营。目前，哈尔滨电气公司和中缆通达计划合资扩建巴拉普库利亚燃煤电厂，新增一台275兆瓦发电机组，预计建设成本为204亿塔卡（约合16亿人民币）。二、孟加拉电力行业概况电力属于二次能源，由于一次能源匮乏，孟电力供应也长期处于紧缺状态。根据孟政府统计，目前尚有约一半孟加拉人无法用上电，38%的人仍需依靠传统的生物质能和废料来照明和取暖，用电水平低于其他发展中国家。2004-2014年，孟加拉发电量平均年增9%。2013-2014财年，孟加拉发电■约为399.4亿度，其中天然气发电305.6亿度，占比77%；燃油发电77.5

亿度，占比19%；燃煤发电10.4亿度，占比2.46%；水电5.9亿度，占比1%；（从印度）进口电量22.6亿度，总计422亿度，人均用电量不足300度，低于其他发展中2013-2014财年孟加拉电力行业占低于其他发展中2013-2014财年孟加拉电力行业占GDP的比重为1.23%,增长率为8.16%天然气发电■燃爆发电为满足不断增长的用电需求，弥补发电不足，孟计划大幅增加发电能力。目前，孟加拉发电总装机容■为约为11000兆瓦，其中燃气发电7474兆瓦，占比65.7%；燃煤发电250兆瓦，占比2.2%；燃油发电3423兆瓦，占30.1%；水电230兆瓦，占比2.1%。孟计划于2021年将发电能力翻番，提升至24000兆瓦，2030年增至39000兆瓦，主要增加燃煤发电和燃气发电。目前孟加拉有70个燃气发电厂，31个并网。图3孟加拉发电装机容量结构水电图3孟加拉发电装机容量结构水电天然气发电.燃煤发电燃油发电■水电孟加拉电网落后，电路老化，亟待发展。孟加拉电网公司（PGCB）负责孟加拉电网的运营、维护和发展。目前各电厂所发的电均通过400KV、230KV或132KV的输电线并入国家电网。截止2014年6月，孟加拉400KV.230KV和132KV的输电线长度仅为164.7公里、3066公里和6150公戛复合光缆（OPGW）长度为4750公里。孟加拉孟政府正通过替换老旧、效率低下的发电设备，提高发电能力以达到发展中国家的电气化水平。孟计划在2020-2021财年将发电量提高至722亿度，人均发电量达到400度以上，输电线路达到1.2万公里，配电线路达到47.7万公里，通电农村数8.4万个，电力覆盖率达到100%，需投资逾500亿美元。（二）核电。孟加拉计划和俄罗斯国家原子能公司（Rosatom）合作建设一座核电站一卢普尔（Rooppur）核电站，装机容量为2400兆瓦，包括2台机组，主体建设工作计划在2017年开始，第一台机组预计2022年投产，第二台机组预计2023年投产。核反应堆寿命为60年，也可再延长20年。项目成本约为135亿美元，其中120亿将来自俄政府贷款，其余部分由孟方自己解决。俄政府贷款利率尚未谈定。但孟财长穆希特表示，利率最多为4%，还款期限为28年，宽限期10年，既非优惠贷款，也非商业贷款。Rosatom表示希望在一个月内签署建设合同，2016年4月签署信贷合同。第一台机组投产后，需要约1000人维护。目前俄罗斯已经派一些科学家赴俄罗斯学习核电技术，大概需要7年左右的时间来培养能够维护电站的技术人员。如果该项目开建，将成为孟加拉耗资最大的项目。因此孟国内也有质疑声音，担心孟政府无法承受如此巨大的项目，并且没有能力来运营核电站。但有孟专家表示，尽管核电站建设成本很高，但发电成本较低，仅为3.2塔卡/度（约合0.04美元/度）.（三）中国参与孟电力行业情况。中国企业于上世纪90年代初开始进入孟加拉发电市场，在吉大港地区建设了两座燃气电站，进入21世纪后建设了巴拉普库利亚燃煤电站。孟政府于2010年通过了《快速提高电力及燃料供应法案》，上马了大批燃油电厂。中国企业借此机会大规模进入，2009年至2012年共签署电厂承建合同13份，主要是重油电厂和燃气电厂，同时中国企业在200兆瓦以上大型发电机组上也取得了突破。目前从事发电厂建设的中国企业数量超过20家，竞争较激烈。总体上冲国在孟电力市场的主要竞争对手是日本和韩国和企业，但主要电力设备的核心部分则来自欧美，随着发电技术的发展和技术门槛的降低，欧美企业在印度的分公司凭其价格优势未来也将逐步进入该市场。目前，中国仍主要以工程承包形式参与孟电力行业发展，参与投资的电站较少。中国主要承建的电站有巴拉普库利亚燃煤电站，装机容量250兆瓦（将扩容275兆瓦）；玛格丽特燃煤燃气联合循环电站，装机容量337兆瓦;沙吉巴扎燃气联合循环电站，330兆瓦；锡莱特调峰电站，150兆瓦等。投资方面，中国企业参与投资的电站有中国机械进出口总公司（CMC）和孟西北电力公司合资的帕亚拉（Payra）燃煤电站，装机容量1320兆瓦，预计年底开工。山东电力建设第三工程公司、颐杰鸿泰发展公司将和孟加拉S.ALAM公司合资建设一座1320兆瓦的燃煤电站三孟加拉能源管理体系和政策孟加拉国政府设电力、能源和矿产资源部,下面又分电力部(PowerDivision)和能源矿产资源部(EnergyandMineralResourcesDivision),分别负责电力和矿产资源开发。电力部下设孟加拉电力发展局(BangladeshPowerDevelopmentBoard,BPDB)，负责孟加拉发电、输电的计划、建设和运营，并设立达卡电力配电公司(DPDC)等公司，负责电力的终端配送。在油气领域，孟加拉通过石油天然气及矿产总公司(PB)负责油气、煤炭及其他矿产资源的开发、利用和运营。2003年孟加拉还设立能源管理委员会(BERC)，负责全国电力、油气行业的监管，例如建立电网标准，确保电力传输安全。孟加拉鼓励私人资本和外国资本投资电力和油气领域，特别是电力领域，鼓励私人资本通过公私合作模式(PPP)、租赁电厂(RPP)和私人电站(IPP)等多种形式投资电力行业。孟加拉对电力行业投资者给予一些特别优惠措施，例如15年免税待遇，对电力设备免征增值税和关税。孟加拉还通过《孟加拉能源管理委员会法案》抑制垄断■塑造竞争性环境，保护消费者利益。为加速推进能源行业发展，孟加拉能源管理委员会还实施了一些项目以促进私人资本投向发电和能源传输、销售等领域，确保能源行业税费透明；建立商业运营电站指导基准价，以便使投资者能够在投资电厂前对电价有初步概念，并建立电力维护和发展基金。截止2014年6月，电力维护和发展基金累计资金已经达到214.4亿塔卡(约合2.7亿美元)。三中孟能源合作孟能源供需矛盾突出，能源，尤其是电力行业发展需求较大，孟鼓励外资企业投资油气和电力行业。中国在能源建设方面拥有技术、资金和经验等诸多方面拥有优势，此外孟加拉作为“一带一路”和“孟中印缅”经济走廊沿线国家还将享受中国方面更多的政策支持。中国企业应抓住这一历史机遇，加大对孟加拉能源行业的参与力度，推动中孟能源合作，具体建议如下：第一，突破传统的工程承包模式，以投资形式参与孟加拉能源行业，特别是电力行业发展。中国企业目前主要以工程承包的形式承建孟电站，但随着参与越来越多，竞争越来越激烈，中国企业原有的价格优势正逐步丧失，利润也逐步下降，这也迫使中国企业突破传统的工程承包形式，探索以投资形式参与孟电力行业发展，更好地分享孟电力发展成果。孟政府为此提出采用PPP方式加快基础设施建设，并设立专门的