2010年成都市汽车产业分析报告(定稿12.30)

前言产业是一个国家或地区产业实力和竞争力的集中体现。在竞争日益加剧的背景下，在加快发展的热潮中，刚好驾驭精确产业信息不论对于政府决策层、市场投资者，还是对经济工作者和专业探讨人员都是特别必要的。为全面分析近年来成都市各主要产业的发展状况与趋势，成都市经济发展探讨院凭借其在宏观经济、区域经济和产业经济领域探讨中积累的丰富阅历和资源优势，连续出版了《成都市产业分析报告》（2004年版、2006年版、2008年版），在业界引起较大反响。今年，我们进一步丰富分析素材、完善分析方法、拓宽分析视野，推出了《成都市产业分析报告》（2010年版）。本系列报告内容覆盖了成都目前最重要的十二个产业，依据前三版的阅历，本报告在持续2008版的总体分析思路和特点基础上，重点突出了与其他副省级城市的对比、重点区域、重大项目的进展状况以及全市产业发展趋势的分析，以独特全新的视角对十二个产业进行了系统的深度分析，力求全面展示成都市各大产业近年来的总体状况及发展趋势。为满足社会各界需求，便利读者运用，本报告将十二个行业（金融、旅游、房地产、商贸、物流、文化创意、商务服务、电子商务、教化培训、电子信息、汽车、生物医药）报告以单行本编辑出版。希望本报告能够以新视角和新思维给广阔的读者以启迪，希望能够为成都经济和社会发展服务，更希望能为成都的行业发展和改革供应智力支持。今后，《成都市产业分析报告》仍将依据每两年更新一次内容的周期盼续推出，敬请关注。成都市经济发展探讨院二O一O年十二月目录第一章 国内外汽车产业发展概况 1一、国外汽车产业发展概况 1（一）金融危机下汽车销量全面萎缩 1（二）汽车产业发展模式的全球化 1（三）国际汽车产业转移步伐加快 1（四）全球汽车产业格局出现重构 2二、国内汽车产业发展概况 3（一）汽车市场销售量及保有量状况 3（二）产业集中度状况 3（三）汽车产业绩效状况 4其次章 重大政策、重大事务及汽车产业的发展趋势 1一、近两年出台的重大政策和重大事务 1（一）国内政策环境 1（二）汽车市场重大事务 2二、汽车产业的发展趋势推断 3（一）汽车产业作为国民经济支柱产业的地位将得到巩固 3（二）汽车产业链的资源配置将作相应调整 3（三）汽车产业并购重组力度加大 3（四）新能源汽车将成为汽车产业的重要领域 3（五）自主品牌地位将显著提升 4第三章 成都市汽车产业发展概况 5一、成都市汽车产业总体发展状况 5（一）汽车产业总量 5（二）汽车产品结构 6（三）汽车产业链 6二、成都市新能源汽车发展状况 9（一）成都市发展新能源汽车的优势 10（二）成都发展新能源汽车的探究 10三、成都市汽车产业的对比分析 11（一）整车企业 12（二）零部件配套实力 12（三）中间层组织 15（四）市场容量 16四、成都市汽车发展优劣势分析 17（一）优势分析 17（二）劣势分析 19第四章 成都市汽车产业重点区域发展状况 21一、成都市汽车产业布局规划 21（一）核心发展区（成都经开区） 21（二）载货车生产点（青白江区） 21二、重点区域分析 21（一）经开区汽车发展状况 21（二）青白江区载货车发展状况 22第五章成都市汽车产业重点企业及重大项目状况 24一、汽车产业重点企业分析 24（一）四川一汽丰田公司 24（二）一汽大众成都分公司 24（三）成都王牌汽车股份有限公司 24（四）一汽四川专用汽车制造厂 25（五）成都客车股份有限责任公司 25（六）一汽客车（成都）有限公司 26二、重大项目状况 26（一）已投产的重大项目 26（二）加快建设的重大项目 27（三）促进开工的重大项目 27第六章 成都市汽车产业发展趋势及对策建议 28一、成都市汽车产业发展趋势 28（一）产业集群将进一步巩固完善 28（二）新能源汽车发展潜力巨大 28（三）承接产业转移步伐将加快 28二、对策建议 28（一）推动产业集群化 28（二）激励技术创新 28（三）增加要素保障 29（四）发展汽车衍生经济 29（五）加大政策扶持 29国内外汽车产业发展概况一、国外汽车产业发展概况（一）金融危机下汽车销量全面萎缩受全球金融危机的影响，2008年全球汽车销量下降到了6650万辆，远不及上一年的7100万辆。其中，美国最大的三家汽车公司通用、福特、克莱斯勒举步维艰，2008年汽车销量分别下降22%、20%和30%，通用更是在2009年6月1日正式提出了破产爱护；欧洲车市虽然没有严峻倒退，但由于经济不景气和消费需求下降，2008年的汽车销量已从上一年的1690万辆下降到1540万辆，同比负增长8.2%；年底日产车“家族”巨亏，国际汽车市场出现史上罕见的下滑和萎缩。（二）汽车产业发展模式的全球化汽车产业的全球化表现出两个特点：一是当前汽车产业的国家发展战略从过去依靠本土的实力、学问、人力资源、基础设施、零部件供应商、市场特征和顾客偏好，转向了物理资源的比较优势，进而实行了开放型竞争战略和比较优势战略；二是国际主要汽车制造公司的竞争战略和资源配置方式已经超越了一个国家的地理边界，在全球范围内重新配置资源，以追求最佳配置效果。跨地域全球性的产业合理化调整现在已经成为一个准则，产业链条中全部的活动都不是在一个国家的框架内实现，而是基于全球平台操作。跨国公司利用全球资源，实现投资、开发、生产、选购 和销售的最优化，以适应各地区不同环境和市场偏好的须要，提高其竞争力，谋取竞争优势。（三）国际汽车产业转移步伐加快从2008年到2009年，金融危机的扩散，渐渐演化成全球汽车行业的危机，全球汽车市场严峻萎缩，以豪华车生产为主要业务的欧洲汽车厂商此次也面临考验。在这样的格局下，发达国家的汽车制造商向海外转移生产的趋势进一步加剧，全球汽车产业进入一个周期性的自我调整阶段，国际汽车产业正步入第四次转移时期，详细特征体现在：一是加快了向发展中国家转移先进技术的步伐，技术全球化趋势日益明显；二是产业转移的重点从汽车制造业逐步转移到现代汽车金融和服务业上，产业利润也将向上下游产业转移；三是跨国汽车公司在产业转移中独资化趋势加强，对新兴市场的垄断逐步从隐性走向显性；四是汽车产业链，包括投资、生产、选购 、销售及售后服务、研发等主要环节的日益全球性配置；五是将加速技术创新，新能源汽车成为将来世界汽车产业的发展方向。图1-1全球汽车产业的四次转移（四）全球汽车产业格局出现重构2009年全球汽车产量排名前几位的国家分别是中国、日本、美国、德国。从行业的集中程度看，虽然四个老牌的汽车强国，美国、日本、德国、法国的产量占整个全球汽车产量的比重在逐年下降，但仍旧保持30%左右的高位；而“金砖四国”金砖四国：指巴西、俄罗斯、印度及中国四个有希望在几十年内取代七国集团成为世界最大经济体的国家。的产量比重在逐年上升，直逼四个老牌汽车强国。从最近几年的发展势头上看，欧美国家增速缓慢，甚至出现大幅度的下滑。亚太新兴国家发展势头强劲，增长快速，尤其是中国，2009年产量实现全球第一。金砖四国：指巴西、俄罗斯、印度及中国四个有希望在几十年内取代七国集团成为世界最大经济体的国家。图1-2金砖四国、老牌四强国近三年汽车产量占全球总产量比重数据来源：《2010全球汽车产业白皮书》数据来源：《2010全球汽车产业白皮书》可以看到，“金砖四国”产量占全球汽车产量比重逐年增加。老牌四国的产量占比逐年削减，世界汽车生产重心正在渐渐向“金砖四国”转移。波士顿询问公司(BCG)发布的调查报告显示，将来4年内，中国、俄罗斯、印度和巴西的汽车销量将占到全球总量的三分之一，并将以每年3%至15%的速度增长，超过成熟市场2%的年增长率。二、国内汽车产业发展概况（一）汽车市场销售量及保有量状况汽车市场呈高速增长。2009年中国超越美国成为全球第一大汽车市场，全年累计销售汽车1364万辆；汽车保有量超过7000万辆，相比2001年，九年时间增长了323%。私人汽车保有量占总保有量比重从2001年的42.8%增至目前的60%以上。表1-12001~2009年我国汽车保有量状况数据来源：郑适.《中国产业发展监测与分析报告:2010》，北京:中国经济出版社.年份汽车保有量（万辆）增幅私人汽车保有量保有量（万辆）占总保有量比重其中家用轿车保有量（万辆）20011802—77142.8%—2002205313.93%96947.2%—2003238316.07%121951.2%4302004269413.05%148152.6%6002005316117.83%184858.5%8612006369716.95%233363.1%11492007435817.88%287666.0%15222008646748.40%417364.5%19472009761917.81%——2605（二）产业集中度状况2009年，销量排名前十的汽车生产企业依次是：上汽、一汽、东风、长安、北汽、广汽、奇瑞、比亚迪、华晨和吉利。这十家企业共销售汽车1189.33万辆，占汽车销售总量的87%，与2008年同期相比，前十强企业市场占有率提升了近4个百分点。2009年我国年销量超过百万辆的五大企业集团上汽、一汽、东风、长安和北汽，共销售汽车966.05万辆，占汽车总销量的71%，比2008年提高了9个百分点，集中度进一步提高。表1-22009年我国汽车销量排名前十位企业排名企业销售量（万辆）1上汽270.552一汽194.463东风189.774长安186.985北汽124.36广汽60.667奇瑞50.038比亚迪44.849华晨34.8310吉利32.91（三）汽车产业绩效状况2009年汽车工业重点企业（集团）经济指标显示，汽车工业重点企业（集团）经济运行态势良好，主要经济指标明显好于2008年同期。工业经济效益综合指数上升。2009年前三季度，汽车工业重点企业（集团）工业经济效益综合指数为384，同比提高45.83%。产出指标增长较快。前三个季度，汽车工业重点企业（集团）工业增加值、工业总产值和工业销售值均呈较快增长。累计完成工业增加值2108.65亿元，同比增长17.02%；累计完成工业总产值9646亿元，同比增长14.89%；累计完成工业销售产值9647.22亿元，同比增长16.59%。前三季度汽车工业重点企业（集团）产销连接良好，1~9月汽车工业重点企业（集团）产销率为99.98%，同比提高1.46个百分点。营业收入较快增长。2009年1~11月，汽车行业累计实现主营业务收入28054.33亿元，同比增长21.23%。行业内17家重点企业（集团）累计实现收入13392.34亿元，同比增长23.25%。利润总额、利税总额增长显著。2009年1~11月，汽车行业累计实现利润总额1988.27亿元，同比增长51.57%。行业内17家重点企业（集团）累计实现利润总额1065.43亿元，同比增长63.77%。重大政策、重大事务及汽车产业的发展趋势一、近两年出台的重大政策和重大事务（一）国内政策环境1.《汽车产业调整振兴规划》出台，提振市场信念2009年1月15日，国务院常务会议审议并原则通过《汽车产业调整振兴规划》（以下简称《规划》）。《规划》指出，加快汽车产业调整和振兴，必需实施主动的消费政策，稳定和扩大汽车消费需求，以结构调整为主线，推动企业联合重组，以新能源汽车为突破口，加强自主创新，形成新的竞争优势，促进汽车产业持续、健康、稳定发展。《规划》的出台，使汽车市场信念得到提振，对市场拉动作用明显，市场出现回暖迹象。2.密集出台多项政策以协助《规划》的落实——为促进汽车消费，国家接连出台了一系列政策，从减免购置税到汽车下乡，再到以旧换新，这些政策有力地促进国内汽车消费，特殊是农村汽车消费，对拉动内需，保持经济平稳较快发展，促进节能减排和结构调整发挥了重要作用。表2-12009年我国出台促进汽车消费的各项政策措施出台的政策详细做法减免购置税通过对1.6升及以下排量乘用车按减5%征收车辆购置税；对农夫报废三轮汽车和低速货车换购轻型载货车以及购买1.3升以下排量的微型客车，赐予一次性补贴；增加汽车报废更新补贴资金，并清理取消限购汽车的不合理规定，来培育汽车消费市场。推动汽车摩托车下乡2009年3月10日，财政部等制定《汽车摩托车下乡实施方案》，明确了补贴行为、对象、产品、企业及补贴比例及金额等。商务部等于2009年4月28日，发布《关于做好汽车摩托车下乡有关工作的通知》，要求各地充分相识汽车摩托车下乡工作的重要性，切实把有关政策落到实处。2009年6月4日，财政部等制定《汽车摩托车下乡实施细则》，在下乡企业认定、下乡产品销售、补贴条件及标准、补贴资金审核、监督管理等方面作出了详细规定。激励汽车以旧换新2009年4月13日，财政部、商务部发布《2009年老旧汽车报废更新补贴资金的车辆补贴范围及补贴标准》，扩大了报废汽车车型的补贴范围，提高了补贴标准，加快老旧汽车更新换代，进一步拉动汽车内需。2009年7月14日，财政部等联合印发了《汽车以旧换新实施方法》，就汽车以旧换新补贴范围及标准、申请流程、补贴资金审核、监督管理等方面作出详细规定，激励各地出台配套政策和措施，引导老旧汽车、“黄标车”提前报废。——完善汽车产业发展政策。为完善汽车产业发展，工业和信息化部先后制定了《新能源汽车生产企业及产品准入管理规则》和《专用汽车和挂车生产企业及产品准入管理规划》。前者旨在解决新能源汽车企业和产品的准入问题，推动新能源汽车向规范的市场化进程方向发展，促进汽车产品技术进步，爱护环境，激励企业探讨开发和生产新能源汽车；后者旨在规范专用汽车和挂车生产企业及产品的准入管理，维护专用汽车和挂车产品市场竞争秩序，推动汽车产业结构调整和优化升级。——政府汽车选购 提高自主品牌汽车比例。2009年6月15日中心国家机关政府选购 中心对中心国家机关汽车选购 有关问题作出说明：2009年各级党政机关的车辆购置及运行费用支出在近三年平均数基础上降低15%。但按《规划》要求，依据各部门车辆编制和实际状况，中心国家机关将进一步提高自主品牌汽车的选购 比例。——允许汽车金融公司发行金融债券。中国人民银行联合中国银监会于2009年8月31日发文表示，将允许符合条件的汽车金融公司发行金融债券，作为拓宽融资渠道的措施之一。允许汽车金融公司发行金融债券，这将解决我国汽车金融公司融资难的问题。——出台燃料消耗量标识管理规定。2009年8月6日，工业和信息化部发布了《轻型汽车燃料消耗量标识管理规定》，将从2010年1月1日起施行。这一规定的实施将使燃料进一步刺激国内汽车消费升级，加大小排量车型在产品结构中的比重，从而调整汽车产业结构。同时也将推动汽车节能技术发展和应用，引导低油耗节能车辆的生产和运用，达到节能减排的目的。（二）汽车市场重大事务表2-22009年我国汽车市场的重大事务国内并购广汽重组长丰汽车2009年5月，广汽以收购长丰集团持有的29%长丰汽车股权，重组了位于湖南的长丰汽车，成为长丰第一大股东。该案成为《汽车产业调整与振兴规划》实施后的第一个跨区域并购案例。比亚迪收购美的三湘客车2009年7月25日，比亚迪股份有限公司以6000万元人民币向独立第三方佛山威尚收购湖南美的客车全部股权。同时，比亚迪与湖南环保产业园管理委员会及长沙经济委员会订立投资合作协议，将在湖南环保产业园设立新能源客车生产基地，主要从事汽车及汽车零部件生产，年产量为40万辆，预料2011年完成基地的全部建设。央企汽车重组（长安与中航合作，跻身三甲）2009年11月10日，中国兵器装备集团公司旗下的长安汽车宣布，长安汽车将与中国航空工业集团旗下的中航汽车合并，成立一个新长安集团。中航汽车旗下的哈飞汽车、昌河汽车、东安动力都将并入长安汽车。这是《规划》出台后，国内第一起央企之间的汽车兼并重组。重组后，长安汽车成为国内生产基地最广的汽车企业集团，产能将达到200多万辆。这一重组是近年来国内汽车行业规模最大、影响最大的一起并购案，对中国汽车产业调整和重组具有特别重要的示范作用和推动作用。海外并购吉利收购沃尔沃100%股权金融危机后，福特汽车出现巨额亏损，于2008年12月确定卖掉沃尔沃品牌。2009年10月28日，福特公司选定以中国吉利汽车为首的收购团队为沃尔沃的排行兑购方，吉利控股集团于2010年年初完成对沃尔沃的收购。北汽限制收购萨博整车平台等技术北京汽车工业控股有限责任公司2009年12月14日宣布，已完成对瑞典萨博汽车公司三个整车平台，以及两个系列的涡轮增压发动机、变速箱技术全部权及部分生产制造模具的收购。同时萨博还将支持北汽运用萨博技术研发制造自主品牌车型。二、汽车产业的发展趋势推断（一）汽车产业作为国民经济支柱产业的地位将得到巩固我国经济发展所带来的消费升级，使汽车不再是高收入阶层专属的奢侈消费，而渐渐成为一般百姓的生活必需品。受金融危机影响，全球主要经济体的经济增长明显放缓，而在中国，汽车持续增长的需求潜力使汽车产业在国民经济中的重要地位愈加凸显，汽车产业的健康发展问题得到政府的高度重视，汽车作为国民经济支柱产业的地位得到政府不同部门的一样认可，为将来汽车市场的持续发展奠定了良好的政策基础。（二）汽车产业链的资源配置将作相应调整我国汽车经过近十年的高速增长，年增长率都在两位数以上，基本维持在20%左右。金融危机使中国汽车市场提前进入稳定增长时代，资源配置将发生重大变更，从而导致整个产业链资源重新配置，详细涉及到生产制造、销售、市场营销和后市场等各个环节。其目标是资源整合后的相关组织规模更大、成本更低、效率更高、抗风险实力更强，以便适应整个行业低速增长的须要。在制造环节，现有的集团和区域割据的零部件配套体系不得不进行调整，以满足成本更低的原则；在销售环节，经销商的结构、组织形式、布局也会随之发生比较大的变更，单店经营的小经销商很难长期维系，将被快速淘汰；在营销层面，传统的营销方式使企业不堪重负，差异化、区域化和精准化的营销将被广泛运用；在后市场流域，企业的规模将快速变大，专业、便利、经济的快修连锁模式将快速成长。（三）汽车产业并购重组力度加大国际金融危机对世界性的汽车大集团及行业产生了历史性的冲击和影响，尽管目前经济有回暖趋势，但市场竞争更加困难，风险与挑战仍旧存在，汽车行业重组、兼并与大调整仍旧会不断发生。对国内而言，汽车作为典型的社会化大生产工业，能否达到规模经济，干脆影响汽车的生产成本和研发实力，而中国的汽车产业集中度不高，大而不强，缺乏具有国际竞争力的跨国企业集团。依据国际汽车工业规模经济的标准看，轿车最小的经济规模是25~30万辆，卡车是10~12万辆，重型卡车是6~8万辆，我国最小经济规模标准产量占总产量的比重是47%，美国为100%，日本为99.6%，德国为98.9%。我国还有诸多汽车企业在规模不经济状态下运营，奢侈了资源。从国际汽车产业发展状况来看，年销量低于100万辆的企业已经不能单独存在，200万辆规模的企业也要面临重组局面。中国汽车行业要做大做强，就必需进行资源的整合，更大规模的行业间兼并重组势在必行。而且，国家汽车产业政策特别明确，在将来时期内，要将现在的130余家整车制造企业兼并重组为10~12家。我国汽车产业在做大的基础上，起先朝着做强的目标前进，兼并重组不行避开。（四）新能源汽车将成为汽车产业的重要领域2009年年初的《规划》中提出“坚持自主创新，注意改造传统产品与推广新能源汽车相结合。加强技术改造，提高研发水平，加快产品升级换代和结构调整，着力培育自主品牌，主动发展节能环保的新能源汽车”。结合汽车产业快速发展给社会和环境带来的压力，以及当前形势之下对全球气候的关注，虽然哥本哈根会议没有达成具有约束力的协议，但不会阻碍我国节能减排的发展。在我国不断增加的能源消耗中，机动车已经成为石油消耗最主要领域及最重要的增长因素，并呈逐年上涨的态势，目前我国机动车耗油量占全国石油燃料消耗量的60%。伴随汽车数量的扩张，将会进一步威逼我国的能源平安。发展节能与新能源汽车是我国可持续发展的不二选择。新能源汽车的发展也只能依靠真正的自主创新，才能驾驭技术制高点，实现向汽车强国的转变。（五）自主品牌地位将显著提升2009年自主品牌的集体发力获得的增长在中国汽车史上可谓空前。2009年国内汽车市场自主品牌取得了前所未有的成果，产品研发、新产品上市、产品储备、市场占有率等均有了快速的发展。在国际市场上也主动参加重组并购。技术的研发、新品牌的组建、国际资源的汲取以及对市场的把握都为以后自主品牌的腾飞奠定了基础。奇瑞的四大品牌产品线起先长足发展；吉利收购DSI、沃尔沃，推出新的发展战略；上汽荣威品牌蒸蒸日上、融合资源将MG推向新发展等均将自主品牌的市场地位重新宣言，品牌形象也得到了提升。成都市汽车产业发展概况一、成都市汽车产业总体发展状况经过近十几年的稳步发展，成都市汽车产业已具备肯定规模，初步形成了以客车、越野车、载货车、各种改装车、专用车及零部件开发、生产、贸易为一体的汽车工业体系，拥有四川一汽丰田、成都一汽、成都客车、成都王牌、天兴仪表、航天模塑等整车及零部件生产企业。汽车工业企业集聚效应初步显现；汽车关联产业如汽车模具、汽车焊接、机床工具等汽车装备业发展较好；汽车产业科研与教学实力较强；拥有世界汽车行业各种品牌的代理商和汽车4S直销店，汽车销售和修理服务渠道顺畅；这些都为我市汽车产业进一步发展奠定了坚实的基础。（一）汽车产业总量汽车产业现已成为我市工业支柱产业之一。2009年，全市规模以上汽车工业企业168户，实现主营业务收入284.5亿元，同比增长17.5%，占机械工业主营业务收入比重33%；工业增加值75.89亿元，同比增长13.3%，占机械工业增加值比重35%；利税44.14亿元，同比增长6.4%，占机械工业税收比重39%。在项目推动方面，2009年全市汽车产业亿元以上投资项目26个，年度支配总投资35.1亿元，实际完成投资51.1亿元，占年支配的145.4%。其中：投产达产项目10个，支配投资18.7亿元，实际完成投资19.8亿元，占年支配的105.8%；加快建设项目5个，支配投资16.4亿元，实际完成投资31.2亿元，占年支配的196.5%；储备项目11个。图3-12008年与2009年全市汽车产业主要经济指标表3-12009年成都市亿元以上汽车产业重大项目投资完成状况表（单位：亿元）项目类别数量（个）支配总投资截止2008年底累计完成投资2009年支配投资2009年实际完成投资完成年支配百分比（%）投产达产项目1067.122.318.719.8105.8加快建设项目5105.99.316.431.2196.5存量招商储备项目11—————合计26230.331.635.151.1145.4（二）汽车产品结构目前，我市已初步形成了以整车（轿车、越野车、客车、载货车）及零部件开发、生产、贸易为一体的汽车工业体系。整车。我市拥有四川一汽丰田汽车有限公司、成都一汽汽车有限公司、成都王牌汽车集团股份有限公司和成都客车股份有限公司等整车企业16户，整车主要产品有：“COASTER”客车、“PRADO”越野车、“蜀都”客车、“王牌”中轻型货车、“解放”牌货车、“远大”专用改装车和四川森田消防装备制造有限公司的消防车等，在西部地区拥有较高的市场份额。零部件。我市拥有中汽成都配件有限公司、成都正恒动力配件有限公司、天兴仪表集团公司、成都航天模塑股份公司、成都西菱汽车配件有限公司、四川都江机械公司、成都丰田纺汽车内饰件公司等汽车零部件生产企业152户，产品种类包括汽车底盘、车身、柴油发动机、车桥、车用减震器、汽车仪表、各类电机、电瓶、汽车座椅、内饰件等产品，部分产品进入了上汽集团、北京吉普、广州本田、神龙富康、重庆长安、安徽奇瑞、浙江吉利等整车企业的配套体系。电子产品。我市汽车电子产品发展快速，拥有四川红光汽车机电有限公司、康达(成都)电子有限公司、四川大科星集团公司、成都锦江电器(电子)制造公司等汽车电子产品生产企业。电喷发动机节气门体、车用空燃比氧传感器、出租车计价器、GPS、行车记录仪等已具备肯定的生产规模和市场占有率。同时，拥有电子科技高校、四川高校等高等院校和电子信息产业部10所、29所、30所等国内闻名的电子产品研发机构。（三）汽车产业链汽车产业链的主体主要包括汽车探讨与开发机构、汽车材料供应企业、汽车整车制造企业、汽车零部件供应企业、汽车储运与销售企业、汽车修理与消费服务企业等。1.汽车研发机构和人才培育机构。成都市科研实力在西部地区具有肯定优势，但在汽车研发、设计以及人才培育上较欠缺，全市只有三所高校开设了有关汽车工程的专业，但也以教学为主。培育汽车技术人员的职业学校是近几年才起先设立，还处于起步阶段，未形成规模，培育人才的数量和质量难以达到全市汽车产业发展的要求。表3-22009年成都主要汽车科研和人才培育机构机构名称师资力气专业设置机构特色西华高校交通与汽车工程学院教授9人，副教授7人，高级工程师2人，高级试验师2人，出国访问留学人员12人车辆工程、热能与动力工程（汽车发动机）、交通运输、交通工程、汽车服务工程和物流管理等专业汽车及发动机构造、汽车整车多种性能的台架试验和道路试验、零部件动力等方面有肯定的科研基础西南交通高校机械工程学院教授41人（博士生导师19人），副教授55人，长江学者特聘教授2人，国家级教学名师1人，国家杰出青年基金获得者2人机械设计制造及其自动化、车辆工程、热能与动力工程、测控技术与仪表、工业工程等专业车辆工程、机械设计制造及其自动化、汽车排放及限制、新材料、电动汽车电力驱动等领域具有肯定科研基础四川高校制造科学与工程学院教职员工198人，其中教授(探讨员)28人，副教授（副探讨员、高级工程师）40人，国家级专家11人，博士生导师16人汽车及机械电子工程、机械制造及其自动化、机械设计及信息工程、工程设计在汽车高新电子技术、汽车电动驱动技术、车型和零部件设计等方面有肯定的科研基础成都北方汽车职业技能培训学校高素养老师200余名，其中高级技师32名汽车电工、汽车电喷、汽车机修、高档机修、汽车电子、汽车电脑、汽修业务管理、汽车美容等专业成立于2006年1月10日，是我国西北部地区最大的汽车修理技术职业培训学校。拥有最新的汽车技术与汽车检修仪器，着重培育学员的技术实力，并与成都市各大4S店、汽修厂保持良好合作成都禾嘉汽车工程职业技术学校有专兼职老师100多人，资深师资和专家10余人汽车运用与修理、汽车技术服务与营销、汽车装饰与美容、汽车装饰与装璜等学校内成立二类汽修厂，为汽车类专业学生实习供应了最为良好、最便捷的实习场所，培育学员实践操作实力2.汽车材料供应企业。汽车产业链上游环节是供应初级原料的企业，为汽车产业的发展供应了有力的基础保障。四川省龙威钢铁制品有限公司是集钢铁及深加工、水泥制造、煤化工、房地产开发、矿业开发、机械加工制造、汽车运输、马路营运、发电、科研开发、国际贸易、休闲旅游为一体的跨地区、跨行业、跨全部制的大型企业集团。表3-3成都部分汽车材料供应企业基本状况公司名称主要产品四川省龙威钢铁制品有限公司焊接钢管、冷轧薄板、焊接设备与材料等成都市易控高科电喷有限责任公司发动机电子限制系统和电控燃油喷射系统的生产成都航天国腾电子公司汽车收放机、电路板3.整车制造企业。整车及改装车生产企业主要产品有轿车、客车、越野车、SUV、专用改装车等。轿车代表企业有一汽大众成都有限公司，目前主要车型为捷达轿车；客车代表企业有四川一汽丰田汽车有限公司，是丰田汽车公司在中国的第一个汽车整车项目，也是四川省目前最大的汽车合资项目；专用改装车企业有成都航天万欣科技有限公司，它是中国航天科技集团公司所属的国有股份制企业，主要从事军用高科技地面设备和各类民用自卸汽车、厢式运输车、农用运输车、高速马路维护车、消防云梯车等以及汽车零配件、各种机械设备、纸包装生产等业务。表3-4成都现有及在建整车企业基本状况表由于2009年资料缺乏，统计状况只限于2008年。序号企业名称主要产品生产实力备注1一汽大众（成都）汽车有限公司轿车35万辆/年一期已投产，二期正在建设中2四川一汽丰田汽车有限公司越野车和客车5万辆/年（一期3万辆/年）建设中（越野车1期已经投产）3成都高原汽车有限责任公司轿车20万辆/年（一期10万辆/年）建设中4四川汽车工业集团有限公司大中型客车、SUV、厢式车3000辆/年（到2012年达到年产15万辆SUV车、MPV车、箱式车）二期正在建设中5一汽（四川）专用汽车厂专用改装车专用汽车生产前期每年4000辆，项目竣工达产后年产专用汽车12000辆建设中6四川银河汽车集团载货车3.5万辆/年7成都航天万欣科技有限公司专用改装车1500辆/年4.汽车零部件制造企业。零部件企业多以机械类和电子类零部件配置企业为主。产品主要涉及汽车和摩托车配套减震器、机油泵、水泵、汽车仪表、各类电机、电瓶、燃油箱、汽车线束、汽车座椅、内饰件等，产品已进入一汽大众、一汽丰田、上海大众、上汽集团、北京吉普、广州本田、神龙富康、重庆长安、浙江吉利、安徽奇瑞等整车企业的配套体系。但发动机、汽车电子、变速箱等核心关键零部件缺失较严峻。表3-5成都重点零部件企业基本状况表序号企业名称主要产品生产实力主要配套企业1成都华川电装有限责任公司发电机、起动电机、风扇电机、雨刮电机200万件长安汽车、长安铃木2成都航天模塑股份有限公司汽车保险杠、仪表板等塑料内外装饰产品（300余种）年产塑料制品约2000吨东风神龙、重庆长安、长安福特、长安铃木、四川丰田3成都陵川机械厂汽车车轮、汽车消声器120万件、20万套长安、长安铃木、西安比亚迪、贵州云雀、河北长安4四川宁江机械厂车用减震器200万只长安；昌河5成都云内动力有限公司车用柴油机20万台北汽福田、沈阳金杯、长安跨越6成都天兴山田车用部品有限公司机油泵、水泵、转向管柱60万件广州本田、武汉本田7成都九鼎科技(集团)有限公司机动车减震器220万只江西江铃、一汽吉轻、沈阳金客、一汽红塔、长丰猎豹8成都天兴仪表(集团)有限公司车用仪表40万套重庆长安、长安跨越、南京长安9成都青山实业有限责任公司变速器总成及零部件20万台/套长安、上汽通用五菱、一汽海马、东风、江淮汽车、无锡五菱、吉林绰丰、柳州绰丰5.汽车服务贸易与文化企业。汽车服务贸易和汽车文化企业比较缺乏，银河国际汽摩商城、九峰国际汽车博览城和吉利汽车超市等是汽车服务贸易和汽车文化环节中的重点建设项目。作为西南地区最具规模、功能最完善的集汽车、摩托车生产、加工、装配、会展、销售、储运为一体的专业汽摩市场，银河国际汽摩商城可以容纳千户实力商家进场经营，预料年销售额将过40亿元。表3-6汽车服务贸易重点项目状况表序号企业名称现有产品、服务规模备注1九峰国际汽车博览城汽车贸易总规模约3000亩在建2吉利汽车超市4s店用地68亩已签协3银河国际汽摩商城集经营汽车、汽车配件、汽车装饰、摩托车、电瓶车为一体的专业市场，并配套有仓储、物流等全套设施占地303亩，能容纳近2000户经营客商已建二、成都市新能源汽车发展状况2009年6月17日，工业和信息化部发布的《新能源汽车生产企业及产品准入管理规则》中指出，新能源汽车是指采纳特别规的车用燃料作为动力来源，或运用常规的车用燃料、采纳新型车载动力装置，综合车辆的动力限制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车，包括混合动力汽车、纯电动汽车（BEV，包括太阳能汽车）、燃料电池电动汽车（FCEV）、氢发动机汽车、其他新能源（如高效储能器、二甲醚）汽车等各类产品。其中，电动汽车包括混合动力汽车、纯电动汽车和燃料电池电动汽车。新近出台的《成都市新能源产业发展规划（2009~2012）》和《成都市电动汽车产业化行动方案（2010~2012年）》都将新能源汽车尤其是电动汽车的发展放在了推动汽车产业实现跨越式发展的重要地位上。（一）成都市发展新能源汽车的优势1.较好的汽车工业基础电动汽车生产包括总装集成、电机、电池、电控四个重点环节。总装方面，四川一汽丰田、川汽集团、一汽大众成都分公司等整车企业具备较强实力；电机方面，成都周边的乐山、自贡、内江拥有较强的生产实力，易于形成产业的区域聚集；电池方面，四川宝生公司的镍氢电池产品在军品领域技术领先，转型用于电动汽车潜力巨大；电控方面，全国各城市都暂无实力强劲的电控系统生产企业。2.强大的科技研发实力成都在电池研发方面具有优势。中科院成都有机化学探讨所目前已驾驭锂电池生产全部核心技术，具有自主学问产权，尤其在锂电池隔膜制造技术上全国领先，目前已在双流、常州分别建立研发和产业化基地；此外，由四川高校和四川宝生公司研发的镍氢电池技术具备成本低廉、常温及低温性能优异的特点，已在全国处于领先地位。3.丰富的自然资源储备制造镍氢电池、锂离子电池的主要原材料为稀土和碳酸锂，四川稀土资源储量和稀土产品产量位居全国其次，总部设在成都市的西藏矿业限制了世界锂总储量的一半以上，目前中国最大的锂辉石矿采选项目位于四川省甘孜州。4.浩大的潜在消费市场成都市具备形成我国电动汽车主要消费市场的机会。一是因为成都地势平坦，城市化程度高，可以尽量弱化现阶段电动汽车在动力、速度、续驶里程方面的劣势；二是因为成都气候温柔，很少出现极冷、极热天气，利于电池性能的发挥和电池保养；三是因为成都地区偏好微型车、运用成本低的消费习惯、消费实力符合电动汽车先期性价特性。由此可见，成都在地理条件、气候条件、消费习惯、消费实力方面都相宜电动汽车的运用和推广，极有可能成为我国电动汽车的主要市场。（二）成都发展新能源汽车的探究成都发展新能源汽车的探究起步于2009年，近期被纳为了新能源汽车示范推广试点城市之一，并出台了《成都市电动汽车产业化行动方案（2010~2012年）》。行动方案提出，到2012年，在成都市公交、出租车、旅游观光、绿化、市政、环卫、城市管理等行业（领域）推广应用电动汽车千辆以上，建成与电动汽车拥有规模相匹配的电动汽车充换电站网络；培育和引进电动汽车整车生产龙头企业1~2户、动力电池生产龙头企业2~3户、电机及限制系统生产龙头企业1~2户，形成年产电动汽车整车2万辆、动力电池3亿安时、电机及限制系统2万台（套）以上的生产实力，实现销售收入100亿元。目前成都市在电动客车、动力电池、充电站建设、产业联盟方面均全面推动。电动客车方面，成都市目前新能源客车整车企业包括成都客车股份有限公司、四川汽车工业集团有限公司以及一汽（四川）专用汽车有限公司3户企业。目前川汽生产的电动公交车已在成都上路，大连市也已购买了10辆川汽生产的电动公交车。动力电池方面，成都本地已实现配套生产。目前，成都市的两家电池企业在镍氢电池、锂离子电池方面，已经具备配套电动汽车生产实力。成都中科来方能源科技有限公司主要为川汽配套F99、M72以及纯电动客车的动力电池；成都宝生新能源电池有限公司则以生产镍氢动力电池为主，2008年10月镍氢动力电池正式投入生产，二期工程50亿安时镍氢动力电池项目也正在储备建设中。产业联盟方面，成都市新能源汽车产业技术创新联盟成立，四川汽车、成都客车、东方电机、电子科技高校等10家成员单位签订了联盟公约。该联盟将以成都市汽车产业功能区建设的需求为基础，主动发挥科技的支撑作用，提升成都市新能源汽车产业技术创新实力，促进科技资源优势互补和协同创新，加速成都新能源汽车的发展和推广应用。三、成都市汽车产业的对比分析汽车是典型的集群发展的产业，园区的发展更能代表一个地方产业发展的状况。我们选取全国具有代表性的几个城市（上海、广州、武汉、芜湖、西安、重庆）的汽车产业园区与成都进行对比分析，上海是汽车产业集群发展最成熟的区域，对成都具有肯定的借鉴意义；广州是依靠外来企业和市场需求因素发展起来的，与成都较为相像；武汉和芜湖是中部地区汽车产业集群发展得较好的两大代表城市，也是成都的主要竞争城市；西安、重庆和成都同属西部，发展条件极为相像，进而能确定成都市汽车的发展水平。表3-7对比分析的指标体系一级指标二级指标内部条件整车企业整车企业数量整车龙头企业的规模零部件配套实力零部件体系本地配套实力外部配套实力中间层组织机构种类与数量外部条件市场容量人均GDP汽车拥有量R值（轿车价格与人均GDP的比值）表3-8汽车市场所处的发展阶段评判依据主要指标评价依据人均GDP3000美元~6000美元之间，是汽车拥有率上升最快的阶段汽车保有量100万辆以上的汽车保有量是一个城市进入汽车社会的标记汽车普及率汽车普及导入期：小于15辆/千人；汽车普及前期：15~50辆/千人；汽车普及期：50~250辆/千人；汽车普及成熟期：大于250辆/千人R值2<R<3，轿车市场将从导入期进入成长期；R<2，轿车市场进入普及期（一）整车企业1.园区整车企业数量。通过对各城市重点园区的整车企业数量进行比较，可以看出，成都市整车汽车的数量并不落后，但是由于处于起步阶段，整车企业的产能还未形成规模，对整个城市汽车产业的贡献还没显现。表3-9园区内整车企业比较城市全市整车产量（万辆）代表园区园区内整车企业数量产品结构上海125.03上海国际汽车城7广州113.02广州开发区5轿车、客车、轻型车和专用车等武汉49.2武汉经开区7重庆118.65重庆北部新区4全系列商用车、乘用车、发动机、汽车装备芜湖50.86芜湖经开区1各种高、中、低端系列燃油轿车，双模电动汽车及纯电动汽车等西安50.69西安高新区7覆盖家轿、微车、商用车和高端品牌领域成都7.8成都经开区7乘用车、轿车2.整车龙头企业的规模。比较整车代表企业的产量或者产能设计，可以看出，成都经济技术开发区一汽大众35万辆的产能在对比城市中具有相当大的竞争力。表3-10典型龙头企业比较园区龙头企业龙头企业整车产辆产品结构上海国际汽车城上海大众2008年59万辆轿车等广州开发区广州本田2009年36万辆轿车、客车、轻型车和专用车等重庆北部新区长安福特马自达2009年31万辆微车、轿车、SUV、MPV等领域武汉经开区东风本田2008年24万辆，设计产能36万辆全系列商用车、乘用车、发动机、汽车装备西安高新区比亚迪2007年10万辆各种高、中、低端系列燃油轿车，双模电动汽车及纯电动汽车等芜湖经开区奇瑞2007年38.1万辆覆盖家轿、微车、商用车和高端品牌领域成都经开区一汽大众35万辆（预期）乘用车、轿车3.小结。龙头企业对整个汽车园区甚至整个城市汽车产量的带动作用特别明显。在进行比较的城市中，上海和广州明显处于全国汽车产业发展前列；武汉、重庆和芜湖通过自主品牌龙头企业的带动，具备了肯定的竞争力；西安和成都的汽车产业基础较差，西安依靠比亚迪实现了汽车产业的跨越式发展，陕西2008年汽车产量增速高达59.13%，为全国第一，成都经开区依靠一汽大众项目具备了超越武汉、芜湖、西安等地的潜力。（二）零部件配套实力1.零部件体系状况。从整个零部件体系来看，成都的零部件体系规模仅与西安相当，但缺少像西安法士特这样的零部件“巨头”，发动机总成等关键环节缺失，与其他城市相比差距更大。表3-11各地主要零部件体系对比园区零部件体系状况上海国际汽车城上海国际汽车城零部件配套工业园区引进项目280多个，其中世界500强投资企业13个，如德尔福、玛格纳、李尔、宝钢阿赛洛等。园区初步形成了集车身、车门、底盘系统、平安系统、内饰系统等在内的汽车产业链，是中国最大的零部件配套园区，是欧洲零部件企业集聚程度最高的地区。广州开发区日系汽车基地的完整，带动上下游零部件公司的跟进。虽然大多数零部件企业的规模很小，但通过地域集群，上下游配套的辐射实力极大，其物流和成本优势渐渐凸现出来。广州的汽车零部件厂家达到200余家，20多家在建，投资额超1000万美元的有14家，形成开发区、广州汽车集团零部件公司、花都区和东风本田发动机四大主要汽车零部件生产体系。重庆北部新区汽车零部件厂家有90余家，有74家已投产，其中长安福特马自达配套及供应商达40家左右。预料2012年，北部新区汽车及零部件产值将占重庆一半。武汉经开区开发区汽车零部件突破200家，包括康明斯发电机组、吉昇机械、东风伟世通汽车饰件系统有限公司、东风富士汤姆森调温器有限公司等。2008年10月开发区汽车零部件企业工业总产值首次突破100亿元大关。芜湖经开区汽车零部件生产企业100多家，已形成65万台发动机、30万台变速箱的生产实力。德国大陆集团、美国江森、美国德尔福、美国库博、信义集团等一批国内外闻名汽车零部件企业在开发区投资发展。西安高新区西安高新区主要的汽车零部件企业共有30多家，其中汽车电子类企业20多家，底盘等零部件及其他通用件企业10多家。代表性企业有：西安法士特汽车传动集团公司、陕西欧舒特汽车股份有限公司、西安正昌电子有限公司以及德国联合电子西安厂等。成都经开区经开区聚集了50多家汽车零部件企业，包括青山实业、天兴山田、云内动力、易控电喷共轨等主机和关键零部件项目。2.零部件企业为当地整车企业的配套实力。整车企业与配套企业是唇齿相关的，是一个利益共同体。依据国际惯例，一个规模汽车生产企业在周边区域内选购 的零部件应占全部外购部件的60%以上。通过分析汽车零部件企业的本地配套实力，可以看出，上海、广州、重庆、武汉、芜湖均具备了较强的本地配套实力，西安次之，成都要实现本地配套还需较长时间。表3-12各地零部件本地配套实力对比园区本地配套实力上海国际汽车城上海是中国大部分整车企业的零部件配套地，目前位于上海市及郊区上海大众的供货厂商占到其国内供货商总数的64%。广州开发区干脆为广本服务的零部件配套企业达140多家，其中华南65家，随着广本二厂的即将投产，相关零部件企业的产能也将扩大。重庆北部新区长安股份、长安铃木、长安福特马自达、庆铃、重汽、力帆汽车和渝安微车七大整车企业，平均配套率达51.7%，关键总成发动机、变速箱等均能在本市配套。武汉经开区神龙公司在湖北省零部件企业的选购 占国产零件和材料选购 总额的45.6%，并且选购 营业额前10名的供应商中，有8家来自湖北省，此8家的选购 额共占湖北省零部件选购 额的67.7%，其余86家的选购 额只占32.3%。芜湖经开区企业产品90%以上销售给奇瑞的零部件企业占75%，其中，完全为奇瑞配套的零部件企业占到55%以上，本地配套率较高。西安高新区陕汽集团的内部配套率占其总部件的6%，境内的其他零部件公司可以为其供应25.8%的零部件；比亚迪汽车由于实行的“垂直配套”，即强调企业内部配套，因而本地的市场配套率很低，西安也许只有7、8家企业为其供应部件配套，且这些部件都不是核心重要部件，比亚迪汽车90%的部件是外地选购 。成都经开区以一汽集团为例，与轿车配套的主要零部件有28种，成都地区可以配套的只有11种，现无配套实力的零部件多达17种，其中包括发动机、变速箱、离合器、前后悬挂、制动器、轮胎等重要零部件。目前的一汽大众成都分公司核心零部件是由华东地区和东北三省进行配套，主要配送后保险杠总成、车轮带轮胎总成、泡沫仪表板总成、带靠背前座椅总成、燃油箱总成等绝大多数零部件。3.零部件企业的外部配套实力。外部配套实力，是指区域产业链与全球价值链间的配套实力，表明产业集群在全球价值链中的地位与作用，简言之，也就是零部件企业进入全球选购 市场的实力。分析表明，对比城市的汽车零部件企业都以各种方式起先进入全球选购 体系，而成都市尚无零部件企业进入全球选购 体系。表3-13汽车零部件企业外部配套实力对比园区采纳方式外部配套实力上海国际汽车城合资/合作上汽集团先后与德国、美国、日本、英国、法国、意大利等国的汽车集团公司合资合作，建立了58家合资企业。他们的产品水平、开发实力、配套方式，基本上是与国外同步进行的，研发实力甚至超过了整车企业。上海的零部件企业的产品90%可以被纳入跨国巨头选购 体系。广州开发区合资/合作据丰田汽车的探讨人员统计，在广州本地选购 零部件，比从日本进口零部件节约成本30%。因为日系汽车的聚集，广州已经成为日系汽车零部件的国家选购 地。重庆北部新区政府推动重庆市政府利用财政补贴组团赴底特律参展，为本地企业走出国门牵线搭桥。经过努力，AIAG（美国汽车工业行动集团）在中国八大汽车零部件出口基地中首先选中了重庆。重庆长华汽车线束公司、重庆西源凸轮轴公司成为福特的供应商，宗申进气系统、中意减振器、嘉轩密封件、超力高科成为戴姆勒·克莱斯勒的供应商。武汉经开区合资/合作东风零部件在东风日产合资中进入日产的生产和供应体系。芜湖经开区自主品牌的平台凯纳雅玛、宏景电子、斯凯孚、侨云友星、鹤安东方等5家企业依托奇瑞全球化战略，顺当进入全球汽车选购 供应体系，为大众、通用、丰田、福特、沃尔沃等主机厂配套。西安高新区企业自身实力陕西法士特紧跟汽车零部件全球选购 步伐，实施全球营销策略，刚好开发市场急需新品参加国际竞争。出口范围由美国和东南亚市场扩大到欧洲市场，在2008年1~8月份实现出口创汇3042万美元，出口创汇连续六年保持70%的高增长。4.小结。以上分析表明，全市的零部件体系无论从总体规模、零部件龙头企业数量和实力，还是本地配套实力、外部配套实力来看，在对比区域中都处于较低的位次。提升零部件配套实力，做大零部件的规模将成为成都市发展汽车产业集群的核心问题。（三）中间层组织成都具备了肯定的汽车教化服务机构基础，但在公共技术服务平台如汽车研发中心、检测中心、探讨院等方面还严峻缺乏，而且已有的教化服务机构与汽车产业之间的关联度并不高。行业协会无论从会员单位数量还是影响力来看，规模偏小、层次偏低。表3-14各地汽车产业集群中的中间层组织对比城市公共技术服务平台行业协会等上海•上汽汽车工程院•上海通用泛亚汽车技术中心•上海大众技术中心•国家机动车检测中心•新能源汽车工程中心•上海大众试车场•上海国际赛车场等•上海地面交通工具风洞中心和磁悬浮试验基地•同济高校汽车学院•上海交通高校汽车工程探讨院•上海国际汽车城博士后创新实践基地•上海市汽车行业协会（SATA）•广州•国家、省级工程探讨中心26个•省级企业技术中心8家•一批国际闻名的跨国企业相继建立研发机构•重庆•重庆汽车探讨所•重庆市汽车摩托车零部件产业发展探讨中心•重庆市节能与新能源汽车产业联盟•重庆汽车商业协会武汉•33家中外汽车研发机构，如东风有限研发中心总部及商用车研发中心、法雷奥车灯研发中心、东风电动汽车研发中心、康明斯东亚研发中心等•国家级汽车电子探讨院•武汉汽车行业协会（商会）（WAIA）现有成员单位848家，下设五个分会，在德国法兰克福、法国巴黎、奥地利维也纳设有联络处，推动日常工作。芜湖•奇瑞与欧美12家世界一流的轿车研发机构建立了合作关系，并建立了奇瑞汽车工程探讨院•拥有2家国家工程技术探讨中心，4个博士后流淌工作站，1家省级工程探讨中心和22家省级企业技术中心•芜湖汽车零部件行业协会西安•机动车检测中心•新能源研发中心•长安高校汽车工程学院•西安交通高校汽车工程中心•西北工业高校汽车工程中心无成都•西华高校交通与汽车工程学院•西南交通高校机械工程学院•四川高校制造科学与工程学院•成都北方汽车职业技能培训学校•成都禾嘉汽车工程职业技术学校•经开区汽车产业协会2009年成立，选举产生了协会理事单位27家，协会会长单位6家、协会副会长单位9家（四）市场容量市场容量是指在不考虑供应商的策略的前提下，市场在肯定时期内能够吸纳某种产品或劳务的单位数目，所以市场容量事实上就相当于需求量。为了比较各地的汽车市场容量状况，我们采纳了人均GDP、汽车拥有量、R值三项指标进行对比。1.人均GDP。2009年，上海、广州人均GDP超过10000美元依据2009年末汇率1：6.83折算。依据2009年末汇率1：6.83折算。表3-152009年各地人均GDP数据来源：各地统计年鉴或统计公报。城市2009年人均GDP（元）汽车市场所处的发展阶段上海78989处于汽车拥有率上升回落的阶段广州88834处于汽车拥有率上升最快的阶段重庆22916处于汽车拥有率上升缓慢的阶段武汉51136处于汽车拥有率上升最快的阶段西安32351处于汽车拥有率上升最快的阶段成都34996处于汽车拥有率上升最快的阶段芜湖39217处于汽车拥有率上升最快的阶段2.汽车拥有量。从2009年各城市的汽车拥有量来看，成都每千人汽车拥有量位居首位，高于上海、广州等发达城市，较早地进入了汽车普及期，表现出了强劲的市场需求。2009年成都的私人汽车拥有量达到了109.8万辆，成为“全国私车第三城”。表3-162009年各地汽车拥有量城市民用车拥有量（万辆）人口（万人）每千人汽车保有量（辆/千人）推断标准汽车市场所处的发展阶段上海283.811921.32147>50进入普及期重庆203.7285971>50进入普及期武汉90.7691099>50进入普及期西安75.48843.4689>50进入普及期成都235.921286.6183>50进入普及期芜湖9.982304315<43<50进入普及前期图3-22009年各市汽车拥有量及私人汽车拥有量由于广州统计数据口径不一样，没有将广州纳入比较中。重庆和成都的汽车拥有量是民用机动车拥有量数据。3.R值。从R值的比较来看，上海和广州已进入高档轿车的成长期；成都和武汉、芜湖状况相当，由微型车市场向中档汽车市场迈进；重庆则尚未进入低价位汽车的成长期。表3-172009年各地汽车市场R值城市2009年人均GDP(元)轿车价格5万元R值轿车价格10万元R值轿车价格20万元R值上海789890.631.262.53广州888340.561.132.25重庆229162.184.368.73武汉511360.981.963.91西安323511.553.096.18成都349961.432.865.72芜湖392171.252.555.104.小结。综合三项指标评价，成都的汽车市场容量较大，市场需求强劲程度，在某些方面甚至超过了经济发达的上海、广州等城市，且汽车产品结构需求已经步入中档汽车阶段，这为全市汽车产业的发展带来极为有利的潜在优势。四、成都市汽车发展优劣势分析（一）优势分析1.市场需求强劲。从四川省汽车产业生产布局来看，主要集中在以成都为中心，以资阳、绵阳为两翼的汽车产业带上。成都是四川省汽车的生产和消费中心，潜力更是巨大。若将四川汽车市场按重要性依次分为五个级别，成都当之无愧的处于四川省第一梯队市场地位。成都市区位优势明显，作为西南地区的“三中心、两枢纽”，具有很强的交通、信息、物流等方面的综合优势，成都消费市场的产品导向对整个西南、西北地区都具有较强的辐射带动实力。市场需求旺盛，成都的汽车产品结构需求已经步入中档汽车阶段，这是成都市发展汽车产业的重要市场基础。图3-32007年四川省区域市场的市场地位分布图3-4成都市人均GDP与汽车拥有量的变更图2.产业基础较好。汽车产业较为依靠的机械制造业和电子信息产业，在成都具有较好的发展潜力。机械制造业集聚速度加快，电子信息产业的基础和发展态势都处在领先位次，在一些高技术产业上已逐步在全国层面呈现亮点。3.龙头企业带动集群发展的潜力较大。成都虽然已布局了几大整车企业，但龙头企业还未达产显效，规模效应还未形成。通过对各大园区整车企业规模的对比，将来成都一汽大众的35万辆产量和吉利轿车的10万辆产量的总体规模极具竞争力，加之一汽大众拟在形成规模后在经开区发展发动机等关键零部件环节，将使成都具备跨越式发展的潜力。4.重点园区的汽车产业处于集群发展的导入期。从汽车产业集群的发展阶段来看，经开区的汽车产业仅仅处于集群发展的导入期，汽车企业起先聚集，但关联度不够；产业规模较小，但增速较快。而要使集群由导入期快速进入成长期，就必需尽快发挥龙头企业的带动作用，做大产业规模，搭建产业集群网络。同时，处于导入期的园区汽车产业集群比其他地区的集群更须要政府的扶持。图3-5各地汽车产业集群所处的发展阶段（二）劣势分析1.零部件配套实力较为有限。全市的零部件体系规模较小，缺少零部件的龙头企业以及零部件的关键环节。本地配套实力较弱，零部件企业为本地整车企业配套少，大部格外销，相反整车企业须要的零部件大部格外购，整车对零部件产业发展没有形成有效带动，零部件企业对汽车产业发展没有有效促进。外部配套实力在对比城市中显得更弱，目前还没有零部件企业进入全球选购 体系。2.中间层组织有所缺失。成都汽车产业集群的中间层组织在对比城市中也处于较低的位次。中间层组织的缺失，使企业缺乏无形的网络组织，技术信息的沟通与共享缺乏渠道，园区文化网络难以形成。而且，这些机构主要供应沿制造业产业链向两端延长形成的生产性服务，许多园区缺少这块内容，仍以生产功能为主，在肯定程度上制约了其发展档次，使其始终处于产业分工的底层。3.行业整合实力有待提高。成都生产汽车零部件企业数目较多，但是大部分是简洁零件，附加值不高，不具备形成核心竞争实力，并且可以集成模块的企业很少，平台战略目前还没有推行。图3-6零部件企业与整车厂的配套关系成都市汽车产业重点区域发展状况一、成都市汽车产业布局规划成都市整车生产企业主要集中在龙泉驿、成华、青白江、武侯、锦江等地；零部件生产企业众多，主要集中在龙泉驿、新都、双流、温江、郫县五个区县。依据“一区一主业”要求，新建整车及关键零部件项目全部进入核心区（成都经开区）。随着工业布局规划纲要、《成都市汽车产业集群发展规划（2008~2017）》和《成都市汽车产业集群发展推动方案（2008~2009）》的深化实施，汽车产业将以成都经济技术开发区为整车及零部件布局区域，新都区、都江堰市、双流县、郫县等地为汽车零部件产品重点辐射区，发展整车，扩大配套，延长产业链，形成产业集群。大力发展中高档客车、越野车、轿车、中重型货车、专用改装车等整车产品和汽车零部件产品，建成西部地区最大的中型客车生产基地和全国重要的汽车零部件生产基地。图4-1成都市汽车产业规划布局图（一）核心发展区（成都经开区）以成都一汽汽车有限公司、四川一汽丰田汽车公司、成都高原汽车有限公司等企业为龙头，在成都经开区建设整车及零部件生产制造基地。（二）载货车生产点（青白江区）二、重点区域分析（一）经开区汽车发展状况成都国家经济技术开发区2000年被国务院批准成立，是中国西部对外开放的窗口，是西部最具实力的开发区。工业“一区一主业”的发展定位确立了经开区汽车产业发展的主导地位，经开区已经形成“南造、北贸、东娱”的汽车产业发展格局。图4-2经开区“南造、北贸、东娱”的汽车产业发展格局1.市场规模截止2008年，经开区共有汽车（工程机械）整车项目16个，其中已达产项目6个（一汽大众捷达车生产项目、川汽客车和乘用车生产项目、银河汽车卡车生产项目、神钢工程机械、海瑞克隧道设备、南车隧道装备），整车年产量达到4万量，实现主营收入71.53亿元（同比增长28.75%），入库税金2.59亿元，增加值35亿元（同比增长49.6%），从业人员达到5685人；在建项目7个，完成投资21.48亿元；促进开工项目3个。2.市场份额2008年，经开区汽车产量为4万辆，占成都市汽车总产量（7.1万辆）的比重为56.34%，占四川省汽车总产量（7.67万辆）的比重为52.15%，占全国汽车总产量（934.5万辆）的比重为0.42%。以上数据可以看出，经开区汽车产量占四川省、尤其是占全国的比重特别小，这是由于经开区尚处于汽车产业集群的形成阶段，目前只有一汽大众成都分公司、川汽集团、专汽、银河等4家企业投产达产，一汽丰田、高原汽车、大众二期等项目还处于建设阶段。预料2009年、2010年、2011年汽车生产总量将分别达到5万辆、10万辆、40万辆；增加值分别达到58亿元、106亿元、280亿元。3.产品结构经开区内企业生产的汽车类型有：轿车、载货车、客车、越野车、多功能车和改装车等，其整车及零部件销售市场均面对全国。（二）青白江区载货车发展状况依据四川省工业“7+3”产业发展规划和成都市汽车产业集群发展规划布局以及青白江区城市分区规划、土地利用总体规划确定园区产业定位，建立了成都市青白江区汽车工业园。以青白江区载货汽车生产整车核心企业——成都王牌汽车集团股份公司等为代表的汽车及零部件产业相关企业，奠定了青白