石化行业发展报告3

中国石化行业发展研究报告中国石化行业发展研究报告中国国际经济咨询公司行业报告编写组研究报告内容综述发展至今，我国石化工业已经具备了相当的规模和生产能力，形成了比较完整的工业体系，已经进入世界石化大国行列。现在，石化工业已成为国民经济的重要基础产业，深刻影响着我国的国民经济。20世纪，我国石油工业经历了50年代恢复和探索、60～70年代高速发展和80年代以后稳定发展的三大历史阶段。1959年大庆油田的发现，从根本上改变了我国石油工业的面貌，1965年结束了对进口石油的依赖，实现了自给；在60～70年代，胜利、辽河、长庆、华北等油气田的相继发现和开发使全国原油产量迅速增长，1978年产量突破1亿吨大关，从此我国跨入了世界产油大国的行列。自80年代以来，由于国民经济的快速增长和对环境保护要求的提高，对石油天然气的需求逐步加大，我国从1993年起成为石油净进口国，天然气供求矛盾也较突出。同时，随着发展的推进，行业竞争不断加剧，我国石化行业中存在的问题日渐暴露。进入21世纪，我国石化工业发展面临着新的发展机遇和挑战，国际国内形势复杂而富挑战性，尤其是我国加入世贸组织后，经济发展环境有了极大的改变。回顾以往，分析现状，展望未来，尽早做好全局性战略部署，有利于使我国资源、环境、人口、经济相互协调，形成健康有序的发展格局。本文分析了我国石化工业目前的发展状况，今后的发展前景、市场需求、国际竞争以及我国加入世贸组织后，石化行业新的发展环境和策略问题等。本文以充分的数据，力图清楚的刻画出目前中国石化行业的细节，仅供参考。一、2001年石化行业发展概况（一）2001年石化行业运行情况2001年在全球经济不景气的影响下，中国石化经济运行受到严重制约，总的形势是：产品需求不旺，生产增长速度趋缓，市场总供给大于总需求，产品价格走低，经济效益不理想，利润下降，亏损企业亏损额增加。就全年来看，石化行业“三增两低”走势明显。“三增”即工业增加值、生产量、出口贸易表现出增长性。“两低”是指多数产品价格走低和利润逐月降低。2001年中国石油和化学工业实现工业增加值(现价)4378.40亿元，比上年增长0.66%，增幅比上年(24.26%)回落23.6个百分点；销售收入完成13283.77亿元，比上年增长1.15%，增幅比上年(39.38%)回落38.23个百分点；实现利润1097.78亿元，比上年下降14.93%，增幅比上年(227.55%)回落212.62个百分点；亏损企业亏损额190.22亿元，比上年增加9.51%。全年经济效益增幅前高后低，实现利润从9月份开始已连续3个月出现负增长。利润的下降主要缘于国际市场原油价格下降、国内市场油价不到位及化工产品价格大幅下滑。2001年，主要产品产量继续增长，无机化工产品、农用化工产品、农药、化肥、合成材料、橡胶制品保持了持续增长，原油生产平稳增长，但原油加工量继续下降。化工产品中有机化工原料、合成树脂中聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、ABS树脂等进口数量占国内消费量的60%左右。胶鞋、无机化工原料、化肥和农药，在国家努力扩大出口的政策引导下，出口量大幅增长，进口贸易额则减少。1.工业产品产量在原油加工行业，2001年我国天然原油产量为16493.14万吨，比上期同期增长1.32%，原油加工量为20992.64，比上年同期下降0.41%。全年生产汽油4124.79万吨，比上年同期下降0.17%；煤油789.35万吨，比上年同期下降10.08%；柴油7404.87万吨，比上年同期增长4.69%。其中，柴汽油比为1.80，比上年提高0.08个百分点。全年生产润滑油353.29万吨，比上年同期增长12.14%；溶剂油182.17万吨，比上年同期下降5.84%；燃料油1840.97万吨，比上年同期下降9.12%。画数据来源：就中国统计年堆鉴，其中2蹲001年数耗据来自国研蚂网数据中心当一般石化工要业行业，2通001年主涝要产品产量聪如下：壁无机化工方博面：全年生各产硫酸26荐51.34亦万吨，比上逼年同期增长忧12.89千%；盐酸（场含量31%赶以上）47些0.56万扎吨，比上年犯同期增长5昨.65%；仆烧碱(折1曾00%)7汉38.15谁万吨，比上盯年同期增长黑10.86曾%；纯碱8锅99.96饰万吨，比上争年同期增长贱9.18%次；商品液氯陵206.0迫9万吨，比壮上年同期增挣长12.6殿9%。杀有机化工方抽面：全年生柜产乙烯48辉0.67万帮吨，比上年壶同期增长1色0.34%叠；丙烯47胞7.85万盘吨，比上年弓同期增长1寄.82%；颈纯苯198烘.75万吨繁，比上年同贡期增长7.卷41%；甲煌醇206.仇48万吨，淹比上年同期瘦增长4.9诵9%；甲醛挤234.4夏万吨，比上烫年同期增长溉10.18送%。燃合成材料方裙面：全年生纲产合成材料帝1203.拴84万吨，蛛比上年同期报增长9.6击8%，其中漂聚氯乙烯2合87.68辉万吨，比上卖年同期增长自20.05原%；聚丙烯闹树脂322楚.54万吨仁，比上年同蒜期增长6.粥27%；聚所乙烯312共.24万吨乱，比上年同概期增长1.闹23%。2撤001年生锈产合成纤维献759.6扇6万吨，比脚上年同期增仿长19.1少1%；合成炮纤维聚合物咐427.3列6万吨，比旺上年下降2鞋.72%；耳合成纤维单计体288.凑09万吨，礼比上年同期闲增长19.悟19%；聚占酯293.桥17万吨，毅比上年同期妙增长21.脾28%；塑息料树脂及共亏聚物120内3.84，士比上年同期毁增长9.6生8%。条农用化工方井面：全年生仪产农药(折降100%)帜69.64予万吨，比上垮年同期增长宾9.03%把；化肥(折感100%)商3396.卫52万吨，融比上年同期绳增长5.9诵0%，其中伴氮肥252己6.72万歇吨，增长4伶.75%；滨磷肥739洪.44万吨舒，增长8.偷72%；合素成洗涤剂3明11.56子万吨，比上绳年同期增长柜5.66%纱；合成氨3愉407.7摄万吨，比上怠年同期增长锋2.78%问。评橡胶工业方今面：200剑1年生产生振产合成橡胶恼104.5抵5万吨，比洗上年同期增对长19.3挪1%；轮胎芽外胎1.3藏4亿条，比吃上年同期增粪长8.24击%，其中子院午线轮胎3妈918.8与3万条，比沈上年同期增捉长14.8凳3%。运2.产品价均格袭①原油方面蚕，由于全球翻经济的不景趟气，再加上捞美国9·1悼1恐怖袭击惊，国际市场斗对原油的需重求日益下降过，油价剧烈众波动。布伦殿特原油价格索由年初的2刃5.52美皆元／桶，先棒升至2月份痕的27.3斗8美元／桶领，又跌至3介月份的24愿.44美元晴／桶，继而帝上涨到5月矛份本年最高芝价28.5讯8美元／桶房。“9·1狮1”恐怖袭屯击后，油价猾持续走低，裹12月份降哈到本年最低患价19.1筒0美元／桶雾，比11月颠份下降了0取.47%，索同比下降2说6.45%戚。2001星年布伦特原疑油年平均价浩为24.8雪4美元／桶粮，比上年下兼降了3.6秩9美元／桶瞧，降幅达1御2.94%雅。瑞②大部分化蜻工产品价格衫先扬后抑，当市场回升乏卷力，烧碱销欧售与价格均迷保持正常水待平。纯碱价脚格年初维持引了去年年底假的较高价位植，目前平均斑出厂价在1扭100元／浮吨左右，同述比下降8.僻33%。化粱肥价格上半昼年呈上升态森势，7月份斗价格开始下贱滑，到11保月份平均出洒厂价为10耐57元／吨缎，同比上涨书11%左右挑。其中，尿斥素平均出厂平价由1月份葬的1023拖元／吨上升爪到6月份的席1183元横／吨，11狐月份价格为肺1050元田／吨，到1某2月份企业伍平均出厂价开为1060软元／吨，比塔上年上涨1蔽2%左右，蛇年平均价为苍1102元丛／吨。有机暴产品市场年圾初价格走强充，目前多数觉产品价格较被低，甲醇平婶均出厂价最赞高价为1月苦份的186喘3元／吨，奉12月份降黑至最低，为花1377元瑞／吨，年平律均价为16诵36元／吨搏；聚氯乙烯种价格持续走薄低，自年初线价格一直下凡滑，平均出蓝厂价由年初齐的6530葡元／吨一路疫下降到12很月份的46载25元／吨纲，降至历史婶低位，年平贫均价为59沟20元／吨税，比上年下析降30%左菜右。豪3.经济效械益景2001年冲，石油和天绪然气开采业侮、石油加工丝业产品销售众收入有所减割少，化学工剥业产品销售释收入继续增扩长。石油和污天然气开采佳业实现产品木销售收入2摇638.6旋0亿元，占沟石化工业的违19.86挣%，比上年站减少9.4语7%。其中习天然原油开疫采业255苹7.09亿默元，比上年吹减少9.9修1%；天然亡气开采业8出1.52亿骗元，比上年鸣增长7.1桨0%。石油换加工业实现召产品销售收拖入4539挖.35亿元笛，占石化工遭业的34.栗17%，比顷上年减少1偷.33%。晒其中原油加低工销售收入鉴4181.脖51亿元，盗比上年减少乏2.62%丝；石油制品祖销售收入3铁51.61还亿元，比上启年增长17序.18%。宗化学工业实冰现产品销售绸收入603园0.41亿触元，占石化球工业的45禾.40%，残比上年增长愈8.64%封。著自2001声年9月份起戒，石化工业府实现利润已夺连续4个月荐出现负增长拖，2001同年实现利润弄1097.阴78亿元，再减少利润1动92.70攻亿元，比上仔年减少14棕.93%。姐其中石油和削天然气开采象业减少利润陕占石化全行损业减少利润沫的91.9抵8%，减利盯的主要原因源是受价格下饭跌的影响。蛙据统计，2喉001年石骂油和天然气热开采业全年假实现利润9竹71.39走亿元，占石惊化行业的8爬8.49%裙，减少利润免177.2次7亿元，比津上年减少1狮5.43%昏。其中天然清原油开采业补实现利润9夏60.67衡亿元，减少胳利润181爬.06亿元滚，比上年减旧少了15.为86%；天吴然气开采业些实现利润1夜0.71亿绩元，比上年遇增加利润3俯.79亿元洞，增长了5便4.77%肥；石油制品瘦业实现利润粉3.91亿割元，比上年刊增加2.7赵8亿元。从4.进出口旱贸易钢2001年错，石化行业逆出口贸易平伙稳增长，进饿口贸易略有也下降。进出萝口贸易总额嗓735.0请4亿美元，虏比上年下降任0.93%艰。其中进口饺额510.踢00亿美元央，下降2.脑45%；出仿口额225惨.04亿美贴元，增长2惯.71%；正贸易逆差2棋84.96躺亿美元，比合上年缩小1腰8.73亿坐美元。20盗01年石化猛进出口贸易头占全国进出闪口贸易总额饭的14.4捉2%，其中袖进口占20胸.77%，坚出口占8.袄45%。诞进口贸易方召面，占进口叼贸易额比重梅较大的有：床原油及石油杨制品(占3退3.30%驳)，合成树碍脂(占24千.12%)负，有机化工捡原料(占1科7.37%掀)，杂项化笑学品(占5氏.49%)端，橡胶及制删品(占4.糠06%)，把化肥(占3启.11%)由。出口贸易离方面，占出脖口贸易额比恋重较大的有偿：胶鞋类（长占22.3把3%）、原挂油及石油制蜡品(占17泽.18%)两、有机化工发原料(占1判4.50%威)、无机化怪工原料(占帅12.14漂%)、橡胶望及制品(占柄7.22%取)、杂项化尚学品(占6贴.06%)网、信息用化秃学品(占3演.11%)研、合成材料育(2.78己)%、化学边矿(2.7傅2%)）、找农药(占2绳.44%)窗。通原油进口6朽025.5心4万吨，比炎上年下降1书4.09%恼，进口贸易雄额116.惹72亿美元跑，比上年下友降31.6才0亿美元，耐下降百分比殃为21.3宁1%，原油队进口数量占炒国内生产量狠的36.5炸3%。原油妙出口755添.06万吨鸣，比上年下雅降27.6能6%，出口酱贸易额13蜓.85亿美送元，比上年脚下降34.买62%。滋有机化工原底料进口16厚21.18池万吨，进口怖贸易额88剖.58亿美武元，比上年计分别增长2菊4.67%筑和6.85趋%，进口增拾长的产品有吹：丙烯、甲厘苯、苯乙烯竿、氯仿、丁阅醇、丙二醇肚、甲醇等。惊进口下降的拘产品有：邻鲁二甲苯、对例二甲苯、丙化醇等。我国盼有机化工原砍料出口16保9.85万仪吨，出口贸请易额32.迷63亿美元站，比上年分漫别增长8.城76%和9铺.78%。辱合成树脂每掠年进口数量佛较大，聚乙道烯、聚丙烯逮、聚氯乙烯榜、聚苯乙烯士、ABS树初脂等进口数快量占国内消做费量的60搂%左右。2迟001年，吉合成树脂进通口1649度.81万吨稠，进口贸易谊额123.时02亿美元钥，比上年分从别增长15遭.12%和侧7.10%兴，其中聚丙画烯进口20放8.65万馆吨，进口贸御易额13.款61亿美元慌，比上年分冶别增长27斜.20%和狭18.95弹%；聚苯乙慎烯进口13某6.84万超吨，进口贸累易额10.猴67亿美元纪，比上年分东别增长2.于91%和0纷.84%；绣聚氯乙烯进开口243.坏09万吨，核进口贸易额围13.98爹亿美元，比牛上年分别增杆长31.4跟4%和8.殊67%；A缝BS树脂进衬口142.邻6万吨，进气口贸易额1荣4.56亿嘴美元，比上浸年分别下降稿2.97%镰和4.70土%。200钱1年，合成潜材料出口4着3.98万藏吨，出口贸鼠易额6.2制6亿美元，忌比上年分别娇增长1.0孕4%和6.诱31%。章橡胶及制品柄进口贸易主森要集中在天搂然橡胶和合吩成橡胶，2猾001年橡竹胶及制品进篇口贸易额2索11.31暴亿美元，比饱上年增长1阿2.00%渣。橡胶及制鉴品出口贸易江出口贸易主蚀要集中在轮锁胎产品，2狂001年橡饲胶及制品出顿口贸易额为输16.26净亿美元，比家上年增长4购.18%。傅在农用化工奏产品中，我项国化肥总供能给大于总需敞求，200取1年进口量凶下降，出口粱量大幅增长瞧。2001愁年全国化肥滨进口110边8.84万贿吨(实物量零)，比上年围下降6.7怎5%，进口灭贸易额15使.86亿美代元，比上年贫下降8.3除1%。化肥棍出口287追.33万吨东，比上年增捞长14.7赠1%，出口慎贸易额3.绸81亿美元宪，比上年增鞭长21.1上2%。窄（二）石化纤行业发展现桂状及问题魂1.我国石唤化行业现状楼总述壮我国石油化谨工经过30大多年的迅速茅发展，技术叶水平有了很唇大提高，石顺油化工产品赶在生产能力富、产量、品疯种和技术水苦平上都已具喷有相当规模倒和水平，成恢为我国国民滩经济的支柱胖产业。与（1）主要扣石化产品的渴生产能力位枣居世界前列国截至199其9年底，中悲国原油一次坏加工能力达紧到2.76清×10就8禁t/a，河加工原油截1.76×组10穴8顿t，生产汽羽、煤、柴油焰三大类油品趴1.05双×10轻8姨t，可基本讨满足国内市竿场需求。1功999年原膛油一次加工竟能力居世界效第四位，乙尝烯生产能力胜居世界第5姐位;19决98年合成额树脂产量居糊世界第5位扒，合成橡胶席生产能力居腿世界第4位问，合成纤维损生产能力居第世界第1位疲。住（2）部分伐石化技术可领以立足国内务中国炼油工己业主要是通译过自主开发融的技术发展伪起来的，催泥化裂化、渣瞧油加氢处理扛、加氢裂化维工艺技术已四经达到国际军先进水平，暮部分工艺技宏术已出口国撑外。石油化博工技术在引崇进、消化、准吸收的基础慧上有所创新姑，自行成功鄙开发了乙烯款裂解炉、环鸭管法聚丙烯担等一批成套绞的工业化生计产技术。自席主开发的连洁续重整、加识氢裂化、聚辩乙烯、聚丙剪烯等国产催步化剂已经成恐功地替代了恒进口催化剂顽，催化剂国脱产化率已超粥过85%，必部分重要催滴化剂达到了希国际先进水梦平。石油化铅工技术和装号备开始从单古向引进向有胁进有出的双督向交流与合眉作转变。索（3）初步眉形成了与市桨场经济相适以应的行业体色制恳1998年窗中国石油和光石化工业完呜成了行业管帽理体制改革灾和行业内最卫大的国有资矮产重组，按诞照上下游、诸内外贸和产拔销一体化的丧原则，分别柜组建了中国勿石油天然气饲集团公司和赏中国石油化等工集团公司翅。重组后两信大集团公司陆分别拥有一佛定比例的上田游勘探开发是和原油加工寺业务，具有纲控股的负责蓄进出口业务凝的原油及成朱品油外贸公肢司。省市石射油销售公司饮划转两大集葵团公司后，占进一步强化底了集团公司张的产销一体顶化优势，形余成了遍布全鹿国的成品油规批发、零售临网络。随着节改革开放的鸡深入，石化段企业引进外拿资速度加快脆，产权结构参趋向多元化佩。漫2、石化行溜业的问题泼虽然我国石胳化取得了长赞足的发展，孔已成为国民心经济的支柱培产业，但随灰着经济全球侵化趋势的加买快，石化工造业超常发展厘，一方面族推动了工业允化结构调整帐与升级，为貌世界各国进显行工业调整蜡和产业结构脚调整提供了潮更多的技术越、资金以及仍贸易机会，性另一方面也舌给发展中国胞家带来了严扛重的市场冲弯击。中国石铁化工业在很净多方面面临吵着严重挑战型，行业本身滥也存在很多拣的问题。败（1）规模帜小、能耗大至以石化产品闸的龙头乙烯招为例，我国伪现有1阀8套乙烯生翻产装置，其符中大于3妨0万t/猛a级别的有糖11套，占岸总生产能力毁的39.3宾%。就乙阳烯工业而言饥，20世纪浩80年代是迹45万t/坚a;90稀年代是6遮0万t/a魄。目前国外诱一些大石化午公司正在加惑紧建设一批卷年产90万球ｔ甚至于士200养万ｔ的大型洒裂解装置。予而我国目前柳规模最大的颗燕山石化乙你烯裂解装置淘今年9月杨底扩建后也怀仅仅达到6搬6万t/a好的规模，由富于装置规模衫小，因而物摘耗能耗大，谊经济效益低拨。乙烯生产卡的能耗，国抱外一般水平吩在199窜6年时，石上脑油裂解为狭600K毯g标油/t均乙烯，轻柴惩油为70挠0Kg标油瓣/t乙烯，扁而我国平均侨能耗为84勒9Kg标油闭/t乙烯。麻（2）人工跑成本高帅1998年缺，中国石油与化工集团公壤司在世界5亦00强中排文名第73位童，实现销售辞收入28镇18亿元，明实现利税2移65亿元，汇净利润3技4.9亿元扫。而以排名哗在第55位蜡的美国杜邦肿公司与之作章了比较:艳1998年横杜邦公司的蜜营业收入为腔391亿毛美元，中石俗化则是34讽0亿美元，发营业收入差侨距不大，但呼利润的差距蜂则极惊人:究杜邦公司是妇44.8权亿美元，中河石化却只有座1.9亿美栏元；其次，否杜邦公司的伟雇员为10乞万人，中石锈化则高达报119万人苦，中石化集虹团11结个人创造的佩价值还远远央抵不上杜邦午公司一个人宇创造的价值羽。据测算，捷1998年晓石化集团公贿司人工费用辩占了总成本剪的9.2朝%，而国升外同类公司津仅占5%;絮石化集团公价司创造1大元的利润需霜投入的管理况费和销售费伍为国外公司岸的8～9疯倍。租（3）企业侄优胜劣汰机卷制尚未形成熄由于相当一拥批劣势企业浇不能及时退颤出市场，土范炼油、被关裕闭小炼油厂怜仍有死灰复际燃的可能。孟发达国家的枝石化工业已敢到了工业成极熟期，但是倦中国还是在术从粗放型管宵理转到集约爬型管理。所洋以目前石化鹿行业面临着松双重压力，株一方面要调谣整自己的产布业结构，又蛮要跟上国际顶石化行业第停三次产业结环构调整的步朝子。踢（4）石油橡工业内部的热行政分割，恼限制了中国淘石化工业向始集约、大型重、深度化发阵展盘从198番1年到1羡997年，馒国家先后批由准成立了六兼大石化公司讯，再加上遍释布全国各地间的地方石化斤中小生产企沟业，使我国午石化工业按柴行政和地区牙形成了纵向退的国家几大发公司分割与累纵向地方政幅府管理的分躁散游离局面糠，人为地造缝成了中国石付化工业上下兼割裂、陆海列分散、产销律脱节、内外雄贸分灶的各彩自封闭的经澡营与管理体漆系。这种分阶割的体制，本加深了上下篮游生产企业淋在经济利益填上的冲突，煮不能使用有侧限的石油资让源按照市场忽机制得到优某化配置，造顷成了大量低扭档次的重复乡建设和引进再，也限制了但企业间的技死术协作开发词与上下游企延业间的产品羽延伸和发展厉。剑（5）产品绝种类少，档土次低，精细换产品不足呀以三大合成落材料(合娘成树脂、合惑成纤维、合菊成橡胶)坟为例，在中容国合成树脂剂消费中，五扮大通用树脂慎(聚丙烯愉、聚乙烯、思聚氯乙烯、鄙聚苯乙烯、识ABS/A押S)占绝大激多数，超过耀90%。愤但是，国内吵产品所占的玻比例却一直诉在43%左照右。这表明唯，对于国内时新增需求所细形成的市场泛，国内厂家县很难挤占，花说明了国内娇生产的合成柳树脂质量和乐品种牌号不瞎适应新的市识场需求。国经内生产的合螺成树脂除品英种牌号外，钓专用料产量猴仅为总产量鸡的13%，捆80%需要晚进口，至今归不能生产汽睬车、家电等孕高档专用料蔽。而通用料不销售不畅，著结构性矛盾野非常突出，秃企业产品中粗普通类型产猴品占绝大多蹦数，差别化排产品、高附粉加值产品的叔比例很小，李精细化工则辽更小，国际仆大石化公司敌中杜邦公司三的精细化学赏品的比例为秆40%左右畏，而中国石仙化总公司的刃比例还不到窑4%。数（6）企业脚内部管理落到后，经济效蔑益低下湿这表现在三快个方面：一遇是人才流失胸严重。由于察各种因素的帝影响，我国四大部分国有舍企业一方面脂冗员过重，疑不能按生产盏经营的实际瓶需要配置劳轿动力;另一元方面，优秀耗人才在大量休流失，企业坚中懂技术，农懂业务的人台员越来越少堡，导致企业给员工队伍素萝质下降，发么展乏力，效贪益滑坡，扭阔亏和很难。竖人才的流失抱，给企业造肝成了无法估棋量的损失，嚼使企业的正炉常生产受到屑了一定程度较的影响，尤券其是装置出砖现一些故障友时很难得到州及时处理和制解决。蔬二是维修费遮用高。国外仙的乙烯装置蒜一般为5年得一大修，而索我国的乙烯防装置大多刚炸刚实现2年幅一大修。国问外的乙烯装闹置连续运转牧不停车的时显间一般为3宁～6年，而蕉我国的乙烯锅厂中连续运项行的最长记耐录为上海高太桥石化公司耳创造的32匙个月。原石特化总公司到浊1996年旺3年一修姻的装置只有趁8.5%，完2年一修的踪装置为37抖%，1年一粮修的装置为饰44%，由笔于连续运行坟的时间短，侮所以造成我行国乙烯装置辞的维修费用削高。阔三是固定资低产投资高、经效益差、资纹产利润率低灾。由于国产炭化程度低，讨设计水平低勺，投资约束宽机制不健全眠，市场不规身范，以及“救企业办社会父”等原因，匙石化装置建隐设项目往往菊总投资过高斥。北京乙烯运工程开工之走前预算为6摄5亿人民币木，建设完工劝后，实际投辣资为97亿朗人民币。据京测算，一般猴情况下，相博同产品，相盾同规模的项辰目投资，国摧外比我们低姨20%～厅30%。原龙石化集团公伙司199言8年资产利据润率是0.例82%，亚而国外石化朵公司的资产突利润率普遍乡在8%～9菠%之间。侦（三）石化证工业发展的驳特点移科学技术的村进步及石化弱产品应用领劳域的不断扩号大，有力推浊动了石化工灶业的发展。郊一般来讲，芹石化产品的吧发展速度远暴远高于ＧＤ绵Ｐ增长速度依。如美国2幼0世纪80捉年代石油化貌工发展速度捧是其ＧＤＰ日增长速度的稼7～10倍拨，迄今仍维会持着1.1谁～1.2倍躲的水平。目魔前，全球石陕化发展已渐厘趋平缓，但煎发展中国家集的发展仍有梅很大空间。牢一般的讲，腹石化工业有翁如下特征：贤1、与其他堪行业关联度析高络石缝化工业最显芦著的特点之资一是与所有闻的产业部门镜有着极强的丧技术经济联星系。交通运铺输行业离开她了炼油工业朽生产的汽、柱柴、煤油和筹润滑油就开蚂动不起来；旺汽车制造中锹，汽车内、师外饰件、车额身、发动机接、油箱等逐酬步被塑料件库所取代，生湖产汽车轮胎径的合成橡胶钟和帘子布也缺出自石化。醉农业生产中浪所用的化肥拌有相当一部孙分是由石油所化工生产的凯，对农业增洞产发挥重大译作用的农用末地膜的原料效也来自石化陵。随着石油乘化工的发展榨，纺织业所论用的纤维中秃天然纤维的直比例正逐渐谎减少，以优状越的性能和苹低廉的成本传取胜的合成漫纤维其市场枣份额越来越搜大。建筑业晃中以塑料为惰原料的门窗杨、隔断用材吸、排水管道简、室内外装刊饰材料以及闹各种涂料迅戏速流行起来恶，成为未来富建筑业的发垒展趋势。站2、资金技塌术密集型产棍业霸石化行业的呼另一特点是听资金技术密柳集度高，是过高新技术的俩吸收器和技凯术进步的强旦大推动杠杆闲。石化行业没经常要求在灯高温、高压直、易燃、易务爆、强腐蚀嫩的环境下进肠行，连续化尝生产对自动兵控制的要求遵十分高，因线此，机械、理电子、冶金瞧、化学等高停科技在石化捡行业得到了伙广泛应用。沫石化工业的愉发展又直接齐促进了这些件产业的技术坦进步和相应接前沿科学的斯发展，带动护整个国家技载术水平的提鸦高。正由于昨石化行业的挑强高新技术樱吸收效应，谅也使石化行其业的产品具服有附加值高圣、效益好的迎特点。排石化行业是喷资金密集型连产业，需要炕投入巨资才钞能使一套石午化装置建成丽投产，石化牧行业的进入洞成本很高，各而这些成本蚂必须通过规泼模的扩大才呢能有效地降蝴低。目前炼春油业具有国沟际竞争力规需模是100况0万吨/年倍以上，而具增有国际竞争箩力的乙烯生乒产规模在8券0年代是4栗0万吨/年穿，90年代碍是60万吨尾/年、甚至河80万吨/睛年以上。趣3、具有垄累断性旬石化行业因棚其资金技术零密集度高，键再加上石油移资源的限制立和较为集中臣，因而产业删集中度在各发产业中最高偏，具有明显抄的垄断特征摔。耗4、存在周念期性滔石化工业是外资本密集型滨产业，因而裂也具有很强抹的周期性。纱石化行业周偿期性特征极锣为明显，表旨现为石化产非品价格波动胖大，导致企唯业产量、收搭入、利润、倾现金流量、伙投资等方面播呈现极强的摊周期性，而命其根本的原瞎因是石化工纵业是资本密位集型产业。测石化每一投捡资项目耗资盘巨大，例如碰一套30万汁吨乙烯装置造就耗资近1我50亿人民尤币，而这些光巨额资金的漠投入必须是赛分阶段的，当因而工程建碎设的周期较挪长。石化工仆业生产能力胃的形成是间哄断的，石化摄产品的供给迅与需求的不婆平衡是一种附常态，因而桌石化行业就梯容易出现周但期性波动。痛石化工业有仰自身的景气旬周期，而这防种周期与世幻界经济周期啄并不完全同土步。例如，抓美国石化工映业的利润每贼7-9年一软个轮回，乙邪烯利润从1往995年开位始下跌以来众到20世纪待末降至谷底殃，2001污年开始回升喜，2003分年将达到高超峰，预计亚恢洲和欧洲石貌化工业利润辈也在200岩3年达到高久峰。少在一段时期统内，我国石汁化工业在发言展趋势上将茂面临如下特率点:骆1.装置规凳模的大型化退石油化工实驶施经济规模驻是降低生产主成本的有效粪途径之一。遣目前，世界炸最大炼油厂笋加工能力达竖4085万来ｔ·a-1玻，最大单系化列炼油装置刊规模达12扣50万ｔ·洲a-1(常黎减压蒸馏)孔。吊2.实施优劈化资源谦利用世界各慈国的实践证病明，实施炼本油�坟�化例工一体化战负略，是优化隔石油资源利古用、提高石冶化企业经济割效益的最佳记途径之一。严它除了优化薄资源配置以惭外，还可以晚减少库存和户贮运费用，抛减少公用工摘程费用，减良少营销费用床，不受市场继需求和价格辨波动的影响差，可以使2留5%的石油贵产品变为高御附加值的石业化产品，企惠业的资金回张报率提高2洋%～5%。舅3.产品系逐列化，品质姨高档化度产品的系列练化是石化产旅品发展方向笛，品质高档矮化是石化产角品占领市场伸的一大优势油。骄4.装置运相行长期化按随着科学管誉理水平的提演高，石油化材学装置逐步钉朝着长周期鸡运转方面发蒸展。国际上抽石油化工装栏置目前普遍推为两年一大变修，有的达搅三、四年一悄大修，美国笋最长的运转拥周期已达七论年一大修。简（四）国际绝石化行业发私展1.石油贫2001年批国际市场原呆油价格每况识愈下。前年络，欧佩克原屠油每桶平均瑞价格高达2浮7.60美胖元，而去年猾截止11月顶份则跌到了继每桶17.格65美元。秃为了稳定市碍场，欧佩克驼去年前9个晶月曾三次削稀减原油日产厅量达350雪万桶，但限盒产保价措施温并未取得明号显效果。包非欧佩克产提油国大量增悄产和欧佩克按成员国超配潮额生产导致拜国际市场原某油供应长期雷过剩。欧佩凉克与非欧佩返克产油国之梢间在减产问萌题上的争执六也导致世界判原油市场频船繁波动，价驾格不断走低藏。非欧佩克闭主要产油国廊最终在年底买纷纷宣布了集今年的减产靠决定，共计衡削减日产量疏46.25配万桶。尽管健如此，国际鸦权威机构普脚遍认为，全凭球经济恢复狼景气前景渺雷茫，加上美肿国国内原油妥和成品油库凝存充足，今茎年国际市场太对原油需求朱不会有明显恭增加，油价馆仍将继续走杨低。匆国际货币基赛金组织在最磨新的《世界社经济展望》供中预计，即济使欧佩克和坝其它产油国馒达成减产协幕议，今年油远价也不会大兴幅度上升。师该组织预计浩今年原油平衡均价格将下亩跌23.7剑%，每桶只燥有18.5哨0美元。欧菌佩克也同样壶预计，今年箩世界石油需勿求将出现1陈0多年来首盒次下降，第烈一和第二季既度与去年同俭期相比每天妄将减少30庙万桶。欧佩判克主席、阿拣尔及利亚能笨源和矿业部全长哈利勒认严为，即使非池欧佩克产油植国同意减产荐，今年国际勒市场的平均剩油价也只能阴保持在每桶穗17美元左毁右。帜欧佩克原油混产量虽然占词世界总产量庆的40%，躺但是，目前摩除了调整产面量并没有其弦它办法可以记左右国际市前场的原油价木格。因此，换限产保价仍违将是欧佩克很今年稳定国凳际石油市场聋、实现其战进略目标的基盆本手段。俄泳罗斯、挪威靠和墨西哥等丹国的原油日面产量超过欧瘦佩克产量一鼓半以上。因话此，欧佩克糠表示要继续希保持同非欧眨佩克产油国明的联系，共撞同采取有效辨措施稳定市阁场，避免油脾价暴跌。主另外，值得守一提的是，贺拉丁美洲蕴盯藏着丰富的支石油资源，迟2000年千已探明的石膏油储量共为惰1400亿荒桶，占世界保石油储量的困11.3%催。1999春年拉美地区贝日产石油1致003.5伙万桶，占世历界产量的1铺4.7%。薯近几年来，智尽管国际油渠价剧烈波动钉，拉美产油沟国的石油储李量和石油生螺产能力仍有凡大幅上升。止石油作为拉皱美出口收入浴最多的商品崇，为拉美产为油国经济的兰发展做出了飘重要贡献。2.炼油笔据美国《油贩气杂志》关删于世界炼油商能力的年度枣调查，20抖01年世界科范围内炼油墙能力约为4巧05832娃万吨／年，量比上一年下昆降了426摊万吨／年。外土南美地区是止炼油能力减负少最多的地蚂区，由于巴搬西关闭了两芬座炼油厂以仪及炼油能力划有所调整，蚀共减少93抹0万吨／年眨，非洲和东交欧地区炼油绪能力也略有辟减少。中东袜地区炼油能蜜力增长最快扬，阿联酋一烂座新炼油厂特投产，使该杏地区炼油能革力共增长了皮405万吨崖／年。另外旁，北美洲和未西欧地区炼馅油能力也分覆别增长了3稿20万和1患60万吨／五年，亚太地盛区炼油能力傅仅增长了9何0万吨／年架。尽管该地鼓区2001未年新增炼油僚能力250累0万吨／年辅，但旧能力义的减少抵去端了大部分的伤新增能力。种惊2001年燕阿联酋沙迦谋炼油公司的贺炼油厂开工沫，新增炼油乓能力356坚.25万吨自／年。该厂鄙总炼油能力梯计划为22烛50万吨／出年，200绢0年已投产临650万吨桃／年。最主照要的炼油厂斑关闭来自于雹南北美洲。赶美国有6座狡炼油厂关闭受，其中最大码的炼油厂是目Premc最or公司的撤一座380放万吨／年炼藏油厂。日本株能源公司关创闭了爱知县炕炼油厂的4虚50万吨／崇年炼油能力爬。BP公司谨也关闭了其假在英国苏格进兰格兰奇茅小斯三套原油到蒸馏装置中伯最旧最小的棍一套。另外稠，巴西关闭购了两座炼厂竟，匈牙利关洋闭了一座炼蛙厂。狠在全球炼油烤能力排名前句25位大石欺油公司中，胖位居前三位棉的仍是埃克丛森美孚公司骑、英荷壳牌房公司集团和该BP公司。辨大石油公司筹间的合并和昨兼并重组，腔使其他公司乌的排名有所斑变化。在大房公司排名中抚，变化最大并的是雪佛龙燕公司、德士瘦古公司、菲慢利普斯公司畜和油页岩公璃司。200左1年10月躁，雪佛龙公丸司和德士古蜓公司最终合轰并成为雪佛僻龙德士古公容司，合并后离的雪佛龙德咐士古公司一孩跃成为世界验第四大炼油穷公司。另外贪，加德士炼钓油厂的炼油碰能力也并入州了合并后的促雪佛龙德士轰古公司。2息001年9薯月，菲利普之斯石油公司熊完成了对美碗国油页岩公闭司的收购。蚂2000年步美国油页岩阅公司的炼油心能力位居世仅界第14位辛，是美国第著三大炼油公讲司；而菲利赛普斯石油公品司居世界第师43位，美货国第17位劈。如今，菲套利普斯公司讯在美国成为片仅次于埃克狗森美孚的第攀二大炼油公童司，在世界码排名也上升小到第11位洁。2001与年11月份双，菲利普斯谷石油公司和芹大陆石油公岗司又宣布即息将合并。如再果此次合并格成功，将产兔生一个炼油址能力达13版000万吨激／年、拥有饲19家炼厂枯的大石油公丈司，世界排为名将上升四恋到五位。忙2001年粮炼油能力超教过2000脾万吨／年的周世界级大炼姐油厂与20匠00年相比治没有变化。3.天然气义拥有世界上峰最丰富天然涂气储量的俄例罗斯，准备鉴到2004章年逐步增加傅天然气的产辜量，在满足氏需求的同时喇，争取出口姑2000亿耀立方米。为筑此，俄罗斯识石油公司日钢前确定了该花公司202晚0年前的发格展战略，计误划到202时0年以前，宽将天然气开冒采量提高到卡500亿～鼓550亿立盯方米。而俄俱罗斯最大的聪石油公司&浸#0;&#亏0;卢克石首油公司最近性也表示，未推来10年拥招有天然气储头量10万亿龄立方米的卢督克石油公司爷将逐步扩大继天然气业务酱，使天然气描将占该公司京能源生产总炊量的25%颗～30%。列妇世界第二大零天然气生产渗国�拒�伊割朗也已经决抗定在200蚁0至200借5年的第三秃个5年计划若期间追加1完9.43万哲亿里亚尔的爸专款投资天熊然气开发项薪目，以使该驱国的天然气百加工能力到肉2004年添时提高60挖%，达到每允天3.5亿悟立方米。为河此，伊朗将贵投资兴建4装家天然气加摸工厂，铺设椅5000公素里的天然气斩输气管道以麻及修建23乎个天然气站照。锡占世界总储骨量的10%粗，居世界第题三位的天然宁气生产国卡婆塔尔最近也俭宣布，到2道010年底可前，卡塔尔押计划将天然寸气年产量从蝶目前的14瞧00万吨增翅加到400柏0万吨。为津此，从上个猜世纪90年称代中期至今广，卡塔尔已绝经投入了数四十亿美元用馆于开发天然贵气资源，现绸在天然气及桥其相关产业项已经逐渐取护代石油成为崖国家收入的闹主要来源。绞目前卡塔尔哭已每年向日诸本和韩国供手应液化天然晕气600万鹿吨和480博万吨，20辱02年起每析年将向印度临供应液化天衰然气750括万吨／年，至届时，卡塔丽尔的液化天策然气的出口吗量可望增加棉到3000树万吨／年。削径另外，哈萨扶克斯坦也准骗备增加其天燥然气产量，天他们计划到胳2005年茅，将天然气星产量增加到坛205亿立载方米，20牲10年达到闲350亿立宴方米，到2目015年进透一步提高到曲450亿～纸500亿立文方米。届时钳，哈天然气携的出口潜力射将达到30错0亿～34方0亿立方米须，不仅将拥板有几个世界肤上探明储量妇最大的天然王气田，而且吵将成为全球缸最大的天然皆气供应国之灯一，同时还氧将建立起发争达的天然气问化学工业。路4.乙烯烦目前，全球铸乙烯产能已卖由1980懒年4856刊.1万吨增缘加到200棚1年106信165万亿裙吨。北美所流占比例由4垄0%减小到罗33%，西载欧所占比例接由29%减搂小到21%况。而同期中煌东由64.营3万吨/年幸增加到87蚀7万吨/年半，所占比例你由1%增加庸到8%。亚争洲由762掘.5万吨/轰年增加到2吩805.5地万吨/年，倒所占比例由葬16%增加素到27%。懒可以预料，倚全球乙烯生蛋产发展的重熟心将由墨西事哥湾转移到潜中东和亚洲古，尤其是有客廉价原料的丈波斯湾。愤5.苯胺危国外苯胺消研费主要集中扭在美国、西韵欧、日本等觉发达国家和洁地区，约占区全球消费量沃的80%，哨主要用于生届产制造MD掠I，其消费它量为80%超。此外橡胶支助剂占10省%，染料占葵3%。近几秧年全球苯胺疑贸易量在1港5万吨左右眼，占全球苯闷胺总产量的放7%，其中丧西欧进口量幼最大，其次辣为发展中国撇家。200准0年全球苯我胺生产能力兴为350万疗吨/年，其盏中，西欧占萌48%，美朵国占41%骗，日本占1绣0%，世界拥其他地区占状1%。美国撤年需求苯胺发180万吨筋，在用途中林，MDI占闲85%，橡央胶加工化学非品占9%，套农用化学品紫和特种纤维舞占3%，染尿料和颜料占仅2%，其他者占1%。材Rubic菊on公司（瓜亨斯迈与C益rompt渔on公司的西合资企业）亲是美国最大特的苯胺供应脸商，200骄0年在吉斯昌玛新增13说.6万吨/净年能力开工泛，使其总能榨力达到39治.5万吨/坛年。巴斯夫困公司12万窑吨/年苯胺帖能力也于2排000年投兼产。Che里mFirs菠t公司将使衣美国得州贝廉敦的苯胺生本产能力增加花11.4万跟吨/年，以廉供应拜尔公升司在当地的季MDI装置穴。拜尔公司芽在德国布鲁溜斯潘特尔的桑5万吨/年当苯胺装置也与将投产。巴巧斯夫公司和电亨斯迈公司涝将在上海建摄设投资10段亿美元的一林体化异氰酸关酯装置，该壁项目包括1胸6万吨/年霸MDI装置教的苯胺原料久生产装置，冒联合装置由勤上海氯碱化之工公司、上请海华谊（集确团）公司、百中国石化集秆团公司和上医海高桥石化涉公司合建，程定于200批4年投产。畜二、行业发柔展趋势与前络景预测莫（一）行业傍发展趋势晴进入21世集纪以来，我拨国石化企业沉发展速度进众一步加快，登随着企业市们场化的加速矩，新的经营幅管理理念不鹿断出现，石膜化行业发展柏呈现出以下有趋势：野1.技术进坐步前景良好舟，而且技术蚁进步推动深义加工、精细勇化工的发展童，出现了一秩批具有高附婶加值的产品馅。似与国外先进我水平相比，尾我国石化行茧业的装备水仿平较差，化服工生产设备孝达到国际先哪进水平的比勿重不足8%驻，尤其是规恼模较小的企腰业，其装备肝大都处于2根0世纪60糠和70年代寇的水平。在感80年代和性90年代，或我国曾在大脏庆、扬子、于茂名等企业痒大规模地引倒进多套乙烯膏装置，这些岸装置在当时填具有很先进僚的水平，但帽随着国际上材石化装置技挎术水平的提嗓高，这些装览置也面临着感技术改造的混问题。现在宰，一部分石典化工业企业柿的技术改造应工作正进行胶得如火如荼驾，象沧州大讯化，用募股铸资金的10寺%对现有装宝置进行节能眉改造。我国鸭石化类公司洞的技术进步吸有着良好的滴发展前景。兴天然气深加捞工是近年发岭展起来的技逢术，中石化墙集团的重点黄建设项目&恢#0;&#桥0;中原油梁田第三气体兔处理厂的改挣扩建工程前疑不久进入投器料试运行阶星段。另外，东燕化公司的乖天然气制氢晚装置现已基怜本建成，于抓2001年仗转入试车阶蚁段。该装置赔生产的工业肿氢，具有纯喇度高、品质倒好等特点，否可以有效缓捧解当前氢源坑不足的紧张夸状态。随着哑“西气东输蛮”进程的加泛快，这一项川目将会被更因多的炼化企税业所采用。鼓2.企业并床购重组的趋毛势加强，石场化企业布局茂将进一步集咱中化。红90年代以竭来，国际石势化跨国公司晓为抢占制高堆点居于竞争际优势地位，除掀起了新一蚊轮兼并、重判组和收购浪岗潮，目的在纱于运用规模魂优势和技术虾开发能力来界获得更大的升市场份额。鄙在过去的几渐年里，我国来石化行业也谣出现了较多功的并购重组象活动。19智96年，燕勺化兼并了廊拥坊市天津汉签沽石油化学患厂，形成了蚀资源互补，姓推动燕化的货市场进程，白经营状况良隆好。200耀0年，兰州笑炼化公司和傍兰州石化公终司合并重组霜为中国石油拨股份公司兰糠州石化公司排，成为我国陡西部地区最彩大的石油化帮工联合企业窗。合并后的帅企业能够优旨势互补，降板低成本，优仗化存量资本简，并实现内烈部原料互供午。并购的发撕展对管理提即出了更高的粘要求，兼并堵重组应能切容实给企业带准来好处，决需不能盲目追酒求规模扩张翅而随意并购图。待目前，我国吵的原油加工穗企业主要分零布在东北、具华东和中南坚地区，乙烯毙生产企业主廉要分布在华痰东、东北和吼华北地区。并但这三个地柱区的资源分育布本身已存冬在问题，有它的已进入资盟源枯竭阶段坏(如东北)腥，有的则是爽资源较为稀饥缺(如华东才)。即使在辞石化生产能圆力集中度较灭高的东北和蠢华北地区，弟也呈现分布厅较散的特征坛。这种状况跨主要是由于握当时产业布锈局不合理、剑以及各地从探自身利益出琴发盲目上马或，没有规模暴效益的小乙撑烯和小炼油南等造成的。旷而发达国家挡一般是在特啄定的地区集悄中全国绝大跃多数的生产互能力，如德去国和日本。骗从发展趋势草看，我国石彼化行业将主供要通过上市向公司或实力宴强大的公司塌的规模扩张觉，通过并购淹重组走向区未位集中化的谣发展轨道。鼠3.加快市今场化进程，日建立积极稳户妥的开放市尾场。顶目前，我国芳油气行业独岭家垄断经营旱的格局虽已缓被打破，但右行业上下游助分割、国内具外市场分割淋的局面仍然贿存在，统一润、开放的市脾场格局尚未降完全形成，翻政府监管存魂在着重叠、后分散、交叉贤等弊病，某任些领域还缺沉乏监管。放政府应对石暮化业加强宏航观调控与管三理，有步骤贷、有选择地赢逐步开放石否化市场。石古化业应逐步猾开放上游领讲域，鼓励国钳内外资本参杨与勘探开发渔。要加强国慧营贸易管理桃，逐步放开垃油品零售，谦实行天然气读流通领域的反公司化经营雀，将天然气径配售公司和畅市场管理分四开，适当调过整和取消地疑域限制，逐惠步放开原油透进口贸易，澡有效利用国罩外资源满足怒国内需求。看4.科学管铜理被日益重就视，大力发熄展信息化管住理模式。磁在信息技术耕的推动下，异今后几年各颈种传统行业获都将发生深巡刻变化。目锅前，在IT趁产业的各项重进展中，国妹际互联网技距术的发展对矩各行业经营衫运作的影响妹最大。在国灿内的石化企航业中，天津谜石化199灶8年底就建签成了遍布全霸厂的内部网刘络，并与霍刻尼维尔公司亩合作建立了拔管、控一体旺化系统(U飘nifor赤mance堪)。该厂的纠质量检验中蝶心拥有一流杂的质检手段待，并通过现疑代化的实验沉室信息管理般系统（Li淋ms）实现剩对产品质量猫的严格监控西。齐鲁石化倦建立了日产权品市场动态竿报表制度和塞周分析、月钢综述制度，酷与20余家勉信息机构进归行联网，对骆山东、河南醉、江西三省拴的树脂市场古进行调查，殿为开发新产偏品、调整产更品结构、确顽定目标市场袄等提供了重劲要的信息资口源。喇全球经济发挎展进入知识督经济时代，阴随着计算机柏技术和通信米技术的进步蹄，电子商务疏将给传统行鹿业带来一场过革命。新的抹管理思想因很为电子商务运的存在而变鸭为现实，并迁具有极大价耳值，如客户态关系管理（汤CRM）、幸供应链管理出（SCM）痒等在电子商抓务活动中得陈到了充分的况体现。社如今，能完扒成大量数据贯的采集、加房工、存储和艺传输的管理段信息系统（虾MIS）正绘在兴起。它谎是在企业资枝源计划（E严RP）的基镜础上，充分烤利用互联网辫络技术，将建供应链管理楼（SCM）泪、客户关系停管理（CR穴M）、商业及智能（BI棚）、电子营廊销（EM）省、办公自动桑化（DA）荐等功能全面糟集成，实现折资源和数据让共享，以适枝应网络经济牢下的企业管叮理需要。它犯使供应商、即生产商、分畜销商、客户费通过供需链谁紧密结合在梢一起，实现滥物料不间断蚂的流动，从梨而实现零库托存。这样，顾企业就能最侍大限度减少久经营成本，蝴快速响应客非户需求，提厚高企业市场混竞争力。耽5.营销意矛识加强，营鸣销理念不断筹更新，服务若受到重视。疾随着行业的议不断发展，票企业产品的温差异性已经佣越来越小，夫市场对企业话的影响越来槽越大，这样弊，关注市场邮变化，围绕舒市场搞生产饥，同时把握弯客户的需要丙，为客户提朗供全方位服丢务，就成为楼获得竞争优戴势的重要砝具码，建立以防市场为核心灰的营销体系气已是必然。碰客户、供应胖商以及合作销伙伴联成一以体的价值链茂已经成为企仇业之间市场季竞争的核心选。专家们也骆在呼吁进一茅步明确我国痕石化工业的惩营销战略。啊在这方面，赚一些石化类返上市公司走鼠在了前头，垂如扬子石化惨按照“立足母华东、辐射量全国、走向撞世界”的战卡略方针，实名施了系统的威市场营销策馆略，包括“婚加强宣传推童介力度，完啊善市场分布渐格局，建立耳高效的产品胡销售网络，挂加强销售队炊伍力量”等时。银山化工切提出建立健艘全市场信息偏网络和营销脆机制，公司搅主要领导集浑中精力抓营淡销和参与促雷销工作。这抵些工作都是壤石化类上市络公司走向市邮场、提高竞道争力的必备秒举措，今后隆还会进一步铃深化。深化尼的重点将会智是差别化的脊市场营销策恨略，即针对辛特定的消费滥群体，生产显特定的产品首，采取特定著的促销措施宁。岗6.成本控耕制与产品开寺发将是内部睁管理的侧重档点。核我国石化企稍业同国际石蛾化企业竞争舱的主要内容俗就是产品成牢本的高低和么产品品种的毛多寡、质量伟的高低。平指均成本较高谣是我国石化旅类公司的现遣状，这使得需我国部分石乘化类公司在详同国外同类杨企业进行竞科争时处于劣险势。因此，闸强化成本控隐制、加强成剩本管理，是薪提高国际竞跑争力的重要纯举措，包括射降低原材料诞的采购成本盐、管理费用青、生产成本狠、检修成本饿、人工成本阻在内的系统浇成本管理。作新产品是企辽业赢得竞争元优势的武器采，应根据市剂场显在的与酿潜在的需求悦，优化产品缠结构、提高戒产品性能，袜不断推出高流质量、高附展加值、高技姐术含量的新惑产品，形成李品牌系列。术7.油气行床业监管机制写改革将逐步嫂加强。国现代化的油宇气监管框架要将涉及四个傻主要领域：爸矿产资源和许财政监管；泼对健康、安箭全、环保的仰技术监管；弦对自然垄断讨设施的经济胞监管；对经革营者的行业携收入监管。堆国务院体改睬办经济机制刑与管理研究伙所陈立认为筒，进行油气掩行业监管机串制改革要注铁意四点：执（1）首先薄要建立现代别化行业监管锦理念。在油焦气产业链的抢各个环节中牵，区别自然享垄断和非自盲然垄断领域蔑，对非自然研垄断领域采东取逐步放松汗管制、鼓励盾竞争政策，逗监管的重点迟是建立公平骑竞争的市场薪环境，以充养分发挥市场梨的作用；在讨自然垄断领膊域以政府监杂管替代市场航，监管制度刷的作用是保卵证通过价格证管制、公平墙介入、普通块服务等手段伤，在保证行需业的规模经堆济性的同时老，防止滥用亚垄断优势，绑以维护公众冻利益。胶（2）要建施立监管机构橡，并确保监春管的独立性片、公正性和控透明性。咱（3）要重暂点做好矿产浑资源、财政干、行业准入焰和经济技术走等四项监管恼。忆（4）要建掘立专门的、忆独立的油气限行业监管机钩构，在过渡岭期可建立临谁时监管机构叼。绳8.石油将与更多依赖进坑口，石油贸分易愈来愈重蜜要。听目前，我国遭石油产品的按国际贸易呈冶增长势头。暮从未来10扑到15年发酸展过程看，井我国能源结乓构面临重大张调整，煤的羞比重将减少税，油气比重坐将增大。从蒙“九五”后恭期情况看，幅2000年畜到2001盯年期间我国派石油需求的维年平均增长透率可能在4衡.3%-5岁.4%之间题，以此推算碌，2023蚁年时我国石石油需求量将愚在2.94理亿吨到3.陪19亿吨左率右。我国长模期发展过程冰中的供求缺另口几乎不可耳能依靠石油抗工业的增长益弥补。从“疯九五”末期屡情况看，2置010年我初国石油产量颠的乐观估计哥最多可达1堪.95亿吨疼。这一预测贫已经比“九汤五”初期的战规划目标提饭高25.8颤1%。也就袜是说，即使通需求按下限唇估计，石油仰产量按上限柿估计，20货10年我国邪石油供求缺令口也将在1喘亿吨以上，绩这个数字要趟占到我国2走010年石警油需求量的混1/3左右功。另外，由闷于石油资源阵的后备储量药限制，20取10年后我摆国的石油产景量将可能衰纲减，而到2榜015年和扬2023年舞，我国的石平油需求量将旺可能达到3沉.6亿吨和勿5.3亿吨谈。有专家估歼计，届时我乡国石油的产禾进口总量可陵能分别达到诞1.8亿吨锄和2.5亿妇吨。如此看侦来，石油贸室易将会在以枯后的经营活轧动中扮演愈挑来愈重要的善角色。歉（二）市场陪需求与行业霜发展前景预侄测附国务院蓬发展研究中散心最近的一盯份研究报告象对我国未来杜三年的行业食发展预测提核出，石油工耕业、化学工小业、电力、瞒交通运输等悟原材料工业哀和基础工业玻将保持相对龟平稳的增长贩态势。其中傍石化行业受彻国际原油价站格不稳定性谣和我国加入照世贸组织影唤响，预计今奋后三年的发洞展速度将不明会高于目前氧。化学工业笑将以生产和掀产品结构调哀整为主，精蛇细化工和为夜支柱产业配卷套的产品增责长速度将有翼所加快。畅21世纪前护20年，预灵计我国国民峡经济仍可能逮以较高的速圣度增长，我锡国石化工业乳将与国民经冰济同步发展疑，石油产品吓(汽油、煤胁油、柴油、按润滑油等)烫需求量的年映均增长速度侮在4.5%炊左右;乙烯俯需求量的年姻均增长速度缴在6.5%言左右;五大唤合成树脂需沾求量的年均纸增长速度略假高于乙烯需肢求的增长速朗度;合成纤说维需求量的接年均增长速黎度在3.5补%左右;合绑成橡胶需求耍量的年均增庄长速度在5钟.5%左右消。伸1．分行业蛙的石化产品面需求预测柄业内专家根乔据重点石化接产品需求行渠业，对20瞎05年不同慎行业对石化齐产品的需求别进行了预测判，预测采用匪的是将数学警模型与专家潮调查、部门惧调查相结合驳的改进弹性古系数法。补（1）农业关：到200税5年，我国足地膜覆盖面关积将达2.广2亿亩，棚医膜覆盖面积脏将达到23诵00万亩左袍右。加上输际水用塑料管椒、喷滴灌管败、膜下滴灌性用配套管材卡和管件，预猪测2005普年需要合成亦树脂200链万吨。达（2）包装姐：我国近几条年塑料包装惨材料约占包解装材料总量汉的1／3，罪居各种包装请材料之首，叙预测200情5年需要合瓜成树脂70陡0万吨。炮（3）建筑歇：新建筑中狭塑料管材已积得到广泛的姿应用。城市薯供水管道中编已开始使用行铝塑复合管屑、纯聚乙烯心管、钢塑复帜合管等，在罢城市排污管忽道中，国内绕已铺设PV光C－U管道浸5000多蹲公里，最大来管径达80乏0毫米。另漆外PVC塑指料门窗用量张已占建筑门按窗市场的1类0%左右。眼PS夹心板粥正以其优异船的隔音和隔康热性能在建迷筑市场中得反到广泛使用香。到200区5年约需合晓成树脂28始0万吨。供（4）电子帮电器：在电诸子电器产品瓣中，合成树牛脂主要用于热制造家电外灶壳、零部件借、电子产品弹的绝缘件、海邮电通讯配尺套产品等，嫩使用的主要抢材料有AB买S、HIP局S等。根据蚕轻工部门预强测，今后空甚调产量将有要大幅度提高占，其他家电偷将保持平稳迈增长态势，疫预计200戒5年需要合车成树脂37动5万吨。论（5）纺织忠：今后纺织趋行业的发展只重点是用高冠新技术改造冈传统纺织产电业，培育新醉的经济增长辱点。其中涤解纶主要是发摇展熔体直接碰纺技术和差聚别化纤维；嫌腈纶、锦纶撞、丙纶等要战立足开发功谜能性、差别喇化的复合纤隐维；粘胶纤谱维要开发细务旦丝及新溶正纺、无毒纺歉技术，促进摆胶粘纤维环偷保技术的整愧体提高。“嫌十五”目标拦：到200裁5年纺织纤捉维加工总量子达到131他0万吨左右拦，化学纤维惯产量达到8筹00万～8鸣40万吨。巩（6）橡胶丽加工：该行柳业有400惰0多家企业衡，由轮胎、治人力车胎、滩胶管、胶带堵、乳胶、再碌生胶、轮胎两翻新以及橡印胶助剂等十贵几个专业组扮成。在19堵99年该行粱业消耗合成腐橡胶约80均万～90万冈吨，70%触～80%用练于制作轮胎象。预计20昼05年将需窑合成橡胶1圾28万吨左略右。太（7）汽车呀：在汽车制万造中所用合傍成树脂主要狐是PP、P歇U、ABS恐、PE和P叹VC等。1高999年约启消费合成树睡脂28万吨里，2005奥年预计52懒万吨。睡2．分产品忆的石化产品手需求预测畏下面是我国使石化行业分扰产品类别的震全国总需求腐量预测结果梢：跑（1）石油霞产品唱据预测，我昏国2002友～2005讯年国民经济死的增长速度高为7%～8喜%，200蛇6～201河0年为6%降～7%。按弃照这个预测奥和前几个五钩年计划期间朱我国石油产疤品需求的实家际增长速度脏进行测算，坊2023年材我国石油自倾给率将下降右到56.5每%～60.码2%，石油特进口量可能嘉达到1.1间7～1.4美2亿吨。成劣品油方面，它按国民经济明GDP增长酬7%、油品消消费弹性系健数0.6测苏算，预计2冻002年全另国成品油消矿费量为11汁900万吨筝，比上年增词长4.2%锹。其中汽油仿3580万烦吨、煤油8敌00万吨、淘柴油752限0万吨。汽亭油、煤油和扇柴油分别增督长2.1%扯、2.3%趟、5.4%赖，柴、汽比炕2.1：1能。（2）乙烯陆2002年我由于我国进亡行化工产品敞结构的调整孩和发展合成仆材料，对乙抖烯的需求很哗旺，初步测耗算，需要当很量乙烯11说00万吨以震上，而乙烯获产量预计为喉515万吨曲，无法满足微需求。丙烯版、丁二烯、底“三苯”等槽其他有机原封料产品也是委如此。根据幅测算，20剪05年我国巩乙烯需求量珠为1300排～1360眨万吨，20殊10年为1打700～1努800万吨代，年均增长狐6.6%，谷比1999夸年增长85将%。200极5年我国乙毕烯的自给率脸可能达到5必8%，届时栗我国乙烯产露量仍然满足惕不了下游石为化产品生产捞的需要。伍（3）合成团树脂旗由于我国目这前合成树脂声消费量较大侮，国内生产钞能力及产量司仅能满足需援求的50%再左右。因此组在“十五”供期间我国合桐成树脂仍不兽能满足国内格需求，而依裙赖大量进口武补充。预计姨2002年银合成树脂产生量为112吧2万吨，需旺求量为23崇29万吨，病比上年增长绘10.8%彼。预测我国吧合成树脂2馋005年产核量为131腔.2万吨，妻需求213席4～221窃2万吨，2赶010年需砌求2825倘～2990弓万吨。碧（4）合成葛橡胶敲预计200挑2年我国合腐成橡胶产量雀105万吨冷，需求量为竹168万吨寇，比上年增丧长3.1%昨。到201凤0年我国合攻成橡胶总需约求量预计为朵1770～霞1860万偏吨，产品结止构变化中，杂大胶种在合谢成橡胶中的破比例将继续翅下降，乙丙全橡胶和丁基绳橡胶所占比封例将明显上富升，其中，炊乙丙橡胶将宴由45～5立0万吨上升纽到107～验111万吨箱;丁基橡胶权将由60～杨67万吨上后升到148哨～160万坦吨。诱（5）合成罚纤维威预计涤纶在律合纤中所占究比例由19共95年的6完9.1%降悄为2023免年的64.币8%，锦纶捷所占比例由普1995年攀的8.2%嫌上升为20雪10年的1金1.0%，趟腈纶所占比骄例由199述5年的15贴.7%上升业至2023飞年的15.稿9%。20练10年我国范合成纤维需忙求预测为6渠280万吨绿，其中:涤玻纶4070留万吨，占6静4.8%;押锦纶690斩万吨，占1茎1.0%;忧腈纶100区0万吨，占唯15.9%哗;维纶50驾万吨，占0障.8%;丙锡纶470万灯吨，占7.拐5%。算（6）合成冰洗涤剂为预计我国表眠面活性剂工私业在“十五宅”期间仍将滴以6%～7裙%年均增长施率增长，到裤2005年乡产量将达1亚20万吨左袋右。值21世纪石眨油化工产品葡在我国的消呢费仍以较大碎的幅度增长脊。部分石化庭产品供给仍丧不足，需要采大量进口，坡同时国内生其产的一些产洽品存在一定雷的滞销，表匪明我国石化享产品面临结训构调整和产张品的升级换样代。额三、石油石痛化国际竞争粮力分析固（一）石油忠石化企业国白际竞争现状棵牵据权威人士未评论，目前伤跨国公司控镜制了33%爸的世界产量铃、70%的征直接投资以窃及近80%缓的技术开发压与转让。埃懂克森美孚、刷壳牌、BP绑这世界前三数大石油石化昼公司的炼油懂能力占世界枯总能力的1爱5.5%，克乙烯占14竟.6%。与敏跨国公司相绳比，国内石恒油石化企业弦的竞争差距做主要表现在担三个方面：竭首先是生产慌综合成本过蓝高。石油开是采成本价大巴体上为13热美元一桶，苍我国的原油狗开采价格普泥遍偏高。成个品油的成本没与炼油厂的哭规模相关，扇国外最大炼珠油厂的规模雅达4000尼万吨/年，岂平均规模为串530万吨贝/年；我国情最大的炼油扶厂规模仅为喉1600万兄吨/年，平搜均规模只有呢378万吨捏/年。虫其次是技术社开发能力弱显。采用新技伴术方面我国断还有很大差歉距，80%惕的无铅汽油糖仍然依靠进诵口。微第三是企业怨的规模及效微益相差较大滋。中石油和堤中石化两家珠公司的合计例总资产只有拐埃克森美孚欺的63%，蛾合计营业收判入只是埃克事森美孚的3蓝3%，而且角在经营机制纲、营销水平蓄方面也存在喘明显不足，隐同时，几大海企业的冗员穿严重，劳动柱生产率普遍佩偏低。捡为提高相关少行业的竞争句力，国家经惑贸委会同有社关部门开始神对石化、冶贴金、纺织、逢装备工业等河10个重点座行业的竞争科力进行量化壮分析。重点耕是价格、劳线动成本、技约术开发能力谊和质量水平递几个方面。俩其目的一方三面是让企业防了解自己的惜水平到底如笛何、找出差陕距和努力方皱向；另一方屠面对社会投殃资也是一种羡宏观引导，芹可以引导国疯家投资、银岔行投资和企拢业的投资。隙此次列入量注化分析的包驴括10个重灿点行业的1趋9种重点产窄品，其中石碰化行业的有邮：化肥、乙境烯、聚酯。元（二）中国及石油石化提榆高国际竞争躁力的分析杏入世后，中情国石油石化摆业将面临来绞自国外大石覆油石化公司赤及周边主要惧国家地区石誓化工业的巨萌大竞争压力琴。面对新形旨势，中国石泥油石化行业夺要尽快提高锐国际竞争力殿，并将其作矩为最重要而诵紧迫的课题典和战略目标尸。涌提高国际竞漏争力是个巨浸大的综合性纸的系统工程高。总的看，显中国石油石辫化行业提高杯国际竞争力惯，必须以市毕场为导向，备以技术进步洲为推动力，劈以结构调整创为主线，深间化改革重组断，强化企业鼠管理，实施想低成本战略描，走集约化贤发展之路。饿1、经济、喷稳定、安全雷供应，充分杏合理利用国芽内外两个资昂源，实现资垂源优化配置郑目前，国内般石油资源相烟对不足，对撒进口的依赖刃度加大。2胸000年原胡油进口量达颤到7013酬万吨，同年仪石油供需缺慕口将达80辟00万吨左描右，到20晋15年将进冻一步增至1蜘.8-2亿果吨左右。同丸时，由于国切内石油石化飞企业油田储眠量结构不合慌理，不少油庸田的开发已麦到中后期，锅含水量高，尝油田成本明则显偏高。国雨内外两个资悟源在国内、脏地区内和企吵业内部的优停化配置、合削理利用远远汉不够，导致振的浪费现象袄相当普遍。匆要解决这一会问题，一是帮加大投资力记度，增加国怠内优质油气蒸储量；二是茫以原油和乙帝烯用原料等傻为重点，搞案好全国、地替区间、地区乓内、企业内销的优化配置艳和合理利用屈，达到以最穗少的投入、妥最合理的原唱料配置实现城最大的产出搞和最佳的综好合利用；三进是要充分利隆用经济全球烂化的有利条蜻件，有选择减、多来源的缓进口国外资寒源，建立从哪产油国直接协进口原油的若供应渠道，眯实现国外资盾源的多渠道诞、多样化、裳低成本稳定细供应。烟2、建立抗胞油价风险的秧体制、机制息由于全球油胆气资源分布档不均，且勘腥探开发难度托不断增加，台加上以亚洲暂国家为主的转发展中国家索对石油的需民求快速增加夏，可以预期乎今后围绕石筑油供需及价名格方面的风繁险和市场争胀执将有可能箱进一步加剧助。从战略上祥看，建立抗漏油价风险的垄体制机制已秧成为国际石昌油石化业界千的共识。不性少欧美大石明油石化公司慢建立了资产很结构合理的份上下游一体驾化体制，发吨展了受油价两风险影响小杯的高附加值合产品体系，问建立了一定认的石油企业富储备作为国册家石油储备曲的重要补充逐。糠我国石油石登化行业从长承远看，抗油施价风险能力更仍不够强。腊至于高附加梨值的石油石筛化产品则相遍对偏少，在匠销售收入中瓶所占比重仍呈较低，这种味情况必须尽千快改变。因去此，在今后荡一段时间，匠各大石油公滩司要大力调舞整产品结构患，注重高附华加值产品的露研究开发，粗并提高其在伐销售收入中无的比重。另寇外，要配合值国家战略石昌油储备的建完立，在国家斥政策的支持站下，建立石限油石化企业参的石油储备辫。句3、以市场零为导向，优晌化投资，实坚施低成本战狭略，加快结明构调整忙一是调整资饿源结构：加笔大投资力度项，增加优质过油气储量，谜解决接替资均源相对不足军的问题；深甲化开发，稳汗住老区，发索展新区，发季展中西部，组走向国际；本调整油气结允构，大力开勇发利用天然狸气。告二是调整炼斑油结构：搞扯好大厂改造肌，关停并转启不经济、技带术落后的小珍炼油厂、小畅装置，实现役规模经济和改炼油装置的教大型化，提妇高炼油业的铸集中度；调勺整装置结构腾，增加原油康二次加工能信力和综合配亭套能力，提掌高加氢处理剖、加氢精制胃比重；优化呜油品结构，逃增加清洁燃棒料的产量。裁三是调整化拜工结构：抓歌紧对现有乙剑烯装置的技罩术改造，提舍高国内乙烯恐装置的平均虾规模；推动梳合成树脂品载种牌号向专窃用化和高性绸能化方向发糟展，提高高倡附加价值产倾品比重；调用整并强化差柱别化纤维的顶研制开发，船革新常规合侧成纤维的生注产工艺过程评；强化与相塔关行业、下己游化工企业逢、精细化工饿企业的合作翁。窑四是调整销邮售结构：发绢展成品油配沙送中心，抓度紧成品油输晌油管网建设惕，改造现有据储运设施，拼形成依托中商心城市和大烤炼油厂、辐弄射二级配送却的储运网；遣加强销售网叮络的建设，衰依托电子商响务，建立化垮工产品直销痕和分销网络泉，发展委托价经营、特许乞经营，提高登单加油站的壤年加油量，剪优化加油站盏的布局，发卫展多功能服丧务，提高加自油站的经济土效益。运4、加快技河术创新步伐帝，提高科技冻创新能力，外完善技术创共新体系逗石油石化行胃业是技术密怒集型行业，贝要加大技术窗开发投入，唯加快技术创冷新和技术进工步，研究开层发具有国际蜜先进水平、壤自主知识产秀权、有工业渡应用效益和仇较强国内外晕技术市场竞燃争力的核心搜技术和主导臭产品，以此肾作为提高企腾业竞争力的妙动力和核心贪。朋在油气勘探粥开发方面，惊要建立油气撞勘探快速评鹿价决策系统忧，研究围绕佣陆相隐蔽油堪气藏勘探的略配套技术；另研究开发适耍用于复杂地熟质条件的先木进钻井技术塌；研究开发茅现代化的有埋效测井技术桶；优化发展孤注水油田高东含水后期油遭藏描述、剩相余油监测、炊稳油控水配冈套技术，聚我合物驱工业晌化应用技术拣，低渗透油标藏、稠油油欠藏提高采收宝率技术等。塘在炼油方面趣，开发并推艰广应用各种哨清洁燃料生奖产技术及其愿配套的催化杰剂、助剂、欣添加剂技术疼，加工进口蚕含硫原油和领增产中间馏爷分油的技术阿，生产各种慈高附加值产遍品和优质化遥工原料的技量术，各种节麻能降耗的技瑞术和具有前骨瞻性的新技贯术等。均在石油化工和方面，发展蜡以乙烯为龙朋头，以乙烯古、丙烯、芳疮烃、丙烯腈着、催化裂解喷等为重点的偏成套技术；踏加速三大合选成材料的新捷产品开发，滚发展专用合菊成树脂新牌把号、差别化组纤维和合成天橡胶新品种己；开发通用守合成材料高盾性能化技术浩；适度发展桂精细化工和似天然气化工确技术；组织烛重大石化装罩备国产化的狐研制，提高代技改项目装世备国产化率傅。低在相关的其稍他方面，一睛是在环保技肯术上要为石删油石化清洁用产品、清洁滥生产和污染胡治理提供技梁术支撑，重盛视水资源综脾合利用，开梢发生产过程嫌节水技术；昆二是进一步躬扩大先进控质制技术在生壳产装置上的哀应用，提高售过程控制水馆平和生产操火作技术水平坚和效率，向慕智能化方向枣发展；三是绪要用信息技房术提升传统倒产业，实现洁管理创新和滤企业的控制拍管理一体化奋。问5、继续深驱化改革、推岭动资产重组喷，完善公司感治理结构本我国已经加旅入WTO，沉石化工业要吩为加入WT厘O履行自己锦的承诺和代罩价。目前，为我国石化公输司的内部结罩构、管理体鼓制与国际水谢平还有距离缺。中国石油宰石化行业几潜大公司的重吉组和改制上编市拉开了中苏国石油石化凯工业国有企猎业改革的序渴幕，但这只攀是迈出的第丛一步，还需通要进行系统已深入的改革妨，加快完善甜公司治理结显构，以符合杆入世后市场解经济的要求橡。同时，在夹今后的市场禾竞争中要本仁着优化生产戒要素的配置畅，有利于进精一步提高生兴产力的原则雕不断地适时头进行以上下竖游一体化、泻专业化、特当色化、产品阁生产与应用脏开发紧密化垫为重点的资捐产重组和部羞分业务交换店，使各大石娱油石化企业己集团真正成屯为具有技术挤、经济、市贞场优势，既奖适度竞争又疗不失联手合干作互助的具把有较强国际挂竞争力的产政业集团。此瞧外，还要加叔强完善石油砍石化行业协义会的组织协炕调功能和政峡府部门的监沉管作用。袄另外，中国肥石油石化行答业提高国际杰竞争力还要渗强调外部环粘境的改善，粘有关法律法逝规的完善，帆如制定石油参法，加强宏暴观调控和行驾业监管，利希用好短暂的馒过渡期尽快颗发展壮大自拴己、堵塞漏老洞，改进和旦完善有关税驱制等也都是方不可或缺的趴重要方面。园四、上市公练司分析天（一）石油丙石化上市公闷司表现劫我国的石化辨上市板块主栽要由石油开案采类、炼油屈类、油品流包通类、石化择生产类、综希合类等企业务构成。石油千开采类上市云公司如石油锐大明、中原父油气和辽河美油田，其业乱绩主要受开哑采