2023年美术考试培训行业现状与投资分析报告

汇报人：林君均日期：2022-12-222023-2025年美术考试培训行业现状与投资分析报告2目录行业环境分析02行业格局及趋势04行业发展概述01行业现状分析033行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链01PartOne行业定义美术通常应用于视觉艺术，主要为了美感用途而创作，以审美及意义为评判标准，分类包括色彩、素描及速写等。美术培训以目标人群分类，美术培训可分类为儿童美术培训、美术考试培训及成人美术培训。具体而言，美术考试培训主要由美术培训机构提供予准备普通高等学校招生美术学科统一考试（“美术学科统考”）的高中生，以培训课程分类，可进一步分类为油画、国画、水彩、素描等。4行业产业链上游美术考试培训行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，美术考试培训行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游概述5行业产业链中游美术考试培训行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于美术考试培训企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链中游概述6行业产业链下游美术考试培训行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游概述7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境2提出普通高校要强化面向全体学生的普及艺术教育每位学生须修满学校规定的公共艺术课程学分方能毕业。《关于切实加强新时代高等学校美育工作的意见》提出增强美育熏陶，实施学校美育提升行动。《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》明确全国到2020年左右初步形成基于初中学业水平考试成绩、综合素质评价的高中阶段学校考试招生录取模式，音乐、美术等艺术素养将纳入综合评价体系。《关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革的指导意见》提出“各地要开展中小学生艺术素质测计，抓好一批试点地区和试点学校”的要求。《关于全面加强和改进学校美育工作的意见》901020304行业经济环境居民可支配收入持续提升为教育开销提供充足动力。改革开放以来，我国经济发展水平持续提升，国民收入、可支配收入不断增加，为艺术培训行业提供坚实的消费基础。2019年，我国城镇居民人均可支配收入达42,359元，同比增速为7.9%，保持稳定增长态势。我国城镇居民不断增长的收入水平为教育等消费市场提供充足动力。同期，我国城镇居民人均教育文化娱乐服务支出达3,328元，同比增速为19%，高于往年水平。10社会环境1社会环境2行业社会环境我国幼儿园至初中在校生数量多，80/90后人口基数大，潜在受众多。1）少儿艺术培训主要针对幼儿园、小学及初中阶段学生。根据教育部数据，2019年我国幼儿园至初中阶段在校生人数约为01亿人，同比增速31%，多年保持低速增长，少儿艺术培训市场受众庞大且稳定。2）艺术高考培训和成人艺术培训主要针对18岁以上的成人。我国80/90后人口近4亿，虽然目前我国艺术培训与发达国家相比仍有较大差距，但未来随着消费升级、审美升级，艺考培训和成人艺培都具备一定的增长空间。义务教育免费导致校内教育费支出不高，校外支出占比可达三分之一，为艺术教育支出提供充足空间。家庭教育支出一般可分为学杂费等校内支出和学科培训、艺术培训等校外支出。因为义务教育免费的原因，在基础端的教育家庭支出占比不高。北京大学中国教育财政科学研究所《2017年中国教育财政家庭调查》调查显示，在义务教育阶段家庭在校外的教育支出占比教育支出比例较高，小学阶段为38.3%，初中阶段为35%，普高阶段为26.7%，总体约为三分之一左右。根据前瞻产业研究院，大多数的家庭教育支出有30%-50%用以支付后代的非义务教育性支出，艺术教育支出占比约15%-20%之间。11行业社会环境新生代家长文化素质提高，少儿艺培因此受益。一方面，80、90后新生代家长的文化素质水平整体进一步提高，素质教育理念更加普及。艺术培训可以提高胆量、增强自信、培养良好的气质，少儿艺术培训市场因此受益。另一方面，选秀节目、少儿电视节目的发展激发了孩子及家长对于音乐、舞蹈的学习热情。根据睿艺《2018年中国家庭素质教育消费报告》调查数据，65%的家长会选择艺术类教育作为素质教育方向，艺术类教育成为最受欢迎的素质教育，艺术教育培训市场规模也在不断扩张。目前，无论是一线城市还是不发达地区的乡镇家长都积极地将少儿送往各类艺术培训机构学习。根据，我国每年参加各类艺术培训的青少年儿童超过1亿人次，参培率约为50%。12行业驱动因素12竞争日益激烈由于自2020年起，较少美术高等教育机构获准举办校考，且仅可招收取得美术术科统考成绩的学生，使录取机会下降及竞争更加激烈。如此有限的顶级美术高等教育机构资源便为了接受顶级美术高等教育及获得更佳就业机会而入读顶尖美术高等教育机构的学生竞争加剧，继而推动了学生对优质美术考试培训的需求增长，优质美术培训内容市场需求因而得到支持。美术培训内容品质提升优质内容使教学品质提升，为学生带来更佳学习成果及体验。为了在竞争日益激烈的环境中为学生提供更适切的服务，美术考试培训内容提供者持续为培训机构研究、创作及提供优质内容以满足市场需求。因此，内容品质提升进一步刺激美术考试培训内容市场的发展。国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对美术考试培训行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。13行业驱动因素34美术学科考试人数增加自2016年至2020年，美术术科统考考生人数的增长率较高考者为高，显示出学生对美术的热情，造成培训市场竞争加剧。在该环境下，美术培训机构务必为学生提供优质教学内容及材料，使美术考试培训内容市场进一步受到推动。政府政策支持政府政策支持全方位发展，包括美术考试培训市场。例如，国务院于2019年7月发佈《关于深化教育教学改革全面提高义务教育品质的意.见》，以改善义务教育的品质，旨在建立一个培养公民具有全面道德、知识、体格及审美基础的教育体系。教育部发怖《教育部2021年工作要点》，以加强体育及美本教肴及全面进行中小学生的美术评估。预期在有关支持政策下,美术考试培训内容市场将以各种美术课程及活动，发展及巩固美术教育。国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对美术考试培训行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。1415行业现状分析行业现状行业痛点02PartOne行业现状在我国，由于普通高中及中职学校通常并无配备有能力帮助艺考考生备试的优秀美术教师，学校容许艺考考生修读全日制考试训练课程。申请于第三年参加艺考的一年级及二年级高中生只可于週末、假期、暑假及寒假参加美术考试培训的课堂。从高考和艺考人数来看，根据教育部数据统计，2020年高考考生人数达到10.7百万人，自2016年起的年均复合增长速度为3%。随著高等教育录取率由2016年的47%上升至2020年的54%，中国已迎来高等教育普及化的时代。美术学科统考考生，（即计划攻读美术专业的高中三年级学生）人数多年来占高考考生总数约5%，且于2016年至2020年期间实现较高考为高的复合年增长率2%。16行业市场规模所有计划攻读美术的学生参加高考前先要参加美术学科统考，将接受对美术知识及技能掌握的测试。部分学生更须参加大学级补充考试（亦称为“校考”），该等学生须就此注册多家美术高等教育机构（“高等教育机构”），以增加录取机会。教育部颁布《关于做好2019年普通高等学校部分特殊类型招生工作的通知》，规定自2020年起，除非教育部另行批准，否则一般美术高等教育机构（如九大美院）不得举办校考，且只可招收取得美术学科统考成绩的学生。于最后实际可行日期，约有30家美术高等教育机构获准举办校考，显示录取机会较低及竞争较激烈。因此2020年中国九大美院的平均录取率仅为7%。2020年中国美术术科统考的考生总数达到约57万人，按美术术科统考考生人数计，十大省份占总市场份额65%，十大省份分别为河南省(10.3%)、山东省(9.5%)、广东省(6.7%)、安徽省(6.6%)、河北省(6.3%)、江苏省(5.2%)、四川省(5.2%)、江西省(8%)、山西省(0%)及湖南省(9%)。据统计，2020/2021学年本科院校美术专业收生总数超过80万人。17行业市场规模从美术考试培训市场规模来看，据统计，美术考试培训市场的市场规模由2016年的人民币180亿元稳步增长至2020年的人民币263亿元，2016年至2020年的复合年增长率为10.0%。2020年，美术考试培训对美术学科统考考生（高中三年级学生）的渗透率达到约90%，预测期内将进一步提高。2025年市场规模将达人民币375亿元，2020年至2025年的复合年增长率约为7.3%。为了应付激烈的竞争，2020年，约90%的美术学科统考考生及超过一半计划准备美术学科统考的一年级及二年级高中生就读美术考试培训课程，以更稳妥地准备美术学科统考及校考。竞争激烈导致美术考试培训渗透率高且不断上升，美术考试培训的人均培训费用由2016年的9.9万元稳定增长至2020年的12万元，复合年增长速度为5.4%。21年7月国家发布双减政策，旨在提高学校教育水平，规范校外培训，并有效减轻义务教育期间学生作业及校外培训的负担，促进学生的全面发展及健康成长，包括美术培训等美学教育方面。由于美术培训为非学学科目，本集团不受双减政策影响。在“双减”实施的支持下，预期美术考试培训的人均培训费用将保持稳定增长，2020年至2025年的复合年增长率约为7%。18行业现状少儿美术培训市场线下机构多以直营+加盟方式运营，其中代表性机构的校区数量普遍达数百个，正在全国性扩张；线上企业创新性强，更受资本青睐，代表性机构学员数已达数万人。美术高考培训市场:全国最大画室分布在九大美院周围，高度依赖名师招生，市场集中度低。美术类职业技能培训市场:培训内容与就业市场热点密切相关，产业链上下游间相互作用明显，合作紧密，界限模糊，企业跨赛道竞争激烈。近百万人参加美术中高考，顶尖院校竞争激烈催生培训需求美术中高考对考生文化课成绩的要求低于普通中高考，因此被视为一条重要的升学通道。近三年，我国每年18岁适龄人口数量为1700-1800万，其中约50-60%会报名参加高考，再其中约5%即50多万人参加美术省考，外加每年仅参加美术校考的人数，保守估计全国美术高考生至少达60万人次，而参加美术中考的学生在40万人左右。在全国18岁适龄人口逐渐减少的大环境下，全国美术省考人数从2018年开始呈现出明显的上涨趋势，未来还将进一步增长，其直接原因是2018年12月教育部发布了《关于做好2019年普通高等学校部分特殊类型招生工作的通知》，规定“除经教育部批准的部分独立设置的本科艺术院校（含部分艺术类本科专业参照执行的少数高校）外，2019年高校美术学类和设计学类专业一般不组织校考；2020年起使用省级统考成绩，不再组织校考“，此举将导致参考人数进一步增加，竞争压力进一步加大。与此同时，全国九大美院（八大美院及清华美院）的本科招生名额没有明显增长，2019年平均录取率仅19行业痛点登记监管制度尚待完善有部分省份尚未出台具体的管理办法，这使得公司在异地进行营利性民办教育机构注册的过程中缺乏具体的操作指南，增加了公司注册登记的难度。市场竞争激烈美术培训行业的广阔发展前景吸引了大量参与者，市场结构较为分散,市场需求的快速发展，竞争可能会更加激烈。高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，美术考试培训行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于美术考试培训行业的发展20流通环节有待完善美术考试培训产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致美术考试培训行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，美术考试培训行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。美术考试培训产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事美术考试培训行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，美术考试培训行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对美术考试培训行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土美术考试培训行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管日期：2022-12-22行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范美术考试培训行业生产流程，并成立相关部门，对科研用美术考试培训行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证美术考试培训行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：美术考试培训行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土美术考试培训行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，美术考试培训行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为美术考试培训行业企业提供“净利差”的盈利模式，美术考试培训行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的美术考试培训行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土美术考试培训行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。美术考试培训行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。22Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业23&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入美术考试培训行业，对美术考试培训行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，美术考试培训行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。美术考试培训行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的美术考试培训行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土美术考试培训行业企业数目较少，约占美术考试培训行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入美术考试培训行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土美术考试培训行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类美术考试培训行业企业各有优劣势：（1）美术考试培训行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系美术考试培训行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系美术考试培训行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。日期：2022-12-22行业竞争格局目前像美术类艺考培训的画室基本都立足于本省为主，地域资源、教学模式的差异限制培训机构标准化地规模复制，市场高度分散。我国艺考培训的竞争格局高度分散，超过2000学生规模的美术艺考培训机构不超过6家。根据相关数据显示2020年2000人规模以上的大型画室占美术艺考培训市场的份额约为16%，市场集中度偏低。但是在高分段领域行业寡头垄断的情况较为严重，高层次画室主攻校考市场依托优质生源基本垄断了高分段领域的考生市场。目前我国艺考正处于由分散化逐步迈向标准化的改革阶段，艺术类统考以及高考文化课成绩重要性提升。在目前高度分散的艺考专业课培训市场，考试标准化程度提升有利于教研实力强劲的龙头机构实现跨区域运营，进而提升市占率水平。竞争格局1中国政府正大力推动社会资本进入美术考试培训行业，对美术考试培训行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，美术考试培训行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。美术考试培训行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的美术考试培训行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土美术考试培训行业企业数目较少，约占美术考试培训行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入美术考试培训行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土美术考试培训行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类美术考试培训行业企业各有优劣势：（1）美术考试培训行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系美术考试培训行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系美术考试培训行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。竞争格局225日期：2022-12-22行业发展趋势提供更加多元化及高品质的内容随着科技进步，培训的形式及内容越来越多元化，学生可选择线下及线上课程，完善学习体验。同时，随著互联网普及，大量优质培训内容出现，进一步使内容更加多元化；进一步推动双减政策于2021年7月发布的双减旨在进一步促进学生的全面发展及健康成长，包括美术培训等美术教育方面。预期未来家长会越来越重视子女的美术教育；行业集中度进一步增加随著中国美术考试培训内容发展，市场竞争日趋激烈。领先的美术考试内容提供者有能力向客户提供优质培训内容，故小型美术考试培训内容提供者不容易迎头赶上。此外，美术考试内容提供者继续增加对内容创作的投资并增加核心竞争力，进一步促进美术考试培训内容市场的行业集中度。设计师职业前景良好，美术培训需求从升学延伸到就业据波士顿咨询数据显示，早在2013年，全球设计师的人数就达到了9000万，其中中国有1700万。在我国，随着经济的发展，民众对产品和生活品质的要求越来越高，整个社会对专职设计师也产生了更大的需求。设计师职业门类众多，平面设计、插画、UI设计、服装设计、建筑设计等等均需要设计师人才。目前，中国各行业的高级设计人才都处在极度缺乏的状态中。近年来，互联网行业的高速增长更是催生了大批UI设计、交互设计、视觉设计的岗位需求，《绝地求生》《王者荣耀》《英雄联盟》等游戏作品和《秦时明月》《大鱼海棠》《大圣归来》等动画作品的火爆又激发了