颚式破碎机产业发展实施建议

颚式破碎机产业发展实施建议

各地要落实属地管理责任，建立工作协调机制，明确牵头责任单位，加强部门协作，统筹做好促生产、保供应、稳价格、强监管等工作，保障工程建设和民生需要。破碎筛分设备行业特有的经营模式行业具有生产技术要求高、研发创新难度大、专业性强等特点，为实现资源的合理分配，中高端生产厂商基本形成了自主研发、核心自产、部分外采的经营模式，即自主完成技术研发、方案及产品设计、核心部件生产和整机组装，将其他非核心部件及非核心工序通过外部采购和委外加工等方式完成。本行业的销售以直销为主，经销为辅，规模较大的企业在主要销售区域设立服务点，直接面向终端客户开展销售、培训、售后服务等工作。（一）破碎筛分设备行业的周期性本行业的整机业务具备较强的经济周期性。破碎筛分设备主要应用于砂石骨料、金属矿石等与经济活动和宏观政策调控高度相关的基础工业行业。由于国民经济运行具有一定的周期性，因此本行业产品需求也会呈现较强的周期性波动。受益于一带一路、两新一重、城镇化和乡村振兴等长期国家振兴战略以及稳健增长的基建项目和固定资产开发项目投资驱动，破碎筛分设备行业具备长期稳定的增长趋势，同时建筑垃圾处理和废旧铅酸蓄电池回收等领域也逐渐成为破碎筛分设备的重要应用场景，下游应用领域的分散程度也增强了破碎筛分设备行业的抗周期能力。本行业的后市场业务具备较强的抗经济周期性。行业后市场业务属于稳定持续性业务，在整机产品的生命运行周期内可以持续产生业务量，受宏观经济的波动和影响较小。（二）破碎筛分设备行业的季节性本行业具备一定的季节性。春节期间通常为传统的淡季，一方面临近春节期间客户设备采购需求减少，另一方面冬季气候因素会对寒冷地区客户的砂石生产线安装建设及砂石骨料生产产生较大影响。（三）破碎筛分设备行业的区域性本行业产品销售的区域性特征明显。对于砂石骨料行业，我国石灰岩、花岗岩、白云岩、砂岩等适用于生产机制砂的砂石矿资源丰富且分布广泛，但是区域分布并不均衡。由于砂石骨料货值较低但跨省交通运输成本高，砂石骨料的生产基本用于供应当地及周边省份，区域壁垒较强，因此各个区域的砂石矿资源禀赋决定了该区域市场的景气度。从现状来看，下游砂石骨料消费和生产区域具有明显的集聚化特征，主要集中在砂石使用量大、砂石矿资源丰富、交通便利的城市集群。根据中国砂石骨料网数据中心统计，泛长三角、珠三角、成渝集群、中原集群等七大城市集群占据全国骨料市场消费量的71%左右。由于下游行业的生产区域直接决定矿山设备在该区域的需求，因此破碎筛分设备的销售同样集中在以泛长三角、珠三角、成渝集群、中原集群为首的七大城市集群，过去多年各个主要城市集群中也相应诞生了一批区域性的代表性破碎筛分设备企业。对于金属矿山行业，就铁矿石而言，由于我国铁矿石矿脉资源地理分布不均，铁矿石采选具有较强的地域性。我国的铁矿石主要分布在辽宁、河北、四川、新疆、内蒙古、山东和安徽等地，其他地区分布较少，而铁矿石需求地域分布的不均衡亦导致运输费用在铁矿石产品最终销售价格中所占比例较高，因此，铁矿石产品销售也存在一定区域性。就有色金属而言，有色金属采选同样具有一定的区域性。由于有色金属品种多、矿石类型丰富，其地理分布更是呈现不均衡的规律，导致有色金属矿山的地理分布具有偶然性，与消费需求地域不必然重合，因此单位售价低的有色金属矿产品销售具有一定区域性，而单位售价高的有色金属矿产品销售的区域性特征不明显。破碎筛分设备行业基本竞争格局从全球竞争格局来看，海外的破碎筛分设备行业发展已有百年历史，呈现高度集中的特点，主要龙头企业有芬兰美卓、瑞典山特维克、美国特雷克斯等。外资企业长期处于全球市场领先水平，龙头地位较为稳固。相较之下，中国本土破碎筛分设备行业起步较晚，但发展速度较快，市场竞争格局呈现金字塔型的多层次竞争特点。概括来说，当前中国市场呈现出三级分化状态，即以占据技术与资本优势的外资品牌为第一梯队；以拥有技术优势的内资中高端品牌为第二梯队；以占据大部分市场份额的内资低端品牌为第三梯队。未来，在中小矿山整合、绿色矿山建设等国家政策不断深化的背景下，低端内资品牌市场份额将逐步被中高端内资品牌挤压，市场集中度将加速提升。受益于百年发展所沉淀的技术研发优势，芬兰美卓、瑞典山特维克等外资品牌设备具备高性能、智能化、高品质等优势，深受中国建材、海螺水泥等大型央企和大型建材企业的青睐。但是外资品牌高价格、响应速度慢等明显劣势也导致其难以下沉二三线客户群体，目前仅拥有中国破碎筛分设备市场5%的市场份额。而以南矿集团、上海世邦、浙矿股份等为首的内资中高端品牌凭借高性价比、高品质、响应快、创新能力强等诸多优势，牢牢占据中国破碎筛分设备市场约20%的市场份额。近年来，随着内资中高端品牌持续增强研发投入力度，部分品牌的主流设备技术参数已与外资品牌持平，且具备突出的价格优势，中高端产品的已成趋势。自改革开放以来，早期矿山和砂石行业准入条件宽松，各地小微型矿山如雨后春笋般出现，以数量的压倒性优势迅速成为行业主流。由于小型矿山产量小，对节能环保、故障率等无严格标准，低端破碎筛分设备品牌凭借价格优势占领了中国破碎筛分设备市场的半壁江山，总份额高达约75%。无论是从政府管理，还是从矿山开采、加工、环保等方面考虑，小微型矿山管理难，矿产资源利用效率低，且环保措施相对不够完善，因此国家正在不断淘汰达不到环保和质量标准以及安全条件较差的企业，减少小矿山投放，增加大中型矿山比例，导致大量围绕小微型矿山展开竞争、同质化严重的低端内资品牌的市场份额正在快速流失。进一步加强市场监管（一）严厉查处违法违规行为结合扫黑除恶专项斗争，依法严厉查处违法开采、非法盗采、违规生产、污染破坏环境、造假掺假等违法违规行为，以及建设工程违规使用海砂行为，严格追究相关单位与个人的责任。落实长江河道采运管理四联单制度，依法查处三无采砂船及非法改装、伪装、隐藏采砂设备的船舶。（二）规范市场秩序全面加强砂石质量抽查监管力度。从严管控砂石出口，合理引导市场主体扩大砂石进口规模。建立部门工作协调机制。加强部门联动，形成工作合力，建立砂石保供稳价工作协调机制，强化工作指导，定期会商研究相关问题。加强监测预警和信息发布。加强砂石市场供应和价格监测预测预警，及时分析研判市场供求变化，每两个月调度一次全国砂石供求情况。及时发布砂石市场信息，积极引导市场主体及早做出反应，稳定市场预期。各地区要进一步提高认识，切实落实主体责任，把做好砂石保供稳价、促进行业健康有序发展提上重要议事日程，抓紧建立工作机制，制定实施方案，狠抓工作落实。有关职能部门要强化政策协调，加强工作指导，积极推动产业高质量发展。当前，要在科学做好新冠肺炎疫情防控工作前提下，结合工程项目有序复工复产进度，切实保障砂石市场供应和价格基本稳定。影响破碎筛分设备行业发展的有利与不利因素（一）影响破碎筛分设备行业发展的有利因素1、下游供给侧改革，破碎筛分设备行业市场集中度持续加强自2013年起，国家出于对绿色经济发展的重视，采取关小矿山，开大矿山的措施，逐步开启了砂石矿山的供给侧改革，迫使产能小、环保措施不规范的小微型矿企逐渐退出市场，吸引具备资金实力、环保标准高的央企、地方国企和部分有实力的民企开始进入砂石矿山行业。2019年，工信部、发改委、自然资源部、住建部等十大部门联合发布《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》，要求到2025年，年产1000万吨及以上的超大型机制砂石企业产能占比达到40%，依法淘汰排放、能耗、水耗、质量、安全等不达标的落后产能。在这期间，全国在册砂石矿山数量从2013年的56，032个降至2021年的16，374个，中型、大型和超大型矿山企业的数量和比例显著提高，小微型矿山比例逐年下降。一带一路中的沿线国家拥有丰富的矿产资源，是世界矿物原材料的主要供给基地，以上地区尽管矿产资源丰富，但是普遍存在勘探开发开采能力相对较弱的问题，基础设施建设主要依赖外资支持，关键设备主要依靠从其他国家进口。在矿业全球化的背景下，一带一路沿线国家与我国建立了良好的矿产资源合作基础，这些国家通过一带一路建设，将本地区的资源、技术与资金优势等转化为市场优势。因此，国产矿山机械制造企业在实施推进中可以真正走出去，充分享受开放和合作的红利。2、破碎筛分设备行业下游砂石行业需求稳定，有望保持平稳增长在十四五规划中，国家明确指出将统筹推进基础设施建设。财政资金将继续扩大有效投资，在促进区域协调重大工程、两新一重建设、基建短板以及有利于保障和改善民生的相关项目中积极作为，实施一批交通、能源、水利等重大工程项目。同时国家供给侧改革、绿色矿山、非法采砂入刑、环保法修订等一系列措施都会刺激机制砂的需求，同时拉动破碎筛分设备行业的市场需求。3、金属价格的持续上涨，带来破碎筛分设备行业下游扩产意愿的持续提升近年来，金属价格呈现持续上涨的态势，对于黑色金属而言，近两年以来，铁矿石价格一路在震荡中显著走高，2019年至2022年6月30日，中国铁矿石指数自254．10增长至440．88。对于有色金属而言，有色金属交易价格自2020年以来受到国际贸易摩擦与世界范围内疫情影响，整体呈现上升趋势，有色金属价格指数2020年环比增长14．30%，2021年环比增长17．10%。在金属价格的上升趋势下，国内矿山企业的扩产意愿将被充分打开，下游金属矿山客户的持续投资意愿高涨，将为本行业带来稳定的业务来源，形成强有力的增长动因。（二）影响破碎筛分设备行业发展的不利因素1、破碎筛分设备行业集中度不高，市场参与者众多，竞争程度提高本行业下游市场目前仍然是以中小型矿山为主，设备市场主要份额被三四线低端品牌占据，虽然涌现出一小部分坚持不断自主创新的高端国产品牌，但是绝大部分的国产设备产品同质化严重，竞争主要体现在价格比拼，不利于行业健康发展。从市场属性来看，目前我国破碎筛分设备行业已形成百亿级市场规模，从业企业数量达800余家，总体上可划分为中低端、中高端及外资高端三个层次。首先，对于中低端市场，其市场份额较大、竞争较为激烈；其次，对于中高端市场，企业发展重心主要聚焦于资本规模、产品服务及品牌建设，最终逐步扩大市场份额，获得超越行业水平的盈利能力；最后，对于外资高端品牌，芬兰美卓、瑞典山特维克、美国特雷克斯等国际知名企业多年来凭借领先的技术研发实力与产品服务，已在国内外市场形成较强的影响力，拥有一批粘性较高的优质客户。此外，随着下游砂石骨料的高景气度和破碎筛分设备应用场景的不断拓宽，本行业已吸引大量具备资金实力和品牌知名度的重型机械制造企业和水泥建材企业进入本行业。目前，已有三一重工、中联重科等知名重型机械制造企业在工程机械行业需求相对饱和的背景下进入机制砂设备、干混砂浆设备等细分领域，它们凭借多年积累的稳定下游客户资源和雄厚的资金实力，将对当下破碎筛分设备市场格局带来新的冲击。2、铁矿石等大宗商品价格起伏，给破碎筛分设备行业制造成本带来一定波动以钢铁为主要原材料的大型铸件、钢材、型材等设备核心零部件成本占设备原材料总成本较高，而铁矿石则是生产钢铁最重要的原材料，因此铁矿石与钢铁的价格走势对上游零部件产品价格影响较大，同时间接影响破碎筛分设备的制造成本。2020年新冠疫情席卷全球，铁矿石出口大国巴西、印度、澳大利亚关闭大量矿区，造成全球铁矿石供应短缺；而我国政府对疫情的有效控制使得国内复产复工步伐加快，自此全球铁矿石市场出现严重的供不应求状态，铁矿石价格一路飙升，2021年铁矿石价格的较上年同比增长45．43%，导致钢材、耐磨件、大型铸件等原材料都出现不同幅度的上涨，设备成本也随之出现一定程度的上升。可以预见的是，受短期内中国与印度、澳大利亚等国家的贸易摩擦和全球新冠疫情防控的影响，铁矿石与钢材等原材料价格将持续出现较大波动，行业内企业的成本控制将面临一定的压力。合理开采海砂资源全面实施海砂采矿权和海域使用权联合招标拍卖挂牌出让，优化出让环节和工作流程。建立完善海砂开采管理长效机制。严格规范海砂使用严格执行海砂使用标准，确保海砂质量符合使用要求。严格控制海砂使用范围，严禁建设工程使用违反标准规范要求的海砂。进一步压实地方责任（一）明确责任主体各地要落实属地管理责任，建立工作协调机制，明确牵头责任单位，加强部门协作，统筹做好促生产、保供应、稳价格、强监管等工作，保障工程建设和民生需要。（二）确保重点工程项目需要市场供应紧张、价格涨幅较大的地区，要针对性制定应急保供方案，切实采取有效措施，加强货源和运输调度的统筹协调，确保重点工程项目建设不受影响。（三）切实保障防汛等应急用砂石针对防汛抢险等应急用砂石，根据需要建立应急开采机制，制定应急方案，在严格执行方案要求、实行专砂专用的前提下，由地方统筹启动应急开采和保障供应。（四）营造良好环境推进相关领域放管服改革，简化申请资料要件，优化工作流程，提高办事效率。坚持一视同仁，积极吸引社会资本进入，允许和支持民营企业平等进入砂石矿山开采、河道采砂、海砂开采等行业，保护民营砂石生产企业合法权益。积极推进砂源替代利用（一）支持废石尾矿综合利用在符