贵金属催化材料行业品牌壁垒研究

贵金属催化材料行业品牌壁垒研究

传统粗放式修井作业存在高排放、高能耗、高风险、高环境污染等缺点，不能满足时代要求，以网电修井、电动修井等装备为代表的绿色作业技术蓬勃发展，规模应用成效显著。加快生产过程智能化改造，大力推进石油和石化装备行业重点领域信息化、智能化转型，将其作为结构优化、从中低端迈向中高端的主要抓手。从实际市场需求入手，加大智能制造试点示范推广力度，开展智能制造新模式试点示范，遴选智能制造标杆企业，不断总结经验和模式，在行业内移植、推广。国外供应商基本垄断了专利技术多、附加值高的高端配套设备；我国在低端配套上占有较大份额。石油和石化装备制造行业中小企业占绝大多数，产品趋同，产能过剩，如炼油化工装备的一些常规产品生产能力的年均达产率偏低，其中：加热炉29%、炼化仪23%。海洋工程装备，我国只在低端配套上占有一定份额，高端配套设备则严重依赖进口。贵金属催化材料行业品牌壁垒贵金属催化材料是下游环保、化工等领域的关键材料。贵金属催化材料厂商的产品经受了行业知名客户较长时间的检验，会逐步建立一定的品牌知名度。大部分下游客户都偏向于选择质量稳定、产品知名度高的核心原材料供应商，并且一旦使用并认可产品以后，一般都会产生较高的客户粘性。而新进企业难以通过小规模产品的试用记录来证明产品的可靠性，甚至难以获得下游客户对其产品进行质量验证的机会，这筑造了本行业较高的品牌壁垒。加强技术基础工作加强标准化体系建设，强化标准实施，夯实标准化发展基础，增强标准化服务能力；强化计量、标准、认证、检验检测等标准质量品牌工程。开展重大装备国内外制造水平的对比，制定并推进重大装备标准化工作。要重视产品规格的系列化和标准化，降低投资。加强国家标准建设，积极开展制造业先进标准试点示范，促进科技成果转化为标准，完善提升标准体系，培育打造国家品牌发展模式。突出国家质量奖示范带动作用，推动行业骨干企业成为国际标准制修订的主要参与者和实施主体，培育一批达到国际先进水平的国家标准。加强检验检测体系建设，提升检验检测生产性服务业的技术支撑保障能力，鼓励建立专业检测技术联盟。积极推进检验检测机构整合，打造检验检测高技术服务业集聚区。加强统筹国家级试验平台建设。试验能力是衡量研发能力的重要因素，检验能力是产品质量的重要保障。目前，制造企业各自建设试验装置，有些试验装置投资上亿元，只供自己使用，造成资金、资源浪费，增加企业成本。建议国家有关部门牵头统一管理国家级试验平台建设和认证工作，对已具备条件的抓紧组织认证，推进资源共享，形成一批国家级试验平台。稳步推进强基工程，强化制造基础，主要包括：一是高度重视核心基础零部件／元器件、关键基础材料、先进基础工艺及产业技术基础研究，以专业化为方向、以标准化为基础，强化中国制造的工业基础。特别是炼化装备急需的耐高温、防腐的合金材料等。二是大力推广应用先进设计技术，开发设计工具软件，构建设计资源共享平台，制定激励创新设计的政策。三是加大前沿共性基础技术研发力度，开展产业基础理论和产业共性技术攻关。四是重视基础工艺技术研究，引导并鼓励企业、科研机构加强基础工艺数据库建设。五是加强研发设计和试验检测能力建设，提高研发效率，提升试验检测安全性、可靠性。加快中国制造品牌建设，开展品种、品质、品牌三品专项行动。完善品牌管理体系，指导企业提高商标注册、运用、保护和管理能力，支持鼓励有条件的企业采取收购、兼并、控股、联合以及委托加工等方式，培育国际知名自主品牌。市场结构性矛盾突出（一）公平竞争环境急待改善整体市场发展不完善，内部管理机制不健全，导致石油装备市场恶性竞争现象层出不穷。我国的石油和石化装备制造企业接近2000家，国有、民营、中外合资、外商独资等多种经济成分共存，企业生存压力较大，导致很多企业生产经营活动不按照正常市场规律进行，存在互相竞争的现象，没有统一管理。（二）知识产权保护意识不强企业对知识产权保护意识不强，在实际市场运作过程中受到很多地方、企业利益上的干预，使得我国石油装备在自身技术发展以及在国际竞争中受到了极大的制约。（三）低端产品产能过剩国外供应商基本垄断了专利技术多、附加值高的高端配套设备；我国在低端配套上占有较大份额。石油和石化装备制造行业中小企业占绝大多数，产品趋同，产能过剩，如炼油化工装备的一些常规产品生产能力的年均达产率偏低，其中：加热炉29%、炼化仪23%。海洋工程装备，我国只在低端配套上占有一定份额，高端配套设备则严重依赖进口。（四）国产高端产品推广困难国内高端产品和装备，部分关键技术从国外引进，因为系统性不足、实验环境缺少，难以推广。另外我国石油和石化装备制造企业多数仍停留在生产型制造，重生产，轻服务的情况比较普遍，服务性收入占总销售收入的比重不足5%，与国外大型装备制造企业服务性收入比重平均超过25%相比，差距明显，说明了服务优先的产品导向不足。（五）创新型人才紧缺，适应市场人才不足石油和石化装备制造企业正在从低层次向高层次的发展进行转变，关键在于提高企业的创新能力，企业创新的主体是人才，只有开发出与企业转型升级需求相匹配的创新型人才，才能提升企业的创新能力和竞争优势。现有人才队伍的专业知识结构不能满足企业发展的需要。石油装备制造企业生产技术专业人才较多，高级管理人才和专门人才相对较少，特别是缺乏熟悉经营战略、市场预测、金融、财会、经贸、证券、法律等方面的复合型人才。国家持续出台多项关于人才引进鼓励政策，但是部分大中装备制造企业、特别是国有企业在高端人才引进、优化关键岗位的薪酬分配机制上仍面临约束，无法按照发展需求储备后备人才，优秀的技术研发和操作技能岗位人员流失严重。多数小型石油装备制造企业为维持企业利润，在科技创新配套政策、培养人才、留住人才、用好人才等方面重视程度明显不足。没有完善的人才培养计划，没有针对石油工业发展、设备制造业研发计划开展有计划地人才培养。（六）改革仍须深化、转型升级还需大力推进经过了十三五时期的努力，在高端设备、推进大型成套设备国产化、节能环保技术装备、提高自主创新能力等方面仍然有很大的发展空间，转型升级还需大力推进。面向市场的改革、混合所有制改革、分配机制改革、核心人才股权激励再深化（人退股退、在岗持续激励等），还是难以走出困境。（七）智能制造刚刚起步，信息化总体基础比较薄弱我国制造业尚处于机械化、电气化、自动化、信息化并存，不同地区、不同行业、不同企业发展不平衡的阶段。发展智能制造面临关键技术装备受制于人、智能制造标准/软件/网络/信息安全基础薄弱、智能制造新模式推广刚刚起步、智能化集成应用缓慢等突出问题。智能制造是未来发展的重要方向，但在石油和石化装备制造业则刚刚起步。在国家工信部发布2018年智能制造试点示范项目名单，仅有北京石油机械顶驱装置和兰州兰石集团石油装备被国家列为智能制造试点示范项目。近年石油和石化装备制造企业信息化建设投入加大，部分企业陆续建成了装备制造ERP系统、产品数据管理PDM、生产运行管理MES系统、客户关系管理系统（CRM），装备制造物联网也在立项，但大部分装备制造企业信息化总体基础比较薄弱。技术创新能力薄弱，研发体系亟待完善（一）基础创新能力特别是原创能力与其他先进国家差距大基础创新仍局限于围绕着降低成本，提高可靠性，满足现有生产需求为导向，高端化、智能化等前沿领域基础创新重视不够。部分关键核心装备仍依赖国外制造，如大型压缩机等方面与国外制造存在一定差距；引进技术的消化吸收再创新能力还存在空间；重大设备的软件技术开发基本上仍停留在模仿开发阶段，二次开发能力比较差；新产品开发慢，科研成果产业化进程滞后。（二）基础创新研发投入低基础创新研发投入低，科技研发对企业利润增长的贡献率还不够高。目前国外发达国家石油装备企业在技术研发的投资占企业营收10%-20%，国内石油装备技术研发投入整体基本只有1%左右，中小装备制造企业投入比例更低。（三）装备国产化保障体系亟待完善石油重大技术装备国产化缺乏必要的政策扶持和资金保障，制造企业承担风险过大，热情难以激发，积极性难以调动。主持重大技术装备国产化的机构难以持久、稳定、有效地开展工作。质量管理，全面提升十三五期间，我国石油装备行业质量管理水平全面提升，装备制造企业精益管理和服务型制造工作持续加强，生产经营管理精益化水平显著提高，并形成了一批特色鲜明的质量管理新模式。（一）宝石机械五心质量管理模式宝石机械坚持以用户为中心，以问题为导向，开拓进取，突出精益提效，五心服务转型，持续推动服务型制造工作有效开展。五心是：技术研发走心，围绕市场搞研发，跳出钻机看钻井，以解决用户问题为目标，研发人员同用户联动起来，为用户提供全面解决方案；现场服务省心，以用户现场需求为导向，以互联网信息化手段为支撑，通过整合现场维保修、配件集中仓储、产品代储代销等项目以及实施保姆式服务等，积极探索贴近现场、服务用户的最优路径；远程服务放心，逐步开展涵盖钻机、压裂车、测井车、钢丝绳等产品的远程监测服务，实现运行状态在线监测、维护提醒、诊断分析等功能，建成综合性远程服务中心；租赁服务贴心，以客户需求为导向，创新设计租赁方案，提供个性化租赁产品，将设备租赁与昆仑租赁等金融服务相融合，形成一体化服务模式，降低用户资产成本；检测服务安心，制定石油钻机检测技术规范，明确检测流程、检测内容、判定依据、检验标准等。（二）宝鸡钢管八步法精益管理针对钢管制造系连续性生产作业，精益空间小、波动影响大、系统改进难、易反弹等问题，宝鸡钢管以优化流程、改善环境、削减浪费、提高效率为目标，梳理了672项精益改善任务，提炼出精益生产八步法，不断改善生产运行，消除各种浪费。十三五期间，通过精益生产组织、精益生产工艺、精益生产作业、精益生产质量、精益生产消耗、精益设备管理、精益现场5S及目视化管理和精益班组管理八步法的实施，宝鸡钢管突破瓶颈，创新创效。今年以来，生产钢管120万吨；与上年同产量相比，生产作业时间同比降低9．7%、主材消耗降低1．77%、辅材消耗降低8%、能源消耗降低35%，累计增效1200余万元。（三）海洋石油装备制造全过程质量管理影响海洋石油设备制造质量的因素非常多，必须对海洋石油装备制造的全过程进行严格规范的质量管理，建立并不断优化企业的质量管理体系，注意全面性+质量文化建设贯穿始，实现对产品质量的控制，保证产品的质量满足顾客的需求。炼化科技创新成果经过多年努力，我国炼油化工装备制造业自主创新能力显著增强，重大技术装备自主化成效显著，特别是近年来依托国家重点炼油、乙烯及煤化工建设工程和重大项目，组织实施装备自主化，同时加强引进国外先进技术的消化吸收再创新，一些装备制造产品已达到或接近国际先进水平，此外部分装备是首台首套。乙烯技术，成功开发了既能高效裂解乙烷、轻烃和石脑油等轻质原料，又能高效裂解柴油和加氢尾油等重质原料，还能高效裂解高含烯烃非常规原料等复杂原料的百万吨级乙烯成套技术，使我国率先成为全面掌握复杂原料乙烯成套技术的国家。攻克了包括高效环保芳烃成套技术开发及应用技术、甲醇制取低碳烯烃（DMTO）工艺技术等一批共性关键技术并进行推广应用。完全国产化百万吨级乙烯成套技术，达到世界先进水平。具备采用自主技术设计、建设百万吨乙烯装置的能力，并实现了催化剂、工艺技术和装备的出口。采用自主开发的高效环保芳烃成套技术，建成世界级规模工业化装置，总体处于世界领先水平。研制的国内首台大型环氧乙烷反应器，达到世界先进水平，在扬子石化18万吨/年环氧乙烷改造项目开车成功，目前已在10多家企业推广使用，创造产值10多亿元。开发节能产品，绿色制造成效显著近年来我国在安全提升、绿色发展、责任担当等方面落实企业主体责任、推动绿色发展，旨在倡导在企业内积极履行社会责任，大力推进生态文明建设，争创具有高度社会责任感的优秀企业，促进石油装备制造业实现绿色发展。传统粗放式修井作业存在高排放、高能耗、高风险、高环境污染等缺点，不能满足时代要求，以网电修井、电动修井等装备为代表的绿色作业技术蓬勃发展，规模应用成效显著。网电修井机具有节能环保、低噪音的优势，适用于电网配套区域内作业。十三五期间，国内研制出700型、900型、900型内绷绳三种电动储能修井机，采用超级电容作为储能元件，解决了现有电网容量不足的技术难题。与常规修井机相比可节省作业能耗60%，现场噪音从90dBA降低至80dBA。后疫情时代国际宏观环境分析（一）国际地缘环境恶化当前中美关系全面恶化，疫情进一步加剧了全球供求关系等一系列环境因素变化，美国强化中国长期战略竞争对手的角色定位；欧洲将中国定位经济伙伴+系统性竞争对手；其他发展中国家也面临选边站，决定了未来的挑战异常艰难和不确定。美伊冲突加剧、美国对委内瑞拉制裁升级、苏丹局势持续动荡、伊拉克社会安全局势恶化、部分资源国环保和财税政策趋紧，地缘风险进一步加大。外部环境恶化会广泛地体现在石油装备贸易、投资、多边合作等领域，宏观战略环境的变化将对国内石油装备制造产业和市场造成冲击。（二）贸易保护持续升温中美贸易摩擦，贸易保护持续升温，贸易摩擦总体形势严峻。部分国家和地区极化、民粹主义、贸易保护倾向突出，对国际经营环境造成了不利影响。中美争端具有长期性和严峻性，未来走向也存在很多不确定性，对于我国机械工业，贸易摩擦的影响一方面体现在对外贸易的冲击；另一方面，技术封锁将严重影响企业的产品研发创新，严重阻碍我国机械工业向高端发展。（三）逆全球化潮流将会进一步加剧过去以贸易壁垒、关税提升、投资受阻为特点的逆全球化浪潮，在疫情之后将扩散至更广的范围。逆全球化将会更加表面化、极端化、普遍化，石油装备制造行业的海外发展将严重受阻。（四）新型冠状病毒肺炎疫情影响新型冠状病毒肺炎疫情迅速在世界蔓延，全球经济遭受疫情冲击，正在从量化宽松向量化紧缩缓慢过渡，而随着疫情的消退大概率会出现反弹，但在2020、2021年甚至更长的时间，疫情将导致全球经济活动持续停滞，生产和消费都将受到重挫。此外，由于持续时间过长，全球贸易和产业链将受到难以修复的冲击，经济或将陷入长期的大萧条。2020年年初，新型冠状病毒肺炎疫情在全国蔓延，短期内给我国经济运行带来明显影响，但其影响是阶段性、暂时性的。随着国内疫情缓解，企业全面复工复产，预计会迎来比较大规模的增长，我国经济有巨大的韧性和潜力，经济稳中向好、长期向好的基本趋势不会改变。国际市场分析（一）国际油气市场供应格局发生剧变十四五时期，美国的再工业化战略、发达国家对中国产业升级的遏制、东南亚低成本优势以及新一轮科技革命将开启全球产业转移的第五次浪潮。为促进实体经济强劲复苏，美国大力实施再工业化战略吸引制造业回流。美国对内采取减税、加强基础设施建设等措施改善制造业营商环境，对外挑起贸易摩擦提高其他国家的成本，推动汽车、电子信息等制造业回流。美国非常规油气革命打破了原来国际油气市场供应紧缩格局，带来市场剧变，世界石油市场呈现沙特阿拉伯、俄罗斯、美国三足鼎立的供应格局，全球石油市场出现由卖方向买方的转变。根据日本能源经济研究所（IEEJ）日前发布《大萧条以来最恶劣全球经济形势下石油、天然气和LNG的需求》报告，2020年全球石油需求将下降9．3%，天然气需求将下降7．2%。国际石油、天然气和LNG市场将出现持续大规模的供应过剩。（二）中美贸易摩擦，贸易保护持续升温贸易摩擦总体形势严峻。中美争端具有长期性和严峻性，未来走向也存在很多不确定性，对于我国机械工业，贸易摩擦的影响一方面体现在对外贸易的冲击；另一方面，技术封锁将严重影响企业的产品研发创新，严重阻碍我国机械工业向高端发展。美国通过颁布法律、行政限制令、实施精准断供等多种手段，限制一些关键技术装备和相关产品对我国出口，试图在关键技术、产品和重要物资装备等方面。部分国家和地区极化、民粹主义、贸易保护倾向突出，对国际经营环境造成了不利影响。中美贸易摩擦虽然就第一阶段贸易协议达成一致意见，但美国对我国的打压阻遏仍然是最大外部不确定因素，一旦反复，外部环境可能进一步趋紧。（三）科技进步竞争将日趋激烈当前，新一轮科技革命和产业变革愈行愈近，信息技术、新能源、新材料等重要领域和前沿方向的革命性突破不断涌现。大数据、移动互联网等新一代信息技术与制造业的深度融合，带来制造模式、生产方式、产业形态和产业分工格局不断变革。发达国家着眼于全面提升制造业核心竞争力，抢占未来竞争制高点，加快建设新型制造业创新载体。如，美国积极构建制造业创新网络，英国加紧建设产业技术创新中心，都是力图弥补技术创新与产业发展之间的断层，促进实验室技术向实际产品转移转化。新技术及智能化、数字化技术对国际能源市场影响加大，哈里伯顿宣布与微软达成战略协议，共同致力于推动油气行业数字化转型。壳牌声明其使用运用人工智能技术使产油采收率提高了10%，产气采收率提高5%。挪威国油Equinor在北海Oseberg油田建造了无人平台，成本节省了20%以上。技术的迭代速度超乎想象，想在未来的技术服务领域站稳脚跟，核心技术是必备的武器。世界炼化工业向清洁化和高效化方向发展，正在努力实现从原料供应、生产加工到终端消费全过程的清洁化，尤其是低硫、低烯烃和低芳烃的清洁运输燃料，以及可降解、可有效回收的化工产品的产量增长比较快。世界炼化工业已经进入到智能化生产和信息集成的发展阶段，生产效率显著提高，生产成本明显降低。另外，生物技术、纳米技术、催化新材料、化学工程新技术等高新技术在炼化领域的应用，推动炼化工业取得突破性的进展，为炼油化工装备提供了发展空间。资源与环境问题是人类面临的共同挑战，可持续发展日益成为全球共识，推动绿色增长、实施绿色新政是全球主要经济体的共同选择，发展绿色经济、抢占未来全球竞争的制高点已成为各国重要战略。发达国家纷纷实施再工业化战略，重塑制造业竞争新优势，清洁、高效、低碳、循环等绿色理念、政策和法规的影响力不断提升，资源能源利用效率成为衡量国家制造业竞争力的重要因素，绿色贸易壁垒也成为一些国家谋求竞争优势的重要手段。（四）装备市场竞争加剧新冠疫情对石油行业的冲击巨大，2020年全球石油需求将下降9．3%，天然气需求将下降7．2%，国际石油、天然气和LNG市场将出现持续大规模的供应过剩局面，新冠病毒和油价暴跌将导致油服公司裁员上百万人。面对需求减少，投资降低的大环境，石油装备市场将进一步萎缩，市场竞争将更为激烈。国内市场分析（一）保障能源安全，对石油和石化装备需求持续增长2019年，中国石油进口量50572万吨、天然气进口量9656万吨，原油进口量再度全球最高，对外依赖度上升为72%。随着石油、天然气进口量的逐年攀升，国家能源安全形势日益严峻，坚持大力提升国内油气勘探开发力度，保障国内能源安全是十四五期间的重要目标。为了保障能源安全，发布了促进天然气行业协调稳定发展的指导方针，明确要求切实解决天然气发展不足的问题。一是加大国内勘探开发力度；二是要深化油气勘查开采管理体制改革，尽快出台相关细则；三是抓紧出台油气管网体制改革方案。到2020年底前国内石油产量维持在两亿吨附近，天然气产量达到2000亿立方米以上。低品位和非常规油气资源逐渐成为未来主战场。如中石油新增石油探明储量低渗透占比达70%以上，新增天然气探明储量90%以上为低品位资源，开采难度大，对装备要求高，成本压力大。新增探明储量预计采收率仅为3～10%，海上将成为今后主要增长点，高效动用非常规和海上资源均面临挑战。十四五期间我国石化产业发展对炼油化工装备需求持续增长。按照国家《石化产业布局方案》，我国炼油能力2025年将突破9亿吨/年，乙烯能力将突破400万吨/年；按照国家能源局《关于有序推进煤制油示范项目建设的指导意见》2025年规划建成煤制油规模超过6000万吨/年。国家提出炼油化工装备今后攻关的重点是百万吨级乙烯装置：乙烯装置配套压缩机组（含驱动汽轮机）；裂解气压缩机组；乙烯压缩机组。聚烯烃装置：聚丙烯混炼挤压造粒机组。百万吨级精对苯二甲酸装置（PTA）：大型多轴工艺空气压缩机组；PTA/CTA加压过滤成套设备；超大型PTA结晶器。炼油化工装备向大型化发展，而且更新改造步伐加快，产业升级提速、行业兼并重组、企业出城进园、大规模搬迁转移项目、新兴化工产业崛起以及装置大型化趋势，均对炼油化工装备需求大幅增长。我国炼油行业正开展减油增化的结构调整，实现炼化一体化，同时，积极发展高端炼化产品，例如高端聚烯烃和特种橡胶等。（二）科技创新、绿色制造是石油和石化装备转型升级必由之路当今科学技术的发展呈指数增长趋势，石油和石化装备工业面临着新的不断的技术革命和产业革命的转折点，全球将进入科技创新活跃期，迎来更加激烈的科技竞争。随着人工智能技术、物联网、大数据等一系列技术的融合、突破与发展，全球主要经济体正式进入智能化革命时代。在这样的背景下我国提出了智能制造的核心思路及互联网+工业的发展目标，以信息化与工业化深度融合为主线，强化工业基础能力，提高工艺水平和产品质量，推进智能制造、绿色制造。（1）数字化在政策支撑与技术发展的双重推动下，第四次工业革命已经渗透到油气产业链的每个环节，一系列核心技术的突破，如智慧油田、智能钻井、纳米机器人、纳米材料、深水智能开发等，正在深刻影响着石油装备制造行业的效率与效益。有了大量数据的支撑，使石油装备制造行业具备实现人工智能（AI）技术应用的基础，同时为本行业带来了新的发展模式数字化转型。（2）信息化自动化、智能化技术的应用离不开信息传输的支撑，随着5G（第五代移