汽车冲压模具产业发展工作指南

汽车冲压模具产业发展工作指南

建立完善新能源汽车和智能网联汽车测试评价体系。进一步完善纯电动汽车和插电式混合动力汽车部件系统整车测试评价体系。进一步完善燃料电池发动机、车载氢系统等核心系统的测评体系，重点构建燃料电池汽车整车性能测评体系，推动燃料电池汽车专用检测平台建设。着力建设智能网联汽车测试评价体系，结合中国智能网联汽车创新与应用的特有环境，开展行业合作研究项目，构建智能网联汽车测试场景库、检测工具链、测试方法、评价标准四位一体的测评体系。创新政策环境不断优化，综合性的科技体制改革稳步推进。《关于深化科技体制改革的方案》、《国家技术转移体系建设方案》等创新政策，推动创新环境不断优化。其中，《关于深化科技体制改革的方案》从建立技术创新市场导向机制、构建更加高效的科研体系、改革人才培育和激励机制、健全促进科技成果转化机制、建立健全科技与金融结合机制等方面提出了综合性的政策措施。伴随着科技体制改革的深入推进，国家相关的科技计划也进一步优化为五大类科技计划，包括国家自然科学基金、国家科技重大专项、国家重点研发计划、技术创新引导专项（基金）、基地和人才专项。汽车零部件行业与上下游行业的关联性（一）汽车零部件行业产业链情况行业汽车冲压零部件及相关模具的开发、生产与销售，主要产品包括汽车冲压零部件和冲压模具等，通过采购钢材、铝材等原材料加工成汽车冲压零部件后销售给整车制造商或零部件供应商。汽车冲压零部件上游行业为钢铁行业，下游主要为汽车整车制造商及汽车零部件配套供应商。（二）汽车零部件行业与上游行业的关联性钢材是汽车零部件行业最为重要的上游行业，是行业主营业务的主要上游行业。2011年-2015年，钢材市场价格跟随国际大宗商品高位回落，钢价持续下降。2016年后，房地产、基建、汽车行业转好带动钢材价格上涨。2018年后，在房地产调控力度不放松、汽车行业增速下降、中美贸易摩擦等因素影响下，钢材需求有所下降；同时，伴随供给侧改革、彻底取缔地条钢等政策产生的红利消失以及新增高炉和电炉产能的逐步释放，钢材价格呈下降趋势。2020年第二季度以来，随着后疫情时期复工复产稳步推进，基础设施建设、制造业等主要用钢行业持续向好，钢材市场需求旺盛；同时美元贬值导致炼焦煤、冶金焦和废铁等大宗商品价格大幅上涨，导致钢材价格呈现持续上升的趋势。与钢材一样，铝材作为典型的大宗商品，其价格由市场供求决定，单个汽车零部件企业只能作为市场上的价格接受者，但企业可以通过对铝材市场的判断一定程度上减少铝材市场价格波动对生产经营的影响。从上游钢铁及铝材行业来看，2020年第二季度以来，钢价和铝价持续上涨增加了汽车零部件生产企业的生产成本，对汽车冲压零部件行业造成一定压力。（三）汽车零部件行业与下游行业的关联性汽车零部件行业的下游行业为汽车整车制造业，从汽车产业链分工角度来看，汽车零部件行业（尤其是不进入汽车售后市场的零部件产品）并不直接面对汽车消费市场，其下游直接客户是整车厂商。整车厂与零部件供应商之间的合作是汽车工业最重要的合作关系之一，双方的合作关系一旦确定就较为稳定。汽车零部件行业竞争格局我国汽车零部件行业市场容量巨大，零部件企业数量众多，规模普遍较小，总体呈现小而散的市场格局。根据中国汽车技术研究中心和中国汽车工程学会发布的《强国之基—中国汽车零部件产业发展研究》，国内汽车零部件企业超过10万家。根据国家统计局数据，2021年我国规模以上（年主营业务收入在2，000万元以上）汽车零部件企业数量为1．47万家。汽车冲压件种类繁多，市场空间较大，但是市场相对分散，行业集中度较低。从市场格局来看，主要分为三类企业：第一类为国外汽车巨头在国内的合资企业，其生产技术较为先进，居于早期市场龙头地位；第二类为以华达科技、联明股份、常青股份等为代表的国内大型民营冲压件生产企业，其已形成一定规模，具有自主模具设计制造能力和成本竞争力；第三类为数量众多的中小型冲压件厂商，其研发能力、生产技术等较弱，模具开发能力不足，效益较低。汽车零部件行业发展趋势（一）汽车零部件行业采购全球化随着全球化进程加快和汽车行汽车零部件行业技术高新化全球汽车零部件企业正积极推动核心技术的研发和产业化，加速了汽车行业核心零部件的技术突破。1、汽车零部件行业新能源化受新能源汽车及充电设施行业快速发展的推动，对核心零部件的需求也将迎来高速发展期，汽车零部件企业在动力电池管理系统、电力电池和燃料电池核心部件等方面进行研发和投入，致力于提升电池的能量密度、安全性、可靠性及经济性。2、汽车零部件行业轻量化随着新能源汽车的快速发展，汽车轻量化已成为汽车行业发展的主流方向，对汽车零部件生产技术也提出了更高的要求，采用轻量材料或高强度钢材料成为各汽车零部件供应商生产工艺的发展方向。高强度钢具有强度高、塑性、韧性较好、安全性高、成本较低等优点，较普通钢材能很大程度减轻车身重量，在汽车冲压零部件中所占比例正大幅上升。铝、镁合金等轻量化材料也在汽车行业得到广泛应用，其中铝合金具有密度低、强度高、抗腐蚀性强、导热性较好的特点，能够较好的应用在汽车发动机气缸盖、热交换器中；镁合金则具有优异的散热性和抗震性，主要应用在方向盘、轴承、安全气囊底座中。3、汽车零部件行业电子化，智能化为满足人们对汽车安全性、操作便利性、娱乐性日益提高的需求，汽车及汽车零部件行业正在向电子化、智能化的方向发展，为汽车创造高附加值拓展了空间。目前，汽车电子技术被广泛运用在汽车的发动机、底盘、车身控制和故障诊断以及音响、通讯、导航、自动驾驶等方面，保障整车安全性能的同时提高人们在路途中驾驶的乐趣。未来，汽车将完成从功能机到智能机的转换，进一步促进汽车产业、信息产业的有机结合。汽车零部件产业发展取得了显著成绩（一）产业规模持续增长2017年我国汽车零部件产业规模以上企业实现主营业务收入37392亿元，同比增长8．2%。2013—2017年，我国汽车零部件行业五年销售收入年均复合增长率为8．4%，同期汽车行业年复合增长率为7．1%，零部件行业增速高于汽车行业总体增速。（二）研发能力不断提升中国品牌汽车零部件自主创新体系初步形成，部分领域核心技术取得突破。掌握了汽油机缸内直喷、柴油机高压共轨等核心技术；具备DCT、大扭矩AMT、8档AT及CVT等的自主研发和制造能力；动力电池、驱动电机等新能源汽车关键零部件也取得重要进展，部分产品的主要技术指标接近国际先进水平。（三）产业链条日益完善纵向看，我国汽车零部件产业上游已覆盖钢材、石化等基础原材料，中游初步具备与整车企业协同开发、制造的能力，下游形成零部件装配、物流、销售及售后服务一体化的整体能力。横向看，我国汽车零部件已全面覆盖动力总成、电子电器、模具及通用件等产品。通过强化产业链资源整合和垂直分工合作，跨产业协同发展效果开始显现。（四）中国品牌企业快速成长我国商用车零部件配套体系以中国品牌零部件企业为主，乘用车零部件则呈现分化，中国品牌企业处于价值链中低端，中高端市场多由外资企业占据。但在全球化趋势下，中国品牌零部件企业正在加快融入全球零部件采购体系，一大批零部件企业开始为全球主机厂配套，2017年进入《美国汽车新闻》全球汽车零部件企业100强的中国品牌零部件企业达到5家，入围数量逐年增加。全球汽车零部件行业概况汽车零部件行业作为汽车工业的配套行业，其发展与汽车工业的发展息息相关。在汽车工业发展初期，汽车零部件生产主要为汽车整车制造的附属产业，由汽车整车厂的下属部门完成。20世纪90年代以来，随着信息通讯技术的发展，企业内各生产环节之间得以解绑，通用、福特、丰田等国际大型汽车整车制造商出于优化资源配置的需要，将旗下零部件制造企业向外剥离，自身专注整车项目的研发和销售等高附加值生产环节，由纵向一体化模式转向专业化生产模式，汽车零部件企业由此迈向独立化、专业化发展。21世纪以来，随着全球价值链的进一步细化，汽车零部件行业作为生产的重要环节，在整车开发和生产过程中的介入程度越来越深，整车厂与零部件企业间基于市场形成的配套供应关系逐渐成熟，大大推动了零部件行业的发展。在经济全球化日益发展的背景下，汽车零部件采购的全球化进程不断加快。在汽车零部件产业国际化布局中，欧美国家重点在技术平台、芯片、精密加工部件等领域凸显优势，日韩在集成电路、光学仪器等领域具有较强的实力，中国多在电池、电机、电气设备、车身内外饰件、冲压零部件等领域具有竞争力。国际知名的汽车零部件企业基本集中在北美、欧洲及日本等区域，这些企业规模大（年销售收入超过百亿美元）、技术力量雄厚、资本实力充足，引导世界零部件行业的发展方向，如德国的博世、大陆、采埃孚、巴斯夫，日本的电装、爱信精机、矢崎，加拿大的麦格纳，韩国的现代摩比斯，美国的李尔，法国的法雷奥、佛吉亚等。根据《美国汽车新闻》（AutomotiveNews）2022年发布的《全球汽车零部件配套供应商百强榜》，美国、日本、德国分别有21家、22家、18家企业入围。在细分领域上，各巨头之间形成差异化竞争，如变速器领域的采埃孚、爱信精机、加特可（JATCO）株式会社，汽车底盘领域的本特勒，汽车制动系统领域的博世、大陆，以及汽车座椅领域的李尔、佛吉亚，均在各自专业领域内占据垄断地位。建立汽车行业管理部门与中国汽车创新理事会的对接机制在建立健全中国汽车创新理事会的组织架构、战略咨询能力、行业桥梁纽带等方面的职能的基础上，积极推动汽车行业相关管理部门在汽车产业发展规划、汽车产业政策、汽车及相关交叉领域各类创新项目立项和评估等方面，建立与中国汽车创新理事会的衔接渠道和采信机制。全球汽车行业发展概况汽车工业经过上百年的发展和演变，现已步入产业成熟期，成为各主要工业国家的国民经济支柱产业。根据世界汽车组织（OICA）的数据，2011年至2017年，全球汽车产量由8，004．51万辆增加至9，730．25万辆，年均复合增长率为3．31%；汽车销量由7，817．04万辆增加至9，566．06万辆，年均复合增长率为3．42%，产量销量增长率均保持稳定增长趋势。2018年后，随着世界经济增长逐渐放缓，全球汽车产量和销量出现下滑。2020年受新冠肺炎疫情全球蔓延影响，全球汽车产量和销量大幅下滑，分别为7，762．16万辆和7，797．12万辆。2021年全球汽车行业有所回暖，全球汽车产量和销量均呈现上升态势，分别达到8，015．50万辆和8，268．48万辆，增长率分别为3．26%和6．05%。从地域分布上看，全球汽车生产基地主要集中在亚太（包括亚洲、大洋洲、中东地区）、欧洲和美洲，呈现多极化市场格局。随着发达国家汽车消费市场趋于饱和，发展中国家经济的快速增长及消费结构升级，全球汽车行业中心正由美国、欧洲、日韩为代表的传统市场转向以中国、巴西、印度为代表的新兴市场。根据世界汽车组织（OICA）统计，2021年，亚太地区的汽车产量和销量分别为4，673．28万辆和4，266．37万辆，占全球汽车总产量和总销量的比重分别为58．31%和51．60%，是全球最主要的汽车生产基地和最大的汽车消费市场。欧洲和美洲地区总体汽车保有量及新车产量仍然维持在高位，多年来市场基本保持稳定。欧洲和美洲地区2021年产量分别为1，633．05万辆、1，615．16万辆，占比分别为21．38%、20．15%；销量分别为1，687．49万辆、2，200．12万辆，占比分别为20．41%、22．61%。由于汽车产业规模效应显著、上下游产业关联度强，经过一个世纪发展，全球汽车行业已形成寡头垄断的市场格局。20世纪90年代以来，发达国家的汽车企业通过扩张、兼并等手段实现行业格局重组，目前市场主要由丰田集团、大众集团、通用集团、雷诺-日产联盟等汽车集团主导。根据Marklines全球汽车信息平台统计的数据，2021年全球前十大汽车集团产销量占据全球汽车市场份额均在65%以上。构建多元化的汽车创新投入体系在汽车相关基础研究、应用技术研究、科技成果转化等各环节，形成财政资金、产业资金、社会资金等多方协同推动的多元化的创新投入体