神州云动CRM产品简介

本文格式为Word版，下载可任意编辑——神州云动CRM产品简介神州云动CRM

从潜在客户管理到投标再到分析和控制，神州云动CRM可提升并优化所有销售阶段。这使得您可以使用更少的时间，跟踪更多的销售机遇，做出更加确凿的预计，并实现销售业绩的持续增长。CRM具有直观的界面，可轻松实现自定义，因此广为众多用户所接受。

概述

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使用全球首屈一指的销售应用程序改进整个销售过程

希望销售代表们更专注于销售而不是繁琐的文案工作？您的销售团队通过一个易于使用，而且可从任何位置访问的应用程序，一心地做对他们重要的事情。

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更快完成更多交易实时了解销售渠道

全公司通力协作，成功销售更多产品

在神州云动CRM上，销售代表、经理和主管们可查看所有销售和市场营销信息。它的使用和如今最常用的消费类网站一样简单，由于系统会实时地把重要的客户、预计和销售管道的数据主动推送给用户。

功能市场活动管理市场活动类型市场活动层级活动计划投入与开销邮件群发ROI统计销售管理业务机遇销售小组活动提醒与历史合同审批销售预计销售周报销售报表服务管理个案自动分派个案管理个案协作呼叫中心整合解决方案知识库管理报表分析和预计为企业提供实时的、可随需而动的仪表板和精确的大量数据报表，确保企业销售业绩朝预定的方向前进。

客户管理在线潜在客户自动分派潜在客户转换客户&联系人360°管理客户共享与查重联系人群发短信日报任务和事件产品库产品管理产品目录产品分类价格手册批量产品导入合同和文档合同管理合同审批文档管理通知工作流和审批流完全的自定义工作流和审批流，为企业提供完全自定义的工作流，让工作流程更富特性化；审批流层层流向可控制，严格依照规则管理企业。建议的解决方案

神州云动CRM提供一种可定制性极高的环境，它可以很便利地适应客户的商业模式。

所提议的解决方案，建立在F各个版本的平台基础上。

销售力自动化SFA

市场活动

市场活动是您要在CRM中规划、管理和跟踪的对外市场营销项目。市场活动可以是直邮计划、研讨会、印刷品广告、电子邮件或其他类型的营销举措。您可将市场活动组织为层次结构以便于分析相关市场营销策略。

潜在客户

潜在客户是潜在或可能存在的业务机遇-如在会议中遇到的对贵公司感兴趣的人士或在贵公司网站上填写表单的客户。

使用销售自动化，您可以管理和监控潜在客户，并将其分发给相应的销售代表，以便能够迅速抓住商机和机遇，不会让任何机遇从指缝中白白溜走。您可通过市场活动导入向导导入潜在客户，也可在“潜在客户〞选项卡中手工输入潜在客户，管理员也可导入潜在客户或设置在线潜在客户以便从贵公司网站收集信息。客户

神州云动CRM为客户管理提供全面的信息记录。一名客户只需要在系统中定义一次，然后可以从企业业务进行中加以使用或进行管理。记录类型特性使一“客户〞视图能够反映出客户、合作伙伴/分销商或供应商。客户的记录类型和用户所属资料规定了信息将如何被显示、被管理，并可形成客户联络表。

CRM除了管理资料相关信息、譬如可按按团队、级别划分销售人员权限、按销售团队按地区、按行业团队、按产品团队按产品线细分销售人员的客户资料外，还提供对

一般客户信息的管理，譬如姓名、发货地址和开单地址、网站以及主要联系电话号码等。可形成销售人员客户列表，其信息可以合并，能够以图形显示，以提供直观性，并提高使用的有效性。

可以根据系统中定义的层级结构，如：按国内按区域（南方区/北方区）、省份（某几个省可能合为一个大区如华东大区）划分，按国际按区域（如东南亚）、国家、地区（如印度北方区）划分，按划分主行业（如行五）、子行业（如教育、军队）、细分行业（如高教、普教）划分，将客户按层级组织起来。客户详细信息

神州云动CRM可定制性极高的体系架构提供所有必要的栏目，以采集并报表客户所规定的详细信息。

“功能区块〞在用户界面中的集成

除了主要信息外，客户信息画面还包含了到相关信息的链接，譬如联系人、客户团队、电话呼叫记录、事件和业务机遇等。这使用户所需的功能块能够明白地排列在一幅屏幕画面上。客户联系人

“联系人〞相关列表显示与此客户相关联的联系人。此外，可以定义一个客户团队，以记载负责此客户及其团队角色的内部联系人。

附属于某位客户的联系人，在单独的记录中管理。此记录包括关于此人的信息及其详细联系信息。除了基本信息，相关的详细信息譬如电话记录、事件和活动历史资料等均与联系人关联起来，并显示为相关列表。除客户及联系人信息外，还可根据客户，项目，合同（可自由定制）等不同围度，分析产平的需求程度，并形成相关分析报表。

神州云动CRM还可根据需求，自定义系统模块及相关字段，用以记录竞争对手的相关信息，如：记录竞争对手的基本资料、参与的项目以及基于项目的优劣势分析。并形成相关报表及分析图表。工作流自动化

神州云动CRM可定制的工作流自动化引擎帮助您将组织的工作流标准化，使您的

销售流程实现自动化，以获得更大的业务效率、稳定性并实现控制。

使用集中的在线合同库，可以将您的客户视图提供到后端办公室。您可以改进关键交易数据的跟踪和管理，包括合同条款、合同价、条件、签字以及诸如此类的信息，管理合同商务条款审批过程，可实现合同审批完成后从系统直接打印文本。

您可以实现合同批准流程的自动化，以节省时间，并且更快速地对客户作出答复。可以使用安全控制来确保正当人员能够访问对应的客户合同。

微软Outlook、Word和Excel的整合。用户不需要在CRM和微软的流行的生产工具和电子邮件工具之间来回切换。我们紧凑集成、易于使用的解决方案使用户能够在他们使用最频繁的关键应用系统中更有效率地工作。

CRM系统同样还可以和LotusNotes的桌面办公系统集成，将与客户的往来邮件与CRM系统进行同步。

业务机遇（商业机遇）管理

业务机遇管理是支持销售方法论、提供有效预计的基础。“业务机遇管理〞使企业销售团队能够在销售周期所有阶段的进程中，记载销售的活动。销售管理依靠于“业务机遇管理〞，以提供确凿的预计，并有效地管理销售资源。

由于能够支持销售方法论，从而也就能有助于确保确凿的预计。诸如校验规则类的功能，可以保证“业务机遇〞记录能真实地反映客户的当前阶段。例如，一个“业务机遇〞应当总是有阶段（提供自定义项目里程碑。提供样板里程碑定义，可管理“拿单把握度〞，与里程碑共同用于分析销售漏斗）、可能性（如“最应当拿下的项目〞“次要应当拿下的项目〞“争取拿下的项目〞）、价格（可提供价格的相关定义，如：产品标准价格表和折扣

管理，按合同整包折扣分析是否特价）和可能成交日（终止日），项目间的关系（如父项

目子项目、关联项目）等栏目，可形成相关分析报表（如：项目分类表，赢单率分析表等）。“工作流规则〞提供对“业务机遇〞中负面变化的自动提醒，这些变化可以依照客户的需要来特别指定。“批准过程〞可以实现定价（实价或特价）或报价批准自动化管理。与“业务机遇〞相关的信息

与“业务机遇〞相关的其他信息，也可以集成在“业务机遇〞中，譬如合作伙伴、供应

商、销售团队，销售任务下达（可按团队、个人下达任务（合同），并可统计任务达成率），并将它们显示为相关列表。象已创立的报价这类文件，可以直接附加在“业务机遇〞记录中。通过后端集成，“报价底线〞等条目也可以加上，可形成价格分析表。可提供销售预计（可按个人、办事处做销售承诺，并统计销售承诺的达成率。可以与项目把握度做比较分析），可形成销售任务完成仪表盘。

可管理业务机遇（项目）协同中的各项内容，如：可以按产品、行业、合作伙伴赋予对应用户的查看权限。可自定义由项目所有者添加参与人。也可以根据角色在后台批量设置参与人。可以提供在项目中下达、跟踪、关闭协同任务。可形成项目清单报表。还可制定客户访问任务，如：按周制定客户访问计划。按日填写客户访问日志。（有项目的按项目填写），并可检查、可提醒、可批示，系统自动汇总客户访问记录清单。系统还提供特别项目标注，如：有测试试用的项目应可以被区分关注和统计。并能够通过任务等方式跟踪测试试用的过程和结果，可形成测试使用客户表。

可自定义投标模快，用以标书制作、审核工作流的跟踪和管理。可查询已存档的标书资料，可追溯标书不同阶段的责任人。

服务自动化

个案管理

个案是对客户的反馈、问题或疑问的说明。使用个案跟踪和解决您的客户的问题。您可在“个案〞选项卡中手动输入个案。您的客户也可在您的自助入口网站或客户入口网站上创立个案，借助在线个案，可以直接通过您公司的网站收集客户的支持请求，并且每天可自动生成多达500个新个案。这可以帮助您的组织更快地响应客户的请求，从而提高支持小组的工作效率。个案分派

使用在线个案、电子邮件转个案或按需电子邮件转个案的分派规则在CRM组织中会根据已启用的个案分派规则中的条件自动向用户或队列分派通过Web和电子邮件生成的个案。不符合分派规则条件的个案将自动分派给“支持设置〞中指定的默认个案所有人。

收到分派个案的用户，可以通过查询“解决方案〞来为个案提供帮助。解决方案

解决方案是客户问题及其解决方案的详细描述。解决方案管理员、系统管理员和具有适当权限的用户可以创立、审阅和分类解决方案。他们也可在自助入口网站发布解决方案并且公开解决方案。

“解决方案〞选项卡显示用于快速查找和管理解决方案的主页。假使您的组织使用解决方案类别，您可按类别浏览和查找解决方案。您也可使用标准列表视图和自定义列表视图对解决方案进行排序和筛选。

活动管理

神州云动CRM提供全面的“活动〞与“任务〞管理。“任务〞和“事件〞与CRM内部对象关联起来，譬如，联系一名客户的任务被直接添加到联系记录中，并被分派给负责的用户。当查看记录时，所有与该记录关联的任务都会显示出来。任务信息被划分为“活动历史记录〞和“未完成活动〞部分，可记录活动的执行过程及总结。“任务〞和“事件〞可以客户化，就象CRM中其它对象那样。客户可以定义类别或是其它客户栏目，以帮助报表管理和生产率管理。

任务管理的着重点，是销售生产率。当记录电话日志以及使用“保存并建立新任务〞功能时，象“跟进任务〞这样的特性，能够确保对“任务〞和“事件〞的使用完可能地有效。“任务〞可以分派给个人用户或用户组。支持将任务或再分派的优先等级自动提升的工作流。

在神州云动CRM中可以使用活动工作流，以针对即时行动和基于时间的事件这两者而提供有效的自动化任务分派。即时行动的一个例子，是当邮件发送给销售征求信箱时，任务的自动产生。任务可以自动被分派到一个特定的用户或销售团队。

用户可以直接从主页上、也可以从任务列表上，依照任务来工作。在任务列表中，带有可以配置的任务视图，使用户有效地管理其任务，并帮助避免任务“过期〞或遗忘任务。任务视图能够显示用户的具体任务，或是分派到群组或团队的所有任务。

神州云动CRM提供可同时支持单用户视图和多群组视图的日历。用户可以选择浏览日历、周历或月历。当规划事件时，受邀者的可用性会被显示出来。CRM为规定了

到期日的“事件〞和“任务〞提供弹出式的提醒。

CRM能够将“事件〞、“任务〞、“电子邮件〞和“邀请函〞与LotusNotes或者微软的Outlook同步。同步可以预先计划，或由用户明示来启动。

可自定义活动所需预算费用的管理，如预先记录费用预算值，活动终止后产生费用。可提供项目－任务关联管理，如：某些市场活动的目的是为了支撑销售项目，必需能够与销售项目关联（项目可能在市场活动之前已经创立，并且可能关联到多个市场活动）。

分析与报表

神州云动CRM提供大量的报表模板和仪表板，以确保解决方案的实施对销售业绩从最初阶段起就能产生积极的影响。此外，客户报表可以轻松加以定义，使其传递在销售流程内作出关键决策所必需的信息。还可以将报表定义为传递客户所需要的正确信息。例如，前端利润率、ABC报表、市场细分利用等等。仪表板

报表为仪表板建立了基础。仪表板是报表查询信息的图形总结