2023年监护仪行业市场调研分析报告

2023年监护仪行业市场调研分析报告汇报人：杨郁翔汇报时间：2022-12-22CONTENT03/04/市场环境分析行业现状分析01/02/市场背景目录Contents05/行业发展格局趋势市场背景1行业定义生命体征监护仪（简称监护仪），是一种以测量和控制病人生理参数，并可与已知设定值进行比较，如果出现超标，可发出警报的装置或系统。监护仪能够对病人的生理参数进行24小时连续监测，检出变化趋势，指出临危情况，供医生应急处理和进行治疗的依据，使并发症减到最少达到缓解并消除病情的目的。以往监护仪只是应用在危重病人的临床监护，如今随着生物医学科学的进步，监护仪已经广泛的应用到临床，从原来的麻醉、ICU、CCU、ER等科室扩展到神经内科、脑外科、骨科、呼吸科、妇产科、新生儿科等科室，已经成为了临床治疗中不可或缺的监测设备。监护仪根据功能进行分类，可以分为床边监护仪、中央监护仪、离院监护仪。床边监护仪是设置在床边与病人相连的监护仪，它可以监测心电、血压、呼吸、体温、心功能和血气等各种生理参数。随着通讯网络的快速发展，单台监护仪监测病人，已经不能满足大量病人信息的处理和监测，通过中央网络信息系统，将医院多台监护仪联网，可以提高工作效率。特别是在夜间，工作人员较少的情况下，也能同时监测多个病人，通过智能分析报警，使每个病人都能得到及时的监护和治疗。中央监护系统通过与医院网络系统联网，将医院其他科室病人的相关资料进行汇总存储，使得病人在医院的所有检查、病情等资料都能存储到中央信息系统，便于更好的对病人进行诊断和治疗。而离院监护仪使病人可以随身携带的小型电子监护仪，是对病人的后续治愈情况进行跟踪、监测。尤其是一些心血管疾病、糖尿病疾病的病人，要对其心率、血糖浓度进行实时监测，一旦发现相关问题可以及时报警诊治，发挥重要的作用。什么是监护仪？发展历程1981-1990年血氧饱和度的监测首次发明与渐渐应用于临床首次开展ECG床边监护，并对心脏病人监护1950-1969年监护仪向着多样性，便携性,简单化、自动诊网断方向友展2010年至今发展处第二代监护仪,有多种，自动，全天为特点1990-2010年产业链上游分析监护仪行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，监护仪行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。上游A中游B下游C产业链中游分析监护仪行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于监护仪企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。上游A中游B下游C产业链下游分析监护仪行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。上游A中游B下游C市场环境2行业政策环境2改革完善乡村医疗卫生体系,加快补齐公共卫生服务短板,完善基层公共卫生设施。支持建设紧密型县域医共体。加强乡镇卫生院发热门诊或诊室等设施条件建设,选建—批中心卫生院。持续提升村卫生室标准化建设和健康管理水平,推进村级医疗疾控网底建设《“十四五”国家老龄事亚发展和养老服务体系规划》在2025年公立医院机构通过省级集中采购平台采购高值医用耗材金额占全部采购高值医用耗材的比例达到80%。高值医疗耗材品种大于5种，2025年达到千人床位数7.4-7.5张发挥公立医院在城市医疗集团中的牵头作用。按照网格化布局管理组建由三级公立医院或代表辖区医疗水平的医院牵头,其他若干家医院、基层医疗卫生机构、公共卫生机构等为成员的紧密型城市医疗集团，统筹负责网格内居民预防、治疗、康复、健康促进等─体化、连续性医疗服务。集团内各医院加强协作,结合实际建设优势专亚专料形成特色鲜明、专业互补、错位发展、有蔑竞争的发展格局,带动基层医疗卫生机构提升服务能力和管理水平《推动公立医院高质量发展》在2025年公立医院机构通过省级集中采购平台采购高值医用耗材金额占全部采购高值医用耗材的比例达到80%。高值医疗耗材品种大于5种，2025年达到千人床位数7.4-7.5张《“十四五”全民医疗保障规划》《乡村建设行动实施方案》经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国监护仪行业的发展必然有很大的上升空间。社会环境3社会环境社会环境社会环境1社会环境2随着我国医疗器械市场的迅速发展，医疗监护仪也从过去主要用于危重症病人的监护，发展到目前普通病房的监护，甚至基层医疗单位和社区医疗单位也提出了应用的需求。监护系统的发展，可追溯至1962年，北美建立了第一批冠心病监护病房（CCU），此后监护系统得到了迅速发展。加上随着计算机和信号处理技术的不断发展，以及临床对危重患者和潜在危险患者的监护要求的不断提高，对CCU/ICU监护系统功能要求也不断提高。目前，监护系统除具有以前的多参数生命体征监护的智能报警外，在监护质量以及医院监护网络方面也有极大地提升，可以更好的满足临床监护、药物评价和现代化医院管理的需要。改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。社会环境在国内，随着生活条件的改善，医疗观念已经从原来的“病急投医”逐步向“预防为主、防治结合”转变，医疗消费升级加快，监护仪应用领域不断扩大，医改逐步深入，我国医疗日渐完善，国家财政的扶持将加大各类型医疗机构对既有设备的升级、设备的采购力度，医疗监护行业也将因此受益，未来医疗监护设备的保有量逐步增加。从监护设备台数与病床比来看，目前美国、欧洲比值约80%，我国比值仅约20%，尚有很大空间。而国内医疗卫生床位数和每千人医疗机构床位数以每年约8%的速度增长，无疑助推市场空间的扩大。此外，从产品更新换代方面来讲，医疗监护设备在一般县级或县级以上医院的使用寿命为5年，而三甲医院的使用寿命会更短，因此即使按照保有量的正常更新换代，其市场发展的潜力依然巨大。行业现状4市场规模随着我国医疗资源的丰富，经济的发展以及社会收入的提升，在政府的政策推动下监护设备的需求量稳步提升，根据数据显示，中国监护仪行业市场规模呈现逐年上涨态势，从2016年的25亿元上涨至2021年的38.4亿元。同比2020年上涨8.17%，伴随老龄化的加剧，下游需求将会持续增加，未来中国监护仪市场规模还会持续增长。需求端随着我国老龄化进程的加剧，中国医疗卫生机构床位逐年上涨，对监护仪的需求也随之上涨，根据数据显示，中国医疗卫生机构床位呈现稳定上涨态势，从2013年的618.2床位万张上涨至2021年的998万张，同比2020年上涨5.82%。随着老龄化进程的进一步加剧，医疗卫生机构床位也将进一步扩大，对监护仪的需求也将继续上涨。进出口量根据数据显示，2017-2020年中国监护仪进口量总体大于出口量，说明此时国内监护仪技术还不成熟，依赖进口，在2020年受到疫情的影响，病患数量剧增，对监护仪的需求量迅速上涨，导致进口量迅速上涨，在2021年至2022年1-9月中国监护仪出口量大于进口量，中国监护仪经过疫情的影响，迅速发展，技术逐渐成熟。2022年1-9月中国监护仪进口量为1575.28万台，出口量为293行业现状分析驱动因素政策支持供需平衡促进市场发展监护仪产业处于快速增长时期，由于监护仪行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，监护仪市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展从应用领域来看，监护仪行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域商业应用领域不断拓展国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对监护仪行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。随着我国社会的发展，老龄化问题的加剧，对监护仪的需求也随之上涨，近些年中国政府相继出台了政策完善中国的医疗卫生体系，持续提升村卫生室标准化建设和健康管理水平，推进村级医疗疾控网底建设。行业痛点标题文字质量参差不齐行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，监护仪行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，监护仪行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，监护仪行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于监护仪行业的发展监护仪行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力全面增值服务提升产品质量多元化融资渠道行业发展策略/建议单一的资金提供方角色仅能为监护仪行业企业提供“净利差”的盈利模式，监护仪行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的监护仪行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土监护仪行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范监护仪行业生产流程，并成立相关部门，对科研用监护仪行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证监护仪行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：监护仪行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土监护仪行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，监护仪行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范监护仪行业生产流程，并成立相关部门，对科研用监护仪行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证监护仪行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：监护仪行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土监护仪行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，监护仪行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。3行业发展格局趋势5行业发展趋势中国监护仪行业近些年从传统模式转向互联网融合模式,随着行业各天平台的挖掘并下沉三四线城市,企业供应、生产、售后等全环节整合,为优质的公司提供品牌,设计、系统、供应链等全方位支持。延伸产业链随着传感器技术、电子技术、计算机技术和数字信号技术的不断发展，心电监护仪的各项功能也在不断增加。它可以连续，长期，自动，实时地检测人体的生理参数，如心率、血压、血氧饱和度、呼吸等，为临床医师提供更好的患者病情分析，以便采取适当的治疗措施以达到最佳治疗效果。因此，心电监护仪的临床应用受到了临床医务人员越来越多的关注，心电监护仪已被广泛用于不同的临床治疗现场。心电监护仪的应用中国监护仪行业在产品与服务的过程中,具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作未来随着行业进茜的整合,功能逐渐完善,有利于提高行业竞争力,并促进行业持续发展。行业协同整合提升用户体验随着中国老龄化的加剧,病患数量增多,对监护仪产品的需求也相应增加,随着用广需求的不断提升,倒逼医用监护仪行业的软硬件环境进一步完善,而行业软硬件环境的完善又必然给用户带来更好的用户体验,这种良性机制,有效提高了行业用户粘性。我国医疗监护仪市场目前集中度较高，国内市场主要分为三大层次:以飞利浦、通用医疗、迈瑞为代表企业的第一板块，凭借强大的资本实力、丰富的医疗器械产品种类和广泛的销售渠道在国内监护仪市场占据营业额和市场份额绝对优势。第二层为国内较为领先的医疗器械企业，专注于医疗监护仪的开发及销售，以其拥有的独特技术和产品具备了一定的差异化优势；其他多数企业属于第三层，规模较小，研发能力和市场开拓能力较差，市场竞争力弱，在常规产品上激烈竞争。竞争格局1迈瑞医疗在中国监护仪市场竞争格局中占比最重，为中国监护仪市场重点企业，根据数据显示，迈瑞医疗监护仪产销量逐年上涨，一方面在2020年受到疫情的影响，对监护仪需求上涨，；另一方面由于中国人口老龄化的加剧，病患数量增加，2021年迈瑞医疗监护仪产量为27.1万台，销量为27.71万台。竞争格局2行业竞争格局飞利浦于荷兰经营照明业务起家，发展壮大后主营照明和健康科技两大业务。随着全球医疗卫生健康的快速发展，健康科技业务已经成为了飞利浦公司的主营收入业务，在2017年初，飞利浦进行了18次医疗技术收购，向医疗健康领域的技术供应商转型。飞利浦的主要业务架构有三大模块，诊断与治疗业务、互联关护及医疗信息化业务和健康生活业务。而其互联关护业务板