蛋黄液产业市场前瞻

蛋黄液产业市场前瞻

进入蛋制品行业的主要壁垒（一）蛋制品行业技术和人才壁垒蛋品加工行业对专业人才有较高的学历、专业知识、行业经验要求，更要求对行业和产品发展趋势具备前瞻性预测能力，没有专业人才的技术和经验积累无法持续开发符合乃至引领客户需求的产品。但由于蛋品加工行业属于新兴行业，具备多年该行业丰富经验的人才极少，人才储备是该行业新进入者面临的主要壁垒之一。（二）蛋制品行业产品质量和食品安全壁垒国家对食品安全监管十分重视，蛋制品生产企业需获得国家相关生产许可证书方可经营，且须接受持续的监督管理和日常检查。随着国内食品安全相关政策法规和未来食品安全标准体系的完善，蛋制品质量门槛将进一步提高。蛋制品行业的产品质量受到原材料采购、生产过程和仓储流通等多环节质量把控的影响，规模较小企业和行业新进入者较难在短时间内达到较高的质量标准。此外，鉴于近年来国内日益严峻的食品安全形势，消费者对产品质量提出了更高要求，新进入企业将面临较大的产品质量和食品安全壁垒。（三）蛋制品行业资金壁垒蛋品加工企业在厂房建设，采购先进的生产设备和研发设备、产品和技术研发等方面均需投入大量资金，以保持产品的先进性、保证质量的稳定性，后续还需要持续投入资金进行技术开发和升级改造以保持市场竞争力。除此之外，由于原材料在蛋品加工行业主营业务成本构成中占比较大，其采购和经营周转需要占用较多的流动资金。因此，新进入者面临着较高的资金壁垒。（四）蛋制品行业品牌壁垒随着居民消费水平的提高，人们越来越关注食品的品质与营养价值。行业内的领先企业因较高的质量控制标准、较为丰富的产品组合、特色鲜明的产品而为市场和消费者所信赖。同时，行业内领先企业通过多年的经营已经形成了较高的品牌效应，拥有了广泛的客户基础，客户粘性较高，形成了一定的品牌壁垒。（五）蛋制品行业供应链壁垒禽类疫病是制约家禽养殖业发展的瓶颈之一，也是家禽养殖业的重大风险，进而影响蛋制品加工行业原材料供应的稳定性。同时蛋制品加工行业对原材料鸡蛋的品质要求较高，对采购的鸡蛋农残、药残等指标均有要求。行业内的领先企业往往与上游供应商建立了长期合作关系，能够在保证原材料质量的前提下，保障稳定的原材料供应。因此，行业领先企业往往与鸡蛋供应商建立了成熟的供应链管理体系，形成了供应链壁垒。蛋制品行业发展态势，面临的机遇与挑战（一）蛋制品行业发展面临的机遇1、蛋制品行业食品安全日益受到重视随着人们生活水平的提高，对食品安全的重视程度也逐渐提高，由最初的以量取胜、实现温饱转变成安全、健康的消费理念。鸡蛋作为人们日常生活中最为优质的蛋白质来源之一，也是食品安全风险较高的食品之一。鸡蛋中可能残留的沙门氏菌，还存在氟苯尼考、恩诺沙星和金刚烷胺等农兽药残留超标，对食品安全构成重大挑战。食品安全重视度的日益提高，将有助于蛋制品加工行业的进一步发展。2、蛋制品行业国内需求的不断提升随着我国经济快速，稳定的发展，蛋制品加工的下游行业，包括食品加工、餐饮行业等快速增长，直接推动了对蛋制品加工行业产品的需求，给行业带来较为广阔的市场空间。以餐饮业为例，根据国家统计局数据，2010年我国餐饮行业的零售总额为17，635．50亿元，2021年已经增长到46，894．90亿元，年均复合增长率达到9．30%。随着下游客户群体对鸡蛋消费观念的逐渐转变，对蛋制品认可度的进一步提升，行业需求有望进一步得到提升。（二）蛋制品行业面临挑战1、蛋制品行业新冠疫情的影响2020年初，国内新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情爆发，各级政府采取了居家隔离、延长春节假期、停工停产等较为严格的控制措施，使得我国新冠疫情迅速得到控制，之后我国各行业复工复产顺利推进，但各行业仍然受到不同程度的影响。餐饮行业作为蛋制品加工行业的下游行业，受到新冠疫情的影响，需求有所下降，间接影响蛋制品加工行业的需求。2、蛋制品行业禽类疫病的影响蛋品加工行业所需的原材料主要为鸡蛋，鸡蛋供应的稳定性受到上游蛋鸡养殖行业的影响。禽类疫情是蛋鸡养殖行业公认的重大风险，对鸡蛋的稳定供应具有重大影响。如果重大禽类疫病一旦出现并大面积传播，将会影响鸡蛋整体供应，进而影响蛋品加工行业的发展。3、蛋制品行业原材料价格的波动影响企业成本蛋制品加工行业的原料主要为鸡蛋，价格波动明显。由于蛋鸡自身的生物学规律和农牧业产能调整的滞后性，行业供给端无法根据需求的变动及时调整自身的供应能力，而消费端则受多种因素的影响而起伏较大，使得鸡蛋的价格整体波动较大，从而导致蛋制品加工行业企业成本波动较大。此外，饲料价格的波动也对鸡蛋的价格产生较大的影响：由于我国饲料价格波动较剧烈，养殖户也会根据饲料的价格调整养殖规模，进而影响鸡蛋的价格。蛋制品行业特有的经营模式国内蛋品加工行业经营模式为企业采购鸡蛋或自建养殖场生产鸡蛋后用于加工各类蛋制品。在销售模式上以直销为主，少量通过贸易商进行销售。在生产方面，由于蛋液类蛋制品保质期较短，普遍采用以销定产的模式，即企业主要根据客户的需求按订单生产，但也通常会在蛋价低谷时平衡生产蛋粉、冷冻蛋液等保质期较长的产品。国内需求提升扩大蛋制品发展空间随着我国经济快速、稳定的发展，蛋制品加工的下游行业，包括食品加工、餐饮行业等快速增长，直接推动了对蛋制品加工行业产品的需求，给行业带来较为广阔的市场空间。随着下游客户群体对鸡蛋消费观念的逐渐转变，对蛋制品认可度的进一步提升，行业需求有望进一步得到提升。早期，我国蛋制品加工企业借助国内巨大的消费市场快速发展起来。但客观来看，我国蛋制品加工企业的机械设备在机械化、自动化方面水平较低，导致我国蛋制品加工比例较低。根据《中国禽业导刊》，现阶段我国蛋制品加工比例仅为5%-7%左右，与国外发达国家相比存在极大的差距。根据《蛋品世界》，美国蛋制品加工比例占33%，欧洲约占20%~30%，日本则高达50%。按照不同的产品类型，对禽蛋进行加工后的产品主要包括传统蛋制品、蛋制品两类，其中蛋制品包括蛋液产品、蛋粉产品、蛋品饮料产品、蛋内功能成分提取、其他蛋制品。我国蛋品加工历史悠久，是以皮蛋、咸鸭蛋为代表的传统鸭蛋制品和以卤蛋、茶叶蛋为代表的传统鸡蛋制品的发源地，叠加多数加工商基本处于作坊式生产的状态，目前我国蛋制品加工仍以传统蛋制品为主，占比达80%。蛋制品行业技术发展趋势随着国家和消费者对食品安全重视度的不断提升，蛋制品加工行业企业一方面会加强对生产工艺和过程管控的改进；另一方面对采购的鸡蛋的管控也逐渐提高。部分蛋制品加工企业通过与上游供应商加强合作，对供应商养殖的投入品（饲料等）进行事前认证评估，并建立管控措施，保障原材料符合食品安全的要求。此外，部分企业也通过自建养殖场的方式，加深对养殖端的认知和管控，提高鸡蛋的安全性。随着国民经济发展，消费者需求的日益多样化，传统的蛋制品无法满足多样化的需求。比如随着蛋粉需求企业的产品升级，蛋粉应用范围的不断扩大，对蛋粉的一些功能性质的要求也变得更为严格和多样化，如蛋粉乳化性能、耐高温性能、风味增香，功能成分的含量富集，甚至外观性状等，由此导致对功能性蛋粉的需求日益增加，该类蛋粉可以应用到不同的食品中：如烘焙行业专用蛋粉、冰淇淋专用蛋粉、乳饮料用蛋粉、咸蛋黄口味蛋粉等；针对蛋液产品，除了功能方面的要求外，其保质期较短的行业痛点，通过系统管控和杀菌工艺的改善，延长其保质期。鸡蛋中含有很多生物活性成分，包括溶菌酶、卵磷脂、蛋黄油、特异性抗体因子、活性钙等。这些成分可以作为医药工业原料、保健食品的原料及功能因子。近几年，随着超临界流体萃取技术、酶技术、超微粉碎技术、离子交换技术等的运用，开始实现对鸡蛋中高附加值的天然活性物的提取，实现对蛋品的深度利用。同时，在鸡蛋加工过程中，目前主要利用了其可食用部分（蛋清和蛋黄），大量的蛋壳和壳膜未能得到合理利用。通过多年的研究，我国在鸡蛋壳膜上的利用已从简单的直接利用（用作饲料等）逐步转为提取其中重要的生物活性成分，如对蛋壳膜中胶原蛋白、唾液酸和透明质酸等成分的提取工艺已经逐步成熟，未来有望得到产业化，实现对蛋品的全资源利用。蛋制品行业市场现状分析蛋制品包括以鸡蛋，鸭蛋，鹅蛋或其他禽蛋为原料加工而制成的蛋制品，分为四类：再制蛋类、干蛋类、冰蛋类和其他类。再制蛋类是指以鲜鸭蛋或其他禽蛋为原料，经由纯碱、生石灰、盐或含盐的纯净黄泥、红泥、草木灰等腌制或用食盐、酒糟及其他配料糟腌等工艺制成的蛋制品。如皮蛋、咸蛋、糟蛋。干蛋类是指以鲜鸡蛋或者其他禽蛋为原料，取其全蛋、蛋白或蛋黄部分，经加工处理（可发酵）、喷粉干燥工艺制成的蛋制品。如：巴氏杀菌鸡全蛋粉、鸡蛋黄粉、鸡蛋白片。冰蛋类是指以鲜鸡蛋或其他禽蛋为原料，取其全蛋、蛋白或蛋黄部分，经加工处理，冷冻工艺制成的蛋制品。如：巴氏杀菌冻鸡全蛋、冻鸡蛋黄、冰鸡蛋白。其他类是指以禽蛋或上述蛋制品为主要原料，经一定加工工艺制成的其他蛋制品。如：蛋黄酱、色拉酱。自2011年起至今我国蛋液市场规模复合增速达12%、蛋粉市场规模复合增速达近10%，2021年中国境内（不含中国香港、中国台湾和中国澳门地区）液体蛋制品总产量约28万吨，蛋粉总产量约2．3万吨。蛋品属于传统产业，虽然市场规模大，但是蛋品生产企业发展不平衡，主要以价格为竞争手段，缺乏领导品牌，消费者品牌意识比较淡。中国是全球最大的蛋品生产国，占世界总产量的43%，且蛋品生产成本大大低于其他国家，近年来，在我国禽蛋产品中，鸡蛋产量占禽蛋总产量的比例稳定在85%，其他禽蛋产量稳定在15%（其中鸭蛋为12%，鹅蛋和鹌鹑蛋等其他禽蛋产量比例稳定在3%。新品种的开发与引进，促进了禽蛋结构进一步优化，加速了禽蛋生产由传统的数量增长型向效益增长型过渡。我国居民鸡蛋消费结构比较单一，主要以鲜蛋消费为主，鲜蛋消费量占我国鸡蛋总产量的90%，而鸡蛋加工转换程度仅为0．26%，其余9．74%的产量作为鲜蛋出口或损失掉。随着科学技术发展和消费者偏好变化，我国蛋产业不断以市场为导向，蛋产品结构不断优化且呈现多样性特点。一是鲜蛋产品的功能多样化。消费者在追求基本营养之外，对鲜蛋的功能追求也越来越普遍，从而促使高碘蛋、富硒蛋、高能蛋、低胆固醇蛋等鲜蛋的供给增加。二是鲜蛋的安全性能逐步增强，安全蛋受到高收入消费者的青睐。目前，我国部分禽类养殖场已经通过国家无公害、绿色和有机蛋的生产认证，较之传统蛋来说，安全蛋的生产比例将越来越高。三是蛋制品多样化。虽然我国蛋加工转换程度较低，但蛋制品加工的潜力却很大。我国国内的标准法规制定得较低，已经不能适应新形势下国际贸易的需要。我国蛋品出口小，一方面是因为外国的贸易壁垒太高，要求太高。另一方面，也是因为我出口国蛋品品质较低。我国产蛋量如此大，如不出口，这将是一笔很大的损失。以后在禽蛋产品标准建立健全的基础之上，要尽可能地多考虑国际间的认同性和等效性，用国际标准和国外先进标准的要求来要求我国标准的制定，使得我国的蛋制品能走进国际市场。目前，我国市场上的蛋制品不仅数量小，而且品种也很少。相比之下，国外的蛋制品品种数量已经达到了六十几种。提高蛋制品的品种，满足不同人所需，是国际市场的需求，也是我国未来蛋制品市场的发展需要。要在求稳保安全的基础上大胆创新，敢于实践。根据《蛋品世界》，美国蛋制品加工比例占33%，欧洲约占20%~30%，日本则高达50%。根据世界蛋品协会预测，到2025年我国的蛋制品加工占比有望达到30%，未来蛋品加工行业市场空间广阔。蛋制品加工业属于农产品深加工行业，整个产业链较长，包括饲料生产、蛋鸡养殖、鸡蛋加工、食品生产及餐饮、终端消费五个环节，蛋制品加工业是整个鸡蛋行业的重要子行业，在整个产业链上的重要性正在不断加大。蛋制品加工业产量分析目前我国鸡蛋消费结构仍以鸡蛋为主，蛋制品消费占比较低。根据《中国禽业导刊》，现阶段我国鸡蛋的加工比例仅为5%-7%左右，且80%是加工为传统蛋制品。我国鸡蛋的加工比例与国外发达国家仍有着极大的差距。根据世界蛋品协会预测，到2025年我国的蛋制品加工占比有望达到30%，未来蛋品加工行业市场空间广阔。数据显示，我国蛋液产量由2016年的34．25万吨增长至2019年的36．32万吨，复合年均增长率为2．0%。相关研究机构预测，2022年我国蛋液产量将达39．47万吨。从蛋粉产量来看，我国蛋粉产量由2016年的10．07万吨增长至2019年的10．68万吨，复合年均增长率为1．9%。相关研究机构预测，2022年我国蛋粉产量将达11．66万吨。蛋制品行业周期性区域性或季节性特征（一）蛋制品行业周期性国内蛋制品加工行业的周期性主要受到原材料鸡蛋价格波动和下游市场需求的影响。一方面，鸡蛋价格呈现一定周期性波动的特征，影响蛋制品加工行业的成本。另一方面，蛋制品加工行业的下游主要为食品加工企业和餐饮企业等，下游行业的周期与国民经济发展的周期相关，因此会受到宏观经济情况的影响。在经济不景气时，下游行业市场需求相对减少，对蛋制品加工行业需求也相应减少。随着对食品安全重视度日渐提升和下游客户观念的转变，蛋制品加工行业的需求有望进一步提升。（二）蛋制品行业区域性从全球来看，不同国家，不同地区的人们在生活习惯、对蛋制品供应的及时性要求以及对蛋制品的区域偏好存有差异，导致其对蛋制品产品需求方面存在区域性差异，所以蛋