无功补偿装置行业全景调研与发展战略研究报告

无功补偿装置行业全景调研与发展战略研究报告

服务新农村和农业现代化建设，坚持分类统筹、整村推进、销号管理思路，全面实施新一轮农网改造升级，推行标准化建设，加快实施农网户均配变容量倍增工程，大力推进村村通动力电、平原地区井井通电、中心村农网改造升级工程建设，着力提升装备水平。2020年全省农网整体达到中部地区先进水平。优化配电网线路路径。高压线路走廊布局充分考虑对生态红线区、水源保护区等的不利影响。高压线路在确保电网安全可靠前提下，尽可能采用同塔双回、同塔四回架设，以减少输电线路走廊保护区面积，从而减轻对土地利用的影响。线路走廊尽量避开景观阈值低的敏感区域，包括森林公园、游览区等。城市线路走廊尽量沿城市规划生态廊道、城市规划道路绿化带布设，远离居民区，使规划输电线路走廊的建设对城市景观的影响最小化。在居民相对密集区线路应根据周围环境特点，将输电线路杆塔美化，以引导观景者认同并接受输电线路杆塔的存在，不致引起不愉悦、不舒适感。完善输配电价形成机制按照准许成本加合理收益原则，持续推进输配电价改革，严格成本审核和监管，促进电网企业建立完善投资激励和成本约束，合理调整电价结构，支持城乡配电网一体化发展。开展综合管廊建设试点按照主导、企业参与、科学规划、权责明晰的原则，郑州、洛阳争取纳入国家地下综合管廊试点城市，其他城市因地制宜实施综合管廊项目。将供水、电力、通信、广播电视、排水等管线进行统一规划、设计和施工，促进城市空间集约化利用。为保障电网安全可靠运行，避免城市综合管廊内管线间相互影响，应独立建设电力舱。推动将地下综合管廊的投资和运维费用纳入电网有效资产及准许成本，建立电价调整机制予以回收，保障企业合理收益。中低压配电行业壁垒（一）中低压配电行业技术壁垒从生产工艺角度来看，配电产品的质量、性能、使用寿命主要取决于产品的结构设计，标准化、自动化、精密化的生产、检测和装备技术，以及企业对关键生产步骤的工艺把控能力，简单组装生产的小作坊模式已难以适应现代化生产的需求。随着新能源的推广与智能电网建设改造工作的推进，智能配电产品将成为市场主流，对于企业的自动化生产、自动化检测、自动化装备等现代化生产方式有更高的要求，同时企业需要提升精益生产水平，使生产系统能快速适应用户需求的不断变化，提升生产效率和产品质量。从技术角度来看，配电产品所涉及的技术领域涉及多个学科，属于综合性、技术密集型产品。随着配电电器进入新的发展阶段，客户对产品的综合性能要求越来越高，企业需要整合材料科学、电子技术、机械结构、通信工程等领域的人才和资源，投入持续的研发以保持产品的竞争力，才能紧跟行业潮流而不被淘汰。研发实力较弱的企业无法有效整合技术资源开展研发工作，产品的质量和性能将无法满足客户需求。（二）制造和供应链管理壁垒电气保护及控制元件设备的智能制造的生产过程涉及机械设计、自动化、品质管理、材料科学、电子工程、工业设计、管理学等多个领域，对产品的外形尺寸、内部加工单元尺寸精度、配合尺寸、相互作用力值大小等加工精度有很高的要求，对其整体的动作时间、测量精度、运行环境可靠性等指标也有严格的要求，且生产工艺流程多，工艺技术门槛较高。目前，行业内众多关键技术主要被少数领先企业掌握。行业内企业通过多年研发投入，已建立相对完善的产品设计体系，累积了大量制造经验和雄厚的技术实力。同时，行业内领先企业掌握制造过程的工艺经验曲线，指在工艺复杂的行业里，通过时间积累、实验和生产过程的调整，逐步积累经验来提升产品质量和降低成本。拟进入行业的新企业在以上的生产制造和工艺经验曲线的学习方面，需要花费大量的成本，构成了本行业较大的进入壁垒。本行业产品生产过程中生产线多、原材料品种多且数量大、交货周期普遍较短，客户对产品质量和生产效率要求较高，企业需要通过规范化的生产工艺管理、标准化的操作流程、实时在线监控、多环节的产品检测以满足生产经营需要。行业领先企业往往拥有精益生产体系、ERP、MES等供应链管理系统，可以不断提升效率，降低营运成本，在每一个服务环节及时、准确地满足每个客户对供应链配套的需求，并建立一个完善、高效及具有竞争力的上下游供应配套体系。具备以上完善的供应链管理能力亦是进入本行业较大的壁垒。（三）中低压配电行业品牌壁垒配电设备的可靠、安全、稳定是下游行业终端用户挑选产品首要考虑的因素，具有良好运行业绩的品牌在以上方面往往可以获得更广泛下游客户的认可。行业内的优秀企业通过持续不断的资金投入、技术更新和产品研发，形成了良好的运行业绩和市场信誉，并通过保持优秀的产品质量和完善的售后服务塑造了良好的品牌价值。配电行业中高端市场的品牌壁垒较为显著，中高端配电电器企业所面对的下游终端客户对配电电器产品的产品质量、技术参数和售后服务等综合服务能力要求普遍较高。客户在选择供应商时，通常都建立了较为严格的筛选体系和筛选标准。（四）中低压配电行业渠道壁垒作为国民经济的基础产品，低压电器产品广泛应用于生产、生活之中，其终端客户的多元化、分布的广泛性，决定了完善、健全的销售网络对于生产企业的重要性。中国经济区域的幅员辽阔和经济发展程度的差异性，更凸显了植根当地的广泛销售网络对于低压电器企业实现规模增长、整体实力提升的重要性。而销售网络的构建和与之配套的物流和服务能力的形成，是长期耕耘的结果，这对新进入者构筑了较高的渠道障碍。（五）中低压配电行业资质壁垒配电电器作为电网电路保护电器和配电网的结构基石，重要性较高，产品品质及技术直接影响配电系统的可靠性。低压电器产品被国家质检总局列入需要进行强制性CCC产品认证的范畴，要求目录内的产品必须取得CCC认证之后方能出厂销售，构成了进入低压电器行业的基本认证壁垒。中高端市场客户对供应商产品往往有着更高的认证要求，提出了强制性认证之外的其他要求，已通过TüV认证、RoHS认证、CE认证等国际认证的产品更容易受到客户的认可。以上认证的申请难度较大，对企业的产品技术及管理体系有着较高的要求。此外，部分中高端市场的客户要求产品满足其他专项验证。如各电网运营企业通常会审查产品入网资格，消防市场产品需经过公安部消防产品合格评定中心的技术鉴定。各类专项认证需求在下游市场中各不相同，对进入中高端市场的企业构成了较高的壁垒。推进标准化建设按照导线截面一次选定、廊道一次到位、土建一次建成的原则，提高建设标准，避免重复改造和投资浪费。全面开展标准化建设，推广应用配电网工程典型设计、通用设计、通用造价、检修施工工艺规范和标准物料目录。简化设备序列，同一供电区域每类设备不超过3～5种。推行功能模块化、接口标准化，提高配电网设备通用性、兼容性。在可靠性要求较高、环境条件恶劣（如盐雾、污秽严重等）以及灾害高发等区域适当提高设备配置标准。2020年，新建和改造工程标准物料应用率均达到100%，典型设计应用率分别达到98%、90%。中低压配电行业基本风险特征（一）中低压配电行业市场竞争的风险在配电设备制造行业，国内从事输配电及控制设备制造的企业数量众多，竞争激烈。以施耐德电气、ABB、西门子、伊顿等企业为代表的跨国企业掌握了配电电器行业中较为先进的技术，通过在国内设立合资或独资企业等多种方式已经拥有了中国市场很高的份额，具有广泛的市场覆盖。而在配电电器市场持续快速增长和产业升级的驱使下，本土企业不断通过技术创新、专业化以提升市场竞争力，而跨国企业将携技术优势和品牌影响力继续大力扩张，竞争主体将愈加多元化，竞争也将趋于激烈。（二）中低压配电行业下游需求变化的风险配电电器作为国民经济基础产品，在电力、工业、地产、能源、公共设施、轨道交通、通讯数据等行业的配电系统中均有广泛应用，与宏观经济的发展密切相关。如未来国内宏观经济增速进一步放缓，国内固定资产投资下滑，将会对配电电器的下游行业需求造成不利影响，影响配电行业的行业整体发展。（三）中低压配电行业原材料价格波动风险配电电器上游原材料主要包括铜、铁、银等金属原材料，以及由以上原材料加工而成的金属件和相关电子元器件等，原材料的价格波动对行业内企业的成本影响较大。金属原材料采购价格与国际大宗商品市场密切相关，将对行业内企业的盈利能力造成带来不确定性。进口电子元器件同样存在采购成本不可控导致企业盈利下滑的风险。影响中低压配电行业发展的有利和不利因素（一）影响中低压配电行业发展的有利因素根据BP世界能源统计数据，全球发电量已从1985年的9880TWh发展至2020年的26823TWh，35年间复合年均增长率为2．89%。亚太地区作为过去35年中增长最大的地区，以11195TWH的增量占据了总增量16943TWH的66%。中国作为全球发电量最大的增长来源，占据了总增量的43%。国家统计局数据显示，我国能源消费总体增速稳定，平均增速为2．84%，我国全社会用电量2016年至2020年平均增速约为6%。根据数据，预计十四五期间，能源消费总体年均增速为2-3%，电力消费总增速约为4-6%。电力行业是影响配电电器行业发展的关键因素，电力行业的发展水平与社会经济发展水平、国家产业政策密切相关。在《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》中，将加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，提高电力系统互补互济和智能调节能力。明确作为建设现代化基础设施体系中构建现代能源体系的一项发展目标。根据以上发展目标，南方电网发布《南方电网十四五电网发展规划》，在十四五期间，加快数字电网建设和现代化电网进程，规划建设电网投资规模约6，700亿元。其中配电网建设规划投资达到3200亿元，几乎占到了总投资的一半。此外，根据国家电网发布的八项稳经济措施，2022年电网投资超5000亿元。随着国民经济持续发展，社会电力需求和固定资产投资持续增长，我国输配电及控制设备制造业市场随之增长。随着国家能源结构的深入调整，风能、太阳能等新能源得到了迅速发展，成为能源消费领域的重要组成。截至2021年底，我国风电装机占比达13．8%，光伏装机占比达12．9%，合计已达26．7%。发电量方面，风电和光伏在2021年底合计已达11．7%。未来占比将进一步提升。同时，国家电网和南方电网分别印发了《构建以新能源为主体的实用新型电力系统行动方案（2021-2030年）》《南网电网建设实用新型电力系统行动方案（2021-2030）白皮书》，提出2035年基本建成实用新型电力系统，2050年全面建成实用新型电力系统。（二）影响中低压配电行业发展的不利因素电力行业发展与国民经济增长密切相关，输配电及控制设备制造业受固定资产投资影响较大，与电力企业、电网的固定资产投资、产能扩张密切相关。如果宏观经济增长速度放缓，社会固定资产投资增速减缓，电力企业和电网的采购额减少，本行业将面临需求下降、收入减少的风险。随着具备智能化、模块化、高性能等特征的新一代配电电器逐渐成为市场的主流产品，企业需要在关键部件的自动化生产、检测、装配，提升精益生产能力和产品技术水平方面投入更多的努力。尽管行业内优秀企业保持着研发的高投入，推出性能优异、种类丰富的新产品。但大部分中小型企业受制于融资难、技术积累薄弱等问题，研发投入依然偏低，产品缺乏核心技术，因此无法提供整体解决方案，往往只能采用价格竞争的方式，一定程度上影响了行业的整体发展。实现装备水平升级在中心城市、城镇区域选用技术先进、节能环保的设备设施，在农村地区选用成熟可靠、坚固耐用的设备设施，提高低压线路绝缘化率，提高供电安全性。逐步更换老旧设备，对运行年限长、不满足安全运行要求、存在系统性缺陷的设备等进行改造，消除运行安全隐患。提高设备本体智能化水平，推