污泥处理服务行业需求与投资规划报告

污泥处理服务行业需求与投资规划报告

将城市生活污水集中收集及再生水利用目标任务纳入本地相关规划，落实责任主体，强化监督考核。构建以污染物削减绩效为导向的考核体系，企业签订项目协议时，要将污水处理厂进水污染物浓度、污染物削减量和污泥无害化处置率等核心指标纳入考核范围，开展工程建设与运营效果联动考核。把运营能力和水平作为重要指标，纳入项目建设运营企业遴选标准。补齐城镇污水管网短板，提升收集效能加快建设城中村、老旧城区、建制镇、城乡结合部和易地扶贫搬迁安置区生活污水收集管网，填补污水收集管网空白区。新建居住社区应同步规划、建设污水收集管网，推动支线管网和出户管的连接建设。开展老旧破损和易造成积水内涝问题的污水管网、雨污合流制管网诊断修复更新，循序推进管网错接混接漏接改造，提升污水收集效能。大力实施长江干流沿线城市、县城污水管网改造更新，地级及以上城市基本解决市政污水管网混错接问题，基本消除生活污水直排。因地制宜实施雨污分流改造，暂不具备改造条件的，采取措施减少雨季溢流污染。十四五期间，新增和改造污水收集管网8万公里。全面排查污水管网、雨污合流制管网等设施功能及运行状况、错接混接漏接和用户接入情况等，摸清污水管网家底、厘清污水收集设施问题。依托地理信息系统等建立周期性检测评估制度。城市人民组织居住社区、企事业单位的权属单位、物业代管单位及其主管部门（单位）等开展内部污水管网排查，并开展整治。除干旱地区外，新建污水收集管网应采取分流制系统。分流制排水系统周期性开展错接混接漏接、易造成城市内涝问题管网的检查和改造，推进管网病害诊断与修复，强化污水收集管网外来水入渗入流、倒灌排查治理。稳步推进雨污分流改造，优先实施居住社区、企事业单位等源头排水管网改造。稳慎推进干旱、半干旱地区老旧城区雨污分流改造，不搞一刀切。开展旱天生活污水直排口溯源治理。采取末端截污措施前，需考虑后续污水收集系统的输送能力和下游污水处理厂的处理能力。施工降水和基坑排水要确保达标排放，避免清水排入污水收集系统，挤占污水收集处理空间，增加能耗。城市污水处理厂进水生化需氧量（BOD）浓度低于100mg/L的，要围绕服务片区管网，系统排查进水浓度偏低的原因，科学确定水质提升目标，制定并实施一厂一策系统化整治方案，稳步提升污水收集处理设施效能。加强管网建设全过程质量管控，管材要耐用适用，管道基础要托底，管道接口要严密，沟槽回填要密实，严密性检查要规范。加快淘汰砖砌井，推广混凝土现浇或成品检查井，推广球墨铸铁管、承插橡胶圈接口钢筋混凝土管等管材。环保行业的概况（一）污泥处理行业概况由于我国过去长期存在重水轻泥问题，导致污水处理设施建设较快而污泥处理处置设施相对滞后。近年来，围绕减量化、稳定化、无害化、资源化的基本原则，我国污泥处理处置技术已取得了一定的进展，我国在污泥处理处置方面的政策和标准也在逐步完善，污泥处理行业逐步发展。但是环保督察发现，我国多地仍存在污泥处理能力不足、违规处置等问题，污泥仍是困扰我国众多城市的环保难题。1、污泥处理行业的产业链体系行业为环境治理业中的污泥处理行业，上游主要包括污泥处理所需的设备制造、工程材料、原料供应、能源供应、运输服务等。下游客户根据污泥的来源主要包括生活污水处理单位、工业污水处理企业、市政运维部门、城市管理部门等。随着环保要求的逐渐严格，各地对污泥处理处置的要求逐步提高，行业发展前景向好。上游行业设备制造、工程材料、化工原料、能源以及运输服务等的价格会直接影响污泥处理的成本，从而影响行业整体的利润。污泥处理行业的下游主要为各地的生活污水处理单位、工业污水处理单位、市政运维部门和城市管理部门等有污泥处理需求的单位或部门。污泥处理行业处理的污泥主要由下游污水处理单位产生，下游行业的污水处理规模、污水处理工艺以及出水标准的变化将会直接影响污泥产生量以及污泥的性质，从而将对污泥处理行业产生较为明显的影响。同时，由于污泥处理处置是污水处理的必需环节，污水处理行业的长期稳定发展亦离不开污泥处理行业。2、污泥处理主要技术概述当前，污泥处理技术仍处于发展阶段，我国逐渐形成了以热干化、机械脱水、厌氧消化和好氧发酵等为主的污泥处理技术路线。热干化技术是指通过污泥与热媒之间的传热作用，脱除污泥中水分的工艺过程，主要包括间接干化和直接干化。国内较常用的是间接加热的方式，这一技术能够将污泥含水率降至较低水平、减量化效果明显。热干化处理产生的干泥通常用于焚烧处置。机械脱水是以过滤介质（多孔性材质）两面的压力差作为推动力，使污泥中的水分（称滤液）强制通过过滤介质，固体颗粒（称泥饼）被截留在介质上，从而达到脱水目的。其原理是以过滤介质两面的压力差或固体密度差作为推动力，使污泥中的固体颗粒与水分离，从而达到脱水的目的。为进一步降低污泥含水率，行业内企业在机械脱水的基础上衍生出二大类污泥减量化技术的发展方向：1）提升机械设备性能；2）改变污泥脱水性能。据此，可将机械脱水技术细分为常规机械脱水和深度脱水。国内污水处理厂常用的机械脱水设备有离心机、带式压滤机和板框压滤机等。一般情况下，污泥经常规机械脱水后的含水率只能达到80%左右，通过提高压滤机压力等方式通常也难以将污泥含水率降至60%以下，距离满足后续处置利用所需含水率尚有较大差距。深度脱水技术主要以生物技术、化学药剂调理、热水解等方式改变污泥性质，以改善污泥脱水性能，然后通过常规机械方式脱水。行业内常见的深度脱水技术系通过添加无机物与絮凝剂（如铁盐+石灰调理）的方式，结合高压压滤机等机械设备，将其称为传统深度脱水，其中部分企业可将污泥含水率降至60%左右。厌氧消化技术是指利用兼性菌和厌氧菌进行厌氧生化反应，分解污泥中有机物质，有效实现污泥稳定化的一种污泥处理工艺。在消化过程中会产生沼气，可以回收生物质能源，实现资源化，还可通过降解有机物，使污泥稳定化，避免腐臭以及在运输和最终处置过程中对环境造成不利影响。好氧发酵技术通常是指高温好氧发酵，是通过好氧微生物的生物代谢作用，使污泥中有机物转化成稳定的腐殖质的过程。代谢过程中产生热量，可使堆料层温度升高至55℃以上，可有效杀灭病原菌、寄生虫卵和杂草种籽，并使水分蒸发，实现污泥减量化、无害化和稳定化。随着环保要求的不断提高，传统、单一的污泥处理技术逐渐难以满足当前的污泥处理处置需求。因此，针对不同污泥项目，行业内部分企业选择采用单一技术路线并对其进行优化，另一部分企业选择将多种技术进行整合以达到更佳的处理效果与更高的处理效率，如目前行业内为平衡经济性与减量化效果而采用的机械脱水+热干化两段式污泥处理技术，即在机械脱水后再进行二次干化。组合型污泥处理技术与单一型污泥处理技术相比，虽然有利于发挥多种技术的优势，但通常也存在处理环节较多、设备复杂程度相对较高、处理过程能量损耗较大等不足。因此，对于具体污泥处理项目，仍需结合污泥处理目标、项目规模、区域特点等因素因地制宜的确定污泥处理技术方案。（二）水环境生态修复行业概况1、我国水环境生态修复基本情况根据生态环境部发布的《2021中国生态环境状况公报》，2021年全国地表水监测的3，632个水质断面中，Ⅳ类、Ⅴ类以及劣Ⅴ类占比为15．2%，部分区域仍存在黑臭水体。河流流域方面，监测的3，117个水质断面中，Ⅳ类、Ⅴ类以及劣Ⅴ类水质断面合计占比13%，其中劣Ⅴ类占比0．9%。湖泊（水库）方面，在全国210个开展水质监测的重要湖泊（水库）中，Ⅳ类、Ⅴ类以及劣Ⅴ类合计占27．1%，其中劣Ⅴ类占比5．2%。我国河流和湖泊的水质逐年改善，但部分地区仍存在水体污染问题。黑臭水体治理是水环境生态修复的重要部分。根据生态环境部通报信息，截至2019年底，全国295个地级及以上城市（不含州、盟）共有黑臭水体2，899个，消除数量2，513个，消除比例86．7%。其中，36个重点城市（直辖市、省会城市、计划单列市）有黑臭水体1，063个，消除数量1，023个，消除比例96．2%；259个其他地级城市有黑臭水体1，836个，消除数量1，490个，消除比例81．2%。全国共有57个城市黑臭水体消除比例低于80%。整体来看我国城市黑臭水体治理取得积极进展。与此同时，仍有部分城市黑臭水体治理进度滞后，主要存在消除比率不达标、水体返黑返臭、污水管网设计不合理、污水直排、污水处理收集系统效能低等问题。2、水环境生态修复技术概况水环境生态修复技术是改善水质以及对水体进行修复的一项重要技术，在河道治理过程中对该技术进行合理利用，一方面可以为水生生物创造良好的生存空间，另一方面还可以促进水生态系统的保护与建立，使水体自身的净化能力得到有效的恢复和提高，促进水环境的可持续发展。河流生态修复是指利用生态系统原理，采取各种方法修复受损伤的水体生态系统中的生物群体及结构，重建健康的水生生态系统，修复和强化水体生态系统的主要功能，并能使生态系统实现整体协调、自我维持、自我演替的良性循环。城市河道水环境受城市中人们生活及城市工业发展的影响，更容易受到污染。同时，城市河道的水环境不仅与人类的生活息息相关，而且关系到城市的整体建设规划和经济发展，因此加强城市河道生态修复势在必行。我国在河道生态修复方面的研究起步较晚，经过多年的研究与实践，取得了一定的进步。当前我国常用的河道生态修复技术包括：水量生态修复技术、河流连通性修复技术、水质生态修复技术和水生生物修复技术。城镇污水处理基本原则（一）规划引领，优化布局强化规划引领和指导，科学确定设施规模和布局，推进流域联动、区域协调、城乡统筹，实现供需结构相平衡。统筹推进污水处理、黑臭水体整治和内涝治理。（二）补齐短板，提高效能加快补齐城镇污水收集处理、资源化利用和污泥处置设施短板，推进城镇污水管网全覆盖，提升设施处理能力。推广厂网一体、泥水并重、建管并举，提升运行管理水平，实现设施稳定可靠运行，提升设施整体效能。（三）因地制宜，分类施策结合当地水资源禀赋、水环境承载力、发展需求和经济技术水平等因素，科学制定设施能力目标。选择经济适用、节能低碳工艺路线，分区分类建设污水处理设施。完善费价税机制各地要按照覆盖污水处理设施正常运营和污泥处置成本并合理盈利的原则，合理制定污水处理费标准，并根据当地水污染防治目标要求，考虑污水排放标准提升和污泥处置等成本合理增加因素动态调整。长江经济带省（市）要按照《关于完善长江经济带污水处理收费机制有关政策的指导意见》要求，确保政策落到实处。加强对自备水源用户管理，实施装表计量，确保污水处理费应收尽收。各地在污水处理费标准调整到位前，应按规定给予补贴，保障城镇污水收集处理设施的正常运维。鼓励建立运营服务费与污水处理厂进水污染物浓度、污染物削减量挂钩、按效付费机制。鼓励通过以招标等市场化方式确定污水处理服务费水平。各地要依法落实环境保护、水资源节约、污水资源化利用等方面税收优惠政策。环保行业基本概念城市污水处理是将污水中悬浮态、胶体态或溶解态的物质（污水中的有机物或营养物质经微生物处理转化为活性污泥等）转化为固体，并从水体中析出分离的过程，经污水厂配套的带式压滤机、离心机脱水后得到含水率80%左右的污泥。因此从某种意义上讲，城市污水处理厂只是对污水中有毒有害物质的一种富集或转化，而不是完全的处理过程，污水处理过程必然会产生污泥。污泥所含固体物质主要来源于污水中截留的悬浮物、污水中有机物在生物处理工艺中转化而成的生物体以及污水处理过程中投加化学药剂形成的沉淀物等。污泥通常具有含水率高、易腐败、产生恶臭以及装卸贮存运输困难等特点。污水处理厂产生的污泥，不同于以无机物为主的河湖淤泥和建筑泥浆等，污泥中含有30~60%的各类有机物与微生物活体，还通常含有大量有机物质及营养物质、病原菌、寄生虫卵、重金属和某些有毒有害难降解有机物质等，处理难度较大。污泥中的水分按其状态共分为四种：1）间隙水，是存在于污泥颗粒间隙中的游离水分，又称自由水；2）毛细水，是污泥颗粒之间或颗粒裂隙中由于毛细作用与污泥颗粒结合在一起的水分；3）吸附水，是由于表面张力的作用吸附在污泥颗粒表面的水分，由于污泥颗粒小，所以具有极强的表面吸附力；4）结合水，是存在于污泥颗粒内部或微生物细胞内的水分，只有改变污泥颗粒的内部结构才能将结合水分离。四种水分的结合强度依次为间隙水<毛细水<吸附水<结合水。理论上，间隙水相对容易脱除，可通过重力沉淀（浓缩压密）而分离。毛细水可通过施加离心力、负压力等外力，破坏毛细管表面张力和凝聚力的作用力而分离。吸附水可采用混凝方法，通过胶体颗粒相互絮凝来去除附着在表面的水分。结合水则较难去除，特别是微生物细胞内的结合水，必须从细胞内渗出才能去除。一般的污泥重力浓缩法和机械方法仅能去除污泥中的间隙水和部分毛细水。污泥颗粒表面的吸附水和部分毛细水与污泥表面的结合力很强，无法简单用机械方法去除。污泥深度脱水的重点在于对毛细水、吸附水和结合水的去除，有效改变污泥的化学、生化学、物理特性是去除这三部分水的重要方法和有效途径。污泥中的固相成分较为复杂，可分为有机相和无机相，有机相包括微生物形成的菌胶团及吸附的有机物、丝状菌、微生物残留固体、病原菌、寄生虫卵等生物体，也包括来源于污水中的有机物如蛋白质、糖类、脂肪、油脂等；无机相主要为泥沙、无机沉淀物等。固相成分会一定程度上决定污泥粒径、沉降性、稳定性等性质。其中，胞外聚合物是污泥固相成分中的重要部分，是微生物细胞外高分子物质的总称，其水合作用及复杂的表面极性会影响污泥絮体结构和脱水性能。污泥中还含有众多有毒有害物质，其中以重金属污染和有机污染物为主。重金属污染是污泥污染中的重要部分，不同种类的污泥中重金属类别的分布有较大差异，工业污泥中的部分重金属如Cu、Ni、Cr、Pb等重金属含量通常高于生活污泥。污泥中的有机污染物种类繁多，不同来源的污泥由于产业结构、人民生活习惯等方面的差异所含污染物的种类和含量也存在较大差异。根据污水来源，污泥主要可分为：（1）生活污泥，是指在城镇污水处理厂处理生活污水过程中产生的污泥，有机物含量较高，颗粒较细，密度较小，且呈胶体结构。（2）工业污泥，是指工业污水处理厂和以工业污水处理为主的综合污水处理厂产生的污泥，与生活污泥相比，工业污泥的来源更广，成分更复杂，其具体的成分和特性与其来源密切相关。（3）企业预处理污泥，是指工业企业污水预处理过程产生的物化、生化和深度氧化污泥等，常见的企业预处理污泥包括印染污泥、造纸污泥、制革污泥、食品污泥等。（4）其他污泥，还包括给水水源净化以及河道、湖泊、池塘等自然或人工水体疏浚等过程中产生的污泥。强化责任落实按照省级部署、市县负责的要求，系统谋划十四五城镇污水处理及资源化利用设施建设和运营。各省（区、市）因地制宜确定各城市生活污水集中收集率目标，原则上应达到70%以上或比各省级发展改革部门联合城镇排水主管部门制定出台本地十四五城镇污水处理及资源化利用发展规划，明确本地区建设规模施。市县担负主体责任，做好项目谋划和储备，制定滚动项目清单和年度计划，明确建设时序，有序推进项目建设，避免一哄而上。城镇污水处理和合流制溢流污染快速净化设施用地应列入土地利用年度计划。建立健全城镇污水处理设施建设改造项目的联审联批制度，优化审批流程，提高审批效率，确保建设按时保质落地。污泥处理行业概况污泥处理是指对污泥进行减量化、稳定化和无害化处理的过程。污泥妥善处理处置是污水处理必要的末端环节，因此，污泥处理是城市污