新冠疫情导致生物试剂行业需求增长

新冠疫情导致生物试剂行业需求增长

新冠疫情导致生物试剂行业需求增长新冠疫情的出现，暴露出各个国家在突发公共卫生事件防控中的不足，经此一疫，社会各界对生命安全和公共健康的重视程度大幅提高，包含新冠和非新冠在内的相关科学研究、体外诊断和检测的需求量随之增加，从而刺激了对生物试剂产品的需求。预计在未来一段时间内，有关病毒研究、药物和疫苗研发等生命科学领域的投入仍将保持在高位，生物试剂行业有望持续保持较高的行业景气度。科研试剂产业链（一）生物科研试剂产业链上游供应链（国内约1300亿元人民币）：生物、化学原料、生产设备、包装材料及耗材供应商；生物试剂生产商：利用上述原材料开发种类丰富的生物试剂；下游客户群体：包括科研院校、高通量测序服务企业、体外诊断试剂生产企业、制药企业及CXO企业等。（二）上游情况生物科研试剂主要原材料为生物和化学原料，直接制成生物科研试剂，对生物科研试剂起着至关重要，根据资料显示，全球生物制品和化学药物市场规模呈现总体上升趋势，2020年全球生物和化学原料市场受到新冠疫情的影响，市场规模有所下降，2021年回暖，其中生物制品市场规模达到333．6十亿美元，化学药物市场规模达到1056．8十亿美元，预计2022年生物制品和化学药物市场规模达到379十亿美元和1096．9十亿美元。（三）下游应用中国生物科研试剂下游应用主要为工业客户和科研机构，其中科研机构占比为72．4%，大部分生物科研试剂被用于科研机构的科研活动，工业客户占比27．6%，主要是高通量测序服务企业和体外诊断试剂生产企业。生物科研试剂分类根据试剂性质不同，科研试剂大体可分为化学类和生物类试剂，其中化学类试剂为单质或化合物，包括合成试剂、催化剂和有机金属试剂等；生物试剂则主要是基因、蛋白和抗体等大分子，可分为蛋白类、核酸类以及细胞类三个种类，常见的蛋白类产品包括重组蛋白和抗体等，核酸类产品包括定制化的合成核酸和克隆载体等，细胞类产品则涵盖转染试剂及培养基等。生物试剂方兴日盛生物试剂被广泛应用于基础研究、高通量测序、体外诊断、医药及疫苗研发和动物检疫等多个领域。销售端来看，终端对产品质量及稳定性具有较高要求，客户粘性强，一旦选定供应商后通常不会频繁更换。此外，下游客户较为分散，生物试剂厂商需要拥有覆盖面广的销售网络进行客户开拓，新进入者短期内难以在渠道优势上实现赶超。生产技术和销售渠道的双重高壁垒为行业先行者打造坚固的护城河。科研投入高涨为生物试剂行业注入增长动力，工业端产业化生产需求旺盛推动生物试剂行业快速扩容，生物试剂持续高景气，市场规模2024有望达388亿元。疫情之下，生物试剂问题愈发明显，供应链本土化需求越来越强烈，国产试剂在政策春风下，凭借着质量+价格+本土供应+特色定制化服务的四大优势，逐步打破外资垄断的市场格局。一方面，国产生物试剂企业经过多年的研发积累，部分产品质量已经达到国际水准，定价也远低于国外品牌，具有性价比优势，且国产企业通过提供定制化的产品和协同开发的服务，能有效提高终端客户的研发效率和成功率。另一方面，国家近年来多项政策加码，强调生命科学研究产业链自主可控的战略意义，在新冠疫情的冲击下，出于对供应链安全的考虑，生物试剂行业的国产代替进口有望持续深化。中国生物科研试剂发展现状（一）中国生物科研试剂市场规模中国生物科研试剂市场规模呈现上涨的态势，市场规模正在逐步扩大，从2015年的72亿元增长至2019年的136亿元，增速可观。中国2020年市场规模约为159亿元，预计将以13．08%的GAGR增长至2024年的260亿元。（二）中国生物科研试剂市场格局根据数据显示，中国核酸类试剂占据最大的市场份额。核酸类、蛋白类、细胞类生物试剂分别指围绕核酸以及小分子、蛋白质大分子、体外细胞进行的试验中所需要用到的试剂类型，种类繁多，应用场景广泛，2020年中国国内核酸类试剂市场规模约为80亿元，占比51%。（三）中国生物科研试剂价格生物科研试剂分为分子生物学试剂、一抗、二抗、重组蛋白/多肽、细胞生物学试剂，其中细胞生物学试剂价格最高，2019达到峰值，价格为2．08万元一个，2020年价格有所下降，价格为1．12万元一个。全球生物科研试剂发展现状根据数据统计，2020年全球生物科研试剂市场规模约为188亿美元，预计将以6．95%的CAGR增长至2024年的246亿美元；其中全球科研试剂总市场规模同样呈现逐年上涨的情况，2021年达到1313亿美元。生物试剂行业发展现状及趋向分析从目前生物试剂行业来看，疫情对检测试剂企业的红利还会持续。但疫情带来的红利一定是短期的，对于生物试剂行业企业来说，疫情防控常态化下，保持业绩的稳定增长也是亟须考虑的问题。从几家国产生物试剂企业历年毛利率水平来看，均超过80%以上，在整个医疗板块中的盈利能力处于较高水平。生物试剂需求种类和数量庞大、应用场景多样化且横向拓展性强，市场容量有望持续提升。国内生物试剂行业产品非常好，基本能满足世界的需求。随着冬季的到来，疫情也出现了进一步发展趋势，国外部分国家重新封闭了。在这样的情况下，检测试剂的需求量也会出现一定上涨。化学制剂板块重点品种显著放量，诊断试剂及仪器板块源于新冠检测试剂的多国注册认证业绩亮眼。受益于核心品种艾普拉唑针剂等产品持续放量，叠加海内外疫情对试剂板块的持续拉动，全年业绩有望维持稳健高速增长。国内生物试剂市场规模在200-300亿量级，化学试剂市场规模约在200-350亿量级，随着下游应用领域需求快速增长，科研试剂市场潜力较大，根据数据，预计2019-2024年中国生物科研试剂行业规模复合增速约为13．8%。国内试剂厂商起步较晚，外资品牌目前占据主导地位，以分子试剂领域为例，诺唯赞为国内分子试剂领域绝对龙头，但2019年市场份额仅4%左右，国内生物试剂前四大供应商均为外资品牌，市场份额合计达到41%，蛋白类试剂和细胞类试剂同样也是进口为主，国产厂商市场份额较小。近年来，随着国内厂商研发投入持续加大，部分产品质量性能显著提高（品类丰富度、性能参数和质控等），替代进口的条件已经具备，在此基础之上，性价比和技术服务优势明显，再叠加本次疫情凸显本土供应链的重要性，国产科研试剂替代进口有望加速。生物试剂下游应用领域可拓展性强，基因治疗、细胞治疗等新兴领域的兴起，高通量测序（NGS）技术在液体活检领域的应用潜力，mRNA技术从新冠mRNA疫苗延伸至其他领域（比如肿瘤疫苗、传染病疾病疫苗、CAR-T疗法、基因编辑等）的应用，都有望进一步打开生物试剂市场空间天花板。在疫情爆发之际，得益于此前基因测序技术的不断变革，才使得新冠核酸检测试剂盒能被快速推出。尽管当下国内基因测序产业仍以外资企业为主导，但是我国诊断试剂和部分高端仪器已经基本能够实现。生物试剂行业在并购扩张、技术升级的发展趋势，以及精准医疗、生物大数据等时代背景下，我国测序企业将会陆续迈开全球化的步伐，与外资巨头进行正面竞争。国内生物试剂行业市场规模在200-300亿量级，化学试剂市场规模约在200-350亿量级，随着下游应用领域需求快速增长，科研试剂市场潜力较大，根据数据，预计2019-2024年中国生物科研试剂行业规模复合增速约为13．8%。在生化试剂市场中，国内企业已经打破了进口垄断，约三分之二的份额被国产品牌占据，其余三分之一被一些实力雄厚的跨国公司（如贝克曼、朗道、东亚等）占据。国内生化试剂领域佼佼者主要有中生北控、科华生物、利德曼、迈克生物等企业。国内企业除了自主研发品牌产品以外，一般也是进口试剂的国内区域代理商。我国生物技术行业近年来发展较快，预计未来在国家政策的推进下，相关生物技术服务行业企业数量和研究机构以及技术园区数量都将继续呈现增长的态势，意味着市场发展潜力巨大。生物试剂行业上游生物试剂行业处于生命科学研究的上游，是一条高毛利、高壁垒、高附加值、高景气度的赛道，随着我国生命科学的不断发展及进口替代的持续推进，生物试剂行业步入发展快车道。中国生物试剂行业市场空间巨大。目前，我国从国外进口的科研用抗体和免疫试剂占总用量的80%以上，而从国外进口面临着成本高、供货时间长等问题，制约了我国科研水平的发展。未来生物试剂行业市场机会在哪?中国生物试剂行业市场空间巨大。目前，我国从国外进口的科研用抗体和免疫试剂占总用量的80%以上，而从国外进口面临着成本高、供货时间长等问题，制约了我国