汽车软件行业发展现状与市场前景分析报告

汽车软件行业发展现状与市场前景分析报告汇报人：李静云日期：2022-12-22目录CONTENTS01020304汽车软件格局与发展趋势汽车软件行业概述汽车软件行业环境汽车软件行业现状第一章汽车软件行业概述行业定义汽车软件行业定义软件技术是汽车电子功能实现的核心技术，随着汽车电子系统以及软件技术应用的发展，汽车电子系统功能日趋丰富和结构日趋复杂，汽车电子软件的设计工作量和软件结构复杂性也越来越大。在汽车硬件高度集中化、标准化的基础上，汽车电子软件架构升级，软件与硬件分层解耦，软件实现模块化设计开发，通用性大幅增强，同时软件还可通过空中下载技术（0TA）实现在线升级，汽车智能网联化属性将得到提升。汽车软硬件解耦后，汽车电子软件可实现各功能间的交互，汽车电子软件从依赖于硬件提供单一功能架构转变为面向服务架构（S0A），S0A软件架构下底层软件具备接口标准化、相互独立、松耦合三大特征，各个“服务”相互独立且唯一，具有界定清晰的功能范围，留予标准化的访问接口，升级或新增某项功能只需调用接口即可，且软件架构独立于车型、硬件平台、操作系统及编程语言，将传统中间件编程从业务逻辑分离。发展历程123420世纪80年代以前汽车发动机系统最先具备算法功能，出现电子点火等装置，具备控制算法的软件直接嵌入使用,为数不多的软件之间彼此无关联。20世纪80年代2000-2010年2010年-至今车用电子电气化趋势开启，油耗&行驶距离等信息可做车内电子化显示，ABS/ESP/电子变速等电子系统出现，这些新功能由嵌入式酸碱算法控制实现，CAN/LIN被引进用于解决不同控制器之间的通信问题。汽车安全系统出现，软件架构更加复杂，行业开始引入AUT0SAR彼岸准软件架构。汽车智能化功能逐年增加，软件定义汽车渐成潮流，汽车EE架构迈向域控制器时代，HMI、自动驾驶、0TA等新概念落地成真。产业链上游汽车软件行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，汽车软件行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游汽车软件行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于汽车软件企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游汽车软件行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。第二章汽车软件行业发展环境政治环境1《汽车产业中长期发展规划》指出重点支持传感器、控制芯片、北斗高精度定位、车载终端、操作系统等核心技术研发及产业化。《车联网智能网联汽车产业发展行动计划》到2020年，车联网用户渗透率达到30%以上，新车驾驶辅助系统（L2）搭载率达到30%以上，联网车载信息服务终端的新车装配率达到60%以上。《交通强国建设纲要》加强智能网联汽车（智能汽车、自动驾驶、车路协同）研发，形成自主可控完整的产业链。2022年2月工信部新闻发布会表示，将在汽车芯片上搭建在线供需对接平台，完善产业链上下游合作机制，加强部门协同和部省联动，协调解决芯片等关键零部件短缺问题，引导整车和零部件企业优化供应链布局，推动提升芯片全产业链的供给能力。政治环境2《关于减征部分乘用车车辆购置税的公告》对购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间丙且单车价格(不含增值税)不超过30万元的0升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税。《智能汽车创新发展战略》构建协同开放的智能汽车技术创新体系，包括开展复杂系统体系架构、复杂环境感知、智能决策控制、人机交互及人机共驾、车路交互、网络安全等基础前瞻技术研发，并重点研发虚拟仿真、软硬件结合仿真、实车道路测试等技术和验证工具以及多层级测试评价系统。《2020年智能网联汽车标准化工作要点》加快完善智能网联汽车标准体系建设、标准制定及实施评估机制，加大智能网联汽车产品管理所需标准的有效供给，加快推进基础通用类、汽车智能化、汽车网联化等标准出台，深化国际标准法规交流与合作。《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》提出进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境,深化产业国际合作，提升产业创新能力和发展质量。经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国汽车软件行业的发展必然有很大的上升空间。社会环境10102回顾汽车产业发展历史，汽车产业经历了从机械时代到电子时代到如今向软件时代迈进的发展历程。上个世纪80年代以来ECU开始不断上车，汽车行业以Tier1为中心通过增加ECU来提升车辆功能，这一过程中汽车软件以和硬件深度耦合的方式得到发展；现如今，各汽车企业生产的不同车型的硬件配置已逐渐趋同，成本和功能改善空间有限，而新能源和智能化逐渐获得成功，汽车软件开始成为车企打造差异化的核心要素，汽车行业逐渐迈向软件定义汽车（SoftwareDefinedVehicles，SDV）的时代。整个汽车行业都在向智能化转型。不同于传统汽车，智能汽车通过全新的软件技术，能够为车主创造丰富的可感知价值和更安逸的驾驶体验。近年来，全球越来越多的整车厂、零部件厂商以及谷歌、苹果、百度等科技公司开始投入智能化汽车的研发中来，智能汽车正在快速抢占汽车市场。就自动驾驶功能举例来说，全球主流车企正密集研发L3级以上自动驾驶，未来自动驾驶的搭载率及自动驾驶等级将不断提升。社会环境2LOGO车联网作为5G在自动驾驶及智能网联汽车领域的主要应用场景，随着近年来在我国5G技术飞速发展以及政策大力扶持，我国车联网行业高速发展，产业规模不断扩大。据资料显示，2020年我国车联网行业市场规模为1637亿元，同比增长29.9%。行业驱动因素政策支持从安全监管、标准制定到战略发展，智能网联汽车相关政策持续出台。2017年4月，工信部、国家发改委、科技部联合发布《汽车产业中长期发展规划》，指出重点支持传感器、控制芯片、北斗高精度定位、车载终端、操作系统等核心技术研发及产业化。汽车智能化将推动汽车软件开发需求爆发式增长一辆“数字”汽车（2015年）的软件代码量能够达到1亿行，远高于Facebook、战斗机、人造卫星等高科技产品的代码量。而随着智能座舱、自动驾驶等智能化模块的发展，汽车软件代码量仍在以超过20%的年增长率剧增。一辆2025年生产的智能汽车代码量将达到7亿行，相较于2020年增加了行业驱动因素商业应用领域不断拓展从应用领域来看，汽车软件行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化第三章汽车软件行业现状行业现状从全球汽车软件市场规模来看，汽车领域相应软件需求快速增长。据麦肯锡数据，2021年全球汽车软件市场规模为1626亿美元，同比增长38.00%，年均复合增长速度为35.93%。2022年/2023年全球汽车软件市场规模将分别达到215.17/275.42亿美元。从细分市场规模来看，按汽车软件市场产品功能分类，根据麦肯锡数据，2020年ADAS/AD占全球汽车软件市场规模51%，年复合增长率11%；车载娱乐/互联/安全/服务占21%，年复合增长率9%；操作系统和中间件占9.5%，年复合增长率11%。按汽车软件市场分工分类，功能开发占全球汽车软件市场规模60%，年复合增长率10%；测试及验证占28%，年复合增长率10%，集成占12%，年复合增长率9%。行业现状随着“软件定义汽车”时代的到来，软件在汽车整车内容结构中的比重将逐步提高，汽车电子软件产业进入快速发展期。据统计，2021年中国汽车电子软件市场规模约为1626亿元，2023年市场规模达到275.42亿元。行业热点汽车软件行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点二科研服务市场持续增长热点一汽车软件应用领域广泛热点三行业产品质量整体提高汽车软件行业产品质量有待提升制约汽车软件行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。汽车软件行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国汽车软件行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。汽车软件行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。行业制约因素质量参差不齐汽车软件行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，汽车软件行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，汽车软件行业产品质量的监管难度加大行业监管难度大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，汽车软件行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于汽车软件行业的发展产品质量问题前期筹划活动执行效果评估质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后汽车软件行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。中国国家政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，汽车软件行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，汽车软件行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，汽车软件行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于汽车软件行业的发展行业发展建议LOGO提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范汽车软件行业生产流程，并成立相关部门，对科研用汽车软件行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证汽车软件行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：汽车软件行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土汽车软件行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，汽车软件行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为汽车软件行业企业提供“净利差”的盈利模式，汽车软件行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的汽车软件行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土汽车软件行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。汽车软件行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。第四章汽车软件格局与发展趋势竞争格局竞争格局1从汽车软件市场竞争格局来看，目前底层系统第三方软件供应商竞争力难以复制。除去OEM及其附属子公司外，汽车软件的参与方还包括新涌入的科技大厂。相较于其他参与方，第三方软件商具备较好的竞争优势，比如独立第三方的属性意味着更高的产业链信任度，且往往具有较好的芯片商合作资源，软件能力较强，具备丰富的研发经验，知识复用效率高，对下游需求反应灵敏。

竞争格局2相对于其他软件定制市场，汽车软件市场格局比较分散。目前市场中活跃的汽车电子软件服务商包括Elektrobit、东软集团、中科创达、诚迈科技、四维图新等。行业发展趋势LOGO当前，智能网联汽车行业发展势头锐不可当，汽车产业向智能化、新能源转型已经成为行业明确趋势，随着相关新兴技术的不断发展，势必将带来全新的经济增长点。软件作为定义汽车的关键，汽车软件价值占车身价值比例显著提高，据麦肯锡预测全球汽车整车内容结构中软件驱动的占比将由2016年的10%提升至2030年的30%。智能网联汽车行业前景广阔，政策助推汽车软件行业加速发展新能源汽车高速增长，汽车软件市场容量上升行业首创超级软件工场，积极构建全新领先的汽车软件软件开发数字化体系SOA是软件定义汽车的软件趋势据统计，2021年全球新能源汽车销售为675万辆，到2030年将达到3117万辆，对应年复合增速超过18%。2021年中国新能源汽车销量创新高，新能源汽车产销分别为355万辆和35汽车电子软件产业是汽车数字化转型的新引擎，具有基础性、战略性和先导性作用。已经逐步呈现出了开源化、平台化、融合化的发展趋势。特别是针对软件平台化开发，光庭信息