吊装工程施工服务行业需求与投资规划报告

吊装工程施工服务行业需求与投资规划报告

按照无缝衔接要求，优化货运枢纽布局，推进多式联运型和干支衔接型货运枢纽（物流园区）建设，加快推进一批铁路物流基地、港口物流枢纽、航空转运中心、快递物流园区等规划建设和设施改造，提升口岸枢纽货运服务功能，鼓励发展内陆港。优化航班运行链条，着力提升航班正常率，提高航空服务能力和品质。拓展铁路服务网络，扩大高铁服务范围，提升动车服务品质，改善普通旅客列车服务水平。发展大站快车、站站停等多样化城际铁路服务，提升中心城区与郊区之间的通勤化客运水平。按照定线、定时、定点要求，推进城际客运班车公交化运行。探索创新长途客运班线运输服务模式。吊装服务行业的发展趋势（一）吊装行业运营模式升级转型过去简单的设备租赁模式正在受到市场的影响，国内的起重施工企业不断加强国际成功案例学习，在经营模式上寻找突破与创新，推行大型设备吊装专业化一体化总承包管理模式。将大型设备从多个施工单位进行集中，委托一家专业吊装服务企业，进行集中组织管理、统一方案编制、资源使用，以达到节约成本、集中服务、保证安全和施工质量的目的。在新的市场环境下，吊装企业更加重视安全生产经营，关注风险预防控制，对从业企业安全质量体系提出了更高的要求，从而促进吊装企业及整个吊装行业健康有序发展。（二）吊装行业吊装解决方案要求提高随着大规模建设工程和大型设备吊装的增加，对吊装解决方案的要求越来越高。其原因有以下几点：一是随着石油化工、冶金及电力和道路桥梁等建设规模的不断扩大，各工程中的关键设备正在向特重、特大型方向发展，从而对起重能力等要求提高；二是建设工程项目为更快的投产，从而获得经济收益，留给吊装的工期逐渐缩短，这要求吊装施工企业具有较强的吊装方案解决能力，能够周全考虑现场各因素，设计更高效的吊装方案；三是由于部分吊装对象价值贵重，或空中吊运过程中易变形等原因，对于吊装落点具有极高的精度要求，从而对吊装解决方案提出更高要求。（三）吊装行业项目承接门槛逐渐提高随着行业不断发展，项目客户越来越重视从起重设备、专业技术能力、人员队伍、安全管理、工程业绩和品牌信誉等多方面的维度考查吊装企业的综合服务能力，对承接项目的吊装企业综合评价的要求越来越高。首先，根据施工项目中需要吊装物品的质量和体积，项目方会对竞标吊装企业的自有设备能力、吊装起重吨位进行严格的考察；其次，项目客户会考察吊装企业所拥有的工程业绩，如果没有足够的相应行业吊装经验，将很难满足基本的入围门槛；最后项目客户还会考虑吊装企业的品牌信誉，在知名吊装项目中有着出色发挥的企业将更容易承接项目。（四）吊装行业不断规范化推行安全生产，制定规范化的安全管理制度，是推进工业经济发展的必然要求。我国经济建设的发展和新型工业化进程的加快，对吊装服务行业的规范提出了更高标准，推动行业不断规范化。《大型起重机械安装安全监控管理系统实施方案》明确提出，从2014年开始，在所有在用的大型起重机械上全部安装安全监控管理系统；2013年6月，《中华人民共和国特种设备安全法》指出规范起重机等特种设备的经营和使用，特种设备经营、使用单位应当按照国家有关规定配备特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员，并对其进行必要的安全教育和技能培训，同时特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当按照有关规定取得相应资格，方可从事相关工作。强化高效率的普通干线网以普速铁路、普通国道、港口、航道、油气管道等为主体，构建运行效率高、服务能力强的综合交通普通干线网络。（一）完善普速铁路网加快中西部干线铁路建设，完善东部干线铁路网络，加快推进东北地区铁路提速改造，增强区际铁路运输能力，扩大路网覆盖面。实施既有铁路复线和电气化改造，提升路网质量。拓展对外通道，推进边境铁路建设，加强铁路与口岸的连通，加快实现与境外通道的有效衔接。（二）推进普通国道提质改造加快普通国道提质改造，基本消除无铺装路面，全面提升保障能力和服务水平，重点加强西部地区、集中连片特困地区、老少边穷地区低等级普通国道升级改造和未贯通路段建设。推进口岸公路建设。加强普通国道日常养护，科学实施养护工程，强化大中修养护管理。推进普通国道服务区建设，提高服务水平。（三）完善水路运输网络优化港口布局，推动资源整合，促进结构调整。强化航运中心功能，稳步推进集装箱码头项目，合理把握煤炭、矿石、原油码头建设节奏，有序推进液化天然气、商品汽车等码头建设。提升沿海和内河水运设施专业化水平，加快内河高等级航道建设，统筹航道整治与河道治理，增强长江干线航运能力，推进西江航运干线和京杭运河高等级航道扩能升级改造。（四）强化油气管网互联互通巩固和完善西北、东北、西南和海上四大油气进口通道。新建和改扩建一批原油管道，对接西北、东北、西南原油进口管道和海上原油码头。结合油源供应、炼化基地布局，完善成品油管网，逐步提高成品油管输比例。大力推动天然气主干管网、区域管网和互联互通管网建设，加快石油、成品油储备项目和天然气调峰设施建设。吊装行业竞争格局行业内吊装服务企业主要可分为国企和民营企业，据期刊《中国吊装机械工程》数据显示，约90%的行业内企业为民营企业。然而在我国吊装行业的顶尖企业中，民营企业和国企数量基本相当，其中，国企一般拥有工程建设背景，或者是作为工程建设企业内的专业起重企业，除了拥有起重设备的规模数量以外，还具有工程总承包的综合能力；民营企业主要以起重装备租赁的方式参与大型建设，也有部分民营企业凭借丰富的吊装经验、大量的技术积累、先进的管理体制，从而具备吊装综合服务的能力。此外，受中国巨大的吊装市场吸引，部分国际吊装服务企业进入中国参与竞争，其依靠较强的解决方案设计能力和完善的管理体系，占有一定的竞争优势。构建高品质的快速交通网以高速铁路、高速公路、民用航空等为主体，构建服务品质高、运行速度快的综合交通骨干网络。推进高速铁路建设。加快高速铁路网建设，贯通京哈—京港澳、陆桥、沪昆、广昆等高速铁路通道，建设京港（台）、呼南、京昆、包（银）海、青银、兰（西）广、京兰、厦渝等高速铁路通道，拓展区域连接线，扩大高速铁路覆盖范围。（一）完善高速公路网络加快推进由7条首都放射线、11条北南纵线、18条东西横线，以及地区环线、并行线、联络线等组成的国家高速公路网建设，尽快打通国家高速公路主线待贯通路段，推进建设年代较早、交通繁忙的国家高速公路扩容改造和分流路线建设。有序发展地方高速公路。加强高速公路与口岸的衔接。（二）完善运输机场功能布局打造国际枢纽机场，建设京津冀、长三角、珠三角世界级机场群，加快建设哈尔滨、深圳、昆明、成都、重庆、西安、乌鲁木齐等国际航空枢纽，增强区域枢纽机场功能，实施部分繁忙干线机场新建、迁建和扩能改造工程。科学安排支线机场新建和改扩建，增加中西部地区机场数量，扩大航空运输服务覆盖面。推进以货运功能为主的机场建设。优化完善航线网络，推进国内国际、客运货运、干线支线、运输通用协调发展。加快空管基础设施建设，优化空域资源配置，推进军民航空管融合发展，提高空管服务保障水平。运输服务提质升级全国铁路客运动车服务比重进一步提升，民航航班正常率逐步提高，公路交通保障能力显著增强，公路货运车型标准化水平大幅提高、货车空驶率大幅下降，集装箱铁水联运比重明显提升，全社会运输效率明显提高。公共服务水平显著提升，实现村村直接通邮、具备条件的建制村通客车，城市公共交通出行比例不断提高。我国吊装行业发展概况相较于欧美成熟的吊装市场，我国吊装服务行业呈现起步晚、发展快的特点。2000年后，我国确定了扩大内需、积极财政和鼓励出口，吸引外资为主的经济结构方向，固定资产投资领域完成准备，正式开始上行。之后10年里，固定资产投资始终保持持续高速增长，进而带动了中国吊装产业高速发展。由于工程机械大多售价昂贵，而基础设施建设、电力工程、化工工程、新能源工程等领域的建设对工程机械的需求巨大，因此起重设备租赁或吊装综合服务方式成为行业主要经营模式。2010年后，固定资产投资增速开始出现整体下滑趋势，导致吊装行业出现萎缩，市场保有的起重机设备闲置率不断提高，租金结算滞后。然而目前，随着我国经济发展方式的不断转变，大批国家重点工程陆续开工、投产，在整体固定资产投资放缓的背景下，大吨位级的项目工程对于吊装施工设备服务行业的需求越来越多，其主要集中在大功率风电、煤化工、大型市政、核电等方面。2012年至2021年十年间，中国履带式起重机销量19，571台。工程机械平均使用期一般为10年，将2012年-2021年当年国内实际需求量相加后，再增加20%即为全国保有量。由于中国工程机械工业协会未统计履带式起重机需求量，因此以销量代替需求量计算设备保有量。2021年末全国履带式起重机市场保有量约为23，458台。现阶段我国吊装行业整体大而不强，起重机和吊装服务行业呈现集中度低的特点。从发达国家的吊装服务行业的发展历史来看，欧洲、美国的吊装施工设备服务行业都是在重工业高速发展的时代快速兴起，经过充分的市场竞争，形成几家大型的吊装服务企业，占领大多数市场份额。因此国内的吊装服务行业的发展也会经历发达国家发展历程，未来国内在吊装设备、规模、技术能力等方面具有较强实力的吊装服务企业将建立行业龙头企业地位。网络覆盖加密拓展高速铁路覆盖80%以上的城区常住人口100万以上的城市，铁路、高速公路、民航运输机场基本覆盖城区常住人口20万以上的城市，内河高等级航道网基本建成，沿海港口万吨级及以上泊位数稳步增加，具备条件的建制村通硬化路，城市轨道交通运营里程比2015年增长近一倍，油气主干管网快速发展，综合交通网总里程达到540万公里左右。增强国际化运输服务能力完善跨境运输走廊，增加便利货物和人员运输协定过境站点和运输线路。有效整合中欧班列资源，统一品牌，构建点对点整列直达、枢纽节点零散中转的高效运输组织体系。加强港航国际联动，鼓励企业建设海外物流中心，推进国际陆海联运、国际甩挂运输等发展。拓展国际航空运输市场，建立海外运营基地和企业，提升境外落地服务水平。完善国际邮件处理中心布局，支持建设一批国际快件转运中心和海外仓，推进快递业跨境发展。进一步完善双多边运输国际合作机制，加快形成一站式口岸通关模式。推动国际运输管理与服务信息系统建设，促进陆路口岸信息资源交互共享。