海洋船舶行业发展分析与投资前景分析报告

海洋船舶行业发展分析与投资前景分析报告汇报人：汇报时间2023目录CONTENTS010302040506海洋船舶发展环境海洋船舶发展趋势海洋船舶投资分析海洋船舶竞争格局海洋船舶现状分析海洋船舶行业综述行业定义行业产业链发展历程海洋船舶行业概述01&&&海洋船舶行业定义海洋船舶工业是指以金属或非金属为主要材料，制造海洋船舶、海上固定及浮动装置的活动，以及对海洋船舶的修理及拆卸活动。船舶工业是制造各种船舶的工业部门，海洋船舶为其中一种类型，主要为海洋各类生产活动服务，促进海洋经济发展，因此海洋船舶工业既为船舶工业，又是海洋经济中的主要海洋产业类型。行业定义行业发展历程01020304古代中国造船业有着悠久的历史,早在3000多年前就有了木板船，到汉代已广泛使用木帆船。近年中国造船业在全球市场上所占的比重正在明豆上升，中国已经成为全球重要的造船之一。近代中国近代船舶工业始于19世纪中期。1865年安庆由军械所制成中国第—艘轮船“黄鹄号*。现代新中国建立后，在中国形成了上海、大连、关津、广州、武汉、重庆等船舶修造基地。行业市场分析5868亿营收10.5%年复合增长率21462亿2020资产总额567.6亿净利润2021年，我国主要海洋产业增加值34050亿元，比上年增长达10.0%，产业结构进一步优化，发展潜力与韧性彰显。海洋电力业、海水利用业和海洋生物医药业等新兴产业增势持续扩大，滨海旅游业实现恢复性增长。海洋交通运输业和海洋船舶工业等传统产业呈现较快增长态势。其中，海洋船舶工业2021年生产总量达1264亿元，占总体产业比为70%，同比增速高达7.7%。2）本土海洋船舶企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了海洋船舶行业产品的种类，扩大了市场规模；行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：1）海洋船舶行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；3）相关政策的逐渐完善，使得海洋船舶的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。6驱动因素15页驱动因素标题115页驱动因素标题215页驱动因素标题415页驱动因素标题3为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对海洋船舶行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。全球海运贸易稳步扩张，国际船海市场需求的温和复苏，拉动海洋船舶工业发展。另外，环保因素是驱动新船市场保持活跃的长期动力，为实现IMO温室气体初步战略目标，需要重塑现有船队结构，加入绿色制造工艺，优化船舶推进系统，新老船舶更替速度将会加快，船队更新需求保持乐观。从应用领域来看，海洋船舶行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化经济环境社会环境02海洋船舶发展环境02政策环境行业经济环境近年来，世界海洋经济发展步入了世界经济发展的快车道，在众多沿海国家和地区，海洋经济成为发展的新的增长点。我国海洋经济发展迅速，2020年以前主要海洋产业总产值持续增长，2020年受全球疫情影响，主要海洋产业发展受阻，行业整体产值下降，2021年海洋产业恢复生产活动，行业整体产值增长187%，实现增加值34050亿元。虽然疫情影响、国际地缘政治紧张等不确定性因素仍在持续，但海洋经济持续恢复和向好发展的态势仍然不会改变。9社会环境1社会环境2行业社会环境改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。10行业社会环境传统海洋船舶行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为海洋船舶行业的消费主力。行业市场规模行业现状03海洋船舶现状分析03行业现状2021年，我国造船完工量、新接订单量、手持订单量为1428万载重吨、1769万载重吨、10220万载重吨，分别占世界市场份额的40%、55%和48.2%，三大指标占全球市场份额四成以上，我国船舶工业有国际市场有较大市场优势。2021年国际航运市场复苏叠加船舶批量更替周期，带动全球新造船市场超预期回升，我国船企抓住机遇承接大量订单，行业总体生产总值快速增长达到1264亿元，增长率高达10.20%。根据中国海洋经济统计年报数据显示，2021年我国海洋船舶工业2021年生产总量达1264亿元，占主要海洋产业比为70%，同比增速高达7.7%。其生产总量的快速增长表现在，海洋船舶完工量、新承接海船订单、手持海船订单这三大海船指标的增加，2021年这三大指标分别为1204、2402、3610亿修正万吨，且分别同比增长13%、147.9%、43%。13行业市场规模2021年，我国主要海洋产业增加值34050亿元，比上年增长达10.0%，产业结构进一步优化，发展潜力与韧性彰显。海洋电力业、海水利用业和海洋生物医药业等新兴产业增势持续扩大，滨海旅游业实现恢复性增长。海洋交通运输业和海洋船舶工业等传统产业呈现较快增长态势。其中，海洋船舶工业2021年生产总量达1264亿元，占总体产业比为70%，同比增速高达7.7%。14行业市场规模我国主要海洋产业稳步恢复，海洋交通运输业和海洋渔业等传统产业实现恢复性增长，展现了海洋经济发展的韧性和活力。2020年，我国主要海洋产业全年增加值29641亿元，较上年减少6083亿元，同比下降17.03%。目前，我国的海洋产业正处于成长期，产业结构正从以传统海洋产业为主向海洋高新技术产业逐步崛起，并与传统海洋产业改造相结合的状态发展。2021年，我国海洋第一产业增加值4562亿元，第二产业增加值30188亿元，第三产业增加值55635亿元，分别占海洋生产总值的5.0%、34%和66%。我国海洋经济第三产业所占比比重逐渐上升，第二产业比重有所下降，海洋经济结构在不断优化。15行业现状造船用钢2021年，国际航运市场回暖，集装箱海运需求旺盛，全球新造船市场活跃，在新船订单大幅增长的带动下，造船用钢消耗量显著增加。据中国船舶工业行业协会初步统计，2021年我国造船用钢总量约980万吨，同比增长2%。2021年，我国钢铁企业造船板产量呈先增长后减缓的趋势。1月份造船板生产量为69万吨，同比下降216海运市场行业现状油船和干散货船是海运的主要运输船舶类型，且随着全球海洋经济的发展保持较高增速增长。2020年干散货船、油船、集装箱船运力分别为87933、60116.3、27485.6万载重吨。2021年随着全球经济从疫情带来的影响中逐渐复苏，全球海运市场需求会随之增加，且受船舶批量周期的影响，海运船舶制造订单量呈增长趋势。行业发展趋势04海洋船舶发展趋势04行业制约因素行业发展策略行业制约因素行业监管难度大质量参差不齐高端产品发展落后海洋船舶行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，海洋船舶行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，海洋船舶行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，海洋船舶行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于海洋船舶行业的发展流通环节有待完善海洋船舶产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致海洋船舶行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，海洋船舶行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。海洋船舶产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事海洋船舶行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，海洋船舶行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对海洋船舶行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土海洋船舶行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管质量提升在资本的加持下，海洋船舶的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。海洋船舶行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。海洋船舶行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍海洋船舶行业发展进步。未来，提升海洋船舶行业产品质量是发展海洋船舶行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范海洋船舶行业生产流程，并成立相关部门，对科研用海洋船舶行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证海洋船舶行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：海洋船舶行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土海洋船舶行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，海洋船舶行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势提升产品质量生产企业方面政府方面20行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范海洋船舶行业生产流程，并成立相关部门，对科研用海洋船舶行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证海洋船舶行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：海洋船舶行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土海洋船舶行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，海洋船舶行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为海洋船舶行业企业提供“净利差”的盈利模式，海洋船舶行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的海洋船舶行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土海洋船舶行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。海洋船舶行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业趋势船厂生产经营压力较大我国海洋船舶工业受新冠疫情持续影响，产业链供应链受到诸多干扰，船厂生产经营压力较大，原材料价格连续波动且高位运行，行业用工难、用工贵的问题依然凸显，生产任务饱满、原材料价格上涨及用工短缺，行业未来面临潜在成本压力。全球海运贸易稳步扩张，国际船海市场需求的温和复苏，拉动海洋船舶工业发展。另外，环保因素是驱动新船市场保持活跃的长期动力，为实现IMO温室气体初步战略目标，需要重塑现有船队结构，加入绿色制造工艺，优化船舶推进系统，新老船舶更替速度将会加快，船队更新需求保持乐观。环保因素驱动行业趋势船舶将偏向大型化由于全球经济的快速发展,船舶的发展形式受到了国际贸易的影响,为了提高经济效益,船舶正在逐渐走向大型化与日韩等先进造船国家相比，我国海洋船舶业还存在管理体制、科研能力的不足，要实现我国海洋船舶业的质的变化，必须要提高海洋船舶企业自主创新能力。企业自主创新能力提升行业典型企业05海洋船舶竞争格局05行业竞争格局同质化竞争激烈价格战授信加大行业并购新进企业（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分海洋船舶行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：海洋船舶行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，海洋船舶行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。25海洋船舶行业受经济周期影响较弱，于海洋船舶企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国海洋船舶行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国海洋船舶行业行业发展的主要原因。中国海洋船舶行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国海洋船舶行业行业的发展带来以下不良影响：竞争趋势

随着科技不断发展，海洋船舶企业对海洋船舶行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。海洋船舶行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是海洋船舶行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是海洋船舶行业企业的价值实现，海洋船舶行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的海洋船舶行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，海洋船舶行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来海洋船舶行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才26随着科技不断发展，海洋船舶企业对海洋船舶行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。海洋船舶行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是海洋船舶行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是海洋船舶行业企业的价值实现，海洋船舶行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的海洋船舶行业产品需求。&&&行业竞争格局医疗行业受经济周期影响较弱，于海洋船舶企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国海洋船舶行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国海洋船舶行业行业发展的主要原因。中国海洋船舶行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国海洋船舶行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分海洋船舶行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，医院选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：海洋船舶行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，海洋船舶行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。行业竞争格局中国政府正大力推动社会资本进入海洋船舶行业，对海洋船舶行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，海洋船舶行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。海洋船舶行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的海洋船舶行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土海洋船舶行业企业数目较少，约占海洋船舶行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入海洋船舶行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土海洋船舶行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类海洋船舶行业企业各有优劣势：（1）海洋船舶行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系海洋船舶行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式