智慧市政行业发展分析与投资前景分析报告

智慧市政行业发展分析与投资前景分析报告汇报人：汇报时间2023目录CONTENTS010302040506智慧市政发展环境智慧市政发展趋势智慧市政投资分析智慧市政竞争格局智慧市政现状分析智慧市政行业综述行业定义行业产业链发展历程智慧市政行业概述01&&&智慧市政行业定义市政包括城市的各项行政管理工作，也包括市场贸易事务、城市管理工作，主要涵盖工商业、交通、公安、文教、环境、卫生、基本建设等方面。智慧市政是利用物联网、云计算、大数据、GIS等先进信息技术，构建一个自动化、数字化、智能化的市政管理平台，对城市燃气、电力、供排水、热力、水利、综合管廊、环保等进行统一管控，实现城市基础设施及资源的动态感知、集中监控、智能报警、诊断分析、远程运维、在线模拟、输配管理、实时协调，实现城市指挥中心的统一调度、智能联动、快速响应，提高城市的市政管理水平。行业定义行业市场分析5868亿营收10.5%年复合增长率21462亿2020资产总额567.6亿净利润中国智慧市政行业的市场规模可分为智慧能源应用、智慧交通应用、智慧环保应用及其他应用四个部分。其中智慧能源、智慧交通及智慧环保应用市场规模较大，2024年这三项应用的市场均可达到千亿级。2019年，中国智慧市政市场规模约为2626亿元。未来，中国智慧市政行业将保持稳定增长，2024年市场规模将达到4362亿元，2019-2024年复合增长率约为10.7%。2）本土智慧市政企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了智慧市政行业产品的种类，扩大了市场规模；行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：1）智慧市政行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；3）相关政策的逐渐完善，使得智慧市政的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。5驱动因素15页驱动因素标题115页驱动因素标题215页驱动因素标题415页驱动因素标题3中共中央办公厅、国务院等部门多次颁布智慧市政行业利好政策，从顶层设计、统筹协调、总体布局、信息系统互联、公共数据共享等方向助力行业健康发展。2018年6月，国务院颁布《进一步深化“互联网+市政服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案的通知》，深化“互联网+市政服务”的改革。国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对智慧市政行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。GIS软件可协助智慧市政实现信息可视化:在整合城市燃气、电力、供水、热力等数据资源的同时通过GIS系统进行可视化展示。此外，GIS软件可实现与视频监控系统的集成与联动，为智慧市政应急处理环节增效，GIS软件加速了中国智慧市政行业的布局。LoRa是一种低功耗广域网无线传输技术，具有低功耗、远距离、大连接量、低速率等特点。LoRa利用传感器、LPWAN、物联网、云计算、人工智能等技术，通过互联、物联融合，可使管理者便捷地监控市政运行，整合城市运行数据，提升资源利用率、优化智慧市政管理和服务效率。在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化经济环境社会环境02智慧市政发展环境02政策环境行业经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国智慧市政行业的发展必然有很大的上升空间。8社会环境1社会环境2行业社会环境改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。9行业社会环境传统智慧市政行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为智慧市政行业的消费主力。政策环境国务院中共中央办公厅、国务院国务院《政务信息资源共享管理暂行办法》加强顶层设计和统筹协调，大力推动政府信息系统和公共数据互联开放共享，加快政府信息平台整合，消除信息孤岛，推进数据资源向社会开放；通过促进大数据发展，加快建设数据强国，释放技术红利、制度红利和创新红利，提升政府治理能力，推动经济转型升级提升应用水平，主要是落实“五位一体”总体布局，对培育信息经济、深化市政管理、繁荣网络文化、创新公共服务、服务生态文明建设作出了安排，并首次将信息强军的内容纳入加快推动市政信息系统互联和公共数据共享，增强政府公信力，提高行政效率，提升服务水平，充分发挥市政信息资源共享在深化改革、转变职能、创新管理中的重要作用《国家信息化发展战略纲要》《促进大数据发展行动纲要》行业市场规模行业现状03智慧市政现状分析03行业现状智慧市政的应用程度与该城市的智慧城市发展程度关联性较大，中国智慧市政的市场应用环节由管理部门、系统集成商、服务运营商、第三方机构与应用开发商构成。13行业市场规模中国智慧市政行业的市场规模可分为智慧能源应用、智慧交通应用、智慧环保应用及其他应用四个部分。其中智慧能源、智慧交通及智慧环保应用市场规模较大，2024年这三项应用的市场均可达到千亿级。2019年，中国智慧市政市场规模约为2626亿元。未来，中国智慧市政行业将保持稳定增长，2024年市场规模将达到4362亿元，2019-2024年复合增长率约为10.7%。14行业发展趋势04智慧市政发展趋势04行业制约因素行业发展策略行业制约因素行业监管难度大质量参差不齐高端产品发展落后智慧市政行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，智慧市政行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，智慧市政行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，智慧市政行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于智慧市政行业的发展流通环节有待完善智慧市政产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致智慧市政行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，智慧市政行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。智慧市政产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事智慧市政行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，智慧市政行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对智慧市政行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土智慧市政行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管质量提升在资本的加持下，智慧市政的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。智慧市政行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。智慧市政行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍智慧市政行业发展进步。未来，提升智慧市政行业产品质量是发展智慧市政行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范智慧市政行业生产流程，并成立相关部门，对科研用智慧市政行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证智慧市政行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：智慧市政行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土智慧市政行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，智慧市政行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势提升产品质量生产企业方面政府方面18行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范智慧市政行业生产流程，并成立相关部门，对科研用智慧市政行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证智慧市政行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：智慧市政行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土智慧市政行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，智慧市政行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为智慧市政行业企业提供“净利差”的盈利模式，智慧市政行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的智慧市政行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土智慧市政行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。智慧市政行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业趋势供科研咨询服务通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入智慧市政行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位提高产品定制服务能力行业趋势数据共享随着LoRa基站的增加，云端服务器的应用普及性增加，数据共享成为中国智慧市政最主要的趋势之一。数据共享有助于提升智慧市政管理中心进行应急指挥、行业管理、实景三维等工作环节效率。中国目前已实现31个地方智慧市政平台的对接，打通40余个国务院部门垂直信息系统，支撑跨部门跨地区数据共享交换超300亿条次。人工智能在智慧市政边缘计算产品中加入AI计算功能，实现对终端传感器所采集数据的智能化分析。随着传感器性能的提升，通过网络回传云计算中心的数据量也越来越大，将数据的结构化处理与分析完全集中到云端会有网络传输压力、无法达到实时性要求、准确性较低等问题。云计算头部企业如阿里云、腾讯云等正采用云边结合（云计算与边缘计算结合）的方式有效解决智慧市政所面临的上述问题。云边结合行业典型企业05智慧市政竞争格局05行业竞争格局同质化竞争激烈价格战授信加大行业并购新进企业（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分智慧市政行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：智慧市政行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，智慧市政行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。23智慧市政行业受经济周期影响较弱，于智慧市政企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国智慧市政行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国智慧市政行业行业发展的主要原因。中国智慧市政行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国智慧市政行业行业的发展带来以下不良影响：竞争趋势

随着科技不断发展，智慧市政企业对智慧市政行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。智慧市政行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是智慧市政行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是智慧市政行业企业的价值实现，智慧市政行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的智慧市政行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，智慧市政行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来智慧市政行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才24随着科技不断发展，智慧市政企业对智慧市政行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。智慧市政行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是智慧市政行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是智慧市政行业企业的价值实现，智慧市政行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的智慧市政行业产品需求。&&&行业竞争格局中国智慧市政行业竞争格局可分为设备供应商、电信运营商、系统集成商、软件开发商以及互联网企业五个板块，其中设备供应商（华为、中兴通讯）是智慧市政行业硬件主要供应商，系统集成商（阿里云、腾讯云）是智慧市政软件与解决方案主要供应商。行业竞争格局中国政府正大力推动社会资本进入智慧市政行业，对智慧市政行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，智慧市政行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。智慧市政行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的智慧市政行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土智慧市政行业企业数目较少，约占智慧市政行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入智慧市政行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土智慧市政行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类智慧市政行业企业各有优劣势：（1）智慧市政行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系智慧市政行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系智慧市政行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业代表企业1北京力控元通科技有限公司（以下简称“力控科技”）在工业物联网与工业大数据平台基础上构建先进制造、建模与仿真、决策优化、生产安全预警、工控安全防护等解决方案，从而驱动企业从智能生产到运营管理的创新。力控科技是构筑中国“智能制造2025”的关键供应商；力控科技长期为智能制造、中国创造提供核心平台软件及解决方案；力控科技的解决方案满足了数字化车间、数据挖掘及决策支持、专家系统、人工智能、智能工厂、集团管控等多层次的需求代表企业1行业标杆企业11行业标杆企业2行业代表企业2浙江大云物联科技有限公司（以下简称“大云物联”）是以物联网、大数据为核心业务的高新技术企业，是智慧照明、智慧市政、智慧家居等智慧系列产品的设备供应商与解决方案提供商，是一家技术能力强、业务领域专、市场应用广的新型物联网企业。大云物联致力于全息感知的数据采集与分析，架构基于大数据平台的物联网管理平台，实现城市（园区）管理信息的有机融合；大云物联基于人工智能的技术应用，实现市政（园区）大数据挖掘和数据关联的有效应用；大云物联以智慧路灯为载体，充分利用城市照明路灯杆“供电供网”的特性，为城市管理信