工程咨询服务行业发展分析与投资前景分析报告

工程咨询服务行业发展分析与投资前景分析报告汇报人：汇报时间2023目录CONTENTS010302040506工程咨询服务发展环境工程咨询服务发展趋势工程咨询服务投资分析工程咨询服务竞争格局工程咨询服务现状分析工程咨询服务行业综述行业定义行业产业链发展历程工程咨询服务行业概述01&&&工程咨询服务行业定义工程咨询是指遵循独立、科学、公正的原则，运用工程技术、科学技术、经济管理和法律法规等多学科方面的知识和经验，为政府部门、项目业主及其他各类客户的工程建设项目决策和管理提供咨询活动的智力服务，包括前期立项阶段咨询、勘察设计阶段咨询、施工阶段咨询、投产或交付使用后的评价等工作。工程咨询业是为建设项目业主提供立项研究、设计(包括招标)及施工监理服务的知识集约型产业。属于现代经济活动中咨询业的一部分。有的国家工程咨询业行业最高权威是全国咨询工程师协会，其国际最高权威机构为国际咨询工程师联合会(菲迪克)。该行业由具有法人地位的有能力、有资格向项目业主提供立项、设计、概算及监理服务的工程咨询公司组成。工程咨询公司与工程咨询顾问及设计师(亦称建筑师)、概算师与(监理)工程师是不同的概念。行业定义行业发展历程010203041983-2004年(初创期)工程咨询需求诞生,业内从业机构数量少2005-2014年(成长期)国务院发布《关于投资体制改革的决定》大幅简化了我国投资管理的流程2015年至今(成熟前期)工程咨询行业增速放缓、行业利润率下降、行业内整合现象增多行业政策1完善工程建设组织模式，培育全过程工程咨询，大力发展全过程工程项目管理师和全过程工程咨询项目经理（全过程工程总咨询师）专业技术人才。大力推行工程总承包，全过程工程咨询等新型工程建设模式，全面以智能建造技术为核心，实现我国新型建筑工业化时代。加快信息技术融合发展，大力推广BIM技术、大数据技术和物联网技术，发展智能建造；创新组织管理模式，大力推行工程总承包模式，发展全过程工程咨询，建立使用者监督机制。通过开展政府购买监理巡查服务试点，探索工程监理服务转型方式，防范化解工程履约和质量安全风险，提升建设工程质量水平，提高工程监理行业服务能力，以进一步强化政府对工程建设全过程的质量监管，探索工程监理企业参与监管模式。《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》《关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》《关于开展政府购买监理巡查服务试点》《关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》行业市场分析5868亿营收10.5%年复合增长率21462亿2020资产总额567.6亿净利润工程咨询行业的发展受项目投资体量的影响较为明显，随着我国全社会固定资产投资在建规模的不断提高，工程咨询行业实力明显扩大，行业规模稳步增长且增速较快，人才队伍也日益壮大。产业链条加快向高端迈进，由于全社会经济、技术和管理水平的发展，业主主观上对项目建设全过程的集成管理和精细化要求越来越高，促使工程咨询行业不断提高管理水平、拓展服务思维，持续为拉长服务产业链及拓宽服务领域而努力。行业发展环境正持续优化，工程咨询行业也存在受政策的影响较为显著的特点，近年来陆续出台的包括推行“放管服”改革在内的一系列政策，赋予了行业发展新的生机和活力。2）本土工程咨询服务企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了工程咨询服务行业产品的种类，扩大了市场规模；行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：1）工程咨询服务行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；3）相关政策的逐渐完善，使得工程咨询服务的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。7驱动因素15页驱动因素标题115页驱动因素标题215页驱动因素标题415页驱动因素标题3国家正大力推进全过程工程造价咨询服务、坚持培育全过程工程咨询企业；主要目标有工程咨询企业规模化、综合化和国际化经营，大幅度提升咨询服务总产值；鼓励纳入有关行业自律管理体系的咨询机构开展综合性咨询服务；鼓励咨询工程师（投资）作为综合性咨询项目负责人；咨询服务一体化:鼓励建设单位委托咨询机构提供招标代理、勘察、设计、监理、造价、项目管理等全过程咨询服务；鼓励投资咨询、勘察、设计、监理、招标代理、造价等企业采取联合经营、并购重组等方式发展全过程工程咨询。长期以来，我国工程咨询服务行业实行严格的企业资质行政许可准入制，包括工程监理资质、工程试验检测资质、测绘资质、勘察设计资质、城乡规划资质等。近年来，随着“放管服”改革的深入，行业资质和准入壁垒有所降低。自从1998年亚洲金融危机以来，中央加大投资力度，加快基础设施建设，基础设施建设的投入飞速增长。随着投资力度的加大，各种大型复杂项目的日益涌现，都迫使我国工程咨询队伍无论在数量和质量上必须有一个飞跃。第三，在建设程序上，随着一些工程项目质量问题的陆续“曝光”，为确保工程质量，国家提出建立工程质量领导责任制，严格执行建设程序，严格项目前期工作质量，严格实行项目决策咨询评估制度；同时，要求精心勘察、精心设计、强化施工管理等。这对于贯彻“先咨询，后决策”的原则是一项强有力的推动，将促使项目业主更加重视工程咨询的作用，极大地改善了工程咨询的外部环境。第四，我国的工程咨询现在正处于“国内市场国际化，国际竞争国内化”的局面，而且这种局面将会更加突出、更加激烈。我国的工程咨询企业如果不奋发图强，将很难同国外同行竞争。城镇化是现代化的必由之路，是我国发展主要的潜力所在。目前，我国粗放式的大规模基础设施建设时期已经过去，城市化进程进入了精细化发展的新阶段，国家加大培育和发展地区城市群的力度，将为工程咨询服务业的发展带来增量空间。工程咨询电子化、信息化发展是利用先进的互联网、信息技术、软件技术、人工智能等科技手段以及先进的管理手段，对工程咨询服务过程以及咨询单位的管理资源进行有效的整合、提升，从而提高工程咨询服务水平，提供更加准确、及时、科学的数据，进一步支撑智慧企业建设。经济环境社会环境02工程咨询服务发展环境02政策环境行业经济环境21世纪对中国的工程咨询业来说既充满发展机遇，又面临严峻考验。首先，各级部门在转变政府职能的过程中，将把过去的一部分职能，特别是专业性、技术性比较强的管理职能委托或授权给中介机构承担。从建设工程方面来说，包括规划评估、设计评估、招投标咨询等很大一部分的工作将委托工程咨询机构承担。这就给我国工程咨询业开辟了广阔的前景。其次，在投资建设对工程咨询的需求上，自从1998年亚洲金融危机以来，中央加大投资力度，加快基础设施建设，基础设施建设的投入飞速增长。10社会环境1社会环境2行业社会环境工程咨询服务业以技术为基础，综合运用多学科知识、工程实践经验、现代科学和管理方法，为经济社会发展、投资建设项目决策与实施全过程提供咨询和管理的智力服务。工程咨询服务业对提高工程项目投资决策的科学性、保证投资建设质量和效益、促进经济社会可持续发展方面具有重要作用。近年来，BIM、全过程咨询、大数据、云计算等一些新技术、新理念、新业态在业内兴起、应用和普及，对于我国建筑业的质量安全、施工效率以及降低成本、缩短工期等方面具有重要意义，促进了全行业的提质升级。工程管理、工程监理、工程勘察、工程设计活动等工程咨询服务各细分子行业属于技术密集型行业，具有典型的轻资产、重人才、高附加值的特征，具有较高的准入门槛，专业技术人才是企业发展的核心资产和关键资源要素。加快发展高技术服务业对于扩大内需、吸纳就业、培育壮大战略性新兴产业、促进产业结构优化升级具有重要意义，发展高技术服务业被放在突出位置。11行业社会环境“新基建”指发力于科技端的基础设施建设，主要包含5G网络、人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设领域。新基建在2018年12月被第一次提及，2019年我国提出“加强新型基础设施建设，发展新一代信息网络，拓展5G应用，建设充电桩，推广新能源汽车，激发新消费需求、助力产业升级。”“新基建”催生新技术、新业态、新模式，带动中国的企业数字化转型，优化生产和服务资源配置，促进产业迈向价值链中高端，增强企业的自主创新能力，推动城镇化、工业化更高质量发展。目前来看，新基建对传统基础设施的升级可以为工程咨询服务行业带来较大的增量空间，在市政工程、交通路网智能化升级、数字城市建设等方面能够为工程咨询提供新的发展机遇。政策环境国务院办公厅交通运输部住建部《关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》明确提出，要培育发展全过程工程咨询业务。全过程工程咨询一定会在全国范围内循序渐进、由浅入深地逐步进入健康发展轨道，从而使我国工程咨询行业和企业不断做大做强，与国际接轨并参与国际竞争。为促进公路工程设计与施工相融合，提高公路工程设计施工质量，推进现代工程管理，依据有关法律、行政法规，制定本办法。公路新建、改建、扩建工程和独立桥梁、隧道（以下简称公路工程）的设计施工总承包，适用本办法。设计施工总承包（以下简称总承包），是指将公路工程的施工图勘察设计、工程施工等工程内容由总承包单位统一实施的承发包方式。提出了大力推进工程总承包，完善工程总承包管理制度，提升企业工程总承包能力和水平，加强推进工程总承包发展的组织和实施等四方面《公路工程设计施工总承包管理办法》《关于促进建筑业持续健康发展的意见》行业市场规模行业现状03工程咨询服务现状分析03行业现状我国工程咨询行业自诞生以来就面临着空前的发展机遇，并且随着国家工程咨询制度的日益完善有着更加广阔的发展空间。我国工程咨询行业发展受政府投资体制改革和工程建设项目管理模式调整影响极大，具有明显的政府主导型特征。这主要是由于工程咨询服务需求受固定资产投资影响，而政府是固定资产投资的重要参与方，但这也在一定程度上影响了市场竞争机制作用的发挥。随着城镇化速度逐步放缓、宏观经济增速换挡、经济结构转型升级，我国固定资产投资率、工程咨询业的增长速度逐步下降，2018年，我国工程咨询市场规模达到近年来最高，为7878亿元，随后两年有所下降，2020年工程咨询市场规模仅为6802亿元。15行业市场规模工程咨询行业的发展受项目投资体量的影响较为明显，随着我国全社会固定资产投资在建规模的不断提高，工程咨询行业实力明显扩大，行业规模稳步增长且增速较快，人才队伍也日益壮大。产业链条加快向高端迈进，由于全社会经济、技术和管理水平的发展，业主主观上对项目建设全过程的集成管理和精细化要求越来越高，促使工程咨询行业不断提高管理水平、拓展服务思维，持续为拉长服务产业链及拓宽服务领域而努力。行业发展环境正持续优化，工程咨询行业也存在受政策的影响较为显著的特点，近年来陆续出台的包括推行“放管服”改革在内的一系列政策，赋予了行业发展新的生机和活力。16行业市场规模全咨项目在全国各省（市、区）发展和落地实施情况可以归纳为:各地冷热不均、南热北冷、东热西冷，即:南方省份和地区比北方省份和地区好，东部比西部好，尤其是东南沿海地区表现最热，与我国整体经济发展状况和地理气候条件特征恰好相符，其中又以浙江、江苏、广东、山东和湖南发展最好、势头最猛；山东虽地处北方且非全咨试点地区，但因其属东部沿海省份和GDP大省，全咨发展可谓后来居上；广西虽为后增试点地区，但地处两广、受广东影响，加之政府重视，咨询企业踊跃参加，发展后劲不错。然而，例外的是上海和海南等地，虽地处东部和沿海地区，全咨发展却未见大的动作。尤为可贵的是，不少非试点省份、地区（如内蒙古等地）以及咨询企业也积极投身全咨项目实践；2020年，西部省份西藏和宁夏实现了全咨项目零的突破。近年来，随着我国固定资产投资项目建设水平逐步提高，为更好地实现投资建设意图，投资者或建设单位在固定资产投资项目决策、工程建设、项目运营过程中，对综合性、跨阶段、一体化的咨询服务需求日益增强，业内逐渐形成可提供工程全过程咨询服务的业务模式，同时逐渐开始采用先进的技术工具和信息化手段，不断提高工程咨询信息化水平。17行业现状工程咨询队伍规模目前，我国各类工程咨询性质的单位月2万家左右，从业人员200万人左右。其中持工程咨询资格证书职业的单位已发展到4000余家，从业人员50万人左右，其中专业技术人员达30多万人。工程咨询业近20年来有了长足的进步，在我国经济建设中发挥越来越重要的作用。18与国际工程咨询业的差距目前我国绝大多数工程咨询单位业务主要来源于国内市场，综合性工程咨询单位营业额与世界发达国家相差甚远。工程咨询的管理体制和机制还不完全适应形势发展的需要，工程咨询队伍的知识结构还存在缺陷，咨询的理念、理论和方法还不够先进，咨询深度和质量还存在一些不足。行业发展趋势04工程咨询服务发展趋势04行业制约因素行业发展策略行业制约因素从业人员不能满足要求规模较小对工程咨询业的认识不足与国际水平相比，我国工程咨询业的发展还处在初级阶段，在国际市场上竞争力较弱。我国工程咨询占国际工程咨询市场的份额还不足l%，技术水平和服务质量也远不能适应我国现代化建设和市场经济改革的需要。咨询业属于“智力服务业”，它与其它产业的主要区别在于它的成果是在从业人员的知识、经验和智力中产生，因此从业人员的素质极为重要。这不仅要求从业人员有较高水准的专业知识，还要通晓有关法律、心理、社会及相关科学知识，要有较强的语言表达能力、敏锐的思维能力等，除此之外，还要勇于承担法律和社会责任。国外对工程咨询执业人员管理较严，从事工程咨询工作的人必须具有执业资格注册证书。由于投资体制缺陷，部分投资建设单位对工程咨询认识不足，有的本不想聘请工程咨询单位，只是迫于国家要求“不得已而为之”；有的请工程咨询单位是为了项目包装，由于投资体制缺陷，部分投资建设单位对工程咨询认识不足，有的本不想聘请工程咨询单位，只是迫于国家要求“不得已而为之”；有的请工程咨询单位是为了项目包装，编制“可批性”研究报告。上述认识和做法严重损害了工程咨询业的独立性、公证性、科学性。流通环节有待完善工程咨询服务产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致工程咨询服务行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，工程咨询服务行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。工程咨询服务产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事工程咨询服务行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，工程咨询服务行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对工程咨询服务行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土工程咨询服务行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管质量提升在资本的加持下，工程咨询服务的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。工程咨询服务行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。工程咨询服务行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍工程咨询服务行业发展进步。未来，提升工程咨询服务行业产品质量是发展工程咨询服务行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范工程咨询服务行业生产流程，并成立相关部门，对科研用工程咨询服务行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证工程咨询服务行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：工程咨询服务行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土工程咨询服务行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，工程咨询服务行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势提升产品质量生产企业方面政府方面22行业发展建议完善我国工程咨询业的法律法规我国应借鉴发达国家的经验，完善工程咨询业的法律法规:确立立法程序；加快立法理论的研究:引导专业人土、专业学会、行业协会参与工程咨询管理法规的制定和实施:设立一些常设机构对法规的执行情况进行跟踪调查。与此同时，加强国际惯例的研究，只有实现了与国际惯例的接轨，才能破除我国工程咨询企业参与国际工程咨询市场竞争的各种障碍。建立健全信息网络21世纪是信息时代，只有掌握了最新信息，才能掌握市场的主动权。掌握大量有价值的工程信息是有效开展国际工程咨询服务的前提。提高技术水平，培养工程咨询人才一是提高服务人员的技术水平，二是提高服务手段的技术水平。美国之所以长期在国际建筑服务业市场独领风骚，就因为其在计算机辅助设计(CAD)，研究与开发(RD)上有优势，然而近年来日本飞速赶上。行业趋势培养工程咨询人才我国工程咨询业中信息网络、谈判、外语，法律、金融、营销、管理等方面的人才缺乏，尤其是复合型人才奇缺。中国公司还没有认识到聘用东道国人员的必要性和重要性。因此，需要建立科学的用人机制，加强人才培训。国际工程咨询发包方式的变化，多媒体、电子商务的普遍应用以及科技进步对工程咨询方面的人才要求日益提高，培养懂技术、会外语、能管理，精通国际商务的复合型人才已成为工程咨询企业的发展趋势。目前，行业中已有头部企业积极研发，集成无人机、智能传感设备、深度学习等软硬件集成，开发如智能检测、智能监理技术和服务的应用。如在工程监理领域，高边坡滑移自动化监测、桥梁自动化监测、隧道内部施工自动化监测、大型混凝土自动化监测、管网平台等都属于智能监理的范围。智能监理能够通过无人机、智能监控设备等技术和设备来完成实施，有效降低人力成本，对服务的品质有很大的提升。国内不少行业企业已开始向智能监理方向发展，积极布局相关市场，智能监理是可预见的未来发展趋势。智能化技术的应用促进行业跨越发展行业趋势专业化专业化是我国工程咨询企业发展的其中一大趋势，因此各细分行业的发展前景直接影响专注于各专业类别的工程咨询企业的生存和发展。数据显示，房屋建筑领域是工程咨询服务行业最大的子市场，2020年市场规模占比17.49%；其次是交通和市政公用领域，占比分别为9.87%、8.22%。全过程咨询是我国工程咨询发展的另一重要趋势，2017年2月《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》，其后，《住房城乡建设部关于开展全过程工程咨询试点工作的通知》和《发改委住房城乡建设部关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》发布，全过程工程咨询经历了概念提出、全国试点地区和企业名录发布、各地宣贯和试点项目落地。全过程咨询行业典型企业05工程咨询服务竞争格局05行业竞争格局同质化竞争激烈价格战授信加大行业并购新进企业（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分工程咨询服务行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：工程咨询服务行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，工程咨询服务行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。27工程咨询服务行业受经济周期影响较弱，于工程咨询服务企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国工程咨询服务行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国工程咨询服务行业行业发展的主要原因。中国工程咨询服务行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国工程咨询服务行业行业的发展带来以下不良影响：竞争趋势

随着科技不断发展，工程咨询服务企业对工程咨询服务行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。工程咨询服务行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是工程咨询服务行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是工程咨询服务行业企业的价值实现，工程咨询服务行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的工程咨询服务行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，工程咨询服务行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来工程咨询服务行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才28随着科技不断发展，工程咨询服务企业对工程咨询服务行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。工程咨询服务行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是工程咨询服务行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是工程咨询服务行业企业的价值实现，工程咨询服务行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的工程咨询服务行业产品需求。&&&行业竞争格局随着国务院关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知的发布，深化“放管服”改革、优化营商环境的重要举措。我们国家的很多资质进行了新的一轮调整，我浅显的预测工程咨询行业将会形成金字塔的格局。位于塔尖的综合性工程咨询单位，例如:大型公司设计院、各个省的行业协会担当起全过程发展引领整个行业的进步，位于塔中的专业工程咨询单位。例如:中型的设计院，承担部分阶段或专业的部分，位于塔底的中小型工程咨询单位或项目管理公司来执行施工阶段的协同合作。行业竞争格局现在国家大力鼓励投资咨询、勘察、设计、监理、招标代理、造价等企业采取联合经营，并购重组等方式发展全过程工程咨询，培育了一批具有国际水平的全过程工程咨询企业，制定全过程工程咨询服务协议和合同范本。因此有了国家的大力鼓励现在做工程咨询公司还是很合适的，而且现在国家的放管服政策，也推进了民营企业的发展，工程咨询行业的前景会越来越宽广。工程咨询行业必然会沿着独立、公正、科学的原则为投资者和政府部门提供阶段性或者全过程工程咨询和管理。项目后评价也会随着“放管服”的推进在工程咨询领域慢慢发挥出他真正的意义。行业代表企业1中国国际工程咨询有限公司是政府管理的中央骨干企业，是国家发改委的智囊，具有甲级工程咨询、工程设计、监理、工程招标、工程造价等专业资质，业务覆盖了我们