消防行业发展分析与投资前景分析报告

消防行业发展分析与投资前景分析报告汇报人：汇报时间2023目录CONTENTS010302040506消防发展环境消防发展趋势消防投资分析消防竞争格局消防现状分析消防行业综述行业定义行业产业链发展历程消防行业概述01&&&消防行业定义消防产业属于保障性安全产业，其发展是衡量一个国家和城市现代文明程度的标志之一，对于国家的长治久安和促进社会进步具有重要意义。消防产业通过其“防火、救火、灭火”等活动防止发生火灾意外或在发生意外后通过及时补救来减少损失，与安防产业类似，均具有较强的经济伴生性。行业定义行业发展历程010203042012-2014年试点探索期2012年出台《武警消防部队“十二五”信息化建设项目总体规划》，要求推进信息技术与消防的深度融合，消防部队开始探索智慧消防的建设路径和模式2015-2016年起步发展阶段2015，沈阳所在部局消防科技成果展中率先提出了智慧消历整1牛社架设计。2016年6月，湖北省宜昌市举办“全国创新社会消防管理会议”，在官方层面正式宣布由传统消防转型为智慧消防2017年至今快速发展阶段2017年10月，公安部消防部下发的《.关于全面推进“智慧消防”建设的指导意见》，要求加速实现消防服务向智能化转型升级。行业市场分析5868亿营收10.5%年复合增长率21462亿2020资产总额567.6亿净利润2017年10月，公安部消防局发布《关于全面推进“智慧消防”建设的指导意见》，要求综合运用物联网、云计算、大数据、移动互联网等新兴信息技术，加速“智慧消防”建设。明确指出智慧消防工作的核心内容:1、建设城市物联网消防远程监控系统；2、建设基于“大数据”“一张图”的实战指挥平台；3、建设高层住宅智能消防预警系统；4、建设数字化预案编制和管理应用平台；5、建设“智慧”社会消防安全管理系统。2018年3月，国家应急管理部成立，整合国家安全生产监督管理总局、公安部消防局等10个不同部门和5支应急救援队伍，应急管理进入规范化轨道，我国消防行业也逐渐走向市场化、智能化。2）本土消防企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了消防行业产品的种类，扩大了市场规模；行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：1）消防行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；3）相关政策的逐渐完善，使得消防的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。6驱动因素15页驱动因素标题115页驱动因素标题215页驱动因素标题415页驱动因素标题3近年来我国密集出台了促进消防行业健康发展的诸多政策法规，包括行业规范监管要求、细分品类产品应用指导意见、公共设施以及家庭领域的消防产品应用推广等，消防安全已成为国家高度重视的重要产业。国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对消防行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。近年来，人们对消防安全保障的要求不断提高，消防产品的市场需求正从被动式需求逐渐向主动式需求转变。终端用户愈发关注消防产品质量和产品性能要求，具有品牌优势和市场口碑的消防产品竞争优势日益明显。2018年3月，应急管理部成立，公安消防部队、武警森林部队转制后，与安全生产等应急救援队伍一并作为综合性常备应急骨干力量，由应急管理部管理。2019年3月，住建部和应急管理部联合发文，明确消防救援机构向住建部移交建设工程消防设计审查验收职责工作。2020年，我国GDP突破百万亿元，在疫情之下成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体，表现了较强的韧性。同时，城市化拉动了城市的聚集性发展，拉动了经济发展。多重因素为消防行业的高速增长提供了客观需求。经济环境社会环境02消防发展环境02政策环境行业经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国消防行业的发展必然有很大的上升空间。9社会环境1社会环境2行业社会环境近年来火灾平均造成的财产损失不断上升，我国火灾平均损失规模由2015年的14万元/起增至2020年的59万元/起。2018至2020年期间平均损失规模维持在5万元/起左右，火灾防护仍需要引起重视。随着消防设备的不断升级与完善，以及国民消防意识的不断培养，我国近年火灾接报数量呈现下降趋势。据消防救援局数据显示，2020年，我国共接报火灾25.2万起，直接财产损失40.09亿元。10行业社会环境近年来，我国火灾事件频发，造成了巨大的生命财产损失。根据应急管理部消防救援局统计数据，2009-2019年，我国火灾造成生命财产损失居高不下，2019年全国共接报火灾23万起，造成1335人死亡、837人受伤、直接财产损失达36.12亿元。其中，高层建筑发生火灾6974起，同比上升10.6%；建筑工地发生火灾2926起，同比上升5.8%。根据2017年7月公安部发布的通报，全国25万幢高层住宅建筑中，未设置自动消防设施的占46.2%，设有自动消防设施的高层建筑，平均完好率不足50%。但国内消防领域布局仍不完善，一方面，产品渗透率不足，以国内家用市场为例，消防产品渗透率约0.3%，不足1%；另一方面，居民安全意识不够，导致电气火灾等事件频发。根据中国应急管理部消防救援局数据，近年来我国火灾次数及直接财产损失额均处于较高水平。2021年更是达到了近5年来最高记录，全国消防救援队伍共接报火灾78万起，火灾造成直接财产损失67.5亿元。政策环境国务院公安部、住建部、国家文物局公安部、发改委等6部委《国务院关于加强和改进消防工作的意见》到2015年，消防工作与经济社会发展基本适应，消防法律法规进一步健全，社会化消防工作格局基本形成,公共消防设施和消防装备建设基本达标，覆盖城乡的灭火应急救援力量体系逐步完善，公民消防安全素质普遍增强,全社会抗御火灾能力明显提升。深刻吸取云南独克宗古城、贵州报京侗寨火灾事故教训，严防此类事故再次发生，加强历史文化名城、名镇、名村及文物建筑消防安全工作。到2015年，消防工作与经济社会发展基本适应，消防法律法规进一步健全，社会化消防工作格局基本形成,公共消防设施和消防装备建设基本达标，覆盖城乡的灭火应急救援力量体系逐步完善，公民消防安全素质普遍增强，全社会抗御火灾能力明显提升。《关于加强城镇公共消防设施和基层消防组织建设的指导意见》《关于加强历史文化名城名镇名村及文物建筑消防安全工作的指导意见》行业市场规模行业现状03消防现状分析03行业现状从消防市场整体结构来看，消防安全行业可分为消防产品和消防工程两个子行业，分别占比29%和和71%。消防产品又可细分成消防装备、消防报警、自动灭火、防火与疏散、通用与防烟排烟、消防供水等六大类品种，其中消防装备主要用于消防部队，其他五大类则主要用于建筑物消防。从下游应用领域来看，根据慧聪消防网数据，2020年国内消防行业中民用领域占比约88.7%，为重要集中领域，工业领域消防占比目前仍然较小，约10.3%。14行业市场规模2017年10月，公安部消防局发布《关于全面推进“智慧消防”建设的指导意见》，要求综合运用物联网、云计算、大数据、移动互联网等新兴信息技术，加速“智慧消防”建设。明确指出智慧消防工作的核心内容:1、建设城市物联网消防远程监控系统；2、建设基于“大数据”“一张图”的实战指挥平台；3、建设高层住宅智能消防预警系统；4、建设数字化预案编制和管理应用平台；5、建设“智慧”社会消防安全管理系统。2018年3月，国家应急管理部成立，整合国家安全生产监督管理总局、公安部消防局等10个不同部门和5支应急救援队伍，应急管理进入规范化轨道，我国消防行业也逐渐走向市场化、智能化。15行业市场规模随着政府决策层加快应急管理体系的建设、智慧城市的持续推进以及家庭消防需求的增加、城镇化进程的加快推进，城镇住房等需求稳步增加，消防行业市场需求增长潜力较大。2020年，消防行业市场规模已经接近万亿元，2021年突破该数字；至2026年有望达到31万亿元，2021-2026年年均复合增长率为8%。16行业现状民用消防民用消防主要三大应用场所:公共设施、办公及商业场所、住宅。从民用消防市场规模来看，据统计，2021年中国民用消防市场规模达到3362亿元，住宅领域占比最大，市场规模达到2223亿元。其次办公、商业消防市场规模为589亿元，公共设施消防市场规模为550亿元。消防产品在消防安全行业市场规模占比为29%。按照这一比例，2021年中国民用消防产品市场规模为975亿元，同比增长83%。17工业消防从工业消防市场规模来看，工业消防在整体消防安全行业占比约为10%。据统计，2021年中国工业消防市场规模为395亿元，其中工业消防产品市场规模为114亿元。行业发展趋势04消防发展趋势04行业制约因素行业发展策略行业制约因素行业监管难度大质量参差不齐高端产品发展落后消防行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，消防行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，消防行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，消防行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于消防行业的发展流通环节有待完善消防产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致消防行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，消防行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。消防产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事消防行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，消防行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对消防行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土消防行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管质量提升在资本的加持下，消防的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。消防行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。消防行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍消防行业发展进步。未来，提升消防行业产品质量是发展消防行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范消防行业生产流程，并成立相关部门，对科研用消防行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证消防行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：消防行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土消防行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，消防行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势提升产品质量生产企业方面政府方面21行业发展建议加强消防安全知识的普及，推动群众积极参与加强消防安全常识的普及，在政府部门的带头下，各大新媒体发挥其传播性，在节假日推出消防安全专题，积极引导广大人民群众关注消防、参与消防，自觉维护消防安全。消防部门需要对火灾案例进行反思，分析造成火灾发生的原因、救援结果，以及火灾源头是否排查。合理规划消防设备设施，健全消防机制落实责任制度城市建设要将消防工作纳入经济社会发展总体规划，将包括消防安全布局、消防站、消防供水、消防通信、消防车通道、消防装备等内容的消防规划纳入城乡规划，并负责组织实施，确保消防工作与经济社会发展相适应。消防部门应积极引入先进的消防设备以及技术，并建立远程监控体系以及网络监管系统，实施消防安全的动态监管。最后，根据国家出台的相关消防法律制度、文件和城市发展速度，及时更新消防安全管理规章制度，落实消防安全责任制，完善城市消防安全管理的机制，提高消防管理的意识，将消防安全责任压实到每一个人身上，设立领导分管责任，将责任分级管理、团队互相监督共同实施。建设一流消防风险防控队伍，强化隐患排查组建优秀消防队伍，加强对其消防安全知识的培训，实现科学化、规范化的救援行动。根据当地经济发展和消防工作的需要建立专职消防队、志愿消防队，承担火灾扑救、应急救援等职能，并开展消防宣传、防火巡查、隐患查改。采用多元化技术手段对安全隐患进行排查，实现动态监控，落实消防安全责任到组织、单位、个人，组建消防安全风险防控的一张大网，有效控制火灾发生，有效降低生命安全和财产安全的损失。行业趋势家用消防市场逐步启动，带来消防市场新需求在发达国家，家用消防产品已经成为消防产业发展的重要市场之一，许多发达国家通过制定相关政策、进行广泛宣传等方式，积极推广在居民家庭等小型场所安装家用小型火灾报警系统、独立式点型火灾探测报警器、独立式可燃气体探测报警器等消防设施。物联网技术拥有的实时监控、跟踪以及反馈的功能特点，为消防安全提供了全新的解决方案。消防物联网引入物联网信息传感与通讯技术，结合云计算、大数据，构建高感度的消防基础环境，实现实时、动态、互动、融合的消防信息采集、传递和处理，促进政府及相关机构实施社会消防监督管理，增强消防机构灭火救援的指挥、调度、决策和处置能力。新一代信息技术成熟并应用，消防物联网成为新增长点行业趋势智能化随着智慧城市和智慧楼宇概念的提出，消防智能化已成为行业发展趋势，大数据和模式识别技术使得单一传感器可以区分烟雾、水蒸气和粉尘等；物联网技术应用使多种传感器组网成为可能，并创建新的综合感知体系。火灾报警网络化是用互联网技术将各个分立的火灾报警系统及城市火灾报警中心连接起来，构成一个统一的消防云。可以对各系统出现的问题及时发现并处理，从而弥补现在部分火灾自动报警系统擅自停用、值班管理人员责任心不强、业务素质低、对出现的问题处置不及时、不果断等方面的不足，同时还提高了报警的速度和处置效率，降低了社会运营成本。网络化行业典型企业05消防竞争格局05行业竞争格局同质化竞争激烈价格战授信加大行业并购新进企业（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分消防行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：消防行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，消防行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。26消防行业受经济周期影响较弱，于消防企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国消防行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国消防行业行业发展的主要原因。中国消防行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国消防行业行业的发展带来以下不良影响：竞争趋势

随着科技不断发展，消防企业对消防行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。消防行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是消防行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是消防行业企业的价值实现，消防行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的消防行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，消防行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来消防行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才27随着科技不断发展，消防企业对消防行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。消防行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是消防行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是消防行业企业的价值实现，消防行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的消防行业产品需求。&&&行业竞争格局医疗行业受经济周期影响较弱，于消防企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国消防行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国消防行业行业发展的主要原因。中国消防行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国消防行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分消防行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，医院选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：消防行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，消防行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。行业竞争格局中国政府正大力推动社会资本进入消防行业，对消防行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，消防行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。消防行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的消防行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土消防行业企业数目较少，约占消防行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入消防行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土消防行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类消防行业企业各有优劣势：（1）消防行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系消防行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系消防行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业代表企业1青鸟消防成立于2001年，主要从事消防安全类产品的研发、生产和销售，品功能覆盖预警、报警、防火、疏散、灭火全过程。自成立以来，公司扎根消防安全市场，持续拓宽产品边界，形成了“3+2+2”的业务格局，是国内规模最大、品种最全、技术实力最强的消防产品供应商之一。目前，公司已成为国内提供一站式服务的消防安全龙头。从公司经营情况来看，2016-2021年，青鸟消防营收实现持续增长，据统计，2021年公司总营收达到38.63亿元，同比增长599%。其中通用消防报警系统占比69%、应急照明与疏散系统占比17.1%、自动灭火系统占比8.6%。代表企业1行业标杆企业11行业标杆企业2行业代表企业2CFS城安科技,CFS城安盛邦(北京)网络科技股份有限公司（以下简称“CFS城安科技”），是一家专业从事城市智慧消防、消防物联网系统的集成商、运营商和数据服务商。CFS城安科技一直从事数据采集、数据传输、数据统计、数据查询、数据分析及数据应用的系统研发工作，能够为客户提供全面的城市智慧消防、企业消防物联网解决方案。在城市消防物联网建设方面