2023年电力自动化行业现状分析与前景研究报告

汇报人：2023年电力自动化行业现状分析与前景研究报告目录行业背景研究行业现状分析行业痛点及发展建议行业格局及前景趋势0行业背景研究电力自动化行业定义电力自动化是指通过电力二次设备实现发电、变电、配电、用电等过程的自动化控制管理，相对于的主要包括发电站自动化、变电站自动化、配电网自动化、调度自动化、运维自动化等。中国电力自动化市场取得飞速发展，中国科研院所自主研发的电力自动化技术相继推出，具有自主知识产权的电力自动化设备也随之开发成功，国内的电力自动化企业得到较快发展，产品品种逐渐丰富、服务质量不断提升、生产规模逐步扩张，电力自动化行业进入国产化时代。Q1Q2Q3Q420世纪50年代以前电力系统容量在几百万千瓦左右，单机容量不超过10万千瓦，电力系统自动化多限于单项自动装置，且以安全保护和过程自动调节为主。例如，电网和发电机的各种继电保护，汽轮机的危急保安器，锅炉的安全阀，汽轮机转速和发电机电压的自动调节，并网的自动同期装置等。20世纪50~60年代电力系统规模发展到上千万千瓦，单机容量超过20万千瓦，并形成区域联网，在系统稳定、经济调度和综合自动化方面提出了新的要求。广内自动化方面开始采用机、炉、电单元式集中控制。系统开始装设模拟式调频装置和以离线计算为基础的经济功率分配装置，并广泛采用远动通信技术。各种新型自动装置如晶体管保护装置、可控硅励磁调节器、电气液压式调速器等得到推广使用。20世纪70~80年代以计算机为主体配有功能齐全的整套软硬件的电网实时监控系统(SCADA）开始出现。20万千瓦以上大型火力发电机组开始采用实时安全监控和闭环自动起停全过程控制。水力发电站的水库调度、大坝监测和电厂综合自动化的计算机监|控开始得到推广。各种自动调节装置和继电保护装置中广泛采用微型计算机。20世纪90年代以后现在:电力自动化概念的初步贯彻，巩固了传绩调度和保护装置理念环境。在实际工作中出现了调度工作的自动化同时。更基于远程装置的功能体现。提升了整体调动和电力供应效率，确保了整体功能环境需求的有效供应灯向。未来:综台自动化阶段是基于现有网络信息化技术和经济环境握出的新型电力|供应姐建理念，不但能够确保生产和生活中电力质量有效提高闻时硬能够确保整体电力环境具备可持续化和资源有效利用的前提，以便在相应装置和功能方画满足新时期发展需求。政策分析《中国科学院“十三五”发展规划纲要》《电力发展“十三五”规划》《配电网建设改造行动计划(2015-2020年)》推进配电自动化和智能用电信息采集系统建设，实现配电网可观可控。满足新能源、分布式电源及电动汽车等多元化负荷发展需求推动智能电网建设与互联网深度融合。根据不同地区配电网发展的差异化需求，部署配电自动化系统,鼓励发展配网柔性化、智能测控等主动配电网技术，满足分布式能源的大规模接入需求。提升电源侧智能化水平，加强传统能源和新能源发电的厂站级智能化建设,促进多种能源优化互补。推进配电自动化建设,根据供电区域类型差异化配置，整体覆盖率达90%，实现配电网可观可控。智能电网被列为科技创新2030重大项目。聚焦部署大规模可再生能源并网调控、大电网柔性互联、电网自动化建设、智能基础支撑技术等重点任务，实现智能电网技术装备与系统全面国产化，提升电力装备全球市场占有率。《关于促进智能电网发展的指导意见》政策分析明确提出在能源生态建设方面将上线运营“绿色国网”和省级智慧能源服务平台，明确能源大数据和服务模式,基本完成能源互联网生态圈体系化后见。推进电网建设;推进智能电网发展，推进电网自动化建设，加大配电网建设力度，推进农网改造升级和微电网建设。电力建设重点包括特高压输电，要加强电力需求侧管理技术、电网资源优化技术等开发与推广能力，提高资源综合开发利用水平。《“十三五”国家科技创新基地与条件保障能力建设专项规划》《电力安全生产行动计划(2018-2020年)》《泛在电力物联网2020年重点建设任务大纲》国务院发改委工信部行业社会环境中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。+传统电力自动化行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为电力自动化行业的消费主力。行业社会环境+从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国电力自动化行业的发展必然有很大的上升空间。行业经济环境02电力自动化行业现状分析行

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游钢铁行业、软件行业、机械加工制造业、电子元件制造业电力自动化行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，电力自动化行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游电力自动化产业链上游概述电力自动化行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于电力自动化企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链中游电力自动化产业链中游概述电力自动化行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游电力自动化产业链下游概述行业现状随着智能电网计划的推进，电力自动化产品需求开始爆发。电网自动化市场份额占比较大，包括配电自动化、变电自动化、调度自动化。据统计，2012年我国电力自动化市场规模为525亿元，到2019年，市场规模超千亿元。随着智能电网计划进一步推进，2020年电力自动化市场规模约为1158.2亿元。从九十年代开始，继我国科研院所自主研发的微机型继电保护装置推出后，具有自主知识产权的电力自动化设备相继开发成功，电力自动化行业从此进入国产化时代，尤其在电网自动化领域，国产高压线路保护、调度自动化系统、变电站综合自动化等装置和系统迅速得到推广和应用。同时，国内的电力自动化企业也得到较快发展，产品品种增加、质量提升、企业规模扩张，出现了在行业内具有较强影响力和地位的企业，属于电力自动化行业的第一梯队的有国电南瑞、南瑞继保，国电南自、许继电气、北京四方等。第一梯队产品种类比较齐全，主要产品也集中于技术水平要求较高，利润率也较高的110KV以上电力自动化产品。处于电力自动化行业的第二梯队的若干大厂商大多数采用专注化战略，主攻市场的几个细分市场，而不是全面出击，从而集中资源建立企业的核心竞争力，逐步培养规模产品的运作能力。行业市场规模行业驱动因素1国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对电力自动化行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。从应用领域来看，电力自动化行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域2010年以来，国家对电力行业以及电力自动化行业大力支持，出台多项政策扶持电力基础设施以及电力自动化产业不断发展。尤其是智能电网及配电网建设，都对电力自动化行业的发展做出了明确的指示，2015年《配电网建设改造行动计划》中指出推进配电自动化和智能用电信息采集系统建设，实现配电网可观可控;政策支持下游需求稳定增长行业驱动因素2国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对电力自动化行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。商业应用领域不断拓展从应用领域来看，电力自动化行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展03行业痛点及发展建议行业制约因素政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，电力自动化行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，电力自动化行业产品质量的监管难度加大电力自动化行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，电力自动化行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于电力自动化行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后复合型人才稀缺电力自动化行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致电力自动化行业企业专业人才留存难度加大，制约电力自动化行业企业扩张。电力自动化行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：电力自动化行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，电力自动化行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约电力自动化行业企业发展。质量提升在资本的加持下，电力自动化的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。电力自动化行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。电力自动化行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍电力自动化行业发展进步。未来，提升电力自动化行业产品质量是发展电力自动化行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范电力自动化行业生产流程，并成立相关部门，对科研用电力自动化行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证电力自动化行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：电力自动化行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土电力自动化行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，电力自动化行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入

拓展技术服务领域电力自动化行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着电力自动化的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家电力自动化企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：电力自动化行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力提升技术服务能力电力自动化行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位提高产品定制服务能力供科研咨询服务服务技术人才

竞争趋势需求随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，电力自动化行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来电力自动化行业竞争的核心点之一。客户是上帝，满足客户的需求是电力自动化行业企业的价值实现，电力自动化行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的电力自动化行业产品需求。电力自动化行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是电力自动化行业竞争的重要焦点与未来趋势。随着科技不断发展，电力自动化企业对电力自动化行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范电力自动化行业生产流程，并成立相关部门，对科研用电力自动化行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证电力自动化行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：电力自动化行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土电力自动化行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，电力自动化行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务发展建议1发展建议2单一的资金提供方角色仅能为电力自动化行业企业提供“净利差”的盈利模式，电力自动化行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的电力自动化行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土电力自动化行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位发展建议3多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。电力自动化行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。04行业格局及前景趋势行业发展趋势电力自动化整体趋势近年来，电力自动化相关技术创新处于高峰期，为电力自动化行业的技术创新提供良好的技术环境。我国电力自动化相关政策的颁布为行业的发展提供发展环境和支持，进一步提高了电力自动化的行业地位。经过多年的潜心研发，我国在电力自动化控制上进步显著。未来在彻底解决系统大、结构杂、维护难等现实问题，我国电力自动化有望得以加速推广。当前，则还需要不断进行探讨自动化技术，缩小与国际先进技术的差距。电力自动化整体趋势近年来，电力自动化相关技术创新处于高峰期，为电力自动化行业的技术创新提供良好的技术环境。我国电力自动化相关政策的颁布为行业的发展提供发展环境和支持，进一步提高了电力自动化的行业地位。经过多年的潜心研发，我国在电力自动化控制上进步显著。未来在彻底解决系统大、结构杂、维护难等现实问题，我国电力自动化有望得以加速推广。当前，则还需要不断进行探讨自动化技术，缩小与国际先进技术的差距。行业发展趋势电网自动化方面趋势电网自动化的不断普及将使电力系统向稳定化、简单化、集中化发展，电网自动化产品向小型化发展。电力企业要不断提高其自身在运行过程中，保证电力系统在日常运行过程中的稳定性。电网自动化的发展将使网络中操作终端数量逐渐减少，是电力控制系统向集中化发展。随着芯片技术、电子元器件技术的升级换代，其应用产品也变得越来越小，未来，电网自动化控制终端也将向小型化方向发展，降低成本、节约空间。智能化趋势在当前科学技术大力发展的形势下，电力系统自动化技术的应用越来越广泛，其自身也在不断地进步和发展当中，会朝着智能化的趋势方向发展。中国电网在智能化投资的比例较低，但是随着智能电网的推进，智能化投资在电网投资中的比例将显著提升。在这个基础上，不仅能够对存在于电力系统当中的一些故障进行切实