农作物种子行业市场深度分析及发展规划咨询

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种子行业发展对策农业是我国的立国之本，农业发展，以种为先，种子是农业的生命之源，种子产业发展关系到我国农业的兴衰，我国是农业大国，种子产业是促进我国农业长期稳定发展，保障国家粮食安全的根本。种子行业要发展，需在人才培养、营销体系建设、品牌打造和升级服务理念上下足功夫。种子行业现状分析种子行业上游种子研发机构包括中国农业大学、中国农业科学院等，育种采摘环节涉及企业包括隆平高科、丰乐种业、荃银高科、苏垦农发等，中游种子生产企业主要包括隆平高科、登海种业、丰乐种业、万向德农、荃银高科、苏垦农发等。下游种植业企业主要包括亚盛集团、苏垦农发、宏辉果蔬等，林业企业包括福建金森、平潭发展等。中国作为全球最大的农业生产国，也是最大的农作物种子需求国之一。随着粮食市场化改革的深入推进，我国政策先后引导玉米及水稻等调减非优势产区面积，2016年至2020年，我国玉米、水稻等价格大幅下降并长期低位徘徊，农户生产收益不佳主动弃种，种子需求量有所下降。数据显示，2016年至2020年，国内种子市场规模从1229．61亿元下降至1199．89亿元，种子市场规模趋于饱和，行业增速显著放缓。预测，我国种子市场规模在2022年将达到1170．56亿元。我国种业市场规模超过千亿，但行业集中度仍然较低。我国种子行业发展起步较晚，种业市场一直到新中国成立之后才得以初步建立并缓慢发展，以2000年《种子法》实施为标志，我国种业进入市场化阶段，开始蓬勃发展。2021年我国种业市场规模达1180亿元，体量庞大，排名全球第二。但行业集中度较低，CR5仅11%，对比全球种业市场CR5高达51%，存在较大差距。我国巨大的种子需求，与落后的育种格局之间的矛盾亟需改善。从全球市场分布来看，国际种业集团正通过并购不断提升集中度，种业规模呈上升趋势，种业产业链一体化态势明显。作为农业大国，种子一直是中国最重要的农业生产资料，中国农用种子行业空间次于美国在全球位居第二，中美两国种子需求总量占全球种业60%。从地区来看，全球种业行业的市场主要分布在亚洲、北美和欧洲地区，其中北美和亚洲地区占比最大，分别占比为39．18%和34．23%，欧洲地区占比为14．76%，其他地区占比11．80%。2011年我国种业进入深化改革阶段，我国种子行业整体市场规模呈增长态势。以出厂价格计算的我国种业市场销售额由2014年的482亿元增长至2020年552亿元，年均复合增长率约为2．3%。初步统计，2021年我国种业市场规模达565亿元。衡量种子行业核心竞争力的关键指标育种是种子行业的基础、核心、源头，是种子企业的核心竞争力。育种能力决定了种子企业是否能研发出具备高产、稳产、综合抗性好且符合市场需求的优质植物新品种，决定了老品种进入衰退期时及新品种推出后，种子企业是否能持续保持竞争能力。植物新品种是种子育种的成果体现，是衡量育种能力的标尺之一。优质植物新品种的占有是种子企业参与市场竞争的核心竞争优势和竞争壁垒，是种子企业持续扩大销售收入、增厚经营利润的基础。占有植物新品种的方式主要包括自主研发、品种权受让或授权经营等。一旦种子企业自主研发出在市场具有竞争力的品种并获得植物新品种权，则意味该企业在该品种上拥有15年的排他独家经营权。育种能力的体现、植物新品种的产生与该种子企业的研发团队直接相关。育种专业人才的研发能力很大程度上决定了种子企业的育种能力。一支人员稳定、素质高、能力强、技术全面、经验丰富的研发团队，对于种子企业提升核心竞争力起到至关重要的作用。种子行业的下游终端客户是广大种植农户。种子质量直接决定了农户的收成，一般来说，一旦农户认可了某一品牌种子的质量，在后续年度的较长时间内，农户将会更为认可该品牌，并且愿意接受该品牌推广的其他植物新品种。转基因种子行业发展五大转基因种植国家的玉米种植面积占比近9成，中国则尚未进行商业化，转基因粮种市场空间庞大。自发达国家的经验表明，转基因种子的渗透率会快速提升，同时伴随种子价格的提升。以美国为例，自1996年转基因技术商业化应用后，玉米种子价格年均涨幅在20%以上，而在此之前，每年的涨幅不足5%。目前，生物育种技术有望在玉米、大豆品种上率先突破，助力解决供需缺口问题。转基因商业化落地后，我国转基因种子（玉米、大豆）的出厂口径规模有望达432亿元，利润有望达130亿元。多位种业专家及行业人士认为，2023年，在种业振兴政策和行业周期景气度的加持下，随着转基因商业化的有序推进，种业龙头企业凭借强大的科研和资金实力，通过内生性增长和外延式扩张，有望进一步做大做强。种子行业主要门槛和技术壁垒（一）种子行业技术壁垒种子行业包括育种、制种、加工、销售等环节。种子行业的制种、加工、销售环节，其技术壁垒相对较低；而育种环节，技术壁垒则非常高。一个优质植物新品种的诞生，具有典型的知识密集、技术密集、人才密集、资金密集等特点。同时，全球、我国均执行专利保护机制，以保护育种单位或育种家的知识产权，植物新品种研发成功后，育种单位或育种家可在植物新品种上获得知识产权（即植物新品种权），并向授权经营企业收取授权经营费用，该情况更进一步提高了行业技术门槛。（二）种子行业资金壁垒种子行业的育种、制种、加工等环节都需要有较大规模的资金投入，尤其是育种环节。育种周期往往较长，且研发的人才、种质、资源等投入高昂。因品种创新是种子企业在市场上保持竞争力的核心因素，国际种业巨头、我国知名种子企业每年均需要投入大额资金甚至巨额资金进行育种、研发。（三）种子行业人才壁垒种子育种的周期往往较长，搭建一支人员稳定、技术能力过硬、经验丰富的技术研发团队绝非易事，通常需要几年甚至十几年的时间。此外，种子行业是农业、生物、化学、工业等多领域结合的行业，对育种人才的知识体系要求也较高。（四）种子行业种质资源壁垒种质资源是育种的基础。原始种质资源的搜集、优质种质资源的开发培育、种质基础的拓宽是整个育种工作的基础。种质资源的数量和质量，决定了育种的成功率以及植物新品种的质量。但是种质资源的开发、寻找、培育是一个漫长而又艰难的过程。种质资源的多样性和优劣性在很大程度上决定了一个种子企业未来的发展。（五）种子行业资质壁垒2001年开始，我国开始对主要农作物种子生产经营实行许可制度。2016年农业部公布、并经2022年农业农村部修订《农作物种子生产经营许可管理办法》，更是极大地提高了种子行业的进入门槛和科研能力要求。种子行业市场规模国家将种子保卫战提上行动日程，已经对我国的生物育种开始战略性布局。2021年12月24日，全国人大常委会通过了修改《种子法》的决定，全面强化了品种权的保护力度，我国正式迈进种子市场化阶段。目前我国种业行业集中度较分散，与海外种业龙头还存在规模差距。2021年我国种业市场规模达1180亿元，体量庞大，排名全球第二。但行业集中度较低，前五大公司市占率仅11%。我国巨大的种子需求，与落后的育种格局之间的矛盾亟须改善。2020-2025年预计全球种业市场规模复合增速为2．6%。根据Kynetec统计数据，全球种业的市场规模由2015年的435亿美元增长至2020年463亿美元，年均复合增长率为1．3%，预计2025年整体市场规模将增至527亿美元，年均复合增长率为2．6%。行业壁垒1、技术壁垒种子行业包括育种、制种、加工、销售等环节。种子行业的制种、加工、销售环节，其技术壁垒相对较低；而育种环节，技术壁垒则非常高。一个优质植物新品种的诞生，具有典型的知识密集、技术密集、人才密集、资金密集等特点。同时，全球、我国均执行专利保护机制，以保护育种单位或育种家的知识产权，植物新品种研发成功后，育种单位或育种家可在植物新品种上获得知识产权（即植物新品种权），并向授权经营企业收取授权经营费用，该情况更进一步提高了行业技术门槛。2、资金壁垒种子行业的育种、制种、加工等环节都需要有较大规模的资金投入，尤其是育种环节。育种周期往往较长，且研发的人才、种质、资源等投入高昂。因品种创新是种子企业在市场上保持竞争力的核心因素，国际种业巨头、我国知名种子企业每年均需要投入大额资金甚至巨额资金进行育种、研发。3、人才壁垒种子育种的周期往往较长，搭建一支人员稳定、技术能力过硬、经验丰富的技术研发团队绝非易事，通常需要几年甚至十几年的时间。此外，种子行业是农业、生物、化学、工业等多领域结合的行业，对育种人才的知识体系要求也较高。4、种质资源壁垒种质资源是育种的基础。原始种质资源的搜集、优质种质资源的开发培育、种质基础的拓宽是整个育种工作的基础。种质资源的数量和质量，决定了育种的成功率以及植物新品种的质量。但是种质资源的开发、寻找、培育是一个漫长而又艰难的过程。种质资源的多样性和优劣性在很大程度上决定了一个种子企业未来的发展。5、资质壁垒2001年开始，我国开始对主要农作物种子生产经营实行许可制度。2016年农业部公布、并经2022年农业农村部修订《农作物种子生产经营许可管理办法》，更是极大地提高了种子行业的进入门槛和科研能力要求。预计，到2025年，中国种业市场规模将增长至732亿元，年均复合增速约为5．8%，在全球市场占比将提升至21．37%。我国种业市场规模未来增长的驱动力主要来自生物育种、消费升级拉动高端蔬菜种子需求快速增长等。初步统计，至2027年，中国种子行业市场规模达792亿元。种子行业是以作物种子为对象，以为农业生产提供优良商品化种子为目的，以现代农业科技成果和管理技术为手段，集种子科研、生产、加工、销售和管理于一体的