2023年LED照明行业现状分析与前景研究报告

汇报人：2023年LED照明行业现状分析与前景研究报告目录行业背景研究行业现状分析行业痛点及发展建议行业格局及前景趋势0行业背景研究LED照明行业定义LED照明即发光二极管照明，是是以LED灯具来进行照明的统称。它是利用固体半导体芯片作为发光材料，在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射，直接发出红、黄、蓝、绿色的光，在此基础上，利用三基色原理，添加荧光粉，可以发出任意颜色的光。根据其用途，LED照明可分为室外照明、室内照明、专用照明、安全照明、特种照明、普通照明。通用照明技术经历白炽灯、卤钨灯、荧光灯、节能灯四项传统技术，目前发展到LED技术阶段。LED技术相较传统光源有其独特优势:固体发光原理，具有超低功耗（单管0.03-0.06W），电光功率转换接近100%，相同照明效果下比传统光源节能80%以上；同时其体积小重量轻，利于下游集成组装。政策分析《LED夜景照明应用技术要求(征求意见稿)》《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》《公路隧道LED照明设计与施工技术指南》公路隧道LED灯具的初始光通量不应小于额定光通量的90%，且不应大于额定光通量的120%。将“半导体照明设备”“半导体照明衬底、外延、芯片、封装及材料等”、“城市照明智能化、绿色照明产品及系统技术并发与应用”列入鼓励类产业。对国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企亚，实行企业所得税优惠政策。夜景照明用LED照明产品应符合JGJ/T163的规定。《产业结构调整指导目录（2019年本)》政策分析加快数字化应用及绿色经济，智能照明的智能家居方面将进一步完善，产品种类将进一步增多。到2025年底，新建全装修住宅和社区配套设施，全面具备通信连接能力，拥有必要的智能产品;既有住宅和社区配套设施，拥有—定的智能产品，数字化改造初见成效。落实教室、宿舍、图书馆(阅览室)等采光和照明要求，为学生提供符合用眼卫生要求的学习环境。《儿童青少年近视防控光明行动工作方案(2021-2025年)》》《关于加快发展数字家庭提高居住品质的指导意见》《十四五规划和2035年远景目标纲要》教育部住房和城乡建设部等部门国务院行业社会环境受国际贸易局势，宏观经济形势和产业自身发展的综合影响，已使得照明行业从前些年的高速发展期步入近年来的平稳发展期，全行业也处于在此弱势大环境挤压下的新陈代谢深度整合过程中。目前，中国照明产业的规模优势不可撼动，制造地位无可取代，而本次新冠肺炎疫情对全球经济所造成的广泛影响也让世界认识了中国在全球产业链中的重要作用，全行业未来的目标不是做的更大，而是要做的更强，而在全行业从偏重数量往关注质量发展的背景下，各通用照明厂商在保持自身优势项目的同时，还应多加关注智能、健康、车用、农业、离网、轨道交通、体育场馆、商业细分、多功能灯杆等多个细分领域。在复杂的国际贸易局势，严峻的宏观经济形势和变革的产业发展格局下，加之突如其来并席卷全国的新冠肺炎疫情都让相关厂商面临前所未有的困难。但是归根结底，对于具备刚需属性的照明产品，疫情终将过去，它不会消灭需求，只是滞后了需求。智能照明和健康照明也为行业赋予了更多的附加值和想象空间。+传统LED照明行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为LED照明行业的消费主力。行业社会环境+从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国LED照明行业的发展必然有很大的上升空间。行业经济环境02LED照明行业现状分析行

业

上

游单晶合成、衬底制作、芯片制作以及生产设备供应行

业

中

游单晶合成、衬底制作、芯片制作以及生产设备供应行

业

下

游单晶合成、衬底制作、芯片制作以及生产设备供应LED照明行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，LED照明行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游LED照明产业链上游概述LED照明行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于LED照明企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链中游LED照明产业链中游概述LED照明行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游LED照明产业链下游概述行业现状随着全球LED照明产业的快速发展，行业市场规模也随之不断扩张。2020年受疫情影响，产业规模有所下滑。据资料显示，2021年全球LED照明行业市场规模达669.24亿美元，同比增长0.2%。从市场区域分布情况来看，由于亚太、欧洲和北美等地区作为世界主要经济体，消费能力强，市场需求旺盛，占据了全球LED照明行业绝大部分的市场。其中亚太地区是全球最大的LED照明消费市场，占比达47.9%，其次为欧洲和北美地区，占比分别为26%和20.2%。我国作为LED照明产品最大的生产制造国，近年来产业规模迅速发展，加上在白炽灯替换需求的加持下，我国LED照明产品渗透率不断提升，为行业规模的增长提供了强劲动力。据资料显示，2021年我国LED照明行业市场规模达9428亿元，同比增长9.3%。从产业规模结构情况来看，2020年我国LED照明产业规模中，下游应用占比达853%，中游封装占比为176%，上游外延芯片占比为7%。LED通用照明应用是LED照明应用市场的第一驱动力，由于LED照明技术发展迅速，以及成本快速下降，已成为全球主流照明光源。近年来，通过将智能控制模块嵌入LED通用照明终端，形成了具有自动控制、系统化控制等功能的智能照明创新领域，已成为LED通用照明市场的新增长点。据资料显示，2021年我国LED通用照明市场规模达3005亿元，同比增长9.9%。行业市场规模行业现状需求量从需求量情况来看，近年来我国LED照明产品需求量呈上升趋势。据资料显示，2020年我国LED照明产品需求量达155亿只/套，同比增长35%，产销量为46%。渗透率随着我国LED照明行业的快速发展，在下游需求增长的带动下，行业渗透率也随之不断提升。据资料显示，2021年我国LED照明产品渗透率达80%，较上年增长2%。行业驱动因素1国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对LED照明行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。从应用领域来看，LED照明行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域近年来，为了促进LED照明行业发展，国家有关部门从产业配套和下游市场等方面，鼓励高效节能的电光源、配套电器、绿色环保的气体放电灯和固态照明产品在照明中的应用，有效推动了照明系统配套器具的多样化、节能化发展，大大丰富了照明系统的照明手段，推动LED照明行业进一步发展。政策供需平衡促进市场发展行业驱动因素2国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对LED照明行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。商业应用领域不断拓展从应用领域来看，LED照明行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域从行业专利技术情况来看，随着行业的快速发展，我国LED照明相关专利申请数量不断增长，到2017年达到峰值，为5230件。随着行业技术迭代放缓，行业相关专利申请数量也随之下降。到2021年我国LED照明相关专利申请数下降至2667件。技术发展03行业痛点及发展建议行业制约因素政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，LED照明行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，LED照明行业产品质量的监管难度加大LED照明行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，LED照明行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于LED照明行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后复合型人才稀缺LED照明行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致LED照明行业企业专业人才留存难度加大，制约LED照明行业企业扩张。LED照明行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：LED照明行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，LED照明行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约LED照明行业企业发展。质量提升在资本的加持下，LED照明的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。LED照明行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。LED照明行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍LED照明行业发展进步。未来，提升LED照明行业产品质量是发展LED照明行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范LED照明行业生产流程，并成立相关部门，对科研用LED照明行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证LED照明行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：LED照明行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土LED照明行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，LED照明行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入

拓展技术服务领域LED照明行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着LED照明的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家LED照明企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：LED照明行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力提升技术服务能力LED照明行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位提高产品定制服务能力供科研咨询服务服务技术人才

竞争趋势需求随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，LED照明行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来LED照明行业竞争的核心点之一。客户是上帝，满足客户的需求是LED照明行业企业的价值实现，LED照明行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的LED照明行业产品需求。LED照明行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是LED照明行业竞争的重要焦点与未来趋势。随着科技不断发展，LED照明企业对LED照明行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范LED照明行业生产流程，并成立相关部门，对科研用LED照明行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证LED照明行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：LED照明行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土LED照明行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，LED照明行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务发展建议1发展建议2单一的资金提供方角色仅能为LED照明行业企业提供“净利差”的盈利模式，LED照明行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的LED照明行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土LED照明行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位发展建议3多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。LED照明行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。04行业格局及前景趋势行业发展趋势政策利好行业发展国家产业政策的支持是推动我国LED照明应用行业发展的最有利因素之一。LED照明产业在我国受到了高度的重视，国家在资金、技术、行业规范等多个方面给予了政策支持，先后制定了多项利好产业发展的政策，极大地提振了产业发展的信心，为产业的可持续优化发展奠定了坚实的基础。未来相当长的一段时期内，国家在照明领域的投入将会逐年加大，LED照明行业市场规模将进一步扩大。海外市场需求广阔我国是全球LED光源、驱动电源和LED应用产品的主要供应国。由于海外LED照明产品的市场渗透率较低，海外市场的LED照明产品需求空间广阔。作为LED照明产品最大的出口国，在全球范围LED照明加快渗透及市场需求扩容的趋势下，中国的LED照明行业的出口市场具有广阔的市场需求空间，很大程度上利好我国LED照明行业发展。行业发展趋势技术进步促进行业多领域拓展近年来，LED照明技术在全球范围内取得了突飞猛进的进步，克服了早期发光效率低、使用成本偏高、颜色色系单一的缺点。在移动照明设备应用上，LED照明具有低能耗、小体积、抗冲击、续航久等特点。同时，LED外延片、芯片、封装、驱动电路以及下游应用领域相关技术的发展推动LED光源价格下降，更推动了LED在民用、商用和工业用等多个领域的广泛应用，将促进行业发展。聚焦投资业务LED照明行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。LED照明行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率+同质化竞争激烈LED照明行业受经济周期影响较弱，于LED照明企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国LED照明行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国LED照明行业行业发展的主要原因。中国LED照明行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，