2023年大豆加工行业现状分析与前景研究报告

汇报人：2023年大豆加工行业现状分析与前景研究报告目录行业背景研究行业现状分析行业痛点及发展建议行业格局及前景趋势0行业背景研究大豆加工行业定义大豆属于高蛋白植物，是豆科大豆属的一年生草本，高30-90厘米，是我国重要粮食作物之一，常用来做各种豆制品、榨取豆油、酿造酱油和提取蛋白质。根据种子颜色和粒形，大豆可分为黄大豆、青大豆、黑大豆、饲料豆、其它大豆五大类。政策分析《十四五种植业规划》中央农村经济工作会议《发改委关于进一步做好粮食和大豆等重要农产品生产相关工作的通知》提出下大力扩大天豆和油料生产。为支持各地扩大天豆和油料生产，今年开始，发改委已结合高标准农田建设资金渠道，支持部分地区开展大豆油科生产基地建设，并将会同相关部门指导条件基本具备的地区率先开展盐碱地等后备资源综合利用试点。大力推广玉米大豆带状复合种植，推动玉米大豆兼容发展明确提出“要大力实施大豆和油料产能提升工程。加大耕地轮作补贴和产油大县奖励力度”。进一步提出,稳定粮食面积，大力扩大大豆和油料生产，确保2022年粮食产量稳定在提出，要求到2025年，力争大豆播种面积达到6亿亩左石，要比2020年增8.11%;产量达到2300方吨左右，要比2020年增加17.35%，推动提升大豆自给率。中央一号文件发布政策分析提出到2020年，全国大豆种植面积力争达到4亿亩;全国大豆平均亩产力争达到135公斤，缩小与世界大豆主产国的单产差距;我国食用大豆蛋白质含量、榨油大豆脂肪含量力争分别提高1个百分点;全国大豆化肥、农药使用量保持负增长，力争化肥、农药利用率均达到40%，耕种收综合机械化率达到80%。提出重要农产品全产业链大数据建设项目。建设小麦、水稻、玉米、大豆、棉花、油菜籽等单品种全产业链大数据，建立生产、加工，、储运、销售、消费、贸易等环节的数据清洗挖掘和分析服务模型，健全重要衣产品市场和产业损害监测预警体系，开发提供生产情况、市场价格、供需平衡等服务产品。出要提高自主创新能力，提升行业技术和装备水平。加快产业升级，调整产品结构，优化企业布局，形成结构优化、布局合理、技术进步、竞争力强的大豆加工业体系。《关于促进大豆加工业健康发展的指导意见》《数字农业农村发展规划(2019-2025年）》《大豆振兴计划实施方案》发改委农业农村部、网络信息安全办公室农业农村部行业社会环境中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。+传统大豆加工行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为大豆加工行业的消费主力。行业社会环境+从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国大豆加工行业的发展必然有很大的上升空间。行业经济环境02大豆加工行业现状分析行

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游大豆育种、大豆种植、黄大豆、青大豆、黑大豆、饲料豆、其他大豆近年来中国大豆产量快速增长，2020年中国大豆产量达1960.18万吨，较2019年增加了151万吨，同比增长8.35%。2021年中国大豆产量受种植面积减小的影响，出现明显下滑，低于2019年水平。2021年中国国产大豆种植面积今年有所缩减，大豆和玉米在种植区域上属于竞争关系，由于近年来农户对于玉米的种植积极性较高，再加上去年玉米价格优势明显，大豆面积受此影响降低至8400千公顷。产业链上游大豆加工产业链上游概述大豆是饲料的主要原料，近年来我国饲料产量呈先降后升趋势。2016-2018年中国饲料产量逐渐减少，2019开始恢复增长，产量逐渐恢复至原本水平。2021年中国饲料产量进一步增长至31696.5万吨，同比增长14%。中国的豆粕产量整体变化较为平稳，受饲料产业持续发展的影响，我国豆粕产量随之增长。中国豆粕产量在2018年小幅下降后恢复增长，2019年超过过去水平，2021年增长至7864万吨，同比增长1%。中国豆制品行业50强规模企业投豆量呈现逐年增长趋势，从2016年的120万吨增长至2020年的180万吨，年均复合增长率达167%。2022年中国豆制品行业50强规模企业的投豆量将进一步增长至219万吨。豆制品销售额与投豆量有关，随着投豆量的不断增长，销售额也随之增长。2020年中国豆制品行业前50强销售额达290亿元，较2019年增加了24亿元，同比增长9.02%，2022年将进一步增长至340亿元。2020年豆制品行业市场容量中占比最多的为生鲜豆制品，生鲜豆制品如豆腐、豆浆等都是日常常见食品，占比为53%；其次为植物蛋白饮品，占比31%；休闲豆制品占比16%。消费者愈发关注饮料的健康属性，植物蛋白饮品具有低胆固醇、低饱和脂肪、含有植物蛋白、健康养生等优点，符合健康消费趋势，植物蛋白饮品行业获得了较快发展。2016-2019年50强规模企业用于豆腐等生鲜豆制品的投豆量从35.42万吨增至47.24万吨，年均复合增长率10.07%。2022年投豆量可达到58.2万吨。休闲豆制品为素食类休闲食品，将豆腐干等制成风味独特、适宜休闲、旅游的小包装即食食品，使豆腐等豆制品从传统的菜肴扩展到休闲、旅游食品。数据显示，2016-2019年50强规模企业用于休闲豆制品的投豆量从30.54万吨增至36.99万吨，年均复合增长率为6.6%。2022年投豆量可达到46.88万吨。产业链中游大豆加工产业链中游概述大豆加工行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游大豆加工产业链下游概述行业现状行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：（1）大豆加工行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；（2）本土大豆加工企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了大豆加工行业产品的种类，扩大了市场规模；3）相关政策的逐渐完善，使得大豆加工的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。近五年来，相关法律政策相继出台，大豆加工企业的技术研发水平不断提高，促使大豆加工行业市场规模从2014年的215亿元增长至2020年的548.5亿元，年复合增长率高达15%。未来五年，预计中国大豆加工行业市场规模将以18%的增长率持续增长，并于2023年达到829亿元左右的市场规模。行业现状中国是世界大豆消费第一大国随着中国居民人均收入水平的不断提高，城镇化进程加快，老龄化人口结构的变化和畜牧业的快速发展，居民消费结构显著变化，主粮消费减少，蛋白类和油脂类产品的消费日益增加，带动了大豆的消费。根据USDA统计，2019年全球大豆消费量为519亿吨，同比增长74%;中国2019年的大豆消费量为中国大豆产量难以满足国内消费中国作为大豆的来源国，有着数千年的大豆种植历史。根据国家统计局统计，自2009年起大豆播种面积开始缩减，从2015年起开始慢慢恢复种植，到2019年全国大豆播种面积为9333万公顷。行业驱动因素1国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对大豆加工行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。从应用领域来看，大豆加工行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域随着我国人口数量增长、消费结构不断升级和资源环境承载力趋紧，粮食产需仍将维持紧平衡态势。大豆作为我国重要的粮食作物之一，向来受到国家、政府的重视。近年来，国家及政府层面出台了一系列产业政策鼓励大豆行业发展，建设大豆全产业链大数据，加快大豆品种更新换代，实现大豆增产增效。政策支持供需平衡促进市场发展行业驱动因素2国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对大豆加工行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。商业应用领域不断拓展从应用领域来看，大豆加工行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展03行业痛点及发展建议行业制约因素政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，大豆加工行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，大豆加工行业产品质量的监管难度加大大豆加工行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，大豆加工行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于大豆加工行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后复合型人才稀缺大豆加工行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致大豆加工行业企业专业人才留存难度加大，制约大豆加工行业企业扩张。大豆加工行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：大豆加工行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，大豆加工行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约大豆加工行业企业发展。质量提升在资本的加持下，大豆加工的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。大豆加工行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。大豆加工行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍大豆加工行业发展进步。未来，提升大豆加工行业产品质量是发展大豆加工行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范大豆加工行业生产流程，并成立相关部门，对科研用大豆加工行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证大豆加工行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：大豆加工行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土大豆加工行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，大豆加工行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入

拓展技术服务领域大豆加工行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着大豆加工的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家大豆加工企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：大豆加工行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力提升技术服务能力大豆加工行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位提高产品定制服务能力供科研咨询服务服务技术人才

竞争趋势需求随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，大豆加工行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来大豆加工行业竞争的核心点之一。客户是上帝，满足客户的需求是大豆加工行业企业的价值实现，大豆加工行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的大豆加工行业产品需求。大豆加工行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是大豆加工行业竞争的重要焦点与未来趋势。随着科技不断发展，大豆加工企业对大豆加工行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范大豆加工行业生产流程，并成立相关部门，对科研用大豆加工行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证大豆加工行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：大豆加工行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土大豆加工行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，大豆加工行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务发展建议1发展建议2单一的资金提供方角色仅能为大豆加工行业企业提供“净利差”的盈利模式，大豆加工行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的大豆加工行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土大豆加工行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位发展建议3多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。大豆加工行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。04行业格局及前景趋势行业发展趋势政策利好大豆行业发展2022年2月，农业农村部办公厅《关于做好新型农业经营主体和社会化服务组织扩种大豆油料专项工作的通知》提出要“引导家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体因地制宜扩大大豆油料生产，提高大豆油料产能，支持社会化服务组织提供低成本便利化服务，为大豆油料扩种提供坚实的主体支撑和服务保障。”，2022年1月，《“十四五”全国种植业发展规划》提出，到2025年，力争大豆播种面积达到农业全产业链数字化促进行业发展发展智慧农业，聚焦行业发展需求，提升农业生产保障能力，提升农业生产效率，是“十四五”时期农业农村信息化发展的主攻方向。推动全产业链数字化，重点推进农业生产经营主体互联网融合应用，加速农产品“加工-仓储物流-电商-追溯”各环节数字化改造升级，形成农业全产业链信息流闭环，提升农产品供给质量和效率，将有利于大豆等农业的发展。行业发展趋势提升技术服务能力大豆加工行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力聚焦投资业务大豆加工行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。大豆加工行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率+同质化竞争激烈大豆加工行业受经济周期影响较弱，于大豆加工企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国大豆加工行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国大豆加工行业行业发展的主要原因。中国大豆加工行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国大豆加工行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分大豆加工行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：大豆加工行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长