2022-2025年智能照明行业现状分析与投资前景报告

2022-2025年智能照明行业现状分析与投资前景报告汇报人：XX

时间：xx年xx月xx日1.行业发展概述2.行业环境分析3.行业现状分析4.行业格局及趋势CONTENT目录行业发展概述PART01行业定义定义智能照明是指利用物联网技术、有线/无线通讯技术、电力载波通讯技术、嵌入式计算机智能化信息处理，以及节能控制等技术组成的分布式照明控制系统，来实现对照明设备的智能化控制。根据应用领域，智能照明主要分为城市智能照明和家居智能照明两大类。特点行业发展历程20世纪80年代20世纪末至今19世纪末期-1879年20世纪30年代-1938年美国爱迪生发明了百炽灯，人类进入电器照明时代美国通用电子公司的伊曼发明了书电的荧光灯,光源进入低压气体放电时代出现金属卤素灯和节能灯,点光源遂步进小型化、书能化和电子化时期出现超亮的LED,奠定了现代LED进入通用照明领域的基础，直到如今智能化时代，智能灯泡进军照明币场行业产业链塑料、玻璃、灯座、开关、传感器等、灯光控制系统、定时系统、通讯系统等产业链上游产业链中游景观照明、功能照明、应急照明、通用照明产业链中游智能灯具、智能灯杆、智能开关面板等、城市智能照明控制平台、全屋智能照明控制平台、商业综合体智能照明智能照明行业产业链上游主要为材料部件及控制系统；中游为智能照明设备及智能照明平台；下游根据应用场景主要可分为景观照明、功能照明、应急照明、通用照明等。产业链上游智能照明行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，智能照明行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游智能照明行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于智能照明企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游智能照明行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。行业环境分析PART02行业政治环境1推进5G与智慧家居融合，深化应用感应控制、语音控制、远程控制等技术手段，发展基子5G技术的智能家电、智能照明、智能安防监控、智能音箱、新型穿戴设备、服务机器入等，不断丰富5G应用载体。工信部《5G应用“扬帆”行动计划(2021-2023年)》到2025年底，新建全装修住宅和社区配套设施，全面具备通信连接能力，拥有必要的智能产品﹔既有住宅和社区配套设施，拥有一定的智能产品，数字化改造初见成效。住房和城乡建设部等部门《关于加快发展数字家庭提高居住品质的指导意见》推动消费品国内外标准接轨，在医用电器、消毒用品、智能照明电器、家用电器、学生用品、婴童用品、老年用品等领域制修订一批国家标准，积极推广应用国际标准和国外先进标准。国务院《“十四五”市场监管现代化规划》行业政治环境201020304在医用电器、消毒用品、智能照明电器、家用电器、学生用品、婴幼儿配方食品等领域制定修订一批国家标准及其检测方法，加大国际标准采用力度。实施内外销产品同线同标同质工程，在消费品领域积极推行高端品质认证。政治环境《建设高标准市场体系行动方案》构建市场导向的绿色技术创新体系，实施绿色技术创新攻关行动，开展重点行业和重点产品资源效率对标提升行动。建立统一的绿色产品标准、认证、标识体系，完善节能家电、高效照明产品、节水器具推广机制。深入开展绿色生活创建行动。《十四五规划和2035年远景目标纲要》积极开展消费服务领域人工智能应用，丰富5G技术应用场景，加快研发可穿戴设备、移动智能终端、智能家居、超高清及高新视频终端、智能教学助手、医疗电子、医疗机器人等智能化产品，增强新型消费技术支撑。《关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》提出加快新一代信息基础设施建设，加快5G网络等信息基础设施建设和商用步伐。鼓励线上线下融合等新消费模式发展。完善“互联网””消费生态体系，鼓励建设“智慧商店”、“智慧街区”、“智慧商圈促进线续动、商旅文体协同。《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内吊场的实施意见》经济环境经济环境社会环境1社会环境1中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。社会环境2改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。社会环境2随着物联网、大数据、5G、云计算等新兴信息技术的发展，工业照明领域也从单一的照明模式进入到智能照明新时代，智能照明应用的场景不断拓展，“智慧工厂”、“智慧矿山”、“智慧车站”、“智慧港口”等概念不断提出，智能照明新兴技术的发展将不断吸引工业照明企业加大研发投入，从而得到持续发展。目前我国智能照明行业主要存在不同生态之间难以互联互通，以及智能化程度不足等问题。随着物联网技术的发展，照明企业不断加大研发力度，设计出将照明技术与互联网和4G/5G等数据传输技术及传感控制、图像识别等技术相结合的智能照明系统，针对具体的作业环境，为客户量身定制专业、可靠的智能照明系统解决方案，以满足下游行业中照明设备的照度调节、远程控制、能效检测、故障告警、寿命预测、信息追溯、危险情况后台报警等多元化需求，同时降低下游客户的能耗和系统维护成本，从而创建更加智慧互联、安全节能、稳定可靠的工作环境。未来，智能照明系统的应用会越来越深入和广泛，智能照明系统将逐步成为下游客户进行照明采购的新趋势。社会环境行业驱动因素

CDBA国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对智能照明行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。技术进步推动行业发展在政府的积极引导及巨大的市场前景推动下，我国LED芯片行业发展迅速，吸引了更多的资本进入。目前我国LED芯片的国产化率不断提高，除了部分高端应用所需的高亮度LED芯片外，其他应用领域国产芯片的品质均达到国际先进水平。技术逐渐带动城市智能照明发展，前景广阔。“十四五“期间将继续发展智能照明行业十四五规划纲要中明确规定，要坚持以创新驱动发展，全面塑造发展新优势，这无疑为智能技术的进一步发展和应用赋予了新动能。其中涉及到智能照明的部分主要包括数字化应用和数字经济两方面。我国智能照明产品种类将进一步增多，同时LED照明将在智能照明中占据较大比重。政策支持近年来，为了促进智能照明行业的发展，我国陆续发布了许多政策，支持、规范行业的发展，为行业提供了良好的政策环境。双碳战略推动智能照明行业发展“碳达峰”、“碳中和”，在2021年全国两会后成为热词。中国向世界郑重承诺力争在2030年前实现碳达峰，努力争取在2060年前实现碳中和，就是二氧化碳“净零”排放。而智能照明本身就是传统照明的绿色、低碳、节能的解决方案。因此双碳战略的实施将持续推动智能照明行业的发展。在双碳战略的背景下，各地纷纷推出碳中和鼓励政策。行业现状分析PART03行业现状分析从智能家居下游应用结构来看，2021年我国智能照明应用领域中，工商业智能照明应用占比最高，为57.21%，其次为家居智能照明应用领域和户外智能照明应用领域占比分别为236%和116%。行业市场规模智能照明作为我国智慧城市以及智能家居重要组成部分，近年来，随着5G、物联网等技术的不断发展，行业规模也得以迅速扩张。据资料显示，2021年我国智能照明行业市场规模达1096.8亿元，同比增长40.5%。从市场结构分布情况来看，近年来灯具及配件的市场占比不断提升，由2015年的26%增长至2020年的29.9%，2021年有所下滑。据资料显示，2021年我国智能照明市场规模中，控制系统占比为90%，灯具及配件占比为10%。行业痛点3目前的大多智能照明并非真正智能,只是实现简单的调光调色控制。只有场景化、自动化、与其他智能设备都能实现联动,才能称之为真正的智能照明。12目前智能照明还没有统—的标准,基本都是各自为战,各自圈地。虽然都是用的同样的技术,但不是同―家公司生产的产品，它们之间存在互联互通问题。在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，智能照明行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于智能照明行业的发展智能化程度不足不同生态之间以互联互通高端产品发展落后行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范智能照明行业生产流程，并成立相关部门，对科研用智能照明行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证智能照明行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：智能照明行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土智能照明行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，智能照明行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为智能照明行业企业提供“净利差”的盈利模式，智能照明行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的智能照明行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土智能照明行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。智能照明行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。多元化融资渠道丰富企业的债券种类关键词一深化与核心银行的合作关系关键词二拓展银行关系渠道关键词三智能照明行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；智能照明行业需要通过杠杆推动业务运转，从负债端看，智能照明行业企业的融资能力对资金成本和资金流动性具有决定性作用，因此，智能照明行业企业打通多元化融资渠道，提高资金周转率，将是促进智能照明行业业务发展的重要举措。融资渠道拓展的主要方式主要包括以下三点：

拓展技术服务领域智能照明行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着智能照明的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家智能照明企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：提高产品定制服务能力提升技术服务能力供科研咨询服务智能照明行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位智能照明行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入聚焦投资业务行业资源优势金融资源优势服务优势智能照明行业厂商长期参与采购与评估，积累了较为丰富的上游厂商资源储备，且与多家厂商建立长期合作关系智能照明行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率智能照明行业企业凭借多年的客户服务经验，服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持智能照明行业头部企业已形成完善的的服务体系，在中国政府逐步放宽企业的准入条件，鼓励并支持的政策背景下，智能照明行业企业开拓投资业务，通过产融结合向实业运营纵深发展，智能照明行业未来的重要发展趋势。&&&

页岩气革命后，乙烷价格持续走低。美国是世界上最大的乙烷生产国，也是唯一的乙烷出口国。美国乙烷主要来自湿天然气经过天然气厂分离后得到的天然气液（NGL,Naturalgasliquids）和原油开采副产的凝析油经过炼厂处理后得到的液化炼厂气（LRG,Liquefiedrefinerygases），其中前者贡献了绝大部分。自2010年以来，美国NGL产量几乎翻了一番，超过了天然气产量增长率，并创下了2017年370万桶/天的年度记录。由于页岩气产量不断增加，同时受管道运输中乙烷比例不能超过12%的限制，美国乙烷产量也持续提升。并且乙烷相对较低的热值及沸点使其作为液化燃料无法与丙烷和丁烷竞争，分离费用也降低了其作为管道气的吸引力，乙烷自身产量又高于其它NGL组分，其供给过剩的情况日益凸显。这导致美国乙烷价格在2011年底开始下降，并且在2013年至2015年由于乙烷产量超过消费量，乙烷价格一度低于天然气价格，直到随后乙烷需求增加价格才逐渐回升至2016年平均150美元/吨和2017年平均184美元/吨。2018年6月份开始乙烷价格受供需影响迎来一波大涨，目前处于高位回落阶段。

竞争趋势随着科技不断发展，智能照明企业对智能照明行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。智能照明行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是智能照明行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是智能照明行业企业的价值实现，智能照明行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的智能照明行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，智能照明行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来智能照明行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才行业格局及趋势PART04行业竞争格局竞争格局1竞争格局2目前，全国的光源产区主要集中在长三角、广东珠三角、福建省一带，其中长三角是国内电光源的最大产区，代表企业有阳光照明、得邦照明;福建省电光源企业则主要集中在厦门市、云霄县一带，代表企业有厦门立达信集团、厦门通士达照明、厦门海莱照明等公司。珠三角地区的光源代表企业有佛山照明这样的老牌上市公司，由于具备完善的灯具、LED半导体产业链，也催生了许多的中小型电光源企业落户珠三角。目前，我国智能照明行业按照业务竞争力可大致分为三个梯队。其中第一梯队的企业包括海尔智家、小米集团等智能家居企业及欧普照明、佛山照明等照明企业；第二梯队的领先企业包括木林森、立达信等；第三梯队的领先企业主要包括海洋王、瑞丰光电等。行业发展趋势2019202020212022政策利好行业发展近年来，随着政府对节能环保和安全生产要求不断增加，企业对该要求重视程度也持续加深。因此，作为节能环保和安全生产重要保障环节之一的工业照明产品及服务受到了国家产业政策的大力支持，并引导产业规范发展，进一步促进智能照明行业进步。应用领域不断拓展智能照明在家居领域、办公领域、商务领域及公共设施领域均有较好发展前景。目前，中国智能照明市场并未成熟，智能照明的应用领域还主要集中在商务领域和公共设施领域，酒店、会展场馆、市政工程、道路交通领域内对智能照明的采纳使用较多;此外，办公建筑和高端别墅项目也有采用智能照明。随着国内智能照明