2022-2025年视频会议解决方案行业现状分析与投资前景报告

2022-2025年视频会议解决方案行业现状分析与投资前景报告汇报人：XX

时间：xx年xx月xx日《产业结构调整指导目录（2019年本）》第28项第31条明确指出了“音视频编解码设备”、“数字摄录机、数字录放机”是国家鼓励类产业。《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》、《2006-2020年国家信息化发展战略》、《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》、《教育信息化“十三五”规划》、《教师教育振兴行动计划（2018—2022年）》、《最高人民法院远程视频接访规则》、《最高人民检察院远程视频接访办法（试行）》、《全国监狱信息化建设规划》、《信息通信行业发展规划（2016-2020年）》、《信息通信行业发展规划物联网分册（2016-2020年）》、《关于解决形式主义突出问题为基层减负的通知》等政策的出台为我国视频会议行业的发展提供了良好的政策环境。新兴视频会议向平台化、场景化的趋势发展在疫情中，新兴视频会议行业受益最大的是云办公平台厂商，这类厂商将云视频会议产品定义为平台生态中的重要布局,而非背负盈利指标的单独产品，因此疫情期间多采用免费策略吸引大批用户。长期看,这类厂商的根本目的是打造平台生态，强化场景化应用能力，成为B端入口级的应用。摘要页云视频助力远程医疗远程医疗的国内外市场发展空间广阔，对云视频的潜在需求也将持续增加。2019年有超过1500万的美国人接受了某种形式的远程医疗服务。我国医疗资源分布不均，优势医疗资源集中在一、二线城市，因此政府近年来不断鼓励医疗资源共享、远程医疗发展。我国的远程医疗行业市场前景广阔，2018年我国远程医疗市场规模为130亿元，未来五年年均复合增长率约为27.63%。1.行业发展概述2.行业环境分析3.行业现状分析4.行业格局及趋势CONTENT目录行业发展概述PART01行业定义定义视频会议解决方案是一种结合场景特定需求及基础通讯需求的现代化多媒体通讯一站式解决方案;视频会议解决方案通过运用现有通讯网络和数字信号压缩技术，将音频、视频、数据信号集成处理并实时发送至远端，实现即时、可视、交互的信息沟通，进而促进点对点、点对多、多对多的各行业用户信息沟通、协作及决策效率。根据产品形态及交付形式，视频会议解决方案市场可被划分为传统型视频会议及新兴视频会议。但由于中国云视频会议系统发展仍处于初级阶段，云视频会议主要承载于办公自动化远程协作市场之上，行业渗透率暂处于低位。2019年云视频会议渗透仅为20%。同时,由于云架构的开放性及复杂性，整体云视频会议系统安全性较低，数据泄露风险较高，导致其难以替代具备天然安全属性的专线式传统视频会议系统在公、检、法、军队等对安全保密性及敏感度要求较高的政务领域的主导地位。因此,2021年中国视频会议解决方案市场整体呈现分层趋势:以云视频会议为代表的新兴视频会议系统凭借其搭建高效、使用便捷、成本低廉等优势率先切入价格敏感度较高、IT部署及运维能力相对有限的中小企业市场，并逐步向非涉军、非涉密的中大型企业渗透。而传统视频会议系统不仅在安全性占据绝对优势，同时依靠其产品品质高标化、服务专业化、系统定制化占据政务及大型央企市场的主导地位。特点行业发展历程视频会议的成熟阶段（2000年至今）视频会议的早期阶段（1960-1979）视频会议的发展阶段（1980-1999）视频会议的早期概念（Picturephone），由AT＆T于1964年在世界博览会上推出，这使得在两个不同地点之间进行视频通话成为可能。在20世纪70年代后期，AT＆T开始提供Picturephone服务，而爱立信也展示了其第一个视频电话。然而在此阶段，这种新的通信方法仍处于早期发展阶段，还存在一些问题，包括成本高、使用复杂、设备庞大等问题。因此，视频会议仅限于商业用途。视频会议在1980年至1999年期间进一步发展。在此阶段，视频会议使用的主要技术是数字图像压缩。数字图像压缩可以通过提高带宽来提高图像传输质量和速度。随着行业的发展，市场参与者的竞争越来越激烈，如PictureTel、三菱、微软、IBM、康奈尔等。2000年以来，视频会议行业的新篇章已经开始。视频会议已经发展成两种主要的产品类型，硬件和软件。在21世纪初，三星推出了第一款视频手机，而Skype和iChat则作为软件视频工具向公众推出。2005年，Lifesize推出了首款高清视频会议解决方案。2006年，思科通过推出名为“远程呈现”的产品进入视频会议行业。视频会议的技术和应用也进入了蓬勃发展的阶段。产业链上游视频会议解决方案行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，视频会议解决方案行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游视频会议解决方案行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于视频会议解决方案企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游视频会议解决方案行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。行业环境分析PART02行业政治环境1加速信息基础设施建设，大力推动业务创新和服务模式创新，强化信息技术在经济社会领域的运用，积极采用信息技术改造传统产业，以新应用带动新增长；建立内容、终端、传输、运营企业相互促进、共赢发展的新体系。国务院《电子信息产业调整和振兴规划》将嵌入式系统软件技术、中间件技术、操作系统体系架构设计技术、视频编解码技术、图像处理技术等列为关键技术；数字音视频（AVS）ASIC（专用集成电路）及AVS的编解码设备、嵌入式系统软件、中间件、高可信软件平台操作系统、软件开发及测试工具、生物特征识别产品及系统、自动识别产品及系统、高清晰度数字视频播放机及录像机等被列为重点产品。信息产业部、科技部、国家发改委《我国信息产业拥有自主知识产权的关键技术和重要产品目录》推进国民经济信息化，利用信息技术改造和提升传统产业，促进信息技术在能源、交通运输、冶金、机械和化工等行业的普及应用；推行电子政务，逐步建立以公民和企业为对象、以互联网为基础、中央与地方相配合、多种技术手段相结合的电子政务公共服务体系，协同共建，完善社会预警和应对突发事件的网络运行机制，增强对各种突发性事件的监控、决策和应急处置能力；推进社会信息化，发展多层次、交互式网络教育培训体系，加快医疗卫生信息化建设；完善综合信息基础设施，推动网络融合，从业务、网络和终端等层面推进“三网融合”，发展多种形式的宽带接入，大力推动互联网的应用普及。国务院《2006-2020年国家信息化发展战略》经济环境自2014年开始，中国视频通信市场正式迎来了高清时代，高清市场规模比例超过标清市场，达到了55%。随着高清技术进一步发展，2019年，我国高清视频通信市场占整体视频通信市场规模比例达到了87.4%。视频融合市场占我国视频通信市场79%，引领视频通讯发展:随着高清技术、视频融合技术的演进，以视频通信业务为基础的行业应用正在发生“细分化”的裂变。以政府和企业为主要用户的视频会议市场、伴随平安城市发展壮大的提供多种视频整合解决方案的视频融合市场成为国内视频通信市场的两大细分领域。经济环境社会环境1社会环境1随着我国经济的快速发展，通信技术的不断进步，视频会议系统发展突飞猛进。随着新冠疫情的蔓延，视频会议成为目前人们工作沟通的新的方式。视频会议，包括了软件视频会议系统和硬件视频会议系统，是指两个或两个以上不同地方的个人或群体，通过现有的各种电气通讯传输媒体，将人物的静、动态图像、语音、文字、图片等多种资料分送到各个用户的计算机上，使得在地理上分散的用户可以共聚一处，通过图形、声音等多种方式交流信息，增加双方对内容的理解能力。社会环境22020年新冠疫情爆发,中国市场商业活动及人口流动受限，导致企业级视频会议等远程协作刚性需求增长，迫使中小企业视频会议需求瞬间释放。以云视频为代表的新兴市场活跃度及关注度呈现爆发式增长态势。研究院数据显示，视频会议日均安装量从2020年1月的6,0O0次上涨至2月65万次;同时视频会议行业用户规模突破千万，带动新兴视频会议解决方案进入高增量时期，进而加速视频会议行业发展重心逐步向新兴型转移。整体视频会议行业分层态势显著。社会环境2随着我国信息化进程的逐步深入，高清、实时视频通信需求的增长，以及社会治安综合治理等政府项目的推进，我国视频通信市场保持着快速的发展趋势。国家战略政策的相继出台，有力地促进了我国视频通信行业的持续高速发展，为视频通信产品及服务提供商创造广阔的发展空间。社会环境行业驱动因素

CDBA产业政策扶持、疫情原因、技术进步等是行业主要驱动因素新冠疫情释放中小企业视频会议需求中小企业的视频会议需求一直存在，但碍于传统视频会议高昂的初期建设费用及专网使用费用，中小企业的需求未被释放。但2020年新冠疫情迫使中小企业、个人转向视频会议产品，在之上进行工作、学习甚至生活社交，同时云视频会议厂商也积极提供免费产品，培育客户习惯，中小企业视频会议需求逐渐释放。市场需求扩大信息化是全球发展的必然趋势，我国已经将信息化确定为国家发展战略，要求充分发挥信息技术在各领域的作用，利用信息技术改造和提升传统产业，促进信息技术在各行业的普及应用。在可预期的未来，国家机关、企事业单位、教育行业、医疗行业等部门与行业信息化建设力度将不断加大。同时，随着社会环境和经济环境的发展，社会对减少商务旅行、教育资源平衡、医疗资源平衡的呼声也越来越高。在上述因素的推动下，视频会议产品应用领域的需求将持续扩大，为行业带来巨大的市场空间。产业政策扶持《产业结构调整指导目录（2019年本）》第28项第31条明确指出了“音视频编解码设备”、“数字摄录机、数字录放机”是国家鼓励类产业。《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》、《2006-2020年国家信息化发展战略》、《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》、《教育信息化“十三五”规划》、《教师教育振兴行动计划（2018—2022年）》、《最高人民法院远程视频接访规则》、《最高人民检察院远程视频接访办法（试行）》、《全国监狱信息化建设规划》、《信息通信行业发展规划（2016-2020年）》、《信息通信行业发展规划物联网分册（2016-2020年）》、《关于解决形式主义突出问题为基层减负的通知》等政策的出台为我国视频会议行业的发展提供了良好的政策环境。技术进步与创新技术创新是行业发展的根本推动力。音视频编解码技术、图像处理技术、嵌入式软件技术等的不断突破将使得视频会议产品向高清化、智能化、网络化的方向发展。同时，大量的高清智能应用将使产业附加值提高，有利于视频会议行业的持续健康发展。行业现状分析PART03行业现状分析2020年新冠疫情爆发，中国市场商业活动及人口流动受限，导致企业级视频会议等远程协作刚性需求增长，迫使中小企业视频会议需求瞬间释放。以云视频为代表的新兴市场活跃度及关注度呈现爆发式增长态势。研究院数据显示，视频会议日均安装量从2020年1月的6,000次上涨至2月65万次;同时视频会议行业用户规模突破千万，带动新兴视频会议解决方案进入高增量时期，进而加速视频会议行业发展重心逐步向新兴型转移。整体视频会议行业分层态势显著。根据研究院数据，2020年新兴视频会议市场占比超过35%，同比上涨20%。相较于新兴视频会议市场，由于传统视频会议核心目标受众为政用客户，市场受疫情影响相对较小。同时由于传统视频市场已经逐步进入存量时期，市场需求趋近饱和，行业竞争核心为现有政企客户关系维护与资源开发;行业整体增速呈现下行态势。2019年至2020年间，传统会议视频市场规模维持于50亿左右，年增长率为-2%。疫情后期,由于远程协作刚性需求回落，突发性疫情红利逐步减退，中国视频会议行业发展将面临短期小幅回落。但长期来看，疫情带动的新兴市场增量空间及整体视频会议市场分层态势有望得以维持;其核心原因在于疫情下居民工作形式及偏好转型:工作模式从远程走向混合。同时远程工作带来的营运及租赁成本下降的利好将进一步增加中小企业对新兴视频会议的需求粘性，需求释放速率较疫前将有所上升。行业市场规模纵观中国视频会议发展进程,两次大规模疫情爆发均激发视频会议市场快速扩容及应用场景持续拓宽。不同的是，2003年非典疫情主要促进以政府、大型央国企为主要目标客户的传统视频会议解决方案市场。但传统型视频会议方案一期建设费用及专线使用费用较为高昂，限制传统视频会议向价格敏感度相对较高的企业级场景渗透，导致传统型市场步入存量阶段。未来增速将呈现下行态势。根据研究院数据，传统型视频会议将从2021年的53亿元下降至47元，年复合增长率为-5%2020年疫情下，得益于云视频会议扩展便捷、价格低廉优势,企业级远程工作需求激发云视频会议迅速成为行业热点。较2019年，中国云视频会议市场规模同比上涨175%。2021年疫情红利逐步减退，但云视频会议企业客户需求黏性及规模增长，带动云视频会议行业向平台化、场景化、智能化发展。未来云视频会议市场规模有望从2022年的56亿元上升至149.1亿元行业现状传统与新兴视频会议解决方案上游主体均涵盖显示设备、摄像设备等外围设备制造商传统与新兴视频会议解决方案上游均涵盖显示设备、摄像设备等外围设备制造商。该环节上游设备主要负责影像、音频、数据等信息的采集处理与最终显示，直接关系到视频会议品质。随着视频会议系统逐步向高清化、智能化、业务化发展，外围设备及其产业链整合重要性日渐突显。小间距LED是视频会议行业显示领域的主要趋势。随着小间距LED价格逐步降价，推进向价格敏感度更高的企用新兴视频会议解决方案市场渗透相较于液晶拼接屏、等离子拼接屏及背投拼接屏等传统视频会议显示屏，小间距LED显示屏在高灰度等级、色彩饱和度、亮度可调节范围等维度表现突出;在推广之初，受限于相对较高的应用成本，小间距LED显示屏以显示效果要求较高且价格敏感度较低的传统型专业级视频会议显示市场为主要切入点，主要涵盖大型会议室、指挥中心等专显视频会议场景。2017年后，小间距LED显示价格逐步降价，从2017年6万每平方米下降至5万每平方米,进而推进其向价格敏感度更高的企用新兴视频会议解决方案市场渗透，并行业痛点3视频会议行业的巨大经济利益引得众多企业染指，生产厂商如雨后春笋，运营商、国外厂商纷纷抢滩，然而由于没有严格的行业标准，使得产品和系统质量参差不齐，让用户望而却步。这在一定程度上阻碍了行业的发展。12保障云视频会议运行的稳定性，决定云视频会议最大并发量，云平台租赁费用也是云视频会议的主要运营成本，公有云平台租赁费用占运营费用50%以上。投入传统硬件和纯软件视频会议系统均存在着明显的软肋，这使得其自身的升级刻不容缓。首先，传统硬件厂商无法突破高端价格的瓶颈，对于企业用户来说，传统的硬件视频会议系统意味着高额的投入，动辄几百万甚至千万的投入自然在一定程度上影响了视频会议系统在企业的普及和应用。缺乏标准云计算资源成本高高额的成本行业发展建议国家重点关注视频会议行业已经具有国家关键信息基础设施的属性，并将在未来一段时间内发挥更加重要的作用，且具有非常高的成长性，需要得到额外的关注和保护。注重个人隐私保护视频会议行业的爆发迅猛，在强调功能和易用性的同时，安全和个人信息及隐私的保护也需要额外得到关注。行业合作视频会议服务提供商、国家监管机构和安全服务供应商，三者通力配合才能保证视频会议行业的快速、安全、健康的发展。多元化融资渠道丰富企业的债券种类关键词一深化与核心银行的合作关系关键词二拓展银行关系渠道关键词三视频会议解决方案行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；视频会议解决方案行业需要通过杠杆推动业务运转，从负债端看，视频会议解决方案行业企业的融资能力对资金成本和资金流动性具有决定性作用，因此，视频会议解决方案行业企业打通多元化融资渠道，提高资金周转率，将是促进视频会议解决方案行业业务发展的重要举措。融资渠道拓展的主要方式主要包括以下三点：

拓展技术服务领域视频会议解决方案行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着视频会议解决方案的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家视频会议解决方案企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：提高产品定制服务能力提升技术服务能力供科研咨询服务视频会议解决方案行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位视频会议解决方案行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入聚焦投资业务行业资源优势金融资源优势服务优势视频会议解决方案行业厂商长期参与采购与评估，积累了较为丰富的上游厂商资源储备，且与多家厂商建立长期合作关系视频会议解决方案行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率视频会议解决方案行业企业凭借多年的客户服务经验，服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持视频会议解决方案行业头部企业已形成完善的的服务体系，在中国政府逐步放宽企业的准入条件，鼓励并支持的政策背景下，视频会议解决方案行业企业开拓投资业务，通过产融结合向实业运营纵深发展，视频会议解决方案行业未来的重要发展趋势。&&&

页岩气革命后，乙烷价格持续走低。美国是世界上最大的乙烷生产国，也是唯一的乙烷出口国。美国乙烷主要来自湿天然气经过天然气厂分离后得到的天然气液（NGL,Naturalgasliquids）和原油开采副产的凝析油经过炼厂处理后得到的液化炼厂气（LRG,Liquefiedrefinerygases），其中前者贡献了绝大部分。自2010年以来，美国NGL产量几乎翻了一番，超过了天然气产量增长率，并创下了2017年370万桶/天的年度记录。由于页岩气产量不断增加，同时受管道运输中乙烷比例不能超过12%的限制，美国乙烷产量也持续提升。并且乙烷相对较低的热值及沸点使其作为液化燃料无法与丙烷和丁烷竞争，分离费用也降低了其作为管道气的吸引力，乙烷自身产量又高于其它NGL组分，其供给过剩的情况日益凸显。这导致美国乙烷价格在2011年底开始下降，并且在2013年至2015年由于乙烷产量超过消费量，乙烷价格一度低于天然气价格，直到随后乙烷需求增加价格才逐渐回升至2016年平均150美元/吨和2017年平均184美元/吨。2018年6月份开始乙烷价格受供需影响迎来一波大涨，目前处于高位回落阶段。

竞争趋势随着科技不断发展，视频会议解决方案企业对视频会议解决方案行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。视频会议解决方案行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是视频会议解决方案行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是视频会议解决方案行业企业的价值实现，视频会议解决方案行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的视频会议解决方案行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，视频会议解决方案行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来视频会议解决方案行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才行业格局及趋势PART04行业竞争格局竞争格局1竞争格局22018年我国视频会议行业中，华为以16.7%的市场份额再次蝉联中国视频会议市场占有率第一的位臵。这也是华为自2013年以来连续六年成为视频会议市场份额第一名。其次是苏州科达份额占比为7.8%，视联动力占比为7.0%，宝利通和思科占比分别为6.6%和6.3%，前五企业合计市场份额占比为44%。而新兴的软件视频会议和云视频会议市场仍在发展初期，竞争者众多，行业新进入者包括亿联网络、小鱼易连、会畅通讯、好视通、随锐科技、全时等公司。2018年好视通占据国内软件视频会议市场份额为13%，小鱼易连为10%。国内各大视频会议厂商在面向对象、提供服务、依托技术方面各有侧重。视频会议系统和整体解决方案厂商中，既有更侧重硬件的老牌传统视频会议系统厂商，如思科、华为、苏州科达等；也有以硬件和软件结合的公司，如亿联网络、全时、会畅通讯、随锐科技，以及近年来，新加入云视频会议赛道的创业公司小鱼易连等。行业发展趋势2019202020212022新兴视频会议向平台化、场景化的趋势发展在疫情中，新兴视频会议行业受益最大的是云办公平台厂商，这类厂商将云视频会议产品定义为平台生态中的重要布局,而非背负盈利指标的单独产品，因此疫情期间多采用免费策略吸引大批用户。长期看,这类厂商的根本目的是打造平台生态，强化场景化应