2022-2025年工程咨询服务行业现状分析与投资前景报告

2022-2025年工程咨询服务行业现状分析与投资前景报告汇报人：XX

时间：xx年xx月xx日国家正大力推进全过程工程造价咨询服务、坚持培育全过程工程咨询企业；主要目标有工程咨询企业规模化、综合化和国际化经营，大幅度提升咨询服务总产值；鼓励纳入有关行业自律管理体系的咨询机构开展综合性咨询服务；鼓励咨询工程师（投资）作为综合性咨询项目负责人；咨询服务一体化:鼓励建设单位委托咨询机构提供招标代理、勘察、设计、监理、造价、项目管理等全过程咨询服务；鼓励投资咨询、勘察、设计、监理、招标代理、造价等企业采取联合经营、并购重组等方式发展全过程工程咨询。智能化技术的应用促进行业跨越发展目前，行业中已有头部企业积极研发，集成无人机、智能传感设备、深度学习等软硬件集成，开发如智能检测、智能监理技术和服务的应用。如在工程监理领域，高边坡滑移自动化监测、桥梁自动化监测、隧道内部施工自动化监测、大型混凝土自动化监测、管网平台等都属于智能监理的范围。智能监理能够通过无人机、智能监控设备等技术和设备来完成实施，有效降低人力成本，对服务的品质有很大的提升。国内不少行业企业已开始向智能监理方向发展，积极布局相关市场，智能监理是可预见的未来发展趋势。摘要页培养工程咨询人才我国工程咨询业中信息网络、谈判、外语，法律、金融、营销、管理等方面的人才缺乏，尤其是复合型人才奇缺。中国公司还没有认识到聘用东道国人员的必要性和重要性。因此，需要建立科学的用人机制，加强人才培训。国际工程咨询发包方式的变化，多媒体、电子商务的普遍应用以及科技进步对工程咨询方面的人才要求日益提高，培养懂技术、会外语、能管理，精通国际商务的复合型人才已成为工程咨询企业的发展趋势。1.行业发展概述2.行业环境分析3.行业现状分析4.行业格局及趋势CONTENT目录行业发展概述PART01行业定义定义工程咨询是指遵循独立、科学、公正的原则，运用工程技术、科学技术、经济管理和法律法规等多学科方面的知识和经验，为政府部门、项目业主及其他各类客户的工程建设项目决策和管理提供咨询活动的智力服务，包括前期立项阶段咨询、勘察设计阶段咨询、施工阶段咨询、投产或交付使用后的评价等工作。工程咨询业是为建设项目业主提供立项研究、设计(包括招标)及施工监理服务的知识集约型产业。属于现代经济活动中咨询业的一部分。有的国家工程咨询业行业最高权威是全国咨询工程师协会，其国际最高权威机构为国际咨询工程师联合会(菲迪克)。该行业由具有法人地位的有能力、有资格向项目业主提供立项、设计、概算及监理服务的工程咨询公司组成。工程咨询公司与工程咨询顾问及设计师(亦称建筑师)、概算师与(监理)工程师是不同的概念。特点行业发展历程2015年至今(成熟前期)1983-2004年(初创期)2005-2014年(成长期)工程咨询需求诞生,业内从业机构数量少国务院发布《关于投资体制改革的决定》大幅简化了我国投资管理的流程工程咨询行业增速放缓、行业利润率下降、行业内整合现象增多产业链上游工程咨询服务行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，工程咨询服务行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游工程咨询服务行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于工程咨询服务企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游工程咨询服务行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。行业环境分析PART02行业政治环境1明确提出，要培育发展全过程工程咨询业务。全过程工程咨询一定会在全国范围内循序渐进、由浅入深地逐步进入健康发展轨道，从而使我国工程咨询行业和企业不断做大做强，与国际接轨并参与国际竞争。国务院办公厅《关于促进建筑业持续健康发展的意见》为促进公路工程设计与施工相融合，提高公路工程设计施工质量，推进现代工程管理，依据有关法律、行政法规，制定本办法。公路新建、改建、扩建工程和独立桥梁、隧道（以下简称公路工程）的设计施工总承包，适用本办法。设计施工总承包（以下简称总承包），是指将公路工程的施工图勘察设计、工程施工等工程内容由总承包单位统一实施的承发包方式。交通运输部《公路工程设计施工总承包管理办法》提出了大力推进工程总承包，完善工程总承包管理制度，提升企业工程总承包能力和水平，加强推进工程总承包发展的组织和实施等四方面住建部《关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》行业政治环境201020304完善工程建设组织模式，培育全过程工程咨询，大力发展全过程工程项目管理师和全过程工程咨询项目经理（全过程工程总咨询师）专业技术人才。政治环境《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》加快信息技术融合发展，大力推广BIM技术、大数据技术和物联网技术，发展智能建造；创新组织管理模式，大力推行工程总承包模式，发展全过程工程咨询，建立使用者监督机制。《关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》大力推行工程总承包，全过程工程咨询等新型工程建设模式，全面以智能建造技术为核心，实现我国新型建筑工业化时代。《关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》通过开展政府购买监理巡查服务试点，探索工程监理服务转型方式，防范化解工程履约和质量安全风险，提升建设工程质量水平，提高工程监理行业服务能力，以进一步强化政府对工程建设全过程的质量监管，探索工程监理企业参与监管模式。《关于开展政府购买监理巡查服务试点》经济环境21世纪对中国的工程咨询业来说既充满发展机遇，又面临严峻考验。首先，各级部门在转变政府职能的过程中，将把过去的一部分职能，特别是专业性、技术性比较强的管理职能委托或授权给中介机构承担。从建设工程方面来说，包括规划评估、设计评估、招投标咨询等很大一部分的工作将委托工程咨询机构承担。这就给我国工程咨询业开辟了广阔的前景。其次，在投资建设对工程咨询的需求上，自从1998年亚洲金融危机以来，中央加大投资力度，加快基础设施建设，基础设施建设的投入飞速增长。经济环境社会环境1社会环境1工程管理、工程监理、工程勘察、工程设计活动等工程咨询服务各细分子行业属于技术密集型行业，具有典型的轻资产、重人才、高附加值的特征，具有较高的准入门槛，专业技术人才是企业发展的核心资产和关键资源要素。加快发展高技术服务业对于扩大内需、吸纳就业、培育壮大战略性新兴产业、促进产业结构优化升级具有重要意义，发展高技术服务业被放在突出位置。社会环境2工程咨询服务业以技术为基础，综合运用多学科知识、工程实践经验、现代科学和管理方法，为经济社会发展、投资建设项目决策与实施全过程提供咨询和管理的智力服务。工程咨询服务业对提高工程项目投资决策的科学性、保证投资建设质量和效益、促进经济社会可持续发展方面具有重要作用。近年来，BIM、全过程咨询、大数据、云计算等一些新技术、新理念、新业态在业内兴起、应用和普及，对于我国建筑业的质量安全、施工效率以及降低成本、缩短工期等方面具有重要意义，促进了全行业的提质升级。社会环境2“新基建”指发力于科技端的基础设施建设，主要包含5G网络、人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设领域。新基建在2018年12月被第一次提及，2019年我国提出“加强新型基础设施建设，发展新一代信息网络，拓展5G应用，建设充电桩，推广新能源汽车，激发新消费需求、助力产业升级。”“新基建”催生新技术、新业态、新模式，带动中国的企业数字化转型，优化生产和服务资源配置，促进产业迈向价值链中高端，增强企业的自主创新能力，推动城镇化、工业化更高质量发展。目前来看，新基建对传统基础设施的升级可以为工程咨询服务行业带来较大的增量空间，在市政工程、交通路网智能化升级、数字城市建设等方面能够为工程咨询提供新的发展机遇。社会环境行业驱动因素

CDBA长期以来，我国工程咨询服务行业实行严格的企业资质行政许可准入制，包括工程监理资质、工程试验检测资质、测绘资质、勘察设计资质、城乡规划资质等。近年来，随着“放管服”改革的深入，行业资质和准入壁垒有所降低。经济发展形势要求加快发展工程咨询业自从1998年亚洲金融危机以来，中央加大投资力度，加快基础设施建设，基础设施建设的投入飞速增长。随着投资力度的加大，各种大型复杂项目的日益涌现，都迫使我国工程咨询队伍无论在数量和质量上必须有一个飞跃。第三，在建设程序上，随着一些工程项目质量问题的陆续“曝光”，为确保工程质量，国家提出建立工程质量领导责任制，严格执行建设程序，严格项目前期工作质量，严格实行项目决策咨询评估制度；同时，要求精心勘察、精心设计、强化施工管理等。这对于贯彻“先咨询，后决策”的原则是一项强有力的推动，将促使项目业主更加重视工程咨询的作用，极大地改善了工程咨询的外部环境。第四，我国的工程咨询现在正处于“国内市场国际化，国际竞争国内化”的局面，而且这种局面将会更加突出、更加激烈。我国的工程咨询企业如果不奋发图强，将很难同国外同行竞争。电子化、信息化技术渗透带动产业升级工程咨询电子化、信息化发展是利用先进的互联网、信息技术、软件技术、人工智能等科技手段以及先进的管理手段，对工程咨询服务过程以及咨询单位的管理资源进行有效的整合、提升，从而提高工程咨询服务水平，提供更加准确、及时、科学的数据，进一步支撑智慧企业建设。政策支持国家正大力推进全过程工程造价咨询服务、坚持培育全过程工程咨询企业；主要目标有工程咨询企业规模化、综合化和国际化经营，大幅度提升咨询服务总产值；鼓励纳入有关行业自律管理体系的咨询机构开展综合性咨询服务；鼓励咨询工程师（投资）作为综合性咨询项目负责人；咨询服务一体化:鼓励建设单位委托咨询机构提供招标代理、勘察、设计、监理、造价、项目管理等全过程咨询服务；鼓励投资咨询、勘察、设计、监理、招标代理、造价等企业采取联合经营、并购重组等方式发展全过程工程咨询。城市化持续发展都市圈的扩大城镇化是现代化的必由之路，是我国发展主要的潜力所在。目前，我国粗放式的大规模基础设施建设时期已经过去，城市化进程进入了精细化发展的新阶段，国家加大培育和发展地区城市群的力度，将为工程咨询服务业的发展带来增量空间。行业现状分析PART03行业现状分析我国工程咨询行业自诞生以来就面临着空前的发展机遇，并且随着国家工程咨询制度的日益完善有着更加广阔的发展空间。我国工程咨询行业发展受政府投资体制改革和工程建设项目管理模式调整影响极大，具有明显的政府主导型特征。这主要是由于工程咨询服务需求受固定资产投资影响，而政府是固定资产投资的重要参与方，但这也在一定程度上影响了市场竞争机制作用的发挥。随着城镇化速度逐步放缓、宏观经济增速换挡、经济结构转型升级，我国固定资产投资率、工程咨询业的增长速度逐步下降，2018年，我国工程咨询市场规模达到近年来最高，为7878亿元，随后两年有所下降，2020年工程咨询市场规模仅为6802亿元。行业市场规模工程咨询行业的发展受项目投资体量的影响较为明显，随着我国全社会固定资产投资在建规模的不断提高，工程咨询行业实力明显扩大，行业规模稳步增长且增速较快，人才队伍也日益壮大。产业链条加快向高端迈进，由于全社会经济、技术和管理水平的发展，业主主观上对项目建设全过程的集成管理和精细化要求越来越高，促使工程咨询行业不断提高管理水平、拓展服务思维，持续为拉长服务产业链及拓宽服务领域而努力。行业发展环境正持续优化，工程咨询行业也存在受政策的影响较为显著的特点，近年来陆续出台的包括推行“放管服”改革在内的一系列政策，赋予了行业发展新的生机和活力。行业现状工程咨询队伍规模目前，我国各类工程咨询性质的单位月2万家左右，从业人员200万人左右。其中持工程咨询资格证书职业的单位已发展到4000余家，从业人员50万人左右，其中专业技术人员达30多万人。工程咨询业近20年来有了长足的进步，在我国经济建设中发挥越来越重要的作用。与国际工程咨询业的差距目前我国绝大多数工程咨询单位业务主要来源于国内市场，综合性工程咨询单位营业额与世界发达国家相差甚远。工程咨询的管理体制和机制还不完全适应形势发展的需要，工程咨询队伍的知识结构还存在缺陷，咨询的理念、理论和方法还不够先进，咨询深度和质量还存在一些不足。行业痛点3与国际水平相比，我国工程咨询业的发展还处在初级阶段，在国际市场上竞争力较弱。我国工程咨询占国际工程咨询市场的份额还不足l%，技术水平和服务质量也远不能适应我国现代化建设和市场经济改革的需要。12咨询业属于“智力服务业”，它与其它产业的主要区别在于它的成果是在从业人员的知识、经验和智力中产生，因此从业人员的素质极为重要。这不仅要求从业人员有较高水准的专业知识，还要通晓有关法律、心理、社会及相关科学知识，要有较强的语言表达能力、敏锐的思维能力等，除此之外，还要勇于承担法律和社会责任。国外对工程咨询执业人员管理较严，从事工程咨询工作的人必须具有执业资格注册证书。由于投资体制缺陷，部分投资建设单位对工程咨询认识不足，有的本不想聘请工程咨询单位，只是迫于国家要求“不得已而为之”；有的请工程咨询单位是为了项目包装，由于投资体制缺陷，部分投资建设单位对工程咨询认识不足，有的本不想聘请工程咨询单位，只是迫于国家要求“不得已而为之”；有的请工程咨询单位是为了项目包装，编制“可批性”研究报告。上述认识和做法严重损害了工程咨询业的独立性、公证性、科学性。规模较小从业人员不能满足要求对工程咨询业的认识不足行业发展建议完善我国工程咨询业的法律法规我国应借鉴发达国家的经验，完善工程咨询业的法律法规:确立立法程序；加快立法理论的研究:引导专业人土、专业学会、行业协会参与工程咨询管理法规的制定和实施:设立一些常设机构对法规的执行情况进行跟踪调查。与此同时，加强国际惯例的研究，只有实现了与国际惯例的接轨，才能破除我国工程咨询企业参与国际工程咨询市场竞争的各种障碍。建立健全信息网络21世纪是信息时代，只有掌握了最新信息，才能掌握市场的主动权。掌握大量有价值的工程信息是有效开展国际工程咨询服务的前提。提高技术水平，培养工程咨询人才一是提高服务人员的技术水平，二是提高服务手段的技术水平。美国之所以长期在国际建筑服务业市场独领风骚，就因为其在计算机辅助设计(CAD)，研究与开发(RD)上有优势，然而近年来日本飞速赶上。多元化融资渠道丰富企业的债券种类关键词一深化与核心银行的合作关系关键词二拓展银行关系渠道关键词三工程咨询服务行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；工程咨询服务行业需要通过杠杆推动业务运转，从负债端看，工程咨询服务行业企业的融资能力对资金成本和资金流动性具有决定性作用，因此，工程咨询服务行业企业打通多元化融资渠道，提高资金周转率，将是促进工程咨询服务行业业务发展的重要举措。融资渠道拓展的主要方式主要包括以下三点：

拓展技术服务领域工程咨询服务行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着工程咨询服务的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家工程咨询服务企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：提高产品定制服务能力提升技术服务能力供科研咨询服务工程咨询服务行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位工程咨询服务行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入聚焦投资业务行业资源优势金融资源优势服务优势工程咨询服务行业厂商长期参与采购与评估，积累了较为丰富的上游厂商资源储备，且与多家厂商建立长期合作关系工程咨询服务行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率工程咨询服务行业企业凭借多年的客户服务经验，服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持工程咨询服务行业头部企业已形成完善的的服务体系，在中国政府逐步放宽企业的准入条件，鼓励并支持的政策背景下，工程咨询服务行业企业开拓投资业务，通过产融结合向实业运营纵深发展，工程咨询服务行业未来的重要发展趋势。&&&

页岩气革命后，乙烷价格持续走低。美国是世界上最大的乙烷生产国，也是唯一的乙烷出口国。美国乙烷主要来自湿天然气经过天然气厂分离后得到的天然气液（NGL,Naturalgasliquids）和原油开采副产的凝析油经过炼厂处理后得到的液化炼厂气（LRG,Liquefiedrefinerygases），其中前者贡献了绝大部分。自2010年以来，美国NGL产量几乎翻了一番，超过了天然气产量增长率，并创下了2017年370万桶/天的年度记录。由于页岩气产量不断增加，同时受管道运输中乙烷比例不能超过12%的限制，美国乙烷产量也持续提升。并且乙烷相对较低的热值及沸点使其作为液化燃料无法与丙烷和丁烷竞争，分离费用也降低了其作为管道气的吸引力，乙烷自身产量又高于其它NGL组分，其供给过剩的情况日益凸显。这导致美国乙烷价格在2011年底开始下降，并且在2013年至2015年由于乙烷产量超过消费量，乙烷价格一度低于天然气价格，直到随后乙烷需求增加价格才逐渐回升至2016年平均150美元/吨和2017年平均184美元/吨。2018年6月份开始乙烷价格受供需影响迎来一波大涨，目前处于高位回落阶段。

竞争趋势随着科技不断发展，工程咨询服务企业对工程咨询服务行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。工程咨询服务行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是工程咨询服务行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是工程咨询服务行业企业的价值实现，工程咨询服务行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的工程咨询服务行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，工程咨询服务行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来工程咨询服务行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才行业格局及趋势PART04行业竞争格局竞争格局1竞争格局2现在国家大力鼓励投资咨询、勘察、设计、监理、招标代理、造价等企业采取联合经营，并购重组等方式发展全过程工程咨询，培育了一批具有国际水平的全过程工程咨询企业，制定全过程工程咨询服务协议和合同范本。因此有了国家的大力鼓励现在做工程咨询公司还是很合适的，而且现在国家的放管服政策，也推进了民营企业的发展，工程咨询行业的前景会越来越宽广。工程咨询行业必然会沿着独立、公正、科学的原则为投资者和政府部门提供阶段性或者全过程工程咨询和管理。项目后评价也会随着“放管服”的推进在工程咨询领域慢慢发挥出他真正的意义。随着国务院关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知的发布，深化“放管服”改革、优化营商环境的重要举措。我们国家的很多资质进行了新的一轮调整，我浅显的预测工程咨询行业将会形成金字塔的格局。位于塔尖的综合性工程咨询单位，例如:大型公司设计院、各个省的行业协会担当起全过程发展引领整个行业的进步，位于塔中的专业工程咨询单位。例如:中型的设计院，承担部分阶段或专业的部分，位于塔底的中小型工程咨询单位或项目管理公司来执行施工阶段的协同合作。行业发展趋势2019202020212022智能化技术的应用促进行业跨越发展目前，行业中已有头部企业积极研发，集成无人机、智能传感设备、深度学习等软硬件集成，开发如智能检测、智能监理技术和服务的应用。如在工程监理领域，高边坡滑移自动化监测、桥梁自