2022-2025年纪录片行业现状分析与投资前景报告

2022-2025年纪录片行业现状分析与投资前景报告汇报人：XX

时间：xx年xx月xx日政策推进行业整体发展，为行业发展制定明确方向，提供相应扶持措施为相关企业发展保驾护航，推动纪录片国产化、优质化创作内容年轻化纪录片在新媒体上受到年轻人热烈欢迎，在创作上都呈现出人本取向、观照个体的特质。以年轻用户为主的弹幕视频网站，创新了纪录片的观看和沟通场景，增强了年轻用户与纪录片的黏性关系，纪录片创作内容“年轻化”特点愈发凸显摘要页制作技术精细化随着5G、Cloud、VR、AR、AI、4K等最新技术在纪录片作品中的不断运用，将对纪录片影像语言的叙事表现力、影像生成方式和表现内容、结构方式和叙事创新、传播与接受等方面的积极推动作用，让我国纪录片在制作品质和观看体验上更佳1.行业发展概述2.行业环境分析3.行业现状分析4.行业格局及趋势CONTENT目录行业发展概述PART01行业定义定义纪录片（Documentary）最早由英国纪录电影大师格里尔逊提出，出现于20世纪20年代。纪录片是以真实生活为创作素材，以真人真事为表现对象，并对其进行艺术的加工与展现的，以展现真实为本质，并用真实引发人们思考的电影或电视艺术形式。纪录片的核心为真实，是一种具有审美价值并且起到审美认知、审美教育、审美娱乐作用的影视艺术类型。根据格里尔逊对纪录片的定义，纪录片具有像档案、文献一样保存某种生活与事件真实状况的功能，可以用来进行教育和宣传；它不仅能锻造生活素材，更具教育人们和帮助社会的功能；纪录片的根本任务在于“对现实的创造性处理”，即便有再强烈的教育设想和广告任务，但决不可以去捕风捉影，也就是要始终保持纪实精神不动摇。特点行业发展历程市场驱动力叠加阶段（1999-2009年）产业驱动力叠加阶段（2010年-至今）政治绝对主导阶段（1938—1976年）审美驱动力叠加阶段（1977-1998年）1952年国务院第13次会议报告对我国纪录片的创作题材做了更为具体详细的规定:“应加强选择题材的计划性，题材的选择必须密切配合国家政治、经济、文化建设的需要，迅速地反映国家建设事业和革命斗争的伟大胜利……”1978年党十一届三中全会中国开始实行对内改革、对外开放的政策，引领经济社会大踏步向前发展，中西方思想文化的多元融合与借鉴。1990年，我国纪录片创作进入以个人化表达为主的创作繁荣期，同时以“直接电影”和“真实电影”为基础的纪实美学创作风格得以确立。2000年，杨澜创立阳光卫视，亚洲首家历史纪录片频道开播；2002年，上海电视台纪实频道成立。国内其他电视台也紧跟改革步伐，相继对原有纪录片、专题片制作部门进行市场化改革。中国纪录片产业链已经形成，涉及纪录片创意、制作、市场推广、播放全流程，形成了多种产业主体分工明确、协作互补的产业格局。随着国家相关政策扶持，互联网介入，纪录片出现“微纪录”、“新媒体纪录片”等新纪录片形式，拓宽了纪录片发展空间。产业链上游纪录片行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，纪录片行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游纪录片行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于纪录片企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游纪录片行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。行业环境分析PART02行业政治环境1这一标志性政策的余波进一步扩散到市场空间，政策与市场形成了推动中国纪录片产业发展的两个车轮。广电总局《关于加快纪录片产业发展的若干意见》文中指出要扩大纪录片在网络视听平台上线份额，加大优质纪录片首页首屏推荐力度，设置专区，增加供给，并支持社会各级机构积极参与构建纪录片发展新格局，推动纪录片高质量发展。国家广电总局《关于推动新时代纪录片高质量发展的意见》进一步提高了国家对纪录片的政策扶持力度，推动我国纪录片产业繁荣发展。广电总局《关于实施“记录新时代”纪录片创作传播工程的通知》行业政治环境201020304形成版权保护环境政治环境《广播影视知识产权战略实施意见》促进微纪录发展《百人百部中国梦短纪录片扶持计划》落实国家广播电视总局“记录新时代”纪录片创作传播工程，推动北京纪录片高质量发展《关于支持北京纪录片业高质量发展的若干政策》对于未来中国电影市场以及行业的发展从数字指标和质量指标都给于了一定的要求。从目前的国内外格局来看，电影和其他文化产品势必要更深刻的影响年轻人，在很多国家和地区，电影都会成为一项“国家战略”，虽然中国极少会直接把电影提升到如此的地位，但通过此规划还是可以预见电影未来在中国将有更深切的影响和作用，同时，该规划也将成为未来中国电影行业发展最重要的指导方针。《“十四五”中国电影发展规划》经济环境专业平台的诞生为中国纪录片产业搭建了更专业的舞台，吸引全球媒体的关注提高纪录片产业的曝光度，助力中国纪录片走向更广阔的国际市场。中国（广州）国际纪录片节创始于2003年，是国内唯一具备纪录片投融资、交易功能的国家级专业平台与国际化影视节展。一方面，为全球纪录片提供专业服务，包括优秀纪录片推选（金红棉奖）、市场交易、融资、专业论坛、国际培训和公众展播（金红棉影展）六大维度。另一方面，中国（广州）国际纪录片节还与国际上著名纪录片专业电影节建立了友好合作关系，通过系统化、专业化、国际化的服务流程，为中国电视平台提供国际合作的全流程服务。经济环境社会环境1社会环境1中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。社会环境2改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。社会环境2随着社会发展速度加快，新鲜事物增多，人们对知识的渴求程度越来越高，而自媒体的发展一定程度上造成了知识碎片化、空泛化的局面产生，进一步造成用户知识焦虑的情况。在应用技能、消遣娱乐、专业知识、通识知识四大知识需求维度中，前三者均有一定的内容供给，而在通识认知领域存在一定的发展局限性，一方面，通识认知驱动培训机构的动力不足，另一方面，内容付费领域在内容深度方面略显乏力。纪录片依托长期的发展优势，在知识浓度、内容层次、以及体裁形式上有较大优势，逐渐成为用户满足通识认知需求的主要途径，纪录片的认知价值正逐渐显现。社会环境行业驱动因素

CDBA政策推进、受众需求、核心参与者驱动、技术迭代等是行业主要驱动因素受众需求纪录片蕴含高浓度知识内容和深层次内容吸引了大批高品质的受众，行业满足受众需求不断提升出品质量，有利于纪录片行业发展技术迭代技术的发展推动了纪录片样态的革新。在以数字技术为基础的新媒体时代下，促使纪录片行业出品形态多元化政策推进政策推进行业整体发展，为行业发展制定明确方向，提供相应扶持措施为相关企业发展保驾护航，推动纪录片国产化、优质化核心参与者驱动潜力巨大的用户市场促使新媒体平台在纪录片领域加大投入,留住高质量人群,为年轻用户定制内容，成为新媒体平台入局上游制造方的重要目的。行业现状分析PART03行业现状分析中国纪录片产业化进程自2010年开启，经过5年的高速增长阶段后，从2016年开始进入低速增长阶段。2019年，中国纪录片生产总投入为50.36亿元，同比增长9.4%；年生产总值约66.60亿元，同比增长3%，增长幅度是近10年来最低值。整体来看，我国纪录片产业仍在上升阶段，增速虽缓但较为平稳。行业市场规模行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：（1）纪录片行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；（2）本土纪录片企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了纪录片行业产品的种类，扩大了市场规模；3）相关政策的逐渐完善，使得纪录片的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。近五年来，相关法律政策相继出台，纪录片企业的技术研发水平不断提高，促使纪录片行业市场规模从2014年的215亿元增长至2020年的548.5亿元，年复合增长率高达15%。未来五年，预计中国纪录片行业市场规模将以18%的增长率持续增长，并于2023年达到829亿元左右的市场规模。行业现状生产总量和成本整体增长随着各主体对纪录片生产投入的加大，加速我国纪录片产业生产进程。2014-2018年我国纪录片年生产总量不断提升，2018年我国纪录片生产总量达到4万小时。除了在数量上增长外，我国纪录片的制作质量也不断提升。从我国纪录片生产每小时成本来看，也呈现出整体增长的趋势。2018年，我国纪录片生产每小时成本为26.3万元。投资主体多元化，新媒体后劲足从生产投入看，2019年体量排序由高到低依然是电视台、新媒体机构、民营公司、国家机构，但占比再次发生了变化。2019年，我国电视台纪录片生产投入占比由2018年的47.81%降为45.93%，而新媒体由2018年的297%增长到25.81%，新媒体平台已经维持了2年生产投入主体第二名的位置，呈现逐年上升的态势。整体来看，我国纪录片生产投资主体趋于合理和多元。行业痛点3市场中进行交易的实际上不是内容，而是制作机构的影像服务，生产背离传播终端市场，与观众需求脱节，生产相对封闭，难以形成广泛的影响力。12从功能上看，宣教纪录片和商业纪录片多，审美纪录片少；从题材上看，政论、文化类纪录片多，社会现实类偏少；从制作模式看，媒介平台和商业机构制作的纪录片居多，独立纪录片少2019年我国纪录片市场上没有出现新的IP亮点。虽然注重IP开发已成为行业共识，但如何如何既保留IP基因又避免观众产生审美疲劳，面临着较大的开发难点用户需求思维不足纪录片类型相对单一IP开发成难题行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范纪录片行业生产流程，并成立相关部门，对科研用纪录片行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证纪录片行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：纪录片行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土纪录片行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，纪录片行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为纪录片行业企业提供“净利差”的盈利模式，纪录片行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的纪录片行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土纪录片行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。纪录片行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。多元化融资渠道丰富企业的债券种类关键词一深化与核心银行的合作关系关键词二拓展银行关系渠道关键词三纪录片行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；纪录片行业需要通过杠杆推动业务运转，从负债端看，纪录片行业企业的融资能力对资金成本和资金流动性具有决定性作用，因此，纪录片行业企业打通多元化融资渠道，提高资金周转率，将是促进纪录片行业业务发展的重要举措。融资渠道拓展的主要方式主要包括以下三点：

拓展技术服务领域纪录片行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着纪录片的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家纪录片企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：提高产品定制服务能力提升技术服务能力供科研咨询服务纪录片行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位纪录片行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入聚焦投资业务行业资源优势金融资源优势服务优势纪录片行业厂商长期参与采购与评估，积累了较为丰富的上游厂商资源储备，且与多家厂商建立长期合作关系纪录片行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率纪录片行业企业凭借多年的客户服务经验，服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持纪录片行业头部企业已形成完善的的服务体系，在中国政府逐步放宽企业的准入条件，鼓励并支持的政策背景下，纪录片行业企业开拓投资业务，通过产融结合向实业运营纵深发展，纪录片行业未来的重要发展趋势。&&&

页岩气革命后，乙烷价格持续走低。美国是世界上最大的乙烷生产国，也是唯一的乙烷出口国。美国乙烷主要来自湿天然气经过天然气厂分离后得到的天然气液（NGL,Naturalgasliquids）和原油开采副产的凝析油经过炼厂处理后得到的液化炼厂气（LRG,Liquefiedrefinerygases），其中前者贡献了绝大部分。自2010年以来，美国NGL产量几乎翻了一番，超过了天然气产量增长率，并创下了2017年370万桶/天的年度记录。由于页岩气产量不断增加，同时受管道运输中乙烷比例不能超过12%的限制，美国乙烷产量也持续提升。并且乙烷相对较低的热值及沸点使其作为液化燃料无法与丙烷和丁烷竞争，分离费用也降低了其作为管道气的吸引力，乙烷自身产量又高于其它NGL组分，其供给过剩的情况日益凸显。这导致美国乙烷价格在2011年底开始下降，并且在2013年至2015年由于乙烷产量超过消费量，乙烷价格一度低于天然气价格，直到随后乙烷需求增加价格才逐渐回升至2016年平均150美元/吨和2017年平均184美元/吨。2018年6月份开始乙烷价格受供需影响迎来一波大涨，目前处于高位回落阶段。

竞争趋势随着科技不断发展，纪录片企业对纪录片行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。纪录片行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是纪录片行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是纪录片行业企业的价值实现，纪录片行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的纪录片行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，纪录片行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来纪录片行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才行业格局及趋势PART04行业竞争格局竞争格局1竞争格局2中国政府正大力推动社会资本进入纪录片行业，对纪录片行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，纪录片行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。纪录片行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的纪录片行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土纪录片行业企业数目较少，约占纪录片行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入纪录片行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土纪录片行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类纪录片行业企业各有优劣势：（1）纪录片行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系纪录片行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系纪录片行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。医疗行业受经济