艾昆纬 -中国零售药店发展白皮书-从核心城市到县域零售药店市场全景分析

析方面，医药分离、带量采购、疾病诊断相关分组(DRGs)等政在当前背景下，药企需要积极应对处方外流所带来的机遇与挑战，而对零售药店的研究和分析可以帮助其提升药店渠道管理的精细化程度，进而提高药品零售销售业绩。本报告旨在通过精细到市辖区、县级市和县区域的药店数量和市场规模分析，帮助中国医药企业深入理解中国药店市场格局的全景。为医药企业在区域资源分配、下沉市场拓展等渠道策略上提供行布万家零售药店。其中，连锁药店共有33.8万家，约占全国药店⃞华东、西南和华南地区药店总数达到33万，占比接近60%；东北、西北区域排名靠后，拥有约10万家药店，仅占药店总数从药店数量上看，各省、自治区和直辖市平均药店数量为图1.1.2020年全国药店总数和各类型、地理区域药店数量占比57.6 %) 4.04.0 (7%) .1 备注：华东：上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东；西南：重庆、四川、贵州、云南、西藏；华南：广东、广西、海南；华中：河南、湖北、湖南；华北：北京、天津、河北、山西、内蒙古；东北：辽宁、吉林、黑龙江；西北：陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆数据来源：艾昆纬PharmaTrend数据库，艾昆纬分析，药店数量更新至2020年6月|12|中国零售药店市场发展白皮书图1.2.2020年各省、自治区和直辖市药店数量和占比药店数量(万家)数量占比(%)89.5%占比药店数量10865.55.4%5.3%664.84.84.84.85.3%3.9%3.8%3.4%3.2%443.13.13.0.8%0.7%0.6%0.1%222.22.22.22.12.01.81.81.70.8%0.7%0.4%0-21.51.41.41.31.2-20.50.40.40.40.40.20.00-4备注：药店数量更新至2020年6月数据来源：艾昆纬PharmaTrend数据库，艾昆纬分析分析各省药店数量分布发现，药店数量较多的省份大多在经济较为发达的东部、南部沿海和中部地区，这与西部经济欠发达地区形成鲜明对比。北京、上海、天津和重庆四个直辖市人口限制，药店绝对数量相对较少。(图1.3)受到各省、自治区和直辖市土地面积和人口数量差异的影响，药店数量无法准确代表该区域药店市场的发展程度，因此需要结合零售药店密度和覆盖人口指标来评价药店市场发展程药店密度指单位面积内的药店数量，代表该区域中药店分布的密集程度，一定程度上能够代表该区域药店的竞争激烈程度，即药店密度越高，该区域药店竞争越激烈。从热力图上可以更加准确的看出中国各省药店的药店密度成阶梯分布。直辖市和华东地区发达省份药店密集程度最高、竞争最激烈，处于第一梯队；中部和华北地区药店密度较集中，处于第二梯队；陕西、四川等部分西北、西南地区药店密度相对较低，处于第三梯队；广大西北、部分北部和东北地区地广人稀经济欠发展,药店分布最少、药店密度也最低。(图1.4)图1.3.2020年各省、自治区和直辖市药店数量热力图药店数量(家)备注：药店数量更新至2020年6月数据来源：艾昆纬PharmaTrend数据库，艾昆纬分析|3图1.4.2020年各省、自治区和直辖市药店密度热力图平方公里)备注：药店数量更新至2020年6月数据来源：艾昆纬PharmaTrend数据库，艾昆纬分析药店覆盖人口指单家药店服务的人口数量，可以表示该区域药店潜在消费人群规模。药店覆盖人口数越多，代表该区域服务人口越多、药店潜在消费人群规模越大。在各省药店覆盖人口热力图中(图1.5)发现北京、上海、天津、浙江等省/直辖市,经济发达，人口众多，单个药店需要服务的消费者数量众多，潜在消费人群较大；内蒙古、黑龙江、吉林等东北地区，单个药店服务的消费人群较少，潜力人群也自然较小。但是，药店覆盖人口指标也存在一定缺陷。例如，西藏、甘肃、青海等地的药店极其少，导致药店覆盖人口数量巨大，接近上海、北京等发达地区的覆盖人口。但这样的高数值并不代表其潜在图1.5.2020年各省、自治区和直辖市药店覆盖人口热力图药店覆盖人口(人/家)备注：药店数量更新至2020年6月数据来源：艾昆纬PharmaTrend数据库，艾昆纬分析4|中国零售药店市场发展白皮书覆盖人口(千人)平均药店密广西徽北类一分类二省、直辖市12345南省、直辖市省、直辖市6覆盖人口(千人)平均药店密广西徽北类一分类二省、直辖市12345南省、直辖市省、直辖市67福建8宁9北度：1.451在研究了各项指标后，我们选择药店密度、覆盖人口两个指标对31个省、自治区和直辖市区域进行分类。并根据各区域人均GDP对各分类区域进行吸引力排序。(图1.6)最终结合各省宏观经济、人口分布和药店市场发展情况，调整部分省份后，确定各省、自治区和直辖市的药店市场吸引力排名。区域分类清单和吸引力排名如下。(图1.7)第一类省、自治区和直辖市位于分类矩阵的第一象限。此类省份的药店密度高、覆盖人口多、经济发达、人均购买力强,第二类省、自治区和直辖市主要位于分类矩阵第二、四象限。此类省份在药店密度或覆盖人口上拥有相对优势，地区经第三类省份主要位于分类矩阵第三象限。这些省份的药店密度和覆盖人口普遍较低，经济相对欠发展，是药店市场的待图1.6.各省、自治区和直辖市药店市场吸引力分类 平均覆盖人口:2.921安海南贵州河 云南宁夏药店密度(家/10平方公里)01237备注：1.平均药店密度和平均覆盖人口均为各省、自治区和直辖市对应指标的算数平均值数据来源：艾昆纬PharmaTrend数据库，艾昆纬分析图1.7.各省、自治区和直辖市药店市场吸引力排名分类三分类三省、直辖市省、直辖市备注：1.湖北、湖南、四川、青海、西藏和甘肃根据该区域经济发展和药店市场发展情况进行分类调整数据来源：艾昆纬PharmaTrend数据库，艾昆纬分析|5根据药店市场吸引力排名，计算各省、自治区和直辖市药店数量累计占比，17个属于核心区域和潜力区域的省、自治区和直辖市药店总数量已占到全国药店总数的70%左右。(图1.8)对旨在拓展零售渠道的医药企业来说，高吸引力区域覆盖较多的零售药店，投入产出比相对较高。低吸引力地区覆盖药店数量较少，需要投入更多资源开拓市场，且回报可能相对较低。因此，理解各区域药店市场吸引力能够帮助药企提高零售渠道图1.8.2020年省、自治区和直辖市药店数量累计占比药店数量累计占比(%)药店数量(千家)00数据来源：艾昆纬PharmaTrend数据库，艾昆纬分析截至2020年年中，全国有约34万家连锁药店，接近全国药店总数的60%。从各省药店连锁情况来看，上海的连锁药店数量占比最高，高达92%；西藏、贵州等药店市场待发展区域连锁率较低，仅为40%左右；其他大部分区域连锁率均在50%~70%之间，表明大部分区域的连锁药店发展差别不大，没有呈现明显的地区差异。这意味着连锁药店企业在全国绝大一定程度的发展。(图1.9)图1.9.2020年各省、自治区和直辖市连锁药店数量连锁率(%) 连锁药店连锁率(%) .866%67%65%65%60%59%47%49%59%47%52%5760%59%47%49%59%47%441%441%53%41%3.022.022.020.40.30.30.40.20.20.10.0000数据来源：艾昆纬PharmaTrend数据库，艾昆纬分析，药店数量更新至2020年6月6|中国零售药店市场发展白皮书 分类一、二连锁药店数量 分类一、二连锁药店数量市辖区县级市县区域连锁药店18.1(54.9%)8.3(45.9%) 药店数量累计占比(%)数据来源：艾昆纬PharmaTrend数据库，艾昆纬分析0进一步分析连锁药店数量累计占比发现，连锁药店与整体药店占比近似，核心区域和潜力区域的连锁药店数量约占连锁药店总数量的72%,与这些区域整体药店数量集中度71%近似,的42%。因此对企业来说,掌握核心和潜力区域的连锁药店，意味着可以获得大部分药店图1.10.2020年各省、自治区和直辖市连锁药店数量累计占比分布基于省、自治区和直辖市颗粒度的药店数量分析虽然可以在全国层面上对药店分布和各省市场吸引力有整体认识，但依然没有为业务提供更加精细和落地的洞见和指导。为了细化分析的颗粒度，我们根据全国的行政区划，将31个省、自治区和直辖市进一步划分到地级和区县级行政单位，最终定义了2,165个地区，其中，市辖区297个，县级市393个，县区域分析2,165个地区的药店数量发现，297个市辖区约有30万家药店,占药店总数的50%以上。县区域由于区域数量众多,家药店，但依然占据药店总数的17%。同时，分析各类地区的连锁率，市辖区、县级市和县区域连锁率虽然依次降低，分别3%、55%和54%,但各类区域的连锁率并未形成巨大差异,并且县区域连锁率与县级市接近，说明连锁药店企业在下沉市。(图1.11)图1.11.2020年各类地区整体药店和连锁药店数量各类地区药店数量和占比(万家，%)57.6(17.3%)29.6(51.3%)各类地区连锁药店数量和占比(万家，%)市辖区县级市县区域数据来源：艾昆纬PharmaTrend数据库，艾昆纬分析|7分析各类地区药店数量累计占比，市辖区和县级市的城市药店数量已占据全国药店总数的70%左右，再加上排名前300个县区域虽然依然拥有20%左右的药店，但考虑到市场拓展的，这些长尾市场的潜力有限。(图1.12)图1.12.各地区整体药店和连锁药店数量累计占比药店数量累计占比%地区排名100220002200备注：1.市辖区按艾昆纬市辖区分级和各市辖区GDP排名，县级市和县区域按各地区GDP排名数据来源：艾昆纬PharmaTrend数据库，艾昆纬分析中国药店市场规模分析各地区药店市场规模估算市面上关于中国药店市场规模的研究报告不胜枚举。但大部分报告都是自上而下分析药店市场规模的总量和部分城市市场。在市场竞争愈发激烈的情况下，越来越多的企业不止步于了解主要城市的药店市场，希望更加深入的研究县级市和县区们利用艾昆纬PharmaTrendTM数据库，以及多年数据采集和研究经验，自下而上估算每个市辖区、县级市和县区域的药店市场规模，进而形成更加精细的药店市场格局率等一系列具有代表性和相关性的定量特征值。通过艾昆纬数据库中样本地区的销售额数据，与所有特征及各特征组合进行并尝试多种AIML模型来训练数据，最终选择合适的模型,建立模型显著的特征值映射关系，进一步估算样本地区以外的通过各个地区的市场规模加总，2020年中国线下药店零售市场规模达到2,757亿元人民币。市辖区市场规模最大，达到1,785亿元人民币，占比接近65%；县区域市场因为地区众多，药店数量也多于县级市，因此市场规模超过县级市达到620亿元人民币，占比约23%；县级市市场规模为353亿元人民币，占比约13%。(图2.1)图2.1.2020年各类地区药店市场规模和占比元人民币，%2,7572,757数据来源：艾昆纬PharmaTrend数据库，艾昆纬分析8|中国零售药店市场发展白皮书市场规模占比%00 (亿元，%).1市场规模占比%00 (亿元，%).1数据来源：艾昆纬PharmaTrend数据库，艾昆纬分析6将不同类型地区纵向对比分析，我们发现市辖区的药店市场集中度最高。一、二和三线一共66个城市贡献了1,255亿元市数量最多，药店市场规模也达到353亿元人民币，约占20%县级市市场规模集中度较低。排名前100的县级市市场规模达到143亿元人民币，约占县级市市场总规模的41%。虽然剩余县级市每个城市市场规模相比前100县级市较小，但依然有209亿元人民币的市场体量，占据接近60%的县级市市场份占据了50%的县区域市场份额,排名后50%的700多个县区域市场规模较小，合计仅146亿元人民币，约占县区域总市场的24%。(图2.3)图2.3.2020年各类地区药店市场规模和占比纵向对比药店市场规模(亿元)030.0%24.9%19.8%15.4%.1352.9275.6一线016.4%20032.6%26.8%17.1%11.9%166.20105.83.5~1475数据来源：艾昆纬PharmaTrend数据库，艾昆纬分析各地区药店市场分类分析为了更加精细的分析地区药店市场规模，我们将各个地区进行分类。市辖区域按照艾昆纬城市分级为了六大城市等级。县级市和县区域按照地区市场规模排名分类，分别分为4个和5个等级。(图2.2)图2.2.按药店市场规模和艾昆纬城市分级分类各地区北京市、上海市、深圳市、广州市丹东市、巴中市、百色市、贺州市等泉县等南县等 |977.5%77.5%不同类型地区横向对比分析发现，一线到四线市辖区由于地区经济发达，药店市场规模的贡献也最大，市场规模合计占比接近总市场的60%。排名靠前的县级市、县区域药店市场规模已经与五线城市规模接近，甚至超过六线城市市场规模。这一定程度上说明县级市和县区域的下沉市场发展迅速。在企业拓展市辖区药店市场的同时，这些有潜力的县级市和县区域也值得企业关注和投入。(图2.4)图2.4.2020年各类地区药店市场规模和占比横向对比市场规模占比%药店市场规市场规模占比%2020市场规模占比600536.111.4%2.1%5.0%275.60202.0166.2600数据来源：艾昆纬PharmaTrend数据库，艾昆纬分析从市场规模累计占比来看，规模累计占比曲线相比数量累计占比曲线更加陡峭。虽然近年来县区域的下沉市场增长迅速,但市辖区和县级市的城市市场依然占据了接近80%的药店总市场，是药品零售的主力市场。对于县区域市场，如果可以覆盖排名靠前的县区域，市场占比已超过80%，剩余的不到20%的药店市场投入和产出比相对较低，企业如需覆盖，需要更加创新的商业模式。(图2.5)图2.5.2020年各地区药店市场规模累计占比市场规模集中度%0排名1备注：1.市辖区按艾昆纬市辖区分级和各市辖区市场规模排名，县级市和县区域按各地区市场规模排名数据来源：艾昆纬PharmaTrend数据库，艾昆纬分析10|中国零售药店市场发展白皮书各地区药店市场规模分布从各市辖区药店市场规模分布来看，全国东南西北各大地理区域均有一两个市辖区的药店市场规模最高，并且由于聚集效应带动周边城市药店市场发展，是该地理区域的核心市场。北京、上海、广州和深圳四大一线城市分别是北部、东部和南部区域药店市场规模较高的核心区域。西安和郑州成为了中部.6)图2.6.2020年市辖区药店市场规模分布数据来源：艾昆纬PharmaTrend数据库，艾昆纬分析进一步分析县级市的药店市场规模分布，与市辖区点状分布不同，县级市更是借助核心城市的赋能，发展成为带状的城市集群。江浙沪的联动，再加上山东、福建近几年的快速发展,在东部沿海地区形成了药店市场发达的县级城市带。京津冀地区、河南、湖北和湖南，在几大一线、新一线城市的带动下形成从北到南药店市场发达的内陆城市带。粤港澳大湾区和川渝地区则在南部和西南形成了县级城市集群。(图2.7)图2.7.2020年县级市药店市场规模分布数据来源：艾昆纬PharmaTrend数据库，艾昆纬分析|11深入到县区域的分布，我们选取药店市场规模排名前400的县区域形成分布图。前400名县区域基本分布在东部、中部,南部和西南区域，且分布较为集中。山东、河北、河南和安徽四省聚集的前400县区域数量最多。川渝地区和湖南省也聚集着数量相当的前400县区域。在拓展下沉县域市场时，企业可以优先考虑这些地区和省份中经济较发达、药店市场规模高的县区域。(图2.8)图2.8.2020年药店市场规模前400名县区域分布数据来源：艾昆纬PharmaTrend数据库，艾昆纬分析3.中国药店市场分析总结通过对中国药店数量和市场规模的深入分析，我们认为虽然市辖区