2022-2025年土壤仪器市场分析及未来发展趋势报告

2022-2025年土壤仪器市场分析及未来发展趋势报告日期：2022-10-22目录1234行业概述行业现状分析行业痛点及发展建议行业格局及前景趋势CONTENTS1行业概述行业定义行业发展历程行业政策、经济、社会环境以土壤测试和肥料田间试验为基础，根据作物需肥规律、土壤供肥性能和肥料效应，在合理施用有机肥料的基础上，提出氮、磷、钾及中、微量元素等肥料的施用数量、施肥时期和施用方法。通俗地讲，就是在农业科技人员指导下科学施用配方肥。测土配方施肥技术的核心是调节和解决作物需肥与土壤供肥之间的矛盾。同时有针对性地补充作物所需的营养元素，作物缺什么元素就补充什么元素，需要多少补多少，实现各种养分平衡供应，满足作物的需要；达到提高肥料利用率和减少用量，提高作物产量，改善农产品品质，节省劳力，节支增收的目的。土壤仪器行业定义行业定义010203042011-2015年鼓励和支持生态环境建设行业的发展2016-2017年2016年，土十条印发加强土壤污染防治2018年至今2018年《土壤污染防治法》颁布，土壤污染防治工作最终上升到法律层面发展历程行业PEST-政策分析《工矿用地土壤环境管理办法》简称"土十条"。这一计划的发布可以说是这个土壤修复事业的里程碑事件。制定实施《土十条》是党中央、国务院推进生态文明建设，坚决向污染宣战的一项重大举措，是系统开展污染治理的重要战略部署，对确保生态环境质量得到改善、各类自然生态系统安全稳定具有积极作用。决定自2022年起开展第三次全国土壤普查，利用四年时间全面查清农用地土壤质量家底。2018年8月，《土壤污染防治法》出台，从2019年1月1日起正式实施。在政策的推动下，我国环保监管加强的压力下，土壤污染防治与修复拉开大幕。《中华人民共和国土壤污染防治法》明确了土壤污染防治规划、土壤污染风险管控标准、土壤污染状况普查和监测、土壤污染预防、保护、风险管控和修复等方面的基本制度和规则。土壤污染防治法的正式施行，意味着我国土壤污染治理迈向了新的高度，将逐步推动土壤污染防治产业结构调整和优化。《关于开展第三次全国土壤普查的通知》《土壤污染防治行动计划》行业社会环境土壤环境监测是土壤污染防治工作的基础。我国自“六五”和“七五”时期就已开展土壤监测，并于95年发布了《土壤环境质量标准》。2016年国家环境监测系统开展了土壤环境质量监测。2017年启动的全国土壤污染状况详查，针对不同土壤层的样品，制定了有区别的测试指标，并增加了元素可提取态的监测，我国土壤监测标准体系日趋完备。2018年年初国家土壤环境监测网已经初步建设完成，包含生态环境部的38880个监测点位、农业农村部的40061个监测点位，和自然资源部1000个监测点位。根据“土十条”的要求，2020年底前要实现土壤环境质量监测点位所有县（市、区）全覆盖。2019年1月《土壤污染防治法》正式施行，土壤环境数据是打好净土保卫战的基础和重要保障，土壤污染防治监测先行。目前深圳、上海、广州等城市已经开展加密监测工作，也即除国控点位之外，地方在环保部的技术指导下自主布点，加密监测。我国土壤环境监测实施采、测分离，避免地方干预，确保监测数据的真实性、有效性。生态环境部建立了地方采样，集中制样，盲样编码、异地分析的业务化工作模式，按采测分离的模式，依托地方建立了六大区域，承担土壤样品制备和流转工作。此外，还制定一批土壤环境监测标准规范，开展了人才、人员队伍和能力建设相关的培训工作。国家土壤监测点位下沉带来土壤仪器需求增长空间。行业社会环境土壤污染防治周期长、难度大、成本高。“土十条”及《土壤污染防治法》明确了“谁污染、谁治理”，对于重点行业企业用地的收回、转让、变更用途、上市交易等土地流转环节，强制性要求进行土壤场地调查，污染企业逐步成为土壤修复的直接责任方和业主方。多元主体的参与和政策的监管趋严，使土壤污染防治中资金难题得以缓解，为土壤污染检测及相关仪器市场需求的释放创造有利条件。随着农业科技的进步和发展，土壤养分检测仪等农用仪器在农业上的应用越来越广泛，这些科学仪器在提高土壤肥力方面取得了显着的成效，为稳定粮食产量奠定了坚实的基础。为发展具有地方特色的农业，合理制定土地规划，控制土壤污染，建设高标准农田奠定了基础。有利于扶贫和农村振兴，为发展现代绿色农业提供了重要支持。为了保证绿色农业的发展，首先要弄清楚土地质量，应用土壤养分检测仪检测土壤、指导土壤修复等事项，深入开展化肥零增长使用，对于保护和改善耕地质量，在仪器的支持下，土壤质量综合调查能够更快更好地完成，为农业种植结构的调整、特色农业的发展、科学合理施肥和土壤污染防治奠定了基础。行业经济环境2土壤仪器行业现状分析土壤仪器产业链土壤仪器行业驱动因素土壤仪器行业现状分析土壤仪器行业市场规模产业链上游土壤仪器产业链上游概述土壤仪器行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，土壤仪器行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游土壤仪器产业链中游概述土壤仪器行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于土壤仪器企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游土壤仪器产业链下游概述土壤仪器行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。行业现状2015年我国土壤仪器行业需求量18万台，到2020年增长到了35万台，2015年我国土壤仪器市场规模为9.42亿元，2020年我国土壤仪器市场规模增长至19.36亿元，2015年以来我国土壤仪器市场规模复合增速为15.50%。我国土壤仪器的主要细分应用领域为政府环保部门、科研领域、农业及其他民用领域，其中，政府环保部门是最大的土壤仪器需求方。其中政府环保部门对于土壤仪器的需求占比达到78%，科研领域需求占比为6%。农业及其他民用领域需求占比为16%。2020年，我国土壤仪器主要细分应用领域政府环保部门、科研领域、农业及其他民用领域的市场规模分别为188亿元、06亿元和40亿元。行业市场规模(1)“3S”技术在我国土壤环境监测中应用。“3S”主要由三种技术构成，分别是遥感技术(RS)、地理信息系统(GIS)、全球定位系统(GPS)，目前在运用该技术是，通常是将“3S”技术与其它高新技术相结合，从而构成一项综合性比较强的技术。不仅能够获取地理环境的信息，而且还能够高效的处理信息，因此，将“3S”技术运用于土壤环境监测中，一方面能够对土壤环境情况实施调查，并合理的布点、采样，另一方面可以全面了解我国土壤环境的现状，并为土壤监测建立全国性的信息系统，让我国的土壤环境监测形成系统化的监测管理。(2）生物技术在土壤环境监测中的应用。近些年里，在我国社会经济快速发展的过程中，生物技术也得到了快速的发展，并且在环境科学研究中的运用越来越广泛。在我国土壤环境被严重污染的情况下，为了更好的监测土壤化解，人们也在土壤环境监测领域中运用生物技术，主要运用的生物技术有:生物大分子标记物检测技术、生物芯片技术、以及宏基因组技术等，运用生物技术的目的是为了对污染的土壤环境实施生物修复、土壤侵蚀等，让土壤环境在生物修复下能够快速的恢复。(3)分析化学和物理化学在土壤环境监测中的应用。随着科学技术的更新发展，我国的科学技术也得到了快速的发展，并被广泛的运用，我的土壤检测中也广泛的运用科学技术，如:高分子化学、分析化学、物理科学等，主要针对土壤中的痕量元素进行测定分析，主要的测定方法有激光溶蚀法、偏振能量色散X射线荧光光谱法等，在使用监测方法时，也是根据不同的土壤环境采用比较符合的检测方法，确保监测的数据能够更加的转确。土壤仪器行业驱动因素行业驱动因素1为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放研究资源投入稳健增长从应用领域来看，土壤仪器行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域供需平衡促进市场发展土壤仪器行业驱动因素行业驱动因素2土壤仪器产业处于快速增长时期，由于土壤仪器行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，土壤仪器市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展供需平衡促进市场发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化商业应用领域不断拓展3行业痛点及发展建议行业痛点行业发展建议行业痛点当前，我国土壤仪器行业的竞争较为激烈，产品竞争主要集中于中低端产品领域，行业内企业数量较多，大多数企业属于中小规模企业。我国本土土壤仪器企业面临的竞争压力除来自于国内同行业企业外，还来自于国外先进土壤仪器生产企业的竞争。行业的竞争较为激烈土壤仪器的价格根据功能、产地、技术要求等因素的不同而不同，且价格差异巨大，市场上简易的土壤检测仪价格仅为100多元，而高端的土壤仪器，如美国Picarro的土壤水稳定同位素分析仪，可以达到91万元的高价。目前，简易土壤仪器制造企业主导批量生产低价销售的价格策略，高端土壤仪器制造企业由于成本高昂以及对技术的垄断，采取高价格策略。技术的垄断土壤仪器的价格根据功能、产地、技术要求等因素的不同而不同，且价格差异巨大，市场上简易的土壤检测仪价格仅为100多元，而高端的土壤仪器，如美国Picarro的土壤水稳定同位素分析仪，可以达到91万元的高价。目前，简易土壤仪器制造企业主导批量生产低价销售的价格策略，高端土壤仪器制造企业由于成本高昂以及对技术的垄断，采取高价格策略。土壤环境监测系统的监测能力比较弱复合型人才稀缺土壤仪器行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致土壤仪器行业企业专业人才留存难度加大，制约土壤仪器行业企业扩张。土壤仪器行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：土壤仪器行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，土壤仪器行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约土壤仪器行业企业发展。质量提升在资本的加持下，土壤仪器的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。土壤仪器行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。土壤仪器行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍土壤仪器行业发展进步。未来，提升土壤仪器行业产品质量是发展土壤仪器行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范土壤仪器行业生产流程，并成立相关部门，对科研用土壤仪器行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证土壤仪器行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：土壤仪器行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土土壤仪器行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，土壤仪器行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势提升产品质量生产企业方面政府方面新鲜有趣的玩法与促销节日的紧密融合将有效增加用户黏性，随着网民的社交、娱乐需求在电商场景不断得到释放，电商平台应推出更多贴合用户口味的创意玩法，从而推动促销节日的高效传播与转化。促销节日的实惠程度关系用户消费意愿，未来促销节日应回归促销的本质，避免过多噱头和复杂规则影响消费体验，努力实现让用户获益、厂家增收的共赢效果。2019年中国电商促销节日用户消费意愿影响因素占比全面增值服务1199增值服务提高产品定制服务需求日益多样化行业同质化竞争严重土壤仪器行业企业服务模式单一。面对各级消费群体日益多样的服务需求，土壤仪器行业企业提供全面增值服务，构建综合服务体系，形成核心竞争力，是当前土壤仪器行业发展的必然趋势。土壤仪器行业企业的转型压力主要源于以下三大方面：单一的资金提供方角色仅能为土壤仪器行业企业提供“净利差”的盈利模式，土壤仪器行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的土壤仪器行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强中国本土土壤仪器行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道丰富企业的债券种类关键词一深化与核心银行的合作关系关键词二拓展银行关系渠道关键词三土壤仪器行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；土壤仪器行业需要通过杠杆推动业务运转，从负债端看，土壤仪器行业企业的融资能力对资金成本和资金流动性具有决定性作用，因此，土壤仪器行业企业打通多元化融资渠道，提高资金周转率，将是促进土壤仪器行业业务发展的重要举措。融资渠道拓展的主要方式主要包括以下三点：

拓展技术服务领域土壤仪器行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着土壤仪器的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家土壤仪器企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：提高产品定制服务能力提升技术服务能力供科研咨询服务土壤仪器行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位土壤仪器行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入聚焦投资业务行业资源优势金融资源优势服务优势土壤仪器行业厂商长期参与采购与评估，积累了较为丰富的上游厂商资源储备，且与多家厂商建立长期合作关系土壤仪器行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率土壤仪器行业企业凭借多年的客户服务经验，服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持土壤仪器行业头部企业已形成完善的的服务体系，在中国政府逐步放宽企业的准入条件，鼓励并支持的政策背景下，土壤仪器行业企业开拓投资业务，通过产融结合向实业运营纵深发展，土壤仪器行业未来的重要发展趋势。&&&

页岩气革命后，乙烷价格持续走低。美国是世界上最大的乙烷生产国，也是唯一的乙烷出口国。美国乙烷主要来自湿天然气经过天然气厂分离后得到的天然气液（NGL,Naturalgasliquids）和原油开采副产的凝析油经过炼厂处理后得到的液化炼厂气（LRG,Liquefiedrefinerygases），其中前者贡献了绝大部分。自2010年以来，美国NGL产量几乎翻了一番，超过了天然气产量增长率，并创下了2017年370万桶/天的年度记录。由于页岩气产量不断增加，同时受管道运输中乙烷比例不能超过12%的限制，美国乙烷产量也持续提升。并且乙烷相对较低的热值及沸点使其作为液化燃料无法与丙烷和丁烷竞争，分离费用也降低了其作为管道气的吸引力，乙烷自身产量又高于其它NGL组分，其供给过剩的情况日益凸显。这导致美国乙烷价格在2011年底开始下降，并且在2013年至2015年由于乙烷产量超过消费量，乙烷价格一度低于天然气价格，直到随后乙烷需求增加价格才逐渐回升至2016年平均150美元/吨和2017年平均184美元/吨。2018年6月份开始乙烷价格受供需影响迎来一波大涨，目前处于高位回落阶段。

竞争趋势随着科技不断发展，土壤仪器企业对土壤仪器行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。土壤仪器行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是土壤仪器行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是土壤仪器行业企业的价值实现，土壤仪器行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的土壤仪器行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，土壤仪器行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来土壤仪器行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才投资机会专家服务模式更侧重借助专家的实际从业经验与洞察，针对企业遇到的实际问题给出一针见血的建议。全方位赋能，尤其是在服务能力的提升上，以更加完善的服务体系建设，为消费者带来更好的产品体验。010203投资机会投资机会投资机会土壤仪器行业资源整合土壤仪器行业咨询管理土壤仪器行业产品服务根据企业的发展战略和市场需求对有关的资源进行重新配置，以突显企业的核心竞争力，并寻求资源配置与客户需求的最佳结合点。目的是要通过组织制度安排和管理运作协调来增强企业的竞争优势，提高客户服务水平。行业发展建议ABC发展建议1发展建议2发展建议3要加强我国土壤自动监测系统的建立在环境监测各领域的发展应用过程中，环境监测技术的发展也推动了我国土壤环境监测网络系统的建立和发展，同时也让环境监测向自动化系统方向发展。土壤在线自动化监测技术的发展成为我国土壤环境监测发展的主要任务。我国的土壤环境监测要以监测有机物污染为主；在社会经济快速发展的过程中，我国的土壤环境污染越来越严重，尤其是有机污染的程度更加严重。由于有机污染能够随着食物链进行传播，不仅能够污染到生物的健康发展，而且还能危害人体的健康发展。在土壤环境监测分析中要以分析土壤环境污染的痕量元素在今后的土壤环境监测中，需要土壤监测人员运用物理化学科学技术对土壤环境中的痕量元素进行研究，主要采用ICP-MS法，对土壤中的重金属痕量和超痕量进行全面分析研究，对我国土壤环境监测的精度全面提高，与此同时也能为土壤环境污染以及污染环境治理等方面提供有价值的参考依据，从而全面控制土壤污染。4行业格局及前景趋势行业格局行业发展趋势行业代表企业行业趋势提高产品定制服务能力供科研咨询服务提升技术服务能力土壤仪器行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力土壤仪器行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。土壤仪器行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率聚焦投资业务通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入土壤仪器行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位同质化竞争激烈价格战授信加大行业并购新进企业（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分土壤仪器行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：土壤仪器行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，土壤仪器行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。土壤仪器行业受经济周期影响较弱，于土壤仪器企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国土壤仪器行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国土壤仪器行业行业发展的主要原因。中国土壤仪器行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国土壤仪器行业行业的发展带来以下不良影响：&&&行业竞争格局医疗行业受经济周期影响较弱，于土壤仪器企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国土壤仪器行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国土壤仪器行业行业发展的主要原因。中国土壤仪器行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国土壤仪器行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分土壤仪器行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，医院选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：土壤仪器行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，土壤仪器行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。行业格局行业竞争格局中国政府正大力推动社会资本进入土壤仪器行业，对土壤仪器行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，土壤仪器行业企业进军国民经济大产