理财顾问职位面试10篇

理财顾问职位面试10篇面试经验1面试公司：北京展恒理财参谋职位：理财参谋

去展恒时还在外地的银行就职，专门请假去北京面试的。因此去之前就和展恒的HR沟通好了，希望能够将所有的面试流程都走完。展恒的HR也很NICE，说会帮我协调好。一面、二面分别是由展恒某个理财中心的理财总监和中心经理面的，面试问题就是常规的自我介绍，在银行的工作内容有哪些，对基金、理财产品的了解程度等等。最后一面是由展恒的老总面的，很轻松，像是聊天。感觉展恒是一家非常专业的理财机构，至少比银行做理财感觉专业。。。无论是面试我的理财总监、中心经理还是老总，感觉都很NICE，很谦虚，不是那种官僚气息很重的人，因此当时就觉得这家企业的工作气氛应该是活跃、有朝气的。当时就觉得，如果要我了，我肯定就去了。。。

面试官的提问：之前在银行的主要工作内容是什么？在银行维护的客户是什么类型的客户？对基金、信托、PE等理财产品的了解

------面试经验2面试公司：青岛福元运通投资管理职位：理财参谋

五月份收到南京福元运通公司的面试通知，在接到之后，自己还是首先在电脑上对该公司进行了全面的了解，现在做小额贷款的一般都是打政策的擦边球，所以还是先查分明再说。查完之后，知道该公司是在商务部是有备案的，所以心里比拟踏实。第二天去面试感觉还是比拟简单的，经理人很好，没有问我什么问题，主要是他看我对这和职业有很好的期待，有强烈的愿望，我们主要就是简单的聊了一点，经理就说我可以去上班，当时心里非常快乐，当时后来由于一些原因没有去，觉得心里还是有点遗憾的。总体来说，面试没有什么难度，希望大家加油。

面试官的提问：你是如何知道我们公司的，该职位的压力比拟大你有什么准备，自我介绍等。

------面试经验3面试公司：金盛人寿保险职位：理财参谋

1.初面是在会展中心的招聘会上，起初对保险并不感兴趣，招聘人员说金盛是有底薪的，还会提供专业的培训，而且保险时间自由，还可以关照一下家里。

2.第二天就接到了面试通知，首先是直接主管面谈，内容很简单，只是问了一下根本情况，比方说来惠州多久了，有什么亲人在惠州等等，然后是渠道部总监面谈，总监主要谈了一下公司的开展前景，以及公司与其他保险公司不同的地方，什么金盛是坚持走专业化路线，帮客户做专业的理财分析，有很专业的培训体制等等，然后就是说等通知，整个过程很简单。

3.下午就接到了培训的通知。

面试官的提问：1.你来惠州多久了？

2.什么亲人在惠州？

3.你的优势有哪些？

------面试经验4面试公司：华泰证券职位：理财参谋

首先在招聘会上送上我的工作简历，2天后就接到了去面试的，面试是部门经理面试，然后回去等，过了2天，又接到了复试的，这次是4个人一起面试，包括营业部的老总。和他们谈的比拟愉快，过了3天接到了可以上班的通知。个人感觉不是很难，也许是我面试太多的关系。面试的关键是主要抓住各位BOSS想要的东西。我面试的时候，感觉这个营业部不是则大量的要招聘销售人员，而是需要素质比拟高就是和人沟通很畅快的而且专业知识要全面一点的人这个是关键

面试官的提问：你以后的开展规划是怎样？

你通过什么渠道开发你的客户？

能否考下经纪人资格证？

------面试经验5面试公司：金盛人寿保险职位：理财参谋

1.第一次初面是在会展中心的招聘会上，起初对保险并不感兴趣，招聘人员说有底薪的，时间还自由，可以顾家一些。

2.第二天接到了面试通知，首先见到了我的直接主管，也就问了一些根本的个人信息，比方说来惠州多久了，家里人信息，很简单没有什么专业的面试问题，之后就叫来了总监，和我讲了一下公司的开展前景，金盛与其他保险公司与众不同的地方，坚持走一条专业化路线，还说他们有专业的培训体制。

3.下午就接到他们要我去培训的通知了。

面试官的提问：1.你来惠州多久了？

2.你什么亲人在惠州？

3.你有什么优势？

------面试经验6面试公司：苏州千易投资管理职位：理财参谋

面试官简单询问了我的一些根本信息，如户口情况、加入工作的情况、对所面试工作有无了解等等，而后为我简单介绍了一下外汇市场的根本情况。用他的话来说：“我们公司招人看重三点。一是对此行业有无兴趣，二是学习能力，三是能否招徕客户。〞以我后来在的经历观之，第三点才是重点，前面两点根本可以忽略。两日后公司打来要我去接受培训，后来我在这家公司待了将近两个月，因为不适应所以离职了。

面试官的提问：问题一：以前对这个行业了解吗？〔惯例问题〕

问题二：为什么想进入这个行业？〔惯例问题〕

------面试经验7面试公司：广州赢骏金融效劳职位：理财参谋

首先在南方人才市场投了简历，当时就面试了，是初面。面试官很nice，一个女的，不到30岁，一看就是那种比拟精明强干的女人，她让我做了一下自我介绍，然后问了一些大学学的专业课问题，还有对现在经济形势的看法等，之后，就说回去之后等消息。当天下午收到2面通知，2面是在维多利广场面的，也是现在上班的地方，面了半个小时，主要聊我们今后工作的性质内容，完了之后中午就让我们开始培训。

面试官的提问：1、你的专业是什么？2、都上了一些什么课？3、对股票市场或者黄金市场了不了解？

------面试经验8面试公司：利家利投资咨询职位：理财参谋

这家公司虽然在地王大厦，不过感觉也挺小的，之前去大学城投过简历，当时就通知我过几天去面试。面试的时候就一个主管，随便问了一些关于金融的问题，感觉比拟随便，他们比拟关怀的是是否常住深圳，能否接受培训时的低薪与往后的工作压力。整个过程大略20分钟左右。就让我回去等通知，结果当天就说让我第二天去报到。因为岗位不是特别理想，薪水也不吸引，所以就没去。

面试官的提问：就问了最近全球的经济形势如何

------面试经验9面试公司：宜信职位：理财参谋

在总部面试的，同时期进去的还有两个女孩，进门后填写了一张应聘单，随后给面试的一个年纪不大的女孩。据她说她是2022年参加的宜信那会公司规模3000多人，现在上万分部在各个地区小到村庄都有分部，中间也简单的概述公司的产品及销售方式，三个月一晋升，福利待遇是入职上五险一金转正后再加一项商业保险，初级参谋试用期底薪2500转正3000需要完成30万的销售业绩等。

面试官的提问：你了解这个行业吗之前是否做过理财？在你上份工作中你学到了什么你的优势是什么？

------面试经验10面试公司：金盛保险职位：理财参谋

刚开始，面试官先问你对公司的了解？然后问你自己的规划？

之后说一堆关于我的问题。

我最想知道的，