全球行业市场分析报告(汽配)

环球市场行业分析报告—汽配及交通工具行业1

环球市场行业分析报告—汽配及交通工具行业全球行业市场分析报告——汽配行业．报告概述．行业概况2.1汽定义.2.2产分类.2.3市前景.2.4行询盘（环球市场）.....................................................................................................4．贸易概览3.1世汽配生产....................................................................................................................53.2世汽配消费....................................................................................................................63.3中汽配出口情况............................................................................................................7．行业品牌简介..........................................................................................................................104.1海品牌...........................................................................................................................104.2中品牌.11．行业认证..................................................................................................................................13．行业特点剖析..........................................................................................................................196.1贸类..............................................................................................................................196.2趋类..............................................................................................................................21．行业协会与展......................................................................................................................227.1行协会...........................................................................................................................227.2行展会...........................................................................................................................232

环球市场行业分析报告—汽配及交通工具行业．告概述为了让环球市场的GMC会员更有效地开拓海外市场，塑造中国优质制造商的良好形象，环球市场对中国各个主要出口行业和市场进行了调研分析和信息收集，希望该份报告能够协助更多的中国优质的制造企业赢得国际商机。．业概况2.1汽配定义根据美国汽车售后行业协会定义，汽车配件是指用于新车装配的原部件、售后零配件及汽车用品。2.2产品分类（1）汽车零部件发动机系统、底盘系统、车身系统、电气电子系统、通讯娱乐系统、汽车内饰系统等；（2）汽车维修养设备及用品：维修检测诊断设备、喷漆防腐及保养设备、清洗及加油站设备、润滑油与润滑剂等；（3）汽车改装及品：性能改装、外观设计、轮毂轮胎、电子装备、内饰装备、赛车用品、油品、改装品牌精品等。信息来源：参照中国国际汽车零部件博览会展品类别2.3市场前景全球汽车工业的发展带动了全球汽车配件产业的发展壮大这为汽车配件企业的发展提供了庞大的市场空间，造就了德尔福、博世、电装、伟世通、现代摩比斯、福吉亚、大陆等国际汽车零配件集团年以来，受金融危机冲击最大的应该是汽车零部件制造业，无论是美国、欧洲还是日本，主流地区的零部件供应商因销量大幅下滑出现了严重的资金流问题，已有多个零部件公司申请破产保护或被收购，特别是自2009年美国通用汽车面临破产保护消息传出以来美国的零部件企业破产保护更为明显这其中的原因有于美国政府扶持整车企业的力度大于直接扶持零部件企业的力度，零部件企业常常面临业务的上下游在谈判中都很强势的情况，导致自身资金链更加紧张——如下游的整车厂要求6个月的帐期，而上游的原材料供应商要求款到发货；通用、克莱斯勒两大整车厂进行破产保护，可能有更多的坏帐发生或货款收回的周期变长，也影响了现金流。北美汽车零部件供应商在整体车市没有转好的情况下，生存难度进一步加大，以后的重组案例还将有可能增加。信息来源：慧聪邓白氏研究报告3

环球市场行业分析报告—汽配及交通工具行业2.4行业询盘（环球市场）（12009年汽配行业询盘的国家\地区排名排名

国家\区

百分比1234567891011121314151617

中国大陆俄罗斯印度美国(土)香港巴基斯坦埃及土耳其伊朗阿联酋德国巴西菲律宾墨西哥越南沙特阿拉伯西班牙

6.39%6.16%5.73%5.65%3.06%2.98%2.90%2.87%2.71%2.48%2.44%2.29%1.94%1.74%1.70%1.59%1.59%（22009年汽配行业询盘的产品排名排名

产品12345678910111213141516

车用DVD播放机/换碟装置汽车导航系统车用警报器/电子保安系统车灯及灯泡摩托车轮胎汽车燃油泵/油泵/泵折叠式自行车车内引擎零件空气压缩机普通摩托车汽车起动装置车用TFT-LCD显器汽车铸造及锻造零件汽车油漆/锈剂化油器/燃油喷注器/涡轮增压器及零件汽车引擎4

环球市场行业分析报告—汽配及交通工具行业17

汽车倒车侦测器．易概览3.1世界汽配生产（1世界主要汽车零部件制造商世界前42家顶级车零部件造商日本,11%美国,54%欧洲,35%信息来源：慧聪邓白氏研究报告剖析：现阶段的国际汽车零部件市场还是美、欧、日等国的天下，中国的零部件企业在国际市场中所占的份额很小。这与一个国家汽车工业的整体水平成正比。中国汽车配件行业面临的竞争对手更多的是来自同样具有成本优势的国家和地区，比如印度、泰国等东南亚国家，巴西、阿根廷、墨西哥等中南美国家，波兰、捷克等东欧国家。据统计，世界前家级汽车零部件制造商的销售额占了全球市场的50%以上。这些企业包括：丹纳、德尔福、辉门、电装、博世、西门子、本特勒、石桥等。它们绝大多数都集中个领域。这说明汽车行业是技术含量很高的行业，也是对投资规模要求较大的行业，一般的企业很难同时涉足多个领域。从目前的市场规模来看，北美、欧洲和日本分列前3。与此相对应，在上面提到42家顶级汽车零部件制造商中，美国占54%欧洲占35%日本占11%。但随着发展国家车市的持续低迷导致对零配件的需求进一步委缩，中国、印度以及其他新兴市场将会成为新的需求增长点。（22004-2007年，全球十大汽车配件出口国出货情况单位：百亿美元5

环球市场行业分析报告—汽配及交通工具行业信息来源：美国商务部2009汽车配件行业报告剖析：09年汽车配件行业报告显示全主要汽车配件出口国中德国所占比例最高其是美国、日本。年各国汽车配件出口额渐增，其中英国的增幅最大，但在07，各国出口额都有不同程度的下降。以中国和英国的降幅比例最大。3.2世界汽配消费（1世界主要汽配制造商（世界强汽车配件企业）信息来源：2009年《财富》世500汽配企业名单6

环球市场行业分析报告—汽配及交通工具行业剖析：据以上09年据显示世界强车配件企业中博世企业营收额最高超过第二名江森自控近亿美元大企业装企业也表现较好收额略低于江森自控。3.3中国汽配出口情况（1中国与主要汽车配件国家和地区贸易概况中国要汽车件出口/地区2009年1月）日本,14%

德国,9%

印度,6%俄罗斯5%美国,34%欧盟27国32%信息来源：中国商务部国别数据统计剖析由于经济危机的影响中国三大汽配出口地出口额均呈现大幅度下降。印度等新兴市场对中国汽配的需求逆势增长，上半年出现高达增长幅度。（2年1-4月中国对主要汽配出口国出口增长情况7

环球市场行业分析报告—汽配及交通工具行业

(2009

-10.00%-20.00%-30.00%-40.00%-50.00%出口额(单位：亿美元)增长率

美国-33.70%

欧盟-37.10%

日本-53.10%

-60.00%信息来源：中国海关剖析：2009年1至4月中国对美国口汽车零件亿美元，下降；对欧盟出口汽车零件亿美元，下37.1%；对日本出口汽车2.6美元，下53.1%。述三者合计占同期中国汽车零件出口总值的59%。我国汽车零部件出口的主要对象是美国、欧盟和日本。国际汽车业的低迷状态对中国的汽车零件出口产生了较大影响，1至中国以一般贸易方式出口汽车零件24.4美元，下降35.9%占同期中国汽车零件出口总值的；同期，中国以加工易方式出口汽车零件5.5亿元，下降44.7%。（32005-2008年中国汽配出口金额汽配金2005-2008年350000030000002500000200000015000001000000500000

45.00%40.00%35.00%30.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0

2005

2006

2007

2008

0.00%出口额单位：万美元

增长率

0.00%

28.93%

40.70%

25.79%8

环球市场行业分析报告—汽配及交通工具行业信息来源：中国海关统计资料剖析：2006年国汽车配件行业出口金额达到1675770.57万元，与2005的1299706.82万美元相比增长了28.93%。2007年国汽车配件行业出口金额增长2357785.24万元与2006相比增长了40.70%。2008年我国汽车零配件行业口金额万美元，与2007年相比增长25.79%。（42005-2008年国主要汽车配件出口金额情况信息来源：中国海关统计资料剖析：由海关总署提供的汽车商品进出口数据显示2008，发动机、零部件等商品继续保持较快增长，但增速呈不同程度回落。其中：汽车零件、附件及车身出口金额190.66美元，同比增长22.26%，与上年相比，增速回13.12个百分点；汽车、摩托车轮胎出口金72.76亿美元，同比增16.54%，上年相比，增速回20.29个百分点；他汽车相关商品出口金额73.90亿美元，同比增长14.13%与上年相比，增速回落个百分点。发机出口485.21台，同比增长17.98%，与上年相比增速回落55.04百分点出口金额亿美元同比增长11.18%与上年相比增速回落个百分点2008年，上述四大类汽车商品共出口亿美元，占汽车商品出口总额的70%。（5中国主要汽配产业地区分布我国汽车零部件产业围绕整车生产的布局基本形成了京津冀、东北、川渝、两湖、长三角、珠三角六个主要区域区域整车产量占全国的件产值占全国的81件企业数量占全国79就业人数占全国的79．3%。信息来源：中国汽车配件行业协会9

环球市场行业分析报告—汽配及交通工具行业．业品牌介4.1海外品牌（1博世集团（德国）博世集团是世界领先的技术及服务供应商。据初步数据，在汽车技术、工业技术、消费品和建筑智能化技术领域，博世集团约多名员工在财政年度创造了约亿欧元的销售业绩。集团包括罗伯特－博世公司（Robert）及其遍布多个国家的多家分公司和区域性公司。如果将其销售和服务伙伴计算在内，博世的业务遍及约个国家。这一全球性的制造、销售和售后服务网络为其进一步发展奠定了基础。博世每年在研发方面的投入超过

35亿欧元，每年在世界范围内申请超过3,000项专利。通过其产品和服务，博世为人们提供创新有益的解决方案，从而提高他们的生活质量。博世集团于年在中国开设了第一家贸易办事处1926年在上海创建首家汽车售后服务车间。时至今日，集团的所有业务部门均已落户中国：汽车技术、工业技术、消费品和建筑智能化技术。博世在中国目前经营着44公司，并在上海设有博世（中国）投资有限公司2008年博世在华合并销售额达22欧元。约，200多名中国员工全心全意为中国的顾客提供最先进的技术以及最可靠的服务，以改善人们的生活质量。（2江森自控（美国）江森自控是世界上第一个恒温器制造厂家是世界最大的汽车部件和座椅的独立供应商1885年国WarrenJohnson江森教授创立了本公司，以便生产他研发的配电房恒温器，是世界上第一个恒温器制造厂家。公司总部设于美国威斯康辛州的密尔沃基(MILWAUKEE,WISCONSIN,U.S.A.)。从次以后，森自控有限公司从一项发明起家，至今已经发展成产值数亿美元的公司，在汽车配件和建筑设施方面居世界领先地位。江森自控公司是一家有一百二十多年历史的世界性跨国公司，被公认为世界上最主要的建筑设备自动化管理系统的生产商和工程承建商，可为建筑物提供节能、环境控制、防火、保安、自动化管理系统及工业控制设备，并可为各种建筑物提供从设计、产品制造、系统安装调试、维修到物业管理的全过程优质服务。（3大陆集团（德国大陆集团是世界领先的制动系统、底盘组件、车身电子、轮胎和橡塑制品供应商。大陆集团名列世界500，排名位，是欧洲第二大汽车零部件供应商2008财年销售额355亿美元。（4电装集团（日本）19492月，作为田汽车工业株式会社的零部件工厂之一的电装，从丰田集团独立分离出来，以1500万元的资本金和1445名工的规模，在日本爱知县刈谷市成立了“日本株式会社电装开始了运营。如今，电装已发展到日本排名第一、世界顶级的汽车零部件供应商集团公司，在全30多个国家和地区设有187家联公司，集团员工数达119919名（年3月31日止（5玛格纳（加拿大）Magna总部位于加拿大安大略省为全球第五大汽车零部件供应商Magna集团是世界知名的汽车零部件生产商，2009年的《财富》杂志世500强业名单上排名第384位，是美国纽约证券交易所和加拿大多伦多证券交易所的上市公司。该集团产品覆盖除汽车玻璃和轮胎之外的所有汽车零部件。拥10

环球市场行业分析报告—汽配及交通工具行业有强大的产品范围包括内饰系统，座椅系统，闭锁系统，金属车身和底盘系统，车镜系统，电子系统，塑料车身，车灯外饰系统，动力和驱动系统，顶蓬系统以及整车工程研发和总装。财年销售额突破237亿美元。（6爱信精机（日本）日本爱信精机株式会社是世界企业之一世界第九大汽车零部件生产商公司成立于年，是丰田汽车零部件的主要供应商，其汽车零部件制造技术闻名于世。日本株式会社爱信是一家专业从事汽车零配件、汽车保修设备、五金、机械设备、电动工具等产品的进出口贸易公司。公司大约95%的销售来自汽车零件，但该公司也制造冷藏设备和切割机，以及床、缝纫机等消费产品。爱信精机在美国、欧洲、亚洲和澳大利亚均设有子公司。（7德尔福（美国）德尔福公司原为通用汽车公司的零部件子公司5月28日尔福正式与通用汽车公司分离，成为一家完全独立的、公开在纽约证券交易所上市的公司。德尔福总部位于美国密执安州特洛伊（Troy,Michigan汽电子汽车零部件和系统集成技术方面处于世界领先地位德尔福拥有万多名员工，在世界32个家设有171家资制造厂42家资厂53客户服务中心和销售代表处以及技术中心。在2009年《富》全500强排名中，德尔福位于4532009年全球销售额高达203美元。（8固特异（美国）美国固特异轮胎橡胶公司始建于1898，至今已有百余年的历史。固特异公司是世界上最大规模的轮胎生产公司，总部位于美国俄亥俄州阿克隆市，公司主要在个国家多个工厂中生产轮胎、工程橡胶产品和化学产品。如今固特异在全世界的员工达到人。信息来源：公司网站及企业年报4.2中国品牌（1潍柴动力股份有限公司潍柴动力股份有限公司是由原潍坊柴油机厂2007年月改制为“潍柴控集团有限公司合境内外投资者设立的符合现代企业制度的企业，是中国第一家在香港H股上市，并回归内地实现A再上市的企业，是中国最大的汽车零部件企业集团。公司三大业务板块（动力总成（发动机、变速箱、车桥用车、汽车零部件国内各自细分市场均处于绝对优势地位。（2玉柴集团玉柴集团创建于1951年，坐落于具有“千年古州，岭南都会”美称的广西玉林市。集团公司现拥有26家资、控股、参股子公司，员17000，总资产165亿元，单厂规模居重中型商用车领域全球第一位。是中国最大的中小型工程机械生产出口基地，被誉为“中国绿色动力之都中国企500排行榜第257位中国机械500第22，中国500最具价值品牌第111位，牌价值71.19亿元。集团核心业务包括柴油发动机、工程机械、汽车零部件、汽车化工、物流机电和专用汽车等六大板块，具有年产销各型柴油发动机万台中小型工程机械1万台的实力占据国高档柴油机油半壁江山位居中国道路运输企业前三甲。玉柴集团经营业务已经延伸到亚、欧、美、非、大洋洲；设立有30多个海内外办事处、家分公司、1000多配送中心、专卖店、多家终端服务网点11

环球市场行业分析报告—汽配及交通工具行业（3延锋伟世通延锋伟世通汽车饰件系统有限公司（简称"锋伟世通"由上海汽车工业（集团）总公司和美国伟世通国际控股有限公司共同投资建立。公司成立于年，总部位于上海漕河新兴技术开发区。公司业务领域覆盖汽车内饰系统、外饰系统、座椅系统、电子系统和安全系统等，在全国各主要汽车制造商集聚区建立工厂，为客户提供零距离的即时化供货与服务。同时，公司已进入众多跨国汽车企业的全球采购体系国际客户提供超越期望的产品与服务年延锋伟世通实销售收入138.6亿民币，出口2.02亿元。（4深圳市航盛电子深圳市航盛电子股份有限公司成立于1993，是一家专注于研发、制造和销售汽车电子系列产品的国内汽车电子龙头企业。公司注册资本1.5亿元人民币，总资产逾15亿元净资产6亿元，集团员工人数达3000人公司生产“航盛”牌汽车电子系列产品，包括：车载视听娱乐系统、智能导航及多媒体系统、车身控制集成系统、智能交通及防盗系统等。2008年国内销售额前20车厂中有19家为公司的客户，国内市场覆盖率达95%市场占有率达30%。在国际市场上，公司强势挺进美国、法国、日本、韩国、俄罗斯、马来西亚、巴西、伊朗、埃及等国际市场，实现了产品出口额的高速增长。国际十大汽车制造公司中，航盛进入了其中六家的全球采购体系。（5富奥汽车零部件股份有限公司富奥汽车零部件股份有限公司总资产30元注册资本10亿元公司主要生产环境控制系统底盘系统、转向及传动系统、安全系统、发动机附件系统等汽车零部件产品，配套能力超过100辆份。主要为一汽集团的一汽解放、一汽大众、一汽丰田、一汽夏利、一汽客车、一汽轻型车等品牌车型配套；在社会市场上，为上海大众、上海通用、东风神龙、沈阳华晨、广州风神、奇瑞汽车、中国重汽、北方奔驰、安徽华菱、丹东黄海等40多整车厂、主机厂配套；部分产品远销美国、法国、意大利、韩国、日本和中东地区等十几个国家。公司年销售收入超过元。（6瑞立集团创办于1987年中国·瑞立集团有限公司，是专业生产汽车零部件的企业2004年7成功实现在美国纳斯达克上市，开创了温州民营企业境外上市的先河；年418日，正式在纳斯达克主板市场挂牌交易同年1127公司首次成功增发新股公募万美金由纳斯达克小资本市场升级为全球资本市场交易。企业现有注册资2.51亿，现有员3000人，厂房建筑面16万平方米，生产设备1000多套。瑞立生产的汽车气制动元件、液压制动元件、汽车电器、汽车仪表、转向助力泵、电涡流缓速器、汽车ABS自动间隙调整臂、制动卡钳、汽车灯泡等产品已为中国一汽集团、东风集团、上汽集团30多家国内汽车制造厂以及欧洲、美洲和日本车系等提供维修服务，并逐步进入了全球汽车配件采购体系，并为2008北奥运会公交车和国庆周年兵军车提供产品配套服务。（7玲珑集团玲珑集团是世界轮胎20全国三大轮胎生产厂家和全国户最大工业企业之一公司占地面积240万方米，建筑面积平方米，拥有职工，工程技术人员名，总资产62元。主导产品轮胎有斜交轮胎、乘用轻卡子午线轮胎、全钢载重子午线轮胎、特种胎等十大系列、个规格品种，年产斜交胎400万套、乘用轻卡午胎套、载重子午胎400套、特种胎10套。截止200810份，玲珑集团共出口轮胎同比增长24%，口创4.7美元，超过去年全年总额。玲珑集团2008年营业收入为亿元，比年的元增长24.47%。12

环球市场行业分析报告—汽配及交通工具行业（8宁波华翔宁波华翔电子股份有限公司成立于2001年，2005年6月3日，公司向社会公众发行万股股票，并在深圳证券交易所中小板成功上市，股票代码为002048，司目前总股本49,374元。年实现主营业务收入250,061.53万元实现利润总额25,074.90万元实现净利润14,361.82万元与2006年比，主营业务收入增长了69%，净利润增长了43%。截至2007年12月，宁波华翔在中国大陆已经拥有15家公司，员工人数为人。宁波华翔电子股份有限公司是一家从事中高档轿车零部件研发、生产销售及售后服务的专业汽车零部件制造厂家主要为上海大众上海通用一汽大众和一汽丰田等国内主要整车厂提供非金属类汽车内外饰件及部分金属零部件，主要配套的车型有帕萨特领驭、桑塔纳、速腾、宝来、捷达POLO奥迪、君越、别克、皇冠、锐志、花冠等。（9法士特集团公司陕西法士特集团公司是我国最大的以重型汽车变速器、汽车齿轮及其锻、铸件为主要产品的专业化生产企业和出口基地。各项经营指标连续六年名列全国齿轮行业第一，重型变速器产销量世界第一。已跻身全国齿轮行业纳税10强、中国汽车工50强、中国机械工业强、中国制造业企业强、中国大型工业企业1000强行列。依靠科技进步和自主创新，法士特集团公司已发展成为全球最大的重型变速器制造商和销售商，旗下拥有西安、宝鸡两地四厂共10余家控、参股子公司；已形成年产各型系列汽车变速80台、齿5000万只和汽车锻件8万吨的综合生产能力型速器产品被国内50多主机厂的上千种车型选为定点配套产品，以上重型汽车市场占有率超过86%，15以上超过并广泛出口美国、澳大利亚、东欧、南美、东南亚、中东等十多个国家和地区。（）正兴车轮集团有限公司正兴车轮集团有限公司（简称“正兴集团建1996，是一家以车轮生产为主，经营涉及汽修、商贸的民营企业集团，车轮年生产能力超过万，企业综合实力居中国车轮行业首位。正兴集团在福建漳州（总部宁本溪、四川成都、河北廊坊、安徽合肥等地建有5家专业从事车轮制造的生产基地，产品以钢制车轮为主，兼顾车桥、汽车螺栓等其它汽车零部件，市场营销网络覆盖全国各省、市、自治区，拥有销售网4000余，并远销韩国、日本、印度、美国，欧洲、非洲、中美洲等70多国家和地区，为国内外家大、中型汽车厂配套。正兴集团先后研发了各类车型的个品种车轮，拥有97项国家专利产品，于2007通过国际汽车行业质量理体系认证兴”商标于年被认定为“中国驰名商标业于2006年被评为首批“国家汽车零部件出口基地企业中国汽车零部件百强企业。信息来源：整理自企业网站及年报．业认证认Logo

认简

认机

备全13

环球市场行业分析报告—汽配及交通工具行业国际标准化组织ISO/TS16949ISO国际汽车工作组IATF欧

强制认证适用于整个汽车产业生产零部件与服务件的供应链，包括整车厂强制认证（e-Mark）E/eMark也就是欧洲共同市场,对.机车及其安全零配件产品，噪音及废气E/e-MarkEuropeanEN15194:2009

欧洲经济委员会Commisssionof简称ECE)和欧盟委员会欧洲欧盟技术委员会14

等，均需照欧法【EECDirectives】欧经济委员法规【ECERegulation】的规定，通过产品符合认证要求，即授予合格证书，以确保行车的安全及环境保护之要求。E-Mark依认证国别不同，所授予之编号也不同。长方形外框指在车辆停止和行使状态下，均可以正常使用而非必须使用的产品，例如：车载充电器、车载灯具电筒、车载气泵、车载按/加热坐垫、车载风扇车载电水壶车载冰箱车载咖啡壶、车载电视/音响车载电动千斤顶车载吸尘器、车载电动工具等等圆形外框指在车辆停止和行使状态下，必须使用的产品，例如：挡风玻璃、安全带、前大灯等等。强制认证欧洲标准是由欧洲经济委员会的排放法规和欧共体（EEC）排放指令共同加以实现的，欧共体EEC）即是现在的欧盟EU放规由参国自愿认可排放指令是EEC或与国强制实施的。汽车排放的欧洲法规（指令）标准1992年前巳实施若干阶段，欧洲从1992年起开始实施欧欧Ⅰ型式认证排放限值年起开始实施欧Ⅱ（欧Ⅱ型式认证和生产一致性排放限值、2000年起开始实施欧Ⅲ（欧Ⅲ型式认证和生产一致性排放限值年起开始实施欧Ⅳ（欧Ⅳ型式认证和生产一致性排放限值欧盟电动助力自行车标准EN15194:2009

环球市场行业分析报告—汽配及交通工具行业GOST(gosudarstvennyystandart)(Russian:государственныйстндарт)TPMS

自行车专委会俄罗斯产品检测认证中心北洲美国公路交通安全管理局(NTHTSA)

主要测试内容：•机械安全部分：依照城市和旅行用自行车安全要求和测试方法进行相关机械安全和疲劳实验；•电气安全部分：针对电动助力自行车的电池、电机、控制器和电线电缆的设计和安全性能做相关电气实验；•电磁兼容性部分：针对电动助力自行车整车及电池，电机，控制器做相关电磁干扰和电磁敏感度实验，以前的电磁兼容性和通用标准将不再适用。强制认证根据俄罗斯法律，商品如果属于强制认证范围，不论是在俄罗斯生产的，还是进口的，都应依据现行的安全规定通过认证并写GOST合格证国家标准合格证书分交付批证书和成批生产证书两种，一种是交付批证书，针对出口商只对一批产品有效，由于俄罗斯未对我国实验室认可，在我国不能发放。成批生产证书对我国企业非常合适，一旦通过工厂检查，在三年有效期内，允许产品在俄罗斯销售。强制认证美国是世界上第一个也是目前唯一一个制定并强制实施规的国家美国公路交通安全管理局(NTHTSA)了138法规求年9以后，所有在美国销售的最大设计总质量不超过的四轮乘用车和商用车都必须安装轮胎气压监测系统。强制认证美国法律规定，进入美国销售和使用的汽美国交通部(USofTransportation)15

车/摩托车/电动车整车及零部件(制动软管、车灯、反射镜、制动液、轮胎和轮辋、玻璃、头盔，用于交通工具的油漆、化工涂料)、轮船飞机卡车,油罐车电动车,轮胎,气囊等产品必须通过美国交通部的DOT认证。

环球市场行业分析报告—汽配及交通工具行业美国环境保护署EPAEnvironmentalProtection

强制认证2006年1月日起,国将实行新的环保法规,出到美国的汽车托车必须通过EPA证，获得证书并加贴标志后方可进入美国市场。认证产品：柴油/汽油发动机设备、零售汽车部件、气体、水处理设备、饮用水、农药等的检验和出证。如果产品在美国除加州之外的个州进行销售，则只需要办理认证就可以了；如果产品需要出口到美国加州，则需要办理CARB认证。强制认证加利福尼亚州是美国也是全球第一个发布机动车排放标准的州，至今仍是美国唯一有权力制定自己的排放标准的州。发动ATCM(AirborneToxicControlMeasure)

美国加州空气资源局(

机制造商的产品在通过认证后只能在美国除加州外的州销售，若想进入加州市场授首则必须通过加州大气资源局（CARB）认证。2009年11日通过认证的产品，将禁止进入加州市场。美of，简SAE成立于1905年国际上最大的汽车工程学术组织。研究对象是轿车、载重车及工程车、飞机、发动机、材料及制造等所订的标准具有权威性，广泛地为汽车行业ofSAE（美国机动车工程师学会）SAE

及其他行业所采用，并有相当部分被采用为美国国家标准。SAE机动车标准是机车行业的技术标准。美国机动车工程师学会SAE的认证：规定了市场上销售的汽车配件（认证）的标准，这些配件不作为供应商的批量销售。SAE并非强制性认证SAE不负责产品认证，只发布标准，任何有能力的测试实验室均可以按照标准进行品测试具测试报告。申请企业对认证的产品结果负全部责任。AMECA

16

AMECA是Agency,Inc.缩

环球市场行业分析报告—汽配及交通工具行业ISI

Agency,Inc.亚印度标准局（BIS）海湾阿拉伯国家

写，其前身AAMVA（AssociationofMotor美国境内联邦与各州均有权制定车辆相关的立法自月1日起，有关产品认可事务，均有AMECA公司执行，由AMECA提供车辆安全装置的符合性认证服务，对于符合美国相关法规测试的产品予以证明。印度为统一产品监管标准和要求，确保产品质量和安全，于1955年开始推行产品认证制度。凡列入强制认证的产品，都需按印度产品标准获得产品认证证书才能进入市场。中央政府通过法律确定了项强制性认证产品。这些产品主要涉及大宗消费品，或关系到能源保护及消费者的安全、健康的产品例如食品添加剂矿物油、奶粉、牛奶、婴儿奶制品、水泥、钢管、油压炉电热器具缘及防火电工材料、电表、劳保皮靴、采矿帽灯、钢丝绳、高压气瓶、多用干电池、X射线设备、塑料哺乳瓶、瓶装矿泉水、瓶装饮用水、医用温度计。GCC是海湾阿拉伯国家合作委员会的英（CooperationCouncil缩写根据GCC标准组织（）于2004年10月GCC

合作委员Gulf日在科威特部长会议上做出的决定年月1日起，GSO依照相关海KSAICCP（）

Council）沙特阿拉伯工贸部(MinistryofCommerce&Industry,MoCI)17

湾标准对机动车辆及轮胎产品进行检验并颁发GCC认证证书。被核准的GCC证书将在所有GCC成员国内有效。强制认证KSAICCP由来的SASOICCP演变而来。修改后的KSAICCP计划规定所有进口活消费类产品都必须达到强制标准要求，不再局限于原来的产品列表，进关时要求附带一份符合性证书(CertificationofConformity，CoC)计的两个基本要求是：（1所有规定产品必须符合沙特阿拉伯国家技术标准、条规或相关的国际标准；（2每出口一批规定产品,必须随货持有

环球市场行业分析报告—汽配及交通工具行业SABS（AfricanBureauof）SONCAP（StandardsOrganisationofNigeriaConformityAssessmentProgramPVoC

非南非国家标准局尼日利亚国家标准局肯尼亚标准局18

ICCP证书CoC)20053月沙特标准(SASO)制了新的证书程序：出口商或制造商，第一次出货前需要申请装船前的验货以及装船前的测试都合格了就可以获得证书；从第二次出货开始，只需申请装船前的验货,同之前有效的测试报告即可获得CoC证书。强制认证SABS代表国家管理强制性规范标准，对符合规范的产品，授予标志使用权，此外还负责对符合ISO9002企业颁发证书，并代表国家和一些主要的购买商负责装船前的检验和测试，颁发合格证书。认证广泛应用于化学制品，生物制品，纤维制品和服装，机械制品，安全设备，电工产品，土木和建筑以及汽车产品等领域。近年来，SABS认证已经成为南非政府控制产品进口的重要砝码。强制认证尼日亚标局ofNigeria,SON）尼日利亚负责制定和执行进口商品和本国制造产品质量标准的政府机构。是决定对出口到该国的管制产品实施装船前强制性合格评定程序。SONCAP证书是管制产品在尼日利亚海关办理通关手续的法定必备文书，缺少SONCAP证书将造成管制产品通关迟延或被拒绝进入尼日利亚国内市场。特别需要注意的是，用于管制产品，尼日利亚政府规定的其他进口手续依旧有效。强制认证“装船前认Pre-shipmentVerificationConformityPVoC肯尼亚标准局根据WTO验（项新措施。该措施规定所有进入肯尼亚的商品由ISO/IEC17025系授权的实验室际实验可合作织International

环球市场行业分析报告—汽配及交通工具行业Laboratory或国际检验机联盟（Internationalof签发的“产品测试证明此项措施旨在阻止不安全和品质低劣的商品进入肯尼亚市场。．业特点析以下部分剖析来自网络6.1贸易类金融机（1对中国的影响2008年经历全球金融危机影响的情况下我国汽车零部件行业的出口量仍取得了增长汽车零部件生产企业脱离整车企业并形成专业化零部件集团，正成为一种全球化趋势。国际著名的汽车及零部件企业几乎都在中国建立了合资或独资企业中国引进技术合资企业已超过家国内一批科技含量高、效益好、规模大的汽车及零部件企业逐步成长起来。随着国际上汽车行业开始实行零部件“全球化采购”策略及国际跨国汽车企业推行本土化策略，国内市场将出现巨大的零部件配件缺口。全球经济整体下滑使得外商在华汽配采购数额明显下降。而人民币升值和出口退税率的下降，中国采购面临的压力更大，国际采购商已经将有可能把采购目光转移到越南、印度、泰国、澳大利亚等其它国家与地区。但由于中国汽车产业的成熟发展，未来几年，中国汽车零部件出口仍将能保持一定的增长，但增长速度将大大降缓。（2全球汽配行业格局的影响目前，席卷全球的金融危机对全球汽车产业的冲击开始呈现出一系列实质性的影响：北美三巨头两家破产重组丰田汽车也出现了70多年来的首度亏损几乎所有的全球性主流汽车企业都出现了亏损或利润巨幅下滑的情况；汽车零部件公司更是哀鸿遍野，破产或并购频繁发生。当然乱世中也有扮演英雄角色的“拯救者亚特并购克莱斯勒、追逐欧宝，以实现进入全球前五大的梦想；中国汽车企业四川腾中重工公司成功收购了通用旗下品牌悍马。由盖世汽车研究院发布的研究报告显示：全球汽车业的整体格局不会发生结构性变化，美国汽车产业也不会消亡；主流车企整体实力的此消彼长是这次变局的主要特征：美系车企实力严重缩水，日系车企深受内伤，扩张势头将减弱，德系和韩系车企则相对受益；车企扩张模式的选择将更趋谨慎—产式联盟”模式被认为优于直接并购合二为一的整合运营模式；零部件供应商受此轮汽车产业格局调整的影响会加剧整合，针对供应商群体的并购潮将再起。报告指出，新“6+3”+X望形成，全球汽车业版图在小幅调整，传统意义上的“6+3”早已不存在。金融危机加速了全球汽车版图调整的速度，最主要体现在北美三巨头的变化上：其中，克莱斯勒分立两年19

环球市场行业分析报告—汽配及交通工具行业后无法独立生存重新被菲亚特整合通用汽车和福特汽车不断分拆出售自己的下属子品牌或资产以自保。一系列变化导致全球汽车产业将可能出现新的“6+3”+X格局。新的6大集团包括日本丰田集团、德国大众集团、新通用、福特、日欧联合车企雷诺—日产联盟，以及新的菲亚特—克莱斯勒联（这个联盟可能还会增加新的成员的3小团包括现代—起亚本田和标致—雪铁龙。另外，戴姆勒、宝马，以及铃木等多家日本车企业，不断成长的中国和印度新兴市场的汽车公司，也是全球汽车版图中不可忽视的力量。根2008全球汽车5800万辆的销量估算，新6+3占据全球汽车约80%上的市场份额。报告指出，受金融危机冲击最大的应该是汽车零部件制造业，无论是美国、欧洲还是日本，主流地区的零部件供应商因销量大幅下滑出现了严重的资金流匮乏问题，已有多个零部件公司申请破产保护或被收购。北美汽车零部件供应商在整体车市没有转好的情况下，生存难度进一步加大，后市的重组案例还可能增加，预计2011年以后情况才有根本好转。受访专家86.7%以的人认为，北美零部件供应商的困境还将延续1年，这期30%上的供应商可能走向破产重组，零部件供应商整合并购潮已不可避免。贸易垒（1美国《2009先进汽车技术法案》《2009先汽车技术法案》授权美国能源部推进先进汽车技术研发项目，研发内容包括混合动力及电动汽车技术、氢燃料电池、节能发动机系统及相关零部件、汽车通信系统及电网基础设施等。此外，该项目还将向新车、发动机和零部件研发及检测设备生产及改造提供支持。根据此项法案美国能源部将在未来5年得到29美元专项资金用于支持研发先进技术汽车和零部件。这笔资金包括从今年101开始的2010算年度即将投入的亿元，比本预算年度获批的汽车研发预算多2亿多美元。9月15白宫颁布一条新规在美国销售的款型燃油经济性将每年平均提高4.3%据悉，汽车企业为达到这一要求，预计付出的成本将达600亿美元。这表明，达国家明显意识到了只是凭借传统技术是无法取得在汽车产业上的战略优势的，于是出台了更高的标准规范，以更新的技术抢占市场的潮头。（2美国对华轮胎特保案2009月，美国总统奥巴马不顾中国方面和美国业者的强烈反对，决定对从中国进口的轮胎实施惩罚性关税，即4%的原有关税基上，在今后三年分别加征35%、30%和25%的附加关税。这一特保措施将于926日式生效。在当前世界经济面临困难的时期，美国政府在轮胎特保案上的举措，等同于向世界发出了纵容贸易保护主义的错误信号，带了个坏头，此举势必加剧中美贸易摩擦，冲击世界经济复苏的进程。（3欧盟对华出口汽配征反倾销税欧盟日前决定，对产自中国的无缝钢管和铝箔征收为期5年的正式反倾销税，税率分别高达39.2%30%正式反倾销税适用于圆截面和外部直径不超过406.4米的无缝钢管此外还涉及铝箔产品正式反倾销税是在为期6个月的临时关税到期实施的。此外，欧盟针对中国汽车零部件产品铝合金轮毂的反倾销已正式在欧盟贸易委员会立案调查。如中方败诉，欧盟将连续5年对中国出口欧的铝轮毂加征最高关税。20

环球市场行业分析报告—汽配及交通工具行业中国车件业速长2000年来，随着我国汽车工业的发展，国内汽车零部件企业的发展壮大，技术水平的提高。国外汽车配件企业地进入，也带动了国内配件企业的发展，国际市场对我国汽车配件的需求量在快速增长，促使我国汽车配件产品的出口量高速增长。随着我国汽车工业的发展壮大，我国的汽车配件企业经过最近几年的技术积累，学习国外企业先进技术，技术水平已经有了一定的技术，参与国际竞争的能力在逐步提高，零部件产品的出口量也在高速增长。印度成车口争者目前几乎所有的全球汽车制造巨头都已经在印度采购零件。其中本土零件生产商Hi-tech”成为德国RobertBosch际”的全球零件供货商，目前每年的金额已经超10亿元。印度汽车零部件生产协会预计该国汽车零件出口额在年将可达到200亿美元个会计年截至年3月已从前一个会计年度的亿美元增至8亿元，增长38%.度汽车零件业发展的优势在于印度汽车零件行业除了成本低之处，还在工艺、产品和装备工程领域拥有技术优势。印度的工艺流程技术可以应用到生产流程重组中，使流程的劳动密集度更高、资本密集度更低，从而显著降低跨国公司的总体成本。例如，在西方工厂中采用“去自动化生产流程最多将某些零部件的总体制造成本降低产品设计领域，印度的优势在于通过设计降低成本。另外印度制造业工人工资便宜、素质高，制造业水准在新兴国家中数一数二。印度产的橡胶、钢铁等原料价格也不贵。6.2趋势类韩国Korens司技引业关韩国Korens公司早在十几年前即开发出废气再循环冷却(EGRCooler)产品，已经经历了从满足欧Ⅲ、欧Ⅳ到欧Ⅴ排放标准的过程;2001年关产品即向美国和日本出口。EGRCooler品的独到之处在于：通过降低燃烧室最高温度和投入高冷惰性气体，可以完全去NOX技术熟生开普V6发机开始流行，其中最为重要的因素是这一技术极为成熟，而且养护成本大幅降低。这不但有利于厂家控制成本，也大大提高了车型的性价比，使高端技术走向了实用。21

环球市场行业分析报告—汽配及交通工具行业丰田车全率采三新全术丰田汽车于20093月在全球率先采了三项安全技术这三项技术分别是能够预测正侧面冲撞事故，提前打开气囊的“侧前方预防碰撞安全系统在正面碰撞或追尾碰撞前使后座靠背复位的“预防碰撞座椅靠背够在侧面冲撞时防止乘员因相撞受到2次伤害的“后座中气囊世界省汽全首全引电机动在法兰克福国际汽车展上，大众汽车首次展示了最新研发的L1汽车。这辆已近乎量产的新车型具备极佳的空气动力特（风阻系数仅为由0.8升TDI油直喷发动机电动机和档DSG构的世界上最节省油的混合动力系统，和重量仅124斤的强化碳纤维材料车（不包括能够实现1.38升的百公里超低油耗，从而成为当今世界上最省油的混合动力轿车。然而，这辆时速可达160里的全新车型的二氧化碳排放仅为3