中国城市轨道交通行业的发展概况

中国城市轨道交通行业的发展概况

中国城市轨道交通行业的发展概况自1969年10月1日北京开通中国内地第一条地铁线路以来，中国内地城市轨道交通经历了50余年的曲折发展，大致经历以下几个阶段：起步阶段：从20世纪50年代，中国开始筹备地铁建设，规划了北京地铁网络。1965-1976年建设了北京地铁一期工程（54公里）。当时地铁建设的指导思想更注重人防功能。随后建设了天津地铁（7．1公里，现已拆除重建）、哈尔滨人防隧道等工程。开始建设阶段：20世纪80年代末至90年代初，由于城市规模限制及道路等基础设施比较薄弱，北京、上海、广州等特大城市的交通问题非常突出。以上海轨道交通1号线（21公里）、北京地铁复八线（13．6公里）和地铁一期工程改造、广州地铁1号线（18．5公里）等建设项目为标志，我国内地真正以城市交通为目的的地铁项目开始建设。进入20世纪90年代，随着上海、广州地铁项目的建设，国内一批城市如沈阳、天津、南京、重庆、武汉、深圳、成都、青岛等均开始计划建设轨道交通，并进行了大量的前期工作。调整阶段：1995年12月，由于各大城市要求建设的地铁项目较多，且在建地铁项目的工程造价较高，《关于暂停审批城市地下快速轨道交通项目的通知》（国办发〔1995〕60号），暂停了地铁项目的审批，并要求做好发展规划和国产化工作。同时，原国家计委开始研究制定城市轨道交通设备国产化政策。至1997年底，提出以深圳地铁1号线（19．5公里）、上海轨道交通3号线（24．5公里）和广州地铁2号线（23公里）作为国产化依托项目，并于1998年批复了以上3个项目的立项，从此城市轨道交通建设项目重新开始启动。建设高潮阶段：1999年以后，随着积极财政政策的实施，内需得到进一步扩大，国家开始陆续批准一批城市轨道交通项目开工建设，先后审批了深圳、上海、广州、重庆、武汉等10个城市的轨道交通项目开工建设，并投入40亿元国债资金予以支持。持续健康发展阶段：为防范地方系统性债务风险，确保城市轨道交通建设运营可持续健康发展，2018年国家发改委接连发布有关加强城市轨道交通建设管理的文件，分别从城市申报标准、城轨车辆产能管理和城轨安全运行等方面提出了新的要求。2018年3月19日，国家发改委发布《加强城市轨道交通车辆投资项目监管有关事项的通知》称，加强城市轨道交通车辆投资项目监管，有效预防和化解产能过剩，并明确城轨车辆产能利用率低于80％的地区，不得新增城轨车辆产能；企业申请建设扩大城轨车辆产能项目，上两个年度产能利用率应均高于80％。2018年3月23日，《关于保障城市轨道交通安全运行的意见》强调，城市轨道交通发展要与城市经济社会发展阶段、发展水平、发展方向相匹配、相协调。2018年6月28日，《关于进一步加强城市轨道交通规划建设管理的意见》（国办发〔2018〕52号），对新形势下我国城市轨道交通规划建设工作作出部署，提出了申报建设轨道交通城市的GDP、财政、市区常住人口等硬性指标，以保障城市轨道交通建设运营可持续健康发展。随着中国城市轨道建设进入持续健康的发展阶段，十三五期间，我国城轨由一线城市有序向二线甚至少数发达三线城市逐步渗透，未来城轨发展的主要驱动力也来自多点崛起的城市群。政府政策日趋完善，对城市轨道交通支持力度逐步加大，为产业发展创造了良好的外部环境。根据中国城市轨道交通协会统计信息，截至2021年底，共有67个城市的城轨交通线网规划获批（含地方政府批复的23个城市），其中，城轨交通线网建设规划在实施的城市共计56个，在实施的建设规划线路总长6，988．3公里（不含统计期末已开通运营线路）；56个城市在实施建设规划项目的可研批复总投资额合计为42，222．55亿元。统计数据显示，自2018年以来国家城市轨道交通年均计划投资额及年均完成投资额约5，000亿元。根据中国城市轨道交通协会统计信息，以地铁为主的城市轨道交通线路近年来持续增长。2021年当年城市轨道交通运营线路9，192．62公里，其中地铁线路7，253．73公里，占比78．91%；2021当年新增轨道交通运营线路1，222．92公里，其中新增地铁971．93公里，占比79．48%。根据2021年2月发布的《国家综合立体交通网规划纲要》，未来将推进都市圈交通运输一体化发展，构建以城市轨道交通为骨干、常规公交为主体的城市公共交通系统，超大城市充分利用轨道交通地下空间和建筑，优化客流疏散。在国家制定的指导方针下，城市轨道交通行业将会积极发展。从全球范围来看，世界上有大量国家已建成发达的城市轨道交通设施，其在城市客运体系中发挥的作用越来越重要。发达国家的主要大城市如纽约、华盛顿、芝加哥、伦敦、巴黎、柏林、东京等已基本完成城市轨道交通网络建设，后起的新兴国家和地区城市轨道交通建设方兴未艾，亚洲地区包括中国、印度、越南、印度尼西亚等在内的多个国家均有多个城市在建或规划建设城市轨道交通线路。中国轨道交通装备产业链各环节现状分析截至2019年底，全国已建成专业化轨道交通装备设计产业园区目前较少，约有15个；全国轨道交通装备设计从业人员为30万人，400多所高等院校开设了工业设计专业；轨道交通装备设计专利注册数量也在快速增长。原材料方面，轨道交通装备的上游原材料主要有钢铁行业、铝材行业、橡胶行业、玻璃行业等。钢材是冶金专用设备重要的原材料之一。2013-2020年，我国钢材产量呈波动增长趋势。根据国家统计局最新统计数据显示，2020年，我国钢材产量为13．24亿吨，同比上涨7．7%。铝材方面，从2012年至2017年，我国铝材产量逐年提升，至2017年铝材产量达到5832．4万吨，创历史新高。2018年，受环保政策调整的影响，铝材市场受到较大的影响，铝材产量有所下滑。但随着光伏产业的复苏及铝型材在汽车轻量化、电子电力、家用电器、新能源汽车及高端装备制造领域应用的逐步深入，市场对铝材的需求逐步扩大，2020年铝材产量达到了5779．3万吨，逐步摆脱了环保政策调整的影响。根据中国中车等相关公司的公报和市场份额占比，测算得出我国轨道交通装备行业市场规模。2016-2019年，我国轨道交通装备市场规模将总体呈上升趋势，2020年受疫情影响略有下降。2019年我国轨道交通装备行业的市场测算值约为2992亿元，同比上升26．0%。2020年约下降6．21%左右到2806亿元。根据中国轨道交通装备行业2019年市场规模的测算数据，在铁路交通装备市场、城轨交通装备市场、其他轨道交通装备市场三大市场中，铁路交通装备市场规模最大，约为1369亿元人民币，占2019年轨道交通装备行业市场总规模的45．76%；其次是其他轨道交通装备市场，市场规模约1135亿元，占比为37．93%；最后是城轨交通装备市场，市场规模约488亿元，占比16．31%。轨道交通装备产业链下游主要是铁路、城轨等运营行业，从我国铁路系统客运规模来看，2009-2019年全国铁路客运量呈现稳步上升趋势，2019年，全国铁路完成旅客发送量36．6亿人，同比增长8%；国家铁路完成35．79亿人，同比增长7．9%。2020年，受新冠状肺炎疫情的影响，全国铁路客运量为21．6亿人，同比下降39．4%。从城轨系统的客运规模来看，2012-2019年我国城市轨道交通的客运量呈现连续增长，2019年我国全年共有轨交客运量237．1亿人，同比增长12．5%。到2020年底，中国大陆地区共有45个城市开通城市轨道交通运营线路244条，运营线路总长度7969．7公里。但受到疫情影响，2020年我国城轨客运量出现明显下降，全年客运量为175．9亿元。从铁路货运情况来看，铁路货运量与经济形势与较大的相关性，2014-2016年，铁路货运量经历了连续3年的下滑后，2017-2020年中国铁路总货运形势开始逆转，连续大幅上扬。一直以来，煤炭是铁路货运量的保障，煤炭运量的好坏直接影响铁路货运量的走势，而2014-2016年正是中国煤炭去产能的关键时期，全国的煤炭的运输量减少，从而导致了铁路货运量的下跌。2020年，国铁集团调整运力安排加强货物运输组织，新冠疫情影响铁路货运十分有限，全国铁路完成货物发送量45．52亿吨，同比增长3．2%。在铁路装备车辆方面，经过2014年中国南车和北车合并后，我国铁路交通装备制造行业的集中度再次提升，据统计，合并后中国中车的市场份额达到90%的水平，形成了垄断的效果，其余10%的份额则被例如青岛四方庞巴迪铁路运输设备等合资企业占有。目前中国中车的高速动车组、大功率机车、铁路货车等产品已广泛应用于中国的铁路轨道交通，也出口到海外的多个国家和地区，在全球占有较大的市场份额。城轨交通装备市场竞争上，根据RT轨道交通公布的按中标金额划分的城轨交通装备市场竞争格局，目前城市轨道交通整车制造领域基本被中国中车垄断，市场份额超过90%，旗下株洲电力机车、南京浦镇、长客合计占据了81%的市场份额，这一竞争格局将继续保持稳定。其他轨道交通装备领域中，在轨道交通通信系统市场方面，目前，轨道交通信号系统领域国内外厂商竞争力相当，产品国产化率高。交控科技、众合科技是国内城轨通信系统代表性企业；中国通号是国内铁路通信系统代表性企业。在牵引变电一次设备企业里，卧龙电气旗下控股子公司已成为目前国内铁路牵引变压器的主要生产企业之一。特变电工控股的昌吉变压器厂也已经开始介入铁路变压器市场。轨交牵引控制系统方面，其市场早期主要被西门子、阿尔斯通、ABB等外资企业在国内的合资公司占据。随着中车时代电气在牵引技术领域形成突破，牵引控制技术国产化的序幕正式拉开，中车时代电气乘着国产化的浪潮占据全国城轨车辆牵引系统60%的市场，成为行业的绝对龙头。轨交设备产业链上游现状轨交设备主要原材料为钢材和铝合金，国内钢材和铝合金供给充足。据数据，2020年，我国钢材产量为132489．18万吨，较上年同比增长10%；我国铝合金产量为963．6万吨，较上年同比增长2．3%。2021年，我国钢材产量为133666．8万吨，较上年同比增长0．9%；我国铝合金产量为1068万吨，较上年同比增长10．8%。除钢材和铝合金等基础材料外，轨交设备制造还需一些特殊材料，如防水材料、减震材料、绝缘材料等。近年来随着城镇化率提升，交通压力增大，人们出行效率降低。为缓解这一情况，国内城轨建设进程加快，利好轨道交通设备发展。根据数据，我国轨交设备市场规模由2015年的3899亿元增长至2021年的8356亿元左右。从细分市场看，轨交设备分为铁路交通设备、城轨交通设备、其他轨道交通设备，其中铁路交通设备运营及维护市场占比较大，为46%。城轨交通设备运营及维护市场规模约占比16%。轨交装备市场竞争格局中国轨交装备市场较为集中，根据数据显示，中国中车占据了中国轨交装备市场56．2%的市场份额，市占率远超其它企业，占比第一，属于中国轨交装备市场的龙头企业，占比第二为新筑股份，占比12．2%，今创集团占比9．1%，康尼电机占比8．6%，永贵电器占比6．2%，鼎汉技术占比5．1%，其它企业占比2．6%。全球轨道交通装备行业市场集中度较高，其中中国中车在全球市场中占据主导地位，市场占有率超过50%，据数据显示，2021年以中国中车、加拿大庞巴迪、法国阿尔斯通和德国西门子等企业市场销售占比占比较高，分别为54．2%、10．5%、9．8%和7．6%，其他企业比重合计约为17．9%。作为全球规模领先、品种齐全、技术一流的轨道交通装备供应商，中国中车规模效益指标持续位居全球轨道交通装备制造业前列，轨交装备业务收入稳居全球第一，风电装备、高分子复合材料等进入国内前列。根据数据显示，中国中车轨交装备业务收入近些年呈现V字型变动，2021年中国中车轨交准备业务收入为2257．3亿元，同比2020年下降0．84%。轨交装备行业概述轨道交通装备是铁路和城市轨道交通运输所需各类装备的总称，主要涵盖了机车车辆、工程及养路机械、通信信号、牵引供电、安全保障、运营管理等各种机电装备。伴随我国轨交行业不断发展与突破，技术层面的国产化日程渐行渐近。根据科技部颁布的中国制造2025技术路线图，轨道交通装备行业未来十年的发展方向较为明晰。目前我国在自主化大功率机车制动系统、自主化轨道交通通信信号装备等方面技术基本成熟，并且掌握动车组、城轨车辆车钩材料、缓冲器吸能技术。轨道交通行业细分市场中国轨交装备行业可细分成铁路交通装备、城轨交通装备和其他轨道交通装备，其中铁路交通装备占比最重，占据了中国轨道交通装备市场46%的市场份额，城轨交通装备占比16%，其他轨道交通装备占比38%。轨道交通行业上游情况中国轨交装备上游最重要的上游原材料为钢材和铝合金，两者的产量对轨交装备行业起着一定的影响作用，根据数据显示，中国钢材和铝合金产量逐年上