标签热熔压敏胶行业市场需求与投资规划

标签热熔压敏胶行业市场需求与投资规划热熔胶行业壁垒（一）热熔胶技术壁垒胶粘剂产品的生产配方及成熟生产工艺决定了胶粘剂产品特别是热熔胶粘剂产品的质量稳定性，是胶粘剂企业生存和发展的基础，也是新进入企业面临的最大壁垒。热熔胶粘剂等中高端胶粘剂产品的生产配方及生产工艺的研发、定型需要大量的资金、技术和时间投入，并通过产品使用者的反馈不断改进既有产品，还需根据市场细化需求不断扩展同类产品型号，新进入企业难以在短期内形成自己的产品配方和成熟的生产工艺，更难以形成能快速适应市场细分需求的产品研发和生产能力。此外，中高端产品存在明显的先发优势，技术领先者将获得较大的市场份额。因此，只有少数具有技术优势和技术创新能力的企业才可能参与中高端产品市场的竞争，保持持续的盈利能力。（二）热熔胶客户壁垒目前热熔压敏胶的生产并无国家强制性的资质认证要求，但卫生用品、防水材料等对产品质量具有较高要求的特定行业客户，出于产品质量及安全性等方面考虑，会要求相应的胶粘剂产品通过国内外第三方权威机构的认证，或者通过客户自有的认证体系。客户自有的认证体系通常需要三个月至数年的认证期间，越优质的客户对产品的验证越为谨慎。虽然胶粘剂在终端产品中的价值占比相对较低，但往往对终端产品的质量、性能起到至关重要的作用，因此，企业与客户关系一旦建立双方便会保持关系的长期稳定性，因此新的竞争对手较难进入。（三）热熔胶人才壁垒热熔压敏胶等中高端胶粘剂产品的研发、生产需要富有经验的高水平研发团队和生产管理团队，以保证技术的先进性和产品的可靠性。由于属于细分行业，目前我国胶粘剂行业的人才主要靠相关生产企业自行培养，高素质的技术研发人员，特别是具有国际行业经验的高水平研发人员和管理人才较为短缺。新进入企业难以在短期内招聘或培养能够满足企业研发、生产所需的研发团队和生产管理团队，在人才方面较成熟企业相比处于劣势地位。（四）热熔胶资金壁垒热熔胶粘剂等中高端胶粘剂产品的研发、生产需要较大规模的固定资产投入。同时，热熔胶粘剂等中高端胶粘剂产品从研发到定型的周期较长，在该期间，企业需持续投入资金而不会同时产生相应收益，后续产品升级和开发也需企业持续投入，对企业资金流动性提出了较高的要求。此外，下游部分大客户往往要求较长的货款信用期，而上游供应商由于其强势地位要求预付材料款，导致企业生产经营周转需要占用大量的流动资金。因此，新进入企业必须具备较强的资金实力，中小投资者进入本行业存在一定的资金壁垒。（五）热熔胶销售渠道壁垒由于胶粘剂下游客户分散且遍布全球各地，完善的营销渠道是企业规模化生产销售的必要保障，也成为国内胶粘剂企业发展的核心竞争力之一。成熟的销售渠道不仅是产品销量的有力保证，也是贯彻企业营销策略的有效平台，更是与国际知名企业抗衡的重要砝码。现有厂商对市场渠道和销售渠道进行了充分的铺设和掌控，新进入者在短时间内很难建立起自己的销售渠道，从而丧失快速有效占领市场的能力。热熔胶行业前景热熔胶市场生产量达62．3万吨，市场销售量达54．64万吨，2020年热熔胶产量110万吨，预测2022年我国热熔胶生产量将接近230万吨左右。热熔胶在部分中高端产品细分市场上，国内产品已经取得长足的进步，产品性能指标不断向国际同类产品性能靠拢。我国热熔胶原先主要依赖国外品牌产品，现今国产热熔胶正以其显著的性价比优势在各个应用领域逐步替代进口产品。热熔胶行业快速发展，推动行业不断进步，国内经济的持续增长、热熔胶产品全球化产业转移，以及国内企业技术进步带来的进口替代，热熔胶都给国内企业带来了良好的发展机遇，且热熔胶市场需求有持续增长的空间。目前，国内龙头企业持续加大研发投入，借助资本市场优势加快发展，这些企业的生产质量、研发实力可以和外资企业相媲美。国内企业凭借本土化服务和技术提升实现进口替代是未来趋势。目前已具备较强研发实力和产能规模的国内规模企业在进口替代过程中将成为受益方，打开成长天花板。行业整体呈现规模化、集约化发展趋势，行业集中度和技术水平不断提高。我国热熔胶行业发展趋势根据十四五规划，2021-2025年中国大陆热熔胶市场的年增长速度将稳步保持在7%左右。我国热熔胶市场基数已较大，较成熟，热熔胶原材料供应的国产化进程加快，进口依存度下降，预计2022年我国热熔胶的市场规模年增长速度为8-10%。反应型热熔胶（热固、湿固、辐照固化等）近几年都保持了较快的增长，预计2022年还将保持20%的增速。该类热熔胶性能优异、代表了热熔胶的发展趋势。随着热熔胶从原料、生产、技术、应用工艺、设备及使用等领域的成熟，该类热熔胶今后几年还将保持较快的发展。中国大陆热熔胶市场经过多年的高速发展，市场规模已是全球最大，约占热熔胶市场总量的50%左右。百年变局下，科技创新是关键变量，也是高质量发展的最大增量。中国热熔胶行业增长阶段中国热熔胶行业增长阶段开始于20世纪70年代，在进入二十一世纪后迎来突破，行业进入高速增长阶段。作为全球热熔胶主要消费市场之一，随着可应用市场领域不断扩展，我国热熔胶销量逐年增长，从2016年的68．8万吨增至2020年的117．83万吨。从应用方向上看，装配作业/其他、包装与标签、纤维加工为热熔胶应用市场份额前三，2020年这三个领域的热熔胶销量额分别达40．67万吨、26．52万吨、23．83万吨，均较2019年有所增长。未来，我国热熔胶行业在政府政策支持下，将在卫生领域保持增长趋势，并积极开拓海外市场。我国热熔胶行业销量热熔胶是一种醋酸乙烯与乙烯经过高温高压共聚形成的可塑性粘合剂，其化学性质稳定，物理状态会在一定温度范围内随温度变化而改变，在常温下呈现固体状态，在生产和应用时不使用任何溶剂，无毒、无味，不污染环境，有绿色胶粘剂之称。热熔胶生产工艺简单，目前市场品种超500，主要产品类型有热熔胶颗粒、热熔胶棒、热熔胶块、热熔胶膜、热熔胶网膜等，被广泛应用在包装、印刷、标签、家具、建筑装潢、汽车等行业中。我国热熔胶市场现状2022年中国胶粘剂和胶粘带工业协会对全国主要热熔胶生产企业销售量进行直接和间接统计，相比上一年，销售量从117．83万吨增长到132．02万吨，年增长率为12．04%。外贸出口约占市场总规模的10%，销售量增长12．24%，销售额下降13．94%，通过统计发现，外资企业出口降幅较大，内资企业出口以低价产品为主。随着国内产业链逐步完善，技术逐步成熟，预计未来几年出口还将呈上升趋势。从应用行业销量来看，热熔胶应用在装配领域的占比最大，为50．98%，包装与标签的应用占比为27．80%，纤维加工领域占比为25．70%。装配领域市场规模增长较快，其中光伏太阳能用EVA/POE树脂用量为78万吨，同比增长24．8%，而2022年预计仍将保持较快增速；包装与标签应用领域2021年整体规模基本保持略有增长，虽受原材料供应的影响，但由于热熔胶的高效仍具有增长韧性；纤维加工领域2021年增长稳定，随着我国人民生活水平提高，卫材、保健休闲等类的热熔压敏胶用量有所提高，以及随着中国跨入老年人社会，老年一次性卫材用品增长加快。其次，用于纺织用品面料复合的PUR反应型热熔胶替代溶剂、水基型胶粘剂，近年来也得到了较快的发展。热熔胶是一种可塑性的粘合剂，在一定温度范围内其物理状态随温度改变而改变，而化学特性不变，其无毒无味，属环保型化学产品。因其产品本身系固体，便于包装、运输、存储、无溶剂、无污染、无毒型;以及生产工艺简单，高附加值，黏合强度大、速度快等优点而备受青睐。热熔胶种类多样，根据其材质主要可分为EVA热熔胶、聚酰胺热熔胶和聚酯类热熔胶。热熔胶产业作为高分子材料的细分产业，在近年来各企业的努力及国家政策的鼓励下，行业相关技术不断取得突破，相关专利数量也随之不断增加，出现了一批拥有自主产权的产品，逐渐打破市场被国外企业主导的地位，逐渐实现。具体来看，2021年我国热熔胶产业相关专利申请数量为4731项，同比下降15．3%。自二十一世纪以来，我国热熔胶行业在经过早期市场积累和技术沉淀后开始进入高速增长阶段，产业规模不断增长。目前，我国已成为全球热熔胶主要生产地之一。据资料显示，2021年我国热熔胶行业市场规模达237．35亿元，同比增长8．8%。随着行业的不断发展及下游需求的增长，近年来我国热熔胶销量也随之不断增长。据资料显示，2021年我国热熔胶销量达124．56万吨，同比增长5．7%。从细分行业上看，2020年热熔胶销售按市场应用分类，热熔胶应用市场增长较快的有：纤维加工、装配作业/其他、建筑/施工/民用工程，其市场应用销售量的增长分别为15．07%、6．75%、5．05%。与此同时在销售市场应用分类中，由于受新冠疫情的影响较大，2020年用于纸加工及书本装订、消费/自用（零售）、鞋与皮革制品等传统市场用的热熔胶销售量，则呈现了较大的下降，其降幅分别为-12．17%、-9．52%、-9．09%。从趋势上看，新的应用领域，如电子电气、（5G）新基建、新能源、医疗健康、运动休闲、绿色包装、互联网快件袋、一次性卫材、汽车、建筑及室内装潢、日常生活用品等应用方面形成新趋势。热熔胶产品的高质量和高性能发展是我国热熔胶行业建设制造强国的战略定位及现阶段的历史定位需要，也代表了当下热熔胶产品创新发展的新理念、新趋势。随着人们对所使用胶粘剂环保意识的不断加强，以及工业生产自动化程度的不断提高，使得热熔胶与热熔压敏胶工业保持了很好的增长趋势，其影响也不断扩大。未来我国热熔胶市场前景非常广阔。行业发展初期，由于生产工艺简单，我国热熔胶行业进入门槛低，相关企业普遍规模较小，不具备自主研发能力和条件，市场集中度较低。随着近年来行业的发展及国家政策的支持，我国出现了一批拥有自主知识产权的产品，一批优秀国产企业也相继出现。热熔胶作为胶粘剂主要的种类之一，近年来在我国胶粘剂与密封剂市场的比重不断上升。据资料显示，2020年我国热熔胶占胶粘剂与密封剂市场比重达21．7%。但发达国家热熔胶占胶粘剂与密封剂的比重在21世纪初已经达20%以上，因此相比之下我国热熔胶消费仍具备较大的发展空间。热熔胶行业竞争格局热熔胶产业在很多发达国家已有多年的发展历史。国际知名化工企业如德国汉高、美国富乐、法国波士胶等在行业内已经营多年，占据了国内外市场的主要份额。但近些年，以聚胶新材等为代表的国内热熔压敏胶厂商的不断成长，在配方技术及生产工艺不断进步，服务专业度不断加强的背景下，越来越多的大型客户开始认可中国本土企业的热熔压敏胶产品，外资品牌的市场份额逐渐被内资厂商侵蚀。中国热熔胶市场规模现状热熔胶指在室温下呈固态，加热熔融成液态，涂布、润湿被粘物后，经压合、冷却，在几秒钟内完成粘接的胶粘剂，在生产和应用时不使用任何溶剂，无毒、无味，不污染环境，被誉为绿色胶粘剂，特别适宜在连续化的生产线上使用。热熔胶的主要原材料为PE、PP、EVA、POE等石化树脂材料，从下游产业链情况来看，热熔胶广泛应用于复合建材、能源管道、高阻隔包装、光伏新能源、平板显示等行业，产品应用范围较广。在我国，随着经济社会的持续发展，