2017年客车行业市场分析及发展前景预测研究报告

2017年客车行业市场分析

及发展前景预测研究报告

第一章汽车工业总体规模及其在宏观经济中的地位和作用

第一节汽车工业总体规模6

第二节汽车工业在宏观经济中的地位和作用

第二章2016年中国汽车市场发展环境分析

第一节宏观经济环境分析8

一、全球经济低位增长8

二、我国经济运行缓中趋稳、稳中向好

第二节政策环境分析11

一、政策汇总11

二、重点政策解析17

第三章2016年客车行业发展情况分析

第一节公交客车发展20

第二节公路客车发展22

第三节校车发展24

一、校车运行情况24

二、校车发展存的问题25

第四节新能源客车发展27

一、新能源客车市场分析27

二、新能源公交客车市场情况29

三、企业集中度变化情况30

(一)30%的企业占据80%的市场份额

(二)公交优先32

(三)新能源公路车34

(四)需重视公路客车短板36

第四章2016年客车行业新技术发展

一、安全技术37

目录

6

6

8

9

20

30

37

二、智能网联技术37

三、燃料电池技术37

四、动力电池技术37

第五章2017年客车行业发展预测及建议39

一、宏观经济形势预测39

二、行业运行情况预测40

图1历年中国汽车工业增加值及其占全国

图

录

GDP比例

7

图22013年4季度-2016年4季度国民经济部分指标累计同比增速10

图32013年12月-2016年12月CPI和PPI变化趋势11

图42015年与2016年各月客车销量对比20

图52016年公交行业销售月度分布及增幅情况21

图62016年公路行业销售月度分布及增幅情况22

图72015-2016年行业前十竞争情况23

图82016年校车行业月度销量分布情况24

图92016年各省份校车市场分布25

图102016年新能源客车细分市场总销量29

图112016年新能源客车细分市场销量结构占比29

图122016年新能源客车总销量市场占有率32

图132016年新能源公交车销量市场占有率34

图142016年新能源公路车销量35

图152016年新能源公路车销量市场占有率35

图162017、2018年世界经济增长趋势预测39

表录

表12015年1季度-2016年4季度GDP及部分经济指标累计同比增速9

表22016年汽车行业主要政策汇总11

表32015－2016年行业整体销量情况及同比增幅20

表42016年累计销量前15位的客车企业21

表52014－2016年行业前5名生产厂家公交市场占比22

表62016年公路车方面行业的销售及销量占比情况23

表72016年行业前十竞争情况24

表82016年新能源客车销量同比情况28

表92016年新能源客车前十名企业31

表102016年新能源公交客车前十名企业32

第一章汽车工业总体规模及其在宏观经济中的地位和作用

第一节汽车工业总体规模

2016年中国汽车产销量分别为2811.9万辆和2802.8万辆，同比增长14.5%

和13.7%，高于上年同期11.2个和9个百分点。其中，乘用车产销量分别为2442.1

万辆和2437.7万辆，

和365.1万辆，同比增长

同比增长15.5%和14.9%；商用车产销量分别为

8.0%和5.8%；新能源汽车产销量分别为

369.8万辆

51.7万辆和

50.7万辆，同比增长51.7%和53.0%。

2016年我国汽车商品零售总额40372亿元，占全国社会消费品零售总额的

12.2%，同比增长10.1%，增幅同比上升4.8个百分点。截至2016年底，我国机

动车保有量达2.9亿辆，其中汽车1.9亿辆；机动车驾驶人3.6亿人，其中汽车

驾驶人超过3.1亿人。2016年新注册登记的汽车达2752万辆，保有量净增2212

万辆，均为历史最高水平。近5年占比从50.4%提高到66.0%，全国有49个城市

的汽车保有量超过百万辆，18个城市超200万辆，6个城市超300万辆。2016

年，小型载客汽车达1.6亿辆，其中私家车1.5亿辆，占92.6%，同比增长15.1%。

全国平均每百户家庭拥有36辆私家车，成都、深圳、苏州等城市每百户家庭拥

有私家车超过

70辆。

第二节汽车工业在宏观经济中的地位和作用

汽车工业产业链长、覆盖面广、上下游关联产业众多，在中国国民经济发展

中发挥着十分重要的作用。随着中国汽车产业持续快速发展，汽车产业在国民经

济中的重要地位也在不断加强，并成为支撑和拉动中国经济持续快速增长的主导

产业之一。汽车工业增加值在全国GDP中所占比例由1996年的0.7%上升至2015

年的1.6%，年均增速达到1.4%。

数据来源：国家统计局

图1历年中国汽车工业增加值及其占全国

同时，中国汽车工业的蓬勃发展也显著拉动了上下游关联产业发展。

GDP比例

国家信

息中心分析认为，汽车产业(包括零部件企业在内)和相关产业的就业比例关系

是1∶7，即汽车产业每增加1个就业岗位，就会带动相关产业增加7个就业岗

位。从汽车工业链来看，涉及诸多行业，往往带动100多个产业的发展。国务院

发展研究中心对2005年我国62个部门的投入产出流量表进行了分析，结果显示，

汽车制造业每增值1元，就可带动上下游关联产业增值2.64元。鉴于汽车对上

游钢铁、石化、橡胶、玻璃、电子和下游金融、保险、维修、旅游、租赁、旅馆

等产业的拉动作用，2015年中国汽车工业对国民经济的综合贡献度在5.7%以上。

随着汽车工业规模的不断扩大，汽车产品技术的不断发展，汽车工业链条不断完

善，汽车工业对上下游关联产业的拉动效应更为显著。

第二章2016年中国汽车市场发展环境分析

2016年是“十三五”开局之年，在改革创新深入推进和宏观政策效应不断

释放的共同作用下，国民经济保持了总体平稳、稳中有进、稳中向好的发展态势。

受此影响，汽车行业加大供给侧改革力度，产品结构调整和更新步伐持续加快，

产销增速呈逐月增高态势。汽车全年产销双超2800万辆，分别为2811.9万辆和

2802.8万辆，同比增长14.5%和13.7%，高于上年同期11.2个和9.0个百分点，

产销量再创历史新高，已连续8年居世界首位。其中，乘用车产销增速高于行业，

SUV仍为增长亮点；商用车市场回暖，货车拉动效应明显；新能源汽车产销符合

预期；进出口降幅持续收窄；功能性需求增长明显。我国汽车千人保有量与发达

国家仍存较大差距，汽车市场发展潜力依旧巨大，预计汽车市场仍将保持平稳增

长。

第一节宏观经济环境分析

一、全球经济低位增长

2017年1月16日国际货币基金组织发布的最新《全球经济展望报告》显示，

2016年全球经济增速为3.1%，比2015年回落0.1个百分点。其中，发达经济体

经济增速明显回落，从2015年的2.1%下滑至2016年的1.6%，其中美国和欧元

区分别回落1.0个百分点和0.3个百分点；而新兴经济体结束连续5年下跌的局

面，增幅较2015年回升0.2个百分点；其中印度保持7%以上的增速，中国则保

持了6.7%的中高速增长。

发达经济体方面，美国、欧元区和日本GDP增速回落，其他发达经济体增速

与上年基本持平。具体来看，2016年美国经济复苏进程受阻，全年GDP增长1.6%，

比2015年下降1.0个百分点。其中，2016年四季度GDP增速创2011年以来最

低。美国商务部2017年1月27日公布的数据显示，2016年四季度美国GDP增

长1.9%，低于市场预期的增长2.2%。欧盟统计局2017年1月31日公布的数据

显示，2016年下半年欧元区经济增长稳定，但受英国脱欧的持续影响、德国、

法国发生恐怖袭击事件等一系列事件打击抑制了该地区全年经济的增长，2016

年欧元区GDP增长1.7%，比2015年下降0.3个百分点，其中，2016年四季度欧

元区经济GDP增长1.6%，低于预期1.8%的增速。日本内阁府2017年2月14日

公布的数据显示，随着日本就业和收入状况继续复苏，2016年日本GDP增长1.0%，

继续保持正增长态势，其中，0.3%的增速。美、欧、日以外的其他发达经济体

基本保持一致。

2016年四季度，日本经济增长2016年

新兴市场与发展中经济体实现连续五年下跌后的首次回升。

0.2%，低于预期

GDP增长1.9%，与上年

经济增速回升主

要取决于三个方面：一是独联体国家经济状况好转。

衰退的局面；乌克兰实现了经济复苏。

中东北非地区整体经济大幅度回升。

劲增长。但是，在新兴市场和发展中经济体中，疲弱。巴西经济仍然处于衰退之中；

再一次陷入衰退。

二、我国经济运行缓中趋稳、稳中向好

在以推进供给侧结构性改革为主线，

2016年，俄罗斯结束经济

二是伊朗和伊拉克经济的显著回升带动了

三是新兴和发展中亚洲经济体依然保持了强

拉美和加勒比地区经济表现依旧

委内瑞拉经济形势进一步恶化；阿根廷经济

适度扩大总需求，坚定推进改革，引导

良好发展预期的综合作用下，2016年我国国民经济运行保持在合理区间，稳中

向好，实现了“十三五”良好开局。但是国际国内经济环境依然错综复杂，经济

稳中向好的基础尚不牢固。

根据国家统计局的初步核算，

可比价格计算，比上年增长

2016年全年国内生产总值

6.7%，处于合理运行区间。分季度看，一季度同比

744,127亿元，按

增长6.7%，二季度同比增长6.7%，三季度同比增长6.7%，四季度同比增长6.8%。

分产业看，第一产业增加值63671亿元，比上年增长3.3%；第二产业增加值296236

亿元，增长6.1%；第三产业增加值384221亿元，增长7.8%。

从拉动经济增长的“三驾马车”来看，其同比增速持续放缓，但从趋势上看，

呈现企稳迹象。国家统计局数据显示，2016年，全国固定资产投资(不含农户)

596,501亿元，同比名义增长8.1%(扣除价格因素实际增长8.8%)，增速较上年

同期和2016年前3季度分别回落1.9个百分点和0.1个百分点。出口额累计为

138,409亿元，同比下降2.0%，降幅较上年同期和2016年前3季度分别扩大0.2

个百分点和0.4个百分点。社会消费品零售总额累计为332,316亿元，同比名义

增长10.4%，增速较上年同期回落0.3个百分点，与2016年前3季度持平。

表12015年1季度-2016年4季度GDP及部分经济指标累计同比增速

社会消费品零售

固定资产投资增

GDP增速(

出口增速(

%)

%)

时间

速(%)总额增速(%)

2015Q1713.54.910.6

2015Q1-Q2711.40.910.4

2015Q1-Q36.910.3-1.910.5

2015Q1-Q46.910-1.810.7

2016Q16.710.7-4.210.3

2016Q1-Q26.79-2.110.3

2016Q1-Q36.78.2-1.610.4

2016Q1-Q46.78.1-210.4

数据来源：国家统计局

图22013年4季度-2016年4季度国民经济部分指标累计同比增速

数据来源：国家统计局

2016年居民消费价格指数(CPI)总体水平比2015年1.44%上了一个台阶。

全年CPI累计同比上涨2.0%，涨幅比上年上升0.56个百分点。其中，城市上涨

2.1%，农村上涨1.9%；食品上涨4.6%，非食品上涨1.4%；不包括食品和能源的

核心CPI上涨1.6%；消费品CPI上涨1.9%，服务CPI上涨2.2%。12月CPI当月

同比上涨2.1%，环比上涨0.2%。9月是转折点，工业生产者出厂价格指数(PPI)

同比上涨0.1%，结束了连续54个月的同比增速下降，标志着中国工业生产开始

走出长达四年半的通缩阴影。全年

同比上涨5.5%，环比上涨

PPI累计同比仍下降

1.6%；全年工业生产者购进价格指数(

1.4%，但12月PPI当月

PPIRM)累计同

比下降2.0%，12月PPIRM当月同比上涨6.3%，环比上涨1.9%。另外，企业商品

价格指数(CGPI)是反映国内企业间商品交易价格变动指标，也能比较全面测度

通货膨胀水平和反映经济波动。10月，CGPI同比增长1.7%，其中农产品上涨3.3%，

矿产品上涨2.2%，煤油电上涨1.9%，CGPI实现正增长也始于9月，变化趋势与

PPI保持同步。

图32013年12月-2016年12月CPI和PPI变化趋势

数据来源：国家统计局

第二节政策环境分析

2016年，国家相关部委及地方政府围绕汽车产业结构调整、汽车领域“三

化”重点技术突破、绿色制造、新能源汽车推广、汽车行业管理及消费者权益保

障等几个主要方面制定和出台了大量政策，这些政策和措施呈现以下几大特点。

一、政策汇总

表22016年汽车行业主要政策汇总

政策名称

的限制，

有望结束汽车供应商以往对经销商的绝对垄

断地位。《办法》第九条明确表示，“经销

商出售未经供应商授权销售的汽车，或者未

《汽车销售管理办

经境外汽车生产企业授权销售的进口汽车，

法(征求意见稿)

应当以书面形式向消费者作出特别明示和提

醒，并明确告知消费者责任主体”，这在某

种程度上意味着国家放开了汽车销售的非授

权经营方式，对我国汽车反垄断的推进将起

主要内容

《办法》放开了对汽车“授权销售”

时间

1月7日

商务部》

部门

1月8日

1月8日

1月

1月11日

《新能源汽车废旧

动力蓄电池综合利

用行业规范条件

(征求意见稿)》

《新能源汽车废旧

动力蓄电池综合利

用行业规范公告管

理暂行办法(征求

意见稿)》

《电动汽车动力蓄

电池回收利用技术

政策(2015年版)

《关于“十三五”

新能源汽车充电基

础设施奖励政策及

加强新能源汽车推

广应用的通知》

工业和信息化

部

工业和信息化

部

国家发展改革

委、工业和信

息化部、环境

》保护部、商务

部、质检总局

财政部、科技

部、工业和信

息化部、国家

发改委、国家

能源局

到重要作用。

《规范条件》要求废旧动力蓄电池综合利用

企业应严格按照相关国家、行业标准进行废

旧动力蓄电池拆卸、储存、拆解、检测和再

生利用；要根据废旧动力蓄电池的容量、充

放电特性及安全性评估等实际情况综合判断

是否满足梯级利用相关要求，对符合要求的

废旧动力蓄电池分类重组，用于

移动基站等领域，提高综合利用经济效益；

积极开展针对正负极材料、隔膜、电解液等

的资源再生利用技术、设备、工艺的研发和

应用，努力提高废旧动力蓄电池中相关元素

再生利用水平。

《暂行办法》则指出，对申请符合《规范条

件》的废旧动力蓄电池综合利用企业，主管

部门要通过审核和现场核实确定企业名单。

进入名单的企业要在每年第一季度结束前通

过省级工业和信息化主管部门向工业和信息

化部提交《新能源汽车废旧动力蓄电池综合

利用行业规范条件执行情况和企业发展年度

报告》，对年度规划目标，以及废旧动力蓄

电池综合利用研发能力、生产能力与质量保

证能力、实际产能、产品销售应用等方面的

发展变化情况进行上报。

《技术政策》明确了电动汽车动力蓄电池回

收利用的管理方式和范围，明确了动力电池

回收利用工作的责任主体，明确了动力电池

的编码制度和可追溯体系的建立，鼓励了企

业进行废旧动力电池梯级利用。

根据《通知》，“十三五”期间，中央财政

将对符合条件的省(区、市)安排充电设施

建设奖励资金，对充电基础设施配套较为完

善、新能源汽车推广应用规模较大的省

市)安排奖励资金。奖励标准主要根据各省

(区、市)新能源汽车推广数量确定，推广

量越大，奖励资金获得的越多。奖补资金应

当专门用于支持充电设施建设运营、改造升

级、充换电服务网络运营监控系统建设等相

关领域，不得用于平衡地方财力，不得用于

新能源汽车购置补贴和新能源汽车运营补

贴。

UPS电源、

(区、

1月

3月

3月

20日

23日

11日

《关于开展新能源

汽车推广应用核查

工作的通知》

《关于汽车业的反

垄断指南》(征求

意见稿)

《关于进一步加强

汽车生产企业及产

品准入管理有关事

项的通知》

《通知》明确，将对2013、2014年度获得中

央财政补助资金的新能源汽车，以及申请

2015年度中央财政补助资金的新能源汽车

有关情况开展核查，车型覆盖全部车辆生产

企业以及新能源汽车运营企业(含公交、客

运、专用车等)、租赁企业、企事业单位等

新能源汽车用户。此次核查包括自查和现场

督查两种方式。其中，自查报告的具体内容

主要有四个方面：一是财政资金使用及管理

情况，主要包括中央财政新能源汽车购置补

助资金拨付及管理情况、地方财政资金投入

情况及各企业资金获得及使用情况。二是企

财政部、科技

业新能源汽车生产情况，主要包括获得或申

部、工信部和

请中央财政资金支持的新能源汽车生产企业

发改委

的产品续驶里程、电池型号、电池组容量等

关键指标与《道路机动车辆生产企业及产品

公告》信息的一致性。三是新能源汽车用户

车辆运行使用情况，主要包括新能源车辆具

体用户情况，推广车辆类型及型号、电池类

型及型号、电机类型及型号等与《道路机动

车辆生产企业及产品公告》信息的一致性，

推广车辆实际运行情况，用户与生产企业之

间的商业模式等内容。四是存在的问题及建

议。自查报告提交后，四部委还将带队对部

分城市和部分企业车辆生产使用情况进行现

场督查。

《指南》内容以发改委汽车业反垄断执法经

验为基础，以比较研究和实证调研为支撑。

正文从结构到实体契合我国《反垄断法》，

由总则、垄断协议、滥用市场支配地位、经

国家发展改革

营者集中、滥用行政权力排除限制竞争和附

委会

则六部分组成，在考虑完整性的同时，坚持

问题导向，根据我国汽车市场竞争状况，重

点关注汽车经销和售后市场中的纵向垄断协

议和滥用市场支配地位行为。

《通知》要求，汽车生产企业应充分认识加

强企业诚信体系建设的重要性和必要性，主

工业和信息化

动做出公开承诺并切实履行，依法依规组织

部

生产经营，保证出厂销售的车辆符合国家法

律法规和技术标准要求。

。

《国务院办公厅关

3月14日

于促进二手车便利

交易的若干意见》

《新能源汽车推广

5月28日

核查有关情况的声

明》

《关于促进二手车

便利交易加快活

6月8日

跃二手车市场的通

知》

《关于认真做好促

进二手车便利交易

6月14日

登记有关工作的通

知》(征求意见稿)

《新能源汽车生产

企业及产品准入管

8月12日

理规定(修订征求

意见稿)》

国务院办公厅

财政部

商务部、国家

发改委、工信

部等11部门

公安部交通管

理局

工信部

《意见》提出要营造二手车自由流通的市场

环境，进一步完善二手车交易登记管理，加

快完善二手车流通信息平台，加强二手车市

场主体信用体系建设，优化二手车交易税收

政策，加大金融服务支持力度，积极推动二

手车流通模式创新，完善二手车流通制度体

系建设。

声明称，关于新能源汽车推广骗补核查，现

场核查已经完成，目前处于会审阶段，核查

及处理情况，将按信息公开有关规定及时公

开。7月5日-7日，国务院副总理马凯在陕

西深入新能源汽车整车、电池、关键零部件

和充电设施等企业调研，并在西安主持召开

新能源汽车产业发展座谈会。座谈会上，相

关部门认定了三种新能源汽车骗补和违规谋

补的方式：一是车辆未达到推广标准甚至未

生产，违规取得牌照骗取补贴；二是车辆符

合规定，但卖给关联企业而非终端用户，未

达到补贴条件提前谋取补贴；三是车辆卖给

终端用户，但在获取补贴后大量闲置，造成

财政资金严重浪费。马凯要求，对这次督查

发现的恶意骗补和违规谋补的两种情况，要

视情节严重情况进行相关惩处，包括取消财

政补贴资格、追回补贴资金、罚款、取消汽

车生产资质，将问题车型从推荐车型目录中

剔除等。

根据《意见》中列明的八条意见及责任分工，

《通知》相应提出了具体措施，为二手车便

利交易提供了制度保障。

文件明确，公安交通管理部门应积极配合有

关部门促进二手车流通，规范二手车登记管

理，提升服务工作。

《修订稿》对新能源汽车进行了更严格的定

义。《修订稿》明确，新能源汽车是“采用

新型动力系统，完全或主要依靠新型能源驱

动的汽车，包括插电式混合动力(含增程式)

汽车、纯电动汽车和燃料电池电动汽车等”

与2009年《新能源汽车生产企业及产品准入

管理规则》相比，《修订稿》去掉了节能汽

车、清洁汽车、一般混动汽车车型，删去了

混合动力汽车、其他新能源(如高效储能器、

二甲醚)汽车等类别产品。

9月12日

9月22日

11月

《关于加快居民区

电动汽车充电基础

设施建设的通知》

《企业平均燃料消

耗量与新能源汽车

积分并行管理暂行

办法(征求意见

稿)》

《汽车动力电池行

2017

业规范条件(

年)》(征求意见

稿)

《通知》明确，根据电动汽车发展规划及应

用推广情况，按“适度超前”原则，供电企

业要结合老旧小区改造，积极推进现有居民

国家发展改革

区(含高压自管小区)停车位的电气化改造，

委、国家能源

确保满足居民区充电基础设施用电需求。在

局、工业和信

新建居住区设施建设方面，《通知》提出，

息化部、住房

新建居住区应统一将供电线路敷设至专用固

城乡建设部

定停车位(或预留敷设条件)，预留电表箱、

充电设施安装位置和用电容量，并因地制宜

制定公共停车位的供电设施建设方案，为充

电基础设施建设安装提供便利。

《征求意见稿》编制的主要思路为，对乘用

车生产企业同时提出平均燃料消耗量达标与

新能源汽车生产比例达标两个考核指标要

求，设立燃料消耗量和新能源汽车两种积分，

根据是否达标情况形成燃料消耗量正、负积

分和新能源正、负积分。燃料消耗量正积分

允许在一定范围内转让给其他企业或自身结

至下年度使用，新能源汽车正积分仅允许交

工信部

易，不结转。燃料消耗量负积分和新能源汽

车负积分必须用新能源汽车正积分进行冲抵

平衡。积分交易由企业间自主进行，交易完

成后向工业和信息化部递交协议。工业和信

息化部通过积分平台进行积分划转、变更，

对交易情况进行监督核实，并对不购买积分

的不达标的企业、冲抵后仍不达标的企业进

行处罚，采取暂停油耗超标车型公告。

《征求意见稿》

主要有以下几个方面的变化。

一是从名称上看，

《征求意见稿》中，把“动

力蓄电池”改为“动力电池”，使行业术语

的使用更加规范。二是生产能力方面，《征

求意见稿》大幅提高了电池企业的产能要求，

与《规范条件》相比，《征求意见稿》中三

种电池的年产能力少则提高一倍，多则提高

数十倍。三是安全方面，除了之前的要求外，

工信部

《征求意见稿》增加了“企业近两年内没有

出现生产经营和产品应用重大安全事故”的

《征求意见稿》

新要求。四是研发能力方面，

要求企业应建立产品设计开发机构，配备相

应的研究开发人员，并对研发人员的比例和

能力范围做出了要求。五是在售后服务能力

方面，《征求意见稿》的要求更加具体，除

了要求企业应建立完善的售后服务体系，并

具有产品售后服务的质量保证能力外，还要

12月1日

12月13日

求企业具有对动力电池故障快速响应能力，

以及动力电池使用、故障及主要问题总结分

析的能力。另外，在电池的回收上，电池回

收的责任主体不限于系统企业，所有动力电

池企业都应满足国家和地方关于动力电池产

品回收利用相关的政策法规要求。

《通知》明确，“小汽车”税目下增设“超

豪华小汽车”子税目。征收范围为每辆零售

价格130万元(不含增值税)及以上的乘用

车和中轻型商用客车，即乘用车和中轻型商

用客车子税目中的超豪华小汽车。对超豪华

小汽车，在生产(进口)环节按现行税率征

《关于对超豪华小

11月30日

收消费税基础上，在零售环节加征消费税，

财政部

汽车加征消费税有

11月30

税率为10%。《通知》指出，对于

关事项的通知》

日(含)之前已签订汽车销售合同，但未交

12月1日(含)

付实物的超豪华小汽车，自

起5个工作日内，纳税人持已签订的汽车销

售合同，向其主管税务机关备案。对按规定

备案的不征收零售环节消费税，未备案以及

《新能源汽车动力

蓄电池回收利用管

理暂行办法》(征

求意见稿)

1.6升

《关于减征

及以下排量乘用车

车辆购置税的通

知》

未按规定期限备案的，征收零售环节消费税。

《征求意见稿》提出了产品全生命周期理念，

相对于2016年年初出台的《电动汽车动力蓄

电池回收利用技术政策(2015年版)》，《征

求意见稿》将动力电池回收利用的规范化管

理细化到了生产、设计、回收、销售、使用

维修和报废等不同阶段，并设置了相应的惩

罚性规定，从而具体落实了生产者责任延伸

制度。《征求意见稿》明确，工信部会同国

家标准化主管部门制定动力蓄电池回收利用

工信部

相关拆卸、拆解、包装运输、余能检测、梯

级利用、材料回收利用等技术标准，建立动

力蓄电池回收利用管理标准体系。同时将建

此外，

立动力蓄电池回收利用网点备案制度。

《征求意见稿》

相关扶持政策也将陆续推出，

指出，工信部会同有关部门研究制定财税优

惠、产业基金、积分管理等激励政策，研究

探索动力蓄电池残值交易等市场化模式，促

进动力蓄电池回收利用。

《通知》指出，在2017年1月1日至12月

31日止，将会对购置1.6升及以下排量乘用

财政部、国家

车减按7.5%税率征收车辆购置税。2018年1

税务总局

月1日起，本轮购置税优惠政策将正式结束，

恢复按10%的法定税率征收车辆购置税。

2016-2020年补贴政策

通过调整完善补贴方法、

改进资金拨付方式、提高生产企业及产品准

入门槛、建立健全监管体系等措施，形成进

一步鼓励技术进步和扶优扶强的财政补贴机

制，净化产业发展环境，促进产业健康快速

发展。

《关于调整新能源

12月30

汽车推广应用财政日

补贴政策的通知》

财政部、科技

部、工信部、

发改委

通知》明确，在保持

总体稳定的前提下，

资料来源：世经未来

二、重点政策解析

1.行业发展的顶层设计和方向

国家“十三五”发展纲要提出的“创新发展、协调发展、绿色发展、开放发

展、共享发展”成为汽车行业后续政策法规的顶层设计框架，而《“十三五”汽

车工业发展规划意见》确定大力发展中国品牌、推动三化发展、实施创新驱动、

深化管理改革等八项重点任务为汽车业持续发展方向。

2.制造业转型升级持续推进

为深入实施《中国制造2025》，推动制造业转型升级，国家相继发布实施了

《工业强基2016专项行动实施方案》《金融支持工业稳增长调结构增效益的若干

意见》《智能制造试点示范2016专项行动实施方案》等政策，明确了

64个智能

制造试点项目，其中汽车领域有

程和项目，出台了五大工程实施指南；

5个项目。国家相关部委组织实施了一批重大工

作为十大重点发展领域，节能与新能源汽

车将在制造业转型升级中得到快速发展，

套体系也将被逐步建立。

3.科技成果转化加快，科技创新规划明确方向

《中国促进科技成果转化法若干规定》

智能网联汽车的自主研发体系及生产配

《促进科技成果转移转化行动方案》

《征集2016年交通运输部科技示范工程立项建议》《组织推荐2016年国家技术

创新示范企业》等政策促进科技成果资本化、产业化，形成经济持续稳定增长新

动力。国务院发布的《

新做了明确部署，

“十三五”国家科技创新规划》从七大方面对我国科技创

同时也指出了汽车领域创新方向——突破新能源汽车电池、

电

机与电子电力、智能化、燃料电池、插电/增程式混合动力系统。

4.绿色发展贯穿汽车生命周期，绿色制造成为行业必然选择

国家相关部委发布实施了《2016年能源工作指导意见》《能源技术革命创新

行动计划(2016~2030年)》《绿色制造2016专项行动实施方案》

费的指导意见》《切实做好全国碳排放权交易市场启动重点工作》

《促进绿色消

《国家绿色数据

中心试点监测手册》《绿色制造标准体系建设指南》《绿色制造工程实施指南

(2016~2020年)》《工业绿色发展规划(2016~2020年)》等一系列政策措施，

将绿色发展从能源、制造、使用、监管四个环节贯穿汽车整个生命周期。面对日

益严峻的能源、环境形势，汽车行业需要把绿色制造作为一项系统工程，从全产

业链落实绿色制造。

5.规范管理加大行业发展调控力度，企业及产品准入管理渐成体系

《进一步加强汽车生产企业及产品准入管理有关事项》

管理条例实施办法》《道路运输车辆技术管理规定》

《修改道路运输车辆动态监督管理办法》

《缺陷汽车产品召回

《修改机动车维修管理规定》

《2016年推进简政放权放管结合优化服

务改革要点》等，加大了汽车企业及产品事前、事中、事后的调控力度。

动力电池行业规范条件(2017年)(征求意见稿)

》、《新能源汽车生产企业及产

《汽车

品准入管理规定(修订征求意见稿)

产品准入管理规定，准入管理已渐成体系。

6.维护消费者权益破除行业垄断

《促进二手车便利交易的若干意见》

》，加上以前发布的商、乘、专用车等企业及

《促进二手车便利交易加快活跃二手车

市场》《在市场体系建设中建立公平竞争审查制度的意见》等，进一步维护了汽

车公平的市场流通秩序，建立了公平公正的市场竞争和安全放心的消费环境。保

护消费者权益，是汽车市场迈向成熟的标志，也将切实推动我国汽车工业整体质

量升级。

7.油耗、排放法规再度升级，减排方案力推节能与新能源汽车

新修订的《乘用车燃料消耗量限值》明确到2020年乘用车平均油耗降至

升/100公里，《实施第五阶段机动车排放标准公告》将排放提升重点落在

PM控制和排放里程方面，《汽车有害物质和可回收利用率管理要求》明确将对

种有害物质的含量限值以及可再利用率、可回收利用率等进行公告管理。

发布《“十三五”控制温室气体排放的工作方案》，推动我国CO2排放在

5.0

NOx、

6

国务院

2030年

前尽早达到峰值，鼓励发展低碳电网，提倡电力替代交通燃料，提高纯电动汽车

和插电式混合动力汽车产销量，同时要求严格实施传统汽车燃料消耗量限值标

准，多方面降低温室气体排放。

8.新能源汽车推广进程加速

以国五条为核心战略，从市场和创新导向、加快充电基础设施建设、扩大应

用比例、提升整车品质、完善补贴五方面，指明2016~2020年新能源汽车发展

方向；《“十三五”新能源汽车充电基础设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用》

将充电基础设施建设奖励与新能源汽车推广数量相关联，给出2016~2020年新

能源汽车最低推广要求，目前大部分省市已制订和发布了“十三五”新能源汽车

的发展规划，“十三五”期间，我国新能源汽车推广量将超过200万辆，市场规

模将超过500万辆；《开展新能源汽车推广应用核查工作》《电动汽车动力蓄电池

回收利用技术政策》等新能源汽车政策囊括产业、资金、充电设施等多方面，加

速了新能源汽车的推广进程；根据《新能源汽车碳配额管理办法》(征求意见稿)、

《企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理暂行办法》(征求意见稿)，未

来通过碳配额管理与积分管理等方式，企业新能源汽车的产销情况将形成市场交

易体系并直接纳入考核指标。

9.网约车分享经济模式的发展

国家出台了《关于深化改革推进出租汽车行业健康发展指导意见》、《网络预

约出租汽车经营服务管理暂行办法》、《网络预约出租汽车运营服务规范》(征求

意见稿)、《关于网络预约出租汽车车辆准入和退出有关工作流程的通知》等，旨

在提升网约车市场服务规范化，促进“互联网+”出行的分享经济产业发展。

10.智能网联汽车政策推动力度加大

随着“互联网+”、《中国制造2025》等一些国家重大发展规划逐步落地和实

施，智能网联汽车的政策推动力度也在不断加大，一方面要求加快核心技术的研

发与突破、智能车载设备的开发；另一方面加快形成法规及标准体系，目前智能

网联汽车标准体系框架的制定已全面展开。

第三章2016年客车行业发展情况分析

就客车行业总体发展情况，与2015年行业整体相比，从7米以上客车和校

车市场来看，受公交市场行业量大幅增长拉动和国家新能源汽车补贴政策调整的

影响，2016年全年行业整体呈现增长趋势，在公交方面增长尤其明显，纯电动

中型公交车成为增长的主力，在公路车方面，同样受纯电动车增长影响，虽然传

统燃料车销量有所下降，但公路车整体基本和2015年持平，略微增长。

表32015－2016年行业整体销量情况及同比增幅

数据来源：中国汽车工业协会

数据来源：中国汽车工业协会

图42015年与2016年各月客车销量对比

第一节公交客车发展

以2016年新能源公交客车的推广情况来分析，

增长，从月度销量来看，整体行业销量呈年初低、后期高的趋势，全年均受新能

源政策预期调整的影响，拉动了各月行业量的提前更新。

2016年公交市场行业量大幅

数据来源：中国汽车工业协会

图52016年公交行业销售月度分布及增幅情况

在行业集中度方面，前五品牌集中度逐年提升，从2015年的51%提升至2016

年的60%，重点也是新能源公交。集中度的提升，也符合国家在新能源补贴方面

要扶优扶强的目的，同时有利于行业的健康。2016年行业前5名生产厂家公交

市场占比排名第一的是宇通，比亚迪、中通、福田、金旅分别排二到四位。

表42016年累计销量前15位的客车企业

数据来源：中国汽车工业协会

表52014－2016年行业前5名生产厂家公交市场占比

数据来源：中国汽车工业协会

第二节公路客车发展

公路车受新能源同比增长影响，主要受北京、深圳等区域重点推广，新能源

占公路车整体的比重超过30%达到20916辆，增幅45%，传统占比70%，同比下

降5%，分月来看，12月销量比重也出现较高的现象。。

数据来源：中国汽车工业协会

图62016年公路行业销售月度分布及增幅情况

表62016年公路车方面行业的销售及销量占比情况

数据来源：中国汽车工业协会

公路车行业集中度方面，传统市场方面，宇通持续保持领先地位，且占有率

较2015年提升1.7个百分点。新能源市场方面，宇通占有率较2015年下滑17.7

个百分点，福田、安凯、广通、舒驰等提升明显。

数据来源：中国汽车工业协会

图72015－2016年行业前十竞争情况

表72016年行业前十竞争情况

数据来源：中国汽车工业协会

一、校车运行情况

2016年校车行业量同比下滑

7~9月为寒暑假需求高峰，行业量占全年的

第三节校车发展

7%，市场仍旧呈现明显的季节性趋势：1~3月、

69%。

数据来源：中国汽车工业协会

图82016年校车行业月度销量分布情况

2016年，在校车行业中，河南、安徽、湖北等重点省份市场仍然占据较大

的比重，校车过千辆的省份有河南3266辆，广东3071辆，安徽1615辆，湖南

1512辆，湖北1491辆，山东1391辆。

数据来源：中国汽车工业协会

图92016年各省份校车市场分布

二、校车发展存的问题

1、市场环境比较混乱

“近年来，随着经济结构调整，城镇化程度不断提高，一方面农村人口出现

空心化，导致大量农村小学、初中被撤并，使多数孩子上学距离变远；另一方面，

城市人口膨胀，交通拥堵问题逐渐突出，接送孩子除了给家长带来负担外，对学

校附近交通也造成较大压力。由此使校车需求日益增长，用于接送孩子上下学的

车越来越多。”黄骅市校车服务中心负责人田增军说。

由于我国缺乏发展校车经验，校车发展呈现一派虽然繁荣却缺少秩序的景

象。由此也出现各种问题，特别是近年来发生了多起恶性校车事故，引发社会的

广泛关注和孩子父母对安全的担忧。

“当前，我国校车的市场环境比较混乱，非法改装和‘黑校车’现象依然屡

见不鲜。”某品牌山东潍坊市场业务人员杨军告诉记者。据调查，校车发生安全

问题主要表现在安全指数不达标。现在社会上普遍存在，甚至有些地方会非法改

装校车的内部结构，将原配凳椅换成木制小板凳，增加座位数，便于多搭载学生，

甚至在车内通道里加座位，此举严重危害校车安全性，如果发生意外事故，后果

不堪设想。

“另外，黑校车猖獗也是现在普遍存在的现象之一。”杨军说。很多私立学

校、规模比较小的幼儿园等选用的并不是正规的校车，而是私营的“黑校车”。

“黑校车”不论是在车辆结构、质量方面，还是紧急设备方面都达不到要求。

近年来，国家高度重视校车安全，相继出台校车相关标准。2012年4月，

国家质检总局、国家标准委批准发布《专用校车安全技术条件》和《专用校车学

生座椅系统及其车辆固定件的强度》两项强制性国家标准。根据《专用校车安全

技术条件》要求，校车按用途分为幼儿园校车、小学生校车和中小学生校车，不

同校车的各项技术指标、技术要求均不相同。

2、政策细则不够完善

目前我国国标专用校车发展起步较晚，相关法律法规还不够完善，致使校车

在运营过程中出现事故多发、运营混乱等问题。目前国内仍有很多地方没有针对

校车、校车司机、校车经营企业出台相应的管理规范，校车标准和校车道路权利

方面的法规一直缺位，校车运营也亟需立法规范。

校车的管理工作包括车辆管理、运营主体管理、运营过程管理和学生组织等

工作，牵涉不同的业务部门，但没有明确的管理主体。因此，对校车的管理业务

分块办理、各业务部门之间缺乏协调，没有统筹规划，出现管理缺失。“尽管《校

车安全管理条例》已经出台多年，但在校车监管方面力度仍然不够。”安凯校车

方面的负责人表示，校车事故的发生大多是因为制度执行不严造成。有令不行、

有禁不止的情况经常在幼儿园的管理工作中遇到。

校车必须从法律层面管理，才能为开通校车和落实后续工作提供良好的指导

和保障建议，将校车的安全管理上升到行政法规的层面上。立法中，还需要制定

相应的、具有可操作性的“校车优先”规定及实施细则，以提高校车的“待遇”。

据了解，在美国，各州政府要具体负责校车的拨款、执法、监督等各项事务，

同时也会出台更为细致的校车生产质量标准。目前，有超过500部校车法规被各

州记录在册，这几乎使得校车的每一个零件在生产时，都具有高于普通车辆的安

全性能，美国的校车也因此有“武装到牙齿”的说法。英国2003年也普及了高

质量校车；德国规定校车有灯光示意时，任何车辆不准超越校车。

3、缺乏管理经验

“目前，校车存在多种经营模式，有学校自营的也有政府购车学校经营的，

还有政府给予补贴的。我们的就是属于有政府给予补贴的。”但对属于学校自营

和无政府补贴的营利性组织经营占的比例相对较大，各地情况也很不均衡。所以，

校车完全市场化运作对该市场的发展促进作用非常有限。

校车管理要规范,应定时针对校车安全问题加强校车司机的素质及跟车教师

安全意识的培训。尤其是司机安全意识的提高更是马虎不得。”田增军认为，与

普通司机相比，校车司机负有更大的安全驾驶责任，也因此面临更高的要求。

同时，也有专家认为，校车推广缓慢，有校车运营费用太高、运营线路单一

等方面的原因。如校车不能用于其他运营，周末和寒暑假只能闲置。这对运营单

位来说，成本太高，甚至入不敷出。

图62016年各省份校车市场分布

第四节新能源客车发展

一、新能源客车市场分析

2016年，50家企业共有30家涉及新能源客车领域，5米以上新能源客车销

量达到117851辆，同比增长24.11%，其中，座位客车销量17403辆，同比下降

38.11%，公交客车销量99011辆，同比增长52.23%。1~12月，5米以上新能源

客车销量的比重已达到46.84%，与上年同期的36.16%相比，增长了10.68个百

分点。

按照细分市场分为新能源公交车、新能源公路车、新能源专用车和新能源校

车，其中2016年新能源校车仅销1辆，新能源公交车全年销量最高，达到99011

辆，新能源公路车全年销量也不低，2016年销17403辆，最后就是新能源客车

里面的专用车，全年总销量为1436辆。

2016年新能源客车细分市场的销量情况看，新能源公交车的销量最高，远

远超过其他细分市场的销量，占据全年新能源客车销量市场的主要地位，为全年

新能源客车的销量做出主要贡献。

2016年新能源客车细分市场的销量结构占比看，新能源公交车全年的销量

占比高达84%，基本上是整个新能源客车市场的核心市场。其中新能源公路车全

年销量市场占比为15%，最后新能源客车里面的专用车市场，全年销量占比仅为

1%。

表82016年新能源客车销量同比情况

数据来源：中国汽车工业协会

单位：辆

数据来源：中国汽车工业协会

图102016年新能源客车细分市场总销量

数据来源：中国汽车工业协会

图112016年新能源客车细分市场销量结构占比

二、新能源公交客车市场情况

新能源公交客车是支撑2016年客车销量未大幅下滑的主要因素，5米以上

新能源公交在公交客车总销量中的比重已高达81.98%，虽然，国家新能源补贴

政策扑朔迷离，但并未影响新能源公交客车需求的增长。最近10多年来，公交

客车的发展轨迹十分清晰，从大型化、燃气化正在迅速向新能源化过渡，至2017

年底，公交客车的保有量约50万辆，其中，新能源公交将为

速度，至2020年，在补贴政策截止之后，公交客车将基本实现“新能源化”

就是说，所有传统的公交客车都将被新能源公交客车所替代。

20万辆左右，按此

，也

分析新能源公交客车销量数据，这两个区间销量最大，增量最多。

8~9米共计销售

8~9米和10~11米两个区间的表现最好，

40085辆，占新能源公交总销量的40.49%，同比增量高达

29831辆，增长290.9%，有7家企业的同比增量超过1000辆，宇通增量12624

辆，增长327%；中通增量8339辆，增长1064%；上饶客车增量1771辆；比亚迪

增量1722辆，增长1171%；东风旅行车增量1445辆；厦门金旅增量1572辆，

增长778.2%；南京金龙增量1197辆，增长243.3%。

10~11米共计销售33457辆，其同比增幅不是最高的，只有76.64%，但增

量却达到了14516辆，共有6家企业的同比增量超过1000辆，比亚迪增量7189

辆，增长340.7%；珠海银隆增量3235辆；湖南中车增量2094辆，增长262.7%；

扬州亚星增量1797，增长369%；宇通增量1328辆，增长33.1%，重汽豪沃增量

1006辆。

三、企业集中度变化情况

从企业的表现来看，有四点值得关注。

(一)30%的企业占据80%的市场份额

新能源客车销量位列前

从行业总销量来看，前

10的企业销量合计为

10位企业的市场集中度仅为

表92016年新能源客车前十名企业

92527辆，集中度达到

72.58%。

78.51%。

数据来源：中国汽车工业协会

2016全年部分新能源客车企业销量情况，对比前

11个月的销量可以发现，

销量过万的企业仍然仅是三家，包括宇通、中通和比亚迪。其中宇通客车全年销

量最高，达到26862辆，其次就是中通客车，全年总销量为14105辆，比亚迪

2016年新能源客车总销量为13278辆，海格2016年新能源客车总销量为6796

辆，福田欧辉2016年新能源客车总销量为6754辆，金旅2016年新能源客车总

销量为5327辆，珠海银隆2016年新能源客车总销量为5285辆，安凯2016年新

能源客车总销量为4950辆，南京金龙2016年新能源客车总销量为4893辆，中

车时代2016年新能源客车总销量为4277辆，剩余其他企业2016年新能源客车

总销量加起来为25324辆。

2016年新能源客车总销量市场占有率情况，宇通、中通和比亚迪三家销量

过万的企业市场占有率加起来达46%，近一半的销量市场。其中宇通客车2016

全年新能源客车总销量市场占有率为23%，中通2016全年新能源客车总销量市

场占有率为12%，比亚迪2016全年新能源客车总销量市场占有率为

2016全年新能源客车总销量市场占有率为6%，福田欧辉

销量市场占有率为6%，金旅2016全年新能源客车总销量市场占有率为

银隆2016全年新能源客车总销量市场占有率为4%，安凯

总销量市场占有率为4%，安凯2016全年新能源客车总销量市场占有率为

11%，海格2016全年新能源客车总

5%，珠海2016全年新能源客车

4%，南

京金龙2016全年新能源客车总销量市场占有率为4%，中车时代2016全年新能

源客车总销量市场占有率为4%，剩余其他企业2016全年新能源客车总销量市场

占有率加起来为21%。

数据来源：中国汽车工业协会

图122016年新能源客车总销量市场占有率

(二)公交优先

2016年，新能源公交客车销量99011辆，占新能源客车总销量的84.01%，

销量位列前10的企业销量合计为80589辆，集中度达到81.39%，现阶段新能源

公交决定着新能源客车的行业秩序。

表102016年新能源公交客车前十名企业

3883辆，福田欧辉

2016全年新能源公交车销量为

18416辆。

数据来源：中国汽车工业协会

2016年新能源公交车销量占据整个新能源客车市场的84%，新能源公交车市

场基本是主导着新能源客车市场。从这84%的具体市场情况，其中宇通客车2016

全年新能源公交车销量为24697辆，中通2016全年新能源公交车销量为14105

辆，比亚迪2016全年新能源公交车销量为13278辆，珠海银隆2016全年新能源

公交车销量为5285辆，中车时代

2016全年新能源公交车销量为

辆，安凯2016全年新能源公交车销量为

交车销量为3777辆，南京金龙

他企业2016全年新能源公交车销量加起来为

2016全年新能源公交车销量为4177辆，海格

4169辆，金旅2016全年新能源公交车销量为3889

2016全年新能源公

3335辆，剩余其

2016全年新能源公交车销量市场占有率情况看，其中宇通客车全年的新能

源公交车销量市场占有率高达25%，占据四分之一的市场。

宇通客车2016全年新能源公交车销量市场占有率为25%，中通2016全年新

能源公交车销量市场占有率为14%，比亚迪2016全年新能源公交车销量市场占

有率为14%，珠海银隆2016全年新能源公交车销量市场占有率为5%，中车时代

2016全年新能源公交车销量市场占有率为4%，海格2016全年新能源公交车销量

市场占有率为4%，金旅2016全年新能源公交车销量市场占有率为4%，安凯2016

全年新能源公交车销量市场占有率为4%，福田欧辉2016全年新能源公交车销量

市场占有率为

其他企业

4%，南京金龙2016全年新能源公交车销量市场占有率为

2016全年新能源公交车销量市场占有率加起来为19%。

3%，剩余

数据来源：中国汽车工业协会

图132016年新能源公交车销量市场占有率

(三)新能源公路车

2016年新能源公路车销量市场占整个新能源客车总销量的15%，从这15%的

市场中部分企业的销量情况，其中福田欧辉全年新能源公路车销量最高。

福田欧辉2016全年新能源公路车总销量为2976辆，海格2016全年新能源

公路车总销量为2627辆，舒驰2016全年新能源公路车总销量为2161辆，宇通

2016全年新能源公路车总销量为2159辆，南京金龙2016全年新能源公路车总

销量为1558辆，金旅2016全年新能源公路车总销量为1438辆，川汽2016全年

新能源公路车总销量为1210辆，安凯2016全年新能源公路车总销量为1067辆，

金龙2016全年新能源公路车总销量为613辆，申龙2016全年新能源公路车总销

量为553辆。

单位：辆

数据来源：中国汽车工业协会

图142016年新能源公路车销量

2016全年新能源公路车销量市场占有率看，其中福田欧辉、海格和舒驰加

起来就占45%，近一半的销量市场。

数据来源：中国汽车工业协会

图152016年新能源公路车销量市场占有率

福田欧辉2016全年新能源公路车销量市场占有率为17%，海格2016全年新

能源公路车销量市场占有率为15%，舒驰2016全年新能源公路车销量市场占有

率为13%，宇通2016全年新能源公路车销量市场占有率为12%，南京金龙2016

全年新能源公路车销量市场占有率为9%，金旅2016全年新能源公路车销量市场

占有率为8%，川汽2016全年新能源公路车销量市场占有率为7%，安凯2016全

年新能源公路车销量市场占有率为6%，金龙2016全年新能源公路车销量市场占

有率为4%，申龙2016全年新能源公路车销量市场占有率为3%，剩余其他企业

2016全年新能源公路车销量市场占有率加起来为6%。

(四)需重视公路客车短板

2016年，新能源座位客车销量为17403辆，同比下降38.11%，仅占14.77%。

新能源公路客车市场启动的前提条件有三点。

一是产品性能满足要求。续驶里程延长，快速充电技术成熟，动力电池产能

过剩，有利于新能源客车成本控制。

二是充