轮胎行业市场分析及发展前景预测研究报告

2017年轮胎行业市场分析及发展前景预测研究报告TOC\o"1-2"\h\z\u\h目录 \h第一章轮胎行业基本情况 8\h第一节轮胎行业的定义及分类 8\h一、行业定义 8\h二、轮胎行业产业链 8\h第二节轮胎行业主要产品分析 9\h一、斜交线轮胎 9\h二、子午线轮胎 9\h第二章2016年轮胎行业发展环境分析 10\h第一节经济环境分析 10\h一、全球经济低位增长 10\h二、我国经济运行缓中趋稳、稳中向好 11\h第二节政策环境分析 13\h一、重点政策汇总 13\h二、重点政策分析 14\h第三节热点事件透视 16\h第三章2016年轮胎行业运行情况分析 20\h第一节行业运行现状 20\h一、固定资产投资及资产运作情况 20\h二、行业供求情况 21\h三、进出口情况 26\h四、行业规模情况 27\h五、行业经营情况 28\h六、行业财务指标 29\h第二节行业内企业运行情况分析 29\h一、企业特征分析 29\h二、重点分布区域分析 32\h（一）山东省 32\h（二）江苏省 36\h（三）浙江省 38\h第三节行业竞争格局及发展特征分析 41\h一、行业进退出壁垒分析 41\h二、行业竞争结构分析 42\h三、行业发展特征分析 44\h四、行业经营模式分析 45\h第四章2016年轮胎制造行业产业链分析 46\h第一节上游行业运行及对本行业的影响 46\h一、天然橡胶产业分析 47\h二、合成橡胶产业分析 53\h三、产业链影响 56\h第二节下游行业运行及对本行业的影响 56\h一、橡胶轮胎制造业下游需求结构分析 56\h二、汽车产销情况分析 57\h三、产业链影响 61\h第五章2016年轮胎行业企业运行分析 62\h第一节上市公司分析 62\h第二节重点企业分析 64\h一、玲珑轮胎 64\h二、赛轮金宇 66\h三、三角轮胎 68\h第六章2017年轮胎制造行业运行风险分析 71\h第一节外部环境风险 71\h一、经济风险 71\h二、政策风险 71\h第二节行业运行风险 71\h一、原材料价格波动风险 71\h二、国际贸易壁垒风险 72\h三、产能过剩风险 72\h四、并购整合风险 73\h第七章2017年轮胎行业金融需求分析 74\h第一节行业资金运作模式 74\h第二节行业金融需求情况 74\h一、产品资金流向 74\h二、行业金融需求 75\h三、行业融资现状 75\h第三节行业目标产业链 75\h第四节目标客户 76\h第八章2017年轮胎行业运行情况分析 77\h一、发展概述 77\h二、产量情况 78\h三、行业规模情况 80\h四、行业经营情况 80表录表1轮胎行业界定8表22015年1季度-2016年4季度GDP及部分经济指标累计同比增速11表32016年轮胎行业相关政策汇总13表42016年11项涉及橡胶行业国家标准15表52016年4项行业标准编号、名称、主要内容情况15表62016年美国对华卡客车轮胎“双反”初裁税率17表7我国轮胎企业在国外建厂情况18表82015-2016年橡胶轮胎（外胎）产量及增速按月统计22表92015-2016年子午线轮胎外胎产量及增速按月统计23表102016年1-12月中国新的充气橡胶轮胎出口量统计表26表112011-2016年轮胎行业规模情况27表122011-2016年轮胎行业经营情况28表132011-2016年轮胎行业重要财务指标情况29表142016年我国大陆入围世界75强轮胎企业31表152011-2016年山东省轮胎产量情况34表162015年山东省轮胎行业经营情况34表17山东轮胎行业转型升级目标36表182011-2016年江苏省轮胎产量情况37表192015年江苏省轮胎行业经营情况38表202011-2016年浙江省轮胎产量情况40表212015年浙江省轮胎行业经营情况40表22轮胎行业竞争结构42表23按照轮胎企业综合竞争能力，国内轮胎制造企业四大梯队44表242016年中国汽车产销情况57表252016年新能源汽车产销情况58表262016年9家上市公司主营轮胎业务主要经营情况62表282016年9家轮胎上市公司产销存情况63表292016年玲珑轮胎财务指标情况65表302016年赛轮金宇财务指标情况67表312016年三角轮胎财务指标情况69表322013-2016年我国轮胎行业利息支出情况74表332013-2016年我国轮胎行业资金占用情况74表342017年1-5月全国各省市橡胶轮胎外胎产量78表352017年1-5月全国各省市子午线轮胎外胎产量79表362017年1-5月轮胎行业规模情况80表372017年1-5月轮胎行业经营情况80图录图1轮胎行业产业链情况8图22013年4季度-2016年4季度国民经济部分指标累计同比增速12图32013年12月-2016年12月CPI和PPI变化趋势13图42011-2016年橡胶和塑料制品行业固定资产实际投资完成情况20图52011-2016年橡胶轮胎（外胎）产量22图62011-2016年子午线轮胎外胎产量及增速23图72011-2016年轮胎行业销售收入及增速走势24图82015-2016年轮胎主要指标增幅对比状况24图92014-2016年国内半钢胎开工率情况25图102014-2016年国内全钢胎开工率情况25图112016年1-12月中国新的充气橡胶轮胎出口数量统计图27图122016年1-12月中国新的充气橡胶轮胎出口金额统计图27图132011-2016年轮胎行业经营情况28图14橡胶轮胎制造业产业链结构图46图15轮胎原材料成本构成46图162015-2016年我国天然橡胶进口情况48图172015-2016年我国重型卡车销售情况50图182015-2016年我国天然橡胶价格走势51图19橡胶轮胎制造业下游需求占比构成情况57图202016年汽车销量前十企业情况59图21轮胎行业产业链76第一章轮胎行业基本情况第一节轮胎行业的定义及分类一、行业定义轮胎是在各种车辆或机械上装配的接地滚动的圆环形弹性橡胶制品通常安装在金属轮辆上，能支承车身，缓冲外界冲击，实现与路面的接触并保证车辆的行驶性能。世界耗用橡胶晨的一半用于轮胎生产。轮胎行业包括3个子行业，分别是车辆、飞机和工程机械轮胎制造、力车胎制造和轮胎翻新加工。轮胎常见的分类方式是按照结构划分为斜交线轮胎、子午线轮胎。表1轮胎行业界定资料来源：世经未来二、轮胎行业产业链轮胎工业是石油化工与装备制造的结合，是汽车和工程机械的重要配套产业，也是橡胶工业的最重要组成部分，占总产值的70%。轮胎工业的上游为橡胶原材料工业，天然橡胶与合成橡胶约占轮胎总成本的70%，其价格波动对轮胎行业毛利影响大，周期属性强；下游对接乘用汽车、商用汽车和工程机械，对应细分产品分别为半钢子午胎、全钢子午胎和巨型工程胎，可分为消费需求和工业需求，个人乘用车对应消费需求占75%，消费属性强。因此，轮胎制造业兼具周期性和消费性的双重产业特性。图1轮胎行业产业链情况第二节轮胎行业主要产品分析轮胎常见的分类方式是按照结构划分为斜交线轮胎、子午线轮胎。一、斜交线轮胎普通斜交轮胎为有内胎的普通斜交轮胎的构造，斜交轮胎主要有胎面、帘布层、缓冲层和胎圈组成。普通斜交轮胎的帘布层和缓冲层各相邻层帘线交叉，且与胎面中心线呈小于90°角排列。二、子午线轮胎子午线轮胎的帘布层与胎面中心线呈90°角或接近90°角排列，与帘布层轮胎的子午断面一致，很像地球上的子午线，所以称为子午线轮胎。由于帘布层的这种排列特点，使子午线轮胎帘布层数比普通斜交轮胎可减少约40%-50%。子午线轮胎的圆周方向上只靠橡胶来联系，所以为了承受行驶时产生的较大切向力，提高轮胎的刚性，子午线轮胎还具有若干层帘线与子午断面呈较大角度(夹角为70-75)、强度较高、不易拉伸的周向环行的类似缓冲带的带束层。带束层一般采用强度较高、拉伸变形很小的织物帘布(如玻璃纤维、聚酰胺纤维)或钢丝帘布制造。子午线轮胎与普通斜线轮胎相比，弹性大，耐磨性好，滚动阻力小，附着性能好，缓冲性能好，承载能力大，不易刺穿；缺点是胎侧易裂口，由于侧向变形大，导致汽车侧向稳定性稍差，制造技术要求高，成本较高。同时，子午线轮胎本身具有的特点使轮胎无内胎成为可能。无内胎轮胎有一个公认优点，即当轮胎被扎破后，不像有内胎的斜交线轮胎那样爆裂(这是非常危险的)，而是使轮胎能在一段时间内保持气压，提高了汽车的行驶安全性。另外，和斜交线轮胎比，子午线轮胎还有更好的抓地性。第二章2016年轮胎行业发展环境分析第一节经济环境分析一、全球经济低位增长2017年1月16日国际货币基金组织发布的最新《全球经济展望报告》显示，2016年全球经济增速为3.1%，比2015年回落0.1个百分点。其中，发达经济体经济增速明显回落，从2015年的2.1%下滑至2016年的1.6%，其中美国和欧元区分别回落1.0个百分点和0.3个百分点；而新兴经济体结束连续5年下跌的局面，增幅较2015年回升0.2个百分点；其中印度保持7%以上的增速，中国则保持了6.7%的中高速增长。发达经济体方面，美国、欧元区和日本GDP增速回落，其他发达经济体增速与上年基本持平。具体来看，2016年美国经济复苏进程受阻，全年GDP增长1.6%，比2015年下降1.0个百分点。其中，2016年四季度GDP增速创2011年以来最低。美国商务部2017年1月27日公布的数据显示，2016年四季度美国GDP增长1.9%，低于市场预期的增长2.2%。欧盟统计局2017年1月31日公布的数据显示，2016年下半年欧元区经济增长稳定，但受英国脱欧的持续影响、德国、法国发生恐怖袭击事件等一系列事件打击抑制了该地区全年经济的增长，2016年欧元区GDP增长1.7%，比2015年下降0.3个百分点，其中，2016年四季度欧元区经济GDP增长1.6%，低于预期1.8%的增速。日本内阁府2017年2月14日公布的数据显示，随着日本就业和收入状况继续复苏，2016年日本GDP增长1.0%，继续保持正增长态势，其中，2016年四季度，日本经济增长0.2%，低于预期0.3%的增速。美、欧、日以外的其他发达经济体2016年GDP增长1.9%，与上年基本保持一致。新兴市场与发展中经济体实现连续五年下跌后的首次回升。经济增速回升主要取决于三个方面：一是独联体国家经济状况好转。2016年，俄罗斯结束经济衰退的局面；乌克兰实现了经济复苏。二是伊朗和伊拉克经济的显著回升带动了中东北非地区整体经济大幅度回升。三是新兴和发展中亚洲经济体依然保持了强劲增长。但是，在新兴市场和发展中经济体中，拉美和加勒比地区经济表现依旧疲弱。巴西经济仍然处于衰退之中；委内瑞拉经济形势进一步恶化；阿根廷经济再一次陷入衰退。二、我国经济运行缓中趋稳、稳中向好在以推进供给侧结构性改革为主线，适度扩大总需求，坚定推进改革，引导良好发展预期的综合作用下，2016年我国国民经济运行保持在合理区间，稳中向好，实现了“十三五”良好开局。但是国际国内经济环境依然错综复杂，经济稳中向好的基础尚不牢固。根据国家统计局的初步核算，2016年全年国内生产总值744,127亿元，按可比价格计算，比上年增长6.7%，处于合理运行区间。分季度看，一季度同比增长6.7%，二季度同比增长6.7%，三季度同比增长6.7%，四季度同比增长6.8%。分产业看，第一产业增加值63671亿元，比上年增长3.3%；第二产业增加值296236亿元，增长6.1%；第三产业增加值384221亿元，增长7.8%。从拉动经济增长的“三驾马车”来看，其同比增速持续放缓，但从趋势上看，呈现企稳迹象。国家统计局数据显示，2016年，全国固定资产投资（不含农户）596,501亿元，同比名义增长8.1%（扣除价格因素实际增长8.8%），增速较上年同期和2016年前3季度分别回落1.9个百分点和0.1个百分点。出口额累计为138,409亿元，同比下降2.0%，降幅较上年同期和2016年前3季度分别扩大0.2个百分点和0.4个百分点。社会消费品零售总额累计为332,316亿元，同比名义增长10.4%，增速较上年同期回落0.3个百分点，与2016年前3季度持平。表22015年1季度-2016年4季度GDP及部分经济指标累计同比增速时时间GDP增速（%）固定资产投资增速（%）出口增速（%）社会消费品零售总额增速（%）2015Q1713.54.910.62015Q1-Q2711.40.910.42015Q1-Q36.910.3-1.910.52015Q1-Q46.910-1.810.72016Q16.710.7-4.210.32016Q1-Q26.79-2.110.32016Q1-Q36.78.2-1.610.42016Q1-Q46.78.1-210.4数据来源：国家统计局数据来源：国家统计局图22013年4季度-2016年4季度国民经济部分指标累计同比增速2016年居民消费价格指数（CPI）总体水平比2015年1.44%上了一个台阶。全年CPI累计同比上涨2.0%，涨幅比上年上升0.56个百分点。其中，城市上涨2.1%，农村上涨1.9%；食品上涨4.6%，非食品上涨1.4%；不包括食品和能源的核心CPI上涨1.6%；消费品CPI上涨1.9%，服务CPI上涨2.2%。12月CPI当月同比上涨2.1%，环比上涨0.2%。9月是转折点，工业生产者出厂价格指数（PPI）同比上涨0.1%，结束了连续54个月的同比增速下降，标志着中国工业生产开始走出长达四年半的通缩阴影。全年PPI累计同比仍下降1.4%，但12月PPI当月同比上涨5.5%，环比上涨1.6%；全年工业生产者购进价格指数（PPIRM）累计同比下降2.0%，12月PPIRM当月同比上涨6.3%，环比上涨1.9%。另外，企业商品价格指数（CGPI）是反映国内企业间商品交易价格变动指标，也能比较全面测度通货膨胀水平和反映经济波动。10月，CGPI同比增长1.7%，其中农产品上涨3.3%，矿产品上涨2.2%，煤油电上涨1.9%，CGPI实现正增长也始于9月，变化趋势与PPI保持同步。数据来源：国家统计局图32013年12月-2016年12月CPI和PPI变化趋势第二节政策环境分析一、重点政策汇总2013年，国家标准委下达了《乘用车轮胎气压监测系统的性能要求和试验方法》国家标准项目。2016年9月27日，全票通过《乘用车轮胎气压监测系统的性能要求和试验方法》（GB26149）。6月15日，中橡协公开发布《轮胎分级标准》、《轮胎标签管理规定》和中国橡胶工业协会轮胎标签式样，使中国轮胎分级正式进入自愿实施阶段。表32016年轮胎行业相关政策汇总时间 部门 政策名称1月18日 国务院 《关于促进加工贸易创新发展的若干意见》4月5日 工业和信息化部 《工程机械子午线轮胎成型机》等4项行业标准批准实施财政部、发展改革委、4月8日工业和信息化部10多 《关于跨境电子商务零售进口税收政策的通知》个部门4月13日 工业和信息化部 符合《轮胎行业准入条件》企业名单(第一批）4月21日 国务院办公厅 《促进科技成果转移转化行动方案》6月15日 中橡协 《轮胎分级标准》、《轮胎标签管理规定》国家质量监督检验检《载重汽车轮胎滚动周长试验方法》等11项涉及橡胶行6月22日疫总局、国家标准化管业的国家标准理委员会7月1日 工业和信息化部 12项非轮胎橡胶制品行业标准已批交通运输部、工业和信关于进一步做好货车非法改装和超限超载治理工作的意7月12日息化部、公安部、工商见总局、质检总局《乘用车轮胎气压监测系统的性能要求和试验方法》9月27日 国家标准委（GB26149）符合《轮胎翻新行业准入条件》、《废旧轮胎综合利用行10月20日 工业和信息化部业准入条件》企业名单（第四批）10月28日 工业和信息化部 《石化和化学工业发展规划（2016～2020年）》财政部、工业和信息化11月16日 《关于组织开展绿色制造系统集成工作的通知》部12月16日 工业和信息化部 《环保装备制造行业（大气治理）规范条件》资料来源：世经未来二、重点政策分析(一)《关于促进加工贸易创新发展的若干意见》1月18日，国务院印发《关于促进加工贸易创新发展的若干意见》（国发〔2016〕4号）。《意见》是在当前加工贸易国际环境和国内发展条件都发生重大变化的背景下，指导今后一段时期我国加工贸易创新发展的纲领性文件。《意见》指出，加工贸易是我国对外贸易和开放型经济的重要组成部分，对于推动产业升级、稳定就业发挥了重要作用。当前，全球产业竞争格局深度调整，加工贸易承接国际产业转移放慢，产业和订单转出加快，企业生产成本上升，传统竞争优势逐渐削弱。必须主动适应经济发展新常态，以创新驱动和扩大开放为动力，以国际产业分工深度调整和实施“中国制造2025”为契机，立足我国国情，创新发展加工贸易。《意见》强调，要遵循始终坚持稳中求进、着力推动转型升级、大力实施创新驱动、合理统筹内外布局、不断优化营商环境的原则，推动加工贸易进一步向全球价值链高端跃升。一是产品技术含量和附加值提升，由低端向高端发展。二是产业链延长，向生产制造与服务贸易融合发展转变。三是经营主体实力增强，由加工组装企业向技术、品牌、营销型企业转变。四是区域布局优化，逐步实现东中西部协调发展和境内外合理布局。五是增长动力转换，由要素驱动为主向要素驱动和创新驱动相结合转变。《意见》提出了加工贸易创新发展的四大任务，一是延长产业链，提升加工贸易在全球价值链中的地位；二是发挥沿海地区示范带动作用，促进转型升级提质增效；三是支持内陆沿边地区承接产业梯度转移，推动区域协调发展；四是引导企业有序开展国际产能合作，统筹国际国内两个市场两种资源。《意见》要求，要深化加工贸易行政审批改革，建立加工贸易新型管理体系，优化监管方式，加快推进内销便利化，加快海关特殊监管区域整合优化。要完善政策措施，优化发展环境，完善符合我国国情和国际惯例的加工贸易管理法律法规体系，营造有利于制造业发展的舆论环境。要从加强人才队伍建设、建设公共服务平台、发挥行业协会商会等中介组织作用、强化地方配套和部门协作等方面加强促进加工贸易创新发展的组织保障。(二)11项涉及橡胶行业国家标准公布实施6月22日，国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准了《载重汽车轮胎滚动周长试验方法》等11项涉及橡胶行业的国家标准，并以2016年第8号国家标准批准发布公告予以公布。表42016年11项涉及橡胶行业国家标准数据来源：国家标准化管理委员会(三）《工程机械子午线轮胎成型机》等4项行业标准批准实施4月5日，工业和信息化部发布2016年第17号公告，批准实施《工程机械子午线轮胎成型机》等587项行业标准。其中，与橡胶工业有关的行业标准有4项，均自2016年9月1日正式实施。表52016年4项行业标准编号、名称、主要内容情况序号标准编号标准名称 标准主要内容本标准规定了工程机械子午线轮胎成型机的术语和工程机械定义、产品分类、型号及基本参数、要求、试验、检验HG/T子午线轮 规则、标志、包装、运输和贮存。4957-2016胎成型机本标准适用于一次法成型机和二次法成型机(包括第一段成型机和第二段成型机)。本标准规定了轮胎胎面自动缠绕机的术语和定义、型轮胎胎面号与基本参数、要求、试验、检验规则、标志、包装、HG/T自动缠绕 运输和贮存。4958-2016机 本标准适用于缠绕各种轮胎和翻新轮胎胎面胶片等胶部件的缠绕机。本标准规定了胶片冷却装置的术语和定义、型号与基本参数、要求、试验、检验规则、标志、包装、运输和 HG/T 胶片冷却贮存。 4959-2016 装置本标准适用于将高温胶片进行涂隔离剂、冷却干燥、叠片的胶冷装置。摩托车轮本标准规定了摩托车轮胎水压试验的术语和定义、原HG/T胎水压试理、试验装置、试验方法、判定规则、计算公式、试验4962-2016 验方法 报告。本标准适用于摩托车轮胎的水压试验。(四）《乘用车轮胎气压监测系统的性能要求和试验方法》（GB26149）2013年，国家标准委下达了《乘用车轮胎气压监测系统的性能要求和试验方法》国家标准项目。2016年9月27日，全票通过《乘用车轮胎气压监测系统的性能要求和试验方法》（GB26149）。考虑我国TPMS技术发展和产品应用情况，结合多轮试验验证结果，新修订标准针对TPMS产品提出了其应满足的基本安全要求，适用范围不限定于原标准中基于胎压监测模块的产品，在满足安全性的同时增强了包容性；同时明确了强制安装的要求，推动车辆安全节能技术水平提升；进一步完善了产品技术指标，提出目前世界上最严格的强制性技术要求。经过充分讨论、委员投票等环节，会议并最终以全票同意审查通过了《乘用车轮胎气压监测系统的性能要求和试验方法》（GB26149）强制性国家标准送审稿，同时要求标准主要起草人按照审查意见，抓紧修改完善标准文本，尽快上报国家标准委批准发布。该项标准的发布实施，对完善我国汽车电气电子标准体系、引导TPMS产品技术发展、规范我国TPMS产品使用具有积极意义，也将大力推动汽车技术提升和推广应用，进一步提高我国道路交通安全和节能环保水平。第三节热点事件透视―、海湾七国实施轮胎标签法2016年1月1日起，出口至海湾七国(沙特、科威特、阿联酋、卡塔尔、阿曼苏丹、巴林、也门)的轮胎必须贴上GSO滚阻和湿滑标签，其中沙特已于2015年11月1日单独实行轮胎标签法系统。此次政策将分阶段实施，2016年仅乘用车胎强制执行，轻卡胎及重卡胎执行自愿制度，至2017年方要求强制执行。轮胎双反阴云再次来袭2016年1月10日，美国钢铁工人联合会（USW）联盟和帝坦国际（Titan）公司向美国国际贸易委员会和商务部提交请愿书，希望对抗制裁生产国来自中国印度和斯里兰卡的工程车轮胎。天然橡胶主产国出口限令2016年3月初泰国、印尼和马来西亚3-8月份计划减少橡胶出口61.5万吨，3月初越南也加入减少橡胶出口的行列。主产国橡胶出口限令的出台，中国橡胶供应减少，影响当时天胶市场价格不断走高。初裁中国输美卡客车轮胎倾销，双反税率超40%8月29日，美国商务部发布初裁声明，认定中国输美卡客车轮胎产品存在倾销行为。表62016年美国对华卡客车轮胎“双反”初裁税率目前调查得到倾销幅度为：20.87%-22.57%。其中浦林成山倾销幅度20.87%；中国其他部分制造商倾销幅度为22.57%。美国商务部同时也指出，双钱并不符合单独计算税率。中国其他轮胎制造商之所以有更高的利率，归咎于他们没有积极回应商务部的调查需求。反倾销和反补贴加在一起将决定中国轮胎企业的最终罚款，以双钱为例，税率将达到39.63%。对于其他大多数中国轮胎制造商而言，将会更高，合并后将超过40%。暂停征收中国TBR轮胎反补贴税2016年11月3日，美国海关发布公告，根据WTO规则及1930年关税法的要求，美国商务部在反补贴初裁执行120天之后暂停征收反补贴税。美国海关自2016年11月2日起将不再对进口自中国的卡客车轮胎征收反补贴税。该暂停征收反补贴税的措施将继续到美国国际贸易委员于联邦公报发布对此案的最终损害裁决时。抓住“一带一路”契机，拓展发展新空间面对美国等国家接连针对我国轮胎的“双反”贸易壁垒，许多企业认识到，只有走出去，才能化解去产能等问题。到目前为止，已有7家轮胎企业和1家科研院所抓住“一带一路”契机，走出国门建厂或输出技术帮助发展中国家建厂，参与国际化经营，拓展发展新空间。表7我国轮胎企业在国外建厂情况20172017年开建双星集团哈萨克斯坦全钢子午胎603025万美元三家轮胎企业上市2016年，我国自主品牌在研发、推出新品上面节节升高，在获得巨大发展的同时也尝试登录资本市场，本年度共有玲珑、三角、通用股份三家轮胎企业挂牌上市。7月6日，山东玲珑轮胎股份有限公司在上海证券交易所上市交易。玲珑轮胎这次发行募集的资金，主要投资于“年产1000万套高性能轿车子午线轮胎技术改造项目”，项目完成后，增加超低断面抗湿滑低噪声子午线轮胎产能800万套/年。该项目将提高公司高端产品比例，实现科技成果产业化。9月9日，三角轮胎股份有限公司在上海证券交易所正式挂牌上市。募集资金主要用于“年产200万条高性能智能化全钢载重子午胎搬迁升级改造项目”和“南海新区800万条高性能乘用车胎转型升级项目”。9月19日，江苏通用科技股份有限公司在上海证券交易所发行上市。募集资金将投入全钢二期工程项目和轮胎技术研究中心建设项目。点评：研发新品、海外建厂是我国轮胎企业的主要旋律，而今年三家轮胎企业纷纷上市，更是让我们看到了资本市场对我国自主品牌的信任。我们有理由相信，三家企业利用此次上市的契机，将我国自主品牌的大旗扛在肩上，努力成为具有国际影响力的中国轮胎标杆企业，并将民族品牌带向世界舞台的中央。第三章2016年轮胎行业运行情况分析第一节行业运行现状2016年，随着我国经济步入新常态，轮胎销量增长明显趋缓，轮胎市场进入“微增长时代”。作为汽车重要的部件，轮胎对车辆的安全性、经济性、舒适性、环保性以及各种重要功能的实现起着关键作用。轮胎的各项性能是否能够充分体现，与轮胎的设计、制造、合理使用及保养有密切的关系。着眼全球，轮胎产业正在发生一系列深度调整，新一轮国际性产业体系重构即将来临，这对正处于转型关键期的我国轮胎市场将产生不同寻常的影响。一、固定资产投资及资产运作情况（一）固定资产投资2016年，我国橡胶和塑料制品业固定资产投资额为7015亿元，同比增长7.4%，增速较2015年下降2.7个百分点，增速逐渐放缓。数据来源：国家统计局图42011-2016年橡胶和塑料制品行业固定资产实际投资完成情况2016年以来，我国轮胎工业经济运行情况总体平稳，好于预期，但形势还是异常严峻和复杂。国内经济下行压力不减，国际贸易保护主义抬头，轮胎产能结构性过剩问题突出，橡胶等基础原材料价格波动，轮胎市场需求不旺，轮胎价格欲涨不能。面对重重困难和挑战，轮胎行业和企业不畏艰难，加快转型升级、结构调整、绿色发展的步伐，走出去建厂稳步推进。轮胎运行环境不好及赢利能力持续下降，持续打击轮胎投资的信心，企业大多调低了预算，新的投资项目减少，只有零碎的补齐项目。轮胎投资的变化传导到橡机行业，造成橡机行业订单出现严重不足。（二）资产运作2016年5月18日，行业中原有五家上市公司中的“双钱集团股份有限公司”更名为“上海华谊集团股份有限公司”，华谊集团借壳上市并完成37亿元资金募集，在很大程度上增强了企业的核心竞争力和抗风险能力，实现了上中下游一体化布局。7月6日，山东玲珑轮胎股份有限公司在上海证券交易所鸣锣上市。本次发行A股2亿股，募集资金25.96亿元，主要用于“年产1000万套高性能轿车子午线轮胎技术改造项目”，和补充流动资金有利于缓解公司流动资金需求压力，降低公司财务费用，增强公司持续盈利能力。未来，玲珑轮胎将借助资本市场平台，加快推进品牌国际化进程，成为具有全球竞争力的世界一流轮胎企业。另有三角轮胎股份有限公司和江苏通用科技股份有限公司都通过了IPO过会和正在筹备上市。二、行业供求情况（一）行业产量2016年我国汽车产销超过2800万辆再创历史新高，去年国内汽车轮胎产销量也实现了快速增长。2016年全国汽车轮胎总产量约6.1亿条，同比增长7.9%。此外，受天然橡胶价格、炭黑化工及帘线帘布等非橡胶类的轮胎原材料和轮胎需求量等因素影响，今年轮胎价格持续上涨，同时由于去产能和环保政策的影响，今年轮胎行业整体还将进一步优化产业结构。2016年橡胶轮胎（外胎）产量9.47亿条，同比增长8.6%，增长较2015年上升12.6个百分点。数据来源：国家统计局图52011-2016年橡胶轮胎（外胎）产量表82015-2016年橡胶轮胎（外胎）产量及增速按月统计产量（万条）同比增速（%）2015.1-0213417.6-3.62015.1-0321579.1-3.52015.1-0428496.0-6.82015.1-0536921.4-5.52015.1-0645476.9-3.92015.1-0753556.0-5.02015.1-0861823.4-1.52015.1-0969578.9-1.92015.1-1077124.9-2.52015.1-1184709.7-3.02015.1-1292515.4-4.02016.1-0212018.35.22016.1-0320932.58.42016.1-0429003.27.72016.1-0537625.38.42016.1-0645723.19.12016.1-0753989.39.32016.1-0862000.69.52016.1-0970047.47.32016.1-1077879.37.42016.1-1186071.97.62016.1-1294697.78.6数据来源：国家统计局2016年我国子午线轮胎外胎产量达6.9亿条，同比增长了11.4%，增速与2015年同期相比提升了9个百分点。自2011年以来，我国子午线轮胎外胎产量整体保持稳步增长的态势，产量均高于3亿条。2016年我国斜交胎0.45亿条，下降10%；子午化率92.6%。子午胎产量中，全钢胎1.21亿条，增长10%；半钢胎4.44亿条，增长9.6%。数据来源：国家统计局图62011-2016年子午线轮胎外胎产量及增速表92015-2016年子午线轮胎外胎产量及增速按月统计产量（万条）同比增速（%）2015.1-028018.3-3.72015.1-0313347.5-2.52015.1-0418577.6-2.82015.1-0523969.4-0.42015.1-0629275.70.92015.1-0734445.32.02015.1-0839342.82.02015.1-0944165.01.42015.1-1051084.32.52015.1-1156578.52.72015.1-1261760.52.42016.1-028976.49.32016.1-0315196.68.92016.1-0420991.38.82016.1-0527147.59.52016.1-0633538.410.52016.1-0739559.310.72016.1-0845285.110.92016.1-0951099.911.52016.1-1056744.111.42016.1-1162687.011.02016.1-1268643.011.4资料来源：国家统计局备注：数据包含汽车轮胎、摩托车轮胎以及工程轮胎（二）行业需求2016年，我国轮胎行业主要指标较2015年略有上升。2016年，轮胎行业销售收入达到5546.99亿元，同比增速为1.2%，增速较2015年同期提高了0.3个百分点，增速较三季度上升0.8个百分点。2015年工业规模以上核心42家主要轮胎企业统计，完成销售收入1376.3亿元，同比下降13.35%。2016年41家重点会员企业实现现价工业产值下降0.14％。实现销售收入增长2.09％，其中子午胎销售收入增长2.51％。综合外胎产量增长8.47％，其中子午线轮胎产量增长10.10％，全钢子午胎产量增长8.57％。子午化率91.49％，增加1.35个百分点。实现出口交货值下降4.93％，出口率(值)为32.14％，减少1.62个百分点。出口轮胎交货量增长3.05％，其中出口子午胎增长3.32％，出口率(量)为42.68％，减少2.25个百分点。数据来源：国家统计局图72011-2016年轮胎行业销售收入及增速走势数据来源：橡胶工业协会图82015-2016年轮胎主要指标增幅对比状况中国的轮胎市场的工厂开工率在2016年实现了大幅反弹，特别是10月以来的上升趋势；初步数据显示2016年的12月初，全钢轮胎（卡客车轮胎）和半钢轮胎（轿车轮胎）工厂的开工率分别保持在72.7％和73.4％，比去年同期分别提高10.5和7.5个百分点。不过由于原材料的价格不断上涨，部分微小的轮胎企业反而出现了产量缩小，开工率下降的趋势。数据来源：国家统计局图92014-2016年国内半钢胎开工率情况数据来源：国家统计局图102014-2016年国内全钢胎开工率情况预计未来全球轮胎需求将以4.1%的年增长率持续增长，预计到2019年将达到30亿台套，销售额将每年增长7.1%，将达到2580亿美元。发展我国家和地区收入增长会刺激汽车消费数量的上涨，进而拉动轮胎需求增加。较高的收入水平以及不断扩大的经济活动会增加汽车里程，提高轮胎的更换频率，然而，轮胎质量的不断提升一定程度上会遏制替换胎市场的增长。国内市场方面，经济增速放缓已成事实，下行压力依旧较大，市场需求继续萎缩，难以推动对轮胎需求，替换胎市场也受到挤压。在内销外销均压力较大的情况下，轮胎企业为了控制库存，开工率缩减就成了大势所趋。三、进出口情况2016年，轮胎企业库存大幅下降，利润同比呈现增长。美中不足的是出口交货量和交货值受美国“双反”等影响下降。但在出口下降情况下，能实现上述指标转好，说明目前轮胎形势有明显向好趋势。截至2016年9月底，41家主要轮胎企业库存143.8亿元，下降14.8％。出口交货量1.18亿条，下降1.72％；出口交货值384.1亿元，下降7.99％。2016年1-12月中国新的充气橡胶轮胎出口数量为46,848万条，同比增长5.4%；2016年1-12月中国新的充气橡胶轮胎出口金额为12,893,309千美元，同比下降6.9%。表102016年1-12月中国新的充气橡胶轮胎出口量统计表月份月份数量（万条）金额（千美元）数量同比（%）金额同比（%）1月3,471946,037-14.4-20.22月3,005819,860-9-11.83月,7153,134,552135.219.54月3,8691,029,0430.7-15.35月4,501,285,36619.1-2.26月,2294,110,3261-1.6-17.87月4,477,216,14219.4-5.88月,49841,232,28519.63.89月3,763,031,26213.5-10.910月3,299925,897-0.9-13.311月4,0821,117,74126.710.912月4,0591,064,6200.4-10.6数据来源：中国海关数据来源：中国海关图112016年1-12月中国新的充气橡胶轮胎出口数量统计图数据来源：中国海关图122016年1-12月中国新的充气橡胶轮胎出口金额统计图四、行业规模情况2013年以来全国轮胎业企业数量持续下降，2016年企业数量为534个，比上年减少了13家。534家企业资产总额合计4494.12亿元，同比增长2.4%，增速较2015年下降了4.9个百分点；负债总额合计2505.83亿元，同比增长1.6%，增速较2015年下降了8.81个百分点，资产与负债增速略显放缓。由于行业正在进行洗牌整改，行业规模还将缩减。表112011-2016年轮胎行业规模情况单位：个，亿元，% 企业数量 资产总计 同比增长 负债总计 同比增长2011.1-12 517 2933.07 17.99 1774.32 18.692012.1-122012.1-125373398.5612.961958.567.632013.1-125653942.4213.822161.468.472014.1-125544529.9712.092369.297.192015.1-125464879.237.32520.0910.412016.1-125344494.122.42505.831.6数据来源：国家统计局五、行业经营情况2016年1-12月实现销售收入5546.99亿元，较上年同比增长1.2%，增速放缓。实现利润总额333.79亿元，同比增长4.8%；亏损企业57家，亏损额为19.45亿元，较2015年下降37.9%。轮胎企业库存大幅下降，利润同比呈现增长。这是在轮胎价格较大幅度下降且出口下降情况下取得的，也是3年来我国轮胎行业销售收入第一次正增长，实属不易。表122011-2016年轮胎行业经营情况 年份销售收入 增速 利润总额 增速 亏损额 增速2011.1-124040.08 30.4 190.83 19.57 16.93 92.932012.1-124626.12 12.08 275.39 43.66 19.57 15.612013.1-125118.44 9.66 343.39 25.27 20.1 -6.072014.1-125416.55 5.56 333.73 -2.92 23.5 16.322015.1-125490.29 0.9 319.51 -4.5 31.09 28.92016.1-125546.99 1.2 333.79 4.8 19.45 -37.9数据来源：国家统计局数据来源：国家统计局图132011-2016年轮胎行业经营情况六、行业财务指标从2011-2016年1-12月财务指标分析，整体而言，2016年轮胎行业较2015年行业财务指标大有好转。其中盈利能力指标而言，销售毛利率、销售净利率以及资产报酬率三者呈现出下降走势，盈利能力下降。就偿债能力指标而言，负债下降，但利息保障倍数下降，表明行业内企业偿债能力小幅下降。就发展能力指标而言，利润总额增长率、销售收入增长率较2015年均出现增长，资产增长率有下降，说明行业发展空间有了好转。就营运能力指标而言，应收账款周转率与流动资产周转率下降，产成品周转率有上升，说明行业对经济资源的管理、利用有了进一步改善。表132011-2016年轮胎行业重要财务指标情况指标指标盈利能力销售毛利率（％）12.451414.4813.9815.5915.44销售利润率（％）4.725.956.716.166.096.02资产报酬率（％）8.1710.2110.539.078.026.68偿债能力负债率（％）60.4957.6354.8352.350.6350.18产权比率（％）153.12136.01121.37109.65102.57100.7利息保障倍数（倍）4.924.855.85.324.725.13发展能力利润总额增长率（％）19.5743.6625.27-2.92-4.54.8资产增长率（％）17.9912.9613.8212.097.32.4销售收入增长率（％）30.412.089.665.560.91.2营运能力应收帐款周转率（次）12.2512.9112.112.4911.9711.2产成品周转率（次）16.0117.419.6116.415.217.15流动资产周转率（次）2.822.922.832.652.582.41数据来源：国家统计局第二节行业内企业运行情况分析一、企业特征分析规模以上企业规模分布截止至2016年12月，轮胎行业内共有企业535家。其中，行业内小型企业占据绝对多数，占比约70%。而大中型企业数量相差不大，分别占比约15%。虽然小型企业数量较多，但从资产来看，小型企业资产占全行业资产总额约为15%上下，大中型企业占比约高达85%。这反映出轮胎行业内绝大部分小企业规模小，市场竞争趋于激烈。大型企业收益最多，利润总额约占行业利润总额的65%。中小型企业利润总额增长较快，占行业利润总额的35%。行业内大型企业盈利能力较强，中小型虽然企业数量众多，但由于规模小，成本控制和内部管理能力相对较弱，盈利能力有待加强。橡胶工业协会41家主要轮胎企业分布轮胎行业向好迹象可以从轮胎分会的统计中明显看出。截至9月底，41家主要轮胎企业轮胎产量2.75亿条，同比增长5.58％，其中子午线轮胎增长6.99％。参与报表的企业中产量增长的占绝大多数，产量前10强中只有3家下降。轮胎销售收入1102亿元，仅微增0.05％，但这是在轮胎价格较大幅度下降且出口下降情况下取得的，也是3年来我国轮胎行业销售收入第一次正增长，实属不易。库存143.8亿元，下降14.8％。出口交货量1.18亿条，下降1.72％；出口交货值384.1亿元，下降7.99％。全行业平均开工率，令钢胎约70％，半钢胎约73％。41家重点会员企业2016年实现现价工业产值下降0.14％。实现销售收入增长2.09％，其中子午胎销售收入增长2.51％。综合外胎产量增长8.47％，其中子午线轮胎产量增长10.10％，全钢子午胎产量增长8.57％。子午化率91.49％，增加1.35个百分点。实现出口交货值下降4.93％，出口率(值)为32.14％，减少1.62个百分点。出口轮胎交货量增长3.05％，其中出口子午胎增长3.32％，出口率(量)为42.68％，减少2.25个百分点。企业全球定位分析从我国轮胎企业在全球的排序来看，我国轮胎行业的规模和影响力也在不断提高。2000年，世界轮胎企业75强中，我国大陆企业有16家入围，2016年，入围75强的大陆轮胎企业达到30家，比2015年新增了1家；2000年，入围世界轮胎企业75强的我国大陆企业合计销售额为25.3亿美元，占世界轮胎销售额的比例为3.63%，2016年入围75强的我国大陆轮胎企业2015年合计销售额为225.83亿美元，占世界轮胎销售额的比例为14.1%。目前我国大陆在世界排序最前的轮胎企业是杭州中策橡胶集团，2016年排序第10位，与2015年没有变化，全球市场份额占比为2.12%。表142016年我国大陆入围世界75强轮胎企业资料来源：美国《轮胎商业》（四）企业综合竞争能力轮胎行业属于劳动密集型和技术密集型传统产业。欧美、日本等发达国家的轮胎行业中，工人工资占总成本比例较高，高工资带来的高成本一定程度减弱了产品的竞争能力。近年来，我国汽车工业的高速发展以及良好的投资环境和巨大的市场前景，使得世界轮胎制造中心正在向以我国为首的亚洲转移。但我国大多数轮胎企业属于管理粗放型企业，以价格战和规模化经营为主、“两化”（信息化、自动化）水平过低，且受“双反”终裁影响，2015年我国企业综合竞争力受到影响。我国市场目前分为三大阵营。其中，第一阵营米其林、固特异和普利司通在我国的独资和合资企业，在国内高档轿车、轻卡子午胎市场中占较大比重，但外资轮胎品牌主要的优势体现在其产品质量，其在市场销售份额上并不具有明显优势。第二阵营是韩泰、锦湖、佳通等企业的合资和独资企业。这几家企业在技术要求居中的轿车、轻卡子午胎市场占领着一定的份额。第三阵营是一些本土大企业和遍布各地的中小企业，凭借低廉的价格，占领着一部分农村和城市周边市场。2016年度世界轮胎75强排名是历年来变化最小的一次，几乎是上年度的翻版，前21位排名基本未变，第22位起才出现较明显的变化：我国兴源轮胎从上年度的第25位上升至该排位。日本普利司通以240.450亿美元销售额连续第8年居世界之首。法国米其林以221.300亿美元销售额排名第2位，美国固特异以148.000亿美元销售额排名第3位。第4位仍是德国大陆轮胎，销售额为107.800亿美元，其与前3强销售额的差距进一步缩小。轮胎销售额“100亿美元俱乐部”成员共有4家企业，分别是普利司通、米其林、固特异和大陆轮胎。意大利倍耐力列第5位，日本住友橡胶工业列第6位，韩国轮胎居第7位，日本优科豪马列第8位，第9和10位为我国轮胎企业，正新橡胶以38.470亿美元销售额列第9位，杭州中策橡胶以33.953亿美元销售额列第10位。我国三角轮胎和山东玲珑橡胶分列第15和第20位。在75强中，我国大陆企业30家，我国台湾企业5家，印度企业10家，美国企业5家，日本企业4家，韩国和俄罗斯企业各3家，土耳其企业2家，法国、德国、意大利、新加坡、芬兰、白俄罗斯、加拿大、瑞典、捷克、伊朗、阿根廷、印度尼西亚和越南企业各1家。新进入排行榜的5家企业均为我国企业：山东永泰轮胎、山东银宝轮胎、山东永盛、山东慧通轮胎、延长石油；相应被挤出排行榜的5家企业为：山东恒宇、双喜轮胎、北京首创、泰国Vee橡胶、青岛黄海，其中4家企业为我国企业。二、重点分布区域分析（一）山东省行业现状经过十几年的快速发展，山东轮胎工业实现了高速发展，无论是从轮胎产量、生产规模还是效益收入上都达到了全国各省市首位，涌现了一大批比较优秀的骨干企业和品牌，如三角、玲珑、兴源、双星、金宇、恒丰、赛轮等企业。从市场消费格局来看，山东轮胎企业的出口率较高，大概占到总产量的40%以上，在技术研发上，山东轮胎企业也不断加大研发投入，突破技术创新，并研发出了很多高质量的轮胎产品。虽然山东省已经成为全国轮胎工业第一大省，但大而不强的矛盾依然突出。2016年，山东轮胎业整体平稳，产量及效益增速双双下降，轮胎出口增速下滑，企业新一轮洗牌正在进行中，形势不容乐观。行业分布特点轮胎制造业作为山东省传统优势产业之一，轮胎产业的发展也形成了新的布局，并主要形成了两大集群：一个是以烟台、威海、青岛等城市为主的胶东半岛产业集群，另一个是以广饶、寿光为主的鲁北轮胎产业集群。目前这两大产业集群的轮胎产量已达到全省总产量的95%左右。行业内企业竞争情况山东是国内最大的轮胎生产省份，国内轮胎的半壁江山都集中在山东。轮胎企业数量、产量、销售收入、利税、出口量连续11年居国内首位。从轮胎的品种来看，产品品种涉及全钢子午胎、半钢子午胎、工程子午胎、巨胎、农业子午胎、军用特种轮胎和斜交轮胎等。在2014年，包括山东德瑞宝、山东恒宇、山东泰山、山东八一等多家山东轮胎企业入围全球轮胎75强榜单，2015年更是有七家东营企业入选。同时，山东轮胎业进入门槛“很低”，除几家大型企业外，中小企业众多，2016年“双反”事件造成轮胎行业出口困难，出口市场受到阻碍，便不得不把方向转向内销，很多企业为了回笼资金，便开始一轮又一轮的价格战。在如此的恶性循环中，企业在“竞争中”早已把自己弄得伤痕累累，很多企业都到了破产的边缘。此外，山东大多中小企业市场营销方面没有明确的市场定位、品牌定位和产品定位；品质及技术支持不强；内部管理精细化不足。“畸形”的产业结构直接导致了低水平产能严重过剩，产品同质化异常严重，企业缺乏产业研发投入，产品质量难以提升。绝大多数企业都并没有掌握可以比肩世界品牌的核心技术，甚至多数产品质量本身就不过关。山东轮胎企业新的一轮洗牌已经开始进行中。行业经营效益2016年1-9月份，山东省轮胎累计产量34329.3万条，比去年同期的30674.45万条增长11.9%，占全国轮胎总产量的49%；其中子午胎累计产量28524.54万条，比去年同期的24443.46万条增长16.7%，占全国子午胎总产量的55.77%。1-9月份山东省摩托车轮胎外胎累计产量3116.79万条，比去年同期的3156.33万条下降1.3%，占全国总产量的37.6%。2016年全年山东省综合轮胎产量46105.59万条，同比增长12.3%，占全国总产量的48.7%。其中，全省39家子午胎生产企业（集团），累计生产子午线轮胎379648397条，同比增长15.89%，占全国总产量的53.1%；其中全钢子午胎7014.24万条，同比增长15.49%，占全国总产量（1.21亿条）的58%；半钢子午胎产量22982.46万条，同比增长16.09%，占全国总产量（4.44亿条）的51.8%。表152011-2016年山东省轮胎产量情况单位：万条、条指标指标橡胶轮胎外胎产量2011年30451.352012年38123.621596305202013年42519.522592468062014年40436.922981487122015年41300.33274601102016年46105.59379648397109654119资料来源：山东省统计局2015年行业资产达到2214.61亿元，同比增速达到6%；行业主营业务收入为3513.48亿元，同比增速3.9%；行业利润总额为236.65亿元，同比增速3.5%。表162015年山东省轮胎行业经营情况单位：万元、%省市省市全国山东企业数（个）546272资产总计1-12月累计4879226122146111同比±%7.36主营业务收入1-12月累计5490285635134836同比±%0.93.9利润总额1-12月累计31951242366496同比±%-4.53.5亏损企业亏损额1-12月累计31094434102同比±同比±%28.954.8亏损面1-12月累计13.27同比±%2.969.4盈亏比1-12月累计10.34.5同比±%-3.6-34.4亏损企业平均亏损额1-12月累计4318.71794.9同比±%2.138.5主营业务成本比率1-12月累计86.587.5同比±%0-0.1销售利润率1-12月累计5.86.7同比±%-0.30成本费用利润率1-12月累计6.27.2同比±%-0.40资产负债率1-12月累计50.652.8同比±%-1.50.9销售费用投入产出比1-12月累计2.81.9同比±%0.1-0.1数据来源：石油和化学工业联合会5、出口情况2016年1-9月份山东省轮胎出口交货值521.86亿元（人民币），同比增长5.3%，占全国出口交货值的66.08%。全省进出口百强的企业中，轮胎行业有10家企业上榜，分别是：玲珑集团、三角集团、山东昊华轮胎有限公司、山东永丰轮胎有限公司、金宇轮胎集团、华勤橡胶工业集团、青岛耐克森轮胎有限公司、兴源轮胎集团、双星集团、山东恒丰橡塑有限公司；其中出口同比增幅较大的企业有山东永丰轮胎有限公司，出口交货值20.61亿元（人民币），同比大幅增长213%；山东昊华轮胎有限公司出口交货值20.65亿元（人民币），同比增长35.2%；另外，金宇轮胎集团和双星集团出口同比实现小幅增长。6、行业发展趋势2016年将是轮胎产业结构调整转型升级的关键年。相关部门出台了许多优惠及扶持政策，山东省轮胎企业将加大研发投入，积极开发低碳绿色环保轮胎，如高性能、低断面（超低端面）半钢子午胎；宽断面无内胎全钢子午胎；减少斜交胎及有内胎全钢子午胎的比例；不断提高产品的附加值和品牌知名度；进一步降低能源及原材料的消耗，轮胎综合能耗进一步下降。玲珑、三角等企业将被培育成为国际知名企业，进一步提高山东省轮胎行业在国际上的竞争力和影响力。表17山东轮胎行业转型升级目标 方向 具体内容到2020年，山东省轮胎产业集中度进一步提高，自主创新能力进一步增强，品牌影响力进一步提升，骨干企业的产品质量、性能达到国际先进水总体目标平，全球市场占有率提高到20%以上，成为国内首屈一指的轮胎产业强省。到2017年，全省全钢子午胎、半钢子午胎、全钢工程胎产量分别达到9100万条、31000万条、29万条；到2020年，全省全钢子午胎、半钢子午胎、主要产品产量全钢工程胎产量分别达到12000万条、47000万条、34万条，斜交胎产量降至2000万条。到2017年末，绿色轮胎产品的比重达到35%。全钢子午胎无内胎比重达到50%，中低断面、大轮辋的中高端半钢子午胎比重达到40%。骨干企业的中高端半钢子午胎比重达到60%以上。到2020年末，绿色轮胎产品产业结构的比重达到50%。全钢子午胎无内胎比重达到70%，中低断面、大轮辋的中高端半钢子午胎比重达到55%。骨干企业的中高端半钢子午胎比重达到80%以上。到2017年末，全行业科研开发投入占销售收入的比重提高到2%以上，创新能力 攻克和推展一批共性关键技术。到2020年末，力争全行业科研开发投入占销售收入的比重提高到3%以上，骨干企业创新能力有较大提高。通过实施品牌战略，力争到2017年末，全行业至少有1家企业达到世界品牌培育 轮胎前十强水平，力争到2020年末，争取有2家轮胎企业达到世界轮胎前十强水平。到2017年末，全行业销售收入过100亿的企业集团达到8家，其中过300亿的1-2家，20家企业进入世界轮胎前75强排序。到2020年末，销售集约水平收入过100亿的企业集团达到10家，其中过300亿的3家、过500亿的1家。到2017年末，全省全钢子午胎、半钢子午胎、工程子午胎平均综合能耗分别降到455千克标煤/吨轮胎、488千克标煤/吨轮胎、829千克标煤/吨轮胎，分别比2013年下降5%。到2020年末，全省全钢子午胎、半钢子节能减排午胎、工程子午胎平均综合能耗分别降到432千克标煤/吨轮胎、463千克标煤/吨轮胎、786千克标煤/吨轮胎，分别比2017年下降3%。子午胎企业的炼胶、硫化过程中产生的粉尘、烟气得到有效治理。到2017年末，淘汰全钢有内胎子午胎产能1500万条，斜交胎产能1200 淘汰落后 万条。到2020年末，淘汰全钢有内胎子午胎产能3000万条，斜交胎产能2000万条。资料来源：世经未来（二）江苏省行业现状江苏地区是目前我国轮胎生产重要基地，轮胎出口量位居全国第二位，约占全国出口轮胎总量的15%。世界知名轮胎企业普利斯通、住友、固铂、东