通用减速机行业市场深度分析及发展规划咨询

通用减速机行业市场深度分析及发展规划咨询减速机行业发展态势面临的机遇与挑战（一）我国减速机高中低端市场竞争格局情况1、我国减速机市场呈现两级分化趋势，行业竞争格局逐渐优化但仍然较为分散20世纪90年代，以SEW、FLENDER为代表的国际领先的减速机企业进入我国市场，彼时国内通用减速机行业尚未迎来高速发展期，SEW、FLENDER等外资企业通过其品牌影响力及技术实力在减速机市场提前布局，从而牢牢占据了减速机高端市场。进入21世纪后，我国减速机行业迎来了前所未有的高速发展，全行业固定资产投资与产品产销量均实现了较快增长，此时减速机行业形成了外资品牌占据主要高端市场，而众多小而分散的国产品牌处于低端市场的市场格局。近年来，下游行业需求升级驱动减速机品牌分层，多元化需求对减速机企业的综合实力提出了更高要求，产品性能、交付能力、定制化设计等均成为减速机企业的核心竞争力。在此背景下，中端市场扩容促进行业竞争格局逐渐优化，低端市场占比持续下降，减速机市场逐渐呈现两级分化趋势。行业市场格局也逐渐演变为外资企业仍占据着主要的减速机高端市场，而国茂股份、宁波东力、通力科技等企业依靠品牌经营和技术积累跻身国产领先品牌，在我国减速机中端市场拥有一定地位，并逐渐向高端市场渗入，但市场份额仍然较低，中小、小微企业则凭借庞大的应用市场及中低端产品的价格优势占据了我国减速机市场中的大部分中低端市场份额。综上，近年来由于减速机下游设备制造企业对减速机质量与性能的要求提高，以国茂股份、宁波东力、通力科技等为代表的企业通过持续的产品研发和技术改造提高自身竞争力，并与中小、小微企业逐步拉开差距成为国内领先的减速机企业，该等企业逐步占据我国减速机中端市场。中端市场不断扩容，低端市场占比则持续下降，使得我国减速机市场竞争格局呈现两级分化趋势，行业竞争格局逐渐优化，但国内众多中小、小微企业仍然占据我国减速机市场中的大部分中低端市场份额，整体来看，我国减速机市场竞争格局仍然比较分散。2、我国减速机高中低端市场分布及主要企业市场份额占比情况SEWFLENDER等外资企业凭借自身品牌知名度及其减速机产品在承载能力、运动精度、传动效率、使用寿命及可靠性等高、精、广相关技术指标方面的优势，在高端市场具有领先地位。统计数据显示，目前SEW、FLENDER等外资企业在我国减速机行业中的市场份额占比约为20%，外资企业主打减速机高端市场，我国减速机的高端市场主要被外资企业占据；以国茂股份、宁波东力、通力科技等为代表的国内领先的减速机企业在我国减速机中端市场拥有一定地位，整体市场占有率在20%左右；而国内众多中小、小微企业覆盖了我国减速机市场大部分中低端市场份额，在整个减速机市场中的份额占比高达60%左右。根据中国通用机械工业协会减变速机分会统计数据及分析估算，2018年度至2020年度，国内通用减速机行业实现销售收入分别约为460亿元、500亿元和550亿元。统计数据显示，目前外资企业在我国减速机行业中的市场份额占比合计约为20%。综上，目前SEW、FLENDER等外资企业在我国减速机行业中的市场份额占比约为20%，该等企业的减速机在可靠性、精密度、输入转速等方面可满足航空航天、海工装备、轨道交通、高端冶金等高精尖行业需求，主打减速机高端市场，我国减速机的高端市场主要被外资企业占据；以国茂股份、宁波东力、通力科技等为代表的国内领先的减速机企业在我国减速机中端市场拥有一定地位，整体市场占有率在20%左右，该等企业的减速机主要应用于传统行业，虽然可靠性、精密度等方面相对高端市场较低，但通过自身品牌经营及多年的技术积累，在国内减速机企业中处于领先地位并逐渐向高端市场渗入；而目前我国整体的减速机市场中高达60%左右的市场份额仍然被国内众多中小、小微企业占据，覆盖了我国减速机市场大部分中低端市场份额。减速机：工业自动化核心零部件，长坡厚雪千亿赛道（一）机械传动基础件，分为通、专用两类减速机又名减速器，是机械设备中起到传动功能的基础部件。机械设备一般由动力、传动与执行三大系统构成。通常执行系统是决定机械设备功能及使用方式的关键，所以每种机械设备对应的执行系统形式多样。而传动系统起到在动力源和执行系统之间传递和调节动力的功能，相比执行系统而言，传动部件具有更强的通用性，因此减速机下游的应用场景极其广泛，涵盖绝大部分的机械设备领域。减速机通常在原动机和工作机之间起着匹配转速和增大扭矩的作用。基本的减速机通常由多个齿轮组成，利用齿轮的啮合改变原动机的转速、扭矩及承载能力，使其符合执行系统的要求。同时，部分减速机也可以用于实现精密运动控制。由于大多机械设备的工作机负载大、转速低，或者对精密度有一定要求，多数不宜用原动机直接驱动，因此，减速机通常在原动机和工作机之间起着匹配转速和增大扭矩的作用。减速机通常具有高、精、广三特性，高，即高单位体积承载能力、高可靠性、高耐用度；精，即零部件精度高，从而降低运行噪音和振动，对切削、磨削加工工艺技术要求高；广，即产品广泛适用于众多行业。减速机依照传动原理可分齿轮减速机、蜗轮蜗杆减速机与行星齿轮减速机。齿轮减速机箱体内结构相对紧凑，设计难度较低，是应用最为广泛的减速机形制；蜗轮蜗杆减速机采用两轴交错结构，在减速比较高的情况下具有反向自锁功能；而行星齿轮减速机在刚性、精度、扭矩等性能方面都具有优势，但整体结构却较为复杂。这三大类减速机的技术侧重点与零部件加工要求存在差异，因此不同品类减速机之间存在技术迁移的壁垒。减速机按不同的下游应用场景主要分为通用和专用减速机两大类。通用减速机以模块化、系列化产品为主，通常一类型号的产品可以兼容下游多种应用场景。而专用减速机则更多针对某一特定应用领域，其中有工程机械齿轮箱、重载齿轮箱等较为传统的产品线，也包含了精密减速机、微型传动系统、新能源车用减速齿轮等新兴品类。（二）减速机行业：国内千亿以上规模，下游应用广泛，市场竞争激烈减速机生产主要原材料为铁、铜等金属材料，核心零部件包括电机、铸件、锻件、轴承等。主要生产设备为金属切削机床，因此行业上游主要为电气机械和器材制造业、金属冶炼和压延加工业与通用设备制造业。我国相关行业发展成熟，减速机原材料产品市场供应较为充足，但铁、铜等原材料的市场价格波动对减速机行业的采购成本存在一定影响。减速机下游应用广泛。减速机的下游应用行业主要包括起重运输、水泥建材、重型矿山、冶金、电力、机器人等领域，此外还有化工、环保、能源、制药、粮油、物流、纺织、航空航天、海洋装备国民经济及国防工业的各个领域。2019年，起重运输行业使用减速机产品的数量占比约为25．0%，水泥建材行业使用减速机产品的数量占比约为14．9%，重型矿山行业占比约为9．8%。全球减速机市场规模达上千亿美元。据ReportLinker，2020年全球减速机市场规模约为1331亿美元。随着全球范围内劳动力成本的提高，各国工业自动化渗透率不断提升，制造业机械设备密度不断加大，对传动基础部件减速机的需求水涨船高，因此ReportLinker预计2026年全球减速机市场规模可达1766亿美元，对应2020-2026年的年复合增速为4．9%。国内减速机行业市场规模上千亿元，2021-2026年复合增速有望达到5%。得益于我国经济总量增长与国家相关政策营造的有利环境，我国减速机行业近年来整体呈现出持续健康发展态势。据前瞻产业研究院，2021年我国减速机市场整体规模为1258亿元，到2026年，我国减速机行业市场规模将达1605亿元，2021-2026年的年复合增速有望达到5%。竞争格局方面，外资占领高端市场，内资占据中低端市场。国内减速机市场主要分为高、中、低端三大层次，分别占据25%、50%、25%左右的市场份额。在目前的国内减速机市场中，德国SEW和弗兰德等国外高端品牌市占率约20%，占据绝大多数高端市场份额。国茂股份等大型国产中端减速机品牌的市场份额达到20%左右，在中端减速机市场中地位稳固。市场中数量较多的小型国产减速机品牌市占率约60%，是中、低端减速机市场中的主力军。机器人行业对减速机的需求前景机器人行业是当下受瞩目的行业，发展空间不用多说。精密减速器是工业机器人中关键的功能部件，是机器人产业链至关重要的应用环节。据国家部门预测，2015年至2018年，我国工业机器人对减速器的新增需求量依次将达到23．6万套、29．6万套、36．9万套和46．2万套。此外，对于国内市场保有的工业机器人按一般使用寿命8～10年计算，未来国内对于精密减速器的市场需求将超过100万台，年市场销售额将突破100亿元以上。全球减速机行业概况减速机属于通用设备，是各类工业传动系统的重要基础部件之一。减速机广泛应用于国民经济各领域，下游行业多元化特征较为明显，主要包括冶金、化工、环保、能源、制药、起重、输送、建材、粮油、矿山、物流、纺织、航空航天、海洋装备、工程机械等行业领域。因此，减速机行业的市场需求受单个下游行业的影响相对较小。伴随世界各国的社会发展与经济增长，全球资本形成近年来整体保持了较高水平。资本形成是反映净投资规模的重要指标，它等于一定时期内资本资产总投资扣除折旧和其他有形损耗后的新增资本。其中，固定资本形成对减速机行业市场需求存在重要影响。根据世界银行统计数据，2011-2020年全球固定资本形成总额由17．45万亿美元增长至22．00万亿美元，年复合增长率为2．61%。目前，全球市场上规模较大、知名度较高的减速机厂商如SEW、FLENDER等，多数来自德国、意大利、日本、美国等发达国家，其在减速机产品的设计研发、生产工艺等领域长期保持行业领先。该等厂商的减速机产品凭借精度、可靠性、使用寿命等方面的性能优势，占据了较大的全球市场份额，在高端市场具备明显的市场竞争优势。全球减速机行业具有市场规模大、配套厂商多等特征，行业内众多厂商之间的竞争较为激烈，行业集中度较低。减速机市场容量有望反弹减速机是工业自动化核心零部件，市场容量达千亿元量级。自动化需求、新应用场景带来行业持续扩容，国内龙头企业技术不断突破，、行业整合速度加快，也在不断向新应用场景、机电一体化等方向布局。长期看，我国减速机企业受益于人口老龄化带来的自动化需求、趋势以及新应用场景带来的增量市场。短期看，宏观经济有望复苏，行业需求有望反弹，核心零部件相较终端装备的消费属性更强，赛道属性更优。中国减速机转型方向我国目前正处于一个经济社会发展的转型期，而减速机行业作为中国起步较早的老行业，势必要做出一定的表率，促进我国经济社会发展实现顺利的转型。中国减速机行业转型可以一下三个方向下手：首先随着国家对绿色环保型减速机的支持，减速机产业的转型要注意建立健全创新体制与机制，坚持以化工产业精细化、循环化，装备制造业智能化、化，医药产业生物化、系列化，新兴产业化、集成化为核心，共同推动行业的健康高效发展。其次，减速机企业加强与国内外大企业大财团的合作。目前国外经济形势不容乐观，创新型减速机企业要以大项目、好项目为支撑，继续加大对技术与专人人才的投入，不断形成招引大项目、培育大企业、集聚大产业、建设大园区的发展战略。最后，行业要培育品牌与申请专利，在转型升级与创新发展的软环境方面加快营造速度。减速机民经济诸领域机械传装置行业涉及产品类别包括各类齿轮减速机、行星减速机及蜗杆减速机包括各种专用传装置增速装置、调速装置、及包括柔性传装置内各类复合传装置等产品服务领域涉及冶金、色、煤炭、建材、船舶、水利、电力、工程机械及石化等行业。行业的发展不仅要求产业链的协调、创新体制的建立，还在于龙头企业的带动动力。当动力逐渐增多，良性的运转能力不断叠加，行业的发展将不断提高、升级，向着健康、高效发展。减速机行业上下游情况（一）减速机行业上游行业情况减速机生产所需的主要原材料包括电机、铸件、钢材、锻件、轴承等，因此减速机行业的上游行业主要为电气机械和器材制造业、金属冶炼和压延加工业与通用设备制造业。我国电气机械和器材制造业、金属冶炼和压延加工业与通用设备制造业发展成熟，相关产品的市场供应较为充足，但铁、铜等原材料的市场价格波动对减速机行业的采购成本存在一定影响。（二）减速机行业下游行业情况作为工业传动系统的重要基础部件之一，减速机广泛应用于冶金、化工、环保、能源、制药、起重、输送、建材、粮油、矿山、物流、纺织、航空航天、海洋装备、工程机械等行业领域。1、减速机冶金行业需求概况冶金产品是我国国民经济发展中重要的基础原材料，冶金行业具有产业关联度高等特点，在我国经济社会发展中具有重要地位。当前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，冶金行业面临的经济形势和发展环境正在发生重大变化。2019年，国家发改委修订发布了新版《产业结构调整指导目录》，引导冶金行业站在新的历史方位谋划转型升级，加快行业向高质量发展迈进。该目录针对冶金行业转型升级需求，在鼓励类中整合了部分高性能钢材品种、全流程质量管控、前沿前瞻性工艺技术，以及有色金属新材料发展重点方向等内容，大力推进冶金行业重点解决关键产品的生产应用配套核心技术，全面提升和改进产品质量稳定性、可靠性、耐久性和一致性，提高产品的有效供给水平，促进冶金行业尽快突破一批具有自主知识产权的关键共性技术，整体提升我国冶金行业核心竞争力。受此影响，近年来我国以钢材产量为代表的冶金行业整体规模不断扩大、结构不断优化升级。根据国家统计局相关数据，2017-2021年我国钢材产量由104，642万吨增长至133，667万吨，年复合增长率为6．31%。冶金行业及其上游的煤炭、黑色金属、有色金属等矿产资源开采行业，在生产过程中大规模使用采掘设备、选矿设备、输送设备、轧制设备等工业装备，如连铸机、大型轧机、斗轮机、磁选设备等，而该等工业装备的传动系统通常均配备减速机产品作为重要基础部件。因此，未来随着我国产业结构调整升级相关投资力度不断加强、冶金及相关产业规模不断扩大，减速机产品的市场需求将迎来较大幅度的持续提升。2、减速机化工行业需求概况化工行业特别石化产业是国民经济重要的支柱产业，产品覆盖面广，资金技术密集，产业关联度高，对稳定经济增长、改善人民生活、保障国防安全具有重要作用。改革开放以来，我国石化产业发展取得了长足进步，主要产品产量位居世界前列，科技创新、节能减排、对外合作取得积极成效。为解决当前仍存在的产能结构性过剩、自主创新能力不强、产业布局不合理、安全环保压力加大等问题，加快石化产业整体转型升级的步伐，《关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》提出要统筹优化产业布局与改造提升传统产业，具体措施包括完善石化产业布局，有序推进沿海七大石化产业基地建设，炼油、乙烯、芳烃新建项目有序进入石化产业基地；利用清洁生产、智能控制等先进技术改造提升现有生产装置，提高产品质量，降低消耗，减少排放，提高综合竞争能力；鼓励建设加氢裂化、连续重整、异构化和烷基化等清洁油品装置，及时升级油品质量。受此影响，近年来我国以乙烯产量为代表的化工行业整体规模持续增长。化工行业在生产过程中大规模使用搅拌设备、研磨设备、分离设备等工业装备，而该等工业装备的传动系统通常均配备减速机产品作为重要基础部件。因此，未来我国石化产业等化工行业的转型升级，将带动减速机产品市场需求不断扩大。3、减速机环保行业需求概况《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》要求推进工业绿色升级，加快实施钢铁、石化、化工、有色、建材、纺织、造纸、皮革等行业绿色化改造；加强再生资源回收利用，加快构建废旧物资循环利用体系，加强废纸、废塑料、废旧轮胎、废金属、废玻璃等再生资源回收利用，提升资源产出率和回收利用率。作为工业传动系统的重要基础部件之一，减速机产品在分离设备、分拣设备、粉碎设备、水处理和固废处理设备等相关环保设备和回收设备中应用广泛。根据国家统计局相关数据，2020年我国工业污染治理完成投资454．26亿元，其中治理废水项目完成投资57．39亿元，治理废气项目完成投资242．37亿元，治理固体废物项目完成投资17．31亿元。由此可见，我国环保相关产业投资将为减速机产品提供较为广阔的市场空间。4、减速机能源行业需求概况我国《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出实施能源资源安全战略，坚持立足国内、补齐短板、多元保障、强化储备，完善产供储销体系，增强能源持续稳定供应和风险管控能力，实现煤炭供应安全兜底、油气核心需求依靠自保、电力供应稳定可靠，同时还要加强战略