先进陶瓷行业上下游领域发展情况分析

先进陶瓷行业上下游领域发展情况分析先进陶瓷行业上下游领域发展情况（一）先进陶瓷行业产业链情况按下游应用领域分类，2021年泛半导体设备领域需求金额占中国先进结构陶瓷整体市场规模的35%，其中半导体设备占整体市场规模的22%。（二）先进陶瓷行业下游应用领域市场发展情况1、先进陶瓷行业泛半导体领域市场发展情况近年来，物联网、5G通讯、自动驾驶和数据中心等经济数字化领域持续发展，带动了半导体需求强劲增长。根据ICInsights数据，2021年全球半导体行业资本支出为1，539亿美元，较2020年同比增长36%，是自1995年以来首次连续三年实现两位数增长；预计2022年全球半导体行业资本支出将较2021年继续增长并达到1，904亿美元的历史新高，较2019年水平接近翻倍。自2014年以来，晶圆厂通常是半导体资本支出中占比最大的环节。根据ICInsights数据，2021年晶圆厂资本支出占全球半导体行业资本支出的35%。由于半导体行业对使用先进工艺技术制造IC的需求持续上升，晶圆厂建设及其设备投资在产业链的重要性越发明显。近年来，全球晶圆厂扩产趋势明显，大陆新增产能尤为可观。根据SEMI数据，2017-2020年全球新增半导体产线共计62条，其中中国大陆新增26条产线，占比超过40%。全球已于2021年底前开始建设19座新的高产能晶圆厂，并预计于2022年再开工建设10座，以满足市场对芯片的加速需求，其中中国大陆、中国台湾均将各建设29座中的8座，新建晶圆厂数量处于全球前列。晶圆厂的扩产带动半导体制造设备采购规模的提升。2017-2019年这一时期，全球半导体制造设备采购市场规模维持在600-1，000亿美元水平，2021年达到了1，026亿美元，较2020年同比增长44%，SEMI预计到2022年将继续超过1，000亿美元，预计2030年将达到1，400亿美元。根据日本半导体制造装置协会数据，中国大陆半导体设备销售额占全球比重已从2005年的4%持续提高至2021年的29%。半导体设备旺盛需求也带动核心零部件采购需求高速增长。全球显示面板行业出货量近年来保持每年3-10%的平稳增长。伴随着电视、手机、平板电脑等终端应用需求增长，全球显示面板行业未来亦将保持较平稳增长趋势。全球显示面板制造行业经历了日本发展-韩国超越-中国台湾崛起-大陆发力的格局变迁。2010年，中国大陆液晶面板产能仅占全球比重约5%，伴随着京东方等大陆面板厂商崛起，全球面板行业产能不断向中国大陆转移，到2020年中国大陆液晶面板产能占全球比重已经高达约50%，而中国台湾、韩国和日本产能占比分别约为25%、20%和5%。根据Omdia数据，2021年京东方、TCL华星光电两大中国本土企业分别位居全球电视面板企业出货量第一位、第二位，出货量份额分别为23．20%、15．70%，占据了全球显示面板行业的绝对领先地位。市场结构方面，在消费者对品质要求日益提高和需求多元化的趋势下，显示面板行业技术不断迭代升级，OLED和LTPSTFT-LCD等新技术不断得到推广普及。根据IHS数据，2021年OLED占手机显示屏幕比重已达到44%，较2017年的24%大幅提升。根据弗若斯特沙利文数据，2020年我国OLED面板产量占全球比重为12%，预计到2025年将进一步上升至24%。2、先进陶瓷行业非泛半导体领域市场发展情况粉体粉碎和分级被广泛应用于锂电池原材料粉末制造、食品研磨、化工工业和医药制造等多个领域，设备的研磨介质一般使用先进陶瓷、玻璃、碳钢和碳化钨等高耐磨材料。国内研磨设备的核心研磨部件一直被海外供应商垄断。耐驰、日本细川密克朗两家企业是粉体粉碎和分级行业鼻祖，拥有百年历史，目前全球大部分行业相关专利均为其所申请。从二十世纪八十年代开始，细川密克朗的技术和设备逐步推广进入中国，2000年耐驰在中国建厂也促进了中国本土粉体粉碎和分级产业链的发展。近年来锂电池需求高速增长带动了国内粉体研磨行业大发展。根据高工锂电数据，2021年全球锂电池需求达到522GWh，在汽车电动化和储能行业快速增长下，预计到2025年全球锂电池需求将达到2，032GWh，复合增速达到40%。先进陶瓷行业产业链先进陶瓷生产企业将陶瓷粉体等原材料烧结成各类先进陶瓷材料，进而加工打磨为各类零部件，应用于下游的工业结构件、半导体、汽车工业、消费电子、新能源、生物医疗等领域。陶瓷粉体的质量直接影响后续陶瓷产品性能，目前已经部分实现本土企业量产，但高端陶瓷粉体仍被以日企为代表的外资企业垄断。从下游需求端看，电气电子是全球先进陶瓷的最大应用领域，需求占比达57%。其次是汽车、环境、医药、机械等领域。先进陶瓷行业竞争格局国内先进陶瓷领域的企业数量虽多，但规模普遍较小，核心技术基本依赖引进，从电子陶瓷的应用来看，虽然多种电子陶瓷产品的产量居世界首位，但国内生产的材料仅少部分用于高端元器件产品，大部分用于中低端元器件产品，企业竞争激烈。民品方面，我国的电子陶瓷及其元器件产品生产基地已经形成了相当的规模，并拥有国际先进的生产水平，典型企业包括风华高科、三环集团等陶瓷电子元器件行业中的龙头骨干企业。军品方面，以MLCC产业为例，目前已经形成了宏明电子、鸿远电子、火炬电子等几家比较稳定的竞争格局，各自绑定下游型号客户。除此之外，一些电子陶瓷公司还包括中瓷电子、振华云科（振华科技子公司）等。结构陶瓷方面，主要还是集中在陶瓷基复材，比如刹车耐磨的碳陶材料应用，以及航天火箭耐烧蚀材料的应用等，企业如西安鑫垚、博云新材、超码科技等公司。先进陶瓷材料发展历程在市场规模方面，根据数据显示，2021年我国先进陶瓷行业市场规模达到890亿元，约占全球23%的市场份额，但国产化仍然较低，约20%，细分市场中先进结构陶瓷市场规模为189亿元，占先进陶瓷市场的21%；预计2022年国内先进结构陶瓷市场规模922亿元，其中先进功能陶瓷和先进结构陶瓷分别将达713亿元和209亿元。国内先进陶瓷在新材料领域中的地位将逐渐提升诸多新兴行业的发展对材料提出了更高的要求，先进陶瓷作为新材料的一个重要组成部分，其在国民经济中发挥着愈来愈重的作用。先进陶瓷，又称为高性能陶瓷、精细陶瓷、高技术陶瓷等，是指采用高纯度、超细人工合成或精选的无机化合物为原料，具有精确的化学组成、精密的制造加工技术和结构设计，并具有优异的力学、声、光、热、电、生物等特性的陶瓷。诸多新兴行业的发展对材料提出了更高的要求，先进陶瓷作为新材料的一个重要组成部分，其在国民经济中发挥着愈来愈重的作用。先进陶瓷，又称为高性能陶瓷、精细陶瓷、高技术陶瓷等，是指采用高纯度、超细人工合成或精选的无机化合物为原料，具有精确的化学组成、精密的制造加工技术和结构设计，并具有优异的力学、声、光、热、电、生物等特性的陶瓷。我国先进陶瓷研究始于上世纪50年代，随着国际上先进陶瓷跨越式的发展，上世纪70年代以来国内诸多高校和科研院所开始重视先进陶瓷材料研究，并取得了一系列创新性成果。近十年来，我国已经陆续将先进陶瓷应用于传统产业和新兴产业中的诸多领域。国内先进陶瓷产业主要集中在山东、江西、广东、江苏、浙江、河北、福建等几个省份。其中，华东地区较大的先进陶瓷产业基地有山东淄博、江苏宜兴，华中地区较大的先进陶瓷产业基地有江西萍乡，华南地区较大的先进陶瓷产业基地有广东佛山。目前，我国在某些尖端先进陶瓷的理论研究和实验水平已经达到国际先进水平；其研究领域广泛，几乎涉猎了所有先进陶瓷材料的研究、开发和生产；许多先进陶瓷产品在我国已能大批量生产，产品质量较稳定，并能占领一定的国际市场。但是，我国先进陶瓷发展与国外相比存在以下差距：一是材料研发链条中存在短板；二是实验室阶段的研究工作偏多，忽视了中试、工程化和产业化技术的研究，成果没有转化为现实生产力；三是国内先进陶瓷领域的企业数量虽多，但规模普遍较小，核心技术基本依赖引进，其产品单一，制备成本较高，缺乏企业自主创新能力、市场竞争力；四是缺乏统筹规划和顶层的设计。当前国家正不断为战略性新兴产业的发展配置资源、政策，作为基础原材料和核心部件的先进陶瓷。必然将迎来发展的机遇；同时先进陶瓷还有许多独特性能等待继续去探索，先进陶瓷的发展潜力巨大。可以预见，随着科学技术的发展和人们对陶瓷研究的不断深入，先进陶瓷在新材料领域中的地位将逐渐提升。先进陶瓷行业发展潜力国内先进陶瓷行业与国际市场相比，还有很大的上升空间。无论是中国还是国际市场对先进陶瓷粉体与产品需求依然强劲，中国先进陶瓷企业仍然具有很多发展机会和潜力。特别是近几年随着我国5G基站、5G通信、新能源汽车、消费电子、生物医疗、轨道交通、半导体芯片与封装、机器人与人工智能、工业互联网的加速发展，对电子功能陶瓷、高性能结构陶瓷、生物陶瓷、纳米陶瓷粉体、高端电子陶瓷元器件和机构陶瓷零部件需求巨大，中国已成为全球最大的先进陶瓷市场。未来先进陶瓷产业将迎来一个新的爆发增长期，这也为我国先进陶瓷的新材料、新产品、新技术的研发和产业化带来新的机遇。陶瓷材料是指用天然或合成化合物经过成形和高温烧结制成的一类无机非金属材料，具有高熔点、高硬度、高耐磨性、耐氧化等优点，可用作结构材料、刀具材料，由于陶瓷还具有某些特殊的性能，又可作为功能材料。按陶瓷的制备技术和应用领域分类，可分为传统陶瓷材料和先进陶瓷材料。其中，先进陶瓷材料已进入提升国际竞争力阶段，并且逐步成为新材料的重要组成部分，成为陶瓷材料行业最具发展潜力的赛道，备受国家极大关注。由于先进陶瓷特定的精细结构和其高强、高硬、耐磨、耐腐蚀、耐高温、导电、绝缘、磁性、透光、半导体及压电、铁电、声光、超导、生物相容等优良性能，被广泛应用于国防、化工、冶金、电子、机械、航空、航天、生物医学等领域。中国先进陶瓷行业现状随着现代科学技术的高速发展，迫切要求研制与发展具有特殊性能的新一代先进陶瓷材料。这是由于先进陶瓷具有高强度、高硬度、耐高温、耐腐蚀以及优异的电学性能、光学性能、化学稳定性和生物相容性等优点。历经60余年发展，2021年，我国先进陶瓷行业市场规模达到890亿元，同比增长6．33%。按材料划分，先进陶瓷可分为氧化物、氮化物和碳化物陶瓷等。其中，氧化物陶瓷（尤其是氧化铝陶瓷）研究和产业化应用较早，目前应用领域最为广泛，使用规模也最大。2021年我国先进陶瓷市场规模约为890亿元，其中功能陶瓷701亿元，占中国先进陶瓷市场的79%；结构陶瓷为189亿元，占中国先进陶瓷市场的21%。中国先进陶瓷市场起步较晚，据数据显示，2015年中国先进结构陶瓷国产化率仅约为5%，到2021年已提高至约20%，行业多项产品不同程度上实现了。但目前国