RCC瑞达恒-基建行业：2023年2月全国砂石价格走势分析月度报告

2023年2月2023年2月2023年2月2023年2月一、全国砂石价格的调研与分析(一)砂石的整体价格情况(二)砂石的分区域价格情况二、影响全国砂石价格走势的因素(一)供应端(二)需求端(三)成本端后市分析预测(一)供应端(二)需求端(三)成本端四、2023年2月政策信息汇总(一)新基建、房产金融、消费政策信息(二)安全、质量、环保政策12023年2月2宁夏钓鱼岛华北地区14家华东地区30家华南地区27家华宁夏钓鱼岛华北地区14家华东地区30家华南地区27家华西地区16家台湾全国27个城市，厂家样本总量87个，价格样本总量，厂家在全国的区域分布如下：内蒙北京天津河北西藏 上海湖南江西城市华北北京、石家庄、郑州、太原、天津华西重庆、贵阳、成都、昆明、西安华南福州、广州、深圳、佛山、南宁、海口、武汉、长沙、南昌华东合肥、济南、青岛、上海、南京、苏州、杭州、宁波注：华西区和华北区调研了部分代表性较强的省(市)，各个区域调研的厂家位于各省的省会城市及核心城市，不含港澳台。300一、全国一、全国砂石价格的调研与分析 (一)砂石的整体价格情况保持基本稳定，调研结果如下：机制砂109元/吨；天然天然碎石106元/吨；建筑废料碎石68元/吨。804010月10月11月12月1月2月机制砂均价110113106109109天然砂均价141142138137135天然碎石均价109111105107106建筑废料碎石均价7167666868机制砂环比4%3%-5%3%0%天然砂环比7%1%-3%-1%-1%天然碎石环比3%2%-5%1%0%建筑废料碎石环比8%-6%-2%3%0%5%0%-5%-10%113913513511010910912080400机制砂天然砂4(二)砂石的分区域价格情况制中砂价格涨跌互现，但幅度比较平稳，每吨均价涨西地区均价相比1月上涨4%，其余三地均价保持不变或价仍居四地首位，为122元/吨；华北地区均价与1/吨，价格相对较低。8040010月11月12月2月华东均价华南均价华北均价8188848181华西均价989797华东环比0.1%4%-7%-2%华南环比2%-2%2%-1%华北环比9%-4%-4%0%环比7%-7%0.1%4%5%0%-5%-10%120全国平均价格11080400太原石家庄天津郑州北京南宁福州南昌长沙佛山武汉海口广州深圳青岛济南南京苏州合肥杭州宁波上海贵阳昆明西安重庆成都5010月11月12月1月2月华东均价169155163159157华南均价140150142147144华北010月11月12月1月2月华东均价169155163159157华南均价140150142147144华北均价1121091009898华西均价139145133142139华东环比8%-8%5%-2%-1%华南环比1%7%-5%3%-2%华北环比15%-3%-8%-3%0%华西环比10%5%-9%7%-2%6020%0%-10%-20%2200150全国平均价格135500天津太原北京郑州石家庄南宁福州长沙南昌武汉海口佛山广州深圳青岛济南南京苏州合肥宁波杭州上海贵阳昆明西安重庆成都610%5%0%-5%-10%-15%120全国平均价格10610%5%0%-5%-10%-15%120全国平均价格10680400华东华南华北华西注：调研的砂石价格为不含运费的报价天津太原郑州北京石家庄南宁福州长沙海口佛山南昌武汉广州深圳青岛南京济南宁波杭州苏州上海合肥昆明贵阳重庆西安成都906030010月11月12月2月华东均价华南均价华北均价9692909296华西均价9292华东环比0.5%8%-9%-2%0%华南环比-2%-2%-3%华北环比4%-4%-2%2%4%环比-1%-9%0%9%7二、二、影响砂石价格走势的因素(一)供应端随着春节的结束，2月进入的复工潮，全国各地区矿权交易市场渐入佳境；多地砂石生产企业、货运司机恢复工作，新产砂石体量渐增，砂石运输响应率也相应提高，整体市场供应增强。采•2月15日，湖南临澧南方新材料科技有限公司以4.9亿元竞得的电子科技产业园项目集中开工了13个项目，总投资41.73亿元。其中，包括投资亿元的临澧县胡家湾建筑石料用灰岩矿采矿工程项目。矿区范围内保84.8万吨，生产规模是900万吨/年，出让年限18年。•2月15日，中电建(禄丰)新材料有限公司顺利取得了“禄丰市恐龙山镇务年限22年(含基建2年)。•2月26日，安徽雷鸣科化有限责任公司以12.9亿元竞得海南省乐东黎族自筑用花岗岩矿采矿权，该矿区可利用资源包括建筑用米、剥离物582.52万立方米，出让年限20年。•2023年2月全国各主要城市平均雨雪天数约为9天，相比1月增加了3天。其雨雪天数最多(10天)，2月净增3天；华东和华南地区平均也有9天的雨雪天气，对砂石开采的影响略有增加；相对而言，华北较少(2天)，相对来说有利于砂石的生产。地区城市2月雨雪天气1月雨雪天气净增地区城市2月雨雪天气1地区城市2月雨雪天气1月雨雪天气净增地区城市2月雨雪天气1月雨雪天气净增华东杭州94华西西安725宁波84成都38南京954431上海76南宁9-3合肥835重庆880济南23-1华南长沙75青岛13-2南昌78苏州73福州84华北太原514深圳28-6郑州422武汉56石家庄523广州79-2天津01-1佛山79-2北京23-1海口7-8华西贵阳8全国96388642864202月1月净增华北21华西73华东963全国963华南990注：天气数据来源于2345天气王。2023年2月2023年2月91-10月1-11月1-12月9496988991-10月1-11月1-12月949698899090-5.7%-6.5%-7.2%1-5月8483-1.0%1-7月8986-3.7%1-8月9187-4.5%1-9月9388-5.3%1-6月8785-2.8%1-3月80811.0%1-4月82820.0%1-2月77781.8%2021年2022年同比(二)需求端2022年房地产累计施工面积同比下滑持续扩大，2023年中央定调房地产市场需平稳发展，扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作；2月基础设施投资同比仍有可观涨幅，基建相关项目砂石需求持续增长。2月进入复工大潮，下游需求端项目逐渐恢复工程建设，整体来看，2月砂石需求有所向全国房全国房地产施工面积22年1-12月份房地产施工面积累计约90亿平米，同比下滑7.2%，幅度持续扩大。但2月为年初，恰逢全国疫情封控结束，尤其是华南和华东地区天气回温，雨季尚未来临，房地产施工正在逐渐恢复建设，因此砂石的需求12010%905%600%30-5%0-10%从新开工面积上来看，22年1-12月房地产新开工面积累计约12亿平米，同比下滑39.4%，受客观大环境影响，累计新开工面积增量大幅减弱，但2023年的社会环境相对宽松，房地产施工已渐趋活跃，1-2月的新开工面积0020-5%-25%5-45%1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月1-11月1-12月2021年1.703.625.397.4310.1311.8913.5515.2916.6718.2819.892022年1.502.983.975.166.647.618.519.4810.3711.1612.06月度新开工面积1.490.991.191.480.960.900.970.900.790.90同比-12.2%-17.5%-26.3%-30.6%-34.4%-36.1%-37.2%-38.0%-37.8%-38.9%-39.4%0全全国基础设施投资结合近两年全国基础设施投资情况来看，22年全国基础设施总投资为16.78千亿元，同比21年(15.28千亿元)有9.4%的涨幅。随着经济活力的逐步恢复，各地政府对基础设施和重点项目建设的投入力度将持续加大，资预计会迎来新的增长点。20000150001000050003月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月13,75413,16313,91919,19612,25012,53115,00414,89514,42214,09214,96213,55214,92520,76013,36514,30816,57816,30115,95416,1108.8%3.0%7.2%8.2%9.1%14.2%10.5%9.4%10.6%14.3%1-2月2021年9,5872022年10,363同比8.1%6%0%11(三)成本端2月雨雪天数比1月略有增加，成品柴油价格基本不变，总体而言砂石的生产运输成本较为稳定。响2月全国各主要城市平均降雨天数比1月增加了3天，天气对砂石生产运输的影响略增。其中华东、华西地区的平均雨雪天数各增了3天；华北地区增加了1天，华南基本不变，有9天的雨雪天气，整体来看对砂石的生产运输0号柴油价格0号柴油价格影响进入2月后，0号柴油经历了两次调价搁浅，均价整体无波动。但2月平均油价略高于1月，目前成品柴油价格为7.51元/升，这对砂石运输油耗成7.57.517.67.347.307.212/191/21/161/302/132/277.517.517.517.4省当日油价的平均值计算得出砂石的运输成本往往与油价、运输距离和运输量、货车大小等因素挂钩。基于慧讯网的砂石价格调研结果进行粗略估计，在当前柴油均价基本稳定的情况下，不考虑运输量的大小，四大区域各厂家的砂石运费略有差22023年3月将有多个新矿场出让迎来摘牌，随着春节假期的结束和疫情影响的基本消除，各地项目逐步复工复产，需求逐渐回升，砂石出货量预计将有所提高；同时，3月雨雪天数预计将有所减少，全国油价也有上涨趋势。从供需、成本面整体来看，目前砂石价格以稳为主，3月砂石价格或将稳中小幅回升。(一)供应端2月25日，广东省佛山市高明区挂牌出让佛山市高明区更合镇石山庙岭矿区建筑用花岗岩矿采矿权。矿区保有建筑用花岗岩矿石量9374.1万m3，2月27日，河南省洛阳市新安县北冶关址建筑石料用灰岩矿采矿权挂牌出让，该矿资源储量超2亿吨、年产800万方，出让年限25.7年，起始价6亿(二)需求端Ø2023年国家及各地政府工作报告对房地产市场发展要求的主基调是平稳健康发展，整体政策倾向较为积极，项目将会集中释放，地产景气有望底部回升，加上疫情影响基本消除、气候回暖等积极条件，23年整体市但节后短期内市场表现预计相对稳定。Ø2023年，随着经济活力的逐步恢复，各地政府对基础设施和重点项目建资预计会迎来新的增长点。86420华南2月3月净增华东96-86420华南2月3月净增华东96-3华北31-2华西6-4全国86-298-12023年2月(三)成本端预测来看，全国大部分主要城市雨雪天数有所减少，较大，预测减少4天；华北地区的平均雨雪，整体上看3月雨雪天气对砂石生产运输影响有所减小。地区城市2月雨雪天气3月雨雪天气净增地区城市2月雨雪天气3月雨雪天气净增华东杭州8-5华西西安71-6宁波9-3成都8-3南京98-143-1上海6-7南宁96-3合肥86-2重庆83济南21-1华南长沙0青岛121南昌7-8苏州6-4福州4-8华北太原50-5深圳28郑州42-2武汉6-5石家庄50-5广州792天津022佛山73-4北京220海口76华西贵阳7-12全国86-2注1：天气数据来源于2345天气王。13信息汇总2信息汇总(一)新基建、房产金融等政策信息(影响市场需求变化)具体政策信息全国•2月6日，中共中央、国务院印发了《质量强国建设纲要》，其中提到：提升建设工程品质，强化工程质量保障；提高建筑材料质量水平；打造中国建造升级版，完善勘察、设计、监理、造价等工程咨询服务技术标准，鼓励发展全过程工程咨询和专业化服务。•2月10日，中国银保监会会同中国人民银行联合制定了《商业银行金融资产风险分类办法》，《办法》共六章48条，拓展了风险分类的资产范围，提出了新的风险分类定义，强调以债务人履约能力为中心的分类理念，进一步明确了风险分类的客观指标与要求。同时，《办法》针对商业银行加强风险分类管理提出了系统化要求，并明确了监督管理的相关措施；•2月20日，中国证券投资基金业协会起草实施了《不动产私募投资基金试点备案指引(试行)》，其中在境外发行上市、境内企业和境外证券公司等主体单位的备案要求、监督管理、法律责任等四个方面做出了明确规范，进一步明确了私募投资基金从事不动产投资业务的规范要求；•2月21日，中信证券在深圳举办“发力扩内需”产业论坛上，立足房地产及家居、经纪等相关产业链运行，受邀参会的多位房地产相关领域的上市公司高管和产业专家普遍认为，国家政策面出现拐点信号，上下游产业将迎来更加稳健向上的基本面环境，家居板块、二手房行业已开始出现复苏迹象，且复苏势头在政策的推动和鼓励下有望持续。华东•2月21日，安徽省人民政府办公厅印发了《安徽省有效投资专项行动方案(2023)》，其中提到：实施完成投资1970亿元以上的综合交通投资专项行动、500亿元以上的水利投资专项行动、400亿元以上的新基建投资专项行动以及980亿元以上的保障性安居工程房地产投资专项行动；•2月27日，南京住房公积金管理中心官网发布《关于优化南京市提取住房公积金支付购房款相关规定的实施细则》，明确在南京市缴存住房公积金的职工及其配偶购买南京市新建商品住房且符合购房提取条件的，可以与开发企业签订协议，用个人住房公积金账户内余额作为购房前期资金。华南•2月22日，福建省厦门市住房保障和房屋管理局等7部门发布了《关于进一步规范保障性租赁住房优惠政策申领事项的通知》，经认定为保障性租赁住房的项目及企业，可以享受金融、土地、财政、税费等优惠政策；•2月28日，深圳住房保障署联合南山住建局发布人才房项目配售公告，其中关于深圳人才房的购入条件，有两个重要变化：一是降低了未婚购买可售人才房的年龄限制门槛，由35周岁下调为30周岁；二是放宽了对共同申请人的户籍要求，原申请条件要求，申请人、共同申请人均具有深圳市户籍；现仅要求申请人具有深圳市户籍，配偶和未成年子女不受户籍限制。华北•2月14日，漯河市为进一步支持房地产市场平稳健康发展，鼓励加大增量资金投放，稳定房地产开发贷款和建筑企业贷款；做好保交楼金融支持，提高专项借款使用效率；推进房地产企业纾困，实施改善优质房企资产负债表计划；支持合理住房消费，完善二套房认定标准；优化购房服务，全面推行“交房即交证”；加快推进租购并举，探索发展共有产权住房；•2月14日，吉林市住房公积金管理中心发布《关于延长阶段性支持政策实施时间和调整相关贷款政策的通知》，明确放宽住房公积金贷款缴存条件、降低住房公积金贷款首付款比例、提高住房公积金贷款账户余额最低认定额度及租房提取额度政策继续延长至2023年12月31日。华西•2月4日，贵阳市人民政府办公厅贵安新区办公室印发了《贵阳贵安促进房地产领域健康发展若干措施》，在供需端方面建议降低个人住房消费门槛，鼓励、引导金融机构实行首套房贷款首付20%政策，同时要完善房地产企业“白名单”制度；•2月23日，重庆市发改委印发了《重庆市推进基础设施不动产投资信托基金(REI吨s)产业发展若干措施》的通知，强调有效盘活存量资产，形成存量资产好新增投资的良性循环，加快西部金融中心建设，提升资本市场服务实体经济的质效，促进全市基础设施高质量发展。2023年2月(二)安全、质量、环保政策(影响市场供给和成本变化)2月10日，交通运输部发布了29项交通运输行业标准，其中包括《公路工程水泥混凝土用机制砂J吨/吨819--2023》，该标准规定了公路工程水泥混凝土用机制砂的分类与规格、技术要求、试验方法、检验规则，以及标志、运输和储存等要求，适用于公路工程水泥混凝土及其制品用机制检验和使用。2月16日，广州市番禺区人民政府公开征求《关于划定2023年度番禺区管采砂河道河砂禁采区的公告(征求意见稿)》意见，该公告表明，2023年有效期至2023年12月31日止。同样的，全国各主要城市也相继发出河砂禁采公告，这对供应端的河砂价格影响较大，同时也间接影响了机制砂Ø2月16日，广东省惠州市人民政府印发《惠州市矿产资源总体规划 机制砂开采总量不低于975万方；保障建筑用石料资源有效供给，服务粤港澳大湾区建设；全面推进矿业权竞争性出让和“净矿”出让；至2025总产值达到60亿元。3月1日，宁夏回族自治区银川市贺兰金山康养小镇(插旗口北片区)建设项目审批通过生态修复及废砾石资源再利用工程水土保持方案，该项目将利用工程土地整理过程