广州市文化产业结构变动趋势及升级研究（2008~2013）

广州市文化产业结构变动趋势及升级研究（2008~2013）

近年来广州市着眼于促进经济增长方式转型、优化提升城市产业结构、培育新的经济增长点和打造新型城市名片，通过深化文化体制改革，加大文化产业政策扶持力度等途径，不断推动文化产业发展。目前文化产业已经成为广州市现代产业体系的重要组成部分，在国民经济中的地位不断提高。在这一背景下对广州市文化产业结构进行系统的研究，对于推进广州文化产业结构转型升级、保持产业持续健康发展具有重要意义。下文先采用案例分析方法，对国际大都市和国内大城市文化产业的发展与结构特点进行较为深入的分析，然后详细分析广州市文化产业结构的现状与问题，最后提出促进广州市文化产业结构升级的主要思路。一国际大都市文化产业发展与结构特点（一）伦敦伦敦是著名的文化创意之都，其文化创意产业具有很强的国际影响力。目前伦敦文化创意产业的从业人员约70万，占伦敦就业总量的20%；每年实现产值超过30亿英镑，约占伦敦经济总量的15%。从产业结构来看，伦敦市的文化创意产业表现出成熟、多元化的产业结构特征，以广告、时尚设计、文化艺术、影视制作、音乐录音等行业为主体。伦敦拥有全英国40%的艺术设施、70%的音乐录音工作间、90%的音乐活动、70%的影视制作、46%的广告、85%的时尚设计师和27%的建筑艺术设计师。（二）巴黎巴黎文化产业的发展受益于得天独厚的文化资源优势，许多文化产业都具有很强的地方根植性。巴黎的文化产业覆盖面广、涉及行业众多，除了视觉艺术，表演艺术，出版、印刷，视听，旅游等行业之外，巴黎还有富含创意的传统奢侈品行业，其所涉及的传统工艺领域包括高级成衣、香水、皮革、葡萄酒、餐饮等行业。另外，作为创意产业重点行业之一的设计业，巴黎设计业享有良好的国际声誉，主要包括产品设计、包装设计、服装设计、企业形象设计、视觉传达设计、环境设计等细分领域。（三）纽约大量文化创意企业在纽约市集中，极大地提升了纽约相关产业的集聚程度。美国出版产业从业人员中有18%在纽约市工作居住，图书和杂志出版行业所提供的工作岗位中大约有30%集中在纽约市。全球大多数著名媒体集团在纽约设有分支机构或分公司，纽约拥有4个国家级电视网总部、25家以上的有线电视公司、80多种有线新闻服务。纽约制作了全美1/2的电影，影视产出在数量上仅次于洛杉矶，纽约还拥有两家世界排名前五的音乐制作公司总部。另外，纽约市广告业的集中程度远高于美国平均水平。（四）东京在日本，动漫和游戏等文化产业被称为内容产业。东京是日本动画制作业最集中的地区，目前日本动画制作公司达到近800家，这些企业有80%集中在东京，大多聚集在东京都的西北部。日本政府重视“新文化产业”的发展，把“新文化产业”确定为国家发展战略的一项重要内容。以动漫和游戏软件公司为代表的“新文化产业”主要集聚在东京，目前东京有几千家动漫和游戏软件公司，它们所制作的新产品源源不断地输往国内和海外。另外，东京国际动漫展是世界上最具影响力的动漫展示会，每年都有数百家全球最高水平的动画制作公司、游戏开发公司、电影电视公司参与该展会。（五）小结通过对上述几个案例进行系统分析，我们发现国际大都市文化产业结构主要具有以下几个特点（见表1）：首先，国际大都市文化产业都表现出综合化的产业结构特点，覆盖面广，涉及行业众多，不仅包括传统的印刷、出版、广告、设计、视听、表演等传统文化产业，还包括以多媒体技术为特点的新兴文化产业，如动漫、游戏等。其次，从上述国际大都市的文化产业的主体来看，基本上以印刷、出版、音乐、电影、电视广播、广告、设计、动漫、互动游戏软件等内容产业为主体，更偏重于智慧文化产品的生产与开发，而创意是其核心启动力，更具有原创性质，通常能形成知识产权。再次，数字动漫制作和游戏设计制作等文化新业态发展迅猛，在上述国际大都市文化产业发展中的地位越来越突出。其中，东京是文化产业新业态发展的代表。东京有几千家动漫和游戏软件公司，动漫与游戏产业在城市产业体系中地位突出，已发展成为城市经济的重要支柱。表1伦敦、巴黎等国际大都市代表性文化产业二国内大城市文化产业发展与结构特点（一）北京2013年，北京市文化创意产业营业收入高达11657.1亿元，增加值2406.7亿元，从业人数达到161.7万人。目前创意产业集聚区已经成为北京发展文化产业的重要载体，30个文化创意产业集聚区，100多个区级文化创意产业集聚区和数量众多、各具特色的文化创意街区，遍布北京16个区县，覆盖文化艺术、新闻出版、广播电视电影、软件网络及计算机服务、广告会展、设计服务、艺术品交易、旅游、休闲娱乐等9大类文化创意产业。从行业结构来看，文化创意产业总营业收入中软件网络及计算机服务的占比最高，达36.8%；其次是其他辅助服务和广告会展，占比分别为12.5%和11.9%。与国内其他地区比较，北京市新闻出版、文化艺术行业地区集聚程度较高，具有比较明显的优势。（二）上海2013年，上海文化产业增加值为1387.99亿元，占地区生产总值的6.43%。分行业来看，产值排名第一的是文化创意和设计服务，占文化产业增加值的比重达38%；位列第二和第三的分别是工艺美术品的生产和文化用品的生产，增加值占比分别为15%和14%。近年来上海新兴文化产业增长较快，2013年以文化软件服务、广告服务、设计服务为主的文化创意和设计服务实现增加值521.48亿元，占文化产业增加值的37.6%；文化信息传输服务实现增加值120.63亿元，占比为8.7%。上海动漫产业和网络游戏在全国具有领先优势，2013年入选文化部“国家动漫品牌建设和保护计划”的动漫品牌和动漫创意项目达11个，居全国各省市首位；2013年上海网络游戏销售收入约为255.2亿元，占全国销售总额的30.7%。（三）杭州2013年，杭州市文化创意产业保持平稳较快增长，实现增加值1359.51亿元，占全市GDP的比重达16.3%。杭州市文化产业的核心层占全市文化产业增加值的比重为73.8%，主要包括信息服务业、设计服务业、现代传媒业、艺术品业、教育培训业、文化休闲旅游业、文化会展业等细分行业。其中，信息服务业地位非常突出，其在淘宝、网易等核心企业的带动下继续保持快速增长，2013年信息服务业实现增加值474.08亿元，占全市文化创意产业的比重高达34.9%。设计服务业的地位也比较重要，2013年的增加值占比为15.5%。外围层实现增加值356.19亿元，占全市文化创意产业的比重为26.2%。（四）深圳深圳是国内文化产业的先行者。2013年，深圳文化创意产业增加值达1357亿元，占全市GDP比重达9.3%，年均增速达25%。作为新的经济增长点的深圳文化产业，偏重于科技型的现代文化制造业，以高新技术为依托，以数字技术为主体，以自主知识产权为核心的高成长型文化科技型企业不断涌现，提升了深圳文化产业的档次和水平。在电子音像、光盘生产领域，深圳已占据全国的半壁江山；在现代印刷业领域，深圳创造出占全国印刷产业20%的总产值，其中出口产值突破90亿元，占全国印刷业出口产值的30%，而且印刷了全国60%以上的高档印刷品。（五）西安2013年，全市文化产业增加值达到436.95亿元，占全市GDP总值的8.94%，文化产业已经成为西安名副其实的支柱产业。西安文化产业体系中一个比较突出的行业是文化旅游业。近年来西安以历史文化资源为依托，把“文化旅游产业高地”作为发展目标，采取各种有效措施推动文化旅游业持续快速发展。近年来西安着力在“丰富文化内涵、提升旅游品位”上下功夫，极大地促进了文化旅游产业的发展。2012年以盛唐文化为品牌的曲江核心区游客人数达3500万人次，为西安市带来150亿元的旅游衍生收入。（六）小结从上述国内大城市案例研究结果可以看出（见表2），国内大城市文化产业结构既有相似性，也有差异性。印刷、出版、广告、休闲娱乐等行业在大城市都比较发达。但由于资源禀赋、产业基础不同，这些城市在文化产业结构方面也表现出较大差异性。例如，北京新闻出版、文化艺术行业优势明显；上海设计、咨询行业比较突出；杭州信息服务业比重较高；深圳科技型文化制造业发展较好；长沙文化演艺业知名度较高；西安文化旅游业地位突出。国内大城市充分发挥自身资源和产业优势，积极推动文化与科技、文化与旅游、文化与信息融合，文化产业结构表现出融合发展的态势，出现了一些新的文化产业业态，推动文化产业结构趋向复杂，文化产业的边界越来越模糊。表2国内部分城市代表性文化产业三广州文化产业结构的现状与问题分析近年来广州市文化产业呈现出良好的发展势头。2013年，按照新的文化产业统计口径，全市文化产业法人单位增加值达720.01亿元，占全市生产总值的4.67%；全市共有文化产业法人单位2.97万个，从业人员34.89万人。文化产业已经成为广州市现代产业体系的重要组成部分，在广州城市经济中的地位不断提升（见图1）。图12008～2013年广州文化产业法人单位增加值（一）广州市文化产业结构的现状及变动趋势分析1.文化服务业居主导地位2013年，在广州市文化产业法人单位增加值中，文化产品制造业、文化产品批零业和文化服务业的占比分别为24.3%、10.0%和65.7%。虽然文化服务业的比重比2008年减少了0.1个百分点，但仍明显居主导地位（见表3）。表32008～2013年文化产业法人单位增加值构成2.文化服务业主要集中在越秀和天河等中心城区分地区来看，文化产业单位高度集中在越秀、天河、荔湾等区。2013年，越秀区、天河区、荔湾区、番禺区、海珠区和白云区分别有文化产业单位16645家、12921家、11332家、8163家、6856家和5974家，分别占全市文化产业单位总数的22.9%、17.8%、15.6%、11.2%、9.4%和8.2%。文化产业增加值排名前五位的地区是天河区、越秀区、萝岗区、番禺区和海珠区。其中，文化服务业主要分布在越秀、天河、海珠等中心城区，文化制造业主要分布在萝岗、番禺等区，文化批零业主要分布在天河区和越秀区。3.文化产业园区建设加快，聚集效应进一步显现广州相继规划和建成一批文化产业基地、园区和特色街，推动了产业聚集化发展。据不完全统计，广州市比较有名的文化产业园区和特色街区有数十个，主要分布在越秀区、番禺区、海珠区、天河区、荔湾区等区域，影响较大的有国家（广州）动漫网游产业基地、长隆文化旅游度假区、荔湾创意产业集聚区、广东文化创意产业园、广州TIT纺织服装创意园等文化产业园区，以及广东国际音像城、文德路字画街、西关古玩街等特色街区。4.城市居民文化消费支出份额与层次不断提升随着城市居民收入和消费水平的提高，总消费支出中文化消费的份额趋于提高。2013年城市居民家庭文化消费占总消费份额为14.3%，比2008年提高了2个百分点。从文化消费结构来看，城市居民文化消费需求的层次不断提升。2013年文化娱乐服务的消费份额为11.4%，比2008年提升了3.1个百分点（见表4）。文化服务的消费比重越来越高，而文化用品的消费比重则趋于下降。表42008～2013年广州城市居民家庭人均文化消费支出情况5.以信息技术为先导的新兴文化产业发展迅猛近年来，文化产业与信息技术结合紧密，新兴业态发展迅速。广州把推进文化与科技融合发展作为加快发展文化产业的重要举措，不断汇聚创新资源，培育新兴文化业态，提升传统文化产业发展水平。科技部、中宣部、文化部、国家新闻出版广电总局四部门联合下发《关于认定第二批国家级文化和科技融合示范基地的通知》，认定广州高新区等18个为第二批国家级文化和科技融合示范基地，广州成为全省列入示范基地的唯一城市。广州高新区聚集了网易、励丰、毅昌、原创动力等一大批文化和科技融合的代表性企业。6.文化创意龙头企业实力进一步增强，文化品牌粗具优势目前广州市涌现出一批具有较强影响力的文化企业，对全市文化产业的发展起到一定的示范带动作用。新闻出版领域，“广州日报”、“南方日报”和“羊城晚报”三大报业集团稳居全国综合排名前十名。在动漫领域，广东奥飞动漫文化股份有限公司是国内第一家，也是唯一的一家动漫上市企业。创意设计领域，广州毅昌科技股份有限公司、广州大业工业设计有限公司等已经成为国内本行业的龙头企业。休闲旅游领域，广东长隆集团已发展成为我国旅游业大型优质企业集团、广东省旅游龙头企业集团，拥有集主题公园、豪华酒店、商务会展、高档餐饮、娱乐休闲于一体的世界级大型综合旅游度假区。（二）广州市文化产业结构存在的问题及原因分析1.文化产业总体层次不高，结构升级速度较慢虽然广州市文化产业中文化服务业居主体地位，但文化产业总体层次不高，在文化及相关产业增加值构成中，文化制造业与文化批零业占比较高，二者合计比重达到34.3%。可见，制造和贸易等外围文化产业在广州文化产业中所占比重较大，而以新闻服务、出版发行、广播电视电影和文化艺术为主的核心内容产业占比较低。与2008年比较，文化服务业的占比降低了0.1个百分点，反映广州文化产业结构升级的步伐较慢。2.高端人才缺乏，人才结构失衡一是广州文化产业人才总量不足，与北京、上海相比，还有很大的差距，远远不能满足文化产业发展对人才的需求。二是文化产业的人才结构层次不高，缺乏既通晓文化产业知识又具有自主创新和高层次经营管理能力的本土人才、复合型人才，在国内外有影响力的高层次文化领军人才。三是文化产业人才发展环境有待优化，在与国内其他大城市的竞争中，广州人才集聚优势不明显，高层次人才外流现象比较普遍。3.企业规模小，核心竞争力有待提高目前在全市统计的2.9万多家文化企业中，大型企业数量较少，主要以中小企业为主。这些中小文化企业拥有的资源有限，无法投入较多的研发资源，导致企业的创新能力受到限制，企业缺乏原创动力，发展后劲不足。同时，这些中小型文化企业知识产权意识较为淡薄，一方面对自身知识产权缺乏保护，另一方面也存在侵犯他人知识产权的现象。4.产业链尚未形成，行业融合度不高目前，广州市文化创意产业向传统产业渗透不足。文化产业缺少企业间的分工合作，使得各种资源难以共享，无法实现产业链协同发展，未形成创作、制造、销售、服务一体化体系，而产业链中的一个或几个环节难以产生规模效应，无法提高文化创意产业的整体竞争力。四关于促进广州市文化产业结构升级的基本思路（一）基本原则1.有利于推动增长方式转型文化产业结构调整必须有利于推动增长方式的根本性转变，要坚持走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的发展道路。2.有利于增强广州作为中心城市的功能中心城市的主要功能是综合服务和集聚扩散功能，能够渗透和带动周边地区经济发展。广州文化产业结构的调整优化，要符合中心城市的这种功能定位以及广州建设国际大都市的目标，进一步提升产业竞争力，增强集聚和扩散能力。3.市场主导与政府引导相结合以市场为导向，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，同时加强政府对产业结构变动的合理引导，通过制定科学合理的产业发展规划、实施适当的产业政策、完善基础设施和公共服务、维护正常有序的市场秩序等手段，鼓励和引导社会进入文化产业领域。4.产业维与空间维相结合一方面要从产业维出发，选准重点发展行业和巩固提高行业水平；另一方面，要从空间维考虑问题，要区别不同的地域，通过优化文化产业空间布局，并与城市区域功能相匹配，充分发挥产业集聚效应。5.静态优势和动态优势相结合文化产业发展定位应该建立在竞争优势的基础之上，这样才能够在市场竞争中取得优势。广州的文化产业结构调整，应该扬长避短，充分利用地缘等静态优势，大力培养动态优势，促进文化产业结构优化升级。6.现实性与前瞻性相结合文化产业结构调整优化不仅要立足于产业发展现状，还要未雨绸缪，具有前瞻性，用长远的眼光规划城市产业发展。除了继续强化优势产业、巩固和提升竞争优势之外，文化产业界应该积极发展具有广阔市场空间的新兴产业，以获得先发优势，创造新的增长点。（二）发展战略1.自主创新战略大力发展以数字内容产业为核心的高新技术产业，提高自主创新能力，着力提高产品附加值与科技含量，培育一批具有原创能力和自主知识产权的文化企业和文化品牌。2.融合发展战略适应互联网技术、数字技术、新兴业态发展趋势，促进文化与产业、文化与科技融合发展，促进文化产业与先进制造业、现代服务业和现代农业的深度融合，催生新兴文化产业业态和新产品，使文化产业在城市经济发展中产生倍增效应。3.人才兴业战略通过利用市委组织部、市委宣传部与市人力资源和社会保障局现有的资源条件，加大文化艺术和创意设计高端人才的引进力度，同时充分利用广州市的科技和教育优势，培育广州文化产业所需的实用型人才，造就一支保障广州文化产业健康发展的高素质的人才队伍。4.集聚发展战略根据城市发展总体规划和功能分区，新建和“三旧”改造相结合，推动文化产业公共平台和孵化器建设，进一步完善和规范现有的产业园区、基地和特色街，形成产业链较为完善的文化产业集群。5.大项目带动战略着力引进与现有的产业关联度大、附加值高、带动能力强的重点文化产业项目，集聚文化产业要素，打造特色产业链，进一步提升文化产业的综合竞争力。（三）重点领域1.重点发展三大主导行业（1）广告业。巩固与增强广州广告业的比较优势，坚持专业化、品牌化、国际化的发展方向，积极推动产业结构优化升级，着力提高广告业的整体竞争力和发展水平。严厉打击各类虚假广告，规范广告市场秩序。用信息技术改造提升传统广告业，积极推广新的传媒技术、广告载体和广告材料，提高广州制造和发布的信息技术水平。（2）新闻出版。继续扶持广州市出版传媒龙头企业，支持其在图书、报纸、期刊、电子音像等领域塑造知名企业品牌，打造大型出版传媒“航空母舰”。顺应新闻出版业态创新和数字化转型趋势，加快新一代信息技术应用，大力发展数字出版等新兴出版产业。发挥岭南文化具有深厚底蕴的优势，推出一批弘扬岭南文化、反映广州经济社会发展成就的精品。（3）创意设计。加快创意设计业高端化、品牌化、国际化发展，显著提高“广州设计”知名度和影响力。培育若干家具有国际竞争力的知名设计企业，使其成为行业的领军企业。大力发展工业设计、时尚设计、室内设计、建筑设计、服装设计、玩具设计等细分领域，促进上、下游产业链条之间的融合。推动设计产业国际化发展，引进国际顶尖设计机构。继续办好“广州设计周”等活动，提升广州文化产业的影响力。2.着力培育三大新兴行业（1）网游动漫。加强国家（广州）网游动漫产业基地、从化动漫产业园等动漫网游产业园区的建设，不断优化园区的营商环境，吸引国内外知名动漫游戏企业入驻。实施精品工程，重点扶持原创动漫，大力扶持原创动漫精品和优秀创作团队，提高其知名度和影响力。重点扶持壮大行业龙头企业，创出一批知名作品，形成一批具有较大影响力的动漫游戏品牌。严厉打击动漫领域的盗版侵权行为，规范市场秩序，保护重点动漫网游品牌。（2）数字内容产业。鼓励发展互联网+文化产业，积极推进数字内容与文化产业融合发展。加快推进文化内容数字化，大力建设数字图书馆、博物馆、民俗馆等数字化平台，鼓励图书、报纸、期刊、