广州消费品市场特点及对策建议

广州消费品市场特点及对策建议

2017年是实施“十三五”规划承上启下的关键一年，广州坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧扣社会主要矛盾变化，按照高质量发展要求，有序推进质量变革、效率变革、动力变革，商业经济中百货、超市等旧动能加快转型，新经济、新产业、新模式等新动能保持快速增长，广州消费品市场实现平稳较快发展。一基本情况2017年，广州实现社会消费品零售总额9402.59亿元，同比增长8.0%，增速比上半年（增长8.7%）回落0.7个百分点，比上年（增长9.0%）回落1.0个百分点。（一）从全年走势看，累计增速从年初高位逐步窄幅下行2017年，广州社会消费品零售总额各月累计增速呈先高后低的“小波浪线”态势运行（见图1），相邻月份间波幅均在0.3个百分点之内，整体运行态势较为平稳。其中，2月累计增速为9.3%，增速最高；12月累计增速为8.0%，增速最低，增速最高值与最低值相差1.3个百分点。除4月累计增速比上月提高0.1个百分点，8月和11月累计增速与上月持平外，全年走势从年初高位逐步窄幅下行。图12017年广州市社会消费品零售总额各月累计增速（二）从效益贡献看，行业效率和经济社会贡献双提升运行效率方面，2017年广州市批发和零售业销售库存率[1]为2.1%，比上年下降0.1个百分点，商品流通效率有所提高。获利能力方面，广州市限额以上批发和零售业、住宿和餐饮业法人企业营业利润592.67亿元，同比增长23.6%；营业利润率2.2%，比上年提高0.2个百分点。经济贡献方面，广州市批发和零售业、住宿和餐饮业完成增加值3590.65亿元，同比增长4.4%，占全市GDP的比重为16.7%，对全市GDP增长的贡献率为10.3%，比上年提高0.7个百分点。社会贡献方面，2017年1～3季度，限额以上批发和零售业、住宿和餐饮业平均从业人员59.66万人，同比增长3.6%，增速比上年提高4.3个百分点，占全市年均从业人员的比重为16.6%。（三）从城市对比看，总量规模继续稳居第三位，增速居八大国内主要城市第六位、五大国家重要中心城市第三位规模上，2017年广州市社会消费品零售总额总量（9402.59亿元）居北京（11575.44亿元）、上海（11830.27亿元）之后，连续30年列全国主要城市第三位，总体规模比第四位的重庆（8067.67亿元）多1334.92亿元。增速上，作为传统商业中心城市，广州市社会消费品零售总额增速高于北京（5.2%）和天津（1.7%），低于重庆（11.0%）、杭州（10.5%）、苏州（10.3%）、深圳（9.1%）和上海（8.1%）在八大国内主要城市中居第六位，在五大国家重要中心城市中居第三位（见图2）。图22017年国内主要城市社会消费品零售总额及增速二结构分析2017年，广州市消费品市场规模进一步扩大，商业经济稳步发展，商品消费市场结构持续优化，新兴业态和新商业模式发展迅速。（一）从行业结构看，批发业、住宿业实现较大幅度增长，零售业、餐饮业比重微降广州市批发和零售业零售额8259.35亿元，同比增长8.3%，占全市社会消费品零售总额的87.8%，是广州市消费品市场的最主要行业动力；住宿和餐饮业零售额1143.24亿元，同比增长5.8%，增速比批发和零售业低2.5个百分点（见表1）。表12017年广州市消费品市场行业结构单位：亿元，%行业类别零售额同比增速占广州市比重批发和零售业8259.358.387.8批发业1106.0117.011.7零售业7153.347.176.1住宿和餐饮业1143.245.812.2住宿业82.6410.00.9餐饮业1060.605.411.3合计9402.598.0100.0|Excel下载表12017年广州市消费品市场行业结构1.批发业大幅增长2017年，广州市继续引导“互联网+”与实体经济深度融合发展，积极推动专业市场转型升级，批发业零售额增速大幅提高。广州市批发业零售额1106.01亿元，同比增速由上年下降2.8%转为增长17.0%，大幅提高19.8个百分点。其中，限额以上批发业法人企业零售额651.13亿元，同比增速由上年下降6.5%转为增长15.1%，大幅提高21.6个百分点。2.零售业增速有所放缓在国内外经济下行压力增大、经营成本攀升、消费需求结构变化等诸多因素的叠加影响下，2017年，广州市零售业零售额增速有所放缓。广州市零售业零售额7153.34亿元，占全市社会消费品零售总额的76.1%，同比增长7.1%，增速比上年回落3.9个百分点，拉动全市社会消费品零售总额增长5.4个百分点，对广州市社会消费品零售总额增长的贡献率达67.9%。其中，京东商城华南总部拉动限额以上零售业法人企业零售额增长2.8个百分点，拉动广州市社会消费品零售总额增长1.0个百分点。3.住宿业增速明显提高近年来，广州市主动链入国际高端平台，积极打造全球会展枢纽，更成功举办2017《财富》全球论坛，城市品牌日益铮亮。同时，广州市住宿业营销模式、市场定位、网点布局等进一步优化，住宿业零售额增速明显提高。2017年，住宿业零售额82.64亿元，同比增长10.0%，增速比上年提高7.0个百分点。其中，五星级宾馆酒店实现零售额18.79亿元，同比增长9.5%，增速比上年提高4.7个百分点。4.餐饮业增速小幅回落受制于食品安全、品牌定位、运营方式等因素，广州市个别龙头连锁店发展缓慢，全市餐饮业市场增速不高，增幅小幅回落。2017年，广州市餐饮业零售额1060.60亿元，占全市社会消费品零售总额的11.3%，比重比上年微降0.2个百分点，同比增长5.4%，增速比上年回落2.7个百分点。（二）从商品结构看，穿戴类、品质类商品增速提高，文化办公用品类商品降幅大幅收窄根据限额以上批发和零售业商品分类数据，2017年，广州市穿戴类、药品等刚需商品较快增长，通信器材类、家用电器类和金银珠宝类商品等品质类商品零售增速提高，文化办公用品类商品零售降幅大幅收窄，消费品市场商品结构持续优化升级（见表2）。表22017年广州市消费品市场商品动力结构单位：亿元，%商品类别零售额同比增速占限额以上比重限额以上批发和零售业零售额3997.568.0100.0其中：粮油、食品类269.759.76.7饮料类50.325.41.3烟酒类53.823.31.3服装、鞋帽、针纺织品类368.5713.39.2化妆品类1148.92.9金银珠宝类75.1929.31.9日用品类198.8111.75.0五金、电料类43.5715.91.1体育、娱乐用品类56.6515.51.4家用电器和音像器材类283.339.87.1中西药品类451.8818.611.3文化办公用品类109.37-2.32.7家具类26.04-8.10.7通信器材类283.3514.77.1石油及制品类416.921.710.4汽车类1061.032.326.5|Excel下载表22017年广州市消费品市场商品动力结构1.刚需类商品稳中提质吃类商品较快增长。2017年，广州市“吃类”商品零售额373.89亿元，同比增长8.1%，占全市限额以上批发和零售业零售额的9.4%。其中，粮油、食品类商品零售额269.75亿元，同比增长9.7%；饮料类商品零售额50.32亿元，同比增长5.4%；烟酒类商品零售额53.82亿元，同比增长3.3%。药品类商品增速加快。2017年，广州市中西药品类商品零售额451.88亿元，同比增长18.6%，增速比上年提高5.7个百分点，占全市限额以上批发和零售业零售额的11.3%，拉动全市限额以上社会消费品零售总额增长1.7个百分点。其中，西药类商品零售额347.37亿元，同比增长17.4%。五金、电料类商品需求增加。2017年，广州市五金、电料类商品零售额43.57亿元，同比增长15.9%，增速比上年提高3.6个百分点；拉动全市限额以上社零额增长0.1个百分点。2.品质类商品增势良好金银珠宝类商品增速显著提高。2017年，全市金银珠宝类商品零售额75.19亿元，同比增长29.3%，增速比上年提高27.9个百分点，拉动全市限额以上社零额增长0.4个百分点。文化办公用品类商品零售降幅大幅收窄。2017年，全市文化办公用品类商品零售同比下降2.3%，降幅比上年大幅收窄27.3个百分点。通信器材类商品快速增长。2017年，全市通信器材类商品零售额283.35亿元，同比增长14.7%，增速比上年提高3.8个百分点，拉动全市限额以上社零总额增长0.9个百分点。家用电器类商品畅销。2017年，全市家用电器和音像器材类商品零售额283.33亿元，同比增长9.8%，增速比上年提高5.0个百分点；拉动全市限额以上社零额增长0.6个百分点。3.穿戴类、石油及制品类商品增速由降转升穿戴类商品大幅提高。2017年，广州市服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额368.57亿元，占全市限额以上批发和零售业零售额的9.2%，同比增长13.3%，增速比上年大幅提高20.3个百分点，拉动全市限额以上社零总额增长1.1个百分点。石油及制品类商品消费回稳。2016年以来，我国多次调整国内成品油零售价格，国内油价总体呈上升态势。2017年，广州市全年石油及制品类商品零售额416.92亿元，同比增长1.7%，增速比2016年提高2.8个百分点，比2015年提高13.7个百分点，相对前两年已止降回稳。（三）从业态结构看，大型超市由降转升，百货店降幅收窄，专业店有所回落，专卖店保持稳定增长，网上商店保持快速增长，但增速放缓限额以上零售业法人企业（个体经营户）业态数据显示，2017年，广州市有店铺企业中，大型超市由降转升，百货店降幅收窄，专业店有所回落，专卖店保持稳定增长。无店铺企业中，网上商店保持两位数以上增速，但增速略有放缓，网上商店、专业店、专卖店是广州市消费品市场的主要业态动力（见表3）。表32017年广州市消费品市场业态动力结构单位：亿元，%零售业态零售额同比增速占限额以上比重限额以上零售业零售额3341.226.9100.0有店铺零售2501.043.574.9其中：大型超市204.933.26.1百货店248.33-2.67.4专业店1026.951.530.7专卖店849.557.725.4无店铺零售840.1818.425.1其中：网上商店786.6819.323.5|Excel下载表32017年广州市消费品市场业态动力结构1.大型超市恢复增长，百货店降幅收窄2017年，大型超市、百货店在面对“网购”冲击及经营成本、运营环境等多种压力下及时调整经营策略，零售额有所好转。大型超市全年零售额204.93亿元，同比增速由上年的下降1.5%转为增长3.2%，提高4.7个百分点。百货店全年实现零售额248.33亿元，同比下降2.6%，降幅收窄2.0个百分点。2.专业店增速回落，专卖店稳定增长2017年，广州市专业店零售额1026.95亿元，占全市社会消费品零售总额的10.9%，同比增长1.5%，增速比2016年回落6.7个百分点；专卖店零售额849.55亿元，占广州市社会消费品零售总额的9.0%，同比增长7.7%，增速比2016年提高0.7个百分点；合计拉动广州市限额以上零售额增长1.9个百分点，拉动广州市社会消费品零售总额增长0.9个百分点。3.网上商店快速增长，但增速放缓进入年末，继“双十一”之后，京东商城华南总部、天猫超市等电商龙头企业纷纷再次进行年末促销优惠活动，如“京东商城爱购狂欢-1212京东会员关爱日”、“天猫商城双十二促销活动”，网上零售持续升温，继续保持快速发展。2017年，限额以上网上商店实现零售额786.68亿元，同比增长19.3%，增速比2016年回落1.4个百分点；拉动广州市限额以上社零总额增长3.1个百分点，拉动力比上年提高0.6个百分点。（四）从空间结构看，社零总额同比增速与广州市平均水平呈“六高一平四低”2017年，有6个区增速高于广州市平均水平，其中黄埔和荔湾区社零总额增速位居广州市前2位，同比分别增长12.3%和11.0%；白云、花都和南沙区并列第三，均增长9.0%。与上年增速相比，广州市仅天河、荔湾区社零总额增速分别提高2.0个和1.4个百分点；其余9个区社零总额增速均有不同程度的回落，其中，南沙、增城和花都区分别回落5.8个、4.2个和3.1个百分点（见表4）。表42017年广州市消费品市场空间动力结构行政区名称社会消费品零售总额（亿元）同比增速（%）与上年增速差额（个百分点）占全市比重（%）广州市9402.598.0-1.0100.0荔湾区838.9111.01.48.9越秀区1338.077.5-1.314.2海珠区981.298.0-0.610.5天河区1794.076.22.019.1白云区1213.369.0-1.512.9黄埔区821.6612.3-1.48.7番禺区1229.357.6-2.513.1花都区481.289.0-3.15.1南沙区214.809.0-5.82.3从化区153.018.3-2.61.6增城区336.787.1-4.23.6|Excel下载表42017年广州市消费品市场空间动力结构三存在问题2017年，广州市消费品市场整体上呈现平稳较快的良好发展态势，但也有一些问题值得关注。（一）社零总额个位数增长，增速低于全国、广东省平均水平2004～2015年，广州市社会消费品零售总额同比增速均为两位数，2016年增速跌至个位数。2017年，广州市社会消费品零售总额仍是个位数增长，同比增长8.0%，增速比上年回落1.0个百分点。其中，批发和零售业零售额同比增长8.3%，增速比上年回落0.9个百分点。住宿和餐饮业零售额同比增长5.8%，增速比上年回落1.9个百分点。广州市消费品市场发展目前仍然处于市场整体活跃度下滑、网上销售等新型动力由高速发展向快速发展过渡、传统销售动力换挡减速的平稳发展阶段。社零总额增速低于全国、广东省平均水平。2017年，广州市社零总额同比增长8.0%，与全国（10.2%）、广东省（10.0%）增速比较分别低2.2个和2.0个百分点。广州市社零总额增速在全国主要城市中，虽比北京、天津增速快，但比重庆（11.0%）、杭州（10.5%）、苏州（10.3%）、深圳（9.1%）、上海（8.1%）增速分别低0.1～3.0个百分点。番禺、越秀、增城、天河区增速低于广州市平均水平。2017年，从分区数据看，全市11个区中有番禺、越秀、增城、天河4个区的社零总额增速低于全市平均水平。2017年，番禺区社零总额同比增长7.6%，越秀区增长7.5%，增城区增长7.1%，天河区增长6.2%，比广州市社零总额平均水平分别低0.4个、0.5个、0.9个和1.8个百分点。（二）汽车、家具、粮油食品等12大类商品增速回落或下滑2017年，从限额以上批发和零售业商品类别分组数据看，广州市21个商品大类中，有12个商品类别零售额同比增速放缓或由正转负，占比57.1%；有10个商品类别零售额同比增速低于广州市限额以上批发零售业零售额增速，占比47.6%。其中：受汽车限购政策等因素影响，广州市汽车市场景气程度不高，汽车类零售额同比增长2.3%，增速比上年回落7.3个百分点，低于广州市社零总额增速5.7个百分点。电子出版物及音像制品类下降33.0%，增速下降5.2个百分点。家具类下降8.1%，增速比上年下降8.3个百分点。体育娱乐用品类增长15.5%，增速回落20.5个百分点。饮料类增长5.4%，增速回落12.0个百分点。烟酒类增长3.3%，增速回落11.6个百分点。日用品类增长11.7%，增速回落11.2个百分点。化妆品类增长8.9%，增速回落7.7个百分点。粮油食品类增长9.7%，增速回落2.8个百分点。（三）网上商店增速回落，传统动力换挡减速网上商店增速回落。近年来，“电商”市场发展日趋成熟，广州市“电商”龙头企业逐步由高速成长期向快速发展期过渡，受此影响，“网购”消费增幅逐年收窄。2017年，广州市限额以上网上商店零售额增速19.3%，比上年回落1.4个百分点。传统实体零售店动力换挡减速。近年来，网上消费为代表的新型消费不断增长，对大型超市、专业店、购物中心、百货店特别是市属百货公司等传统实体零售业态造成一定程度的冲击。广州市传统实体零售企业通过不断转变经营方式，改善经营策略，零售情况有所好转，但百货店转型依然困难，总体情况仍不理想。2017年，广州市限额以上有店铺零售额同比增长3.5%，增速比上年回落2.3个百分点。其中，百货店零售额同比下降2.6%；购物中心零售额下降2.4%；专业店零售额增长1.5%；大型超市零售额增长3.2%；专卖店零售额增长7.7%。（四）民营住宿餐饮业零售额增速不断放缓2017年，广州市民营批发零售业和住宿餐饮业整体上保持较快发展，实现零售额6561.90亿元，同比增长9.4%，但民营住宿餐饮业发展情况不理想。自2013年起，广州市民营住宿餐饮业零售额增速不断放缓，2016年比2013年回落5.2个百分点。2017年，广州市民营住宿餐饮业零售额964.79亿元，同比增长4.1%，增速比当年广州市社会消费品零售额（增长8.0%）和住宿餐饮业零售额（增长5.8%）分别低3.9个和1.7个百分点，比2016年增速（增长8.4%）回落4.3个百分点。2017年广州市民营住宿餐饮业零售额占全市住宿餐饮业零售额为84.4%，比重比上年回落1.3个百分点。四对策建议目前广州仍处于经济方式转变、经济结构优化调整、经济发展动能转换的关键阶段。2018年，消费品市场发展仍然面临着一些不确定因素，如国内宏观经济下行压力依然存在，实体经济运行仍面临不少困难，预计广州市消费品市场将会继续保持平稳发展态势，广州市2018年社会消费品零售总额维持个位数增长。（一）继续增加居民收入，切实增强居民购买力消费的基础是收入，只有居民收入稳定增长，才能让消费持续发挥对经济的拉动作用。居民家庭历来倾向预防性储蓄，因不断上涨的养老、教育、医疗等服务费用而不敢消费、审慎储蓄；加之，不少家庭因房价上涨而购房压力大增。为此，政府要构建民生安全网，增加保障性公共服务，继续深化收入分配制度改革，多渠道增加居民收入，实现居民收入增长和经济发展同步，加快住房制度改革、降低居民家庭房产支出，提高社会保障水平，解决居民消费的后顾之忧，增强居民消费信心，让居民“能消费”、“愿消费”和“敢消费”。（二）改进市场监管，营造安全、良好消费环境加强政府部门对消费品市场（包括网上销售服务）各个阶段监管的同时，积极改进市场监管方式，提升市场监管透明度，扩大商品质量检测范围，增加检测参数与检测频率，落实商品质量监管全覆盖，及时对消费者公开商品质量检测结果，大力整顿消费品市场秩序，严厉打击假冒伪劣、价格欺诈、非法广告等各种不法行为，进一步提升市场环境品质，努力营造安全放心、文明健康、公平公正、便利有序、诚信友好的市场消费环境，让居民放心消费。（三）深化消费领域供给侧改革，加大优质产品有效供给在消费新常态下，要切实引导企业开发适销对路产品，开展个性化定制、柔性化生产，增加高质量、高水平有效供给，满足个性化、多样化消费需求。要实施与消费相匹配的供给侧结构性改革，实现从注重数量的满足向追求质量的提升转变，从注重有形产品消费向与服务消费并重转变，从满足大众模仿型消费向个性化、多样化消费转变，促进优质产品、中高端消费品的供给和需求能力的释放，满足不断升级的消费需求，抑制“消费外溢”现象。特别是在加大优质消费品供给方面：一方面要在产品“硬件”上下功夫，重点强化提升产品的基础工艺、设计理