汽车内饰塑料件市场现状分析及发展前景

汽车内饰塑料件市场现状分析及发展前景行业概述（一）概念汽车零部件行业为汽车整车制造业提供相应的零部件产品，是汽车工业发展的基础，是汽车产业链的重要组成部分。汽车一般由发动机、底盘、车身和电气设备四部分组成，汽零各细分产品由此衍生而来。（二）行业历史发展阶段回顾回顾中国汽车零部件行业发展史，可以分为以下几个阶段：起步阶段1950-1970：汽车零部件行业起步较晚。起步阶段为整车带动零部件发展，技术水平低，主要为卡车配套。成长阶段1970-1990：此阶段技术含量上升，开始为轿车配套。壮大阶段1990-2000初：外商投资加大，国产化率逐渐提升。壮大阶段2000初至今：进入21世纪，我国加入世界贸易组织后，汽车产业迅猛发展，并逐步发展成为世界第一大汽车产销国，带动汽车零部件制造业经营规模持续扩大及产业配套日益健全，并发展成为全球汽车零部件的重要供应集群中心之一。汽车零部件整体水平提升，出口不断增长，向全球采购发展。汽车零部件行业基本介绍汽车零部件是机动车辆及其车身的各种零配件。汽车一般由发动机、底盘、车身和电气设备四个基本部分组成，因此汽车零部件各类细分产品均由这四个基本部分衍生而来。按零部件的性质分类，可分为发动机系统、动力系统、传动系统、悬挂系统、制动系统、电气系统及其他（一般用品、装载工具等）等。汽车零配件的产业链上游是原材料和设计，其中，原材料需求量较大的有钢铁、有色金属、电子元器件、塑料、橡胶、玻璃。下游是整车厂商和服务维修机构，包括汽车整车制造厂商、汽车4S店、汽车修理厂、汽车零部件配件商和汽车改装厂等。从上游行业来看，零部件行业生产原材料价格主要由钢铁、石油、天然橡胶等大宗商品的市场价格决定。近年来由于受到铁矿石、石油、天然橡胶等资源类商品价格频繁波动的影响，钢材、橡胶、塑料及其他化工材料价格亦出现大幅波动，对国内汽车零部件行业生产经营的稳定性造成一定的压力。从中游行业来看，我国汽车零部件行业经过多年发展，产品开发、加工工艺、质量控制和售后服务等方面均取得了较大发展，已经形成了一整套较为完整汽车零部件配套供应体系和重要企业，有利的支撑了国内汽车工业体系的完善，为国内自主品牌的发展奠定了重要基础。汽车电控系统行业在整个汽车产业体系中是重要的中游行业，上游承载镍氢及锂电相关电池材料行业，下游衔接汽车整车产品行业。其分别由电池模块、电机及控制模块以及整车控制模块等三大主要模块构成。其中电池模块包括动力电池和电池管理系统两部分；电机及控制模块包括变频调速控制器和驱动电机两部分；整车控制模块则包括CAN总线和整车控制系统两部分。从下游行业来看，受益于国内外整车行业发展和消费市场扩大，国内汽车零部件行业呈现出良好的发展趋势。国内零部件供应商的下游客户主要为国内外整车厂商及其零部件配套供应商，客户集中度较高，因此零部件企业在与下游客户的谈判中处于相对弱势的地位。但对于部分在某一细分市场内具有领先优势的零部件供应商，其市场地位和技术优势将有助于提升市场话语权和议价能力，因此具备一定向下游转移成本的能力。汽车零部件行业发展概况和发展趋势汽车零部件行业是整车制造业的上游，对整个汽车行业起着支撑作用。同样整车行业的高速发展也在带动汽车零部件行业的转型升级。汽车工业发展初期，汽车零部件主要由汽车整车制造商自己生产。在生产专业化的背景下，传统整车厂商由一体化的生产模式逐渐转变为精简细化、共同开发的多层次生产模式，以零部件供应体系来说，行业内形成了一级零部件供应商、二级零部件供应商、三级零部件供应商等多层次的金字塔结构。随着层级上升，供应商数量也在不断减少。在零部件生产企业集团化的过程中，整车厂商和大型零部件供应商的关系发生了变化，形成了少数零部件企业供给大部分市场，并将生产份额分配给下一级零部件制造商的现状。国内汽车零部件行业的技术水平发展主要经历了三个阶段，分别是自我摸索、吸收引进和自主研发阶段。在自我摸索阶段，汽车零部件厂商由于缺乏合格的生产技术和规模，生产出的零部件种类较为单一且难以达到整车厂商质量要求。在吸收引进阶段，随着外资零部件厂商进入中国，我国汽车零部件制造业开始与外资厂商合作，引进国外先进设备，不仅技术有所上升，规模也大幅扩张。在自我摸索阶段，零部件龙头企业着手将重点放在产品技术开发上，逐渐形成自身的产品技术。伴随着我国汽车行业高速发展，产能不断扩大，汽车零部件行业也保持了较快的发展态势。根据datayes数据显示，我国汽车零部件营业收入从2007年的606亿元增长至2021年的9，600亿元，年均复合增长率为21．81%。尽管近年受整车市场影响，汽车零部件行业增长势头有所减缓，但通过不断转型升级，长期来看汽车零部件行业前景向好，存在多种扩容空间。通过诸如购买知识产权、渗透外资、改进生产工艺等途径，我国汽车零部件行业有望迎来新一轮增长。汽车内饰制造业作为汽车零部件制造业重要的组成部分，近年来由于需求增长导致规模不断扩张。根据预测，2022年中国汽车内饰行业市场规模接近3，200亿元，同比增长3．6%。当前全球汽车内饰产业依旧由美国、德国、日本等传统汽车制造强国主导，全球OEM市场前十大汽车零部件供应商绝大多数为日本、北美和欧洲企业。在采购全球化的背景下，发达国家劳动密集型汽车制造活动正逐步由发达国家向发展中国家转移。我国汽车内饰制造业具备人力成本优势和市场需求量优势，随着外资汽车产业链向亚洲转移，势必会为国内汽车内饰产业带来更多新的需求。汽车行业发展概况和发展趋势（一）全球汽车市场发展概况21世纪以来，全球汽车产业正快速发展，汽车产量总体呈现稳步上升的趋势，增长率常年保持3%左右。受金融危机影响，2008年、2009年全球汽车消费市场萎靡，需求不足引致汽车总产量有所下滑。随着全球经济复苏，汽车产量逐渐回升。2010年，全球汽车产量达到7，770．40万辆，增长率为25．75%，是近年来最高值。此后连续七年，全球汽车产量持续上升，年均复合增长率为3．27%，并于2017年达到峰值9，730．25万辆。此后，受全球经济下行、汽车产业发展周期以及新冠疫情等因素影响，汽车制造业进入低迷期。全球汽车产量在2020年达到最低值7，762．16万辆，同比下滑15．43%。截至2021年，由于各国出台的一系列宽松政策刺激了全球经济增长，下游需求快速反弹，汽车产业进入上升周期。从全球销量占比来看，世界汽车市场格局差异化较大，发达国家如美国、日本等国家表现相对较好，除中国以外的发展中国家汽车市场均表现不佳。全球汽车大部分销往中国、美国和欧洲主要国家，其中中国和美国汽车市场占据全球汽车市场半壁江山，分别占比33%和19%。（二）中国汽车市场发展情况自改革开放以来，我国不断进行工业化和城镇化建设，在高效布局国内汽车制造业的同时，改善我国居民收入水平，拉动汽车消费需求。从2009年起，我国已经成为世界第一大汽车生产国，并且中国汽车产销量连续十二年位居全球第一。目前，我国汽车行业已经建成了种类齐全、产业链完善的汽车产业体系，成为全球汽车行业不可或缺的一环。从产业规模看，2000年-2017年中国汽车销量从2001年的235．85万辆，增长至2017年的2，894．14万辆，即使是面对2008年全球经济危机，其上升势头依旧猛烈。2018年由于中美贸易摩擦和我国宏观经济下行，汽车产业进入短暂调整期，随后又有所反弹。根据中国汽车工业协会数据，2021年中国实现销量2，627．5万辆。不仅汽车销量蝉联全球第一，我国汽车出口同样位居世界前列。由于我国供应链、产业链布局逐步完善，加之低基数效应，汽车整车出口量由2020年的99．49万辆增长至2021年的201．52万辆，实现数量上的翻一番。从长期来看，我国汽车产业仍有庞大的增长潜力。根据公安部数据，截至2022年6月，我国汽车人均保有量219．5辆/千人，远低于美国822．7辆/千人和日本609．0辆/千人。随着近年国家对限购政策的放松，鼓励新能源汽车的消费，预计未来我国汽车产业仍能独占鳌头。（三）新能源汽车强势崛起汽车动力细分市场中，新能源汽车近年来呈现出较强的上升势头。2015年第21届联合国气候变化大会上通过《巴黎协定》，该协定期望通过节能减排实现温控目标，由此全球新能源汽车市场开始飞速发展。2015年至2021年年均复合增长率达到67．84%，除2019年新能源汽车销量受全球汽车市场大环境影响有所下滑，每年增长率均在40%以上。2021年全球新能源汽车销量约为668．5万台，相较2020年同比增加72．91%。受益于新型电池技术的推广，全球新能源汽车有望弥补续航不足的短板，获得更充足的增长动力。与此同时，新能源汽车的发展也对车内结构轻量化、安全性提出了更高的要求，这为上游汽车注塑零部件行业带来更多的发展机遇。汽车零部件产业链（一）产业链汽车零部件的上游为钢铁、塑料、橡胶以及电子元件等原材料，而汽车零部件行业位于汽车产业链中游。下游根据不同的目标客户市场，可以分为整车配套市场以及售后维修市场两大领域。传统的汽车零部件包含发动机系统、传动系统、制动系统、转向系统、汽车电子、底盘系统、内外饰等，新能源汽车则不含发动机和变速箱，增加驱动电机、电机控制器、动力电池系统等核心零部件，根据钜大锂电数据，三电系统（电池、电机、电控）在新能源汽车成本中约占50%。（二）主要细分环节1、制动系统制动系统由制动器等部件组成。大致可分为行车制动和驻车制动。其中行车制动主要用于行车时降低行车速度或使汽车停止，驻车制动主要用于停车后防止汽车发生滑动。制动系统直接关系到了自动驾驶汽车的安全性能，线控制动是线控底盘技术中难度最高，但也最关键的技术。（1）线控制动系统线控技术即电控技术，用精确的电子传感器和电子执行元件代替传统的机械系统。线控制动将原有的制动踏板用一个模拟发生器替代，用以接受驾驶员的制动意图，模拟发生器产生、传递制动信号给控制和执行机构，并根据一定的算法模拟反馈给驾驶员。主要分为电子液压制动（EHB）系统、电子机械制动（EMB）系统，EHB是发展最为成熟的，已处于量产的阶段。与传统的液压制动系统比，主要有占用空间小，操作方便，踏板的重量轻，驾驶者体验好的优点。线控制动系统外资/合资企业主要有博世、大陆、采埃孚、万都、现代摩比斯等。国内企业有同驭汽车、伯特利、弗迪动力、联创电子等。据佐思汽研数据，2022年前五月，博世线控制动产品占据89．4%的中国乘用车市场份额。据高工智能汽车数据，同驭汽车市场份额为5．63%，排名第3，仅次于博世、采埃孚。（2）制动器汽车制动装置有两种，分为盘式刹车和鼓式刹车，鼓刹一般用于载货车上，鼓刹能够合理控制车轮拖滞力矩的潜力，为整车提升续航里程提供很大的帮助。在电动车上，鼓式制动除了在续航里程上有一定优势，在能量回收、安全性能、环境保护方面也是表现出色。而盘刹多用在轿车、SUV等乘用车上，主要优点为散热好。盘式制动器主要外资/合资企业主要有采埃孚、博世、日立、大陆等。国内企业有亚太机电、波鸿集团、隆基制动等。据QYResearch数据，2021年ZFTRW、Continental、AkebonoBrake、APG、CBI等，全球前五大厂商共占有超过35%的市场份额。鼓式制动器主要外资/合资企业主要有采埃孚、大陆、万都等。国内企业有中鼎动力、波鸿集团、庆兰实业等。鼓式制动器国产化率较低。2、汽车电子汽车电子涵盖空调等在内的安全舒适系统、照明等车身电子电器、自动驾驶系统以及智能座舱等内容。（1）驾驶舱热管理（空调）驾驶舱热管理系统包括PTC加热、空调ECU、热泵系统加热、散热器等主要部件。PTC加热器具有恒温发热特性，其原理是PTC加热片加电后自热升温使阻值升高进入跃变区，PTC加热片表面温度将保持恒定值，该温度只与PTC加热片的居里温度和外加电压有关，而与环境温度基本无关。PTC加热器的国产化率较高，主要供应商为银轮股份、沃尔核材。热泵系统加热：热泵是一种将低位热源的热能转移到高位热源的装置，也是全世界备受关注的新能源技术。它不同于人们所熟悉的可以提高位能的机械设备-泵；热泵通常是先从自然界的空气、水或土壤中获取低品位热能，经过电力做功，然后再向人们提供可被利用的高品位热能。（2）自动驾驶系统自动驾驶系统包括AI芯片以及传感器等。AI芯片负责运算。传感器是一种把被测量转换成可测量的信号转换装置，通常是由敏感元件、转换原件、信号调节与转换电路等其他辅助元件组成。汽车传感器的工作原理是通过把非电信号转换成电信号的方式向汽车计算机提供包括车速、温度、发动机运转等各种工况信息，使汽车实现自动检测和电子控制。汽车传感器对实现高级别自动驾驶尤为重要。随着自动驾驶从L1-L5升级，汽车E/E架构由分布式走向集中，算力开始集中，集成化的设计可以降低算力冗余要求的同时大幅降低整车线束长度，有效降低成本。当域集中之后，智能化功能升级将从增加传感器数量转为增加算力、算法模型和数据训练，因此对自动驾驶AI芯片算力要求将越来越高。目前常见的AI芯片包括CPU、GPU、FPGA和ASIC。CPU最通用，算力差，能效比最差，但除了运算，还包括控制指令，不可被替代；GPU为通用加速器，算力高，架构较为开放，允许主机厂基于底层架构开发自己的专门算法，能效比较差；FPGA算力一般，可根据客户需求用配置文件更改芯片结构的连线，实现定制电路，适用于小批量应用；ASIC为专用芯片，算力高、能效比优，节约不必要开发资源，规模量产成本最低，但支持算法不够灵活。从竞争格局来看，全球GPU领域AI龙头英伟达和背靠英特尔的汽车AI芯片龙头Mobileye属于第一阵列。短期来看，Mobileye面向L3级以下市场，产品更加成熟。中长期来看，英伟达面向L3级以上市场在AI领域实力深厚，后发有力，优势会更加突出。高通与华为属于1．5阵列，有望快速突围进入第一阵列。高通从智能座舱域切向自动驾驶域，快速打通汽车智能化两大关键环节；华为AI芯片云边端领域全覆盖，技术实力雄厚，面向L2+及以上市场。国内车载AI芯片新锐地平线（对标Mobileye）、云边端全覆盖AI新兴寒武纪、国外传统汽车芯片巨头瑞萨等处于第二阵列。传统汽车电子厂商及其他潜在进入者（如黑芝麻、零跑等）处于第三阵列。车载摄像头主要由镜头组、图像传感器、数字图像信号处理组成。能够实现汽车行车记录、倒车影像、泊车环视、智能座舱内行为识别和ADAS辅助驾驶等功能。通过镜头和图像传感器实现图像信息的采集功能，实现360°视觉感知，弥补雷达在物体识别上的缺陷，是最接近人类视觉的传感器。车载摄像头国产率整体较低，海外企业把持传感器、模组等高价值量领域，国内厂商在仅车载镜头领域份额领先。主要供应商外资/合资企业有法雷奥、松下、大陆集团、富士通、日立等。国内企业为海康威视、德赛西威、保隆科技、联创电子、同致电子等。车载激光雷达主要由发射机、接收机、测量控制和电源组成。具有测距精度高、可绘制3D环境视图、分辨率高、探测范围广、近全天候工作等优点。激光雷达市场参与者众多，竞争格局较为分散，具有较强竞争力的厂商主要集中在中国、美国和欧洲。VALEO为激光雷达头部企业，占据28%的市场份额，而中国企业速腾聚创、大疆、图达通、华为和禾赛科技分别占据10%、7%、3%、3%和3%的市场份额。毫米波雷达是ADAS系统的重要组成部分，是实现汽车智能驾驶的重要装置。毫米波雷达将雷达和毫米波融合，通过发送出去的雷达波并接受回波，根据时间差计算位置距离。具有可同时测距测速，在恶劣环境下也可以正常运行的优点。从毫米波雷达的市场格局来看，由海外企业占据核心技术与主要份额。全球市场主要由博世、大陆集团、天合汽车集团、法雷奥、海拉、德尔福、电装、奥托立夫、富士通等厂商占据。国内企业有森思泰克、承泰科技、德赛西威、保隆科技等。超声波雷达通过超声波发射装置向外发出超声波，通过接收器接收到的时间差来测算距离，在短距离测量中具有非常大的优势，多用在倒车雷达上。具有成本低的优点。主要外资/合资企业有法雷奥、博世（BOSCH）、日本村田（Murata）等。国内企业有同致电子、奥迪威、豪恩汽电等。（3）智能座舱智能座舱从车内看，是座舱内饰、座舱电子产品的综合创新、升级和联动。从车外看，智能座舱将通过车联网、无线通信、远程感应、GPS等技术，与车外的各项基础网联设施、联网设备实现V2X联结。感知交通信号、路况、车外娱乐生活场景信号，助力自动驾驶感知层和决策层的工作，进而推动高阶自动驾驶的实现。智能座舱上游环节硬件和软件形成了座舱域控制器（DCU）架构，其中硬件部分主要包括功率半导体、显示面板、PCB以及芯片等。座舱域控制器为座舱域的大脑，标准化程度较高。域控制器是为了解决信息安全，以及ECU数量增多、计算能力受限的问题。智能座舱DCU可以集成车载信息娱乐系统、液晶仪表、HUD等系统/功能，接收传感器信号、计算并决策、发送指令给执行端。中控屏是座舱内最大的车载屏，是车载信息娱乐系统功能的主要端口，主要以悬浮屏、一字屏等方案来表现科技感。车载屏幕显示技术主要有TFT-LCD，OLED，MiniLED和MicroLED。中控屏供应商以国外企业为主，主要国外供应商有大陆、电装、伟世通、博世、佛吉亚、日本精机、马瑞利、矢崎、安波福等，国内供应商有德赛西威、华阳、友衷科技等。抬头显示简称HUD，又被叫做平视显示系统，是指以车辆驾驶员为中心、盲操作、多功能仪表盘。作用是把时速、导航等重要的行车信息，投影到驾驶员前面的风挡玻璃上，让驾驶员尽量做到不低头、不转头就能看到时速、导航等重要的驾驶信息。HUD国外厂商抢先参赛，国内供应商仍处于初步阶段。根据头豹研究院数据显示，全球HUD市场中，日本精机、大陆、电装等国外厂商，合计占据全球市场的80%。从国内市场看，国内HUD创业潮始于2013年左右，主要参与者有怡利电子、江苏泽景、华阳集团等，其对应市占率较低，整体尚处于起步阶段。将车内后视镜变成一个实时后方路况显示屏，主要通过高清的外置后视摄像头对车辆后方的实时路况进行拍摄，后视镜以屏幕代替传统镜面将图像呈现出来。现阶段流媒体后视镜市场仍处于培育期，整体渗透率较低。流媒体后视镜设计难度较大，相对传统后视镜成本较高，所以现阶段主要搭载在高端车型上。随着技术成熟，成本降低，未来有望由高端车型向中低端车型加速渗透。流媒体后视镜赛道参与者众多，竞争较为激烈。从市场格局看，国内流媒体后视镜参与厂商较多，竞争较为激烈，包括凌度、贝思特、华阳集团、台北研勤科技、360安全科技、小蚁科技等。产品质量参差不齐，行业有待规范。3、底盘系统主要由车架、车桥、车轮、悬架等部件构成。主要作用在于减少汽车所受到的振动，使汽车正常行驶以及将传动系所产生的转矩转化为地面对车辆的牵引力。（1）车轮车轮包括轮胎与轮毂。轮胎是汽车上装配的接地滚动的圆环形弹性橡胶制品，通常安装在金属轮辋上。按照组成结构，可分为内胎式轮胎、无内胎轮胎。其主要部件分为趾口、胎侧、胎肩、胎冠。制作材料通常为帘线、橡胶、配合剂等。主要供应商有中国化工、米其林（法国）、大连固特异轮胎（美国）、赛轮轮胎（中国）、佳通轮胎（新加坡）、锦湖轮胎（中国）等公司。轮毂又叫轮圈，是轮胎内廓支撑轮胎的圆桶形的、中心装在轴上的金属部件。轮毂直径、宽度、成型方式、材料不同，种类繁多，国产化率高。主要供应商有中信戴卡、万丰奥威、今飞、立中车轮、跃岭股份等。（2）悬架汽车悬架导向机构可分为麦弗逊、双叉臂、多连杆等。一般由减震器、控制臂、转向节、顶胶-平面轴承等主要部分组成。控制臂：是汽车悬架系统的主要组成部分，主要包括稳定杆连杆、横拉杆、横臂、纵臂等。主要供应商有拓普集团等。转向节：转向节是汽车转向桥中的重要零件之一，功能是传递并承受汽车前部载荷，支承并带动前轮绕主销转动而使汽车转向。主要供应商有正恒动力、南方精工等。减震器：用来抑制弹簧吸震后反弹时的震荡及来自路面的冲击。在经过不平路面时，虽然吸震弹簧可以过滤路面的震动，但弹簧自身还会有往复运动，而减震器就是用来抑制这种弹簧跳跃的。因减震器国产化率仅为中等水平，主要供应商为美国蒙诺、萨克斯（欧洲）、日本KYB等，国内公司有倍适登等。轴承：就安置于减震器顶端，位于弹簧和避震器顶胶之间（一般和顶胶集合购买），它要承受上下的压力还要能够自由转动。汽车减震器平面轴承是由一列钢球（带保持架）、一个轴圈（与轴紧紧配合）和一个座圈（与轴有间隙而与轴承座孔紧配合）组成。平面轴承的国产化率高。主要供应商有蒙诺、南方精工、金马工业等。（3）压铸件压铸件行业内竞争激烈，一体化压铸优势明显。一体化压铸有别于冲压、焊装等汽车制造传统工艺，通过将原本设计中需要组装的多个独立零件重新设计，并使用超大型压铸机一次压铸成型。最早由特斯拉于2019年提出。一体化压铸后底板可将下车体总成重量降低30%，制造成本下降40%。一体化压铸技术是对传统汽车制造工艺的革新，可以让车身轻量化，节省人力成本，提高生产和回收效率，缩短整车的制造和运输时间，提升制造规模，同时安全性也更好。相比传统的汽车制造，一体化压铸在设备、材料和工艺上有较高的壁垒。我国主要的一体化压铸企业包括广东鸿图、爱柯迪、文灿股份、旭升股份、泉峰汽车等，目前各企业都在加快一体化压铸布局。4、转向系统转向系统的发展经历了机械式转向系统、液压助力转向系统、电动助力转向系统以及线控转向系统。转向系统零部件包括方向盘、转向直拉杆、横拉杆、摇臂、转向轴和转向管柱等。线控转向是转向系统发展趋势。（1）电子助力转向系统（EPS）电动助力转向系统由转向柱、转向传统轴、转向机、助力电