2022-2023智能学习设备行业市场分析与趋势分析报告

汇报人：李文育汇报时间：2022-12-212022-2023智能学习设备行业市场分析与趋势分析报告CONTENTS目录01020304行业规模及格局行业环境分析行业现状分析行业发展概述05行业未来发展01行业发展概述行业定义什么是智能学习设备中国的智能学习设备服务对学生（包括幼儿园、中小学教育及高中学生）而言具有重要作用，在某种程度上不同的智能学习设备可帮助其更有效及高效地学习。智能学习设备服务市场指旨在为学生提供教育服务的硬件设备市场。智能学习设备最重要的特点是在提供教育服务过程中应用智慧技术，如光学字符识别（OCR）技术、人工智能（AI）应用及4G/5G信息技术，以向学生及其家长╱教师提供更友好的教育体验。从应用场景的角度来看，市场可以分类为两个主要的分部，即主要服务于个人终端用户的ToC学习市场及主要指数字校园教学解决方案的ToB学习市场。行业发展历程上世纪90年代，学习机鼻祖小霸王诞生，迅速占领了文化教育市场。之后，文曲星、读书郎、优学派等产品的出现，让便携式视频学习机渐渐成为家庭教育市场中重要的一环。随着科技的发展，传统的学习机，逐渐演变成如今集安全、娱乐、教育于一体的儿童手表、学生平板等新型教育电子产品。中国技术公司iFlytek周三发布了两款针对教育市场的平板电脑—X2Pro和Z1，旗舰设备X2Pro涵盖了从小学到高中的12年学习经验。Z1专为中学生和高中生而设计。2018年2013年2012年英特尔公司推出一款名为“studybook”的学习型平板电脑台电科技携手中山大学共同研发打造台电学习平板优学派再次推出学生平板U51，优学派学生平板U51采用8核高端芯片，配合超大存储,支持全网数据传输,支持移动、联通语音通话,可以随时、随地、随身学。2020年行业产业链上游智能学习设备行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，智能学习设备行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。行业产业链中游智能学习设备行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于智能学习设备企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。行业产业链下游智能学习设备行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。02行业环境分析政策环境1《智能硬件产业创新发展专项行动（2016―2018年）》着力优化发展环境，加快智能硬件应用普及进程，加强行业公共服务平台建设，夯实智能硬件发展基础。着力繁荣产业生态，建立标准、知识产权、创业创新平台、应用示范间的联动机制，培育新模式新业态。《“十三五”国家信息化规划》推进智能硬件、新型传感器等创新发展。《文化部“十三五”时期文化产业发展规划》鼓励研发具有自主知识产权、引领新型文化消费的可穿戴设备、智能硬件、沉浸式体验平台、应用软件及辅助工具。政策环境21234《教育产业十三五规划》《中国教育现代化2035》《教育部关于加强「三个课堂」应用的指导意见》《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》中国政府印发《中国教育现代化2035》。该文件要求中国加快信息.化背景卞的教育改革、建设智能化校园以及实现智能化教学、智能化管理与综合智能服务的目标。国务院办公厅印发了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，重申政府提升义务校园教育质量并增加学校提供的教育服务的多样性的政治战略。根据意见，校外辅导行业将面临更为严格的监管限制，而学校教育将获得更多的投入并在中国的中小学学生中发挥更重要的作用。于2020年3月,教育部发布《关于加强「三个课堂」应用的指导意见》（「指导意见」)，强调促进教育公平、提升教育品质的现实需求。指导意见加强「三个课堂」应用，即专递课堂、名师课堂以及名校网络课堂。具体而言，指导意见通过利用互联网以推动向资源有限的偏远地区输送优质教辅资源,通过互联网向名师学习以提高教学专业知识及技能，以及通过推广名校提供的网络课程以满足学生对优质教育的需求。指导意见要求在2022年前实现「三个课堂」目标。该文件强调应鼓励及规范民办教育行业的发展。其鼓励社会力量和民间资本通过多种方式参与教育行业，以提供多样化教育产品和服务。其亦鼓励数字化教育，实现「互联网+教育」的新业务模式。此外，数字化教育行业应凝聚各方力量,注重中国与海外教育机构的交流与合作，完善人文教育机制并参与全球教育治理。行业经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国智能学习设备行业的发展必然有很大的上升空间。行业社会环境中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。随着我国数字教育的不断推进，数字化将成为教育行业的新基建。因此读书郎将智慧课堂战略向智慧校园升级是一个关键信号，这意味着公司将依托自身的资源和技术优势加大对学校的赋能，帮助学校加快实现数字化教育的转型。至此，读书郎的发展核心正式由此前的ToC转向ToC+ToB的双轮驱动模式，公司成长空间进一步打开。行业社会环境中国的公共教育支出（即政府投入）由2015年的人民币29221亿元稳步增加至2020年的人民币42908亿元，公共教育支出预期将于2024年达到人民币59876亿元，我国政府已展现坚定决心推动教育体制的发展。未来，预期政府很可能会进一步加强对于教育投入。于2021年7月，国务院办公厅印发了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，重申政府提升义务校园教育质量并增加学校提供的教育服务的多样性的政治战略。根据意见，校外辅导行业将面临更为严格的监管限制，而学校教育将获得更多的投入并在中国的中小学学生中发挥更重要的作用。行业驱动因素0102国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对智能学习设备行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。随着数字教育科技的不断发展，如智能硬件的不断升级和软件服务的完善，教育科技极大地促进了教育的发展以及传统线下教育市场的智能化升级。智能学习设备对解决中国教辅资源的不平衡起到了深远的积极作用。此外，不断完善的数字教育科技在智能教育方面为越来越多的学生提供了良好的学习体验，也为教师和学校的教学提供了便利，包括作业分发和修改、智能课堂问答、师生互动等。2020年3月，教育部发布《关于加强三个课堂应用的指导意见》，强调促进教育公平、提升教育品质的现实需求。指导意见加强三个课堂应用，即专递课堂、名师课堂以及名校网络课堂。具体而言，指导意见通过利用互联网以推动向资源有限的偏远地区输送优质教辅资源，通过互联网向名师学习以提高教学专业知识及技能，以及通过推广名校提供的网络课程以满足学生对优质教育的需求等，推动行业发展。利好政策推动行业发展数字教育科技的发展行业驱动因素20304国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对智能学习设备行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。由于过去连续几年的出生率较低，中国的总人口增长缓慢，预期K-12学生总数将由2021年的232百万人轻微减少至2026年的22中国在教育方面具有悠久的社会文化价值。中国人认为，教育是提高个人价值、促进个人事业和社会地位的重要途径。许多家长选择智能学习设备服务，以帮助其孩子更好地提高对正规学校教育所提供课程内容的学习能力及领悟能力。对教育投资的高度重视孩政策及三孩政策的实施03行业规模及格局行业现状与ToB学习市场相比，由于ToC学习市场目标人群较多，故其于中国的市场规模一般较大。于2020年，中国的智能学习设备总市场规模达到560亿元，而ToC分部的市场规模为279亿元。于2016年至2020年，由于政府支持并投入实现校园数字化及智慧课堂升级，ToB分部经历高速增长。行业市场规模2020年，中国智能学习设备服务市场ToC分部的市场规模达到人民币279亿元，教育平板因其功能全面而成为最大类别。随着中国家长对孩子启蒙教育的持续关注以及经济的稳定增长，预期中国智能学习设备服务市场ToC分部的市场规模将于2021年达到359亿元。行业现状数字校园教育解決方案为ToB市场主要业务智能学习设备市场ToB分部中，数字校园教育解决方案一直是主要组成部分，2021年市场规模约占整个ToB分部的86.4%。数字校园教育解决方案包括用于课程准备及传送、作业管理、学业评估及其他日常教学活动的硬件设备、软件应用及数字服务。教育平板是最热门的ToC产品2017-2021年，ToC分部市场规模从145亿元上升至329亿元;其中内容导向型智能学习设备市场规模约占整个ToC分部市场规模的8行业制约因素高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，智能学习设备行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于智能学习设备行业的发展质量参差不齐行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，智能学习设备行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，智能学习设备行业产品质量的监管难度加大智能学习设备行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业竞争格局竞争格局1竞争格局2医疗行业受经济周期影响较弱，于智能学习设备企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国智能学习设备行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国智能学习设备行业行业发展的主要原因。中国智能学习设备行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国智能学习设备行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分智能学习设备行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，医院选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：智能学习设备行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，智能学习设备行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。中国政府正大力推动社会资本进入智能学习设备行业，对智能学习设备行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，智能学习设备行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。智能学习设备行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的智能学习设备行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土智能学习设备行业企业数目较少，约占智能学习设备行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入智能学习设备行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土智能学习设备行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类智能学习设备行业企业各有优劣势：（1）智能学习设备行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系智能学习设备行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系智能学习设备行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业发展策略发展策略全面增值服务（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范智能学习设备行业生产流程，并成立相关部门，对科研用智能学习设备行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证智能学习设备行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：智能学习设备行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土智能学习设备行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，智能学习设备行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。提升产品质量单一的资金提供方角色仅能为智能学习设备行业企业提供“净利差”的盈利模式，智能学习设备行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的智能学习设备行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土智能学习设备行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。智能学习设备行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业发展建议（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范智能学习设备行业生产流程，并成立相关部门，对科研用智能学习设备行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证智能学习设备行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：智能学习设备行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土智能学习设备行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，智能学习设备行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。单一的资金提供方角色仅能为智能学习设备行业企业提供“净利差”的盈利模式，智能学习设备行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的智能学习设备行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土智能学习设备行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发