2022年生猪养殖行业发展趋势

2022年生猪养殖行业发展趋势

2019年，受"非洲猪瘟"影响，我国生猪出栏量和猪肉产量均同比下

降，生猪出栏量为5.44亿头，猪肉产量为4255万吨。进出口方面，2019

年，我国猪肉及杂碎的进口总量达313万吨,同比增长45.2%;我国猪肉出

口量为21万吨，同比下降36.17%。2020年4月20日，农村农业部在中

国农业展望大会上发布的《中国猪肉展望报告》预测数据显示，2020年

及以后，我国猪肉的产能将逐渐恢复、猪肉消费量仍将稳步增长。2021年，

我国猪肉产量预计达5000万吨、猪肉消费量预计达5177万吨;2029年,

我国猪肉的产量和消费量分别将达到5972万吨和6077万吨。

1、2020年一季度生猪出栏量、猪肉产量的降幅约30%

据国家统计局统计数据显示，2019年，受"非洲猪瘟"影响，我国生

猪出栏量和猪肉产量均同比下降，生猪出栏量为5.44亿头，猪肉产量为

4255万吨。

2020年一季度，受非洲猪瘟疫情持续影响和新冠肺炎疫情叠加冲击，

全国生猪出栏13129万头，比上年同期减少5714万头，下降30.3%;猪肉

产量1038万吨,减少426万吨，下降29.1%。

2、全国居民人均猪肉消费量稳步增长

从消费层面来看，猪肉一直是我国居民饮食结构中的重要组成部分，猪

肉在肉类产品中的消费比重高达60%以上。数据显示，2016-2018年，全

国居民人均猪肉消费量也呈稳步增长趋势。2018年，我国居民人均猪肉消

费量为22.83千克。

3、2019年我国猪肉进出口贸易情况

进口方面，2019年，我国猪肉及杂碎的进口总量达313万吨，同比增

长45.2%。其中，进口量排名前五国家中，西班牙居首，我国对西班牙的

进口量大56万吨;其次是德国，我国对其进口量达52万吨。

出口方面，2019年我国猪肉出口量为21万吨，同比下降36.17%。其

中，我国对中国香港的出口量最多，达14.9万吨;其次是日本，我国对日本

的猪肉出口量达3.3万吨。

4、2021年我国猪肉产量和消费量将稳步增长

2020年4月20日，农村农业部在中国农业展望大会上发布的《中国

猪肉展望报告》对我国未来十年的猪肉产业进行了分析和预测。其预测数

据显示，2020年及以后，我国猪肉的产能将逐渐恢复、猪肉消费量仍将稳

步增长。2021年我国猪肉产量预计达5000万吨、猪肉消费量预计达5177

万吨;2029年，我国猪肉的产量和消费量分别将达到5972万吨和6077万

吨。

3月14日国家发改委价格监测中心发布数据显示本周全国猪料比价为3.63,

环比跌幅2.94%。按目前价格及成本推算未来生猪养殖头均亏损为265.98元。

农历春节后，本就处于下行周期的生猪养殖又迎来行业淡季。因国际形势等多种

因素影响导致饲料成本上行，3月份以来国内生猪价格仍呈现震荡下行态势，养

殖头均亏损超过300元。生猪出栏量环比增长背景下，市场供大于求现象仍存。

生猪养殖行业市场规模

能繁母猪存栏量是最核心指标。原因系当生猪产能受到疫病冲击时，跟踪能繁母

猪存栏量数据，可以推算未来一段时间生猪出栏量母猪配种后妊娠期约4个月，

产下的仔猪长成商品猪约6个月，即能繁母猪存栏量可以推测10个月后生猪出

栏量的上限），能繁母猪相当于生猪产能的"总开关"，只要能繁母猪存栏量变

动不大，仔猪生产就有保障，生猪出栏量和猪肉价格就能相对稳定。目前，我国

生猪存栏量已基本恢复至常年状态的90%以上。2021年三季度末，全国生猪存

栏43764万头，同比增长18.2%,比二季度末略降0.3%。2021年年末，我国

生猪存栏量为万头，同比增长预计年我国生猪存栏量将

4492210.5%o2022

达48593万头。

数据来源：统计局、中商产业研究院整理

生猪出栏量持续增长

2021年前三季度,全国生猪出栏49193万头，同比增长35.9%,增速比上半

年进一步加快1.5个百分点。其中，四川、湖南和河南生猪出栏量均超过4000

万头，均占全国8%以上，共占全国的26.27%;山东、湖北和云南生猪出栏量

均超过3000万头，均占全国的6%以上。2021年以来,全国能繁母猪存栏量

继续增长，基础产能持续恢复，生猪出栏显著增加。2021年全年共出栏生猪

67128万头同比增加27.4%。预计2022年我国生猪出栏量将达73376万头。

生猪养殖行业竞争格局

中小养殖场（户）目前仍然是我国生猪养殖行业最主要的养殖主体。但近年来随

着外出务工等机会成本的增加以及环保监管等因素的影响，散养户退出明显，国

内生猪养殖规模化的程度正在明显提升。

数据显示，2020年我国生猪养殖企业CR10仅12%,其中，龙头企业牧原股份

实现出栏1811.5万头，市占率仅3%左右，头部企业市占率还有很大成长空间，

行业集中度较为分散。

数据来源：中商产业研究院整理

生猪养殖企业数量

企查查数据显示，我国有猪养殖相关企业40.42万家，目前现存31.61万家。

近10年来，我国猪养殖相关企业注册量增减不定。2017年我国新增猪养殖相

关企业5.05万家同比增长8.18%。2018年新增3.71万家同比减少26.58%。

2019年与前一年持平，2020年我国新增猪养殖相关企业6.23万家，同比增长

68.07%。2021年新增2.57万家，同比减少58.72%。

自2019年非洲猪瘟爆发以来，叠加2020年新冠疫情等因素，我国生

猪市场价格居高不下，生猪养殖盈利经历过山车行情，不同梯队企业间利

润分化明显，净利最高达2200元/头，最低仅约500元/头，差距高达1700

元/头。

生猪市场价格居高不下

2011-2018年，猪肉、仔猪和活猪36城市零售市场价整体波动变

化，2019年由于非洲猪瘟影响，价格迅速上涨，2020年加上新冠疫情影

响，整体价格居高不下，截止2021年1月底，猪肉和活猪市场价分别为

53.63元/公斤和35.8元/公斤，仔猪价格不断走高，价格89.19元/公斤，

创近十年新高。

猪肉需求缺口犷大

2019年以来，我国猪肉产量经历大幅度下降，相对应的主要消费群体

城镇居民消费量下降并不明显，供需日渐突出，受非洲猪瘟影响，2019年

猪肉产量同比下降21.3%,而消费量仅下降8.8%,2020年，猪肉产量进

一步下降，从过去几年居民猪肉消费量来看，未来猪肉需求缺口进一步扩

大。

生猪养殖预期盈利下降

据发改委数据，2019年由于非洲猪瘟影响，生猪预期盈利迅速上升，

截止2019年底，最高分达2184.47元/头，随着疫情和瘟疫的好转，生猪

预期盈利不断下降截止2021年2月24日，生猪预期盈利572.42元/头。

企业利润分化明显

2020Q3主要上市猪企头均净利明显分化：第一梯队：中粮家佳康、牧

原股份，出栏生猪头均净利2000-2200元;第二梯队:天康生物、温氏股份、

天邦股份出栏生猪头均净利1400-1700元;第三梯队：正邦科技，出栏生猪

头均净利900-1000元;第四梯队新希望，出栏生猪头均净利500-600元。

从上市猪企盈利能力看，造成净利分化的原因包括，各家猪企外购仔猪比

重、外购仔猪价格、以及生物安全防控提升能力等。

盈利下降的原因除了外在瘟疫因素，还包括养殖成本的提高。下降的生

猪盈利预期，使得生猪养殖行业面临大洗牌，未来头部企业依靠规模经营

和优势利润空间有望进一步扩大，与之对应的散户养殖成本进一步提高，

利润空间进一步压缩。行业整体生猪养殖数量或进一步下降。

生猪养殖行业发展现状

1、生猪出栏量概况

近年来，随着对生猪养殖行业的环保要求越发严格，中小散户退出生

猪养殖，加上生猪价格的波动性和周期性的影响，全国生猪出栏量略有下

降。2019年，受环保政策、规模化养殖趋势、"非洲猪瘟"等因素叠加影

响，我国生猪出栏量出现较大幅度减少，同比下降21.57%。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

2、生猪存栏量概况

近年来，随着对生猪养殖的环保要求越发严格，中小散户退出生猪养

殖，加上生猪价格的波动性和周期性的影响，我国生猪存栏量总体处于下

降的趋势，已由2012年年末的48030万头减至2019年年末的31,041万

头。截至2020年一季度末，全国生猪存栏32120万头，较去年四季度末

增长3.5%,能繁殖母猪存栏3381万头，增长9.8%。

数据来源：农业农村部、中商产业研究院整理

3、肉类产量生产结构

我国是世界猪肉消费第一大国，2010年-2018年，每年消费猪肉均超

过5000万吨，猪肉是我国居民肉食的主要来源，在我国居民的膳食结构中

扮演着重要角色。

2014年-2018年，国内肉类产品的生产结构中，猪肉产量占比均超过

60%,超过牛肉、羊肉和其他肉类的总和，反映猪肉在我国食品消费中的

重要地位，国内市场对猪肉存在巨大的市场需求。2019年，受环保政策、

规模化养殖趋势、"非洲猪瘟”等因素叠加影响，生猪出栏量下降，进而

导致猪肉产量也出现较大幅度的下降。2019年全年猪肉产量4,255万吨，

同比下降21.26%,猪肉产量占肉类总产量的比例下降至55.63%。

4、政策支持生猪养殖产业发展

受"非洲猪瘟”疫情发生的影响，我国生猪及能繁母猪存栏量大幅下

降，为生猪养殖产业的发展带来了较大的影响。国务院及下属部委、广东

省人民政府陆续出台了一系列稳定生猪生产供给、促进生猪产业发展的政

策性文件，从土地、环保、融资、补贴等多个方面系统支持生猪产业的转

型升级和发展，将生猪产业发展提升到更高的战略性地位。

资料来源：中商产业研究院整理

根据我国海关总署公布的数据，2017年-2019年，我国猪肉进口量分

别为121.68万吨、119.28万吨和199.42万吨,占全国猪肉产量的比例分

别为2.28%、2.21%和4.69%,占比较小。2019年国内猪肉供给不足,进

口量有所增加。

1、规模化生态养殖成为生猪养殖行业发展的主要趋势

长期以来，我国生猪养殖行业以散养为主，规模化程度较低。但近年

来随着外出务工等机会成本的增加以及环保监管等因素的影响，散养户退

出明显，国内生猪养殖规模化的程度正在明显提升。根据农业部的监测数

据显示，2016年我国生猪养殖户比2015年减少8.5%，规模化养殖场的饲

养比重则持续提升。2017年我国年出栏生猪10,000头以上的养殖场（户）

出栏生猪占全国出栏生猪的比重为13.10%,较2016年增长了2.40%。目

前一些大型的以"公司+农户"为主要养殖模式的企业已经将合作养殖户的

标准提高到500头以上，规模化养殖将是生猪养殖行业的主要趋势。

2018年，我国发生"非洲猪瘟"疫情后，规模化养殖场具有资金、人

才、技术和品牌的优势，而中小散养户的疫病防控能力与规模化养殖场相

比较弱，中小散养户受"非洲猪瘟”疫情影响较大。因此，规模化养殖将

是生猪养殖行业的主要趋势。

2、生猪标准化养殖和精细化饲养趋势

长期以来，我国生猪养殖是以农户散养为主，中小规模养殖户受规模

的影响和资金、人员的限制，生产和管理还属于粗放式经营，科学饲养的

意识淡薄，精细化管理水平严重滞后。2010年以来，农业部先后颁发了《农

业部关于加快推进畜禽标准化规模养殖的意见》、《农业部畜禽标准化示

范场管理办法》等规章制度，旨在推进生猪及其他畜禽的标准化养殖，并

且每年都会评选一批畜禽养殖标准化示范场。截至2018年年末，全国共创

建4,989个国家级畜禽标准化示范场，其中国家级生猪标准化示范场2,066

个。

生猪养殖的标准化也促进了养殖的精细化，精细化主要体现精细化的

人员管理、精细化的饲养管理、精细化的猪场规划建设、精细化的疫病防

控。目前标准化的养殖场基本都做到了对猪舍的精细设计，在品种改良、

饲料营养、母猪繁殖等环节的精细管控，在清洁消毒、疫苗接种、药物保

健、疫病监测等疫病防控环节的精细把握，并且非常重视专业人才的培养。

本次“非洲猪瘟”疫情对生猪养殖场（户）的养殖技术和管理水平提出了

更高的要求，养殖标准化和精细化要求将是生猪养殖行业未来发展的必然

趋势。

3、向养殖屠宰加工一体化方向发展，冷鲜肉及深加工肉制品供给将加

大

受"非洲猪瘟”疫情的影响，农业部制定了"调猪向调肉"转变、在

全国内采取“分区防控”的政策。未来生猪的跨省调运可能受到严格管控，

猪肉市场的格局可能发生较大改变。由于我国北方生猪产区的本地消费能

力有限，生猪跨省调运受到严格管控，将迫使大型养殖企业加大猪肉制品

深加工的投资和布局。未来东北、河南等北方主要生猪产区的屠宰加工能

力将明显提升，以满足"调猪向调肉”转变的政策需求。同时，随着"调

猪向调肉”政策的执行，猪肉消费者对热鲜肉的偏好可能受到影响，大型

养殖企业将增加冷鲜肉及深加工肉制品的市场供给。

4、食品安全日益受重视，促进高端猪肉品牌的发展

随着我国经济的发展和人民生活水平的不断提高，食品安全已经成为

民众关注的焦点。目前国内以散养为主的养殖模式是引发猪肉食品安全问

题的主要原因之一，散养情况下，政府监管部门无法对散养户进行全面监

管，猪肉质量和安全无法保证，这种情形客观上促进了国内高端猪肉品牌

的发展。

一方面，能够打造高端猪肉品牌的都是规模化的养殖企业，对于规模

养殖企业来说，食品安全的违法成本极高，一旦出现食品安全事故，对企

业是毁灭性的打击。因此，规模养殖企业将食品安全放在极为重要的地位，

从源头上杜绝食品安全事件的发生;另一方面，规模化的养殖企业具备更高

的养殖和育种水平，可以根据市场需求，培育出肉质和口感更好的肉猪，

以迎合消费者需要，同时养殖成本也因为规模化的优势而更低。目前市场

上已经出现了部分区域性的高端猪肉品牌，未来随着生猪养殖企业规模的

扩大，会有更多的高端猪肉品牌出现。

总体而言，中国生猪养殖在全球占比最多，占全球生猪总养殖量56.6%。

2017年，中国生猪饲养产值接近1.3万亿，占国内畜禽（猪牛羊禽）饲养总

产值比重约56.5%,生猪产业体量较大。

经济层面上，20世纪90年代以来，全球各个国家陆续把工作重心放在

经济发展上。经济的快速发展极大带动了人们可支配收入的增长，对全球

肉类消费造成直接的影响，人均肉类消费逐年增加。2018年，全球猪肉消

费达12.3千克/人。特别对中国消费者，猪肉是人们餐桌上最常见的动物性

食品之一，是中国人的刚需。

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从2018年8月爆发非洲猪瘟起，为了阻止猪流感的蔓延，中国已