有机肥领域：2018年微生物肥料行业分析报告

微生物肥料行业分析报告目录一、行业界定 2二、产业链分析 31、微生物肥料行业的上游行业 32、微生物肥料行业的中游产品 33、微生物肥料行业的下游行业 4（1）农业结构的调整对微生物肥料行业的影响 4（2）有机食品行业的发展对微生物肥料行业的影响 4三、行业市场规模和发展前景 51、市场规模 5（1）生产企业数量大幅增长 5（2）产品种类不断丰富 6（3）年产量不断提高 72、发展前景 7（1）公众和政府对食品安全和水土污染的日益关注 8（2）中高端农业，即绿色有机食品基地数量日益增加 8（3）肥料需求结构发生改变，充分挖掘现有肥料市场的存量空间 8（4）农村规模化种植形成趋势，提供良好市场条件 9四、行业竞争程度及行业壁垒 91、行业竞争程度 92、行业壁垒 10（1）技术壁垒 10资质壁垒 10 10 11（5）季节与地域壁垒微 11五、影响行业发展的主要因素 111、有利因素 11（1）符合国家战略发展规划，顺应市场化规律 11（2）产品适用性广，应用效果好 11（3）微生物肥料源开发利用率低，尚有大幅提升空间 122、不利因素 12（1）竞争力低微生物肥料市场竞争力低。 12（2）微生物肥料的生产、使用及有关配套技术滞后 12（3）行业标准粗放，产品质量参差不齐 12（4）经营成本风险较高 13

微生物肥料行业分析报告一、行业界定微生物肥料是含有特定微生物活体的制品，应用于农业生产，通过其中所含微生物的生命活动，增加植物养分的供应量或促进植物生长，提高产量，改善农产品品质及农业生态环境。包括微生物接种剂（菌剂）、复合微生物肥料和生物有机肥。微生物肥料的功效主要体现在以下几个方面：际形成有益菌环境，拮抗致病菌，提高作物抗病能力。②提高农产品品质。许多微生物种类在生长繁殖过程中能够产生对植物有益的代谢产物，如维生素、氨基酸、生长素等，能够促进作物的营养吸收，从而提高产品品质与产量。③提高化肥利用率，减少污染。目前我国肥料利用率还很低，其中氮肥利用率为70%一般情况下，产业的生命周期可分为四个阶段，即初创期、成长期、成熟期和衰退期。我国微生物肥料行业正处于成长阶段初期。我国是农业大国，约有20亿亩可耕土地。我国的微生物肥料产业经历近十年的稳定快速发展，已跨入到科技创新最为渴望、极为迫切的时期。目前国内在微生物肥料领域缺少具有引领作用的龙头企业和旗舰集团，普遍规模小、产量低、研发投入不够、创新能力弱，产品低端，严重制约产业的发展，国内微生物肥料企业同质化程度极高。随着化学农业带来的弊端逐渐显现，农用微生物已成为植物营养与肥料中的重要组成部分，在提高养分转化利用率、减少环境污染，保护植物健康成长、解决疑难病害，增产提质及农业可持续发展等方面具有不可替代的作用。“菌肥一体、生物药肥一体、高浓缩”是未来农业投入品发展趋势。目前，我国年肥料施用量1.14亿吨，占农业生产成本物资费用加人工费用的25%以上，居世界首位，然而我国年产肥料不足130公斤,与国外发达国家70公斤的平均指标还有较大的差距(数据来源:《中国化学工业年鉴》第18卷)。同时，我国微生物肥料行业存在管理不规范，没有统一的生产检验标准，生产企业规模小，消费者认知不到位等问题。根据目前微生物肥料行业的发展特点和市场规模趋势来分析，可以看出我国有机肥行业刚刚迈入成长期，发展前景较乐观。二、产业链分析1、微生物肥料行业的上游行业727亿吨，秸秆的利用率不足三分之一，畜4,000万吨。原材料的充裕为将来有机肥料行业的拓展提供了空间（资料来源：中国农资网。2、微生物肥料行业的中游产品包括商品有机肥及各种功能性菌剂，既可以是下游产业的高附加值原料，也可以是商品直接销售并使用。3、微生物肥料行业的下游行业8.67%,（1）农业结构的调整对微生物肥料行业的影响农业结构的变化对微生物肥料的需求量有直接影响。近年来，我国经济20062014年间,我国粮食作物的种植面7.4%,11.7%。2013年我国经济作物占32%。2006-2014年经济作物播种情况数据来源：国家统计局2014年由于经济作物施肥量是粮食作物的1.2-2.6倍,随着棉花、蔬菜、果树、中药等经济作物播种面积的进一步扩大,有机肥施用的比例和施用量将会大幅度提高。（2）有机食品行业的发展对微生物肥料行业的影响有机食品是国际上目前对无污染天然食品的编外一提法，从1994年国家环保局正式成立有机食品推广中心以来，我国的有机食品才走向正规化，1998（企业30502010年底我国有机食品基地（企业）120255984002015（不包括非国家有机农业基地2015年度149品发展中心，随着国家对有机食品的推广，有机化肥的需求量加也将随之增加。自2014年4月1日开始，新版《有机产品认证管理办法》正式实施，（等于或者高95%三、行业市场规模和发展前景1、市场规模微生物肥料作为新兴农业用肥，尽管行业整体规模仍然偏小，但却增长迅速，是肥料制造行业中增长最为快速的细分行业。我国生物肥料行业发展较为快速，行业内已有若干企业组建了自己的工程技术中心，或与高等院校、科研单位联合，形成产学研机构，已经初步建立了标准体系和质检体系，产品质量状况逐步得到改善，应用效果得到农民认可。行业内生产企业的数量、产品种类和总产量都有较大幅度的增长。（1）生产企业数量大幅增长下图为我国近年来微生物肥料企业数量的变动情况：由上图可以看出，生物肥料行业企业数量迅速增长，行业规模迅速扩大。（2）产品种类不断丰富199620151213002005（3）年产量不断提高2014111000212201520202015年1月7202040%2-315%，实现30004高5-8个百分点，明显提升我国耕地质量和农产品品质，产值实现600亿。2、发展前景我国是农业大国,在向农业强国迈进的过程中，可持续发展成为题中之义，解决长期化肥施用造成的环境污染问题迫在眉睫,国际市场对农产品的高品位、高质量和无毒无害无污染农产品的要求也决定了中国必须走绿色、生态农业发展之路，因此微生物肥料作为环境友好型农用品的代表，具有十分广阔的发展前景。行业发展前景广阔主要体现在以下方面：（1）公众和政府对食品安全和水土污染的日益关注2090（如畜禽污水中的病毒、病菌和寄生虫等，土壤污染主要指施肥、施药和不良灌溉三（生物有机肥及其他新型肥料是其中一个重要的步骤。（2）中高端农业，即绿色有机食品基地数量日益增加20127668649%。绿色食品、有机农产品市场的不断发展以及居民对食品健康理念的日益关注将极大地刺激对生物肥料产品的需求。（3）肥料需求结构发生改变，充分挖掘现有肥料市场的存量空间201542020年化肥使用量零增长行动方案》中明确提出，20152019年，逐步将化肥使1%2020零增长；大力提高有机肥资源的合理利用，实现畜禽粪便养分还田率达到60%（4）农村规模化种植形成趋势，提供良好市场条件近年来，通过土地入股分红、土地代管、土地转包、土地互换等形式，逐渐形成了农业的集约化经营和规模化种植，涌现了一批成规模的种植大四、行业竞争程度及行业壁垒1、行业竞争程度10%2、行业壁垒（1）技术壁垒微生物肥料是带有活性微生物的肥料，有益微生物发料工艺配方要求在添加必要的营养元素的前提条件下保证有益微生物的活料生产技术的难点，这是进入本行业的另一个技术障碍。资质壁垒化肥作为重要的支农物资,,（5）季节与地域壁垒微生物肥料行业存在明显的季节性和区域性。3-10月份为微生物肥料生产和销售旺季，五、影响行业发展的主要因素1、有利因素（1）符合国家战略发展规划，顺应市场化规律2015年，国家农业部、科技部联合将减用化肥农业，增用有机肥列为八项“国家重大专项”之一，同时为贯彻“中央一号文件”精神，农业2020年化肥使用量零增长行动方（2）产品适用性广，应用效果好适宜施用功能型生物有机肥的作物种类繁多，如各种粮食作物、豆科作物、经济作物都