新格局下农药企业面临的挑战和机遇-最终

新格局下农药企业面临的机遇与挑战朱伟娟中国农药工业协会主要内容23、挑战2、中国农药行业现状1、全球农药行业现状4、机遇5、企业发展战略3

一、全球农药行业现状一、全球农药行业现状4领域201111/10（%）2010农用农药440.1514.9383.15非农用农药62.97.058.8农药小计503.0513.8441.95表1

2011年全球农药市场（亿美元）数据来源：PhillipsMcdougall一、全球农药行业现状5表2

近年来全球农药市场情况（亿美元）数据来源：PhillipsMcdougall年份化学农药非农用农药生物技术2000278.30

21.952001257.60

27.782002251.5042.7031.402003267.1044.4537.092004307.2546.7544.762005311.9049.0550.952006304.2551.5058.552007333.9053.6570.622008404.7556.5591.502009378.6058.60105.702010383.1558.80128.702011440.1562.90156.852002-2011年，全球化学农药市场总值增长75.1%，非农用农药市场总值增长47.3%，农业生物技术市场总值增长399.5%。一、全球农药行业现状6图1近年来全球农药分品种市场情况数据来源：PhillipsMcdougall一、全球农药行业现状7表32011年全球各地区化学农药市场情况（亿美元）数据来源：PhillipsMcdougall地区2011201011/10（%）NAFTA84.1279.455.9拉美100.6083.8520.0欧洲121.96104.3016.9亚洲116.0799.9516.1其他17.1016.603.0世界440.15383.1514.9一、全球农药行业现状8数据来源：PhillipsMcdougall图2

近年来全球农药分地区市场情况一、全球农药行业现状9表4

全球领先公司的农药销售（百万美元）数据来源：PhillipsMcdouga2011年排名（2010）公司美元（百万）2变动率（%）1（1）先正达10,162（8,878）+14.52（2）拜耳作物科学8,963（8,157）+9.93（3）巴斯夫5,801（5,355）+8.34（4）陶氏益农5,655（4,869）+16.15（5）孟山都3,240（2,872）+12.86（6）杜邦2,900（2,500）+16.0

2011年，世界领先跨国公司的销售额在上一年基础上继续实现增长。在前6大顶尖农药公司中，有四大公司美元计农药销售额表现出两位数的增长幅度。一、全球农药行业现状10数据来源：PhillipsMcdougall表5

主要农药产品的市场表现（百万美元）

2007200820092010AISale(US$)Sale(US$)Sale(US$)Sale(US$)Rank草甘膦47056600495040801百草枯5106756255852乙草胺4504754754903异丙甲草胺4254704404903硝磺草酮42048544546552,4-滴3754304304456莠去津3453503303707草铵膦3303444503658二甲戊乐灵2853052803209烟嘧磺隆2302652652701011

二、中国农药行业现状122006-2011年，全国农药总产量增长104.3%。图3

2000~2011年农药产量统计图1农药产量132006-2010年，杀虫剂年均增长10.24%，杀菌剂年均增长10.33%，除草剂年均增长28.49%。图4三大类农药近年来的发展情况1农药产量14表62012年1～10月全国农药产量1～10月累计同比（%）占总产量比例（%）农药总产量286.819.3其中

杀虫剂66.0-7.923.01

杀菌剂13.1-9.44.57

除草剂132.242.546.09（100%计，万吨）数据来源：国家统计局1农药产量15图52000～2011中国农药进口统计图2农药进出口16图62000～2011中国农药出口统计图2农药进出口17表72012年1-9月农药进出口情况农药类别出口进口数量同比(±%)金额同比(±%)数量同比(±%)金额同比(±%)农药68.7112.421.5516.45.1524.34.6020.6其中杀虫剂14.83-6.25.9110.10.6830.01.0921.5杀菌剂5.44-7.62.57-10.51.8925.32.1436.9除草剂45.7421.212.4527.51.7227.30.93-1.82农药进出口18表8近年中国农药销售收入和销售利润（亿元）3农药销售年份20012002200320042005200620072008200920102011销售收入275.4309.2355.9468.9624.5729.5913.311190.01280.41589.61973.0利润10.011.212.919.233.241.659.1130.176.086.9126.02012年1～8月全行业利润总额为89.36亿元，同比增长25.2%，其中生物化学农药及微生物农药制造利润总额为15.7亿元，同比增长53.3%。数据来源：国家统计局19表92011年中国农药销售20强序号企业名称农药销售额（亿元）1浙江新安化工集团股份有限公司21.42江苏扬农化工股份有限公司18.53湖北沙隆达股份有限公司17.04浙江金帆达生化股份有限公司16.45深圳诺普信农化股份有限公司15.36山东滨农科技有限公司15.27南通江山农药化工股份有限公司14.98江苏联化科技有限公司13.29南京红太阳股份有限公司12.810拜耳作物科学（中国）有限公司12.73农药销售20序号企业名称农药销售额（亿元）11山东潍坊润丰化工有限公司12.312江苏克胜集团股份有限公司11.613山东侨昌化学有限公司11.314江苏常隆农化有限公司11.215江苏辉丰农化股份有限公司10.416四川省乐山市福华通达农药科技有限公司10.317江苏长青农化股份有限公司9.918利尔化学股份有限公司9.319湖南海利化工股份有限公司8.520安徽广信农化股份有限公司8.5（数据来源：中国农药工业协会）3农药销售21表102011年中国制剂销售十强企业序号企业名称销售额（亿元）1深圳诺普信农化股份有限公司15.32江苏龙灯化学有限公司8.13先正达（苏州）作物保护有限公司7.74广东中迅农科股份有限公司5.35广西田园生化股份有限公司4.86江西正邦生物化工股份有限公司4.17苏州富美实植物保护剂有限公司3.28陕西上格之路生物科学有限公司2.59江苏东宝农药化工有限公司2.110陕西恒田化工有限公司2.13农药销售224对农药市场运行的认识（1）农药行业利润仍处于低位运行，农药企业盈利能力下降。（2）跨国公司专利产品大量涌入，使得终端制剂市场空间被进一步压缩。（3）行业结构调整步伐加快。235农药需求预测（1）农药的需求体现在品种的增多，价值的提升、品质的改善和生态环境友好。（2）除草剂市场发展迅速，改变了我国农药产品结构。（3）农药的非农业用途值得关注，在白蚁防治、灭鼠、公共卫生、木材防腐等方面，农药均发挥了巨大的作用。246近期政策（1）《农药管理条例》（即将出台）（2）《农药工业“十二五”发展规划》（2012年2月3日）（3）《农药产业政策》（2010年8月26日）（4）《产业结构调整指导目录》（2011年本）（5）五部委联合公告第1586号（2011年6月15日）（6）乳油制剂大幅度削减（7）规范农药有效成分含量，10%草甘膦水剂停止生产，停止有效成分含量低于30%的草甘膦水剂登记（8）对百草枯采取限制性管理措施（9）阿维菌素油膏禁用（10）环境经济政策与“高风险、高环境污染”目录”（11）出口退税调整（12）PIC公约与POPS公约，REACH法规与欧盟重新登记257存在问题1、产业集中度较低，产能过剩2、自主创新能力弱，技术装备水平低3、产品结构尚需进一步调整（1）高毒农药品种需进一步削减和替代（2）特殊用途杀菌剂相对较少（3）部分除草剂产能严重过剩（4）农药制剂开发能力弱，剂型结构不合理4、特殊污染物缺乏有效处理手段5、假冒伪劣现象仍然严重6、农药违规使用难以禁止7、人才储备不充分26

三、中国农药企业面临的挑战271、食品安全的要求

随着经济的发展和生活水平的提高，人们高度关注食品安全问题。2、资源环境约束（1）浙江、上海、苏南企业向苏北、江西、安徽等“中西部”地区转移；（2）园区外企业向专业园区或化工产业聚集区转移；（3）发酵产业向能源产地转移（如阿维菌素）。3、国内政策环境趋严（1）可持续发展的要求；（2）环保、安全压力。三、挑战284、出口市场变化（1）主要是东南亚和南美国家；（2）北美、澳洲、欧洲市场进入门槛很高；（3）中东、非洲、中（东）亚地区汇率风险高；（4）产品高附加值地区常有贸易壁垒；（5）非贸易壁垒逐年增多；（6）中国农药频频面临外国反倾销；（7）农药缺乏定价权。三、挑战295、跨国公司专利产品抢滩中国市场近年来，国际跨国公司专利品种大量涌入，他们推出农化产品和种子技术的综合方案，进一步冲击国内市场，而其他农化巨头的高端主流产品也在逐步占据主导地位，使得国内非专利农药品种销售受限，终端制剂市场空间被进一步压缩。6、转基因生物的影响农业生物技术市场规模由1998年的16.7亿美元增长到2010年的超过120亿美元，年均增长率17.86%。2011年达到156.85亿美元。三、挑战307、未来农业及植保方式的变革政府集中采购与农资补贴，农业产业结构调整和农村土地流转政策的推行，基于公共植保理念的统一防治，农业的集约化和规模化经营，涌现出大批种田大户等。8、成本增长较快能源、原材料和劳动力价格上涨，管理和财务费用增加，人民币升值，环保、安全压力等。三、挑战31

四、中国农药企业面临的机遇321、农药的刚性需求要保障粮食安全，要在有限的耕地上生产更多的农产品，就离不开农药防治作物病虫害保障粮食丰收的巨大作用，对农药的刚性需求为我国农药企业提供了发展机遇。2、政府的积极支持和引导（1）国家政策扶持带动农民收入增长；（2）政府近年来先后出台了一系列规划和政策措施。3、生物能源需求增长目前全球农产品价格进入上升周期，生物能源需求增长，从而促使世界农药市场兴旺。四、机遇334、世界经济，特别是中国经济显现复苏，国内农药市场