中国卫星导航与位置服务产业发展现状及市场竞争格局分析

中国卫星导航与位置服务产业发展现状及市场竞争格局分析

一、产业链

我国卫星导航与位置服务产业链大体可以分为：上游、中游和下游。上游基础产品研制、生产及销售环节，是产业自主可控的关键，主要包括基础器件、基础软件、基础数据等；中游是当前产业发展的重点环节，主要包括各类终端集成产品和系统集成产品研制、生产及销售等；下游是基于各种技术和产品的应用及运营服务环节，主要包括无人系统、医疗健康、防疫消杀、远程监控、线上服务等。

中国卫星导航与位置服务产业链

二、发展现状

中国卫星导航与位置服务的产业进入新的发展阶段，卫星导航与位置服务的产业生态正在发生显著变化，精准时空服务正逐渐取代目前的位置服务成为产业发展的核心方向。围绕建设更加泛在、更加融合、更加智能、更加安全的中国新时空服务体系，着力推进体系化融合创新，实现PNT技术更广泛的应用于移动网、互联网、物联网、车联网，将当前卫星导航与位置服务产业生态体系极大拓展，形成更大的产值规模是产业发展的未来总路线。在这一过程中，以时空信息为核心的各种服务将不断涌现，各类新用户群体、新商业模式和新业务形态也将不断形成和发展，越来越多的原本属于其他领域的用户群体、科研机构群体和企事业单位群体正在与卫星导航与位置服务产业界相融合，不断扩充着北斗应用产业生态体系，形成新的产业生态圈，使产业内涵和外沿迅速扩大，产业的范畴和边界逐渐模糊。2020年中国卫星导航与位置服务产业总产值达4033亿元，较2019年增加了583亿元，同比增长16.90%。

2014-2020年中国卫星导航与位置服务产业总产值统计

《》2020年中国包括与卫星导航技术研发和应用直接相关的芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备、基础设施等在内的产业核心产值达1295亿元，同比增长约11％，增速略高于去年；由卫星导航应用和服务所衍生带动形成的关联产值达2738亿元，同比增长约19.9％。

2020年中国卫星导航与位置服务产业细分市场总产值统计

2020年中国包括与卫星导航技术研发和应用直接相关的芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备、基础设施等在内的产业核心产值占中国卫星导航与位置服务产业总产值的32.11%，占比较小；由卫星导航应用和服务所衍生带动形成的关联产值占中国卫星导航与位置服务产业总产值的67.89%，占比较大。

2020年中国卫星导航与位置服务产业总产值结构

分区域来看，2020年中国卫星导航与位置服务产业五大区域实现综合产值2958亿元，在全国总体产值中占比高达73.4％。其中，京津冀地区综合产值超越珠三角地区成为五大区域发展之首，达到866亿元，珠三角地区综合产值达到821亿元，长三角地区综合产值达557亿元，华中地区综合产值达到399亿元，西部地区综合产值达到315亿元。上述区域中北京、上海、河北、江苏、广州等省市相继出台发展新基建政策，开展“北斗+5G”应用示范，推进北斗技术的深度应用，或以重点支持龙头企业发展，或以推进产业创新基地集聚为主要手段，打造“北斗+”融合应用生态圈，逐步形成了产业链全面布局，并大力促进了北斗与其他产业的融合发展，形成“北斗+”和“+北斗”的新业态、新模式，从而实现了区域产业经济的稳定快速增长。

2020年中国卫星导航与位置服务行业各区域产值统计（亿元）

2020年北斗系统已全面服务于交通运输、公共安全、救灾减灾、农林牧渔、城市治理等行业领域，融入电力、金融、通信等基础设施，广泛进入大众消费、共享经济和民生领域，深刻改变着人们的生产生活方式，产生了显著的经济和社会效益。截至2020年底，国产北斗兼容型芯片及模块销量已超过1.5亿片，季度出货量突破1000万片；具有北斗定位功能的终端产品社会总保有量超过10亿台/套（含智能手机）；2020年国内厘米级应用高精度芯片、模块和板卡的总出货量高速增长，突破100万片，主要应用场景包括智能网联汽车、无人机、农机、工程机械、测绘仪器、机器人和物联网终端等，高水平的高精度应用明显呈现泛在化和规模化趋势。

2018-2020年中国国产北斗兼容型芯片及模块销量统计

随着下游应用市场越来越广泛，近年来新的技术也不断出现，截止到2020年12月31日（以专利公开时间为准），据工业和信息化部电子知识产权中心对中国专利授予机构的著录项目统计，中国卫星导航专利申请累计总量（包括发明专利和实用新型专利）已突破8.5万件，较2019年增加了1.5万件，同比增长21.43%，保持全球第一位。

2018-2020年中国卫星导航专利申请数量统计

三、市场竞争格局

当前，我国卫星导航与位置服务领域企事业单位总数量保持在14000家左右，从业人员数量超过50万。截至2020年底，业内相关上市公司（含新三板）总数为84家，上市公司涉及卫星导航与位置服务的相关产值约占全国总体产值的7.79％左右。

2019-2020年中国卫星导航与位置服务行业企业数量统计

中国卫星导航与位置服务行业上市企业主要有北斗星通、合众思壮、华测导航、华力创通、中海达、中国卫星、振芯科技等。中国卫星导航与位置服务行业主要上市企业简介

2020年海格通信总资产为140.3亿元，较2019年增加了9.5亿元；北斗星通总资产为71.02亿元，较2019年增加了9.59亿元；合众思壮总资产为72.67亿元，较2019年减少了12.84亿元；华测导航总资产为19.24亿元，较2019年增加了3.3亿元；华力创通总资产为23.94亿元，较2019年增加了0.84亿元；中海达总资产为35.21亿元，较2019年增加了3.46亿元；中国卫星总资产为115.9亿元，较2019年减少了0.4亿元；振芯科技总资产为19.47亿元，较2019年增加了2.99亿元。

2014-2020年中国卫星导航与位置服务行业主要上市企业总资产统计（亿元）

2020年海格通信营业总收入为51.22亿元，较2019年增加了5.15亿元；北斗星通营业总收入为36.24亿元，较2019年增加了6.37亿元；合众思壮营业总收入为16.9亿元，较2019年增加了1.41亿元；华测导航营业总收入为14.1亿元，较2019年增加了2.64亿元；华力创通营业总收入为6.451亿元，较2019年增加了0.042亿元；中海达营业总收入为17.73亿元，较2019年增加了1.54亿元；中国卫星营业总收入为70.07亿元，较2019年增加了5.44亿元；振芯科技营业总收入为5.772亿元，较2019年增加了1.056亿元。

2014-2020年中国卫星导航与位置服务行业主要上市企业营业总收入统计

2020年海格通信归属净利润为5.85亿元，较2019年增加了0.6亿元；北斗星通归属净利润为1.46亿元，较2019年增加了7.97亿元；华测导航归属净利润为1.96亿元，较2019年增加了0.58亿元；华力创通归属净利润为0.27亿元，较2019年增加了1.75亿元；中海达归属净利润为0.85亿元，较2019年增加了2.40亿元；中国卫星归属净利润为3.53亿元，较2019年增加了0.17亿元；振芯科技归属净利润为0.80亿元，较2019年增加了0.76亿元。

2014-2020年中国卫星导航与位置服务行业主要上市企业归属净利润统计

2020年海格通信卫星导航与位置服务领域相关业务收入为4.04亿元，较2019年增加了0.48亿元；合众思壮卫星导航与位置服务领域相关业务收入为16.90亿元，较2019年增加了1.41亿元；华测导航卫星导航与位置服务领域相关业务收入为14.10亿元，较2019年增加了2.64亿元；华力创通卫星导航与位置服务领域相关业务收入为2.28亿元，较2019年减少了0.36亿元；中海达卫星导航与位置服务领域相关业务收入为17.73亿元，较2019年增加了1.54亿元；中国卫星卫星导航与位置服务领域相关业务收入为69.57亿元，较2019年增加了5.40亿元；振芯科技卫星导航与位置服务领域相关业务收入为2.51亿元，较2019年增加了0.95亿元。

2018-2020年中国卫星导航与位置服务行业主要上市企业卫星导航与位置服务领域相关业务收入统计（亿元）

2020年海格通信卫星导航与位置服务领域相关业务收入占中国卫星导航与位置服务产业总产值的0.10%；合众思壮卫星导航与位置服务领域相关业务收入占中国卫星导航与位置服务产业总产值的0.42%；华测导航卫星导航与位置服务领域相关业务收入占中国卫星导航与位置服务产业总产值的0.35%；华力创通卫星导航与位置服务领域相关业务收入占中国卫星导航与位置服务产业总产值的0.06%；中海达卫星导航与位置服务领域相关业务收入占中国卫星导航与位置服务产业总产值的0.44%；中国卫星卫星导航与位置服务领域相关业务收入占中国卫星导航与位置服务产业总产