中国水稻种子行业现状及趋势分析

中国水稻种子行业现状及趋势分析一、水稻种子的分类水稻所结子实即稻谷，稻谷脱去颖壳后称糙米，糙米碾去米糠层即可得到大米。水稻种子是具有长成水稻成株能力的繁殖体。水稻种子按稻谷类型分为籼稻和粳稻、早稻和中晚稻、糯稻和非糯稻。按留种方式分为常规水稻和杂交水稻。水稻种子的分类二、常规水稻种子行业发展现状2017-2021年我国常规水稻种子平均售价呈整体上升的态势。截止到2021年7月22日，我国常规稻种子平均售价为10.91元/公斤，同比上涨5.84%。2017-2021年中国常规水稻种子平均售价变化情况注：2021年数据统计截至2021年7月22日。从商品化率来看，我国常规稻种子商品化率从2017年的70.71%下降至2019年的68.92%。预计2020年将会进一步减少至68.46%。2017-2020年中国常规水稻种子商品化率相关报告：华经产业研究院发布的《》三、杂交水稻种子行业发展现状在政策鼓励和粮食收购价格上涨双重提振下，2015-2021年2月我国杂交水稻种子需种量和制种产量均增长，并且我国杂交水稻供需情况基本稳定，供需差保持在0.5亿公斤以内。2021年全国杂交水稻种子供应量约2.98亿公斤，种子供应虽总体能满足用种2.4亿公斤（含0.3亿公斤出口需求）的需求，但杂交水稻种子供给状况出现分化。2015-2021年2月中国杂交水稻种子供需情况2012年开始，国家持续上调水稻最低收购价格，杂交水稻种子库存量开始逐年堆积，2019年库存量达到了顶峰，高达1.6亿公斤。2020年，系杂交水稻制种面积的大幅回调，我国杂交水稻库存下降明显，但库存压力仍然存在。2015-2020年中国杂交水稻种子库存量2016年我国杂交水稻种子单产为164.8万公斤/亩，由于我国种企竞争力提高，2020年我国杂交水稻种子单产水平增至173.9万公斤/亩，同比上升1.34%。2016-2020年中国杂交水稻种子单产及增速在库销比方面，2016-2019年，水稻种子的库存压力大，杂交水稻库销比在2019年达到0.7，创历史新高。2020年，我国杂交水稻种子库销比回落至0.4，预计2021年水稻种植面积将出现底部回升，带动库销比进一步回落。2006-2020年中国杂交水稻种子库销比情况四、水稻种子行业竞争情况2020年我国水稻种子市场行业CR5为31%。其中，隆平高科占据绝对龙头地位，2019年受水稻价格持续低迷、行业加速出清影响，但2020年隆平业绩有所恢复，市占率12%，稳居行业第一；随后是荃银高科和垦丰种业，市占率分别为8%、6%。2020年中国水稻种子市场竞争格局2019年，推广面积在10万亩以上的杂交水稻品种有49个，推广总面积16163万亩。前十位品种推广面积为3121万亩，占10万亩以上杂交水稻品种推广总面积的19.3％。前五杂交稻品牌分别为晶两优534、晶两优华占、隆两优华占、泰优390和隆两优534，选育单位均为隆平高科。2019年杂交稻推广面积前十品种2019年推广面积在10万亩以上的常规水稻品种有274个，总面积14872万亩。前10位品种推广面积为5328万亩，占10万亩以上品种推广总面积的35.8％。前三常规稻品牌分别为龙粳31号、绥粳18以及黄华占。2019年常规稻推广面积前十品种五、水稻种子行业发展趋势我国业内现行的主要衡量米质优劣标准，为“国标”（GBT17891-2017《优质稻谷》）与“部标”（NYT593-2013《食用稻品种品质》）。两者对优质米的要求涵盖整精米率、垩白度等物理标准以及感官评价分，是对稻种色香味的综合考量。近些年，我国一级米审定的数量有所增加，2020年共有47个部标一级。一级米审定品种数量有所增加，对高品质大米需要成为行业新趋势。而我国水稻种子品种也应更注重高品种发展趋势，用于满足下游有机、健康、美味的高品质大米消