2021年中国醋酸乙烯行业现状及趋势分析

2021年中国醋酸乙烯行业现状及趋势分析一、醋酸乙烯产业链醋酸乙烯（简称VAC或VAM）即乙酸乙烯、乙酸乙烯酯，是一种有机化合物，分子式为C4H6O2，具有甜的醚味的无色易燃液体。醋酸乙烯主要制备方法分为二种，一种是石油乙烯法，通过为乙烯、醋酸和氢气制备而成，受原油价格波动影响较大，目前成本最低。一种是通过天然气或者电石制备乙炔，然后和醋酸合成醋酸乙烯，天然气较电石成本略高。从产业链来看，醋酸乙烯占醋酸下游需求的21%，醋酸乙烯主要用于生产聚乙烯醇（PVA）和醋酸乙烯-乙烯共聚物（EVA）等聚合物，在化工、纺织、轻工、造纸、建筑以及汽车等领域具有广泛的应用。醋酸乙烯产业链从产业链上游醋酸行业来看，醋酸是重要的有机化工原料，可衍生出几百种下游产品，如醋酸酯、醋酸乙烯、醋酸纤维、醋酐、对苯二甲酸(PTA)、氯乙酸及金属醋酸盐等，广泛用于纺织、轻工、化工、医药、食品等领域。近年醋酸产量保持稳定增加。据统计，2021年国内醋酸产能1006万吨，产量751.07万吨，产能利用率达到75%。预计2022年有两个新增投产项目，合计新增产能25万吨。2017-2022年中国醋酸行业产能及产量情况二、EVA行业相关政策梳理EVA是醋酸乙烯重要市场需求，EVA主要下游应用为光伏领域。从政策端来看，“十三五”规划期间，我国中央机构和地方省市区陆续出台了多项有关太阳能发电和绿色光伏建筑的政策，支持方向主要集中在大力发展光伏发电、并将其与建筑有机集成于一体，基本确定了绿色光伏建筑未来在建筑行业中的重要地位；2021年初，中央频频出台最新的光伏发电政策，为EVA领域带来了巨大活力。近年中国光伏行业相关政策梳理相关报告：华经产业研究院发布的《》三、醋酸乙烯行业现状分析1、供需现状从行业供给情况来看，世界醋酸乙烯超60%产能集中在亚洲地区，而中国醋酸乙烯产能占世界总产能的40%左右，是全球第一大醋酸乙烯生产国家。据统计，2021年我国醋酸乙烯行业产能约为278万吨，产量为176万吨，开工率在60%左右。2014-2021年中国醋酸乙烯行业产能及产量情况从表观需求量来看，近年我国进出口数量缺口加大，带动行业需求量增加。据统计，2021年我国醋酸乙烯表观需求量为194.8万吨。2014-2021年中国醋酸乙烯表观需求量及增速情况从下游需求结构来看，PVA、EVA占比分别为81%、19%，其中PVA下游主要包括建筑、纺织，EVA主要应用于光伏。2021年中国醋酸乙烯下游需求结构情况2、进出口情况从进出口贸易来看，我国醋酸乙烯进口数量一直大于出口，且自2019年来我国醋酸乙烯进口数量逐年增长，出口数量呈下降趋势。据统计，2021年我国醋酸乙烯进口数量为28.73万吨，进口金额达到4.5亿美元；出口数量为9.92万吨，出口金额为1.42亿美元。2015-2021年中国醋酸乙烯进出口数量统计从进出口均价走势来看，进口价格与出口价格基本保持一致。据统计，2021年中国醋酸乙烯进口均价为1566.3美元/吨，出口均价为1431.5美元/吨。2015-2021年中国醋酸乙烯进出口均价走势从中国醋酸乙烯进口地区分布来看，中国醋酸乙烯进口地区主要有中国台湾、韩国和新加坡，分别占比77.25%、17.81%、4.04%。2021年中国醋酸乙烯进口数量地区分布情况3、价格走势从醋酸乙烯市场价格走势来看，2009-2020年醋酸乙烯价格一直处于5000-7500区间浮动，2020年受疫情影响市场价格降至5300元/吨，2021年起由于上游原油价格利好消息冲击和受部分工厂停工或延时导致的市场供给整体较少，市场价格开始持续上升，2022年6月市场价格上涨至15500元/吨，7月份市场价格开始回落，截止到2022年7月26日，市场价格为13000元/吨。2022年1-7月中国醋酸乙烯市场价格走势四、醋酸乙烯行业竞争格局从市场竞争格局来看，2021年国内醋酸乙烯产能约278万吨，主要生产厂商包括重庆川维、蒙维科技、中化长城等，三家企业集中度合计50%，市场集中度较高，产能分别为50/45/45万吨。2021年中国醋酸乙烯行业市场竞争格局（按产能）五、醋酸乙烯行业未来发展趋势1、醋酸乙烯是EVA主要原料之一，目前国内主流EVA厂商均未配套醋酸乙烯。从各大厂商扩产情况来看：2023年塞拉尼斯将投产39万吨新增产能；联泓化学2万吨/年超高分子量聚乙烯和9万吨/年醋酸乙烯联合装置项目，预计2023年上半年建成。随着国内EVA新增产能持续投产，未来醋酸乙烯供给或偏紧。2、聚乙烯醇（