轴承行业研究报告行业简述及市场竞争状况分析

一、轴承制造行业简要概述（一）行业概念及定义（二）行业主要产品大类（三）行业在国民经济中的地位第一页，共三十页。（一）行业概念及定义轴承是当代机械设备中一种举足轻重的零部件，它的主要功能是支承旋转轴或其它运动体，引导转动或移动运动并承受由轴或轴上零件传递而来的载荷。轴承应用领域领域详情工业机床、矿山、冶金、石化、轻纺、电机、医疗、工程等机械和各类仪器、仪表农业拖拉机等农业机械交通运输铁路机车、汽车、摩托车、船舶、飞机等国防舰船、坦克、导弹等航空航天卫星、火箭、宇宙飞船等家用电器电风扇、洗衣机、吸尘器、录像机等其他复印机、电脑硬盘驱动器等、原子能、核反应堆等第二页，共三十页。（二）行业主要产品大类轴承按主机配套类型分可分为汽车轴承、铁路轴承、冶金矿山机械轴承、工程机械轴承、石油化工机械轴承、机床轴承、风电轴承、家电轴承、摩托车轴承、农机轴承等等。按滚动件通常分为滚动轴承和滑动轴承两大类，滚动轴承是轴承工业的主要产品。滚动轴承一般由内圈、外圈、滚动体和保持架组成。第三页，共三十页。（二）行业主要产品大类按照结构轴承可分为以下几大类：轴承产品分类分类备注球轴承包括深沟球轴承、调心球轴承、角接触轴承、推力球轴承等滚子轴承包括圆锥滚子轴承、圆柱滚子轴承、滚针轴承、调心滚子轴承等外球面轴承大都应用在比较粗糙的机械中关节轴承广泛应用于工程液压油缸，锻压机床，工程机械，自动化设备，汽车减震器，水利机械等行业其他轴承直线运动轴承、汽车等速万向节等第四页，共三十页。（三）行业在国民经济中的地位轴承作为各类机电产品配套与维修的重要机械基础件，被誉为各种机械设备的“关节”。轴承产品质量的优、劣直接关系着机器的精度和性能。轴承具有摩擦力小，易于启动，升速迅速，结构紧凑，“三化”（标准化、系列化、通用化）水平高，适应现代各种机械的要求，工作性能和使用寿命以及维护保养简单等特点。轴承广泛应用于国民经济各个领域，随着我国经济的发展，轴承的相关应用领域如汽车、工程机械、家电、农机等行业的迅速发展，也带动了轴承的发展。第五页，共三十页。（三）行业在国民经济中的地位2004-2014年，我国轴承制造行业的工业总产值在国民经济中的地位整体呈平稳上升趋势，其产值也由2004年的436亿元增加至2014年的2777.46亿元，产值增加6倍多。2004-2014年我国轴承制造行业工业总产值及同比增长情况

（单位：亿元，%）

第六页，共三十页。二、中国轴承制造行业宏观环境分析（一）行业政策环境分析（二）行业经济环境分析（三）行业贸易环境分析（四）行业技术环境分析第七页，共三十页。三、国际轴承制造行业发展情况分析（一）按国际区域分布分析（二）国际领先轴承企业情况分析第八页，共三十页。四、中国轴承行业发展现状分析（一）中国轴承行业总体状况分析（二）中国轴承行业区域特征分析（三）中国轴承制造主要企业生产经营分析第九页，共三十页。五、中国轴承制造行业市场容量分析（一）轴承行业下游应用分布（二）重点应用行业需求量分析（三）总体市场容量分析预测第十页，共三十页。六、中国轴承制造行业市场竞争状况分析（一）行业总体市场竞争状况分析（二）跨国公司在中国市场的投资布局（三）行业国内市场竞争状况分析第十一页，共三十页。（一）行业总体市场竞争状况分析轴承工业在全世界已经有一百多年的发展历史。20世纪60年代以前轴承工业主要被欧美国家所垄断；随着日本汽车、摩托车、办公自动化设备、家电、机床等行业的大力发展，20世纪60年代以后，日本在微、小型轴承领域已逐步取代了欧美国家的垄断地位。进入20世纪90年代以来，随着我国生产技术的不断进步，在微、小型轴承领域，中国轴承企业开始与日本企业正面竞争，并逐步占领了微、小型轴承的中、低端市场及部分高端市场。从竞争格局来看，国际轴承工业主要被由以SKF为首的八大企业所垄断。当前世界轴承市场80%左右的份额，被十大跨国轴承集团公司所分享。包括日本NSK等五大公司约100亿美元；瑞典SKF公司的55亿美元；德国FAG等两家公司约50亿美元；美国Timken等两家公司约40亿美元。在日本五大公司中销售收入最少的也在10亿美元以上。第十二页，共三十页。（一）行业总体市场竞争状况分析世界主要轴承制造商简况国家品牌企业名称主要产品瑞典SKF瑞典斯凯孚轴承制造公司中大型冶金矿山轴承、汽车轴承德国Schaeffler(INA+FAG)德国滚针轴承公司（INA）滚针轴承及液压顶杆德国乔治沙佛公司（FAG）中大型圆锥圆柱滚子轴承日本NSK日本精工公司小型低噪音轴承NTN日本东洋轴承公司汽车用等速万向节轴承、中型球轴承NMB日本美蓓亚株式会社办公自动化微型轴承NACHI日本不二越钢铁工业公司中小型球轴承JECKET日本捷太格特公司汽车轴承、滚针轴承美国TIMKET美国铁姆肯滚子轴承公司英制圆锥滚子轴承第十三页，共三十页。（二）跨国公司在中国市场的投资布局1、瑞典SKF集团瑞典SKF在华企业分布地区公司名称成立时间主要业务香港斯凯孚中国有限公司1988年轴承销售，在全国各大城市建立了18个代表处。上海斯凯孚（中国）销售有限公司1989年经营轴承相关的业务及服务斯凯孚（上海）工业服务有限公司2007年提供轴承及相关产品维修服务，与宝钢合资斯凯孚精密机械（上海）有限公司2006年SKF中国主轴服务中心斯凯孚（上海）轴承有限公司2002年深沟小球轴承，主要服务于家用电器及电机部件斯凯孚（上海）汽车技术有限公司2005年生产高性能精密汽车轴承及汽车电子装置国科精工（上海）有限公司2001年生产滚珠螺杆、导杆、精密轴承及各种主机专用轴承制造，主要服务于数控机床行业北京北京南口斯凯孚铁路轴承有限公司1996年主要生产铁路用新型圆锥轴承装置辽宁大连斯凯孚瓦轴轴承有限公司1998年从事外径80-240mm的球面滚子轴承的生产和销售（与瓦轴集团合资）斯凯孚（大连）轴承与精密技术产品有限公司2005年生产和整修高性能的精密轴承，并提供相关的技术咨询和售后服务以及货物和技术的进出口业务安徽斯凯孚密封系统（芜湖）有限公司1996年从事密封件的制造和贸易浙江斯凯孚致动系统（平湖）有限公司2006年从事线性驱动器与相关控制系统的设计与制造山东斯凯孚爱科诺莫斯（青岛）密封技术有限公司2001年主要生产密封件SKF在中国的办事处SKF在中国上海、广州、北京、成都、大连、南京、西安、武汉、重庆、青岛、天津、沈阳、太原、包头、宁波、郑州、长沙、昆明、厦门、哈尔滨、乌鲁木齐设有办事处第十四页，共三十页。（二）跨国公司在中国市场的投资布局2、美国铁姆肯（Timken）公司美国铁姆肯（Timken）公司在中国的发展历程第十五页，共三十页。（二）跨国公司在中国市场的投资布局3、德国舍弗勒集团德国舍弗勒集团在华发展历程时间事件1990年首个INA代表处在香港正式成立1997年FAG中国（香港）有限公司成立1998年依纳中国（太仓）有限公司成立，太仓一厂开始生产2002年德国舍弗勒集团收购FAG集团，依纳（中国）有限公司、依纳（香港）有限公司、FAG汽车轴承（上海）有限公司、富安捷铁路轴承（宁夏）有限公司、FAG中国（香港）有限公司组成舍弗勒集团2005年太仓培训中心正式成立2006年太仓二厂开始生产，舍弗勒投资（中国）有限公司成立、舍弗勒贸易（上海有限公司成立2007年上海安亭舍弗勒研发中心正式成立，舍弗勒太仓二厂正式成立2008年收购雷贝斯托摩擦产品（苏州）有限公司2009年富安捷铁路轴承（宁夏）有限公司更名为舍弗勒（宁夏）有限公司、雷贝斯托摩擦产品（苏州）有限公司更名为舍弗勒摩擦产品（苏州）有限公司第十六页，共三十页。（二）跨国公司在中国市场的投资布局4、日本NTN公司日本NTN公司在华发展历程时间事件1971年9月恩梯恩中国有限公司设立2002年8月上海恩梯恩精密机电有限公司设立2002年9月广州恩梯恩裕隆传动系统有限公司设立2003年6月上海恩梯恩精密机电有限公司生产开始2003年6月广州恩梯恩裕隆传动系统有限公司生产开始2003年9月北京瑞韩恩梯恩汽车部件有限公司设立2004年3月北京瑞韩恩梯恩汽车部件有限公司生产开始2004年8月常州恩梯恩精密轴承有限公司设立2005年4月常州恩梯恩精密轴承有限公司生产开始2005年6月恩梯恩（中国）投资有限公司设立2006年2月上海莱恩精密机床附件有限公司设立2007年2月恩梯恩阿爱必（常州）有限公司2007年12月南京浦镇恩梯恩铁路轴承有限公司设立2008年4月恩梯恩（中国）投资有限公司营业开始2011年9月南京恩梯恩精密机电有限公司成立2011年10月在西安建立大型轴承项目基地2014年11月NTN中国技术中心被认定为区级技术中心第十七页，共三十页。（二）跨国公司在中国市场的投资布局日本NTN公司在华投资分布第十八页，共三十页。（二）跨国公司在中国市场的投资布局5、日本精工株式会社（NSK）日本精工株式会社（NSK）在华投资分布第十九页，共三十页。（三）行业国内市场竞争状况分析1、轴承制造行业市场规模（1）国际轴承行业市场规模分析2005-2008年，全球轴承行业市场规模持续增长。2009年，受全球金融危机影响，全球轴承行业市场规模下降12.5%至568亿美元。到2013年，全球轴承行业市场规模为620亿美元。2014年，全球轴承行业市场规模约为673亿美元。2005-2014年全球轴承市场规模（单位：亿美元）第二十页，共三十页。（三）行业国内市场竞争状况分析（2）全国轴承制造行业总产值分析从下图中可以看出，2010-2014年中国轴承制造行业工业总产值呈逐年增长的态势。2010年轴承制造行业实现工业总产值1514.34亿元，比上年同期增长38.04%，增速为近5年最高。2014年行业实现工业总产值2777.46亿元，同比增长了11.38%，增速较2013年小幅下降。2010-2014年轴承制造行业工业总产值及增长率走势（单位：亿元，%）第二十一页，共三十页。（三）行业国内市场竞争状况分析（3）全国轴承制造行业销售产值分析从下表中可以看出，2010-2014年轴承制造行业的工业销售产值逐年增长。2010年，实现工业销售产值1520.08亿元，比上年同期增长39.50%，增速为近5年来最高；2014年实现工业销售产值2828.01亿元，同比增长了13.61%。2010-2014年轴承制造行业销售产值及增长率变化情况（单位：亿元，%）第二十二页，共三十页。（三）行业国内市场竞争状况分析（4）全国轴承制造行业销售收入分析对近五年来的数据进行分析发现，2010-2014年中国轴承制造行业销售收入也呈逐年增加的态势。2010年行业销售收入为1519.69亿元，同比增长39.45%，增速为近5年来最高；2013年，实现销售收入2490.12亿元，同比增长11.80%；2014年，实现销售收入2740.89亿元，同比增长10.07%2010-2014年轴承制造行业销售收入及增长率变化趋势图（单位：亿元，%）第二十三页，共三十页。（三）行业国内市场竞争状况分析2、国内轴承制造行业竞争格局与市场份额（1）各地区轴承制造行业需求情况分析销售产值排名前10个地区分析2011-2014年销售产值居前的10个地区统计表（单位：万元，%）地区名称2011年占比（%）2012年占比（%）2013年2014年辽宁3985608.8020.855373292.6024.456662075.138016791.84山东3577795.6018.724812393.3021.906166690.057438535.91江苏3289168.6017.213451398.8015.704075335.334397206.63浙江2963326.6015.502827421.6012.863006474.933027092.39上海923872.104.83919652.304.181012733.03990171.65河南1069121.005.59770801.503.51939523.42938996.72安徽480198.502.51593900.102.70673528.47578297.41广东512501.502.68399041.501.82375809.37432203.24福建413741.202.16428214.601.95370928.73404827.53四川362150.101.89374644.501.70358727.12365297.892011-2014年，中国轴承制造行业销售产值位居第一的是辽宁省第二十四页，共三十页。（三）行业国内市场竞争状况分析销售收入排名前10个地区分析2011-2014年销售收入居前的10个地区统计表（单位：万元，%）地区2011年占比（%）2012年占比（%）2013年2014年辽宁3777323.0019.775440849.8024.436799197.827459667.25山东3630596.2019.004811611.9021.606293724.656601997.91江苏3258086.0017.053457206.7015.524158449.424471268.61浙江2994323.3015.672842521.8012.763067862.133347442.69河南1349135.407.061067024.104.791034415.191198101.01上海918705.204.81937371.504.21958697.36950801.60安徽426805.402.23574703.502.58687273.95644258.32广东485742.502.54388552.201.74383478.95386228.46福建415977.302.18424966.101.91378498.70401185.90四川357174.301.87372915.301.67366048.08365193.252011-2014年，行业内销售收入位居第一的省市是辽宁省。第二十五页，共三十页。（三）行业国内市场竞争状况分析3、轴承制造行业议价能力分析（1）上游供应商议价能力轴承行业对上游议价能力分析指标表现议价能力判断企业地位钢材、有色金属应用领域广，用于轴承钢的量非常少，行业没有议价优势。议价能力较弱供求情况目前中国钢铁行业存在产能过剩等问题。议价能力较强行业集中度目前钢材集中在宝钢、鞍钢等几大钢铁厂，有色金属也较为类似，这样使得钢铁的下游企业没有定价话